顧客一覧 - CRMate

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顧客情報は、担当者や部門ごとにバラバラに管理されることが多く、関係者間で一元管理するこ
とは大変でした。CRMateを利用すると、顧客情報や商談状況を一元管理することができ、一般利
用者や管理者が情報の共有、最新情報への更新、検索が効率よく行えるようになります。更に顧
客情報は、顧客ご担当者、現在の商談状況、過去の取引実績、問合せ対応などの情報とも関連付
けができるため、顧客の特徴を押さえた効果的な対応が行えます。
5章 - 1
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顧客情報の管理は以下の２つの設定画面で行います。
１．顧客情報
社名・所在地など顧客組織に関する情報です。
顧客コード、顧客名、住所、業種など組織に関する情報を登録・変更・削除して管理します。
２．顧客ご担当者情報
顧客組織内で取引の窓口となるご担当者、キーマンとなるご担当者などの情報です。
また、ご担当者と商談情報・活動実績と関連付けて、相互に参照することが可能です。
5章 - 2
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顧客の検索・一覧表示・新規登録・削除・データ出力は[顧客一覧]画面から行います。
[顧客一覧]画面を表示するには、以下の２つの方法があります。
＜操作＞
■グランドメニュー[顧客]を選択する
1. グランドメニューから[顧客]をクリックし、[顧客一覧]画面に移ります。
※ログインユーザーが担当となっている顧客を自動で検索し、一覧表示します。
■グランドメニュー[セールス]から選択する
1. グランドメニューから[セールス]をクリックし、デイリーポータル画面に移ります。
2. 画面下部、関連情報エリアから[顧客一覧]ボタンをクリックし、[顧客一覧]画面に移ります。
※ログインユーザーが担当となっている顧客を自動で検索し、一覧表示します。
5章 - 3
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顧客情報を検索するには、以下の手順で行います。
＜操作＞
1. [顧客一覧]画面から、顧客種別・顧客名などの検索条件を設定し、[検索実行]ボタンをクリックします。
※検索条件設定項目については、[顧客一覧検索条件設定項目]を参照してください。
※条件を複数指定した場合は、すべての条件を満たす顧客が検索されます。
※条件を何も指定しない場合は、全顧客が表示されます。
2. 検索結果が一覧表示されます。
※[顧客一覧]画面を表示したときは、ログインユーザーが担当の顧客が自動検索され、表示されます。
※データ出力は初期状態では業務管理者のみ利用可能です。操作方法については、「管理者向けテキス
トの第5章データ出力機能」を参照してください。
5章 - 4
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3. 検索結果一覧から、顧客名をクリックし[顧客詳細]画面に移ります。
[顧客詳細]画面では、登録されている顧客情報を参照できるほか、登録情報変更のための[顧客編集]
画面へ移ったり、顧客情報の削除が行えます。
※登録情報の編集については、｢5-3-5.顧客情報の編集｣を参照してください。
※登録情報の削除については。｢5-3-7.顧客情報の削除｣を参照してください。
5章 - 5
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顧客一覧画面で検索条件に設定できる項目は以下の項目です。
顧客コード
顧客コードを入力します。
顧客種別
顧客種別をプルダウンメニューから選択します。
顧客名
顧客名を入力します。
顧客名カナ
顧客名カナを入力します。
当社主担当部署
当社主担当部署名を入力します（部分入力可）。[参照] ボタンをクリックし、[部署
選択]画面から選択することもできます。
当社顧客担当
当社顧客担当名を入力します（部分入力可）。[参照] ボタンをクリックし、[利用者
選択]画面から選択することもできます。
郵便番号
顧客所在地の郵便番号を入力します。
都道府県
顧客所在地の都道府県をプルダウンメニューから選択します。
住所
顧客所在地を入力します。
電話番号
電話番号を入力します。電話番号に対し、前方一致検索が可能です。
検索対象は以下の３項目です。
①顧客情報の「電話番号」(※1)
②顧客情報の「お勤め先電話番号」
③顧客プロフィールの「代表電話番号」
※1：セルフカスタマイズで追加可能な「電話番号２」～「電話番号５」を含みます。
顧客役割
顧客役割をプルダウンメニューから選択します。
重要顧客
重要顧客区分をプルダウンメニューから選択します。
業種
業種をプルダウンメニューから選択します。
取引有無
取引有無をプルダウンメニューから選択します。
与信種別
与信種別をプルダウンメニューから選択します。
