銘柄コード:7564 (2016年3月期 第3四半期) 目 次 頁 1 .決算の概要 (1)第3四半期累計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (2)第3四半期会計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .期別売上高前年同期比の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .運営形態別売上高の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .地域別・店舗年齢別前年同期比の状況(既存店) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .月次運営形態別店舗数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .運営形態別店舗数とFC比率の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .商品別売上高の推移 (1)チェーン全店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)フランチャイズ・ストア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)直営店 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .県別店舗数の推移(チェーン全店) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .月次売上高・客数前年同月比の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .月次客単価と前年同月比の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .売上総利益率の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .販売費及び一般管理費の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 1.決算の概要 (1) 第3四半期累計期間(4月1日~12月31日)の推移 (単位:千円、千円未満切捨) 第32期 第3四半期累計期間 2012年(平成24年)4月~12月 前 年 同期比 金 額 通期実績に 占める割合 第33期 第3四半期累計期間 2013年(平成25年)4月~12月 前 年 同期比 金 額 通期実績に 占める割合 第34期 第3四半期累計期間 2014年(平成26年)4月~12月 前 年 同期比 金 額 通期実績に 占める割合 第35期 第3四半期累計期間 2015年(平成27年)4月~12月 前 年 同期比 金 額 通期予想に 占める割合 直営店売上高 5,592,727 86.3% 79.0% 5,053,048 90.4% 75.5% 4,934,674 97.7% 78.8% 5,125,854 103.9% 77.1% 加盟店売上高 44,211,255 110.5% 77.9% 47,369,759 107.1% 76.3% 49,124,742 103.7% 78.1% 50,303,509 102.4% 76.6% 49,803,983 107.1% 78.0% 52,422,808 105.3% 76.2% 54,059,417 103.1% 78.1% 55,429,363 102.5% 76.6% 加盟店からの収入 6,575,779 111.5% 78.6% 7,191,956 109.4% 76.1% 7,549,666 105.0% 78.6% 7,784,773 103.1% 77.7% その他の営業収入 2,602,645 100.7% 77.4% 2,742,014 105.4% 77.2% 2,602,212 94.9% 77.7% 2,506,710 96.3% 74.9% 営 業 収 入 9,178,425 108.2% 78.3% 9,933,970 108.2% 76.4% 10,151,878 102.2% 78.4% 10,291,484 101.4% 77.0% 直営店売上高 5,592,727 86.3% 79.0% 5,053,048 90.4% 75.5% 4,934,674 97.7% 78.8% 5,125,854 103.9% 77.1% 加盟店向け商品供給売上高 20,412,508 108.4% 77.8% 21,958,937 107.6% 77.2% 23,018,632 104.8% 78.8% 23,212,158 100.8% 76.8% 売 上 高 26,005,236 102.8% 78.0% 27,011,986 103.9% 76.9% 27,953,307 103.5% 78.8% 28,338,012 101.4% 76.8% 35,183,661 104.1% 78.1% 36,945,957 105.0% 76.8% 38,105,185 103.1% 78.7% 38,629,496 101.4% 76.9% 23,255,756 103.3% 77.9% 24,366,586 104.8% 77.1% 25,028,992 102.7% 78.7% 25,196,300 100.7% 76.4% 売上総利益 (2,749,480) 98.1% 78.9% (2,645,400) 96.2% 75.2% (2,924,314) 110.5% 79.3% (3,141,712) 107.4% 80.5% 営業総利益 11,927,905 105.7% 78.4% 12,579,371 105.5% 76.2% 13,076,192 103.9% 78.6% 13,433,196 102.7% 77.8% 販売費及び一般管理費 5,920,053 98.7% 75.8% 6,120,511 103.4% 75.2% 6,367,663 104.0% 76.7% 6,271,503 98.5% 73.7% 営 業 利 益 6,007,852 113.7% 81.2% 6,458,859 107.5% 77.1% 6,708,529 103.9% 80.4% 7,161,693 106.8% 81.8% 経 