2015年度第1四半期実績の概要 2015年7月31日株式会社三井住友フィナンシャルグループ ※「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 2013年9月13日）第39項の定め等を適用し、当第1四半期より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」に表示の変更等を行っております 2015年度第1四半期業績の概要  国内外ともにマーケティング部門が順調であったことや、SMBC日興証券における株式委託売買等の好調、SMBCにおける株式インデックス投信の評価益実現等から連結粗利益が伸長  SMFG連結の親会社株主に帰属する四半期純利益は、経費やクレジットコストの増加を吸収し、前年同期比で＋371億円の増益、2,679億円の高水準を確保主な財務指標親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 2,679億円業務純益*2 SMFG連結前年同期比 +371億円通期業績目標比約35％ ROE*1 2,394億円与信関係費用 SMFG連結 15.1％【中計財務目標】 10％程度経費率 ▲65億円 SMFG連結 53.6％ △204億円（戻り）【中計財務目標】 50％台半ば SMBC単体前年同期比 +98億円通期業績目標比約32％上段：SMFG連結／下段：SMBC単体【2015年度目標】 ▲1,200億円【2015年度目標】 0億円 1株当たり情報（SMFG連結） 15年度 4-6月親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 195.92円前年同期比 +27.10円 *1 年率換算 *2 一般貸倒引当金繰入前 15年度目標 555.86円 15/6月末純資産 6,743.54円 15/3月末比 +144.67円 1 2015年度第1四半期業績サマリー SMBC以外の主要グループ会社の連結当期純利益寄与（概数） P/L （億円）連結粗利益 15年度 4-6月前年同期比上期目標 +875 ▲4,268 ▲290 連結業務純益 3,750 +644 与信関係費用 ▲65 ▲317 ▲550 ▲1,200 4,045 +370 6,200 12,400 連単差 1,422 +542 2,300 5,000 親会社株主に帰属する当期純利益連単差 2,679 +371 3,800 7,600 829 +532 1,000 2,500 業務粗利益 4,404 +189 8,000 15,800 ▲2,010 ▲91 ▲4,100 ▲8,200 2,394 +98 3,900 7,600 与信関係費用 204 ▲169 50 0 株式等損益 283 ▲25 その他臨時損益 ▲258 ▲76 経常利益 2,623 ▲172 3,900 7,400 当期純利益 1,850 ▲161 2,800 5,100 ＳＭＦＧ連結経常利益経費*1 ＳＭＢＣ単体業務純益*2 *1 臨時処理分を除く *2 一般貸倒引当金繰入前 15年度 4-6月前年同期比 SMBC日興証券 180 +90 SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ 120 ▲40 セディナ 70 ▲10 三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ 70 ▲10 三井住友カード 40 +0 （億円） 7,960 営業経費 14,900 15年度目標 30,300 格付（SMBC） Moody’s A1 / P-1 S&P A+ / A-1 Fitch A- / F1 R&I AA- / a-1+ JCR AA / J-1+ 2 SMFGのマーケティング部門および主要子会社7社*1合算の連結粗利益*2 四半期実績推移 2015年度第1四半期の前年同期比の内訳前年同期比約+590億円（億円）（億円） 8,000 前年同期比約+590億円 200 7,000 6,000 100 5,000 0 4,000 0 1Q 14年度 2Q 3Q 4Q 1Q 15年度ＷＳＲＴホールリテールセール国際国際日興 CF その他 SMBC SMBC その他日興ｺﾝｼｭｰﾏｰの5社証券ﾌｧｲﾅﾝｽ *1 三井住友ファイナンス＆リース、SMBC日興証券、SMBCフレンド証券、三井住友カード、セディナ、SMBCコンシューマーファイナンス、日本総合研究所 *2 内部管理ベース 3 主要項目の時系列推移貸出金残高 (SMBC単体) （兆円）不良債権残高及び同比率*1 18,577 SMBC単体 63.5 11,828 59.8 56.4 9.2 12.2 15.2 18.9 15.8 19.6 47.6 13/3 48.2 49.3 14/3 15/3 その他有価証券評価損益（億円） 47.7 14/6 10,935 8,814 2.27% 保全率 15/6 7,690 1.39% 1.21% 0.97% 1.17% 0.93% 13/3 14/3 15/3 14/6 15/6 SMFG連結 83.74% 83.14% SMBC単体 88.54% 87.67% 1,213 SMBC単体 17bp 586 23bp 195 9bp 78 1bp 3bp △ 491 (SMBC単体、貸借対照表計上額) 1.31% 1,731 4,750 その他有価証券のうちJGB 7,389 1.68% SMFG連結 15,037 22,300 13/3 8,503 （億円） 3,497 577 11,216 12/3 11,218 与信関係費用及び同比率*2 26,375 債券 14,050 1.60% 48.7 (SMFG連結) 26,050 その他株式合計 13,284 11,748 1.74% 