お得意様
お得意様区分をプルダウンメニューから選択します。
5章 - 6
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一定期間以上、活動実績のない顧客を一覧表示できます。
活動実績のない顧客を確認することで、定期的な顧客訪問を推進することが可能です。
＜操作＞
1. グランドメニューから[顧客]をクリックします。
2. ローカルメニューから[未訪問顧客一覧]をクリックし、[未訪問顧客一覧]画面に移ります。
3. ログインユーザの担当顧客のうち、[最終対応日]欄の日付以降に対応していない顧客が一覧表示され
ます。
4. 必要に応じて最終対応日・担当部署など検索条件を入力し、[検索実行]ボタンをクリックします。
検索条件を複数設定した場合、すべての条件を満たす顧客が表示されます。
・検索条件設定項目 (*)は入力必須項目です。
当社主担当部署
[参照]ボタンをクリックし、[部署選択]画面から検索して選択します。
当社顧客担当
[参照]ボタンをクリックし、[利用者選択]画面から検索して選択します
最終対応日(*)
最終対応日をyyyy/mm/dd形式で入力します。[カレンダー]ボタンをクリック
し、[カレンダー選択]画面から日付を指定することもできます。
顧客役割
顧客役割をプルダウンメニューから選択します。
重要顧客
重要顧客をプルダウンメニューから選択します。
5章 - 7
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5. 検索結果が一覧形式で表示されます。一覧から顧客名をクリックすると、対象顧客の詳細画面を別ウィ
ンドウで表示します。
5章 - 8
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新規に顧客情報を登録するには、以下の手順で表示します。
＜操作＞
1. [顧客一覧]画面から[新規登録]ボタンをクリックし、[顧客登録]画面に移ります。
2. 顧客情報各項目を入力、または選択します。
・設定項目 (*)は入力必須項目です。
■顧客情報
顧客コード
顧客名(*)
任意の顧客コードを入力します。半角英数字で40文字まで入力できます。
顧客名を入力します。半角カナ以外の文字で40文字まで入力できます。
顧客名カナ顧客名カナを入力します。全角カナ数字記号で100文字まで入力できます。
顧客種別(*) プルダウンメニューから｢企業/団体｣または｢個人｣を選択します。規定値では｢企業/団
体｣が設定されています。
郵便番号
郵便番号をハイフン無しの半角数字で入力します。(例:1234567)
郵便番号の頭３桁を入力すると該当地区の一覧が一定時間表示されるので、一覧から
選択することができます。一覧表示が消えても[住所検索]ボタンをクリックして、再度一
覧を表示し、選択することができます。
都道府県
入力された郵便番号に該当する都道府県を表示します。プルダウンメニューから選択
することもできます。
住所１
入力された郵便番号に該当する市町村名が表示されます。半角カナ以外の文字で200
文字まで手入力もできます。
住所2
住所2を入力します。半角カナ以外の文字で200文字まで入力できます。
電話番号
電話番号を入力します。セルフカスタマイズで項目を追加することにより、最大5種類の
電話番号を登録できます。
FAX番号
FAX番号を入力します。
5章 - 9
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重要顧客
取引有
設定する場合はチェックします。
お得意様
顧客情報の検索時に、これらの項目を検索条件にすることもできます。
顧客役割
プルダウンメニューから、顧客役割を選択します。
備考
備考として登録したい事柄を入力します。
■当社顧客担当
主担当者
主担当者を設定します。規定値ではログインユーザーが主担当者として設定されていま
す。
担当者
担当者を設定します。規定値ではログインユーザーが担当者として設定されています。
[参照]ボタンをクリックして、[利用者複数選択]画面から担当者を追加することができます。
[全クリア]ボタンをクリックして、設定を解除できます。
※主担当者、担当者の追加・変更については、｢＜参考＞担当者の追加と主担当者の
変更｣を参照してください。
5章 - 10
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3. 必要に応じて顧客プロフィールを入力します。
※顧客プロフィールについては｢＜参考＞顧客プロフィール｣を参照してください。
4. 入力項目の登録・保存について、以下のボタンを選択しクリックします。
①続けて顧客を登録
引き続き他の顧客情報を入力する場合、クリックします。保存確認のメッセージが表示さ
れるので[OK]ボタンをクリックします。「登録処理は正常に終了しました」のメッセージと、
新規登録時状態の[顧客登録]画面が表示されます。
②続けて顧客ご担当者を登録