常 利 益 6,781,131 113.0% 80.4% 7,282,216 107.4% 76.6% 7,540,509 103.5% 79.6% 8,014,542 106.3% 80.9% 特 別 損 失 38,043 230.4% 68.6% 4,638 12.2% 11.4% 19,297 416.1% 100.0% 7,815 40.5% 26.4% 3,792,603 120.7% 75.2% 4,078,002 107.5% 73.0% 4,410,111 108.1% 75.0% 4,708,403 106.8% 74.5% チェーン全店売上高 営 業 総 収 入 売上原価 四半期純利益 1株当たり四半期純利益 185円88銭 199円87銭 216円15銭 230円77銭 発 行 済 株 式 数 20,461,704株 20,461,704株 20,461,704株 20,461,704株 1 (2) 第3四半期会計期間(10月1日~12月31日)の推移 (単位:千円、千円未満切捨) 第32期 第3四半期会計期間 2012年(平成24年)10月~12月 金 額 前 年 同期比 通期実績に 占める割合 第33期 第3四半期会計期間 2013年(平成25年)10月~12月 金 額 前 年 同期比 通期実績に 占める割合 第34期 第3四半期会計期間 2014年(平成26年)10月~12月 金 額 前 年 同期比 通期実績に 占める割合 第35期 第3四半期会計期間 2015年(平成27年)10月~12月 金 額 前 年 同期比 通期予想に 占める割合 直営店売上高 1,977,466 93.0% 27.9% 2,028,400 102.6% 30.3% 1,902,166 93.8% 30.4% 1,980,600 104.1% 29.8% 加盟店売上高 17,923,994 111.6% 31.6% 19,211,767 107.2% 30.9% 19,924,915 103.7% 31.7% 19,165,068 96.2% 29.2% 19,901,461 109.4% 31.2% 21,240,167 106.7% 30.9% 21,827,082 102.8% 31.5% 21,145,669 96.9% 29.2% 加盟店からの収入 2,792,464 112.9% 33.4% 3,060,141 109.6% 32.4% 3,249,748 106.2% 33.8% 3,050,839 93.9% 30.5% その他の営業収入 1,008,637 102.6% 30.0% 1,058,863 105.0% 29.8% 999,029 94.3% 29.8% 950,720 95.2% 28.4% 営 業 収 入 3,801,101 110.0% 32.4% 4,119,004 108.4% 31.7% 4,248,777 103.2% 32.8% 4,001,560 94.2% 29.9% 直営店売上高 1,977,466 93.0% 27.9% 2,028,400 102.6% 30.3% 1,902,166 93.8% 30.4% 1,980,600 104.1% 29.8% 加盟店向け商品供給売上高 8,155,206 108.3% 31.1% 8,910,433 109.3% 31.3% 8,911,249 100.0% 30.5% 9,000,687 101.0% 29.8% 10,132,673 104.9% 30.4% 10,938,833 108.0% 31.1% 10,813,416 98.9% 30.5% 10,981,287 101.6% 29.8% 13,933,775 106.3% 30.9% 15,057,838 108.1% 31.3% 15,062,193 100.0% 31.1% 14,982,848 99.5% 29.8% 9,101,416 105.1% 30.5% 9,824,514 107.9% 31.1% 9,660,356 98.3% 30.4% 9,685,354 100.3% 29.4% 売上総利益 (1,031,257) 103.4% 29.6% (1,114,319) 108.1% 31.7% (1,153,059) 103.5% 31.3% (1,295,933) 112.4% 33.2% 営業総利益 4,832,359 108.5% 31.8% 5,233,324 108.3% 31.7% 5,401,836 103.2% 32.5% 5,297,493 98.1% 30.7% 販売費及び一般管理費 2,029,727 98.1% 26.0% 2,120,183 104.5% 26.1% 2,165,302 102.1% 26.1% 2,201,227 101.7% 25.9% 営 業 利 益 2,802,631 117.5% 37.9% 3,113,140 111.1% 37.2% 3,236,534 104.0% 38.8% 3,096,265 95.7% 35.4% 経 常 利 益 3,074,670 116.6% 36.5% 3,443,418 112.0% 36.2% 3,527,349 102.4% 37.2% 3,393,955 96.2% 34.3% 特 別 損 失 5,649 チェーン全店売上高 売 上 高 営 業 総 収 入 売上原価 四半期純利益 1,726,395 - 129.1% 10.2% 34.2% - 1,934,479 - 112.1% 2 - 34.6% - 2,057,476 - 106.4% - 35.0% 2,879 1,961,080 - 95.3% 9.7% 31.0% (3) 通期の推移 (単位:千円、千円未満切捨) 直営店売上高 加盟店売上高 チェーン全店売上高 加盟店からの収入 その他の営業収入 営 業 収 入 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 売 上 高 営 業 総 収 入 売 上 原 価 売 上 総 利 益 営 業 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 経 常 利 益 特 別 損 失 当 期 純 利 益 1株当たり当期純利益 1 株 当 た り 配 当 金 配 当 性 向 発 行 済 株 式 数 減 価 償 却 費 (注) 設 備 投 資 額 第32期 2013年(平成25年)3月期 第33期 2014年(平成26年)3月期 第34期 2015年(平成27年)3月期 