Dokumentation Basware Free e

User Guide
Basware Free e-Invoice Email
Basware Transactions Service
Basware Corporation © Copyright Basware Corporation All rights reserved
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Version 1.5
Inhalt
1
Übersicht............................................................................................................................................................. 3
2
Voraussetzungen und Registrierung .................................................................................................................. 4
3
Pflichtfelder der Rechnung ................................................................................................................................. 5
4
Erstellung und Versand von Rechnungen .......................................................................................................... 6
4.1 Rechnungslayout ...................................................................................................................................... 6
4.2 Erstellen der PDF-Rechnung .................................................................................................................... 6
5
Beispiele für kostenlose PDF Programme .......................................................................................................... 7
5.1.1. PDF Converter ............................................................................................................................... 7
5.1.2. doPDF ............................................................................................................................................ 8
5.1.3. Cute PDF ..................................................................................................................................... 10
5.1.4. Microsoft Office Word PDF converter Add In ............................................................................... 12
5.2 Anhänge hinfügen ................................................................................................................................... 13
5.3 Senden der Rechnung ............................................................................................................................ 13
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Kontaktinformationen ........................................................................................................................................ 14
Basware Corporation | Linnoitustie 2, Cello, P.O. Box 97, FI-02601 Espoo, Finland | Tel. +358 9 879 171 | Fax +358 9 8791 7297 | www.Basware.com
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Übersicht
Basware Free e-Invoice Email ist ein Service mit dem Sie elektronische Rechnungen an Ihren Kunden
mit Ihrem eigenen E-Mail-Programm senden können.
Mit diesem Service können Sie einfach und bequem Rechnungen mit jedem beliebigen Programm
erstellen und diese in ein PDF-Dokument konvertieren.
Die Rechnung muss hierbei von einem Programm erstellt werden, welches sicherstellt, dass immer das
gleiche Rechnungslayout verwendet wird. Gescannte oder andere bildhafte Rechnungen können nicht
verarbeitet werden. Die Darstellung der Rechnungsinhalte (Bezeichnung der Inhalte und deren Position)
muss immer auf die gleiche Art und Weise erfolgen.
Erstellen Sie Ihre Rechnungen einfach als PDF Datei und senden Sie diese als Dateianlage an die von
Basware bereitgestellte Empfängeradresse.
Beispiel:
Speichern Sie die Rechnung im PDF-Format und fügen Sie diese einer E-Mail bei. Die E-Mail wird an
den Basware-Dienst versandt, unter Verwendung einer speziellen Kunden E-Mail-Adresse z.B.:
[email protected]
Die Liste der E-Mail-Adressen finden Sie hier.
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Voraussetzungen und Registrierung
Basware Free e-Invoice Email hat keine Beschränkungen der für die Erstellung der Rechnungen
benutzten Software. Alles was Sie machen müssen, ist Ihre Rechnungen im PDF-Format zu speichern.
Sie können Ihre PDF-Rechnungen mit jeder E-Mail-Software und von jedem Computer, der einen
Internet-Anschluss hat, senden.
Bei der Registrierung des Services, können Sie bis zu 5 Kontaktadressen Ihres Unternehmens angeben,
von denen Sie die Rechnungen senden werden. Basware wird in Ihrem Benutzerkonto diese E-MailAdressen hinterlegen und eingehende Rechnungen werden nur dann verarbeitet, wenn sie von diesen
Adressen empfangen werden. Fügen Sie Ihre Kunden E-Mail-Adressen zum Adressbuch Ihrer E-MailClient-Software hinzu oder laden Sie sie als vCard herunter.
Sobald Sie sich registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail von Basware mit weiteren
Anweisungen.
Ihre im Basware Account hinterlegten Email-Adressen können auch noch nach der ersten Übertragung
geändert werden, indem Sie eine E-Mail an [email protected] senden. Jede Änderung
wird Ihnen mit € 25 berechnet.