引き続き顧客ご担当者を入力する場合、クリックします。保存確認のメッセージが表示さ
れるので[OK]ボタンをクリックします。「登録処理は正常に終了しました」のメッセージが
表示され、[顧客ご担当者登録]画面に移ります。
※顧客ご担当者については｢5-4.顧客ご担当者情報｣を参照してください。
③保存
ここまで入力した内容を保存する場合、クリックします。保存確認のメッセージが表示さ
れるので[OK]ボタンをクリックします。 [顧客一覧]画面に戻ります。
④取消
クリックすると入力した内容をクリアし、[顧客一覧]画面に戻ります。
5章 - 11
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さらに詳細情報を登録したい場合は、[顧客プロフィール]を使用します。[顧客プロフィール]として登録でき
る項目は、選択した[顧客種別]によって異なります。顧客種別[企業/団体]と[個人]を選択した場合それぞ
れの設定項目について紹介します。顧客種別で[企業/団体]を選択したときに設定できる項目は以下のと
おりです。
代表電話番号／代表FAX番号
代表電話番号／代表FAX番号を入力します。
顧客情報の登録時に、電話番号／ FAX番号を入力した場合は、その値が
規定値として代表電話番号／代表FAX番号にそれぞれ設定されます。
代表者氏名
代表者氏名を入力します。
従業員数
従業員数を入力します。
資本金
資本金を入力します
年間売上
年間売上を入力します。
会社コード
任意の会社コードを入力します。
会社形態／業種
会社形態／業種をプルダウンメニューから選択します。
・請求先住所／納品先住所
郵便番号
郵便番号をハイフン無しの半角数字で入力します。(例：1234567)
都道府県
入力された郵便番号に該当する都道府県が表示されます。プルダウンメ
ニューから選択することもできます。
住所１
入力された郵便番号に該当する市町村名が表示されます。半角カナ以外
の文字で200文字まで手入力もできます。
住所２
住所２を入力します。半角カナ以外の文字で200文字まで入力できます。
5章 - 12
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顧客種別で[個人]を選択したときに設定できる項目は以下のとおりです。
年齢
年齢を半角数字で入力します。
性別
性別をプルダウンメニューから選択します。
・お勤め先情報
お勤め先
名称を入力します。半角カナ以外の文字で80文字まで入力できます。
電話番号
電話番号を入力します。
郵便番号
郵便番号をハイフン無しの半角数字で入力します。(例：1234567)
都道府県
入力された郵便番号に該当する都道府県が表示されます。プルダウンメ
ニューから選択することもできます。
住所１
入力された郵便番号に該当する市町村名が表示されます。半角カナ以外
の文字で200文字まで手入力もできます。
住所２
住所２を入力します。半角カナ以外の文字で200文字まで入力できます。
5章 - 13
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当社顧客担当欄には自動でログインユーザー名が主担当者として表示されています。
担当者を追加したり、主担当者を変更するには、以下の手順で行います。
＜操作＞
1. [参照]ボタンをクリックし、[利用者複数選択]画面を表示します。
2. [利用者複数選択]画面で対象者を検索実行し、一覧表示のチェックボックスにチェックを入れます。
・検索条件設定項目
利用者名
利用者名を入力します。部分一致で検索可能です。
利用者カナ
利用者カナを入力します。部分一致で検索可能です。
利用者コード
利用者コードを使っている場合に指定できます。前方一致で検索可能です。
部署
部署を指定します。
役職
役割
プルダウンメニューから項目を選びます。
勤務地
※検索条件を何も指定しない場合は、全件検索となります。
※複数条件を指定した場合は、すべての条件を満たすものが検索されます。
3. [選択]ボタンをクリックし、[利用者名]欄に名前が追加されたことを確認し、[OK]ボタンをクリックします。
※担当者の追加は操作3.までです。
5章 - 14
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4. [担当者]欄に主担当に設定する対象者の名前が表示されていることを確認します。
5. 担当者名をクリックし、[↑主担当者に設定]ボタンをクリックします。
6. 主担当に設定されました。
※[全クリア]ボタンをクリックすると、[主担当者][担当者]の設定をすべて解除します。
5章 - 15
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顧客編集画面では、顧客種別以外のすべての項目を編集できます。
主担当者、担当者に設定されている利用者、および業務管理者のみ編集できます。
顧客情報を編集するには、以下の手順で行います。
＜操作＞
1.
