特別広告企画 PRESIDENTは 印刷版販売部数 ビジネス誌No.1 日本ABC 協会 （2015年上期） ジュニアNISA特集 1 月25 日発売号 2016 年 子や孫のために始める 資産運用の 新しいカタチ プレジデント社 広告申し込み締め切り：2015年12月4日（金） 企画趣旨 展開概要 広告料金・締め切り 弊社公式サイトとの連携・お問い合わせ 2016年1月、 ジュニアNISAがスタート！ 富裕層から、相続や資産運用の新しい選択肢として注目を集めているジュニア NISA は 高額所得者の多い PRESIDENT 読者も高い関心を寄せるテーマです。 本特集では、次世代に効率的にお金を渡すための有効な手段として、 ジュニア NISA に関連した商品やサービスを取り上げ、その魅力を伝えます。 PRESIDENT誌は、相続や資産運用への 関心が高い富裕層に支持されています ■世帯年収 ■金融資産 1 億円以上 5000 万円以上 世帯年収 1000 万円以上 43.2% 3000 万円以上 29.2% 1000万円以上が 3000万円以上が 約３割 ４割超 ※ グラフは、（株）インテージ調査による 金融商品関連タイアップ広告の資料請求数は高レスポンス Ａ社 １社平均 56 通 113 通 Ｂ社 101 通！ 147 通 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 69 通 120 通 ※2014 年 3 月∼ 2015 年 3 月に実施した資産運用特集・相続特集の資料請求数による 投資信託 20 2 /9 /1 14 /6 /1 2 /3 14 14 /9 2 /3 /6 /9 /1 13 12 12 12 20 五〇〇万円から投資できる﹃三井住友 ス﹃三井住友信託ＳＭＡ﹄をはじめ、 〇〇万 円以上のオーダーメードサービ 太田 ラップ口座では投資金額が三〇 うなラインアップがあるのでしょうか。 ション﹂を展開していますね。どのよ ップ型運用を活用した﹁ラップセレク 20 /6 13 13 20 20 20 14 20 （年/月） 13 20 資産の運用や管理をプロに一任でき る 三井住友信託銀行のラップ型運用を 活用した﹁ラップセレクション﹂が好 調だ。資産残高は二〇一四年一二月時 点で、前年比二・五倍の一兆円を突破 3000万円∼：三井住友信託SMA 500万円∼：三井住友信託ファンドラップ に﹃コア投資戦略ファンド︵安定型︶／︵成 ンドラップは、国内外の株式や債券は 収益確保に努めています。例えばファ 限り下ブレを抑え、資産全体の安定と 企業が将来も安定して事業を維持・展 運用 てる いな まか すで 。、 のの 案精 件度 をを 手高 がめ け 「お客さま の部運 分用 が期 注間 目が さ長 れ期 がに ちわ でた すれ がば 、、 会結 社を 八塩 永続させるには〝経営そのもの〞をし 婚や出 産、マイホームの購入や思いが っかり受け継いでいく必要があります。 けない病気などで人生設計も変わって そこでは「経営者さまご自身が会社の きます。そうした人生の変化には、ど 将来をどう考えているか」が最も重要 のように対応するのでしょうか。 になりますから、ご意向を丁寧に伺う 太田 私たちはラップセレクションも、 ところからスタートしています。 生設計を実現するためのツ お客 内様 部の人 私も同感です。経営の承継に際 ール しの て一 はつ 、と 経位 営置 者づ さけ まて のい 思ま いす を。 し例 っえ かり 対策などオーナーさま個人の資産承継 開で き減 る体 制保 をつ くの るこ と加 」をで より重 手数 料 や 険 付 視し てき した 事業 継では相続税 長期 保 有まを サ。ポ ー承ト 提供す るうえで、御社の強みはどこに 培った 高度な運用のノウハウです。