SkyDesk CRMアップデート内容について 2015年8月 SkyDeskサービスセンター © 2015 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved. はじめに平素よりSkyDesk CRMをご利用いただき、誠にありがとうございます。 SkyDesk CRMをより便利にご利用いただけるよう、ユーザーインタフェースおよび既存機能の更新を実施いたしました。変更点をまとめましたので、お手数ですが、ご確認いただきますよう、お願い申し上げます。本資料で説明する内容は以下の通りです。 1. パルス機能からフィードに全面移行 2. フィード新機能：ステータスやメッセージの投稿が可能に 3. エンタープライズプランのカスタマイズ機能強化 4. その他の変更点 © 2015 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved. 1 1. パルス機能からフィードに全面移行 パルス機能が強化され、フィードへ全面移行されました。パルスタブは利用できなくなりましたので、フィードタブをお使いください。 パルスでは自分のレコードに対してもフォローする必要がありましたが、フィードでは自レコードはすべてフォローされます。 パルスでワークフローのルールに関連付けたフォローアップをご利用されていた方は、今後はフィードの「フォローの自動化」をご利用ください。 © 2015 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved. 2 2. フィード新機能：ステータスやメッセージの投稿が可能に ステータスを投稿して、メッセージを組織やグループと共有できます。写真やファイルの添付も可能です。 ダイレクトメッセージを特定ユーザーに送信できます。 メンション機能が利用できます。他のユーザーが自分を@（アットマーク）でメンションしたコメントがフィードに表示されます。 フィードのタイムラインにはフォローしているレコードの更新だけでなく、投稿、メンション、承認状況も表示されます。 パルスは有料プランのみでしたが、フィードは全プランで利用可能です。 © 2015 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved. 3 3. エンタープライズプランのカスタマイズ機能強化新機能既存機能 カスタム関数 カスタム項目 - 他のアプリケーションや関連するCRMタブのデータを更新するカスタム関数を定義できます。 - タブ毎に作成可能なカスタム項目数を150項目を300項目に増加しました。 - カスタム関数はDelugeスクリプト（SkyDesk Creatorが提供）を使用して作成します。 カスタムタブ - 各種メール機能が利用可能になります。メール拒否の処理（オプトアウト）、一括メール送信、一括メール送信のスケジュール、自動メール送信が利用できます。 - ワークフローのアクションとして設定します。データが条件に合致したとき自動的にカスタム関数を実行してCRMのデータを更新します。 カスタムアプリ - 名前項目の名称が変更可能になります。標準で作成されるカスタムタブの名前項目名は従来固定でしたが、編集可能になりました。 - SkyDesk Creatorアプリケーションを作成して、 CRMにタブとして追加できます。 - CRMのデータを取り込み、業務要求に合った独自のアプリケーションを構築可能です。 カスタム関連リスト - カスタムアプリまたはカスタム関数を使って、 CRMタブの関連リストを追加できます。 - CRM以外のデータをCRMのデータに関連付けて、同じ画面内で確認できます。 © 2015 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved. 4 4. その他の変更点 Googleカレンダー同期では「ゲストの同期のオプション」に「CRMの連絡先として追加する」または「追加しない」を選択できましたが、このオプションは無くなりました。 電話番号の検証機能で不適な形式の場合は、保存されません。 CRM組織からユーザーを削除できます。削除されたユーザーは、他のCRM組織に参加可能です。 CRM組織を削除できます。削除するには、ユーザーを削除しておく必要があります。 管理者による承認待ちレコードの処理が可能になります。承認者の不在などで承認待ちになっているレコードに対して、管理者が承認のアクションを実行できます。 メモを刷新します。並べ替えとファイル添付が可能になりました。 日付・日時項目のフィルター条件追加：先月、今月、翌月、先週、今週、翌週が指定できます。 レコード詳細画面の印刷オプションに、メールのテンプレートと差し込み文書のテンプレートの印刷オプションが追加されました（利用できるオプションはタブによって異なります）。 項目とリンクのカスタマイズが簡単になります。商談ステージと確度の関連付け、商品の税率設定、連絡先の役職の設定、キャンペーンの参加者ステータスの設定の操作性が向上し、リンクの作成と権限設定は一画面でできるようになりました。 APIメソッド getSearchRecordsByPDCで、標準のメール項目に対してリストを指定できます。 「使用責任者」は「スーパー管理者」に用語が変更されました。 © 2015 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved. 5 Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。