2016年3月期 第3四半期 決算説明資料 2016年2月 Copyright(C)2016 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1 目次 １．2016年3月期第3四半期決算業績 ２．セグメント別業績 ３．質疑応答 2 免責事項 ・本資料に記載された将来情報などは資料作成時点での当社の認識、意 見、判断又は予測であり、その実現を保証するものではありません。 様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性が あることをご承知おき下さい。 ・本資料に記載したＩＦＲＳベースの数値は、当社が参考値として策定 した未監査の数値であることをご承知おき下さい。 ・また、説明会および本資料は、当社をご理解いただくための情報提供 を目的としたものであり、当社または子会社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 ・Ｊトラストインドネシア銀行のJ-GAAPは同行の決算期をそのまま取り 込んでおります。（第1四半期：1月~3月 第2四半期：4月~6月 第3四半期：7月~9月） 3 4 Key Point 5 Key Point Ｐｏｉｎｔ IFRS基準における連結営業利益は前四半期比＋54億円と 大幅に改善 ＩＦＲＳ基準 連結P/L ※未監査 2016年3月期 4~12月 1Q 4~6月 2Q 7~9月 営業収益 573億円 187億円 183億円 203億円 ＋20億円 営業利益 △6億円 △18億円 △21億円 33億円 ＋54億円 40 3Q 10~12月 33 増減 単位：億円 20 0 △ 18 △ 21 4~6 7~9 △ 20 △ 40 10~12 6 Key Point Ｐｏｉｎｔ IFRS基準において２Q対比では東南アジア金融事業が 大きく改善 ＩＦＲＳ基準 ※未監査 2016年3月期 連結調整前セグメント利益 4~12月 1Q 2Q 3Q 4~6月 7~9月 10~12月 増減 国内金融事業 33億円 11億円 8億円 13億円 ＋5億円 韓国金融事業 △3億円 △8億円 0.7億円 5億円 ＋5億円 △40億円 △5億円 △30億円 △5億円 ＋25億円 27億円 － 8億円 18億円 ＋10億円 5億円 1億円 4億円 △0.3億円 △4億円 △28億円 △17億円 △12億円 2億円 ＋13億円 △6億円 △18億円 △21億円 33億円 ＋54億円 東南アジア金融事業 投資事業 非金融事業 調整・その他 合計 7 I. 国内金融事業 ⇒営業収益・営業利益とも、計画を上回る進捗 II. 韓国金融事業 ⇒事業および韓国決算は順調 通期でIFRS計画達成を目指す III. 東南アジア金融事業 ⇒早期黒字化に向け、営業体制を再構築中 IV. 非金融事業・投資事業 ⇒Ｊトラストアジアの投資事業が東南アジア金融事業の不足分をカバー 8 2016年3月期第3四半期決算概要 9 第3四半期決算概要/各種指標等(グラフ) Ｐｏｉｎｔ 四半期毎の利益項目は大幅に改善 連結P/L J-GAAP基準 営業利益 単位：億円 四半期毎 経常利益 10 10 5 5 四半期純利益 15 10 6 2 0 △3 0 △5 △5 △ 10 △ 15 △ 10 4 0 △6 △5 12 5 △ 19 △ 10 △ 15 △ 27 △ 20 △ 15 △ 15 △ 25 △ 20 △ 20 4~6 7~9 10~12 △ 30 4~6 7~9 10~12 4~6 7~9 10~12 10 第3四半期決算概要/各種指標等 Ｐｏｉｎｔ 四半期毎の利益項目は大幅に改善 J-GAAP基準 連結P/L（J-GAAP）四半期毎 2016年3月期 4~12月 4~6月 7~9月 営業収益 579億円 195億円 182億円 営業利益 △21億円 △19億円 △3億円 2億円 経常利益 △15億円 △15億円 △6億円 6億円 ＋12億円 △10億円 △27億円 4億円 △3.64％ △10.01％ △2.10％ 1.13％ ＋3.23％ 0.27％ 0.75％ ＋0.48％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 営業利益率 ＲＯＥ △0.63％ △1.51％ 10~12月 増減 201億円 ＋19億円 