[顧客一覧]画面から編集対象の顧客名をクリックし、[顧客詳細]画面に移ります。
2.
[編集]ボタンをクリックし、[顧客編集]画面に移ります。
3.
各項目を変更・修正し、[保存]ボタンをクリックします。
4.
確認メッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。
※登録されている顧客種別によって、表示される顧客プロフィールの項目は異なります。
5章 - 16
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顧客を複数選択し、一括で引継ぎ処理を行うことができます。
一般利用者は自分が担当している顧客のみ、引継ぎ処理を行うことができます。異動や退職される場合は
事前に引継ぎ処理を行ってください。業務管理者は他利用者が担当している顧客の引き継ぎ処理を行うこ
とができます。
顧客担当者を引継ぐには、以下の手順で行います。
＜操作＞
1. グランドメニューから[顧客]をクリックします。
2. ローカルメニューから[顧客担当者引継ぎ]をクリックし、 [顧客担当者引継ぎ]画面に移ります。
3. ログインユーザが主担当の顧客が自動検索され一覧表示されます。
・検索条件設定項目 (*)は入力必須項目です。
■現担当者
担当者名(*)
ログインユーザ名が自動表示されます。業務管理者は利用者名を直接入力す
るか、[参照]ボタンをクリックし、[利用者選択]画面から現担当者を選択できま
す。
担当区分(*)
担当区分をプルダウンメニューから選択します。
4. 顧客一覧からチェックボックスをクリックし引継ぎ対象顧客を選択します。[全選択]ボタンで全顧客が
選択でき、[全解除]ボタンで選択が解除できます。
5章 - 17
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5. 新担当者を指定します。担当者名を直接入力するか、[参照] ボタンをクリックし、[利用者選択]画面から
選択します。現担当者・新担当者・選択顧客に誤りがないことを確認し、[引継ぎ実行]ボタンをクリックしま
す。
6. 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
※ 一般利用者が引継ぎ処理を行った場合の処理方式については、次ページ｢＜参考＞引継ぎパターン」を
参照してください。
※ 自分が既にサブ担当者として設定されており、サブ担当者から主担当に変更する場合は、「＜参考＞担
当者の追加と主担当者の変更」を参照してください。
5章 - 18
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■主担当者が引継ぎ処理を行う場合
a)主担当のAさんが、Bさんに引継ぐ
主担当サブ担当
主担当
Ｂさんが主担当になり
Ａさんは削除される
A
B
B
b)主担当のAさんが、Cさんに引継ぐ
主担当
サブ担当
A
B
主担当サブ担当
C
B
Cさんが主担当になり
Bさんはサブ担当のまま
■サブ担当者が引継ぎ処理を行う場合
ａ）サブ担当のBさんが、Aさんに引継ぐ
主担当サブ担当
A
主担当
B
Ａさんが主担当のまま
Bさんは担当者から削除される
A
b)サブ担当のBさんが、Cさんに引継ぐ
主担当サブ担当サブ担当
A
C
B
主担当サブ担当
A
C
Ａさんが主担当、
Ｃさんがサブ担当のまま
Bさんは担当者から削除される
c)サブ担当のBさんが、Cさんに引継ぐ
主担当
A
サブ担当
B
主担当サブ担当
A
5章 - 19
C
Ａさんが主担当、
Bさんは担当者から削除され
Ｃさんが新しくサブ担当に加わる
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顧客情報は主担当、担当者に設定されている利用者、および業務管理者のみ削除することができます。
顧客情報を削除するには、以下の手順で行います。
＜操作＞
■顧客一覧画面から削除する場合
1. グランドメニューから[顧客]をクリックします。
2. [顧客一覧]画面から、削除対象顧客のチェックボックスをクリックし、選択します。
3. [削除]ボタンをクリックします。
4. 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
※複数の顧客情報を一度に削除することができます。
■顧客詳細画面から削除する場合
1. グランドメニューから[顧客]をクリックします。
2. [顧客一覧]画面から削除対象の顧客を選択します。
3. [顧客詳細]画面が表示されます。
4. [削除]ボタンをクリックします。
