0 平成２７年度（第５回）金属資源セミナー レアアースの最新動向 平成２７年８月２８日（金） 資源備蓄本部 希少金属備蓄部 企画課 小口 朋恵 [email protected] 1 レアアースとは 1 2 3 4 5 6 7 I A II A III B IV B V B アルカリ族 アルカリ土族 希土族 チタン族 バナジウム族 1 H 水素 3 Li リチウム ベリリウム 11 Na 12 Mg マグネシウム 19 K 20 Ca カリウム カルシウム 37 Rb 21 Sc 22 Ti 23 V ｽｶﾝｼﾞｳﾑ チタン 39 Y 40 Zr 38 Sr ルビジウム ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ VII B VIII 鉄族（4周期） 白金族（5・6周期） I B II B III A IV A V A VI A VII A O 鋼族 亜鉛族 アルミニウム族 炭素族 窒素族 酸素族 ハロゲン族 不活性ガス族 スカンジウム、イットリウム、 ランタノイド15鉱種、計17元素の総称 4 Be ナトリウム VI B クロム族 マンガン族 26 Fe 27 Co 28 Ni モリブデン 鉄 コバルト ニッケル 銅 亜鉛 ガリウム ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ ヒ素 セレン 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 9 F 10 Ne フッ素 ネオン 17 Cl 18 Ar 塩素 アルゴン 35 Br 36 Kr 臭素 クリプトン 53 I 54 Xe 24 Cr 25 Mo バナジウム クロム 41 Nb 42 Mo イットリウム ｼﾞﾙｺﾆｳﾑ ニオブ モリブデン ﾃｸﾈﾁｳﾑ 55 Cs 56 Ba 57‐71 72 Hf 73 Ta 74 W 75 Re セシウム バリウム ﾗﾝﾀﾉｲﾄﾞ 87 Fr 88 Ra 89‐103 ﾌﾗﾝｼｳﾑ ラドン ｱｸﾁﾉｲﾄﾞ ハフニウム タンタル ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ 29 Cu ルテニウム ロジウム パラジウム 76 Os 77 Ir 13 Al 6 C 炭素 14 Si アルミニウム ケイ素 リン 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 8 O 酸素 16 S 硫黄 34 Se 錫 アンチモン テルル ヨウ素 キセノン 80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po 85 At 86 Rn 白金 金 水銀 タリウム 鉛 57 La 58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd セリウム ﾌﾟﾗｾｵｼﾞﾑ ネオジム ﾌﾟﾛﾒﾁｳﾑ サマリウム ﾕｳﾛﾋﾟｳﾑ ｶﾞﾄﾞﾘﾆｳﾑ 65 Tb カドミウム インジウム 7 N 窒素 15 P 79 Au レニウム オスミウム イリジウム 銀 5 B ホウ素 78 Pt ランタン 軽希土 2 He ヘリウム 66 Dy 67 Ho 68 Er ビスマス ポロニウム アスタチン 69 Tm テルビウム ｼﾞｽﾌﾟﾛｼｳﾑ ホルミウム エルビウム ツリウム 重希土 70 Yb ラドン 71 Lu ｲｯﾃﾙﾋﾞｳﾑ ルテチウム 2 レアアースの用途 ランタン 夜光塗料 蛍光体（赤・青） セラミックコンデンサ、 水素吸蔵合金（Ni-MH電池） La プロメチウム セリウム Pm Ce 軽希土 ユウロピウム 自動車助触媒、 ダクタイル鋳造用、 ガラス研磨剤 プラセオジム Pr Eu ネオジム磁石 ジジム Di（Pr+Nd） サマリウム・ コバルト磁石 サマリウム ネオジム Sm Nd 3 レアアースの用途 超伝導材、酸素センサー、 蛍光体 スカンジウム メタルハライドランプ、 アルミ合金 原子炉中性子 遮断材、LED イットリウム ガドリニウム Y Gd テルビウム Sc Tb ネオジム磁石 ジスプロシウム ルテチウム 年代測定 重希土 Lu Dy ホルミウム イッテルビウム ガラス着色材、 YAGレーザー Yb Ho ツリウム エルビウム Tm Er 光ファイバー ガラス着色材、 光ファイバー YAGレーザー 4 レアアースの用途 鉄鋼・鋳造添 加, 4% 2008年 セラミックス, その他, 1% 2% 電池, 9% 研磨剤, 37% 12,800t 鉄鋼・鋳造添加, 4% セラミックス, その他, 1% 2% 研磨剤, 10% 電池, 17% 2014年 ガラス添加, 4% 蛍光体, 3% 4,130t 34,870t 23,870t 触媒, 26% 6,190t 磁石, 25% 8,650t ガラス添加, 7% 触媒, 12% 4,020t 磁石, 34% 8,090t 蛍光体, 4% 出典：工業レアメタル （酸化物換算） 触媒・磁石・電池向けへと変化、より自動車産業向けにシフト 5 レアアース埋蔵地域（中国外資源） 世界推定埋蔵量 130,000,000t（酸化物換算） 生産操業中 プロジェクト Lovozersky ★ ★ Kazatomprom 世界のレアアース Mt.Pass 埋蔵量割合 豪州, ★ 米国, 1% 3% ★ Orissa その他, 