12億円 ＋5億円 ＋8億円 11 セグメント別業績 12 セグメント別業績/セグメント営業収益 Ｐｏｉｎｔ 各事業共に営業収益はおおむね順調に進捗 連結営業収益は579億円 営業収益 J-GAAP基準 2016年3月期3Q 4~12月 4~6月 7~9月 10~12月 増減 国内金融事業 82億円 26億円 27億円 29億円 ＋2億円 韓国金融事業 199億円 74億円 59億円 65億円 ＋6億円 90億円 32億円 29億円 29億円 ±0億円 26億円 - 8億円 非金融事業 167億円 51億円 60億円 連結調整後合計 579億円 195億円 182億円 東南アジア金融事業 投資事業 ※ 18億円 ＋10億円 56億円 △4億円 201億円 ＋19億円 ※ 期ずれ計上 13 セグメント別業績/セグメント営業利益 Ｐｏｉｎｔ 国内金融事業・投資事業が大きく貢献 韓国金融事業は前四半期比2億円改善（7~9月＝△1億円 10~12月＝1億円） 東南アジア金融事業にて保守的に貸倒引当金を追加繰入 ※ 第2四半期決算時にＩＦＲＳ参考値として開示済 J-GAAP基準 セグメント利益 2016年3月期3Q 4~12月 （連結調整後は連結営業利益） 4~6月 7~9月 10~12月 増減 国内金融事業 28億円 9億円 6億円 13億円 ＋7億円 韓国金融事業 1億円 1億円 △1億円 1億円 ＋2億円 △57億円 △25億円 △9億円 △23億円 △14億円 25億円 - 7億円 18億円 ＋11億円 2億円 1億円 2億円 △1億円 △3億円 △21億円 △19億円 △3億円 2億円 ＋5億円 東南アジア金融事業 投資事業 非金融事業 連結調整後合計 ※ ※ 期ずれ計上 14 セグメント別業績/J-GAAPとIFRSの比較 Ｐｏｉｎｔ 第3四半期連結会計期間について、東南アジア金融事業のIFRS基準は 現地10~12月、J-GAAPは7~9月と3ヶ月期ずれ J-GAAPでは、Jトラストインドネシア銀行ののれん償却が含まれる セグメント利益 2016年3月期3Q （連結調整後は連結営業利益） 4月～12月（1~3Q） IFRS J-GAAP 差 10月～12月（3Q） IFRS J-GAAP 差 国内金融事業 33億円 28億円 ＋5億円 13億円 13億円 ±0億円 韓国金融事業 △3億円 1億円 △4億円 5億円 1億円 ＋4億円 東南アジア金融事業 投資事業 非金融事業 調整・その他 合計 △40億円 △57億円 ＋17億円 27億円 25億円 5億円 2億円 △28億円 △20億円 ＋2億円 △5億円 △23億円 ＋18億円 18億円 18億円 ±0億円 ＋3億円 △0.3億円 0億円 ±0億円 △8億円 2億円 △6億円 ＋8億円 △6億円 △21億円 ＋15億円 33億円 2億円 31億円 15 国内金融事業 16 国内金融事業/ハイライト Ｐｏｉｎｔ 営業収益・営業利益とも順調に推移し、計画を上回る実績 Jトラストカードから受領した配当金123億円は、グループとし て機動的に活用予定 J-GAAP基準 2016年3月期3Q 営業収益 営業利益 J-GAAP基準 2016年3月期3Q 日本保証 国内金融事業 4~12月 82億円 28億円 4~6月 7~9月 26億円 9億円 27億円 6億円 主要子会社 4~12月 26億円 ハイライト 29億円 13億円 増減 ＋2億円 ＋7億円 営業利益の推移 4~6月 ※1 10~12月 7~9月 10~12月 増減 8億円 5億円 12億円 ＋7億円 パルティール債権回収 2億円 0.4億円 0.8億円 0.8億円 ±0億円 Jトラストカード 2億円 0.9億円 0.7億円 1億円 ＋0.3億円 ※１ 日本保証の営業利益26億円のうち、債権回収分は10億円 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で記載 17 国内金融事業/保証事業概況 Ｐｏｉｎｔ 保証残高は計画通りに進捗 アパートローン本承認も順調に積み上がり、今期計画487億円に向け進捗中 日本保証における保証残高の推移 アパートローン本承認累計金額 単位：億円 債務保証残高 アパートローン 合計 250 487 500 453 424 400 単位：億円 368 374 6 7 398 384 391 14 20 21 407 38 200 