2016年3月期第3四半期決算プレゼンテーション資料

2016年3月期第3四半期
決算プレゼンテーション資料
アコム株式会社
http://www.acom.co.jp/corp/ir_index.html
2016年1月29日
決算概要
（単位：百万円、%）
連結
単体
2015/12
実績
期末残高
2016/3
yoy
計画
2015/12
進
yoy
1,924,106
8.2
1,979,300
7.9
760,383
2.8
775,700
3.8
信用保証事業
948,986
14.4
963,200
11.8
海外金融事業
178,653
-0.3
205,500
5.1
177,924
9.5
230,000
4.9
ローン事業
97,381
3.0
126,700
信用保証事業
35,839
20.2
海外金融事業
36,605
率
実績
2016/3
計画
yoy
進
yoy
率
1,638,538
8.7
1,666,600
7.9
760,383
2.8
775,700
3.8
851,955
13.9
865,000
11.4
-
-
-
-
77.4
131,227
7.5
171,500
4.8
76.5
0.8
76.9
97,381
3.0
126,700
0.8
76.9
48,400
18.1
74.0
30,408
21.1
41,200
19.0
73.8
17.8
45,100
5.0
81.2
-
-
-
-
-
136,974
10.1
172,400
-16.0
79.5
102,292
9.0
126,400
-22.2
80.9
金融費用
13,341
-9.7
19,000
-2.6
70.2
6,364
-18.2
10,000
-0.8
63.6
貸倒関連費用
44,048
11.4
62,700
16.5
70.3
32,802
8.6
47,500
17.5
69.1
利息返還費用
14,700
38.7
-
-
-
14,700
38.7
-
-
-
その他の営業費用
64,883
9.2
90,700
10.6
71.5
48,197
6.4
68,900
10.9
70.0
営業利益
40,950
7.3
57,600
309.3
71.1
28,934
2.7
45,100
-
64.2
経常利益
41,516
7.3
57,800
291.9
71.8
33,000
6.2
46,300
-
71.3
税金等調整前当期純利益
40,334
4.3
57,700
274.6
69.9
31,740
2.2
46,200
859.1
68.7
当期純利益
38,267
2.9
53,900
240.3
71.0
31,989
-2.1
46,100
394.8
69.4
35,538
1.7
51,000
296.5
69.7
-
-
-
-
-
ローン事業
営業収益
営業費用
親会社株主に帰属する当期純利益
-
※ “yoy”は、前年同期比
※ ACOM (U.S.A.) INC.を2015年12月末に清算したことにより、連結においては特別損失に12億円、単体においては営業外収益に25億円、特別損失
に13億円、計上しております
-
2
ローン事業の概況（アコム）
z 営業貸付金残高：前年同期比+2.8％の7,603億円も通期計画を若干下回るペースで推移
z 期中平均利回り：同8bps低下の15.36％
z 営業収益：同+3.0％の973億円と順調に進
営業貸付金残高
残高
期中平均利回り
yoy
ローン
営業収益
収益
無担保ローン
2.9%
3.8%
7,261
7,471
7,757
14/3
15/3
1.3%
2.9%
2.8%
7,396
7,603
16/3（計画） 14/12
15/12
yoy
（億円）
（億円）
15.85%
15.51% 15.49%
15.41% 15.14%
15.77% 15.44%
15.42% 15.36% 15.09%
14/3
14/12
15/3
15/12
16/3（計画）
▲3.6% 1.6%
0.8%
1.1%
3.0%
1,238
1,257
1,267
945
973
14/3
15/3
16/3（計画）14/12
15/12
（単位：百万円、件、％）
2014/12
実績
営業貸付金残高
2015/12
yoy
実績
2016/3
yoy
計画
進
yoy
率
739,698
2.9
760,383
2.8
775,700
3.8
-
口座数
1,391,703
-0.6
1,404,068
0.9
1,415,200
1.3
-
新客数
