2015年5月期 決算説明資料

日本エンタープライズ株式会社
第27期 2015年5月期
決算説明資料
2015年7月
2015年5月期 決算概況
2016年5月期 事業展開 【コンテンツサービス事業】
2016年5月期 事業展開 【ソリューション事業】
2016年5月期 見通し
1
1
【業績予想】
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 2015年5月期 第4四半期 ハイライト
• 定額制サービス向けへの提供コンテンツ拡大
コンテンツ
サービス事業
『熱血!ヤンキー体育祭』『弱虫ペダルスゴロク』 (auスマートパス)
『なでしこFan!!』 (スゴ得コンテンツ)
『夏目友人帳 ニャンコ先生と遊ぼう』 (App Pass)
• ネイティブアプリの提供コンテンツ拡大
『ハニープラス』(Android版)(iOS版)、 『PasteLius』 (Android版)
『ウチの旦那はイケてない』(Android版)(iOS版)
ソリューション
事業
その他
• 年度末(3月)需要に対する受託案件の獲得
• 次期に向けた大型案件の獲得
• 地方創生ビジネスへの着手
• 子会社「and One」の増資(40百万円)
2
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 連結損益計算書の概況
2014年5月期
売
売
売
上
上
上
販
営
原
総
利
管
業
利
(単位:百万円)
前期比
2015年5月期
金 額
増減率
高
4,508
5,116
607
13.5%
価
2,315
2,704
389
16.8%
益
2,193
2,411
218
10.0%
費
1,857
2,222
364
19.6%
益
335
189
▲145
▲43.4%
営
業
外
収
益
24
24
▲0
▲0.4%
営
業
外
費
用
19
9
▲10
▲52.3%
経
常
利
益
340
204
▲135
▲39.9%
特
別
利
益
516
341
▲175
▲34.0%
特
別
損
失
23
29
5
24.0%
税金等調整前当期純利益
833
516
▲316
▲38.0%
法 人 税 等 合 計
361
307
▲53
▲14.8%
少数株主損益調整前当期純利益
472
208
▲263
▲55.8%
少 数 株 主 利 益
35
31
▲3
▲11.2%
437
177
▲259
▲59.4%
当
期
純
利
益
3
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 売上高の前期比較
■ ソリューション事業が、大幅増収
(単位:百万円)
前期比
2014年5月期
2015年5月期
コンテンツサービス
事
業
2,469
2,506
37
1.5%
ソリューション事業
2,039
2,609
570
28.0%
合
4,508
5,116
607
13.5%
計
4
金 額
増減率
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 売上高の四半期推移
■ 前年同四半期比、前四半期比ともに、ソリューション事業は増収
ソリューション事業
1,400百万円
1,200百万円
1,000百万円
1,004
830
1,097 1,129
1,139
1,035
543
559
421
467
479
516
553
592
579
613
638
638
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
362
487
400百万円
200百万円
464
593
537
422
1,198 1,225
1,103
902
800百万円
600百万円
1,231
コンテンツサービス事業
1,316
1,375
669
780
555
604
647
643
621
595
1Q
2Q
3Q
4Q
0百万円
2012年5月期
2013年5月期
2014年5月期
5
2015年5月期
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 売上高(コンテンツサービス事業)の前期比較
■ ゲーム等の増収が牽引し、コンテンツサービス事業全体で前期比1.5%の増収
(単位:百万円)
前期比
2014年5月期
2015年5月期
報
850
924
73
8.6%
ライフスタイル
459
413
▲45
▲10.0%
電
籍
216
137
▲78
▲36.3%
外
27
40
13
49.8%
交
通
情
子
書
海
金 額
増減率
ゲ
ー
ム
169
345
175
103.8%
メ
ー
ル
339
295
▲43
▲12.9%
音
楽
407
349
▲58
▲14.3%
合
計
2,469
2,506
37
1.5%
6
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 売上高(コンテンツサービス事業)の四半期推移
■ ゲーム等が増収するものの、他のジャンルが減収
700百万円
600百万円
500百万円
400百万円
300百万円
200百万円
交通情報
ライフスタイル
電子書籍
海外
ゲーム
メール
音楽
467
479
143
143
58
77
1511 23
8
115
7
11
103
515
159
96
39
7
553
171
98
50
7
93
8
6
102
592
173
101
80
12
12
98
638
638
647
643
217
222
244
235
224
128
116
116
109
102
85
50
47
39
35
12
32
7
29
5
59
67
63
86
95
86
100
78
82