435 48 64 150 28 208 100 300 179 377 379 386 387 389 362 367 370 371 134 154 107 50 72 36 0 200 4月 6月 8月 10月 12月 2016/03 （計画） 7 11 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 18 国内金融事業/債権回収業概況 Ｐｏｉｎｔ 第3四半期においても、パルティール債権回収の請求債権残高が増加 今期請求債権残高目標3,841億円を既にクリアし大幅に目標超過 （達成率：121％ 2017年3月期の目標もクリア） 請求債権残高の推移 単位：億円 5,000 4,500 4,000 2017年3月期目標 4,409億円 2016年3月期目標 3,841億円 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 2,572 3,492 3,421 2015/03 2015/06 4,612 4,651 2015/09 2015/12 2,833 1,000 500 1,196 1,251 1,471 2010/03 2011/03 2012/03 0 2013/03 2014/03 19 国内金融事業/通期計画 Ｐｏｉｎｔ 今期IFRS基準の営業利益は既に103％と目標超過、更なる プラスアルファが期待 2015/12 2015/12 2016/03 Ｊ－ＧＡＡＰ ＩＦＲＳ ＩＦＲＳ計画 ＩＦＲＳ計画 進捗率 営業収益 82億円 79億円 111億円 71.2% 営業利益 28億円 33億円 32億円 103.1% 今後の営業利益の積み上げイメージ（ＩＦＲＳ） 35 単位：億円 33 32 2015/12 2016/03 （計画） 30 25 19 20 15 10 11 5 0 2015/06 2015/09 20 韓国金融事業 21 韓国金融事業/ハイライト Ｐｏｉｎｔ 営業収益は順調に推移 現地営業利益は順調に増加も、J-GAAPでは前期末に計上した 負ののれんが影響し微増 J-GAAP基準 2016年3月期3Q 営業収益 営業利益 J-GAAP基準 2016年3月期3Q ＪＴ親愛貯蓄銀行 ＪＴ貯蓄銀行 ＪＴキャピタル ＴＡ資産管理貸付 国内金融事業 ハイライト 4~12月 4~6月 7~9月 199億円 1億円 74億円 1億円 59億円 △1億円 主要子会社 4~12月 20億円 3億円 28億円 10億円 10~12月 65億円 1億円 増減 ＋6億円 ＋2億円 営業利益の推移 4~6月 6億円 0.4億円 39億円 1億円 7~9月 6億円 1億円 △5億円 2億円 10~12月 7億円 1億円 △5億円 6億円 増減 ＋1億円 ±0億円 ±0億円 ＋4億円 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で記載 22 韓国金融事業/新規貸付金額の推移 Ｐｏｉｎｔ Ｊトラストブランドの醸成が奏功し、月間新規貸付金額は12月度 1,409億ウォンと過去最高値を更新 月間新規貸付金額 1,600 1,400 JTキャピタル 1,364 JT貯蓄銀行 JT親愛貯蓄銀行 1,200 1,000 800 115 92 1,284 1,178 113 975 600 400 単位：億ウォン avg 981 790 298 160 1,022 130 165 102 767 906 avg 979 167 143 261 270 238 213 854 727 516 464 200 1,008 266 223 225 768 avg 156 1,352 1,409 947 905 2015/11 2015/12 652 0 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 2015/10 1KR₩＝0.1033円 23 韓国金融事業/貸付金残高の推移 Ｐｏｉｎｔ 貸付金残高は、2015年6月以降着実に純増トレンドとなる 貸付金残高推移 単位：億ウォン 20,500 20,000 合計 売却 19,500 19,000 206 18,500 18,000 20,053 17,500 16,500 112 63 17,000 18,292 17,801 17,327 17,341 