ビー・エヌ・ピー・パリバ 2016 年 12 月 22 日 満期 円建 複数株式参照型 他社株転換社債 （期限前償還 条項付） 対象株式：日本郵政、ゆうちょ銀行 利率/年（税引前） 期 間 5.60% 1年 お申込み期間（払込み期間） 2015 年12 月 1日（火） ∼12 月21日（月） ★ 商 品 概 要 ★ 社債の名称 ：ビー・エヌ・ピー・パリバ 2016年12月22日満期 円建 複数株式参照型 他社株転換社債 （期限前償還条項付） 発行体 ：ビー・エヌ・ピー・パリバ（Moody s：A1、S&P：A＋）※格付は、2015年11月27日現在 上記Moody sおよびS&Pの格付は無登録格付です。 目論見書と一緒に綴じております 「無登録格付に関する説明書」 を ご参照ください。 額面金額 （申込単位）： 100万円 発行日 ： 2015年12月21日 条件決定日 （＝利息起算日） ： 2015年12月22日 当初価格 ： 条件決定日における各対象株式の終値 満期償還日 （期間1年、 但し最短で2016年3月22日に期限前償還される可能性があります。 ） ： 2016年12月22日 最終評価日 （満期償還日の10予定取引日前） ： 2016年12月8日 対象株式 ：日本郵政株式会社 普通株式(東京証券取引所 証券コード：6178) 株式会社ゆうちょ銀行 普通株式(東京証券取引所 証券コード：7182) 利率（年率、税引前） ： 年率5.60%（税引前） 利払日（年4回） 9月22日及び12月22日 ： 2016年3月22日、6月22日、 期限前償還条項 ： 各期限前償還判定日における全ての対象株式の終値がそれぞれの期限前償還判定価格以上の場 合、直後の利払日に額面金額の100.00%の現金で期限前償還されます。 期限前償還判定価格 ： 各対象株式につき、 その当初価格の105.00% 期限前償還判定日 （満期償還日を除く）の10予定取引日前 ： 各利払日 最終価格 ： 最終評価日における各対象株式の終値 償還対象株式 ： 最終価格を当初価格で除して得られる数値（小数点第5位を四捨五入）が低い方の対象株式 満期償還 ： 期限前償還せず最終評価日を迎えた場合で、 ①全ての対象株式の最終価格が、それぞれの当初価格以上の場合、1券面当たり額面金額の 100.00%で償還 ②いずれかの対象株式の最終価格が、その当初価格未満の場合、交付株式数の償還対象株式の交 付と現金調整額 （もしあれば）の支払にて償還 交付株式数 ） ： 額面金額÷償還対象株式の当初価格（但し単元株数未満を切り捨てます。 現金調整額 ×償還対象株式の最終価格 ：（額面金額÷償還対象株式の当初価格−交付株式数） （1円未満を四捨五入） ∼本資料最終頁に記載の「本社債のリスクおよび留意事項」を必ずご確認ください∼ 商 号 等 ： 香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第 3 号 加 入 協 会 ： 日本証券業協会 ■ 目論見書のご請求、 お申込みは… 本 店 営 業 三 本 松 支 池 田 支 銀 座 支 部 店 店 店 Tel Tel Tel Tel 087-806-3939 0879-25-2431 0883-72-1185 03-5550-8125 坂 出 支 店 Tel 0877-46-2970 こんぴら善通寺支店 Tel 0877-63-3336 高 知 支 店 Tel 088-823-0161 ウェルス・マネジメント部 Tel 087-806-1717 丸 亀 支 店 Tel 0877-22-6136 児 島 支 店 Tel 086-474-1800 伊 予 三 島 支 店 Tel 0896-28-1555 観 音 寺 支 店 Tel 0875-25-2151 鳴 門 支 店 Tel 088-685-2121 西 条 支 店 Tel 0897-56-1510 ★ 1 商品の特長 ★ 利率は5.60%が適用されます ■5.60%（円建て、年率、税引前）の固定利率。 （期限前償還された場合は、償還された後の利金は支払われません。） 2 償還のシナリオ ■いずれかの期限前償還判定日にすべての対象株式の終値が期限前償還判定価格以上 の場合、期限前償還します。 いずれかの期限前償還判定日におけるすべての対象株式の終値が期限前償還判定価格 以上であった場合、直後の利払日に、額面金額の100.00%で期限前償還されます。 ■元本100.00%で償還されるケース すべての対象株式の最終価格が、それぞれの当初価格以上である場合、満期償還時に額 面金額の100.00％で償還されます。 ■元本100.00%で償還されないケース 期限前償還されることなく最終評価日を迎え、最終評価日にいずれかの対象株式の最終 価格が、その当初価格未満であった場合、満期償還時の償還は、交付株式数の償還対象 株式の交付と現金調整額（もしあれば）で行われるため、対象株式の最終価格によっては、 満期償還時の償還金額は額面金額を大きく下回る可能性があります。 ★ ケース 受渡日 償還イメージ ★ 期限前償還するケース 3ヶ月後 6ヶ月後 元本確保 9ヶ月後 1年後 期限前償還判定価格 （当初価格の105.00%） 対象株式 当初価格 対象株式 （例）9ヶ月後の期限前償還判定日のすべての対象株式の終値がそれぞれの期限前償還判定価格以上であっ たため、直後の利払日に額面金額の100.00%の現金で償還されます。 