日本エンタープライズ株式会社 第27期 2015年5月期 決算説明資料 2015年7月 2015年5月期 決算概況 2016年5月期 事業展開 【コンテンツサービス事業】 2016年5月期 事業展開 【ソリューション事業】 2016年5月期 見通し 1 1 【業績予想】 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 2015年5月期 第4四半期 ハイライト • 定額制サービス向けへの提供コンテンツ拡大 コンテンツ サービス事業 『熱血!ヤンキー体育祭』『弱虫ペダルスゴロク』 (auスマートパス) 『なでしこFan!!』 (スゴ得コンテンツ) 『夏目友人帳 ニャンコ先生と遊ぼう』 (App Pass) • ネイティブアプリの提供コンテンツ拡大 『ハニープラス』(Android版)(iOS版)、 『PasteLius』 (Android版) 『ウチの旦那はイケてない』(Android版)(iOS版) ソリューション 事業 その他 • 年度末(3月)需要に対する受託案件の獲得 • 次期に向けた大型案件の獲得 • 地方創生ビジネスへの着手 • 子会社「and One」の増資(40百万円) 2 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 連結損益計算書の概況 2014年5月期 売 売 売 上 上 上 販 営 原 総 利 管 業 利 (単位:百万円) 前期比 2015年5月期 金 額 増減率 高 4,508 5,116 607 13.5% 価 2,315 2,704 389 16.8% 益 2,193 2,411 218 10.0% 費 1,857 2,222 364 19.6% 益 335 189 ▲145 ▲43.4% 営 業 外 収 益 24 24 ▲0 ▲0.4% 営 業 外 費 用 19 9 ▲10 ▲52.3% 経 常 利 益 340 204 ▲135 ▲39.9% 特 別 利 益 516 341 ▲175 ▲34.0% 特 別 損 失 23 29 5 24.0% 税金等調整前当期純利益 833 516 ▲316 ▲38.0% 法 人 税 等 合 計 361 307 ▲53 ▲14.8% 少数株主損益調整前当期純利益 472 208 ▲263 ▲55.8% 少 数 株 主 利 益 35 31 ▲3 ▲11.2% 437 177 ▲259 ▲59.4% 当 期 純 利 益 3 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 売上高の前期比較 ■ ソリューション事業が、大幅増収 (単位:百万円) 前期比 2014年5月期 2015年5月期 コンテンツサービス 事 業 2,469 2,506 37 1.5% ソリューション事業 2,039 2,609 570 28.0% 合 4,508 5,116 607 13.5% 計 4 金 額 増減率 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 売上高の四半期推移 ■ 前年同四半期比、前四半期比ともに、ソリューション事業は増収 ソリューション事業 1,400百万円 1,200百万円 1,000百万円 1,004 830 1,097 1,129 1,139 1,035 543 559 421 467 479 516 553 592 579 613 638 638 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 362 487 400百万円 200百万円 464 593 537 422 1,198 1,225 1,103 902 800百万円 600百万円 1,231 コンテンツサービス事業 1,316 1,375 669 780 555 604 647 643 621 595 1Q 2Q 3Q 4Q 0百万円 2012年5月期 2013年5月期 2014年5月期 5 2015年5月期 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 売上高(コンテンツサービス事業)の前期比較 ■ ゲーム等の増収が牽引し、コンテンツサービス事業全体で前期比1.5%の増収 (単位:百万円) 前期比 2014年5月期 2015年5月期 報 850 924 73 8.6% ライフスタイル 459 413 ▲45 ▲10.0% 電 籍 216 137 ▲78 ▲36.3% 外 27 40 13 49.8% 交 通 情 子 書 海 金 額 増減率 ゲ ー ム 169 345 175 103.8% メ ー ル 339 295 ▲43 ▲12.9% 音 楽 407 349 ▲58 ▲14.3% 合 計 2,469 2,506 37 1.5% 6 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 売上高(コンテンツサービス事業)の四半期推移 ■ ゲーム等が増収するものの、他のジャンルが減収 700百万円 600百万円 500百万円 400百万円 300百万円 200百万円 交通情報 ライフスタイル 電子書籍 海外 ゲーム メール 音楽 467 479 143 143 58 77 1511 23 8 115 7 11 103 515 159 96 39 7 553 171 98 50 7 93 8 6 102 592 173 101 80 12 12 98 638 638 647 643 217 222 244 235 224 128 116 116 109 102 85 50 47 39 35 12 32 7 29 5 59 67 63 86 95 86 100 78 82 