17,175 17,212 17,267 17,295 2015/04 2015/05 2015/06 2015/07 2015/08 2015/09 18,481 16,000 15,500 2015/10 2015/11 2015/12 2016/03 （計画） 1KR₩＝0.1033円 24 韓国金融事業/営業資産残高推移 Ｐｏｉｎｔ 自社与信(貸倒率:3％以内)を付与した債権が着実に増加した事 および不良債権の回収により、不良債権は着実に減少 今後、更なる貸し倒れコストの圧縮を見込む 貯蓄銀行/キャピタルの残高および不良債権推移 自社与信合計 買取債権合計 単位：億ウォン 延滞率 20,000 18,000 18,481 40.00% 17,327 34.50% 3,786 16,000 35.00% 30.00% 14,000 12,000 25.00% 10,000 20.00% 8,000 6,156 6,000 14,694 15.00% 8.74% 6.62% 10.00% 4,000 5.00% 2,000 0 14/04 05 06 07 08 09 10 11 12 15/01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0.00% ※不良債権＝30日以上の延滞債権 1KR₩＝0.1033円 25 韓国金融事業/親愛貯蓄銀行の再生状況 Focus 創業から2年半で通期黒字化達成。破たんした貯蓄銀行の一部資産・ 負債を引き継ぎ、再生 第4期におけるＪＴ親愛貯蓄銀行の営業利益は70億ウォンを実現 K-GAAP基準 ＪＴ親愛貯蓄銀行の営業利益推移 単位：億ウォン 50 70 11 0 △ 50 △ 180 △ 100 △ 276 △ 150 2年半で プラスに △ 200 △ 250 △ 300 2012/10 営業開始 2013/06決算 第1期(9ヵ月間) 2014/06決算 第2期(12ヵ月間) 2015/06決算 第3期(12ヵ月間) 2015/12決算 第4期(6ヵ月間) 決算期変更 ※ 2015年12月、韓国において全ての貯蓄銀行の決算期が12月に変更 26 韓国金融事業/広報関連１ Ｐｏｉｎｔ 2015年12月、グローバル総合経済誌アジュ経済による『アジュ経済 金融証券大賞』にて『信頼経営部門』の大賞を受賞 本賞は、韓国内の全金融業界が対象 顧客との信頼関係構築と徹底したコンプライアンス体制による経営の透 明性向上で、信頼できる企業である事が認められた 27 韓国金融事業/広報関連２ Ｐｏｉｎｔ 2016年度ファーストブランド賞受賞、貯蓄銀行部門(79行中)第1位を 獲得(全54部門) 韓国消費者からの高い評価・支持を得て大きく成長 日本企業の選定はセブンイレブンとJT親愛貯蓄銀行の2社のみ 授賞式の模様 評価方法・項目 評価方法 消費者モニタリング 調査実施時期 国内居住の15歳以上の消費者 852,740人を対象にモニタリング 2015年11月19日～29日 選定評価項目 品質・サービスの満足度 価格に対する満足度 満足度に関する 期待に対する満足度 評価 1位 リピート購入意思 他人への推進→紹介意思 選好度 各部門で最も好むブランドを 選択（2位） 28 韓国金融事業/（参考）のれんの償却による日本基準への影響 Ｐｏｉｎｔ 2015年3月期に計上した負ののれん発生益が今期の連結営業利益 に影響 日本基準に換算した韓国内営業利益合計は61億円となる のれんの償却が営業利益に与える影響（12月末現在） 単位：億円 SCキャピタル SC貯蓄銀行 △38 61 JT親愛貯蓄銀行 TA資産管理貸付 △17 △5 日本基準 韓国内連結 （相殺前） のれん① NPL売却による 減少額 のれん② その他の理由による 減少額 その他 1 日本基準 韓国内連結 （相殺後） 29 韓国金融事業/（参考）のれんの償却による日本基準への影響 Ｐｏｉｎｔ 2015年3月期連結決算に計上したＪＴ貯蓄銀行およびＪＴキャピタル 買収時における負ののれんが及ぼす影響について のれんの残高の減少イメージ 単位：億円 ※1ウォン＝0.1円 4~9 104 NPL 3Q 38 4~12 その他 11 合計 49 その他 6 17 NPL 合計 6 55 その他 55 0 38 4Q(予) 4~3(予) NPL 50 合計 10 48 6 23 16 71 34 