フ 太田 一つは機関投資家マーケットで あるとお考えですか。 八塩 ラップ型運用を活用した商品を こう 下し 村た資 株産 式の 会分 社散 エに ス加 ネえ ッて ト、 ワ投 ー資 ク手 スで 法や は運 、用 コ先 ンも サ柔 ル軟 テに ィ使 ンい グ分 会け 社、 とさ しら てに 数々 全体 制な をり 図ま っす てか い。 ます。 はの 何ブ だレ と幅 おの 考抑 えに の投資が難しい資産も幅広く取り入れ、 もちろん、ヘッジファンドなど個人で 投資非課税制度︶ 向けに、うまくご活用 長型︶ ﹄は、昨年始まったＮＩＳＡ︵少額 いただきたい商品ですね。 退職金運用の強い味方 機関投資家の経験を 個人の資産運用に ァンドラップのように長期で安定した 運用が求められる商品には、精緻なリ スクコントロールの能力が求められま す。その点で、当社は国や企業の年金 運用を引き受けてきた実績があります。 その規模も国内最大級。厳格なリスク 管理が求められる年金運用で磨いた経 験を、退職金運用や個人の資産運用に 求を め行 らう れ方 ても いい るら とっ 感し じゃ まい すま 。す。 投資 しり 、つ とつ も、 に余 解裕 決資 策金 をで 考よ えり て積 い極 く的 役な 割が で守 用資 す産 るの 。中 銀核 行部 も分 会は 社フ 経ァ 営ン のド 課ラ 題ッ をプ 共有 す。 の生 上か でせ 、ば 専そ 門ん 的な な提 手案 法も や考 ノえ ウら ハれ ウま を活 プを ば若 とい 踏う まち えは 、小 会口 社の 経コ 営ア 全ラ 体ッ かプ らで 見積 てみ 何が 立て 必、 要余 な裕 の資 か金 とが い貯 うま これ とば をフ 常ァ にン 考ド えラ なが ップ らへ 進移 め行 るす こる と│ が│ 大豊 事富 だな とラ 思イ いン まア すッ 。そ です。具体的にはどのような運用が行 ロの知見を生かせるのは頼もしい限り 個人に よる運用が難しさを増す中、プ リットになると考えています。 運用を求めるお客様にとって確かなメ 取り入れられる││それは、安定した 八塩 預貯金の金利低下などによって 井上ラッ 我プ 々口 も座 、は お人 客気 さの ま高 企ま 業り にか 常ら 駐、 す 八塩 今各社 が最も力を入れていると思いま われているのでしょうか。 太田 分散投資によるリスクコントロ 会社の活用といわれるもので、私もお 散することはかえって不安定要素にも 新会社を設立し、そこに株式を集約す というご相談を受けたとき、核となる 代替わりする前に整理しておきたい」 本貸借関係が複雑になっているので、 客さまから「グループ内の会社間の資 なる。実際の経営を担うのは誰かを考 下村 株式の取り扱いを考える際は、 確信して提案していきたいですね。 の経営強化に役立つんだということを こと。その手法が間違いなくお客さま ってしまっては本末転倒であるという 機関としては、ともすれば金融商品の るなど現場に即したサポートを提供し てきました。 「企業経営そのものをサ ポートする」という考えは、今回のプ ログラムの提供の趣旨と大いに合致し ていると考えています。 佐藤 事業の承継に際して「経営力を 経営の安定性を高める 事業承継を後押し に着目するからです。 経営承継では 「後 ス分野では特に、企業の経営そのもの いると感じます。こうしたファイナン 面から支えてきた当行の歴史も生きて 事業再生やＭ＆Ａなどをファイナンス 高める 」というプログラムの趣旨には、 をどう築くか」が鍵になりますから、 継者が安心して事業を運営できる環境 例えば 「株式集約による経営基盤強化」 井上 経営の安定化には意思決定の安 定が欠 かせませんので、確かに株式を じます。 