第35期予想 2016年(平成28年)3月期 金 額 金 額 金 額 金 額 7,082,214 56,776,327 63,858,541 8,361,138 3,362,367 11,723,506 7,082,214 26,251,440 33,333,654 45,057,161 29,850,642 (3,483,012) 15,206,519 7,811,924 7,394,594 8,433,278 55,493 5,044,860 247円26銭 75円00銭 30.3% 20,461,704 554,280 952,660 前期比 86.7% 107.6% 104.8% 107.6% 99.9% 105.3% 86.7% 106.4% 101.5% 102.5% 102.1% 97.0% 103.2% 99.6% 107.4% 107.2% 73.5% 114.6% 前期比 6,688,596 62,112,551 68,801,148 9,445,176 3,550,683 12,995,860 6,688,596 28,453,369 35,141,965 48,137,826 31,622,993 (3,518,971) 16,514,832 8,136,122 8,378,709 9,503,302 40,860 5,586,463 273円81銭 83円00銭 30.3% 20,461,704 692,426 3,069,900 (注)減価償却費は、有形・無形固定資産の合計金額で表示しております。 3 94.4% 109.4% 107.7% 113.0% 105.6% 110.9% 94.4% 108.4% 105.4% 106.8% 105.9% 101.0% 108.6% 104.2% 113.3% 112.7% 73.6% 110.7% 6,262,651 62,923,277 69,185,928 9,605,414 3,349,597 12,955,011 6,262,651 29,208,584 35,471,235 48,426,247 31,784,272 (3,686,963) 16,641,974 8,302,281 8,339,693 9,469,754 19,297 5,876,940 288円05銭 87円00銭 30.2% 20,461,704 809,773 1,391,423 前期比 93.6% 101.3% 100.6% 101.7% 94.3% 99.7% 93.6% 102.7% 100.9% 100.6% 100.5% 104.8% 100.8% 102.0% 99.5% 99.6% 47.2% 105.2% 6,645,650 65,687,950 72,333,600 10,015,090 3,348,150 13,363,240 6,645,650 30,238,540 36,884,190 50,247,430 32,982,340 (3,901,850) 17,265,090 8,515,160 8,749,930 9,901,180 29,550 6,324,170 309円97銭 87円00銭 28.1% 20,461,704 878,200 1,385,200 前期比 106.1% 104.4% 104.5% 104.3% 100.0% 103.2% 106.1% 103.5% 104.0% 103.8% 103.8% 105.8% 103.7% 102.6% 104.9% 104.6% 153.1% 107.6% 2.営業総収入の推移 < <第3四半期累計期間(4月1日~12月31日)> (百万円) 加盟店からの収入 直営店売上高 その他の営業収入 加盟店向け商品供給売上高 通 期 > 加盟店からの収入 直営店売上高 (百万円) 50,000 その他の営業収入 加盟店向け商品供給売上高 60,000 40,000 35,183 36,945 38,105 38,629 50,247 48,137 48,426 28,453 29,208 6,688 6,262 6,645 3,550 3,349 3,348 8,361 9,445 9,605 10,015 13/3 14/3 15/3 16/3(予) 50,000 45,057 40,000 30,000 20,412 21,958 23,018 23,212 26,251 30,238 30,000 20,000 20,000 5,592 5,053 4,934 5,125 2,602 2,742 2,602 2,506 6,575 7,191 7,549 7,784 12/4~12 13/4~12 14/4~12 15/4~12 10,000 7,082 10,000 0 3,362 0 4 3.期別売上高前年同期比の推移 4.運営形態別売上高の推移 <第3四半期累計期間(4月1日~12月31日)> <第3四半期累計期間(4月1日~12月31日)> (%) 全社 10 既存店 (百万円) 直営店 70,000 52,422 54,059 55,429 44,211 47,369 49,124 50,303 5,592 5,053 4,934 5,125 12/4~12 13/4~12 14/4~12 15/4~12 60,000 7.1 フランチャイズ・ストア 49,803 50,000 4.7 5 5.3 40,000 3.0 30,000 3.1 2.5 20,000 1.5 1.5 10,000 0 0 12/4~12 13/4~12 14/4~12 15/4~12 <第3四半期会計期間(10月1日~12月31日)> (%) 10 全社 9.4 6.6 <第3四半期会計期間(10月1日~12月31日)> 既存店 直営店 (百万円) 25,000 21,240 21,827 21,145 17,923 19,211 19,924 19,165 1,977 2,028 1,902 1,980 12/10~12 13/10~12 14/10~12 15/10~12 19,901 6.7 フランチャイズ・ストア 20,000 4.3 5 15,000 2.7 1.1 10,000 0 5,000 △ 4.0 △ 3.1 △5 0 12/10~12 13/10~12 14/10~12 15/10~12 5 5.