33% Mt.Weld ★ インド, 2% ブラジル, 17% 中国, 44% 出典：Mineral Commodity Summaries 2015 5 6 レアアース産出地域 単位：ｔ （酸化物換算） 80,000 2014年 70,000 内蒙古自治区・・・軽希土（バストモナズ） 60,000 50,000 出典：工業レアメタル （酸化物換算） 四川省・・・軽希土（バストネサイト） 40,000 30,000 江西省、広東省、福建省など・・・重希土 （イオン吸着鉱） 20,000 10,000 上海市・・・製造業 0 出典：金属資源レポート 2014.9 『レアアース問題の整理』 馬場洋三氏 工業レアメタル 北方 軽希土 四川 重希土 南方 7 レアアース単価 希土類金属※輸入単価推移※希土類金属、スカンジウム及びイットリウム（これ らの相互の混合物又は合金にしてあるかないかを 単位：千円/kg 問わない。） 20 2011年7月 最高値 18 16 14 12 2012.9 尖閣諸島 国有化 10 2013.3 習近平、国家 主席に就任 8 2010.9 中国漁船が尖 閣諸島周辺海 域接近 6 4 2015.5.2 輸出関税撤廃 資源税引上げ 2015.1.1 EL枠撤廃 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 出典：財務省貿易統計 2014 2015 8 レアアース供給源の多角化 2010年の禁輸問題を機に、供給源 多角化の重要性が高まる 単位：ｔ （酸化物換算） Molycorp, Lynasの生産量推移 14,000 12,000 ・Molycorp（米） 10,000 Mt.Pass鉱山にて生産 米、エストニア、中国で分離・抽出 8,000 6,000 ・Lynas（オーストラリア） Mt.Weld鉱山にて生産 4,000 マレーシア、ベトナムで分離・抽出 2,000 0 ☀ 本格操業が始まった中国以外での プロジェクトが順調に生産 Molycorp Lynas 出典：工業レアメタル 9 レアアース供給源の多角化 単位：ｔ 2014年 8,000 （酸化物換算） 7,000 ☀未だレアアース供給の中国依 存度は高いが、供給源の多角化 は進展 6,000 5,000 4,000 ☂重希土の産出は、中国の限られた 地域（＝南方）のみ 3,000 2,000 1,000 0 Molycorp 軽希土 Lynas 重希土 出典：工業レアメタル 10 レアアース供給源の多角化 単位：ｔ （酸化物換算） ※La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y の計 世界のトータルレアアース※産出地域・量 160,000 98% 140,000 96% 120,000 94% 100,000 92% 80,000 90% 60,000 88% 40,000 86% 20,000 84% 82% ～ ～ 0 2010 2011 2012 中国 中国以外 2013 2014 0% 中国の割合 出典：工業レアメタル 11 レアアース供給源の多角化 単位：ｔ（グロス） その他 米国 カザフスタン エストニア マレーシア ベトナム フランス 中国 日本のトータルレアアース輸入量 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 48% 5,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 出典：貿易統計（2015年は1-5月実績による予想） 2013 2014 2015e 12 レアアース供給源の多角化 日本のトータルレアアース輸入額 単位：億円 2,200 その他 2,000 米国 カザフスタン 1,800 エストニア 1,600 フランス 1,400 ベトナム 1,200 中国 1,000 800 600 400 32% 200 33% 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 出典：貿易統計（2015年は1-5月実績による予想） 13 レアアース供給源の多角化 Di 6,000 磁石向けレアアースの日本国内需要 単位：ｔ 単位：ｔ Dy 800 700 5,000 600 4,000 500 禁輸問題 3,000 400 リーマンショック 300 2,000 200 1,000 100 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 Di 2013 Dy 2014 2015e 出典：工業レアメタル 14 レアアース供給源の多角化 2015年6月25日、アメリカのMolycorp社が、米連邦破産法11条の 適用を申請 約17億ドル（2,100億円相当）の債務再編を実施 価格下落で、当初想定していた収益を得られず、資金繰りが悪化 Lynas社も、価格下落の操業への影響は同じ ☂中国以外の鉱山が無くなると、再び中国依存度が高まってしまう 15 中国のレアアース輸出量 輸出量：ｔ 対日輸出割合：% 中国の対世界レアアース輸出量 60,000 60% 50,000 50% 40,000 40% 30,000 30% 20,000 20% 10,000 10% 0 0% 2007 2008 希土類金属 2009 2010 セリウム化合物 2011 2012 その他化合物 2013 日本の割合 出典：Global