お役立ていただけるのではないかと感 れません。当行の蓄積したノウハウを といった資本政策の議論も避けては通 ある事業再生プロジェクトに携わった お応えしていきます。 て、今後も着実にお客さまのご要望に もうひとつのパートナーバンク」とし たいというのがその狙い。 「 頼れる、 とで、企業の経営力強化にお役に立ち に経営の襷をつなぐお手伝いをするこ ていきます。事業承継を通じ、次世代 」の提供を行っ ポートプログラム『襷』 たすき んと密接 に連携しながら「経営承継サ 長谷川 当行はエスネットワークスさ までハンズオンでサポートします。 ウハウの見える化を行い、習得・実践 当社ではお客さま企業にうかがってノ の承継などでは不十分になりがちです。 ハウの習得は欠かせませんが、親子間 すね。後継者にとって、経営管理ノウ 下村 後継者の育成をサポートするこ とは経 営承継のキーポイントの一つで ていければと考えています。 いくことで、末永いお取引関係を築い フト両面の不安に細やかにお応えして トワークスさんと連携してハードとソ あらゆる悩みを丁寧に伺い、エスネッ ースは珍しくありません。お客さまの 候補者の経営力に不安があるというケ 段取りがついていても、実は当の後継 い、納税資金の準備などのハード面に 継でも、後継者の決定、株式の取り扱 際、経営力を強化するにはお客さま企 業と同じ目線に立つことがいかに大切 すが、三井住友信託銀行のラップ口座 かを実感したことがあります。事業承 はどんな特徴があり、どのような顧客 伊藤 その意味では、今回の経営承継 したいですね。 ールを 徹底しています。市場の上昇局 サポー トはまさにオーダーメイド型の 面ではその動きに追随して一定のリタ サービスだと言えると思います。以前、 に支持されているのでしょうか？ 西田 集約の方法として、法人の株主 らうことで、全体として公平感を図る を創出 する方法もあります。資産管理 ことも可能でしょう。 の権利を強めた種類株式を保有しても え、株式集約を行い、経営上の意思決 ただ、このケースでも注意したいのは、 営を考えれば、議決権のある株式が分 とをお考えだったのですが、会社の運 様とご子息数名に均等に割り当てるこ 問を受けました。公平性の観点から奥 有野 最近、お客さまから株式分散の リスク をどう考えるべきかというご質 ーンを狙い、逆に調整局面ならできる 15/03/04 14:34 3P-OLAK136-138_X4_2.indd 1 した。人気の理由は何か。同社投資顧 200万円、もしくは2万通貨以上：ラップライフ 問業務部の太田剛部長と、フリーアナ は洗練 され、個人のお客様が安心して ています。 この一、二年は市場全体が著しく伸び 三井住友信託銀行 投資顧問業務部長 個人年金保険 ウンサーの八塩圭子さんが話し合った。 注目を集める 身近になった ﹃ラップ口座﹄ 八塩 一〇年ほど前まで、ラップ口座 お持ちいただける商品が次々に開発さ れています。ラップ型運用を活用した 商品もその一つ。その中でラップ口座 は、お客様と投資一任契約を結んだ信 です。日本では九〇年代半ば、主に富 訂正回数 2 1 VD52p VD52p 井上 中村 製版者 八塩 三井住友信託銀行でも独自のラ 商品ラインアップを拡充 一万円からでも投資可能な ﹃ラップセレクション﹄ 製 版 課 DIP制作2課 3P 品を、多くのお客様に届けたい││こ の思いから幅広い商品開発に取り組ん 0 どう集約させるかが重要ですね。 定を円滑化することも大事なんですね。 資産管理会社の活用ありきの提案にな きます。株式には、配当金等を受け取 能性もゼロではないわけですね。 河村 確かに、事業承継に関して抱え ハードとソフト両面の 不安や課題に応える 権利の 種類に着目すると上手く整理で るというスキームをご提案しました。 