12/3 12/3 13,733 2.59% 1.86% 47.2 17,263 68.3 68.3 63.4 SMFG連結（億円）海外店分及び特別国際金融取引勘定分国内店分（除く特別国際金融取引勘定） 14/3 15/3 14/6 15/6 9.5兆円 10.7兆円 9.6兆円 10.6兆円 △ 6bp △ 17bp 1,239 △ 11 *1 不良債権比率＝金融再生法開示債権残高（除く正常債権)／総与信 *2 与信関係費用比率＝与信関係費用／総与信 12 13 65 △ 252 △ 373 △10bp △ 204 △ 801 14 （年度） 14/4-6 15/4-6 4 ホールセールビジネスホールセール部門貸出金残高（SMBC単体）*1, 2 銀証連携（SMBCから日興への法人のお客さまの紹介・仲介）運用業務（累積件数）（兆円） 16 (万件) 2 中堅・中小企業（CB本部）大企業（GCB本部）投資銀行業務（累積件数） (千件) 5 4 3 14 1 2 1 0 1Q 2Q 14年度 3Q 4Q 1Q 15年度国内法人向け貸出金スプレッド（SMBC単体）*1, 3 1.4% 1.2% 0 13 /9 13 /1 2 14 /3 14 /6 14 /9 14 /1 2 15 /3 15 /6 4Q 6 13 /9 13 /1 2 14 /3 14 /6 14 /9 14 /1 2 15 /3 15 /6 3Q 13 / 1Q 2Q 13年度 13 /6 12 リーグテーブル（15年4月-6月）*4, 5 順位シェア株式関連（ブックランナー、引受金額）*6 4位 12.5% 円債総合（主幹事、引受金額）*7 4位 19.0% ファイナンシャル・アドバイザー（M&A、案件数）*8 1位 7.0% ファイナンシャル・アドバイザー（M&A、取引金額）*8 6位 18.0% 中堅・中小企業（CB本部・エリア企業本部）大企業（GCB本部） 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 13/4 13/3 13/9 14/3 14/9 15/3 *1 内部管理ベース。国内営業体制の見直しに伴い、14年度より管理区分を変更。13年度実績は、見直し後の管理区分に基づき算出 *2 四半期平残 *3 月中平残、ストックベース *4 株式関連、円債総合はSMBC日興証券、ファイナンシャル・アドバイザーはSMFG *5 出所：トムソンロイターの情報を基にSMBC日興証券が作成 *6 日本企業関連、海外拠点を含む *7 事業債、財投機関債・地方債[主幹事方式]、サムライ債 *8 日本企業関連公表案件（不動産案件除外）、グループ合算 5 リテールビジネス／SMBC日興証券の業績 SMBC日興証券 : 業績（連結）銀証連携（個人）リテール預り資産残高(SMBC+SMBC日興証券) （億円） 14年度 15年度 4-6月前年同期比（兆円）純営業収益 90 +20%以上 3,292 886 +210 ▲2,352 ▲640 ▲103 経常利益 962 254 +109 親会社株主に帰属する当期純利益 647 215 +117 販売費・一般管理費 70 50 14/3 15/3 15/6 17/3目標シティバンク銀行のリテールバンク事業取得銀証連携による預り資産残高*1（SMBC日興証券）  SMBC信託銀行は、関係当局からの許認可等を前提に、 2015年11月1日に、シティバンク銀行のリテールバンク事業を統合予定（億円） 25,000 紹介仲介等  預金：2兆4,400億円*2、店舗数：32支店*3、顧客数：約74万人*2 20,000  統合日以降の新ブランド「PRESTIA(プレスティア)」 15,000 銀証リテール一体化・試行開始（13/5月∼）・全店展開（14/7月∼） 10,000 5,000  SMBCにおいて各種手数料優遇策を開始（2015年4月以降） 0 13/6 13/6 9 12 14/3 6 9 12 15/3 15/3 6 *1 SMBCからSMBC日興証券への紹介及び、SMBCの金融商品仲介業務を通じた、SMBC日興証券における預り資産残高。 2011年1月にSMBCフレンド証券のリテール銀証協働事業をSMBC日興証券へ統合した際の移管口座における残高、SMBC日興証券のプライベートバンキング本部における残高を含む *2 2014年9月末時点 *3 2014年11月末時点 6 コンシューマーファイナンス無担保カードローン残高（SMBC+SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ） SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ：金融・保証・海外事業（億円）営業貸付金残高 20,000 保証残高 +20% （億円） SMBCCF単体（億円）モビット 9,568 9,154 15,000 9,000 9,000 8,000 1,918 1,971 1,836 8,000 7,814 10,000 14/3 15/3 15/6 17/3目標 7,000 7,000 SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ : 業績（連結）（億円）営業収益営業費用のうち貸倒費用 14年度 15年度 4-6月前年同期比 7,144 7,196 7,062 6,000 5,000 5,000 14/3 2,283 598 +44 ▲479 ▲173 ▲56 6 9 12 15/3 経常利益親会社株主に帰属する当期純利益 ▲448 166 112 - - 131 ▲48 120 ▲43 営業貸付金残高（海外）* 800 9,803 9,959 利息返還損失引当金 1,276 1,109 保証残高 9,154 9,568 3,724 