地域別・店舗年齢別前年同期比の状況(既存店) <第3四半期累計期間(4月1日~12月31日)> 売上 地域別の状況 (%) 10.0 客数 店舗年齢別の状況 (%) 売上 客数 15.0 7.2 6.9 10.2 5.0 10.0 4.4 1.9 1.7 0.9 2.0 5.6 1.8 0.6 5.0 0.4 4.1 2.9 0.0 △ 0.1 0.7 0.3 △ 1.7 △ 2.3 △ 3.7 △ 3.9 △ 4.2 △ 4.1 △ 5.0 △ 4.9 △ 1.5 △ 4.3 △ 2.9 △ 5.0 △ 6.2 △ 5.0 △ 10.0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 0.2 0.0 近畿 中国 四国 △ 4.8 △ 5.5 △ 10.0 九州 16歳以上 6 10~15歳 8~9歳 6~7歳 4~5歳 2~3歳 6.月次運営形態別店舗数 7.運営形態別店舗数とFC比率の推移 <2013年3月期> 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 フランチャイズ ・ストア 560 564 565 566 566 568 587 591 591 589 590 591 577 業 務 委 託 店 舖 100 100 104 111 114 115 96 96 97 97 95 96 102 トレーニング・ストア 27 26 24 21 18 15 16 14 14 18 20 23 20 計 687 690 693 698 698 698 699 701 702 704 705 710 699 F C 比 率 ( % ) 81.5 81.7 81.5 81.1 81.1 81.4 84.0 84.3 84.2 83.7 83.7 83.2 82.5 合 トレーニング・ストア フランチャイズ・ストア (店) 800 710 730 業務委託店舖 FC比率 749 760 (%) 766 95 700 90 <2014年3月期> 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 600 平均 フランチャイズ ・ストア 601 607 609 611 611 610 614 619 619 618 617 618 613 業 務 委 託 店 舖 91 91 90 91 93 93 89 84 85 86 90 91 90 トレーニング・ストア 19 14 16 16 14 18 19 20 21 22 19 21 18 計 711 712 715 718 718 721 722 723 725 726 726 730 721 F C 比 率 ( % ) 84.5 85.3 85.2 85.1 85.1 84.6 85.0 85.6 85.4 85.1 85.0 84.7 85.0 合 83.2 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 621 626 632 631 629 629 639 643 642 644 644 641 635 業 務 委 託 店 舖 89 86 83 82 84 82 72 71 76 76 76 77 80 トレーニング・ストア 23 22 21 25 25 26 28 28 25 23 24 31 25 計 733 734 736 738 738 737 739 742 743 743 744 749 740 F C 比 率 ( % ) 84.7 85.3 85.9 85.5 85.2 85.3 86.5 86.7 86.4 86.7 86.6 85.6 85.8 85.3 648 85.0 85 651 641 75 618 591 平均 フランチャイズ ・ストア 85.6 80 400 4月 84.7 500 <2015年3月期> 合 100 70 300 65 200 60 <2016年3月期> 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 フランチャイズ ・ストア 645 639 642 642 643 645 648 648 648 644 業 務 委 託 店 舗 75 76 77 78 77 79 73 77 77 77 トレーニング・ストア 29 35 31 31 31 29 35 32 35 32 計 749 750 750 751 751 753 756 757 760 753 F C 比 率 ( % ) 86.1 85.2 85.6 85.5 85.6 85.7 85.7 85.6 85.3 85.5 合 100 平均 0 (注)当該月末時点の店舗数を表示しております。 7 96 91 77 77 81 23 21 31 35 34 13/3末 14/3末 15/3末 15/12末 16/3末(予) 55 50 8.商品別売上高の推移 (1)チェーン全店 <第3四半期累計期間(4月1日~12月31日)> 部 門 (単位:百万円、百万円未満切捨) 第32期 第3四半期累計期間 2012年4月~12月 第33期 第3四半期累計期間 2013年4月~12月 第34期 第3四半期累計期間 2014年4月~12月 第35期 第3四半期累計期間 2015年4月~12月 売上高 売上高 売上高 売上高 構成比 前年同期比 構成比 前年同期比 構成比 前年同期比 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 4,935 9.9% 108.2% 5,098 9.7% 103.3% 5,216 9.6% 102.3% 5,217 9.4% 100.0% カジュアルウエア 5,377 10.8% 107.1% 5,573 10.6% 103.7% 5,973 11.1% 107.2% 6,118 11.0% 102.4% ワーキングウエア 14,866 29.9% 108.0% 15,455 29.5% 104.0% 15,511 28.7% 100.4% 15,780 28.5% 101.7% 履 物 10,076 20.2% 106.4% 10,543 20.1% 104.6% 10,860 20.1% 103.0% 10,940 19.7% 100.7% 作 業 用 品 13,018 26.1% 106.8% 14,173 27.1% 108.9% 14,934 27.6% 105.4% 15,730 28.4% 105.3% 他 1,529 3.1% 101.7% 1,578 3.0% 103.2% 1,562 2.9% 99.0% 1,642 3.0% 105.1% 合 計 49,803 100.0% 107.1% 52,422 100.0% 105.3% 54,059 100.0% 103.1% 55,429 100.0% 102.5% そ の ※前年同期比の緑色は、全社平均を上回った部門。 <第3四半期会計期間(10月1日~12月31日)> 部 門 第32期 第3四半期会計期間 2012年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 (単位:百万円、百万円未満切捨) 第33期 第3四半期会計期間 2013年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 第34期 第3四半期会計期間 2014年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 第35期 第3四半期会計期間 2015年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 2,233 11.2% 111.8% 2,300 10.8% 103.0% 2,341 10.7% 101.8% 2,151 10.2% 91.9% カジュアルウエア 2,161 10.8% 110.2% 2,226 10.5% 103.0% 2,324 10.7% 104.4% 2,242 10.6% 96.5% ワーキングウエア 6,103 30.7% 109.5% 6,394 30.1% 104.8% 6,322 29.0% 98.9% 6,457 30.5% 102.1% 履 物 3,746 18.8% 107.7% 3,981 18.8% 106.3% 4,103 18.8% 103.1% 3,814 18.1% 92.9% 作 業 用 品 5,166 26.0% 109.9% 5,817 27.4% 112.6% 6,208 28.4% 106.7% 5,948 28.1% 95.8% 他 489 2.5% 103.5% 518 2.4% 106.0% 525 2.4% 101.3% 530 2.5% 101.0% 合 計 19,901 100.0% 109.4% 21,240 100.0% 106.7% 21,827 100.0% 102.8% 21,145 100.0% 96.9% そ の ※前年同期比の緑色は、全社平均を上回った部門。 8 (2)フランチャイズ・ストア(加盟店A契約店舗) <第3四半期累計期間(4月1日~12月31日)> 部 門 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履 物 作 業 用 品 そ の 他 合 計 (単位:百万円、百万円未満切捨) 第32期 第3四半期累計期間 2012年4月~12月 売上高 構成比 前年同期比 4,401 4,709 13,321 8,949 11,608 1,220 44,211 10.0% 10.6% 30.1% 20.2% 26.3% 2.8% 100.0% 111.5% 109.8% 111.3% 109.8% 110.3% 107.1% 110.5% 第33期 第3四半期累計期間 2013年4月~12月 売上高 構成比 前年同期比 4,628 4,974 14,068 9,559 12,853 1,285 47,369 9.8% 10.5% 29.7% 20.2% 27.1% 2.7% 100.0% 105.2% 105.6% 105.6% 106.8% 110.7% 105.3% 107.1% 第34期 第3四半期累計期間 2014年4月~12月 売上高 構成比 前年同期比 4,762 5,377 14,178 9,902 13,615 1,289 49,124 9.7% 10.9% 28.9% 20.2% 27.7% 2.6% 100.0% 102.9% 108.1% 100.8% 103.6% 105.9% 100.3% 103.7% <第3四半期会計期間(10月1日~12月31日)> 部 門 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履 物 作 業 用 品 そ の 他 合 計 第32期 第3四半期会計期間 2012年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 2,020 1,924 5,538 3,382 4,674 382 17,923 11.3% 10.7% 30.9% 18.9% 26.1% 2.1% 100.0% 114.2% 111.7% 111.8% 109.8% 112.0% 107.1% 111.6% 第35期 第3四半期累計期間 2015年4月~12月 売上高 構成比 前年同期比 4,759 5,507 14,407 9,972 14,328 1,328 50,303 9.5% 11.0% 28.6% 19.8% 28.5% 2.6% 100.0% 99.9% 102.4% 101.6% 100.7% 105.2% 103.1% 102.4% (単位:百万円、百万円未満切捨) 第33期 第3四半期会計期間 2013年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 2,092 1,994 5,826 3,619 5,272 405 19,211 10.9% 10.4% 30.3% 18.8% 27.5% 2.1% 100.0% 103.5% 103.7% 105.2% 107.0% 112.8% 105.9% 107.2% 第34期 第3四半期会計期間 2014年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 2,148 2,111 5,804 3,768 5,680 412 19,924 10.8% 10.6% 29.1% 18.9% 28.5% 2.1% 100.0% 102.7% 105.8% 99.6% 104.1% 107.7% 101.7% 103.7% 第35期 第3四半期会計期間 2015年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 1,963 2,023 5,886 3,475 5,403 412 19,165 10.2% 10.6% 30.7% 18.1% 28.2% 2.2% 100.0% 91.4% 95.8% 101.4% 92.2% 95.1% 100.0% 