79 76 75 64 613 579 186 224 105 109 63 55 15 7 27 91 100百万円 7 6 5 621 595 220 15 115 112 113 116 111 109 105 97 95 98 87 84 78 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 0百万円 2012年5月期 2013年5月期 2014年5月期 7 2015年5月期 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 売上高(ソリューション事業)の前期比較 ■ 広告の大幅伸長が牽引し、ソリューション事業全体で前期比28.0%の増収 (単位:百万円) ソ リ ュ ー ショ ン 前期比 2014年5月期 2015年5月期 1,086 1,192 106 9.8% 金 額 増減率 広 告 679 1,168 488 72.0% 海 外 273 249 ▲24 ▲8.9% 合 計 2.039 2,609 570 28.0% 8 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 売上高(ソリューション事業)の四半期推移 ■前年同四半期比、前四半期比ともに、ソリューションが大幅伸長 800百万円 海外 700百万円 ソリューション 487 500百万円 300百万円 422 362 3 143 2 543 0.3 0.3 181 537 112 593 559 101 421 254 170 197 46 51 58 207 98 61 225 555 44 464 404 247 604 82 259 257 147 444 200百万円 100百万円 76 669 広告 600百万円 400百万円 780 216 249 306 288 2Q 3Q 227 249 264 4Q 1Q 2Q 255 3Q 316 219 263 264 2Q 3Q 0百万円 4Q 1Q 2012年5月期 2013年5月期 2014年5月期 9 4Q 1Q 2015年5月期 4Q © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 売上原価・販管費の前期比較 ■ 売上原価:ソリューション事業の増収による原価率の上昇 ■ 販管費 :広告宣伝費(コンテンツサービス事業)への積極投資に伴う販管費の増加 (単位:百万円) 売 上 原 原 価 価 率 2014年5月期 2015年5月期 2.315 51.4% 2,704 52.9% 前期比 金 額 増減率 389 16.8% ー ー (単位:百万円) 2015年5月期 515 711 196 38.0% ) 1,342 1,510 168 12.5% 費 1,857 2,222 364 19.6% 率 41.2% 43.4% ー ー (広告宣伝費) ( そ 販 販 の 他 管 管 費 前期比 2014年5月期 10 金 額 増減率 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 売上原価の四半期推移 ■ ソリューション事業の増収に伴い、前年同四半期比、前四半期比ともに、売上原価率が上昇 700百万円 売上原価 100% 売上原価率 90% 600百万円 80% 70% 500百万円 400百万円 45.8% 51.3% 53.5% 56.8% 54.2% 54.2% 52.4% 50.0% 49.9% 51.1% 52.2% 51.3% 55.2% 60% 50% 300百万円 40% 30% 200百万円 20% 100百万円 0百万円 380 462 537 623 612 617 517 550 629 687 615 642 758 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2012年5月期 2013年5月期 2014年5月期 11 10% 0% 2015年5月期 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 販管費の四半期推移 ■ 効率的なコンテンツサービス事業への広告実施に伴い、前四半期比で、販管費率が減少 576 広告宣伝費 600百万円 400百万円 300百万円 200百万円 347 74 59 41.5% 369 76 38.5% 36.8% 457 461 販管費率 344 530 521 その他 500百万円 572 391 88 418 67 417 113 96 178 127 212 215 542 129 153 90% 80% 70% 60% 50% 35.7% 37.0% 40.5% 40.3% 41.4% 42.4% 43.8% 47.8% 43.3% 40% 39.4% 30% 20% 100百万円 0百万円 100% 270 288 293 302 350 348 320 329 343 364 356 376 412 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2012年5月期 2013年5月期 2014年5月期 12 10% 0% 2015年5月期 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 決算概況 経常利益の四半期推移 ■ ソリューション事業の増収及び効率的な広告投資の実施に伴い、経常利益は増加 経常利益 120百万円 20% 経常利益率 90百万円 15% 12.7% 60百万円 10.2% 10.5% 10.5% 9.4% 5.7% 8.2% 8.0% 4.5% 6.6% 