5. 確認メッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。
※顧客情報の内容を確認してから削除できるので、誤って別顧客を削除する危険性を軽減できます。
5章 - 20
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顧客種別が「企業/団体」の場合、「顧客ご担当者情報」を登録・編集・削除することができます。顧客種別
が「個人」の場合は、顧客ご担当者の登録はありません。
5章 - 21
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[顧客ご担当者一覧]画面では、ご担当者の検索、一覧表示ができます。また[顧客ご担当者詳細]画面を
表示することもできます。
＜操作＞
1. グランドメニューから[顧客]をクリックし、ローカルメニューから[顧客ご担当者]をクリックします。
2. [顧客ご担当者一覧]画面に移ります。
3. 顧客名、顧客ご担当者名など検索条件を設定し、 [検索実行]ボタンをクリックします。
・検索条件設定項目
顧客コード
顧客コードを入力します。前方一致検索も可能です。
顧客名
顧客名を入力します。部分一致検索も可能です。
顧客名カナ
顧客名カナを全角カナ数字記号で入力します。部分一致検索も可能で
す。
顧客ご担当者名
顧客ご担当者名を入力します。部分一致検索も可能です。
顧客ご担当者名カナ
顧客ご担当者名カナを全角カナ数字記号で入力します。部分一致検
索も可能です。
所属部署
顧客ご担当者の所属部署を入力します。部分一致検索も可能です。
当社顧客担当
当社顧客担当を入力します（部分入力可）。[参照] ボタンをクリックし、
[利用者選択]画面から選択することもできます。
検索結果が一覧表示されます。項目名にリンクが設定されている場合、クリックすると昇順/降順
で並べ替えができます。(画面例：顧客名昇順で並べ替えた状態)
5章 - 22
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5. ご担当者名をクリックします。
6. [顧客ご担当者詳細]画面に移ります。
※ 顧客種別が「個人」の場合、個人顧客情報にご担当者の登録ができないため、個人顧客の検索・選択
はできません。
5章 - 23
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顧客ご担当者情報を登録する場合、以下の２つの画面から行えます。
（１）[顧客ご担当者]一覧画面
（２）[顧客一覧]画面
次ページから、それぞれの操作について説明をします。
5章 - 24
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[顧客ご担当者一覧]画面から顧客ご担当者の登録をするには、以下の手順で行います。
＜操作＞
1. グランドメニューから[顧客]をクリックし、ローカルメニューから[顧客ご担当者]をクリックします。
2. [顧客ご担当者一覧]画面に移ります。
※ログインユーザーが担当の顧客が自動で検索実行され、ご担当者が登録されている顧客は一覧
表示されます。
5章 - 25
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3. [顧客ご担当者一覧]画面から[新規登録]ボタンをクリックし、[顧客ご担当者登録]画面に移ります。
4. 各項目を入力・選択します。
※ [顧客ご担当者登録]画面の設定項目については、「顧客ご担当者登録画面設定項目」を
参照してください。
5. 入力項目の登録・保存について、以下のボタンを選択しクリックします。
①続けて顧客ご担当者を登録
引き続き他の顧客ご担当者情報を入力する場合、クリックします。保存確認のメッ
セージが表示されるので[OK]ボタンをクリックします。「登録処理は正常に終了しま
した」のメッセージと、新規登録時状態の[顧客ご担当者登録]画面が表示されます。
電話番号とFAX番号に入力があった場合には入力された情報が引継がれます。
②保存
ここまで入力した内容を保存する場合、クリックします。保存確認のメッセージが表示
されるので[OK]ボタンをクリックします。 [顧客一覧]画面に戻ります。
③取消
クリックすると入力した内容をクリアし、[顧客一覧]画面に戻ります。
5章 - 26
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[顧客一覧]画面から顧客ご担当者の登録をするには、以下の手順で行います。