96.2% (3)直営店(加盟店B契約店舗及びトレーニング・ストア) <第3四半期累計期間(4月1日~12月31日)> 部 門 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履 物 作 業 用 品 そ の 他 合 計 (単位:百万円、百万円未満切捨) 第32期 第3四半期累計期間 2012年4月~12月 売上高 構成比 前年同期比 534 667 1,544 1,127 1,410 309 5,592 9.6% 11.9% 27.6% 20.2% 25.2% 5.5% 100.0% 86.8% 91.4% 86.2% 85.6% 84.9% 85.1% 86.3% 第33期 第3四半期累計期間 2013年4月~12月 売上高 構成比 前年同期比 469 598 1,387 984 1,320 293 5,053 9.3% 11.9% 27.4% 19.5% 26.1% 5.8% 100.0% 87.9% 89.7% 89.8% 87.3% 93.6% 94.7% 90.4% 第34期 第3四半期累計期間 2014年4月~12月 売上高 構成比 前年同期比 454 595 1,333 958 1,318 273 4,934 9.2% 12.1% 27.0% 19.4% 26.7% 5.6% 100.0% 96.7% 99.5% 96.1% 97.4% 99.9% 93.3% 97.7% <第3四半期会計期間(10月1日~12月31日)> 部 門 ファミリー衣料 カジュアルウエア ワーキングウエア 履 物 作 業 用 品 そ の 他 合 計 第32期 第3四半期会計期間 2012年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 213 236 564 364 492 106 1,977 10.8% 12.0% 28.5% 18.4% 24.9% 5.4% 100.0% 93.6% 99.7% 91.3% 91.4% 93.3% 92.4% 93.0% 第35期 第3四半期累計期間 2015年4月~12月 売上高 構成比 前年同期比 458 611 1,373 967 1,401 314 5,125 8.9% 11.9% 26.8% 18.9% 27.4% 6.1% 100.0% 100.9% 102.6% 103.0% 100.9% 106.3% 114.8% 103.9% (単位:百万円、百万円未満切捨) 第33期 第3四半期会計期間 2013年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 208 231 567 361 544 113 2,028 10.3% 11.4% 28.0% 17.8% 26.9% 5.6% 100.0% 97.9% 97.8% 100.6% 99.4% 110.6% 106.4% 102.6% 9 第34期 第3四半期会計期間 2014年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 193 213 518 335 528 113 1,902 10.2% 11.2% 27.2% 17.6% 27.8% 6.0% 100.0% 92.8% 92.2% 91.2% 92.6% 97.0% 99.9% 93.8% 第35期 第3四半期会計期間 2015年10月~12月 売上高 構成比 前年同期比 187 219 571 338 545 118 1,980 9.5% 11.1% 28.8% 17.1% 27.5% 6.0% 100.0% 96.9% 102.8% 110.2% 101.1% 103.2% 104.4% 104.1% 9.県別店舗数の推移(チェーン全店) 2013年12月末 (店) 80 2014年12月末 2015年12月末 72 7271 70 60 494949 50 40 43 4545 35 3535 30 333334 242424 282727 262525 191919 20 10 464647 12 1212 111111 101111 2 14 1414 17 1515 121212 12 1212 4 8 8 8 4 4 4 3 3 3 富山 石川 0 北海道 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 長野 山梨 福井 静岡 1 2 2 佐賀 熊本 (店) 80 70 60 60 5959 50 40 30 2728 30 212222 20 131314 12 1212 10 101111 9 9 9 26 2425 2021 10 1010 9 1010 3 1 2 1 2 2 鳥取 島根 16 13 1313 6 6 7 5 5 6 4 6 6 香川 徳島 8 6 7 2 3 3 0 愛知 岐阜 三重 滋賀 奈良 京都 和歌山 大阪 兵庫 10 岡山 広島 山口 愛媛 高知 福岡 0.0 △ 5.0 △ 10.0 2012年 4 5 6 △ 15.0 △ 20.0 △ 25.0 9 10 11 12 1 2013年 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2014年 2 11 6 7 10 11 12 1 2015年 2 3 4 5 △ 18.0 7 8 9 4.7 △ 3.3 △ 4.3 △ 17.1 △ 3.7 6.0 全社 9 △ 4.8 △ 12.3 0.2 △ 11.5 2.1 5.1 8 11.7 13.0 11.4 8.0 8.0 9.3 5.9 3.2 1.2 10.5 7.1 △ 3.1 7 3.4 0.4 △ 3.9 8.1 7.0 全社 2.4 △ 0.5 6 1.2 6 0.4 5 △ 7.2 4 △ 8.1 客数前年同月比の推移 △ 14.8 △ 8.5 △ 7.4 △ 13.7 24.0 16.3 売上高前年同月比の推移 1.5 2.4 3 1.2 0.4 △ 12.2 △ 0.5 △ 1.7 2 △ 13.5 △ 4.5 1 △ 9.9 △ 1.4 10 11 12 6.8 0.0 △ 0.5 5.2 0.7 △ 1.2 3.4 4.9 21.8 9.1 9 △ 11.1 2014年 △ 5.8 9 2.2 △ 2.6 △ 3.3 △ 3.8 8 △ 4.8 1.9 3.1 1.9 14.1 0.2 3.8 7.0 3.7 8.6 7.1 △ 0.2 8 △ 2.4 7 △ 3.5 6 0.6 5 