30百万円 0百万円 10% 5.3% 5% 4.3% 105 92 105 88 105 60 108 90 81 57 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2012年5月期 2013年5月期 2014年5月期 13 13 1.1% 2Q 55 78 3Q 4Q 0% 2015年5月期 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 2015年5月期 決算概況 2016年5月期 事業展開 【コンテンツサービス事業】 2016年5月期 事業展開 【ソリューション事業】 2016年5月期 見通し 14 14 【業績予想】 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【事業領域の拡大】 海外 業務支援 サービス 広告 協業 ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 コ ン テ ン ツ サ ー ビ ス 事 業 受託開発(スマートデバイス)の拡大 広告(店頭アフィリエイトビジネス)の拡大 業務支援サービス(ソフトフォン、メッセンジャー等) 協業(アライアンス型)の拡大 地方創生ビジネスの拡大 コスト 削減 受託 開発 受託 開発 地方 創生 協業 海 外 広告 海外 2次 利用 定額制 コンテンツ 公式サイト (月額) 現 海外 キャリアの公式サイトや定額制コンテンツ等 で収益基盤の拡充を図る一方、「ネイティブ アプリ」の開発、メッセンジャーアプリとの相 互連携による「コンテンツプラットフォーム」を グローバルに展開 在 コンテンツ 公式サイト 定額制 2次利用 (月額) コンテンツ 今 15 ネイティブ アプリ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 コ ン テ ン ツ サ ー ビ ス 事 業 後 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【コンテンツサービス事業】 国内の売上高内訳 ■ スマートフォン(SP)の比率が、71%まで拡大 700百万円 600百万円 500百万円 400百万円 300百万円 定額制(SP) 月額課金等(SP) その他 月額課金等(FP) 456 14 468 92 125 27 15 22 508 13 193 20 547 32 226 21 579 42 264 21 200百万円 321 305 100百万円 280 267 250 572 64 607 98 630 631 641 630 126 154 176 169 613 183 579 176 SP比率 272 22 272 31 260 44 213 205 199 1Q 2Q 3Q 257 249 71% 259 241 234 48 37 36 34 24 170 178 165 154 145 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q まで拡大 0百万円 4Q 1Q 2012年5月期 2Q 3Q 2013年5月期 4Q 2014年5月期 16 2015年5月期 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【コンテンツサービス事業】 キャリアの定額制サービス ■ コンテンツを継続的に追加投入することで増収へ (KDDI) (NTTドコモ) 5月よりスタート (ソフトバンク) (ソースネクスト) 3月よりスタート 3月よりスタート 6月よりスタート 4月よりスタート 17 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【コンテンツサービス事業】 ネイティブアプリ ■ ネイティブアプリの事業戦略 コミュニティ ゲーム スケジュールの共有や 掲示板形式のコミュニティアプリ ネイティブゲーム メッセンジャー コンテンツプラットフォームの 中心に位置付けるアプリ ヘルスケア ツール 女性の心と体の 健康サポートアプリ 他のアプリと連動 するツールアプリ 18 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【コンテンツサービス事業】 ネイティブアプリ ■ ヘルスケアアプリの展開 妊活期 ・仲良し記録 ・レポ ・診断 ・コラム 婚活期 妊娠期 ・生理日予測 ・体重管理 ・基礎体温管理 ・検診記録 ・妊娠時記録 ・エコーアルバム 『女性のリズム手帳』 育児期 女性のライフステージに合った 新たなコンテンツの展開へ 19 ・家族情報共有 ・アルバム ・知育(ゲーム) © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【コンテンツサービス事業】 ネイティブアプリ ■ メッセンジャーアプリの展開 人 クルマ メッセンジャー 通話 新規連携 『Fivetalk』 新規連携 新規連携 ※「T-Connect」は、トヨタスマートセンターと「T-Connectナビ」(車載機)を通信で繋ぎ、ドライバーへ多彩な情報を提供する次世代テレマティクスサービス。 