株式会社大戸屋ホールディングス （ＪＱｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 証券コード：2705） 平成27年３月期 決算説明会 〔平成27年６月２日〕 本日の内容 １．平成27年３月期 業績概況（p.２） ２．平成28年３月期 経営施策・業績予想（p.17） Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 1 平成27年３月期(第32期) 業 績 概 況 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 2 平成27年３月期 業績概況 １．平成27年３月期概況 ① 位置付け ・国内外500店舗体制への基礎作り中間期 ② 全体感 ・消費税増税後の消費の足踏み ・お客様数の減少 ・食材価格、水道光熱費、人件費の上昇に伴う商品の値上げ ③ 業績 ・売上高、利益とも予想（平成26年11月修正）を若干下回る Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 3 平成27年３月期 業績概況 １．平成27年３月期概況 ④ 新たな取り組み ■国内 【鮮魚メニュー】 ・鮮魚商品をはじめとする、比較的高単価商品の開発による ブランド力の強化 ・大阪事務所の設置による関西地区の店舗開発力強化 ■海外 ＜アジア＞ 【香港 銅羅湾店（外観）】 【香港 銅羅湾店（内観）】 【香港 商品】 ・きめの細かい店舗改善 ・商品メニューの改善 ・情報共有の強化 ＜アメリカ＞ 【NY チェルシー店（外観）】 【NY チェルシー店（内観）】 【新業態】 ・「大戸屋Restaurant」事業モデルの構築 ・新業態への取組み Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 4 平成27年３月期 業績概況 ２．連結損益計算書 （百万円／百万円未満切捨） 業績予想 （H26年５月９日公表） （H26年11月７日修正） H27/３期 金額 売 上 構成比 （％） 金額 金額差 ■計画差異要因 達成率 （％） 高 24,642 100.0 25,000 358 98.6 売上総利益 13,903 56.4 — — — 営 業 利 益 577 2.3 675 98 85.5 経 常 利 益 620 2.5 650 30 95.4 当期純利益 273 1.1 280 7 97.5 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 《売上高》 ・お客様数の減少 ・お客様単価の上昇 《営業･経常利益》 ・原価の上昇 ・販管費の増加 （給与手当、水道光熱費） ・為替差益 《当期純利益》 ・店舗売却益 5 平成27年３月期 業績概況 ３．利益変動要因 （百万円） 1,800 1,600 ▲388 1,400 826 1,200 ▲345 1,000 800 ▲271 600 400 755 577 200 0 H26/3期 営業利益 増収要因 原価率 上昇 人件費 増加 その他販管費 増加 H27/3期 営業利益 ※ 増収要因 ＝ （売上高の前年同期比増加分） × （前年同期の売上総利益率） Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 6 平成27年３月期 業績概況 ４．連結貸借対照表 （百万円／百万円未満切捨て） H26/3期 金額 H27/3期 構成比 （％） 金額 構成比 （％） 前期差 流動資産合計 3,680 35.7 4,243 37.6 563 固定資産合計 6,625 64.3 7,048 62.4 423 資 産 合 計 10,305 100.0 11,292 100.0 986 流動負債合計 3,628 35.2 4,983 44.1 1,354 固定負債合計 2,460 23.9 1,820 16.1 ▲640 負 債 合 計 6,089 59.1 6,803 60.2 714 純 資 産 合 計 4,216 40.9 4,489 39.8 272 負債純資産合計 10,305 100.0 11,292 100.0 986 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. ■前期比差異要因 《資産の増加》 ・現金及び預金 ・のれん ・投資有価証券 《負債の増加》 ・借入金 《純資産の増加》 ・利益剰余金 ・ストックオプションの権利行使 7 平成27年３月期 業績概況 ５．連結キャッシュフロー計算書 （百万円／百万円未満切捨て） Ｈ26/3期 Ｈ27/3期 営業活動による キャッシュ・フロー 1,164 1,237 投資活動による キャッシュ・フロー ▲1,083 ▲996 前 年 同期比 増 減 ■前期比差異要因 《営業活動によるＣＦ》 ・税金等調整前当期純利益 ・減価償却費 72 86 財務活動による キャッシュ・フロー ▲1,402 170 1,572 現金及び現金同等物 の期末残高 2,072 2,509 436 《投資活動によるＣＦ》 ・店舗売却による収入 ・有形固定資産の取得 《財務活動によるＣＦ》 ・借入金 ・借入金の返済 ・配当金の支払 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 8 平成27年３月期 業績概況 ６．