2016年度第1四半期実績の概要 - 三井住友フィナンシャルグループ

2016年度第1四半期実績の概要
2016年7月27日
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
2016年度第1四半期業績の概要
 SMFG連結の親会社株主に帰属する四半期純利益の通期業績目標比進捗率は26％
 前年同期比では、市況が軟調に推移したことに伴う粗利益の減益や、SMBCにおける
株式等売却益の減少等から、▲836億円の減益
主な財務指標
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益
1,843億円
連結粗利益、経費率
SMFG連結
通期業績目標比 26％
前年同期比
▲836億円
ROE*1
SMFG連結
9.9％
【中計財務目標】
10％程度
業務純益*2
1,648億円
連結粗利益
7,158億円
通期業績目標比 24％
前年同期比
▲803億円
経費率
61.9％
【中計財務目標】
50％台半ば
与信関係費用
SMBC単体
前年同期比
SMFG連結
▲746億円
上段：SMFG連結／下段：SMBC単体
▲106億円
【2016年度目標】
▲1,800億円
△185億円（戻り）
【2016年度目標】
▲500億円
1株当たり情報（SMFG連結）
16年度
4-6月
親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益
134.79円
前年同期比
▲61.13円
*1 年率換算
*2 一般貸倒引当金繰入前
16年度
目標
511.99円
16/6月末
純資産
6,425.99円
16/3月末比
▲93.61円
1
2016年度第1四半期業績サマリー
SMBC以外の主要グループ会社の
親会社株主に帰属する当期純利益寄与（概数）
P/L
（億円）
連結粗利益
16年度
4-6月
前年
同期比
上期目標
16年度
目標
（億円）
16年度
4-6月
前年
同期比
7,158
▲803
14,700
30,000
SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ
130
+10
3,464
▲93
5,800
13,700
SMBC日興証券
110
▲80
▲4,432
▲164
三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ
80
+10
連結業務純益
2,794
▲956
セディナ
80
+10
与信関係費用
▲106
▲41
▲950
▲1,800
三井住友カード
20
▲30
経常利益
2,740
▲1,305
4,800
10,200
SMBCフレンド証券
10
▲10
1,254
▲168
500
3,000
1,843
▲836
3,200
7,000
773
▲56
▲400
1,300
連単差
ＳＭＦＧ連結
営業経費
連単差
親会社株主に帰属する
当期純利益
業務粗利益
連単差
ＳＭＢＣ単体
3,694
▲710
8,900
16,300
▲2,046
▲36
▲4,100
▲8,250
業務純益*2
1,648
▲746
4,800
8,050
与信関係費用
△185
▲19
▲300
▲500
1
▲282
経常利益
1,486
▲1,137
4,300
7,200
当期純利益
1,070
▲780
3,600
5,700
経費*1
株式等損益
国内預貸金利回差（SMBC単体）
15年度
（％）
16年度
4-6月
7-9月 10-12月 1-3月
4-6月
貸出金利回
1.24
1.24
1.23
1.22
1.13
預金等利回
0.03
0.03
0.03
0.03
0.01
預貸金利回差
1.21
1.21
1.20
1.19
1.12
資金利益に含まれる株式インデックス投信の
評価益実現の減少が主因
格付（SMBC）
Moody’s
S&P
Fitch
R&I
JCR
A1/P-1
A/A-1
A/F1
AA-/a-1+
AA/J-1+
*1 臨時処理分を除く *2 一般貸倒引当金繰入前
2
主要項目の時系列推移
貸出金残高（SMBC単体）
（兆円）
不良債権残高及び同比率*1
68.3
69.3
68.3
69.8
12.2
15.2
18.9
19.2
19.6
17,263
SMBC単体
63.4
59.8
SMFG連結
（億円）
海外店分及び特別国際金融取引勘定分
国内店分（除く特別国際金融取引勘定）
13,733
48.2
49.3
50.1
48.7
51.7
保全率
14/3
15/3
16/3
その他有価証券評価損益
（億円）
その他
債券
株式