Trade Atlas 2014 16 中国のレアアース輸出額 輸出額：百万US$ 対日輸出割合：% 中国の対世界レアアース輸出額 3,000 100% 90% 2,500 80% 希土類金属のみでは 日本が9割を超える 2,000 70% 60% 1,500 50% 40% 1,000 30% 20% 500 10% 0 0% 2007 希土類金属 2008 2009 セリウム化合物 2010 2011 その他化合物 2012 日本の割合 2013 2014 日本の希土類金属の割合 出典：Global Trade Atlas EL枠・輸出関税撤廃 17 2012年3月、日本・米国・EUが中国のレアアース、タングステン、モリブ デンの輸出規制解除を求め、中国に対し、世界貿易機関（WTO）協定 に基づく協議を要請 ⇒中国は、環境・資源保護を理由に、輸出規制の正当性を主張 2013年10月、ＷＴＯの紛争処理小委員会（パネル）が日米欧の主張を 大筋で認め、中国に是正を勧告 2014年8月、中国の敗訴が確定 2015年1月にEL枠、5月に輸出税を撤廃 ☀中国の輸出規制の役割は終えた 18 EL枠撤廃 単位：ｔ（グロス） EL枠（輸出割当制度）の推移 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 中国中鋼集団 中国五鉱集団 中国アルミニウム業 有研希土新材料 包鋼集団 ※ 甘粛希土新材料 贛州晨光希土類新材料 贛州虔東希土集団 中国有色金属輸出入江蘇 徐州金石彭源希土材料廠 広東広晟有色金属輸出入 益陽鴻源希土 楽山盛和希土科技 包頭ソルベイ希土 淄博加華新材料資源 江陰加華新材料資源 溧陽ソルベイ希土新材料 宜興新威利成希土 出典：工業レアメタル、レアメタルニュース ※2008年・2009年データは、包鋼集団・ 包鋼和髪希土、華美希土高科の計。 19 輸出関税撤廃 中国のレアアースの輸出関税率推移（％） 改正年月 06.11 07.6 15.5 08初 09初 10初 11初 12初 → → → → → 0 → 0 10 15 金属Nd 0 10 15 → → 金属Dy・Tb、金属のその他元素・混合物 0 10 25 → → → → 0 希土類鉱石 25 Ce化合物 10 → 15 → → → → 0 酸化Y・Eu・Dy・Tb 10 → 25 → → → → 0 酸化Pr (10) → (15) → → → 塩化Tb・Dy、炭酸Tb・Dy (10) → 25 → → → 塩化La 10 → (15) → → Nd-Fe-B系SC合金 (0) → → (20) 0 → Nd-Fe-B系SC磁石粉（MQ） (0) → → (20) 0 → 希土類元素が重量で10％以上のフェロアロイ (0) → → (20) → その他フェロアロイ (0) → → (20) → 出典：工業レアメタル 25 25 0 → 0 → 0 20 0 → 0 25 → 0 20 → 0 20 資源税引き上げ 中国は、2015年5月から生産・環境規制強化のため資源税を引き上げ 原鉱石、選鉱・化学処理済精鉱の売上高に加算 輸出税とは異なり中国国内販売分にも一律に課税、税収は地方自治体へ ☀高税率の資源税導入は、過剰な採掘・生産を抑制可 ☂資源税の支払い を逃れた違法採掘 者の収益が増加し、 違法採掘を誘発し てしまうのでは？ 鉱 種 税 額 60元/t 軽希土 30元/t 重希土 鉱 種 軽希土 11.5% 内モンゴル自治区 四川省 9.5% 山東省 7.5% 27.0% 重希土 タングステン 7～9元/t タングステン モリブデン 4～8元/t モリブデン １元≒18.5円（8/28現在） 税 率 6.5% 11.0% 出典：公益財団法人日本関税協会HP 希土類メーカーの統合 21 資源管理強化のため、業界再編 ⇒レアアース精製分離会社を6社に統合、違法採掘の引き締めを図る ・北方稀土(集団)高科技 〔内モンゴル自治区・甘粛省・四川省〕 ・五鉱集団公司（MINMETALS）〔湖南省〕 ・中国アルミ（中國鋁業：CHALCO）〔広西省〕 ・贛州稀土集団〔江西省〕 ・広晟有色金属〔広東省〕 ・アモイタングステン（廈門鎢業）〔福建省〕 ☀違法採掘の引き締めに効果あり ☂「希土類メジャー」が供給量・価格をコントロール可能になる？ 中国主導の希土類管理 22 中国が、生産国ならびに日本を含む消費国に対し、 国際標準化機構（ISO）での技術委員会（TC）設置を提案、 国際基準の策定を要望 ①用語、定義、表示、保管などの基本規格 ②再生資源を含む希土類濃縮物から材料に関わる製品規格 技術委員会設置が決定したのち、新規ISO規格制定に関する 議論を開始 技術委員会設置が、必要な賛成数を満たさず、 承認されず まとめ 23 １．輸出枠・関税撤廃 中国は、輸出規制を行っても自国の実利にならないことを認識 ２．中国の新たな出方 資源税、新基準策定による新たな資源管理を模索？ 中国・日本はお互いにとって重要な貿易相手国 中国の出方を見ながらの良好な関係構築が重要 免責事項 24 • 本報告には、未確定事項、変更前の情報が含まれる場合があり ます。 • 報告内容については、妥当性や正確性について保証するもので はなくまた、資料を利用される皆様が本資料・報告を利用された ために被った損害、損失に対して、いかなる場合でも一切の責任 を負いません。
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