160,550
12.4
167,210
4.1
230,000
5.2
72.7
94,531
1.1
97,381
3.0
126,700
0.8
76.9
85,513
-0.3
87,219
2.0
114,700
1.0
76.0
96,718
1.4
100,161
3.6
-
-
-
21,416
-34.7
19,279
-10.0
-
-
-
営業収益
営業貸付金利息
＜セグメント情報＞
営業収益
営業利益
※ セグメント情報とは、ローン・包括信用購入あっせん事業の合計値
3
無担保ローンの概況（アコム）
z 無担保ローン残高：前年同期比+3.1％の7,511億円も通期計画を若干下回るペースで推移
z 新
客
数：同+4.1％の167千件も通期計画を若干下回るペースで進
z 期中貸付額：同+0.8％の2,825億円も微増に留まる
無担保ローン残高
新客数
yoy
残高
1.8%
7,131
7,364
14/3
15/3
（億円）
4.2%
3.3%
3.3%
7,672
16/3 （計画）
3.1%
7,284
7,511
14/12
15/12
12.4%
13.8%
14/3
3,587
3,751
14/3
15/3
（件）
12.4%
4.1%
160,550
167,210
230,000
16/3 （計画） 14/12
15/3
15/12
総量規制関連
yoy
期中貸付額
4.6%
5.2%
192,209 218,706
期中貸付額
11.8%
yoy
新客数
（億円）
5.2%
0.8%
2,802
2,825
14/12
15/12
※ 総量規制関連の“yoy”は、総量規制非該当者数の前年同期比
4.2%
23.1%
2.5%
非該当者
2.9%
該当者
3.0%
321
21.7%
301
20.9%
291
20.1%
281
1,071
1,086
1,102
1,119
14/3
14/12
15/3
15/12
yoy
（千件）
該当率
4
信用保証事業の概況（アコム、エム・ユー信用保証）
アコム【提携先28行】
エム・ユー信用保証【提携先22行】
z 信用保証残高：前年同期比+13.9％の8,519億円と順調に推移
z 営業収益：同+21.1％の304億円と順調に進
信用保証残高
営業収益
三菱東京UFJ銀行
yoy
2,122
7,765
8,650
7,481
2,589
2,447
4,664 5,176
14/3
15/3
16/3
信用保証残高
（計画）
営業収益
収益
地方銀行等
（億円）
15.7% 14.4%
11.4% 15.6% 13.9%
6,787
z 信用保証残高：前年同期比+19.0％の970億円と順調に推移
z 営業収益：同+15.2％の54億円と順調に進
19.6%
18.5% 19.0%
yoy
（億円）
18.4% 21.1%
残高
収益
yoy
（億円）
19.0%
15.3% 16.0%
yoy
（億円）
15.2%
13.2%
8,519
3,031
5,033 5,487
292
346
412
14/12 15/12
14/3
15/3
16/3
（計画）
304
734
846
982
251
14/12
15/12
14/3
15/3
16/3
815
970
63
72
15/3
16/3
4
(計画)
14/12 15/12
14/3
（計画）
47
54
14/12
15/12
（単位：百万円、％）
2014/12
実績
信用保証残高
アコム
エム・ユー信用保証
営業収益
アコム
エム・ユー信用保証
営業利益
2015/12
実績
yoy
2016/3
yoy
計画
進
yoy
率
829,658
28.2
948,986
14.4
963,200
11.8
-
748,103
15.6
851,955
13.9
865,000
11.4
-
81,554
-
97,031
19.0
98,200
16.0
-
29,826
40.6
35,839
20.2
48,400
18.1
74.0
25,112
18.4
30,408
21.1
41,200
19.0
73.8
4,714
-
5,431
15.2
7,200
13.2
75.4
8,021
30.2
10,997
37.1
-
-
-
※ エム・ユー信用保証株式会社は、2014年3月より当社と三菱東京ＵＦＪ銀行の合弁会社（当社出資比率：50.08％）として営業開始
また、同社は、2015年12月に当社の完全子会社となりました
5
海外金融事業の概況（EASY BUY、Bank BNP）
ＥＡＳＹＢＵＹ【タイ王国】