4 5 5.1 2.2 0.5 4 3.6 2.5 3 0.7 3 1.4 △ 1.6 1.5 10.0 7.5 25.0 0.7 3.4 2 16.7 13.9 1 11.6 14.5 8.3 10 11 12 6.2 1.6 2013年 △ 1.2 △ 0.7 (%) 5.3 9 6.0 8 6.9 4.9 7.8 2.8 9.2 10.2 15.0 11.6 (%) 3.8 9.3 0.2 6.9 4.9 △ 1.7 5.6 2.9 7 3.6 6 1.4 5.8 10.5 5 3.6 8.0 3.5 4 0.7 5.8 3 △ 1.4 △ 2.1 1.2 1.0 △ 6.0 △ 2.6 △ 1.3 △ 8.5 △ 5.1 △ 1.1 2 3.4 1.4 0.5 △ 1.0 △ 5.8 1 △ 8.4 8.9 10 11 12 12.1 2.0 7.4 7.4 3.1 0.7 0.7 4.8 5.8 2.7 9 △ 3.2 12.5 20.0 9.3 2012年 △ 6.0 5.8 7 8 △ 0.1 8 △ 0.5 7 4.6 △ 15.0 2.7 △ 10.0 1.9 6 2.3 10.0 5 2.6 4 5.7 4.1 0.0 1.0 △ 5.0 2.8 0.0 5.0 △ 2.0 15.0 4.2 10.0 0.0 △ 20.0 2.3 5.0 9.8 15.0 9.5 20.0 7.5 10.月次売上高・客数前年同月比の推移 30.0 既存店 20154年 10 11 12 2016年 10 11 12 1 (月) 25.0 既存店 2016年 1 (月) △ 2.0 △ 4.0 4 5 6 2012年 7 8 0.5 9 10 11 12 1 2 3 2013年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 12 3 2014年 4 5 6 7 8 △ 1.7 10 11 12 1 2 3 2015年 4 5 6 5.5 5.7 7 8 9 6.9 6.7 6.8 6.7 10 6.7 全社 6.7 7.9 2月 7.7 2,343 2,395 2,358 2,319 2,202 2,262 2015年3月期 5.3 6.7 客単価前年同月比の推移 6.8 6.6 6.5 1月 4.5 6.8 6.7 2,549 2,294 2,390 2014年3月期 5.1 4.4 2.9 12月 △ 1.5 2.7 6.0 4.6 4.3 2,826 2,534 2,647 2,822 2,558 2,645 客単価の推移(チェーン全店) 4.5 4.2 3.5 9 3.4 2.3 3.4 11月 3.5 2.3 3.4 1.3 2.4 2,643 2,432 2,515 2,383 2,163 2,212 2,270 3,000 3.4 1.3 0.5 6.3 6.4 10月 2.3 2.2 8.0 △ 0.4 2.1 0.8 2.2 9月 0.3 △ 0.5 0.7 2.0 (%) 1.5 8月 1.3 10.0 0.9 1.4 2,082 2,152 2,401 2,223 2,251 2,540 2,379 2,433 2,546 2,383 2,391 2,480 2,335 2,324 (円) 0.7 1.3 △ 0.6 △ 0.3 7月 △ 0.9 △ 0.5 0.0 △ 1.0 △ 0.1 △ 1.2 0.8 △ 0.1 2.6 6月 0.5 △ 0.2 1.0 1.5 △ 0.1 1.2 2.3 0.4 0.7 5月 0.6 0.1 △ 1.6 2.0 3.1 4.0 1.6 2.0 2.7 4月 △ 0.3 △ 1.8 0.0 1.8 2.1 2,500 1.5 2.0 11.月次客単価と前年同月比の推移 3,500 2016年3月期 2,000 1,500 3月 年間 既存店 11 12 1 (月) 2016年 12.売上総利益率の推移(加盟店向け商品供給売上高を除く) <第3四半期累計期間(4月1日~12月31日)> 部 門 (単位:千円、千円未満切捨) 第32期 第3四半期累計期間 第33期 第3四半期累計期間 第34期 第3四半期累計期間 第35期 第3四半期累計期間 2012年4月~12月 2013年4月~12月 2014年4月~12月 2015年4月~12月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 534,080 282,959 53.0% 469,523 279,045 59.4% 454,063 307,473 67.7% 458,040 286,679 62.6% △5.1% カジュアルウエア 667,430 368,841 55.3% 598,811 349,663 58.4% 595,864 406,986 68.3% 611,596 435,676 71.2% 2.9% ワーキングウエア 1,544,279 682,067 44.2% 1,387,070 607,425 43.8% 1,333,498 768,332 57.6% 1,373,104 817,255 59.5% 1.9% 物 1,127,121 521,518 46.3% 984,221 536,348 54.5% 958,699 534,451 55.7% 967,382 532,038 55.0% △0.7% 作 業 用 品 1,410,119 790,798 56.1% 1,320,263 771,143 58.4% 1,318,889 810,899 61.5% 1,401,690 966,934 69.0% 7.5% 他 309,697 103,294 33.4% 293,158 101,774 34.7% 273,659 96,171 35.1% 314,039 103,128 32.8% △2.3% 計 5,592,727 2,749,480 49.2% 5,053,048 2,645,400 52.4% 4,934,674 2,924,314 59.3% 5,125,854 3,141,712 61.3% 2.0% 履 そ の 合 <第3四半期会計期間(10月1日~12月31日)> 部 門 (単位:千円、千円未満切捨) 第32期 第3四半期会計期間 第33期 第3四半期会計期間 第34期 第3四半期会計期間 第35期 第3四半期会計期間 2012年10月~12月 2013年10月~12月 2014年10月~12月 2015年10月~12月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 