合計
15/6
16/6
1.39%
0.97%
0.78%
0.93%
0.73%
14/3
15/3
16/3
15/6
16/6
SMFG連結
83.14%
81.34%
SMBC単体
87.67%
88.32%
1,731
17,003
1,904
1,280
23bp
1,028
SMBC単体
12bp
195
△ 491
15/3
16/3
15/6
16/6
10.7兆円
7.8兆円
10.6兆円
6.8兆円
△ 32
△0bp
△ 10bp
△ 801
1bp
△ 6bp
△ 17bp
△ 1,239
12
*1 不良債権比率＝金融再生法開示債権残高（除く正常債権)／総与信
*2 与信関係費用比率＝与信関係費用／総与信
13
106
65
78
3bp
（SMBC単体、貸借対照表計上額）
5,857
1.13%
（億円）
13,819
その他有価証券のうちJGB
1.31%
SMFG連結
14,050
14/3
6,226
1.15%
与信関係費用及び同比率*2
19,075
11,216
13/3
9,712
7,389
1.21%
（SMFG連結）
26,375
26,050
11,218
7,690
1.74%
13/3
13/3
9,927
8,814
2.27%
1.60%
47.6
11,748
10,935
18.2
14
15 （年度）
△ 204
15/4-6
△ 185
16/4-6
3
ホールセールビジネス
ホールセール部門貸出金残高（SMBC単体）*1, 2
銀証連携（SMBCから日興への法人のお客さまの紹介・仲介）
運用業務（累積件数）
（兆円）
16
(万件)
中堅・中小企業（CB本部）
大企業（GCB本部）
投資銀行業務（累積件数）
( 千件)
7
6
2
5
4
14
3
1
2
1
0
国内法人向け貸出金スプレッド（SMBC単体）*1, 3
1.4%
1.2%
/3
/6
16
12
16
9
リーグテーブル（16年4月-6月）*4
順位
シェア
株式関連（ブックランナー、引受金額）*5、6
2位
19.9%
円債総合（主幹事、引受金額）*5、7
1位
20.4%
ファイナンシャル・アドバイザー（M&A、案件数）*5、8
4位
2.5%
IPO（主幹事、案件数）*9
2位
23.5%
中堅・中小企業（CB本部・エリア企業本部）
大企業（GCB本部）
15
/
6
15
/
0
/3
1Q
16年度
15
/
4Q
12
3Q
15
1Q 2Q
15年度
9
4Q
14
/
3Q
6
1Q 2Q
14年度
14
/
4Q
6
14
/9
14
/1
2
15
/3
15
/6
15
/9
15
/1
2
16
/3
16
/6
3Q
14
/
1Q 2Q
13年度
14
/
12
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
13/4
13/3
13/9
14/3
14/9
15/3
15/9
16/3
*1 内部管理ベース。政府等向けを除く。14年度より管理区分を変更。13年度実績は、見直し後の管理区分に基づき算出
*2 四半期平残 *3 月次、ストックベース *4 株式関連、円債総合、IPOはSMBC日興証券、ファイナンシャル・アドバイザーはSMFG
*5 出所：トムソンロイターの情報を基にSMBC日興証券が作成 *6 日本企業関連、海外拠点を含む *7 事業債、財投機関債・地方債
*7 [主幹事方式]、サムライ債 *8 日本企業関連公表案件、グループ合算 *9 REITのIPOを除く。出所：トムソンロイター
4
リテールビジネス／SMBC日興証券の業績
銀証連携（個人）
SMBC日興証券
SMBC+SMBC日興証券
SMBC+SMBC日興証券
リテール預り資産残高（ +SMBC信託銀行プレスティア
）
+SMBC信託プレスティア
業績（連結）
日経平均株価
14,828円
19,207円
16,759円
（億円）
15,576円
（兆円）
14/3月末比
+20%以上
100
純営業収益
16年度
4-6月
15年度
前年
同期比
2,928
736
▲150
▲2,415
▲588
△52
80
販売費・一般管理費
60
経常利益*2
558
157
▲97
親会社株主に帰属する
当期純利益*2
421
107
▲108
0
40
14/3
15/3
16/3
16/6
17/3目標
純営業収益推移
銀証連携による預り資産残高*1（SMBC日興証券）
（億円）
40,000
紹介
（億円）
1,000
仲介等
30,000
800
600
20,000
10,000
0
13/6 9
13/6
その他
トレーディング
引受
投信募集、投信代行等
株式委託
