平成 27 年 3 月 20 日各位会社名代表者澤田ホールディングス株式会社代表取締役社長澤田秀雄 (コード 8699 JASDAQ) 問合せ責任者取締役上原悦人 TEL 03-4560-0398(代表) 九州産業交通ホールディングス株式会社株式に対する公開買付けへの応募に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である九州産業交通ホールディングス株式会社（以下「対象者」という。）の株式について、株式会社エイチ・アイ・エス（以下「公開買付者」という。）が平成 27 年 3 月 23 日より実施する予定の公開買付け（以下「本公開買付け」という。）に対し、下記のとおり当社が保有する対象者株式の一部を応募する旨の応募契約を公開買付者と締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記１．本公開買付けへの応募の理由当社は、企業再生事業の一環として、平成 17 年 8 月から 10 月にかけて産業再生機構が実施した公開買付けによって、HIS-HS 九州産交投資事業有限責任組合を通じて対象者の株式を間接的に取得し、対象者は当社の持分法適用関連会社となりました。現在、当社は対象者の普通株式 6,980,100 株（対象者の平成 26 年 12 月 22 日提出の第 100 期有価証券報告書に記載された平成 26 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数（20,901,843 株）から、同有価証券報告書に記載された平成 26 年 9 月 30 日現在の対象者が保有する自己株式数（3,876 株）を除く株式数（20,897,967 株）に占める割合（以下「所有割合」という。）にして 33.40％（小数点以下第三位を四捨五入。以下所有割合について同じ。））を直接保有しております。また、対象者は、当社の持分法適用関連会社であるとともに、公開買付者の連結子会社でもあります。対象者は、平成 17 年 10 月に当社グループの一員となって以降、着実に業績を回復してまいりました。また、対象者は、今後、公開買付者グループの一員として更なる発展を目指すこととなります。当社は、対象者の企業再生は完了して当社の役割は完遂したこと、また、本公開買付けに応募することが今後の当社及び対象者の企業価値の向上に資するものであると判断するに至り、本公開買付けに応募する旨の応募契約を公開買付者と締結いたしました。 1 ２．本公開買付けに応募する所有株式数現在の所有株式数 6,980,100 株（所有割合：33.40％）応募する株式数 5,935,200 株（所有割合：28.40％）応募後の所有株式数 1,044,900 株（所有割合： 5.00％）３．本公開買付けによる買付価格 1 株につき金 660 円４．本公開買付けの日程応募契約の締結平成 27 年 3 月 20 日買付期間平成 27 年 3 月 23 日から平成 27 年 4 月 17 日まで決済の開始日平成 27 年 4 月 23 日５．今後の見通し本公開買付けが成立した場合、平成 28 年 3 月期第 1 四半期の個別決算及び連結決算において関係会社株式売却益が発生する見通しです。また、対象者は本公開買付けの決済の開始日である平成 27 年 4 月 23 日付で、当社の持分法適用関連会社に該当しないこととなる見通しです。本公開買付けの結果が確定次第、速やかに開示を行ってまいります。なお、当社グループの主たる事業である証券業は、市場環境の変動の影響を大きく受けることから、業績予想を合理的に行うことが困難であるため開示をしておりません。四半期業績の迅速な開示を行ってまいります。以 2 上