出店 ＜新規出店数の推移＞ （店舗） 80 70 グループ 期末店舗数 383店 60 50 40 30 20 グループ 期末店舗数 347店 10 グループ 期末店舗数 416店 13 グループ 期末店舗数 約459店 22 16 17 20 20 13 10 11 14 9 7 H25/3期 H26/3期 H27/3期 H28/3期(計画) 0 国内直営店舗 国内ＦＣ店舗 《H27/3期出店計画》 ・国内直営・・・10店舗 ・国内FC・・・25店舗 ・海外・・・20店舗 《H28/3期出店計画》 ・国内直営・・・7店舗 ・国内FC・・・20店舗 ・海外・・・16店舗 海外店舗 ※ 海外店舗には持分法適用関連会社が運営する店舗を含んでおります。 ※ 海外店舗は12月決算期末を基準としております。 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 9 平成27年３月期 業績概況 ７．既存店昨年対比① ＜既存店昨年対比増減率 （H27/3期）＞ 108% 105.7% 106% 104.5% 103.9% 104% 103.5% 103.3% 101.4% 102% 101.0% 101.8% 100.1% 99.6% 98% ・売上高 ：101.1％ ・お客様数 ：98.7％ 103.2% 101.0% 99.9% 100% ■既存店昨年対比増減率 （通期平均） ・お客様単価：102.5％ 98.7% 98.2% 97.0% 96.7% 96% 96.4% 94% 4月 5月 6月 7月 売上高 8月 9月 10月 11月 12月 お客様数 1月 2月 3月 お客様単価 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 10 平成27年３月期 業績概況 ７．既存店昨年対比② ＜既存店昨年対比増減率 （過去5期の通期平均）＞ 108% 106% 105.8% 103.6% 104% 102% 100.1% 101.3% 101.3% 100% 103.0% 102.1% 102.2% 100.8% 100.0% 101.1% 98.7% 98% 96% 102.5% 96.9% 96.8% 94% H23/3期 H24/3期 売上高 H25/3期 お客様数 H26/3期 H27/3期 お客様単価 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 11 平成27年３月期 業績概況 ８．原価 ＜売上原価率・商品原価率＞ ■前期比差異要因 50% 45% 41.4% 42.0% 43.6% 《売上原価率》 ・売上原価率1.6%上昇 →フランチャイズ事業の拡大 40% 《商品原価率》 ・商品原価率0.4%上昇 35% →食材費の上昇 30% 27.7% 28.3% 28.7% 25% H25/3期 売上原価率 H26/3期 H27/3期 商品原価率（ごはん処直営店） Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 12 平成27年３月期 業績概況 ９．販管費 （百万円） 14,000 12,000 13,326 12,709 11,460 10,000 4,957 （39.0%） 5,184 （38.9%） 1,062 （8.4%） 1,106 （8.3%） 6,689 （52.6%） 7,034 （52.8%） H26/3期 H27/3期 4,471 （39.0%） 8,000 6,000 943 （8.2%） 4,000 6,045 （52.7%） 2,000 0 H25/3期 人件費 水光熱費 その他 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 13 平成27年３月期 業績概況 １０．借入金 広義借入金比率 （百万円） 19.0% 5,000 20% 18% 4,500 4,000 3,500 13.2% 14.3% 3,057 3,000 10% 2,075 2,000 8% 1,500 1,000 500 14% 12% 2,579 2,500 16% 995 857 632 806 531 192 1,018 4% 142 134 6% 2% 0% 0 H25/3期末 狭義借入金 H26/3期末 リース残高 保証債務等 H27/3期末 ネット有利子負債 広義借入金比率 ※ 広義の借入金残高＝狭義の借入金残高(長短借入金)＋割賦未払金残高＋リース残高＋保証債務 ※ 対売上高広義借入金比率＝広義の借入金残高÷（同期における）売上高 ※ ネット有利子負債＝広義の借入金残高－現金及び現金同等物期末残高 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 14 平成27年３月期 業績概況 １1．