400
銀証リテール一体化
・試行開始（13/5月∼）
・全店展開（14/7月∼）
200
0
12 14/3 6
9
15/3
12 15/3
6
9
12 16/3 6
14/4-6
14/7-9 14/10-12 15/1-3
15/4-6
15/7-9 15/10-12 16/1-3
16/4-6
*1 SMBCからSMBC日興証券への紹介及び、SMBCの金融商品仲介業務を通じた、SMBC日興証券における預り資産残高。
2011年1月にSMBCフレンド証券のリテール銀証協働事業をSMBC日興証券へ統合した際の移管口座における残高、SMBC日興証券の
プライベートバンキング本部における残高を含む *2 SMBC日興証券の海外持分法適用関連会社（SMFGの連結子会社）の利益等を含む
5
コンシューマーファイナンス
無担保カードローン残高（SMBC+SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ）
（億円）
SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ：金融・保証・海外事業
14/3月末比
+20%以上
20,000
営業貸付金残高
（億円）
15,000
SMBCCF単体
11,156
10,799
9,409 9,522
9,167
14/3
15/3
16/3
営業収益
営業費用のうち貸倒費用
15年度
16年度
4-6月
6,000
7,307 7,365
7,196
前年
同期比
15/3
2,458
628
+30
▲520
▲175
▲2
▲1,220
-
6
9
12
16/3
▲612
145
+14
親会社株主に帰属する
当期純利益
▲648
131
+11
利息返還損失引当金
保証残高
うち地方銀行等向け
8,000
10,300
1,888
1,713
10,799
11,156
4,742
4,960
15/3
営業貸付金残高（海外）*
800
776
749
6
9
12
16/3
6
利息返還請求件数
（千件）
2011年度
2012年度
20
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
746
600
10
400
10,220
6,000
6
-
経常利益
営業貸付金残高
9,568
4,000
4,000
（億円）
営業費用のうち利息返還費用
10,000
17/3目標
16/6
SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰﾌｧｲﾅﾝｽ : 業績（連結）
（億円）
2,102 2,157
1,971
8,000
（億円）
モビット
10,000
10,000
保証残高
200
保証事業
提携先数
189社
0
0
15/3
6
9
12
16/3
6
6月
9月
12月
3月
（16/6月）
* 現地通貨建を円換算
6
海外ビジネス
海外貸出金残高*1, 2
（10億米ドル）
150
[為替換算影響を除く前年比*3 （10億米ドル）]
EMEA
米州
アジア
202
181
172
45
47
海外預金等残高*1, 2
195
185
52
47
72
65
42
62
54
47
55
（10億米ドル）
[+19]
[為替換算影響を除く前年比*3 （10億米ドル）]
CD・CP（3カ月未満）
CD・CP（3カ月以上）
顧客性預金（含む中銀預金） 240
230
[+21]
149
[+28]
213
206
210
96
108
121
13/3
14/3
15/3
16/3
15/6
16/6
25.1
32.9
26.1
33.9
4.7
4.1
4.8
4.1
[+9]
178
76
[+12]
153
61
70
74
71
73
71
13/3
14/3
15/3
16/3
15/6
16/6
[▲2]
海外貸出金スプレッド*1, 4
外貨建債券発行残高*5 シニア
劣後
（10億米ドル）
123
1.4%
 TLAC規制に対応するため、 SMFGよりユーロ建シニア債
（16/6月、15億ユーロ）、米ドル建シニア債（16/7月、45億米ドル）を発行
1.2%
プロジェクトファイナンス／シンジケートローン
1.0%
リーグテーブル（2016年1-6月）*6
0.8%
グロ−バル
アジア*7
0.6%
プロジェクトファイナンス
3位
3位
0.4%
シンジケートローン
7位
8位
日本
2位
08/9
09/3
16/3 16/6
08/909/309/910/310/911/311/912/312/913/313/914/314/915/315/916/3