ＢａｎｋＢＮＰ【インドネシア共和国】
z 営業債権残高：前年同期比+9.4％の381億バーツと順調に推移
z 営業収益：同+8.7％の81億バーツと順調に進
営業債権残高（※）
z 銀行業貸出金残高：景気減速等の影響により前年同期比▲5.0％
z 営業収益：同▲6.4％の減収
営業収益
貸出金残高
億円
残高（億バーツ）
8.0% 10.7% 8.2%
322
356
386
1,030
1,308
1,430
14/3
15/3
16/3
349
381
1,180
1,256
14/12 15/12
6.3% 7.0% 8.5%
94
101
110
301
330
358
14/3
15/3
16/3
（計画）
6.3% 8.7%
74
81
238
293
14/12 15/12
営業収益
億円
yoy
収益（億バーツ）
yoy
10.9% 9.4%
（計画）
億円
残高（億ルピア）
20.3%
▲5.1%
2.1%
収益（億ルピア）
yoy
26.4%
0.9% ▲5.0%
645
625
611
14/3 15/3 16/3
(計画)
15.9%
▲4.5%
10,992
10,500
9,486
70,161
68,000 67,989
66,579
64,604
603
億円
529
14/12 15/12
90
98
95
14/3
15/3
16/3
yoy
21.3%
▲6.4%
8,279
7,748
72
（計画）
71
14/12 15/12
（単位：百万円、％）
2014/12
実績
営業債権残高
2015/12
yoy
実績
2016/3
yoy
為替影響
計画
yoy
179,249
15.5
178,653
-0.3
-8,311
205,500
5.1
EASY BUY
118,059
20.5
125,677
6.5
-3,143
143,000
9.3
Bank BNP
61,190
6.9
52,976
-13.4
-5,168
62,500
-3.2
31,102
6.9
36,445
17.2
3,454
45,300
5.5
EASY BUY
23,816
6.0
29,317
23.1
3,145
35,800
8.3
Bank BNP
7,285
10.0
7,128
-2.2
309
9,500
-4.0
7,484
2.0
8,789
17.4
-
-
-
営業収益
営業利益
※ 営業債権残高＝営業貸付金残高＋割賦売掛金残高
※ 為替レート : バーツ B/S:3.38円（2014/9）、3.29円（2015/9）、計画 3.70円（2015/12） P/L:3.18円（2014/9）、3.60円（2015/9）、計画 3.26円(2015/12)
（現地決算日ベース）ルピア B/S:0.0090円（2014/9）、0.0082円（2015/9）、計画 0.0092円（2015/12）、P/L:0.0088円（2014/9）、0.0092円（2015/9）、計画 0.0090円(2015/12)
※ 第3四半期為替変動 : バーツ（B/S yoy▲0.09円、ytd▲0.38円 P/L yoy+0.42円）、ルピア（B/S yoy▲0.0008円、ytd▲0.0015円 P/L yoy+0.0004円)
6
利息返還請求件数の推移（アコム）
z 請求件数：前年同期比▲8.3％の54,900件と期初予想を上回って着地
z 要
因：特定の法律事務所からの請求は減少も、同事務所の類似事務所からの請求が増加
z利息返還請求件数（※）
（単位：件、％）
2012/3
利息返還
請求件数
合計
2013/3
yoy
利息返還
請求件数
2014/3
yoy
利息返還
請求件数
2015/3
yoy
利息返還
請求件数
yoy
2016/3
１営業日
当たり
利息返還
請求件数
yoy
１営業日
当たり
-8.3
300
90,500
-36.5
73,500
-18.8
69,900
-4.9
79,600
13.9
323
54,900
4月
10,100
-9.0
6,400
-36.6
6,700
4.7
6,500
-3.0
309
6,500
0.0
5月
8,900
-7.3
7,000
-21.3
6,200
-11.4
6,200
0.0
310
5,500
-11.3
6月
9,500
-12.0
6,600
-30.5
5,600
-15.2
6,600
17.9
314
6,400
-3.0
290
7月
7,300
-24.0
6,600
-9.6
6,100
-7.6
7,100
16.4
322