20 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 2015年5月期 決算概況 2016年5月期 事業展開 【コンテンツサービス事業】 2016年5月期 事業展開 【ソリューション事業】 2016年5月期 見通し 21 21 【業績予想】 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【ソリューション事業】 ソリューション ■ スマートデバイス時代における事業領域の拡大 ビッグ データ 地方創生 IP電話 BYOD 東京 オリンピック メッセンジャー 交通 情報 セキュリティ 着うた 着うたフル 景気回復に 伴うシステム 投資拡大 IoT 受託開発 着メロ テレマーケ ティング GPS ゲーム デコメ 電子書籍 スマート グリッド マイナンバー IVR 22 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【ソリューション事業】 ソリューション ■ スマートコミュニティ事業参入(子会社設立) (1)名称 : (2)所在地 : (3)代表者 : (4)事業内容 : (5)資本金 : (6)設立年月日 : (7)決算日 : (8)出資比率 : 山口再エネ・ファクトリー株式会社 山口県宇部市 代表取締役社長 植田 勝典 (当社代表取締役社長) 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の販売等に関する事業 40百万円 平成27年6月4日 5月31日 当社 38.27% ㈱フオー・クオリア(当社子会社) 12.35% その他 49.38% スマートコミュニティ事業 (子会社設立)への参入 IT活用による地方創生ビジネスを拡大 23 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【ソリューション事業】 ソリューション ■ 事業拡大 受託開発 業務支援 ニーズの拡大を背景に、技術力を 向上させ、サービスの領域を広げる! システム開発 案件の 大型化 自治体向け 開発 法人向けに積極的な拡販を図る! 運用・監視・ 保守の強化 FEMS HEMS リバースオークション ソフトフォン (購買支援システム) (スマートフォン専用 内線電話網構築アプリ) メッセンジャー (セキュアなコミュニ ケーションアプリ) 24 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【ソリューション事業】 ソリューション ■ 自治体向けサービスの事業拡大 千葉県からの受託事業『少子化対策強化事業』 マーケット環境 地域少子化 対策強化交付金 の実施 マイナンバー 制度の開始 自治体向けのソリューション需要が拡大 千葉県受託事業のノウハウを活かし、 他の自治体向けソリューションの拡大へ 前期の実証実験から、今期は本運用へ 25 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 事業展開 【ソリューション事業】 広告 ■ 店頭アフィリエイトの事業展開 既存協業先 携帯電話販売会社A社 新規協業先 携帯電話販売会社B社 携帯電話販売会社C社 稼動店舗の 退会率改善 取扱店舗 の拡大 低稼働店舗 の改善 タッチポイント(店舗数)の拡大による増収、 退会率改善による広告価値の向上を図る 26 新規「携帯電話 販売会社」の開拓 競争率の低いフィーチャー フォン向けにも販売を強化 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 2015年5月期 決算概況 2016年5月期 事業展開 【コンテンツサービス事業】 2016年5月期 事業展開 【ソリューション事業】 2016年5月期 見通し 27 27 【業績予想】 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 2016年5月期 見通し 【業績予想】 ■ 連結業績予想 売 上 (単位:百万円) 2015年5月期 2016年5月期 (予想) 高 5,116 6,100 983 19.2% 前期比 金 額 増減率 営 業 利 益 189 450 260 137.2% 経 常 利 益 204 470 265 129.7% 当 期 純 利 益 177 190 12 7.0% 1株当たり年間配当(2016年5月期予想):3.00円 28 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 参 考 資 29 29 料 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 参考資料 【会社概要】 社名 日本エンタープライズ株式会社 所在地 東京都渋谷区渋谷1-17-8 設立 1989年5月30日 資本金 11億円 発行済株式総数 40,516,700株 (2015年5月末) 従業員 連結201名 役員構成 代表取締役 常務取締役 常務取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 30 (2015年5月末) (2015年5月末) 植田 田中 杉山 小栗 岡田 小林 小亀 荒 勝典 勝 浩一 一朗 武史 一弘 慶曙 孝一 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 参考資料 【日本エンタープライズグループ】 ●株式会社HighLab ●株式会社ダイブ ・ネイティブアプリを主としたモバイルコンテンツ事業 ・音声事業 ・広告、アフィリエイト事業 ・ソリューション事業 ●株式会社andOne ・IP-PBX『Primus』の開発・販売 ・VolPエンジン『PrimusSDK』の開発・販売 ・オープンソースを利用したソフトウェア開発 ●アットザラウンジ株式会社 ・音楽配信を主としたモバイルコンテンツ事業 ・音楽配信、CD向け楽曲の企画、制作、販売 ・楽曲制作受託事業 ●株式会社フォー・クオリア ・アプリ/ウェブサイト開発・運用 ・デザイン、企画 ・端末レンタル、デバッグ、ユーザー サポートサービス ●交通情報サービス株式会社 ・交通情報を主とした情報サービス事業 ●NE Mobile Services (India)Pvt. Ltd. ●株式会社会津ラボ ・iOS/Androidアプリの開発及び受託開発 ・ホームページ制作 ・3DCG作成・映像加工・イラスト作成・各種デザイン ・モバイルコンテンツ事業 ・オフショア開発、受託開発等 ●因特瑞思(北京)信息科技有限公司 北京業主行網絡科技有限公司 瑞思創智(北京)信息科技有限公司 瑞思放送(北京)数字信息科技有限公司 ●山口再エネ・ファクトリー株式会社 ・自然エネルギー等による発電事業及び その管理・運営 ・電気の販売 31 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 参考資料 【沿革】 成長期 創業期 飛躍期 「山口再エネ・ファクトリー」設立 東京証券取引所 市場第二部へ上場 6,000百万円 「HighLab」設立 「瑞思創智(北京)信息 科技有限公司」設立 5,000百万円 「アットザラウンジ」 設立 ソリューション 事業開始 「ダイブ」 設立 3,018 1,000百万円 62 98.5 99.5 6,100 「NE Mobile Services (India) Pvt. Ltd.」設立 文字コンテンツ サービス開始 455 「フォー・クオリア」 子会社化 「交通情報サービス」 子会社化 「因特瑞思(北京)信息 科技有限公司」設立 音声コンテンツ サービス開始 0百万円 「and One」子会社化 「北京業主行網絡科技 有限公司」子会社化 3,000百万円 東京証券取引所市場第一部指定 「瑞思放送(北京)数字 信息科技有限公司」設立 大阪証券取引所 ナスダック・ジャパン 市場へ上場 4,000百万円 2,000百万円 「会津ラボ」子会社化 844 00.5 1,417 01.5 3,416 3,677 4,134 3,123 1,704 1,752 1,958 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 2,475 09.5 2,147 2,370 10.5 11.5 4,508 5,116 2,790 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5(予) ※2001年5月期より、連結売上高の数値を記載しております。 32 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 参考資料 【マーケット】 モバイル端末 スマートフォン契約数の推移 出所:株式会社 MM総研 33 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 参考資料 【マーケット】 モバイルコンテンツ市場 モバイルコンテンツ市場の推移 12,000百万円 10,000百万円 フィーチャーフォン 8,000百万円 6,000百万円 5,525 4,000百万円 2,000百万円 0百万円 5,490 スマートフォン 10,783 8,510 2,447 7,345 6,465 4,793 8,336 6,539 6,342 3,717 35 123 2009年 2010年 806 2011年 2012年 2013年 出所:総務省 34 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 参考資料 【ビジネスモデル】 店頭アフィリエイト コンテンツ提供 A社 販売 手数料 広告費 コンテンツ B社 コンテンツ プロバイダー 日本 エンター プライズ 販 売 C社 携帯電話販売会社 お客様 課 金 35 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 参考資料 【海外(中国)】 携帯販売事業の戦略 ※当社100%出資の中国子会社 チャイナテレコム 中国電信の 携帯電話等の販売 リアル店舗出店による 新たな事業の創造 顧客満足度の向上 ・日本式おもてなし 販売ノウハウ ・体験型店舗 の提供 ・日本の先進的デザイン コンテンツ販売の 導入(将来構想) 移動体通信事業者との協業 店頭アフィリエイトの展開 36 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず 日本エンタープライズグループは コンテンツビジネスを通じ、 すべてのお客様に喜びと感動をお届けします この資料に記載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に 関する見通しです。将来の業績に関する見通しは、将来の営業活動や業績、出来事・状況に関する説明における 「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、「見込み」、「予測」、「可能性」やその類義語を用いたものには限定されません。 口頭または書面による見通し情報は、広く一般に開示される他の媒体にも含まれる可能性があります。これらの情報 は、現在入手可能な情報から得られた当社経営判断にもとづいています。実際の業績は、様々な重要な要素により、 これら業績見通しと大きく異なる結果となりうるため、これらの業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるよう お願いいたします。 37 © Nihon Enterprise Co., Ltd. 無断転載・転用を禁ず
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