*1 内部管理ベース。SMBC、欧州三井住友銀行及び三井住友銀行（中国）の合算 *2 各期末実績レートにて換算
*3 各現地通貨の対米ドル為替換算影響を除く前年比 *4 月次、ストックベース *5 SMBC及びSMFGの発行分
*6 出所：トムソンロイター（マンデーティッド・アレンジャー） *7 プロジェクトファイナンス：アジア大洋州、シンジケートローン：アジア（除く日本）
7
（参考）事業法人、ソブリン、金融機関等向けエクスポージャー
海外
国内
【16/3月末】
PD*1
LGD*2
Risk
Weight
（兆円）
50
40
内部格付
30
20
10
0
（債務履行の確実性）
0
10
20
30
（兆円）
40
50
1−3
1-3
1-3
（極めて高い − 十分）
0.07%
35.03%
19.36%
0.74%
34.65%
50.60%
4-6 （当面問題ない − 4-6
現在問題ない）
34.24% 149.46%
7(excl.7R)
7(excl.7R)
（要注意先）
【16/3月末】
Risk
Weight
PD
LGD
0.14%
30.26%
17.98%
2.87%
24.37%
69.62%
4−6
15.69%
100.00%
47.52%
7 （除く 7R）
Default(7R,
Default(7R,
7R, 8−10
8-10)
8-10)
（要管理先 − 破綻先）
8.15%
14.86%
26.66% 132.50%
13/3末
14/3末
100.00%
54.56%
51.88%
2.59%
25.04%
73.14%
15/3末
0.81%
0.00%
44.36%
35.31%
54.86%
Others その他 Others
0.01%
Japanese Japanese
government,
国・地方等
government,
etc.
etc.
94.6兆円
合計（16/3月末）
16/3末
−
−
−
41.2兆円
（SMFG連結）
*1 Probability of Defaultの略。一年の間に債務者がデフォルトする確率
*2 Loss Given Default の略。債務者がデフォルトした場合に想定される損失率。デフォルト時の債権額に対する回収不能額の割合
8
（参考）資源セクター関連エクスポージャー*1
（兆円）
総与信対比
16/3月末
総与信対比
16/5月末
（速報値）
総与信対比
総合石油・ガス*2
1.8
1.6 %
1.5
1.3 %
1.5
1.3 %
サービス（掘削、サービス）
0.5
0.4 %
0.5
0.4 %
0.5
0.4 %
上流（開発（E&P*3））
1.5
1.3 %
1.7
1.4 %
1.6
1.4 %
中流（貯蔵・輸送）
1.1
1.0 %
1.4
1.2 %
1.2
1.1 %
下流（精製販売）
0.7
0.6 %
0.7
0.6 %
0.8
0.7 %
石油・ガス
5.5
5.0 %
5.8
5.0 %
5.7
4.9 %
その他資源（鉱業）
1.2
1.1 %
1.1
1.0 %
1.1
1.0 %
6.8
6.1 %
6.9
6.0 %
6.8
5.9 %
0.1
0.1 %
0.2
0.2 %
0.2
0.2 %
石油・ガス
1.2
1.1 %
1.6
1.4 %
1.4
1.3 %
その他資源（鉱業）
0.2
0.2 %
0.2
0.2 %
0.3
0.3 %
1.4
1.2 %
1.8
1.6 %
1.8
1.5 %
8.1
7.3 %
8.8
7.6 %
8.5
7.5 %
石油・ガス合計
6.7
6.0 %
7.4
6.4 %
7.1
6.2 %
その他資源（鉱業）合計
1.4
1.3 %
1.3
1.1 %
1.4
1.2 %
非日系*4
38
34.0 %
38
32.9 %
38
33.0 %
日系
73
66.0 %
77
67.1 %
77
67.0 %
111
100.0 %
115
100.0 %
115
100.0 %
非日系*4（資源セクター関連）
うち上流
日系（資源セクター関連）
資源セクター関連合計
SMFG連結総与信




15/3月末
石油・ガスに石油化学、日系のその他資源に総合商社を含まない
非日系（資源セクター関連）：コーポレートファイナンス約70％、プロジェクトファイナンス約30％
日系（資源セクター関連）：コーポレートファイナンス 100％。不良債権なし
資源価格変動の影響を受けないプロジェクトファイナンスを除いた16/5月末の資源セクター関連合計は7.3兆円、同EADは6.5兆円
*1 貸出金、コミットメントライン、保証取引、出資金等 *2 オイルメジャー、国営石油会社等 *3 Exploration & Production