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Pflichtfelder der Rechnung
Basware extrahiert aus Ihrer PDF-Rechnung bestimmte Informationen, speichert diese in einer
elektronischen Datei und liefert diese zusammen mit der Original-PDF-Datei an den Empfänger. Bitte
stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder auf Ihrer Rechnung enthalten sind. Die Liste der
Pflichtfelder ist nachfolgend aufgeführt:
Allgemeine Informationen Lieferanten Informationen Kunden Informationen Rechnung / Gutschrift (zeigt an, ob Debitoren-­‐ oder Kreditoren-­‐Rechnung) Rechnungsdatum Rechnungsnummer Lieferdatum Währung Nettobetrag (ohne MwSt) Bruttobetrag (mit MwSt) MwSt / USt angewandter Satz Aufschlüsselung der Besteuerungsgrundlage (ohne MwSt.) pro MwSt / USt Steuersatz oder Befreiung Insgesamt zu zahlender Betrag MwSt / USt (insgesamt MwSt.-­‐Betrag) Zusätzliche Angaben im Falle der Steuerbefreiung oder wenn der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist: Einen Hinweis darauf, dass für die Leistung eine Steuerbefreiung gilt bzw. diese der Verlagerung der Steuerschuld unterliegt. Im Fall der innergemeinschaftlichen Lieferung neuer Fahrzeuge sind die in § 1b Abs. 2 und 3 UStG bezeichneten Merkmale anzugeben. Im Fall einer Reiseleistung (§ 25 UStG) und der Differenzbesteuerung (§ 25a UStG): Einen Hinweis darauf, dass diese Sonderregelung angewandt wurde. Im Fall der steuerpflichtigen Werklieferung oder sonstigen Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück: Einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers nach § 14b Abs. 1 S. 5 UStG. Vollständiger Lieferantenname Vollständige Lieferantenadresse Die Umsatzsteuer-­‐Identifikationsnummer des Lieferanten (entsprechend der ISO-­‐Norm unter der Gegenstände oder Dienstleistungen geliefert werden) oder die Steuernummer Vollständiger Kundenname Vollständige Kundenadresse Empfänger USt-­‐Nummer Darüber hinaus könnten Ihre Empfänger weitere Pflichtfelder benötigen (z.B. Lieferantennummer,
Bestellnummer etc.). Alle Informationen, die Ihr Empfänger fordert, müssen auf der Rechnung (allgemein
verständlich bezeichnet) angegeben werden!
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Erstellung und Versand von Rechnungen
4.1 Rechnungslayout
Basware erstellt Ihr Servicekonto entsprechend der Rechnungsvorlage des ersten von Ihnen
übermittelten Dokumentes.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Rechnungsvorlage immer das gleiche Layout und die gleiche Sprache
haben muss. Bitte kontaktieren Sie Basware unter [email protected] bevor Sie Ihr
Layout ändern.
4.2 Erstellen der PDF-Rechnung
Verwenden Sie Ihr aktuelles Abrechnungssystem oder Ihre Textverarbeitungssoftware, um Ihre
Rechnungen im PDF-Format zu generieren. Wenn Ihr aktuelles System nicht in der Lage ist, PDFRechnungen zu erstellen, benötigen Sie ein Programm zur Erstellung von PDF-Dokumenten.
Sie können jedes PDF-Konverter-Programm benutzen. Benutzen Sie bitte die Hilfefunktion Ihres
Programms, wenn Sie Schwierigkeiten beim Konvertieren der Rechnungen in PDF-Dateien haben oder
installieren Sie einen der kostenlos im Internet verfügbaren PDF-Konverter. Beachten Sie jedoch dass
die PDF-Version, die Sie an den Basware Service senden, 1.4 oder neuer sein muss.
Das PDF darf kein „Bild“ sein. Bitte überprüfen Sie dies vor dem Versand: Öffnen Sie das erzeugte PDF.
Versuchen Sie, den Rechnungstext mit der Maus zu markieren. Ist dies nicht möglich, handelt es sich
um ein „Bild“ und kann nicht verwendet werden. In diesem Fall ändern Sie bitte die Einstellung Ihres
PDF-Druckers. Wenn Sie den Text kopieren und z.B. in Word, WordPad oder andere Text-Editoren
einfügen und den Text hier lesen können, können Sie Rechnungen versenden. Falls der kopierte Text
nicht lesbare Sonderzeichen enthält, ändern Sie bitte die in der Rechnung verwendete Schriftart und
erstellen das PDF erneut.
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Beispiele für kostenlose PDF Programme
5.1.1. PDF Converter
PDFConverter Desktop ist für Windows verfügbar und erlaubt Ihre Dateien direkt in PDF umzuwandeln.
PDFConverter Desktop verwendet einen Online Dienst, um Dateien umzuwandeln. PDFConverter
Desktop unterstützt die Umwandlung von 68 Dateitypen in PDF, darunter CSV, DOC, DOCX, JPG, ODT,
HTML etc.
Sie können PDFConverter Desktop herunterladen unter:
http://www.freepdfconvert.com/pdf_converter_desktop.asp. Klicken Sie einfach auf den Link im
Download-Bereich. Die Installation startet mit einem selbsterklärenden Assistenten. Nach dem letzten
Schritt erscheint ein Benachrichtigungsfenster und gibt eine kurze Beschreibung über die Verwendung
der Anwendung.
Nachdem die Anwendung installiert ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die Sie
konvertieren möchten, die Möglichkeit "Convert to PDF" ist verfügbar. Die PDF-Dateien werden im
gleichen Verzeichnis gespeichert.
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5.1.2. doPDF
doPDF ist ein kostenloser PDF Creator, der PDF-Dateien erstellt. Einmal installiert, ermöglicht er es
Ihnen, jede Art von druckbaren Dokumenten in PDF-Dateien umzuwandeln.
