償還期限の延長、利息の増額、償還価額の増額等

＜本書は米国向け又は米国内において配布することを目的とするものではありません。＞
本書を米国において公表、配布又は頒布することは禁止されています。本書は、本書に記載の社債
買付けにかかる勧誘を米国向けに行うためのものではありません。本書末尾に記載の注意事項を併
せてご参照ください。
平成 24 年 9 月 14 日
各
位
コバレントマテリアル株式会社
当社第 1 回無担保社債の条件変更（償還期限の延長、利息の増額、償還価額
の増額等）及び社債の買付けに対する一部社債権者の意向表明について
コバレントマテリアル株式会社（以下、
「当社」といいます。）は、平成 24 年 9 月 13 日付
「当社第 1 回無担保社債の条件変更（償還期限の延長、利息の増額、償還価額の増額等）
に関する社債権者集会の招集及び社債の買付けについて」において、第 1 回無担保社債（社
債間限定同順位特約付）
（ISIN コード：JP330135A829）
（以下、
「本社債」といいます。）に
関する社債要項の変更（償還期限の延長、利息の増額、償還価額の増額等）を議題（以下、
「本議題」といいます。
）とする社債権者集会（以下、
「本社債権者集会」といいます。）
の開催及び本社債権者集会において本議案が可決され裁判所の認可が得られること等を
条件とした社債の買付け（以下、
「本社債買付け」といいます。
）の買付条件の変更につい
て公表いたしました。
当社は、Blackstone Advisory Partners L.P がフィナンシャル・アドバイザーを務める本社債
の未償還残高の過半数を保有している社債権者グループ（以下、「本社債権者グループ」
といいます。）より、本社債権者集会において本社債権者グループが本議題に賛成し、ま
た、上記の公表文に記載した条件での本社債買付けに本社債権者グループが保有する全て
の本社債を応募することに同意している旨の連絡を受けましたのでご報告いたします。
本社債条件変更の概要及び社債買付けの概要につきましては、平成 24 年 9 月 13 日付「当
社第 1 回無担保社債の条件変更（償還期限の延長、利息の増額、償還価額の増額等）に関
する社債権者集会の招集及び社債の買付けについて」をご参照下さい。
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＜本書は米国向け又は米国内において配布することを目的とするものではありません。＞
現在、当社は、金融機関からのご支援をお願いするとともに、財務体質の強化、安定化に
向けた様々な取組みを進め、収益性を確保し持続的成長を可能とする企業体質の構築に努
めております。社債権者の皆様には、多大なご負担とご迷惑をおかけしますことをあらた
めて深くお詫び申し上げますとともに、不退転の決意をもって抜本的な事業再生に邁進し
て参る所存であります。今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。
＊社債権者集会及び本社債買付に関するお問い合せ先：
コバレントマテリアル㈱
経理部財務グループ
Tel：03-5437-8405
電子メールによるお問い合せ先
Fax：03-5437-7254
[email protected]
注意事項：本書を米国（米国の全ての州及びコロンビア特別区並びに領土を含みます。）向け
に公表、配布、頒布その他発信することは禁止されています。本書は、本書に記載の社債買付
けの米国向け勧誘を構成するものではありません。
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