*4 ドル建エクスポージャーを各月末TTMで円換算（15/3月末120.15円/ドル、16/3月末112.62円/ドル、16/5月末110.94円/ドル）
9
（参考）非日系石油・ガス・その他資源関連エクスポージャーの内訳
①
格付「1-3」
の割合*1
格付「1-3」
の割合*1
（億ドル）
③
不良債権*2,3,4
②
引出残高*1
エクスポー
ジャー*1
④
引出残高
対比
③/②
⑤
貸倒引当金*3
⑥
担保・
⑦
保全率*3
保証等*3
（⑤+⑥）/③
アジア
159
92 %
135
91 %
1.31
1.0 %
0.28
0.38
50 %
米州
226
77 %
92
74 %
1.34
1.5 %
0.10
1.24
100 %
EMEA
226
84 %
126
73 %
2.95
2.3 %
1.12
1.17
78 %
合計
611
83 %
353
80 %
5.59
1.6 %
1.50
2.78
77 %
510
85 %
294
82 %
3.79
1.3 %
0.89
2.40
87 %
138
83 %
84
77 %
-
-
-
-
-
45
58 %
23
54 %
0.66
2.8 %
0.30
0.22
79 %
143
85 %
88
85 %
3.13
3.6 %
0.58
2.19
89 %
112
89 %
53
86 %
-
-
-
-
-
72
96 %
46
96 %
-
-
-
-
-
100
76 %
59
70 %
1.80
3.0 %
0.61
0.38
55 %
石油・ガス
総合石油・ガス
（オイルメジャー、国営石油会社等）
サービス
（掘削、サービス）
上流
（開発（Exploration & Production））
中流
（貯蔵・輸送）
下流
（精製販売）
その他資源（鉱業）
 石油・ガス
：コーポレートファイナンス約70％、プロジェクトファイナンス約30％
 その他資源（鉱業）：コーポレートファイナンス約90％、プロジェクトファイナンス約10％
*1 16/5月末時点 *2 正常債権以外の金融再生法開示債権 *3 16/6月末時点
*4 その他要注意先は石油・ガス（上流・中流）を中心に、アジア：1億ドル、米州：7億ドル、EMEA：20億ドル
10
（参考）英国、中国、ロシア向け貸出／エクスポージャー
英国向け貸出*1, 2, 3
*1,3 2, 3, 4
中国向け貸出*2,
中国向け貸出
（兆円）
15/3月末
1.3
（兆円）
16/3月末
1.7
15/3月末
1.1
16/3月末
0.9
日系(ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ)
非日系
（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ、ﾌﾟﾛﾌｧｲ）
非日系
(ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ、ﾌﾟﾛﾌｧｲ)

EMEA地域のオペレーション
日系（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ）
殆どが格付「1-3」*5
の高格付先
ロシア向けエクスポージャー*6, 7
（10億米ドル）
 英国及びEU拠点
 欧州三井住友銀行
ロンドン本店、ダブリン、アムステルダム、パリ、プラハ、
ミラノ、マドリードの6支店
 SMBCの支店
ブラッセル、デュッセルドルフの2支店、フランクフルト出張所
15/3月末
5.1
16/3月末
4.3
SMFG連結与信総額（約1兆ドル）比0.4%
その他
（航空機ﾘｰｽ等）
日系（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ）
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ
 貸出の記帳
 EMEA地域の貸出残高約6兆円、
うち欧州三井住友銀行ロンドンのブックは約2割
金融機関
非日系（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ）
*1 SMBC、欧州三井住友銀行、三井住友銀行（中国）の合算 *2 債務者所在国ベース
*3 各期末残高は、16/3月末の期末為替仲値で割戻して表記 *4 貸出先の内訳は中国拠点ベース
11
*5 債務履行の確実性が「十分にある」又は、確実性がより高い先 *6 貸出金、コミットメントライン、保証取引、出資金等 *7 SMFG連結ベース
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