79
76
75
64
613
579
186
224
105
109
63
55
15
7
27
91
100百万円
7
6
5
621
595
220
15
115
112
113
116
111
109
105
97
95
98
87
84
78
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
0百万円
2012年5月期
2013年5月期
2014年5月期
7
2015年5月期
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 売上高(ソリューション事業)の前期比較
■ 広告の大幅伸長が牽引し、ソリューション事業全体で前期比28.0%の増収
(単位:百万円)
ソ リ ュ ー ショ ン
前期比
2014年5月期
2015年5月期
1,086
1,192
106
9.8%
金 額
増減率
広
告
679
1,168
488
72.0%
海
外
273
249
▲24
▲8.9%
合
計
2.039
2,609
570
28.0%
8
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 売上高(ソリューション事業)の四半期推移
■前年同四半期比、前四半期比ともに、ソリューションが大幅伸長
800百万円
海外
700百万円
ソリューション
487
500百万円
300百万円
422
362
3
143
2
543
0.3
0.3
181
537
112
593
559
101
421
254
170
197
46
51
58
207
98
61
225
555
44
464
404
247
604
82
259
257
147
444
200百万円
100百万円
76
669
広告
600百万円
400百万円
780
216
249
306
288
2Q
3Q
227
249
264
4Q
1Q
2Q
255
3Q
316
219
263
264
2Q
3Q
0百万円
4Q
1Q
2012年5月期
2013年5月期
2014年5月期
9
4Q
1Q
2015年5月期
4Q
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 売上原価・販管費の前期比較
■ 売上原価:ソリューション事業の増収による原価率の上昇
■ 販管費 :広告宣伝費(コンテンツサービス事業)への積極投資に伴う販管費の増加
(単位:百万円)
売
上
原
原
価
価
率
2014年5月期
2015年5月期
2.315
51.4%
2,704
52.9%
前期比
金 額
増減率
389
16.8%
ー
ー
(単位:百万円)
2015年5月期
515
711
196
38.0%
)
1,342
1,510
168
12.5%
費
1,857
2,222
364
19.6%
率
41.2%
43.4%
ー
ー
(広告宣伝費)
(
そ
販
販
の
他
管
管
費
前期比
2014年5月期
10
金 額
増減率
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 売上原価の四半期推移
■ ソリューション事業の増収に伴い、前年同四半期比、前四半期比ともに、売上原価率が上昇
700百万円
売上原価
100%
売上原価率
90%
600百万円
80%
70%
500百万円
400百万円
45.8%
51.3% 53.5%
56.8%
54.2% 54.2%
52.4%
50.0% 49.9% 51.1% 52.2% 51.3%
55.2%
60%
50%
300百万円
40%
30%
200百万円
20%
100百万円
0百万円
380
462
537
623
612
617
517
550
629
687
615
642
758
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
2012年5月期
2013年5月期
2014年5月期
11
10%
0%
2015年5月期
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 販管費の四半期推移
■ 効率的なコンテンツサービス事業への広告実施に伴い、前四半期比で、販管費率が減少
576
広告宣伝費
600百万円
400百万円
300百万円
200百万円
347
74
59
41.5%
369
76
38.5% 36.8%
457
461
販管費率
344
530
521
その他
500百万円
572
391
88
418
67
417
113
96
178
127
212
215
542
129
153
90%
80%
70%
60%
50%
35.7% 37.0%
40.5% 40.3% 41.4%
42.4% 43.8%
47.8%
43.3%
40%
39.4%
30%
20%
100百万円
0百万円
100%
270
288
293
302
350
348
320
329
343
364
356
376
412
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
2012年5月期
2013年5月期
2014年5月期
12
10%
0%
2015年5月期
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
決算概況 経常利益の四半期推移
■ ソリューション事業の増収及び効率的な広告投資の実施に伴い、経常利益は増加
経常利益
120百万円
20%
経常利益率
90百万円
15%
12.7%
60百万円
10.2% 10.5%
10.5%
9.4%
5.7%
8.2%
8.0%
4.5%
6.6%
30百万円
0百万円
10%