213,012 121,364 57.0% 208,627 126,806 60.8% 193,530 126,527 65.4% 187,526 121,052 64.6% △0.8% カジュアルウエア 236,770 132,844 56.1% 231,632 145,286 62.7% 213,503 160,624 75.2% 219,417 203,576 92.8% 17.6% ワーキングウエア 564,353 255,903 45.3% 567,953 253,979 44.7% 518,139 304,170 58.7% 571,061 346,617 60.7% 2.0% 物 364,135 177,513 48.7% 361,875 202,527 56.0% 335,118 188,608 56.3% 338,811 187,976 55.5% △0.8% 作 業 用 品 492,404 309,687 62.9% 544,724 347,331 63.8% 528,346 335,853 63.6% 545,245 396,963 72.8% 9.2% そ 他 106,791 33,944 31.8% 113,586 38,387 33.8% 113,528 37,275 32.8% 118,538 39,746 33.5% 0.7% 計 1,977,466 1,031,257 52.2% 2,028,400 1,114,319 54.9% 1,902,166 1,153,059 60.6% 1,980,600 1,295,933 65.4% 4.8% 履 合 の 13 13.販売費及び一般管理費の推移 <第3四半期累計期間(4月1日~12月31日)> 科 目 第32期 第3四半期累計期間 第33期 第3四半期累計期間 第34期 第3四半期累計期間 2012年4月~12月 2013年4月~12月 2014年4月~12月 金額 人 件 費 販 売 費 旅費交通費 運 賃 地 代 家 賃 消 耗 品 費 業務委託料 減価償却費 (注) そ の 他 合 計 (単位:千円、千円未満切捨) 1,373,241 524,772 218,486 697,257 899,008 187,491 919,062 388,989 711,744 5,920,053 前年同期比 106.3% 84.6% 114.9% 108.4% 89.8% 119.2% 95.4% 98.3% 96.4% 98.7% 金額 1,448,884 393,619 225,177 728,289 848,145 262,180 899,103 503,260 811,851 6,120,511 前年同期比 金額 105.5% 75.0% 103.1% 104.5% 94.3% 139.8% 97.8% 129.4% 114.1% 103.4% 1,476,702 484,386 230,211 745,948 811,240 251,286 962,124 593,383 812,379 6,367,663 前年同期比 101.9% 123.1% 102.2% 102.4% 95.6% 95.8% 107.0% 117.9% 100.1% 104.0% 第35期 第3四半期累計期間 2015年4月~12月 金額 1,495,301 367,529 220,483 778,157 832,640 226,617 910,868 624,961 814,942 6,271,503 <第3四半期会計期間(10月1日~12月31日)> 科 目 人 件 費 販 売 費 旅費交通費 運 賃 地 代 家 賃 消 耗 品 費 業務委託料 減価償却費 (注) そ の 他 合 計 453,366 200,592 74,956 264,200 279,900 66,686 320,680 139,135 230,208 2,029,727 前年同期比 109.5% 69.9% 118.5% 110.2% 90.3% 116.6% 100.8% 105.0% 93.3% 98.1% 金額 495,284 188,534 73,889 260,590 277,708 67,126 316,299 187,015 253,734 2,120,183 101.3% 75.9% 95.8% 104.3% 102.6% 90.2% 94.7% 105.3% 100.3% 98.5% 比較増減 18,598 △ 116,857 △ 9,728 32,208 21,400 △ 24,668 △ 51,255 31,578 2,563 △ 96,159 (単位:千円、千円未満切捨) 第32期 第3四半期会計期間 第33期 第3四半期会計期間 第34期 第3四半期会計期間 2012年10月~12月 2013年10月~12月 2014年10月~12月 金額 前年同期比 前年同期比 金額 109.2% 94.0% 98.6% 98.6% 99.2% 100.7% 98.6% 134.4% 110.2% 104.5% 491,537 184,415 75,882 277,833 265,162 74,132 312,267 209,000 275,069 2,165,302 (注)減価償却費は、有形・無形固定資産の合計金額で表示しております。 14 前年同期比 99.2% 97.8% 102.7% 106.6% 95.5% 110.4% 98.7% 111.8% 108.4% 102.1% 第35期 第3四半期会計期間 2015年10月~12月 金額 503,433 156,292 71,083 286,513 275,095 94,985 324,048 214,556 275,217 2,201,227 前年同期比 102.4% 84.8% 93.7% 103.1% 103.7% 128.1% 103.8% 102.7% 100.1% 101.7% 比較増減 11,896 △ 28,122 △ 4,799 8,679 9,933 20,852 11,780 5,556 148 35,925 ■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式会社 ワークマン お問い合わせ先:経営企画部IR室 TEL:03-3847-8190 E-mail:[email protected]
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