3,985 うち地方銀行等向け 6 9 12 15/3 6 利息返還請求件数 749 （千件） 2010年度 2011年度 20 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 696 600 503 400 営業貸付金残高 14/3 6 （億円）営業費用のうち利息返還費用 6,000 10 200 保証事業提携先数 189社 0 0 14/3 6 9 12 15/3 6 6月 9月 12月 3月（15/6月） * 現地通貨建を円換算 7 海外ビジネス海外貸出金残高（含む、貿易手形）*1, 2 （10億米ドル） EMEA 米州アジア海外預金等残高*1, 2 [前年比*3] 172 150 47 131 181 182 185 45 48 47 [+3] 62 58 65 [+8] 74 76 73 [+0] 15/3 14/6 15/6 [+11] 42 [前年比*3] 206 210 207 213 [+14] [+21] 178 136 40 38 （10億米ドル） CD・CP(3カ月未満) CD・CP(3カ月未満) 顧客性預金(含む中銀預金) 54 47 52 61 70 12/3 13/3 14/3 96 108 121 108 123 82 12/3 13/3 14/3 19.2 15/3 25.1 14/6 19.6 15/6 26.1 3.3 4.7 5.1 4.8 外貨建債券発行残高*5 シニア (10億米ドル) 海外貸出金スプレッド*1, 4 劣後  海外機関投資家向けに米ドル建シニア債（15/7月、30億米ドル）を発行 1.4% トピックス 1.2%  米国・General Electricグループより欧州における貸出資産等を取得することについて合意 1.0% 0.8%  質の高い優良な資産を積み上げると共に、ポートフォリオの分散を進めながら収益性の改善を図る 0.6%  欧州の非日系中堅企業約100社を対象としたPEファンドによる買収に伴う貸出資産（債権額面約22億ドル*6 ） 2015年度半ばの取引完了を予定 0.4% 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 *1 内部管理ベース。SMBC、欧州三井住友銀行及び三井住友銀行（中国）の合算 *2 各期末実績レートにて換算 *3 各現地通貨の対米ドル為替換算影響を除く前年比 *4 月中平残、ストックベース *5 SMBC及びSMFGの発行分 *6 2015年5月31日現在 8 （参考）事業法人、ソブリン、金融機関等向けエクスポージャー海外国内【15/3月末】（兆円） Risk Weight 内部格付 40 30 20 10 0 （債務履行の確実性） PD LGD 0.07% 34.52% 19.82% 0.78% 33.10% 49.61% 4-6 （当面問題ない − 4-6 現在問題ない） 33.77% 146.52% 7(excl.7R) 7(excl.7R) （要注意先） 0 10 20 30 1−3 1-3 1-3 （極めて高い − 十分）（兆円） 40 【15/3月末】 Risk Weight PD LGD 0.13% 30.44% 17.93% 3.07% 18.42% 50.47% 4−6 15.42% 100.00% 46.88% 7 （除く 7R） 13.98% Default(7R, Default(7R, デフォルト 8-10) 8-10) （7R, 8−10） 11.21% 100.00% 27.59% 132.48% 48.94% 53.25% 12/3末 0.00% 35.31% Japanese Japanese government, government, 国・地方等 etc. etc. 0.03% 13/3末 − − − 14/3末 15/3末 0.84% 43.50% Others その他 Others 50.10% 95.8兆円合計（15/3月末） 2.44% 31.65% 92.25% 39.7兆円（SMFG連結） 9 本資料には、当社グループの財政状態及び経営成績に関する当社グループ及びグループ各社経営陣の見解、判断または現在の予想に基づく、「将来の業績に関する記述」が含まれております。多くの場合、この記述には、「予想」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれますが、この限りではありません。また、これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものであり、実際の業績は、本資料に含まれるもしくは、含まれるとみなされる「将来の業績に関する記述」で示されたものと異なる可能性があります。実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実性としては、以下のようなものがあります。国内外の経済金融環境の悪化、当社グループのビジネス戦略が奏功しないリスク、合弁事業・提携・出資・買収及び経営統合が奏功しないリスク、海外における業務拡大が奏功しないリスク、不良債権残高及び与信関係費用の増加、保有株式に係るリスクなどです。こうしたリスク及び不確実性に照らし、本資料公表日現在における「将来の業績に関する記述」を過度に信頼すべきではありません。当社グループは、いかなる「将来の業績に関する記述」について、更新や改訂をする義務を負いません。当社グループの財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、本資料のほか、有価証券報告書等の本邦開示書類や、当社が米国証券取引委員会に提出したForm 20-F等の米国開示書類、当社グループが公表いたしました各種開示資料のうち、最新のものをご参照ください。