5.3%
5%
4.3%
105
92
105
88
105
60
108
90
81
57
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2012年5月期
2013年5月期
2014年5月期
13
13
1.1%
2Q
55
78
3Q
4Q
0%
2015年5月期
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
2015年5月期 決算概況
2016年5月期 事業展開 【コンテンツサービス事業】
2016年5月期 事業展開 【ソリューション事業】
2016年5月期 見通し
14
14
【業績予想】
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
事業展開 【事業領域の拡大】
海外
業務支援
サービス
広告
協業
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事
業
コ
ン
テ
ン
ツ
サ
ー
ビ
ス
事
業
受託開発(スマートデバイス)の拡大
広告(店頭アフィリエイトビジネス)の拡大
業務支援サービス(ソフトフォン、メッセンジャー等)
協業(アライアンス型)の拡大
地方創生ビジネスの拡大
コスト
削減
受託
開発
受託
開発
地方
創生
協業
海 外
広告
海外
2次
利用
定額制
コンテンツ
公式サイト
(月額)
現
海外
キャリアの公式サイトや定額制コンテンツ等
で収益基盤の拡充を図る一方、「ネイティブ
アプリ」の開発、メッセンジャーアプリとの相
互連携による「コンテンツプラットフォーム」を
グローバルに展開
在
コンテンツ 公式サイト 定額制
2次利用
(月額) コンテンツ
今
15
ネイティブ
アプリ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事
業
コ
ン
テ
ン
ツ
サ
ー
ビ
ス
事
業
後
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
事業展開 【コンテンツサービス事業】 国内の売上高内訳
■ スマートフォン(SP)の比率が、71%まで拡大
700百万円
600百万円
500百万円
400百万円
300百万円
定額制(SP)
月額課金等(SP)
その他
月額課金等(FP)
456
14
468
92
125
27
15
22
508
13
193
20
547
32
226
21
579
42
264
21
200百万円
321
305
100百万円
280
267
250
572
64
607
98
630
631
641
630
126
154
176
169
613
183
579
176
SP比率
272
22
272
31
260
44
213
205
199
1Q
2Q
3Q
257
249
71%
259
241
234
48
37
36
34
24
170
178
165
154
145
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
まで拡大
0百万円
4Q
1Q
2012年5月期
2Q
3Q
2013年5月期
4Q
2014年5月期
16
2015年5月期
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
事業展開 【コンテンツサービス事業】 キャリアの定額制サービス
■ コンテンツを継続的に追加投入することで増収へ
(KDDI)
(NTTドコモ)
5月よりスタート
(ソフトバンク)
(ソースネクスト)
3月よりスタート
3月よりスタート
6月よりスタート
4月よりスタート
17
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無断転載・転用を禁ず
事業展開 【コンテンツサービス事業】 ネイティブアプリ
■ ネイティブアプリの事業戦略
コミュニティ
ゲーム
スケジュールの共有や
掲示板形式のコミュニティアプリ
ネイティブゲーム
メッセンジャー
コンテンツプラットフォームの
中心に位置付けるアプリ
ヘルスケア
ツール
女性の心と体の
健康サポートアプリ
他のアプリと連動
するツールアプリ
18
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
事業展開 【コンテンツサービス事業】 ネイティブアプリ
■ ヘルスケアアプリの展開
妊活期
・仲良し記録
・レポ
・診断
・コラム
婚活期
妊娠期
・生理日予測
・体重管理
・基礎体温管理
・検診記録
・妊娠時記録
・エコーアルバム
『女性のリズム手帳』
育児期
女性のライフステージに合った
新たなコンテンツの展開へ
19
・家族情報共有
・アルバム
・知育(ゲーム)
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
事業展開 【コンテンツサービス事業】 ネイティブアプリ
■ メッセンジャーアプリの展開
人
クルマ
メッセンジャー
通話
新規連携
『Fivetalk』
新規連携
新規連携
※「T-Connect」は、トヨタスマートセンターと「T-Connectナビ」(車載機)を通信で繋ぎ、ドライバーへ多彩な情報を提供する次世代テレマティクスサービス。
20
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
2015年5月期 決算概況
2016年5月期 事業展開 【コンテンツサービス事業】
2016年5月期 事業展開 【ソリューション事業】
2016年5月期 見通し
21
21
【業績予想】
© Nihon Enterprise Co., Ltd.