6,100
-14.1
277
8月
7,500
-11.8
5,500
-26.7
4,600
-16.4
5,900
28.3
280
5,300
-10.2
9月
7,400
-22.1
5,800
-21.6
5,900
1.7
7,800
32.2
390
6,600
-15.4
347
10月
7,300
-47.1
6,600
-9.6
6,400
-3.0
7,500
17.2
340
6,700
-10.7
319
11月
7,100
-45.0
5,900
-16.9
5,600
-5.1
6,000
7.1
333
6,000
0.0
12月
6,200
-52.7
5,000
-19.4
5,500
10.0
6,300
14.5
300
5,800
-7.9
290
1月
5,000
-60.0
5,000
0.0
5,000
0.0
4,900
-2.0
257
-
-
-
2月
7,200
-56.4
6,300
-12.5
5,900
-6.3
6,900
16.9
363
-
-
3月
7,000
-52.4
6,800
-2.9
6,400
-5.9
7,900
23.4
359
-
-
309
-4.7
-13.5
-6.6
※ 利息返還請求件数：弁護士・司法書士受任債権発生件数の内、当社が利息制限法に基づいて再計算した結果、利息返還金が発生する件数
305
252
315
-
-
7
利息返還損失の推移（アコム）
z 取
額：前期末の利息返還損失引当金残高1,026億円から491億円を取り崩す
z 引当金の評価：当第3四半期累計期間における当初請求予想額の超過額147億円を追加繰入
今後も、四半期毎に発生予想額と実績額の乖離幅を検証し、妥当性、十分性を評価
崩
z利息返還損失
（単位：百万円、%）
2015/3
1Q
取崩額
2Q
3Q
2016/3
累計
4Q
2Q
1Q
2016/3
累計
3Q
計画
yoy
17,159
16,664
17,052
20,484
71,359
15,793
16,944
16,456
49,193
-3.3
-
14,041
13,869
14,167
16,724
58,803
12,862
14,026
13,746
40,635
-3.4
-
14,515
13,165
14,015
17,488
59,183
13,401
14,043
13,663
41,107
-1.4
-
3,117
2,794
2,884
3,760
12,556
2,931
2,917
2,708
8,557
-2.7
-
-
-
10,600
39,259
49,859
-
-
14,700
14,700
38.7
-
引当金増減額
-17,159
-16,663
-6,451
18,775
-21,500
-15,793
-16,944
-1,755
-34,493
-
-
期末引当金残高
106,940
90,276
83,824
86,806
69,862
-18.8
-
利息返還金
<参考>
利息返還金
（キャッシュアウト）
貸倒損失（債権放棄）
繰入額
102,600
68,106
8
貸倒関連（アコム）
z 貸倒関連費用：貸倒引当金増加額（前3Ｑ48億円、当3Ｑ32億円）の縮小により、前年同期比+8.6％の328億円
z ローン事業：貸倒損失率は若干上昇、不良債権比率は安定
z 信用保証事業：貸倒損失率は若干上昇も想定内で推移、求償債権は業容の拡大により増加
貸倒関連費用
貸倒損失増減額
貸倒関連費用
yoy
債務保証損失引当金増減額
19.8%
29.7%
17.5%
貸倒引当金
貸倒引当金増減額
14/3
475
15/3
16/3 （計画）
（億円）
8.6%
▲16
404
1
301
328
14/12
15/12
350
ytd
+48億円
▲16億円
398
405
55
14/3
60
14/12
ローン事業
貸倒損失額
2.64% 2.58%
貸倒損失率
（億円）
189
14/3
15/3
ytd
+32億円
437
65
15/3
71
15/12
467
83
16/3 （計画）
信用保証事業
不良債権
不良債権比率
（億円）
貸倒損失額
貸倒損失率
求償債権
（億円）
（億円）
6.90% 6.88% 6.87% 6.99%
2.57% 2.72%
1.65% 1.72%
188
債務保証損失引当金
（億円）
31.6%
41
311
貸倒引当金
140
153
14/12
15/12
515
15/3
519
15/6
522
15/9
532
15/12
