CJ ホッペル東京オフィス T +81.3.6205.3641 F +81.3.3597.6421 [email protected] 業務分野東京オフィスのコーポレート・アソシエイト。主に M&A、ジョイント・ベンチャー、ファイナンスおよび一般企業法務案件を取り扱っている。職歴当事務所に所属する以前は、米国に拠点を有する大手国際法律事務所の東京オフィスに、アソシエイトとして在籍。出版物「New Ports of Call: The Agreed Text of the Trans-Pacific Partnership Signals a New Landscape for Pacific Trade, Investment, and Dispute Resolution」(Arbitration World 31st Edition January 2016、 2016 年 1 月)（共著）法曹資格ニューヨーク州弁護士学歴 2009 年ニューヨーク大学ロースクール修了 (J.D.) 2004 年ブラウン大学卒業使用言語英語および日本語主な案件 M&A • アリババグループの中国のオンライン決済サービスプロバイダー (Alipay) の再編において、ソフトバンクを代理。 • シンガポールに拠点を置き東南アジア全域でアウトソーシング事業を行う会社、 Optimum Solutions の少数持分取得において、アビームコンサルティングを代理。 CJ ホッペル • 台湾子会社の売却、また中国本土の事業売却およびカーブアウトにおいて、アビームコンサルティングを代理。 • ハードディスクドライブ事業関連の子会社のウェスタンデジタル社に対する 48 億米ドルでの売却において、日立製作所を代理。 • 三洋半導体株式会社の買収（6 億米ドル）において、オン・セミコンダクターを代理。 • Baidu との合弁事業において、楽天を代理。 • Intelligroup, Inc.の株式公開買付け（2 億米ドル）において、株式会社 NTT データを代理。 • 米国に拠点を置くウラン濃縮会社 USEC に対する少額投資において、株式会社東芝を代理。ファイナンス • スプリントの買収（216 億米ドル）およびその資金調達において、ソフトバンクを代理。 • Global Medium Term Note program の一環である 12.5 億ユーロの債券発行において、インドネシア共和国を代理。 • ASX 上場の鉱業企業、Cokal Limited 向けのブリッジローンにおいて米系ヘッジファンドに助言。さらにインドネシア・カリマンタンにおける Cokal の 2 Mtpa Bumi Barito Mineral プロジェクトのためのプロジェクトファイナンス（米 1 億ドル規模）において貸主を代理。 • フリーポートの LNG 設備の第 1 液化トレインのための 12 億米ドルのエクイティファイナンスおよび 31 億米ドルのデットファイナンス（Americas Project Deal of the Year）、ならびに、このプロジェクトの長期 LNG 液化トーリング契約締結において、大阪ガス株式会社および中部電力株式会社を代理。 • コバレントマテリアルの無担保債権の再編において、ヘッジ･ファンドグループを代理。 • アリゾナ州での 2 億米ドルの天然ガスパイプラインへの株式投資において三井物産を代理。 • 20 億カナダドル超のカナダ再生エネルギープロジェクト一連の参加株式取得において、三井物産を代理。 • 米国のキャブレターおよびイグニションシステムメーカーであるウォルブローの LBO による買収において、カーライルを代理。 • 東南アジア企業に対する様々な担保付資金調達取引において、米系ヘッジファンドに対して助言を提供。航空機ファイナンス／リース • アイルランド及び米国デラウェア州において東京センチュリーリース株式会社 (CTL) の連結子会社として合弁会社を設立することを目的とした CIT グループとの 20 億米ドルの航空機リースの合弁事業において、CTL を代理。この案件で CTL は 70％出資し、 15 億米ドルの資金を調達した。 • ピーチアビエーション向けエアバス A320-214 機 2 機の売却、リース更新及び資金調達に関して、クライアントを代理。 • 航空会社 4 社に対する 14 機の航空機の融資制度の再編に関してクライアントを代理。 2 CJ ホッペル • ユナイテッド航空向けボーイング 737-800 機の資金調達に関してクライアントを代理。 • スピリット航空向けエアバス 320-200 機 1 機の資金調達に関してクライアントを代理。 • オリックスアビエーション向けボーイング 777-300 機 2 機の資金調達に関してクライアントを代理。 3