満期償還を迎えるケース ケース 受渡日 3ヶ月後 元本確保 6ヶ月後 9ヶ月後 1年後 期限前償還判定価格 （当初価格の105.00%） 対象株式 当初価格 対象株式 （例）最終評価日において、すべての対象株式の最終価格がそれぞれの当初価格以上となったため、額面金 額の100.00％の現金で満期償還されます。 満期償還を迎えるケース ケース 受渡日 3ヶ月後 元本割れ 6ヶ月後 9ヶ月後 償還対象株式での償還 1年後 期限前償還判定価格 （当初価格の105.00%） 当初価格 対象株式 対象株式 ※対象株式の最終価格次第では、満期時の償還金額が投資元本を大幅に下回る可能性があります。 （例）最終評価日において、いずれかの対象株式の最終価格がかかる対象株式の当初価格未満であるため、 満期償還日に1券面あたり、交付株式数分の償還対象株式の交付と現金調整額（もしあれば）の支払に て、償還されます。 償還対象株式と現金調整額（もしあれば）で満期償還となるケース（ ケース を例として） ■ 償還対象株式が、日本郵政株式会社、 また、その当初価格及び最終価格をそれぞれ以下の値と仮定した場合 償還対象株式 当初価格 最終価格 日本郵政株式会社 1,890円 1,300円 交付株式数＝1,000,000円（額面金額） ÷1,890円（償還対象株式の当初価格） ＝529.10052910…但し単 元株数未満を切り捨てます。日本郵政株式会社の単元株数は100株ですので500株を受け渡します。 現金調整額＝ （529.10052910…株−500株） ×1,300円＝37,831円（1円未満四捨五入） （各対象株式の株価は本社債の説明のためのものであり、実際の株価とは一切関係ありません。 ★ 日本郵政株式会社 ★ 2007年10月1日、日本郵政公社が、 「 持株会社（日本郵政）」と、 「３事業会社（日本郵便、ゆうちょ銀行、か んぽ生命保険）」に民営・分社化し誕生。同社は、持株会社として、グループ会社の経営管理ならびにこれ に付帯する業務を行うほか、健康管理施設、宿泊施設等を運営。2015年11月東証1部に株式上場。 ★ 株式会社ゆうちょ銀行 ★ 2007年10月1日、日本郵政公社の民営・分社化に伴い誕生。日本郵政グループの主要3業種（郵便、銀行、 生保）のうち、預金・貸出・為替・有価証券投資を含む銀行業を営む。2015年11月東証1部に株式上場。 本 社 債の主なリスクおよび 留 意事 項 本社債への投資をお考えの際には、以下の主なリスク要因をご検討下さい。 以下のリスクの説明および留意事項は目論見書等に記載するもののうち一部の要約です。ご購入の際 には目論見書等を必ずご覧の上、お申込み下さい。 本社債の主なリスク ★元本リスク 本社債の（満期）償還は、対象株式の株価に従って決定されます。対象株式の株価変動によっては、交付株式数 の償還対象株式（現物償還）および現金調整額（もしあれば） により、償還される場合があります。 この場合、現 物償還と現金調整額の価値は、投資元本を大きく割り込むことがあります。 ★投資利回りリスク 満期償還額が額面金額を下回る場合には、本社債の投資利回りがマイナスになる可能性があります。また、 経済環境の変化により、将来、本社債よりも有利な条件の社債が同一の発行者から発行される可能性があり ます。 ★期限前償還リスク 本社債は、満期償還日より前に期限前償還されることがあります。 この場合、期限前償還された金額を再投資す る時の利回りが、仮に本社債が存続した場合の利回りを下回ることがあります。 ★信用リスク 発行会社の財務状況の悪化等により発行会社が本社債の利息または償還金額を支払わず、 または支払うこと ができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあります。 また、本社債の満期償還 は交付株式数の償還対象株式の交付により行われる場合があるため、対象株式発行会社の信用低下により、投 資家は損失を被り、 または投資元本を大幅に割り込むことがあります。 ★流動性リスク 発行会社、売出人および計算代理人は本社債につき、買い取る義務を負うものではありません。万一中途売却 された場合、発行会社の信用力・知名度や対象株式の株価や市場環境などのその他の要因によって売却価格 が投資元本を大幅に下回ることがあります。 留意事項 ★手数料など諸費用について 購入にあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。 ★本社債のお取引はクーリング・オフの対象にはなりません。 本社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 お申込 みの 際 は 、 ★ 購入される場合は香川証券までお申込みください。 ★ 契約締結前交付書面および目論見書等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 ★ お取引に当たっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。外国証券取引口座約款を必ずお受け取りく ださい。 ★ 販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。 このリーフレットは商品概要をご案内するもので、金融商品取引法上の開示書類ではありません。
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