れない。本意とは異なる結果を招く可 佐藤 信頼できる相手に株式を託して も、数 十年後には状況が変わるかもし るといった経済的利益を享受する権利 と、株主総会で議決権を行使して会社 経営に参画することを目的とする権利 後継者の方に集約して保有させる一方、 ます。お客さまと深くかかわるなかで ている 問題や事情は企業ごとに異なり があります。会社経営に関する権利は 決権は弱いものの配当金等の利益配分 経営にタッチされないご親族には、議 れば、真の意味での経営承継サポート を提供するのは難しいでしょう。金融 販売に目が行きがちですが、事業を維 持・発展させる、安定した経営基盤づ くりのためにも、 「お客さまの課題の 集 ＳＡ特 は投資 に数億円が必要なものもあり、 一般の方には縁遠いサービスという印 象がありました。なぜ今、個人の資産 運用で注目を集めているのでしょうか。 太田 この数年で金融商品やサービス 託銀行や証券会社が、運用にかかる投 資判断や売買、管理などを、お客様に 代わって一括して引き受けるサービス 2014年 12月22日現在 裕層向けとして登場しましたが、最近 は三〇〇万円や五〇〇万円から購入で きる商品も登場し、投資のハードルは 下がっています。そこにきて近年のイ 色 数 4 下などの事情が重なり、注目度が急進。 ンフレ懸念の高まりや預貯金の金利低 0361 プレジデント２１号（１１／１６号） RM24 あおぞら銀行 12320805 いま国内企業にとって、事業承継が大 きな課題となっている。あおぞら銀行 たすき はこの課題に対し、 〝経営力の強化〞 、一万円から購 信託ファンドラップ﹄ という独自の視点に基づいた「経営承 入できて積み立てにも使える投資信託 」の提供を 継サポートプログラム『襷』 ﹃コア投資戦略ファンド︵安定型︶／︵成長 開始した。このプログラムでは、株式 型︶ ﹄ 、個人年金保険では二〇〇万円︵も 会社エスネットワークス、税理士法人 で きみ る、 ﹃ラ は二万通貨以上︶ エスし ネく ッ トワークスとで タ取 ッ扱 グい を 組 ︵ネ 引の 受保 会的 社な第 フロ ティア ヒトッ ・プ モラ ノイ ・フ カ 包険 括 支一援 をン 行 険一 ㈱︶ ﹄を う。生 現命 場保で 丸 と揃 なえ って てい 顧ま 客す の。 ニい ーず ズれも に応共 え通 るし 面て 々い にる 、の 成は 功、 す分 る散 事投 業資 承の 継手 の法を ポイ取 ンり ト入 をれ 語、 り長 合期 っ安 て定 も運 ら用 っを た目 。指してい （名前 が点 青で 色す はあ ら安 銀心 行、 は有 エで スネ ッ る 。お 長ぞく し赤 て色保 き る商 トワークスのスタッフ） 将来 ジ でビ きま しョ たン 。 の理解が サポ スかタ ー資ト 八ー 塩ト 一の 万円 ら投 できる商品もあ るので すね。これなら年代や収入、ラ 長谷川 今年一月の相続税制改正もあ イフステージに応じて最適なものが見 り、中堅 ・中小企業の事業承継への関 つかりそうです。 心がさらに高まっています。関連セミ 太田 現役ビジネスパーソンの資産形 ナーも多数開催され、金融機関やコン 成はも ちろん、退職金の運用や相続財 サルティング会社をはじめ多くの機関 が各産 種の サお ー預 ビか スり をな 提ど 供、 すさ るま よざ うま にな な目 る的に なか合 でわ 、せ 承て 継ご 問利 題用 でい 最た もだ 留い 意て すい べま きす 点。特 20 投資信託 仕上サイズ 天地 280 左右 210 右あき 顧客 6,000 それを理解し、施策を考えていかなけ 請求ハガキを添付。レスポンスをフィードバックします。 （億円） 本質を見極める」という姿勢は大切に ジュニア NISA 特集内に、各広告主名を明記した専用の資料 ＳＡ特集 （引受保険会社：第一フロンティア生命保険㈱） 保障を重視 136 ※「コア投資戦略ファンド 〈切替型〉 」は、 ＮＩ ＳＡ口座専用ファンドです。 前列左から、伊藤智香（あおぞら銀行 首都圏営 業第一部 営業第三課 課長代理）、井上 浩（税 理士法人エスネットワークス 理事）、西田 淳（あ おぞら銀行 関西支店 関西営業第二部 営業 課）。後列左から、河村政義（あおぞら銀行 札幌 支店 営業第一課）、有野純平（あおぞら銀行 関 西支店 関西営業第一部 営業課）。 ジュニアＮＩ 残高1兆円 到達 8,000 太田 剛（おおた・つよし） 現役世代 ラップ口座 退職世代 1万円∼：コア投資戦略ファンド（安定型）/（成長型） 〈愛称：コアラップ（安定型）/（成長型）〉 1万円∼：コア投資戦略ファンド（切替型）※ 〈愛称：コアラップ（切替型）〉 タイアップ制作を手がけています。 ジュニアＮＩ ジュニア NISA 特集特典 専用の資料請求ハガキが付きます 佐藤真弓 あおぞら銀行 仙台支店 営業第一課 課長代理 4,000 たすき 15/03/04 14:34 3P-OLAK136-138_X4_2.indd 2 座談 会 あおぞら銀行 企業経営を 未 来 に つ なぐ あおぞら銀 行 ❷ 三井住友信託銀行 投資顧問業務部長 太田 剛 八塩圭子 1986年旧住友信託銀行入社。以来、年金資金運用の ファンドマネージャーやポートフォリオ管理等を中心に、 幅広く資産運用業務に従事。 2014年2月より現職。 退職世代はもちろん、現役世代、ＮＩＳＡ口座での投資など幅広いニーズ に応える商品ラインアップが充実。 内部孝広 あおぞら銀行 名古屋支店 営業第一課 課長代理 ＊次項のご注意事項を必ずご確認ください。 137 ラップセレクションの残高の推移 エスネットワークス ライフステージに応じて選べる 「ラップセレクション」 お客さまごとに 異なる課題を見つめ それぞれに最適な 答えを探します 2015/10/21 18:09 3P-CBDT@050-051_2.indd 50 3P-CBDT@050-051_2.indd 51 八塩圭子 ▼ 20 投資一任契約のイメージ ∼三井住友信託ファンドラップの場合∼ フリーアナウンサー 対談 三井住友信託銀行が運用にかかる投資判断や売買、管理などを 顧客に代わって一括して引き受ける 2,000 金融商品・サービス関連企業の 2015/10/21 17:53 DMA-14000002886 （やしお・けいこ） フリーアナウンサー 投資判断 運用プラン提案 定期的な運用報告 CS4 PR ［ 三井住友信託銀行 ］ 特別広告企画 資産運用特集 10,000 “思い” “ に応えるサポートで を次の世代へ 経営の襷 過去にも金融機関や運用会社など 50 ●お問い合わせ先／株式会社あおぞら銀行 法人営業統括部 TEL 03-3263-1111 （代表） URL http://www.aozorabank.co.jp// 51 長谷川圭介 1993年にテレビ東京入社。経済部記者、 アナウンサー あおぞ ら銀行 経営企画部く活 を務め、2003年にフリーに。 テレ ビや雑誌等で幅広 ビ ビジネスイノベーションオフィス マネージャー 躍する。 現在、 学習院大学特別客員教授。 下村雄一郎 株式会社エスネットワークス 執行役員 独自に記事をまとめます。 ジュニアNISA 特集 ジュニア NISA を活用した早めの教育資金の準備や、 新しい資産運用のカタチ 『ラップセレクション』 に注目！ 三井住友信託銀行 相談 売買 市場分析・ 投資対象証券分析 投資一任 契約 仕上サイズ 天地 280 左右 210 右あき 各社の取材に基づいた客観的視点から、 ２０１６年１月スタート など 専門家への取材などを通じて、 専門家 今回は、 「子供の教育とお金の話」にクローズアップ。 