※ 貸倒損失額及び損失率は、利息返還請求に起因する債権放棄分は除く
※ 貸倒損失率の2014/12及び2015/12は年率換算
※ 求償債権とは、保証履行未償却債権残高
114
137
14/3
15/3
1.73% 1.92%
100
127
14/12 15/12
243
258
271
289
15/3
15/6
15/9
15/12
9
資金調達関連（アコム）
z 有利子負債残高：前年同期比+5.2％の5,624億円
z 平均表面調達金利：調達環境改善の中、借入の入替が進み同37bps低下の1.00％
z 金融費用：期中平均表面調達金利の低下を主因に同▲18.2％の63億円
有利子負債残高、調達金利
間接
直接
金融費用
期中平均表面調達金利
▲0.8%
（億円）
1.83%
1.33%
1.37%
1.00%
5,469
1,731
5,589
1,760
5,826
5,348
5,624
1,960
2,075
1,969
3,738
3,828
3,866
3,273
3,655
14/3
15/3
16/3
14/12
15/12
（計画）
z 起債実績
▲19.0%
132
14/3
（単位：億円、年、％）
2015/3
67回
2016/3
68回
69回
70回
100
200
200
100
150
年限
5
8
10
3
5
利率
0.50
0.95
1.21
0.36
0.56
z 償還実績（予定含む）
（単位：億円、年、％）
2016/3
2015/3
40回
50回
100
61回
100
62回
300
▲23.7%
▲24.1%
100
100
15/3
16/3
（計画）
yoy
（億円）
▲18.2%
77
63
14/12
15/12
z 借入先別構成比
71回
発行額
発行額
金融費用
250
年限
10
7
3
3
利率
1.66
2.09
2.62
1.07
間接
65.0％借入金残高
5,624億円
直接
35.0％
MUＦＧ
32.7％
※62回債は2016年3月4日に償還予定
10
【参考】セグメント別構成比
営業債権残高
ローン事業
信用保証事業
営業収益
海外金融事業
その他
ローン事業
信用保証事業
海外金融事業
（億円）
15,468
1,552
17,777
1,792
19,241
1,786
8,296
9,489
7,188
7,396
7,603
13/12
14/12
15/12
6,469
その他
（億円）
海外
9.3％
（▲0.8％）
1,509
290
212
営業債権残高ローン
19,241億円 39.5％
（▲2.1%)
保証
49.3%
（+2.7%）
1,625
310
1,779
366
298
358
934
945
973
13/12
14/12
15/12
海外
20.6%
（+1.4%）
ローン
営業収益
54.7%
1,779億円
（▲3.4%）
保証
20.1%
（+1.8%）
営業利益
ローン事業
信用保証事業
海外金融事業
（億円）
＜参考＞利息返還費用を除く営業利益
469
73
61
328
13/12
381
409
74
80
87
109
214
192
14/12
15/12
海外
21.5%
(+1.9％)
ローン
営業利益 47.1%
409億円 (▲9.0％)
保証
26.9%
（+5.8%）
※ 円グラフの（）は、前年同期比の増減値
※ ローン事業の営業利益は、ローン・包括信用購入あっせん事業の数値
556
469
73
61
487
74
80
328
320
339
13/12
14/12
15/12
87
109
その他
海外
15.8%
(+0.4％)
営業利益
保証
ローン
556億円
19.8%
61.1%
（+3.3%）
(▲4.6％)
11
【参考】セグメント利益の概況
z 営業収益及びセグメント利益
（単位：百万円、％）
ローン・
包括信用購入
あっせん事業
信用保証事業
yoy
営業収益
債権管理
回収事業
海外金融事業
yoy
yoy
計
yoy
その他
合計
yoy
100,161
3.6
35,839
20.2
36,445
17.2
4,804
0.9
177,252
9.1
658
177,910
100,161
3.6
35,839
20.2
36,605
17.8
4,804
0.9
177,411
9.2
512
177,924
-
-
-
-
-159
-
-
-
-159
-
145
-14
営業費用
80,881
7.4
24,842
13.9
27,656
17.1
3,386
-10.0
136,767
9.9
230
136,998