2～4年 JTCK,JTSB買収時 2015/03現在 2015/09実績 2015/12実績 2016/03予想 30 韓国金融事業/通期計画 Ｐｏｉｎｔ NPL債権の売却益、営業強化・広告費削減等により、通期計画の達成 を目指す 前四半期まで課題であったIFRS基準貸倒引当金の会計ロジックは12月末 時点で変更済み 2015/12 2015/12 2016/03 Ｊ－ＧＡＡＰ ＩＦＲＳ ＩＦＲＳ計画 ＩＦＲＳ計画 進捗率 営業収益 199億円 201億円 300億円 67.0% 営業利益 1億円 △3億円 25億円 △12.0% 今後の営業利益の積み上げイメージ（ＩＦＲＳ） 単位：億円 40 30 会計ロジックの変更による 引当金の見直しは完了 20 25 10 0 0.1 △8 △3 △ 10 △ 20 2015/06 2015/09 2015/12 NPL売却益 広告費削減効果 営業強化/ 債権買取回収益 のれん償却 2016/03 (計画) 31 東南アジア金融事業 32 東南アジア金融事業/ハイライト Ｐｏｉｎｔ 営業収益は横ばい。不良債権処理のため、貸付拡大に未だ注力できて テキスト いない状況。月次での経常収支は2-3億円程度の赤字基調 テキスト 貸倒引当金の繰入により営業損失が拡大 ※ 第2四半期決算時にＩＦＲＳ参考値として開示済 東南アジア金融事業 J-GAAP基準 4~12月 2016年3月期3Q 営業収益 営業利益 4~6月 ハイライト 7~9月 90億円 32億円 △57億円 △25億円 10~12月 増減 29億円 29億円 ±0億円 △9億円 △23億円 △14億円 ■ Ｊトラストインドネシア銀行 業績の取込みイメージ（営業利益） IFRS基準 単位：億円 △5 IFRS基準 日本基準 日本基準 2015/06期 △ 25 △ 30 △5 2015/06期 2015/09期 2105/12期 2015/09期 2015/12期 2016/03期 △9 △ 23 2016/03期 33 東南アジア金融事業/ハイライト Ｐｏｉｎｔ 1月～3月および7月～9月の赤字は貸倒引当金の繰入が主な要因 IFRS基準第3四半期（10月～12月）は第2四半期(7月～9月)対比25億円 の改善 ■ 東南アジア金融事業 会計基準の差異について（営業利益） 2016年3月期 累計 IFRS基準 △40億円 日本基準 △57億円 1~3月 △25億円 4~6月 7~9月 10~12月 △5億円 △30億円 △5億円 △9億円 △23億円 内、貸倒引当金▲14億円 営業損失内訳： 単月経常部分損益(約▲2.5億)×3=▲7.4億＋貸倒引当金繰入 ▲5.2億 のれん償却費： NPL債権売却損失（後発事象のため前倒し計上）： その他連結調整： 連結ベース営業損失： ＝ ▲12.6億円 ▲ 4.7億円 ▲ 4.6億円 ▲ 0.8億円 ▲22.7億円 34 東南アジア金融事業/これまでの取り組み Ｐｏｉｎｔ 2015年1月以降、さまざまな施策を実施することで経営の立て直しに注力 不良資産の精査と譲渡、組織再編とリストラ、資本追加注入をスピーディに実行 これまでの取り組み内容 社名を『Bank J Trust』（Jトラストバンクインドネシア）に変更 資産内容をさらに精査し、必要な貸倒引当金を計上 そのうえで、回収業務に特化するため、Jトラストインベストメンツインドネシ ア（ＪＴＩＩ）にNPLを移転 日本、韓国のノウハウを結集して回収にあたる。人員も派遣済み 銀行内でも、不良債権に移行しないためのチームを組成 (Special Asset Management Team) マネジメントチームの派遣と再構成 追加の資本注入(3月 3000億ルピア, 9月 4000億ルピア,10月 25百万USドル劣 後債)により、自己資本比率を高め、資産拡大の準備を整える 35 東南アジア金融事業/ＮＰＬ回収計画 Ｐｏｉｎｔ 2.4兆ルピア（約220億円）のＮＰＬ債権を4,871億ルピア(約43億円) でＪＴＩＩに譲渡 2017年12月迄に7,361億ルピアの回収を見込む ＪＴＩＩにおけるＮＰＬ回収計画 単位：億ルピア 30,000 24,773 25,000 1,923 NPL 20,000 15,000 14,371 粗利イメージ：2,490億ルピア （約22億円） 償却済債権 差押済み債権 10,000 5,000 7,361 4,871 