無断転載・転用を禁ず
事業展開 【ソリューション事業】 ソリューション
■ スマートデバイス時代における事業領域の拡大
ビッグ
データ
地方創生
IP電話
BYOD
東京
オリンピック
メッセンジャー
交通
情報
セキュリティ
着うた
着うたフル
景気回復に
伴うシステム
投資拡大
IoT
受託開発
着メロ
テレマーケ
ティング
GPS
ゲーム
デコメ
電子書籍
スマート
グリッド
マイナンバー
IVR
22
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無断転載・転用を禁ず
事業展開 【ソリューション事業】 ソリューション
■ スマートコミュニティ事業参入(子会社設立)
(1)名称
:
(2)所在地
:
(3)代表者
:
(4)事業内容 :
(5)資本金
:
(6)設立年月日 :
(7)決算日
:
(8)出資比率 :
山口再エネ・ファクトリー株式会社
山口県宇部市
代表取締役社長 植田 勝典 (当社代表取締役社長)
自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の販売等に関する事業
40百万円
平成27年6月4日
5月31日
当社
38.27%
㈱フオー・クオリア(当社子会社) 12.35%
その他
49.38%
スマートコミュニティ事業
(子会社設立)への参入
IT活用による地方創生ビジネスを拡大
23
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無断転載・転用を禁ず
事業展開 【ソリューション事業】 ソリューション
■ 事業拡大
受託開発
業務支援
ニーズの拡大を背景に、技術力を
向上させ、サービスの領域を広げる!
システム開発
案件の
大型化
自治体向け
開発
法人向けに積極的な拡販を図る!
運用・監視・
保守の強化
FEMS
HEMS
リバースオークション
ソフトフォン
(購買支援システム)
(スマートフォン専用
内線電話網構築アプリ)
メッセンジャー
(セキュアなコミュニ
ケーションアプリ)
24
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無断転載・転用を禁ず
事業展開 【ソリューション事業】 ソリューション
■ 自治体向けサービスの事業拡大
千葉県からの受託事業『少子化対策強化事業』
マーケット環境
地域少子化
対策強化交付金
の実施
マイナンバー
制度の開始
自治体向けのソリューション需要が拡大
千葉県受託事業のノウハウを活かし、
他の自治体向けソリューションの拡大へ
前期の実証実験から、今期は本運用へ
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事業展開 【ソリューション事業】 広告
■ 店頭アフィリエイトの事業展開
既存協業先
携帯電話販売会社A社
新規協業先
携帯電話販売会社B社
携帯電話販売会社C社
稼動店舗の
退会率改善
取扱店舗
の拡大
低稼働店舗
の改善
タッチポイント(店舗数)の拡大による増収、
退会率改善による広告価値の向上を図る
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新規「携帯電話
販売会社」の開拓
競争率の低いフィーチャー
フォン向けにも販売を強化
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2015年5月期 決算概況
2016年5月期 事業展開 【コンテンツサービス事業】
2016年5月期 事業展開 【ソリューション事業】
2016年5月期 見通し
27
27
【業績予想】
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2016年5月期 見通し 【業績予想】
■ 連結業績予想
売
上
(単位:百万円)
2015年5月期
2016年5月期
(予想)
高
5,116
6,100
983
19.2%
前期比
金 額
増減率
営
業
利
益
189
450
260
137.2%
経
常
利
益
204
470
265
129.7%
当 期 純 利 益
177
190
12
7.0%
1株当たり年間配当(2016年5月期予想):3.00円
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参
考
資
29
29
料
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参考資料 【会社概要】
社名
日本エンタープライズ株式会社
所在地
東京都渋谷区渋谷1-17-8
設立
1989年5月30日
資本金
11億円
発行済株式総数
40,516,700株 (2015年5月末)
従業員
連結201名
役員構成
代表取締役
常務取締役
常務取締役
社外取締役
社外取締役
常勤監査役
社外監査役
社外監査役
30
(2015年5月末)
(2015年5月末)
植田
田中
杉山
小栗
岡田
小林
小亀
荒
勝典
勝
浩一
一朗
武史
一弘
慶曙
孝一
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参考資料 【日本エンタープライズグループ】
●株式会社HighLab
●株式会社ダイブ
・ネイティブアプリを主としたモバイルコンテンツ事業
・音声事業
・広告、アフィリエイト事業
・ソリューション事業
●株式会社andOne
・IP-PBX『Primus』の開発・販売
・VolPエンジン『PrimusSDK』の開発・販売
・オープンソースを利用したソフトウェア開発
●アットザラウンジ株式会社
・音楽配信を主としたモバイルコンテンツ事業
・音楽配信、CD向け楽曲の企画、制作、販売
・楽曲制作受託事業
●株式会社フォー・クオリア
・アプリ/ウェブサイト開発・運用
・デザイン、企画
・端末レンタル、デバッグ、ユーザー
サポートサービス
●交通情報サービス株式会社
・交通情報を主とした情報サービス事業
●NE Mobile Services
(India)Pvt. Ltd.