セグメント利益
19,279
-10.0
10,997
37.1
8,789
17.4
1,418
41.8
40,484
6.8
427
40,911
外部顧客からの営業収益
セグメント間の内部営業収益
又は振替高
zセグメント利益及び連結営業利益の差額
利益
<参考>
金額
ローン・
包括信用購入あっせん事業
アコム（株）
yoy
アコム（株）
セグメント利益
40,484
6.8
｢その他｣の区分の利益
427
106.3
セグメント間取引消去
120
-24.1
親子会社間の会計処理統一等による調整額
-81
-
40,950
7.3
連結営業利益
信用保証事業
エム・ユー信用保証（株）
EASY BUY Public Company Limited
海外金融事業
PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
債権管理回収事業
アイ・アール債権回収（株）
12
【参考】個人ローン市場規模推移
個人ローン市場
ノンバンク市場
バンク市場
バンク市場
yoy （兆円）
国内銀行
▲0.6% ▲1.6%
▲0.2%
▲13.2% ▲21.8% ▲12.2% ▲4.9%
4.1%
13.83
9.03
9.01
9.38
9.66
4.07
4.65
5.17
5.47
4.95
4.36
4.20
4.18
12.02
アコムシェア
5.64
11.4%
4.65 5.17
4.07 4.39
5.47
3.85
3.28
3.29
3.25
3.31
3.54 3.85 4.10 4.61
4.89
09/3
10/3
11/3
12/3
13/3
14/3※
15/3
(15/9)
8.2％
11.6％
12.5％
14.4％
14.6％
15.0％
15.2％
連結ベース
16.2％
16.6％
16.9％
ノンバンク市場
9.94
6.99
11.3%
3.82
3.82
3.85
14.2%
（兆円）
3.88
10.81
9.49
09/3
5.8%
yoy
3.90
アコムシェア
3.88
0.8%
5.0%
15.93
3.90
信用金庫
10/3
11/3
12/3
13/3
14/3
15/3
(15/9)
10.3％
12.4％
13.5％
14.4％
15.6％
16.2％
16.5％
連結ベース
16.4％
17.1％
17.5％
消費者金融業態
クレジット業態など
yoy （兆円）
▲3.6% ▲2.3%
▲11.9%
12.02 ▲17.3% ▲29.7% ▲19.3% ▲12.2%
9.94
5.50
6.99
4.93
5.64
4.95
4.36
4.20
3.73
2.91
2.57
2.06
6.52
1.90
5.00
3.26
2.72
2.37
2.30
2.30
09/3
アコムシェア
4.18
1.85
2.33
10/3
11/3
12/3
13/3
14/3
15/3
(15/9)
11.1％
12.9％
14.2％
14.5％
16.6％
17.8％
18.2％
※ ノンバンク市場とは、日本貸金業協会統計の営業貸付金残高（住宅向け貸付除く）、日本貸金業協会統計の2015年9月数値は速報値
※ バンク市場とは、日本銀行統計の国内銀行及び信用金庫の個人向けカードローン残高
（14/3のバンク市場残高は、 2015年8月10日に日本銀行統計が訂正され0.26兆円増加）
13
本件照会先
本件照会先: 財務第二部広報・IR室
電話番号 03（5533）0861
メールアドレス [email protected]
免責事項
本資料の数値のうち、過去の事実以外のアコム株式会社の計画、方針その他の記載にかかわるものは、将来の業績にかかる予想値であり、それらはいずれも、現時点においてアコム株式会社が
把握している情報に基づく経営上の想定や見解を基礎に算出されたものです。従いまして、かかる予想値は、リスクや不確定要因を内包するものであって、現実の業績は、諸々の要因により、か
かる予想値と異なってくる可能性があります。かかる潜在的なリスクや不確定要因として考えられるものとしては、例えば、アコム株式会社を取り巻く経済情勢や消費者金融を取り巻く市場規模の
変化、債務不履行に陥る顧客の割合、「利息制限法」に基づく上限金利を超える部分の返還請求等の発生件数及び返還金額の変動、アコム株式会社が支払う借入金利率のレベル、法定制限利
率が考えられますがこれらに限りません。
14

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