20 展開概要 広告料金・締め切り 弊社公式サイトとの連携・お問い合わせ 企画趣旨 教育資金の早めの準備や、 子供のマネーリテラシーを高めるきっかけとして、 ジュニアNISAの活用法を提案します オリジナルの「編集ページ」と、各社への取材をもとに制作する「タイアップページ」で展開します。 ■編集ページ 特集全体の導入部分となるページです。 子供のマネーリテラシーを高める 金融教育の重要性を解説します。 ■タイアップページ ※ タイアップのイメージです 企画趣旨 展開概要 広告料金・締め切り 弊社公式サイトとの連携・お問い合わせ 特別料金を設定し、効果的なPRをサポート タイアップ タイアップ 純広告 タイアップ 【誌面】 4色見開き タイアップ 265万円※タイアップ制作費込み［定価は440万円］ ■■ ■■ 【誌面】 4色1ページ タイアップ＋ 4色1ページ 純広告 230万円※タイアップ制作費込み［定価は410万円］ ■■ ■■ ■■ ■■ 【誌面】 4色1ページ タイアップ 150万円※タイアップ制作費込み［定価は220万円］ ■■ ■■ 純広告料金（参考） ●4色見開き…369万円 ●4色1ページ…190万円 ※遠方取材、著名人出演など、その他の経費がかかる場合別途ご請求申し上げます。 ※料金は、すべて税別です。 ※広告のお申し込みが 1 社のみ、または、全体で 4 ページ未満の場合、当特集は実施いたしません。 ※本企画は、4 ⾊ 1 ページ以上よりご出稿いただけます。 申し込み締切日 広告申込み締め切り 2015年12月4日 （金） 企画趣旨 展開概要 広告料金・締め切り 弊社公式サイトとの連携・お問い合わせ 「PRESIDENT Online」に特別料金でタイアップを転載可能！ 「 『仕事人×生活人』 のための問題解決塾」 として、 ビジネスパーソンの支持を広げている 「PRESIDENT Online」 。 「ジュニアNISA特集」 のタイアップ広告は、 この弊社公式サイトに転載することが可能です （別料金） 。 また、 「PRESIDENT Online」 上では、 ジュニアNISA制度と親和性の高い 「プレジデント Family」の記事も掲載しています。 子供の教育にフォーカスした記事が目に触れやすく、 相乗効果も期待できます。 弊社公式サイトでも 「ジュニアNISA特集」 を展開します！ ●「PRESIDENT Online」 トップ A社 B社 C社 D社 貴社ホームページへ ジュニアＮＩＳＡ特集 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ 資料請求ページへ PV:33,689,030 UU: 6,077,519 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ ●貴社タイアップページ 資料請求ページへ （2015 年 10 月実績） ジュニアＮＩＳＡ特集 タイアップ転載ページへ トップから﹁ジュニアＮＩＳＡ特集﹂ へ 【サイト規模】 ●ジュニア NISA 特集 編集ページ PRESIDENT Online 転載特別料金 60 万円［定価は80 万円］ WEBのみの広告掲載もOK！ PRESIDENT Online のみでのタイアップ掲載 150 万円 ※タイアップ制作費込み ※いずれも料金は、税別です。 お問い合わせ先 プレジデント社 広告本部 〒102-8641 東京都千代田区平河町 2-16-1 平河町森タワー13階 TEL.03-3237-3721／FAX. 03-3237-3748
© Copyright 2024 ExpyDoc