＜操作＞
1. グランドメニューから[顧客]をクリックします。
2. [顧客一覧]画面から必要に応じ検索し、一覧から対象顧客を選択します。
3. [顧客詳細]画面から[顧客ご担当者一覧]ボタンをクリックします。
5章 - 27
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4. [顧客ご担当者一覧]画面に移ります。[顧客名]欄に顧客名が反映され、自動で検索実行されます。
※画面例は、顧客情報は登録されていますが、ご担当者が登録されていないため「該当するデータ
がありませんでした」とメッセージが表示されています。
5. [新規登録]ボタンをクリックし、[顧客ご担当者登録]画面に移ります。
6. 各項目を入力・設定し、[保存]ボタンをクリックします。
[顧客ご担当者登録]画面の設定項目については、「顧客ご担当者登録画面設定項目」を参照してく
ださい。
7. 確認メッセージが表示されるので、 [OK]ボタンをクリックします。
5章 - 28
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[顧客ご担当者登録]画面で設定できる項目は以下の項目です。(*)は入力必須項目です
■ご担当者基本情報
顧客名(*)
顧客名を直接入力するか、[参照] ボタンをクリックし、[顧客選択]画面から選択しま
す。選択の方法については次ページ「顧客選択画面」を参照してください。
ご担当者名(*)
ご担当者名を入力します。半角カナ以外の文字で40文字まで入力できます。
ご担当者名カナ
ご担当者名カナを入力します。全角カナ数字記号で100文字まで入力できます。
役職
役職を入力します。半角カナ以外の文字で100文字まで入力できます。
ご担当者役割
ご担当者役割をプルダウンメニューから選択します。
電話番号
電話番号を入力します。
ＦＡＸ番号
ＦＡＸ番号を入力します。
※顧客名の設定で、[顧客選択]画面から顧客を選択時、選択した顧客に電話番号
／ＦＡＸ番号の登録がある場合には規定値として電話番号／ＦＡＸ番号欄にそれぞ
れ設定されます。
内線番号
内線番号を入力します。
携帯番号
携帯電話番号を入力します。
メールアドレス
メールアドレスを入力します。
携帯メールアドレス
携帯電話メールアドレスを入力します。
■プライベート情報
生年月日
生年月日を入力します。
性別
性別をプルダウンメニューから選択します。
自宅電話番号
自宅電話番号を入力します。
自宅郵便番号
自宅郵便番号をハイフン無しの半角数字で入力します。(例:1234567)
郵便番号の頭３桁を入力すると該当地区の一覧が一定時間表示されるので、一覧
から選択することができます。一覧表示が消えても[住所検索]ボタンをクリックして、
再度一覧を表示し、選択することができます。
自宅都道府県
入力された郵便番号に該当する都道府県名が表示されます。プルダウンメニュー
から選択することもできます。
自宅住所１
入力された郵便番号に該当する市町村名が表示されます。半角カナ以外の文字で
200文字まで手入力もできます。
自宅住所２
自宅住所２を入力します。半角カナ以外の文字で200文字まで入力できます。
備考
備考として登録したい事柄を入力します。
※[顧客ご担当者情報]は社内共有の情報として登録されます。携帯電話の番号や、個人のメールアドレスなどは
共有情報として扱ってよいか考慮のうえ、ご登録ください。
5章 - 29
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[顧客ご担当者登録]画面で、[顧客名]を選択する場合は、以下の手順で行います。
＜操作＞
1. 顧客名を直接入力するか、[参照] ボタンをクリックし、[顧客選択]画面から選択します。
顧客名を直接入力後、 [参照] ボタンをクリックし、[顧客選択]画面を開くと、直接入力した
顧客名で検索された状態で[顧客選択]画面が表示されます。
2. 検索条件を必要に応じて入力し、[検索実行]ボタンをクリックします。
・検索条件設定項目
顧客コード
顧客コードを入力します。前方一致検索も可能です。
顧客名
顧客名を入力します。部分一致検索も可能です。
顧客名カナ
顧客名カナを全角カナ数字記号で入力します。部分一致検索も可能
です。
当社主担当部署
[参照]ボタンをクリックして[部署選択]画面から担当部署を選択します。
当社顧客担当
[参照]ボタンをクリックして[利用者選択]画面から担当者を指定します。
※検索条件を何も指定しない場合は、全件検索となります。