Sie können die Anwendung herunterladen unter http://www.dopdf.com/ Laden Sie einfach das
Installations-Kit herunter.
doPDF installiert sich als virtueller PDF-Druckertreiber. Nach erfolgreicher Installation wird er in Ihrer
Drucker- und Faxgeräteliste sowie in der Liste aller Programme angezeigt.
doPDF kann PDF auf zwei Arten umwandeln:
1. Umwandeln zu PDF über den virtuellen Druckertreiber doPDF. Das Ergebnis des Druckvorgangs
ist eine PDF-Datei.
Öffnen Sie das umzuwandelnde Dokument (Word, Excel, PowerPoint, WordPad, Notepad oder
jedes druckbare Dokument), wählen Sie „Drucken“ und wählen Sie „doPDF“ aus der Liste der
Drucker aus. Sie werden gefragt, wo die PDF-Datei gespeichert werden soll. Nach Fertigstellung
wird das PDF automatisch mit Ihrem Standard-PDF-Reader geöffnet.
2. doPDF Startfenster nutzen
doPDF hat eine ausführbare Datei (erreichbar von der Start-Programm-Gruppe),
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die Sie ausführen können, um einen Konvertierungs-Assistenten zu starten, ähnlich dem der
angezeigt wird, wenn sie den doPDF Drucker nutzen.
Nach Auswahl der umzuwandelnden Datei, drücken Sie den „Erstellen“ Knopf und ein neues Fenster
wird angezeigt.
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Nach Auswahl des Zielordners wird die PDF-Datei gespeichert und angezeigt.
5.1.3. Cute PDF
CutePDF ist ein weiterer frei verfügbarer PDF-Writer. Wenn Sie CutePDF verwenden möchten, folgen
Sie bitte den Installationsanweisungen auf der offiziellen CutePDF Website: http://www.cutepdf.com/
Sie können Ihre PDF-Rechnung erzeugen, indem sie wie folgt vorgehen:
• Erstellen Sie Ihre Rechnung in Ihrer Rechnungs-Software
• Drucken Sie die Rechnung (in der Regel kann dies im Menü Datei durch Auswahl Print oder mit der
Tastenkombination STRG-P durchgeführt werden).
Im Druck-Fenster wählen Sie den CutePDF Writer
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Speichern Sie die erstellte PDF-Datei auf Ihrer Festplatte, indem Sie die Schaltfläche Speichern
drücken.
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5.1.4. Microsoft Office Word PDF converter Add In
Dieses Add-In ist verfügbar für Microsoft Office 2007 und neuere Versionen. Sie ermöglicht dem
Anwender, eine mit Microsoft Office bearbeitete Datei als PDF zu speichern.
Zum Herunterladen des Add-In, gehen Sie bitte auf:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9943
Laden Sie die Datei herunter, indem Sie den Download-Button drücken und speichern Sie die Datei auf
Ihrer Festplatte. Doppelklicken Sie auf die SaveAsPDF.exe Programmdatei, um das Setup-Programm zu
starten.
Der Installations-Assistent führt Sie durch den Prozess.
Nachdem Sie das Add In installiert haben, öffnen Sie das umzuwandelnde Dokument. Je nach
Programm, das Sie verwenden wählen Sie aus Office oder im Menü Datei „Save to PDF“.
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5.2 Anhänge hinfügen
Basware Free e-Invoice Email ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Dateien als Anhänge mit zu versenden.
Diese werden zusammen mit dem Rechnungs-PDF an den Empfänger weitergeleitet. Das Format
Anlagen muss PDF sein und der Name muss das Wort „Anlage“ (z.B. Anlage_112233.pdf,
123Anlage.pdf etc.) enthalten. Die Anhänge fügen Sie der E-Mail mit der Rechnung als Anlage hinzu
und senden diese an den Empfänger.
Bitte beachten Sie, falls Sie die zusätzliche Datei nicht als „Anhang“ benennen, wird die E-Mail als Spam
erkannt und wird weder verarbeitet noch weitergeleitet.
5.3 Senden der Rechnung
Erstellen Sie eine neue E-Mail mit Ihrer E-Mail-Client-Software und fügen Sie das auf Ihrem Computer
gespeicherte Rechnungs-PDF mit an.
Das Betreff-Feld ist nicht relevant für die Rechnungsverarbeitung. Bitte schreiben Sie keinen Kommentar
zu Ihrer Rechnung. Für den Empfänger werden die E-Mail sowie der Kommentar nicht sichtbar sein!
Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Empfänger- E-Mail-Adresse im Feld „An“ verwenden. Senden
Sie ausschließlich über die im Basware Service eingerichteten E-Mailadressen
(e.g. Empfä[email protected]). Senden Sie keine E-Mails mit Rechnungen direkt an
Ihren Kunden!
Ihr Kunde erhält eine E-Rechnung mit strukturierten Daten zur automatisierten Verarbeitung und ein
PDF mit dem Abbild Ihrer Rechnung.
HINWEIS: Sie können in jeder E-Mail nur ein Rechnungs-PDF versenden. Für jede Rechnung muss
eine eigene E-Mail erzeugt werden.
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Kontaktinformationen
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte [email protected].
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