●株式会社会津ラボ
・iOS/Androidアプリの開発及び受託開発
・ホームページ制作
・3DCG作成・映像加工・イラスト作成・各種デザイン
・モバイルコンテンツ事業
・オフショア開発、受託開発等
●因特瑞思(北京)信息科技有限公司
北京業主行網絡科技有限公司
瑞思創智(北京)信息科技有限公司
瑞思放送(北京)数字信息科技有限公司
●山口再エネ・ファクトリー株式会社
・自然エネルギー等による発電事業及び
その管理・運営
・電気の販売
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参考資料 【沿革】
成長期
創業期
飛躍期
「山口再エネ・ファクトリー」設立
東京証券取引所
市場第二部へ上場
6,000百万円
「HighLab」設立
「瑞思創智(北京)信息
科技有限公司」設立
5,000百万円
「アットザラウンジ」
設立
ソリューション
事業開始
「ダイブ」
設立
3,018
1,000百万円
62
98.5
99.5
6,100
「NE Mobile Services
(India) Pvt. Ltd.」設立
文字コンテンツ
サービス開始
455
「フォー・クオリア」
子会社化
「交通情報サービス」
子会社化
「因特瑞思(北京)信息
科技有限公司」設立
音声コンテンツ
サービス開始
0百万円
「and One」子会社化
「北京業主行網絡科技
有限公司」子会社化
3,000百万円
東京証券取引所市場第一部指定
「瑞思放送(北京)数字
信息科技有限公司」設立
大阪証券取引所
ナスダック・ジャパン
市場へ上場
4,000百万円
2,000百万円
「会津ラボ」子会社化
844
00.5
1,417
01.5
3,416
3,677
4,134
3,123
1,704 1,752 1,958
02.5
03.5
04.5
05.5
06.5
07.5
08.5
2,475
09.5
2,147 2,370
10.5
11.5
4,508
5,116
2,790
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5(予)
※2001年5月期より、連結売上高の数値を記載しております。
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参考資料 【マーケット】 モバイル端末
スマートフォン契約数の推移
出所:株式会社 MM総研
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参考資料 【マーケット】 モバイルコンテンツ市場
モバイルコンテンツ市場の推移
12,000百万円
10,000百万円
フィーチャーフォン
8,000百万円
6,000百万円
5,525
4,000百万円
2,000百万円
0百万円
5,490
スマートフォン
10,783
8,510
2,447
7,345
6,465
4,793
8,336
6,539
6,342
3,717
35
123
2009年
2010年
806
2011年
2012年
2013年
出所:総務省
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参考資料 【ビジネスモデル】 店頭アフィリエイト
コンテンツ提供
A社
販売
手数料
広告費
コンテンツ
B社
コンテンツ
プロバイダー
日本
エンター
プライズ
販 売
C社
携帯電話販売会社
お客様
課 金
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参考資料 【海外(中国)】 携帯販売事業の戦略
※当社100%出資の中国子会社
チャイナテレコム
中国電信の
携帯電話等の販売
リアル店舗出店による
新たな事業の創造
顧客満足度の向上
・日本式おもてなし
販売ノウハウ
・体験型店舗
の提供
・日本の先進的デザイン
コンテンツ販売の
導入(将来構想)
移動体通信事業者との協業
店頭アフィリエイトの展開
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この資料に記載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に
関する見通しです。将来の業績に関する見通しは、将来の営業活動や業績、出来事・状況に関する説明における
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お願いいたします。
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