※複数条件を指定した場合は、すべての条件を満たすものが検索されます。
3. 検索結果が表示されます。該当する顧客にチェックをつけ、[OK]ボタンをクリックします。
5章 - 30
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顧客情報の登録は、[顧客選択]画面からも行えます。
＜操作＞
1. [顧客ご担当者登録]画面または[顧客ご担当者編集]画面から[参照]ボタンをクリックします。
2. [顧客選択]画面が別ウィンドウで表示されます。
3. [新規登録]ボタンをクリックします。
4. 別ウィンドウで[顧客登録]画面が表示され、顧客情報の入力・保存ができます。
※顧客情報の登録については、｢5-3-4.顧客情報の登録｣を参照してください。
5章 - 31
Copyright 2015 FUJITSU LIMITED
顧客ご担当者情報はすべての項目を編集することができます。編集は登録者および業務管理者のみが
行えます。顧客ご担当者情報の修正をするには、以下の手順で行います。
＜操作＞
1. [顧客ご担当者一覧]画面から修正対象のご担当者を選択し、[顧客ご担当者詳細]画面に移ります。
2. [編集]ボタンをクリック、[顧客ご担当者編集]画面に移ります。
3. 各項目を変更・修正し、[保存]ボタンをクリックします。
[顧客ご担当者編集]画面の設定項目については、「顧客ご担当者登録画面設定項目」を参照してくだ
さい。
4. 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
5章 - 32
Copyright 2015 FUJITSU LIMITED
顧客ご担当者の削除は、登録者および業務管理者のみが行えます。
顧客ご担当者の削除をするには、以下の手順で行います。
＜操作＞
■[顧客ご担当者一覧]画面から削除する場合
1. 削除対象ご担当者のチェックボックスをクリックし、選択します。
2. [削除]ボタンをクリックします。
3. 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
※複数の顧客ご担当者情報を一度に削除することができます。
■[顧客ご担当者詳細]画面から削除する場合
1. [顧客ご担当者一覧]画面から削除対象ご担当者名をクリックし、選択します。
2. [顧客ご担当者詳細]画面に移ります。
3. [削除]ボタンをクリックします。
4. 確認メッセージが表示されるので、[OK]ボタンをクリックします。
※顧客ご担当者情報の内容を確認してから削除できるので、誤って別顧客ご担当者を削除する危険性
を軽減できます。
5章 - 33
Copyright 2015 FUJITSU LIMITED
[顧客詳細]画面からも[顧客ご担当者一覧]画面に移ることができます。
顧客ご担当者の編集および削除手順については「5-4-3. 顧客ご担当者情報の編集」、「 5-4-4. 顧客ご
担当者の削除」を参照してください。
5章 - 34
Copyright 2015 FUJITSU LIMITED
CRMateで利用する顧客情報（顧客、顧客ご担当者）を専用のExcelファイルから一括登録（インポート）する
機能です。以下の様にご利用いただけます。
・Excelファイルで管理されている顧客情報を専用Excelに貼付け、CRMateへ一括登録する。
・他システムの顧客情報をCSVファイルで抽出、専用Excelに貼付け、CRMateへ一括登録する。
・専用Excelファイルを各部署に配布。それぞれの担当者が顧客情報を入力、CRMateへ一括登録する。
■顧客情報インポート機能の特徴
・顧客、顧客ご担当者の情報を一括して登録する事ができます。
※登録済みのデータを編集することはできません。
・顧客コード、顧客名、顧客ご担当者名の重複するデータを登録するかどうかを選択することができます。
・セルフカスタマイズで追加・変更した項目にもデータを登録する事ができます。
・セルフカスタマイズされた項目も含め、入力項目のラベル名、文字種、桁数、必須の内容を確認し
ながらデータ入力をする事ができます。
・最新のマスタ値をCRMateから取得し、選択式でデータ入力することができます。
・CRMateの顧客、顧客ご担当者の登録権限と顧客情報インポート権限を持つ方は、どなたでも
インポートすることができます。逆に、権限の無い方はインポートする事ができません。
詳細は管理者編の11章インポート機能をご参照ください。
5章 - 35
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