8,478 0 請求債権元本 帳簿価格 回収計画 (2017/12迄の累計)1IDR＝0.0088円 36 東南アジア金融事業/マネジメント Ｐｏｉｎｔ インドネシア銀行ベスト頭取賞受賞の安藤律男氏を迎え、 体制強化で中期経営計画を遂行 同氏の現地のネットワークを最大限に活用し、優秀なマネジメント 人材を積極的に招へい中 安藤律男氏略歴 1979年 大和銀行（現りそな銀行）入行 1989年 りそなプルダニア銀行（インドネシア）配属 1996年 大和銀行国際部インドネシア室配属 2001年 りそなインドネシアファイナンス社長就任 2007年 アコム入社 同社海外業務開発部長就任 2008年 ＢＮＰ銀行（アコムインドネシア銀行）副頭取就任 2009年 ＢＮＰ銀行頭取就任 2013年 「インドネシア銀行ベスト頭取賞2013」を受賞 Best CEO, Indonesian Banking Award 2013 2015年 11月1日付け Bank J Trust Indonesia入行 12月：取締役に就任 37 東南アジア金融事業/ブランディング戦略 Ｐｏｉｎｔ 社名を“Bank J Trust”に変更し、今後ジャパンブランドを全面的に 押し出したマーケティング戦略を積極的に展開 親日国であるメリットを最大限活かした『差別化戦略』へ 商号変更した本店壁面看板（左）と本支店の様子（右） 38 東南アジア金融事業/営業資産と不良債権比率 Ｐｏｉｎｔ 2015年10月、約220億円の不良債権をＪＴＩＩに移管 ＮＰＬ比率が3％未満となり、資本追加注入と合わせて金融当局特別監理下の ステータスから通常監理へ移行済み 融資残高拡大トレンドへ完全移行(3ヶ月で1.6兆ルピアの残高積上を実現) 12月度、月間6,697億ルピアの純増は買収後最高の伸び 営業資産残高と不良債権比率の推移 7.50% 100,000 ＪＴＩＩへ譲渡した ことにより減少 7.50% 単位：億ルピア 8.00% 6.90% 7.00% 6.40% 80,000 60,000 6.00% 4.50% 4.90% 3ヵ月で純増1.6兆ル ピアの積上を実現 5.00% 3.00% 40,000 80,735 83,157 83,806 84,081 86,344 88,656 2.80% 87,173 93,870 2.60% 84,374 4.00% 3.00% 2.00% 20,000 1.00% 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0.00% 1IDR＝0.0088円 39 東南アジア金融事業/預金およびCOFの推移 Ｐｏｉｎｔ COFは高金利の大口定期預金を交渉し金利を引き下げることで、段階的に低下 CASA比率を向上させるための営業活動を強化し、低金利預金が増加 10-12月期は期末流動性を確保する為の預金獲得を行った為金利が若干増加 ドル建預金を合わせた平均預金金利は8.04%と今期目標(8.20%)をクリア 預金およびCOFの推移 12,000 8.97% 預金 8.87% 8.42% 11,000 単位：億ルピア Cost of Fund 9.00% 8.30% 8.15% 8.01% 10,000 8.11% 8.00% 7.69% 7.56% 9,000 8,000 10,583 11,013 10,871 10,943 10,530 11,024 10,765 9,881 10,242 7,000 7.00% 6,000 5,0000 04 05 06 07 08 09 10 11 6.00% 0.00% 12 1IDR＝0.0088円 40 東南アジア金融事業/その他主要数値 Ｐｏｉｎｔ 営業資産および平均貸出金利が上昇することで金利収入増大 預金費用低減も寄与し、純金利収入（金利収入-利息費用）は着実にＵＰ Ｊトラストインドネシア銀行の主要数値 2016年3月期 4~6月 営業資産残高 平均貸出金利 平均預金金利 純金利収入 7~9月 83,806 9.99% 8.43% 200 10.50% 93,870 11.22% 8.04% 683 純金利収入 11.22% 11.00% 10~12月 88,656 10.55% 7.69% 412 平均貸出金利 11.50% 単位：億ルピア 10.55% 800 683 600 412 9.99% 400 10.00% 200 