セグメントの状況 ■26年３月期 単位：百万円 報告セグメント 国内直営事業 国内フラン チャイズ事業 海外直営事業 海外フラン チャイズ事業 その他 合計 計 売上高 外部顧客に対する売上高 セグメント間の内部売上高 又は振替高 計 セグメント利益 14,756 6,330 1,659 405 23,151 65 23,216 ― ― ― ― ― 312 312 14,756 6,330 1,659 405 23,151 377 23,529 448 859 ▲215 183 1,275 ▲１ 1,273 ■27年３月期 単位：百万円 報告セグメント 国内直営事業 国内フラン チャイズ事業 海外直営事業 海外フラン チャイズ事業 その他 合計 計 売上高 外部顧客に対する売上高 セグメント間の内部売上高 又は振替高 計 セグメント利益 14,857 7,230 2,068 284 24,441 201 24,642 ― ― ― ― ― 365 365 14,857 7,230 2,068 284 24,441 567 25,008 395 989 ▲257 81 1,210 ▲６ 1,203 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 15 平成27年３月期 業績概況 １2．主な経営指標の推移 H25/3 通期 H26/3 通期 H27/3期 通期 ＲＯＡ (総資産利益率) 2.6% 1.9% 2.5％ ＲＯＥ (株主資本利益率) 7.8% 4.8% 6.3％ ＲＯＩ (投下資本利益率) 8.0% 12.4% 10.1％ 売上高営業利益率 2.4% 3.3% 2.3％ 38.6% 40.6% 39.4％ 自己資本比率 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 16 平成28年３月期(第33期) 経営施策・業 績 予 想 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 17 平成28年３月期 経営施策 平成28年３月期のポイント １．位置付け ・国内、海外合計500店舗体制への基礎作り仕上げ期 ２．経営方針 ①店舗価値の向上 ②人材の育成 ③商品の充実 ④海外事業の収益性向上 ⑤店舗開発体制の強化 ⑥営業支援体制の強化 ⑦コーポレート・ガバナンス、内部統制システムの強化・運営 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 18 平成28年３月期 経営施策 平成28年３月期のポイント ３．施策 ・グランドメニュー改定（7月） ・鮮魚メニュー導入店舗の拡大 ・プライスゾーン拡大 ・お新香、味噌汁の品質向上 ・関西への出店拡大 （650円～900円代の主構成に、1200円～1500円の商品をプラス） Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 19 平成28年３月期 業績予想 １．連結業績予想 （百万円／百万円未満切捨） 第２四半期 累計 売 上 通 期 利益率 前期比 高 13,000 26,500 — 7.5 営業利益 149 690 2.6 19.6 経常利益 140 650 2.5 4.8 当期純利益 40 300 1.1 9.9 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 20 平成28年３月期 業績予想 ２．出店計画 H27年３月末 店 舗 数 （海外はH26年12月末） H28年３月期 通期計画 新規出店数 期末店舗数 (単純合計) 国内直営[他業態含む] 145 ７ 152 国内ＦＣ 183 20 203 328 27 355 【子会社】香港 ４ ― ４ 【子会社】シンガポール ３ ― ３ 【子会社】アメリカ[ﾆｭｰﾖｰｸ] ３ ２ ５ 【子会社】タイ １ ― １ 【子会社】中国[上海] １ ― １ 【ＦＣ】タイ 47 ２ 49 【ＦＣ】台湾 22 ６ 28 【ＦＣ】インドネシア ７ １ ８ 【ＦＣ】中国[上海] ０ ４ ４ 【ＦＣ】ベトナム[ﾎｰﾁﾐﾝ] ０ １ １ 海外合計 88 16 104 国内外合計 416 43 459 国内合計 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 21 本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料ではなく、その情報の正確性、 安全性を保証するものではありません。 また、本資料に記載した予想数値等は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判 断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 従いまして、実際の業績等は、業況の変化等により、本資料記載の予想数値等と異な る場合がありますので、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控え下さい ますようお願い致します。 Copyright ©2015 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 22
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