200 9.50% 9.00% 0 4~6月 7~9月 10~12月 4~6月 7~9月 10~12月 41 東南アジア金融事業/今後の取り組み Ｐｏｉｎｔ 融資：新融資チームの組成を通じた積極的な残高積み上げ 預金：個人向けネットバンクの開始、ジャパンデスクを通じたCASAの 獲得によるCOF低下 大企業から中企業向けへのシフト SME向け融資の増大 個人事業主向け動産担保融資の拡大 GLFI（グループリースファイナンス インドネシア）を通じた個人向け割 賦販売金融の拡大 ジャパンとコリアンデスクの設置 新預金商品の展開による預金の拡大 とCOF低下 モバイルバンキング・インターネッ トバンキングの開始 日本でルピアベースの商品を開発し、 日本のパートナー金融機関と提携し 低コスト預金を獲得する 42 東南アジア金融事業/通期計画 Ｐｏｉｎｔ 3月までに貸付残高積上・金利費用および販管費削減により定常的に損益 分岐点に到達見込み ＩＦＲＳ基準においては、ＮＰＬの売却により、延滞率が改善し期末に貸倒 引当金の戻入 が見込まれる ＪＴＩＩによるNPL債権の回収が本格的に稼働し収益に貢献 ※ ※戻入金額については現在精査中 ※2015年1月~9月 ※2015年4月~12月 2015/12 2015/12 2016/03 Ｊ－ＧＡＡＰ ＩＦＲＳ ＩＦＲＳ計画 ＩＦＲＳ計画 進捗率 営業収益 90億円 88億円 120億円 73.3% 営業利益 △57億円 △40億円 15億円 △266.7% 今後の営業利益の積み上げイメージ（ＩＦＲＳ） 0 単位：億円 △ 15 △ 20 △ 25 △34 △ 40 △ 60 2015/06 2015/09 △40 2015/12 2016/03 (見込み) 43 非金融事業・投資事業 44 非金融事業・投資事業/ハイライト Ｐｏｉｎｔ Jトラストアジアの投資事業が大きく貢献 グループリース株式の転換社債評価益や転換社債実現利益を計上 したことにより、投資事業は25億円の利益を計上 非金融事業・投資事業 J-GAAP基準 2016年3月期3Q 営業収益 営業利益 ハイライト 4~12月 4~6月 7~9月 194億円 27億円 51億円 1億円 69億円 9億円 非金融事業/投資事業 営業収益 10~12月 増減 74億円 17億円 非金融事業/投資事業 ＋5億円 ＋8億円 営業利益 単位：億円 単位：億円 △1 26 12 125 42 不動産事業 25 206 3 エンター テインメント事業 投資事業 企業結合・その他 営業収益4-12 不動産事業 26 △1 エンター テインメント事業 投資事業 企業結合・その他 営業収益4-12 45 非金融事業・投資事業/通期計画 Ｐｏｉｎｔ 連結業績に貢献するべく更なる利益の積み上げを目指す 2015/12 2015/12 2016/03 Ｊ－ＧＡＡＰ ＩＦＲＳ ＩＦＲＳ計画 ＩＦＲＳ計画 進捗率 営業収益 194億円 194億円 250億円 77.6% 営業利益 27億円 32億円 6億円 533.3% 今後の営業利益の積み上げイメージ（ＩＦＲＳ） 単位：億円 30 25 20 17 15 10 9 5 0 1 2015/06 2015/09 6 2015/12 2016/03 (計画) 46 まとめ 47 まとめ/通期計画達成までの道のり Ｐｏｉｎｔ 東南アジア金融事業の不足分を国内金融事業および投資事業で カバーし、通期計画の達成を目指す ＩＦＲＳ基準 通期計画との差異 ※未監査 2016年3月期3Q 通期計画 4~6月 7~9月 10~12月 4~12月 通期計画 との差異 国内金融事業 32億円 11億円 8億円 13億円 33億円 ＋1億円 韓国金融事業 25億円 △8億円 0.7億円 5億円 △3億円 あと28億円 東南アジア金融事業 15億円 △5億円 △30億円 △5億円 △40億円 あと55億円 非金融・投資事業 6億円 1億円 12億円 18億円 32億円 ＋26億円 － △17億円 △11億円 2億円 △28億円 － 75億円 △18億円 △21億円 33億円 △6億円 あと81億円 調整・その他 合計 ※ ※その他：どのセグメントにも属さない損益、および連結調整（為替差損益 介護事業損失 子会社株売却損等） 48 49
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