平成 27 年６月９日各位会社名代表者名問合せ先電話番号株式会社ＵＳＥＮ代表取締役社長田村公正（JASDAQ・コード番号：4842）取締役副社長執行役員 CFO 馬淵将平（03-6823-7015）『CouponLand（クーポンランド）』を展開する株式会社サイファの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株式会社サイファ（以下、サイファ社といいます。）の株式を取得し、子会社化することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記１．株式の取得の理由当社は、主要な顧客基盤である業務店マーケットにおいて店舗の開業支援や業務環境の構築、販売促進などまでトータル的なサポートを実現するため、新たなサービスの創出や展開に積極的に取り組んでおります。そのような中、メディア事業やマーチャンダイジング事業を展開するサイファ社への資本参加を検討して参りましたが、今般同社の普通株式を取得し、子会社化することと致しました。同社は、『Tokyo Beauty-Media gloss（グロス）』、『CouponLand（クーポンランド）』、『東京ウェディングコレクション』といったフリーマガジンや WEB 媒体、店舗が手軽に自店舗の公式アプリを運営できる『UPLink（アプリンク）』サービスのほか、女性ニーズを捉えた製品の企画製造販売を手掛けるなど、様々な角度から、多くの女性ユーザーとクライアント店舗とのコミュニケーションをつなぐサービスを展開しております。その事業モデルは当社事業との親和性が非常に高く、主な受注先は当社と同じ業務店であるため事業シナジー効果が見込めるものと考えております。同社の子会社化により、今後両社が持つ店舗向けサービスのノウハウを融合、営業網や顧客基盤を活用したさまざまな商品・サービスの開発や市場開拓を行うことで、グループとして企業価値の増大を図って参ります。２．異動する子会社（株式会社サイファ）の概要（1）名称株式会社サイファ（2）所在地東京都港区芝浦 1 丁目 12 番３号（3）代表者の役職・氏名代表取締役前越幸次（4）事業内容 1.メディア事業 2.マーチャンダイジング事業（5）資本金 275 百万円（6）設立年月日平成元年 8 月 30 日（7）大株主及び持分比率（8）上場会社と当該社の関係３．株式取得の相手方の概要（1）氏名（2）住所 (3) 上場会社と当該個人の関係前越幸次 74％資本関係記載すべき資本関係はありません。人的関係記載すべき人的関係はありません。取引関係記載すべき取引関係はありません。前越幸次東京都港区記載すべき関係はありません。４．取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式数の状況（1）異動前の所有株式数０株（所有割合０％）議決権の数０個（2）取得株式数 7,526 株議決権の数 7,526 個（3）異動後の所有株式数 7,526 株（所有割合 67％）議決権の数 7,526 個 ※取得価額につきましては、売主との協議により非公表としておりますが、当社における本件取得条件の公平性、妥当性確保のため、第三者機関による株式価値算定結果等も勘案のうえ決定しております。５．日程（1）取締役会決議日（2）契約締結日 (3) 株式譲渡実行日平成 27 年６月９日平成 27 年６月９日平成 27 年６月 30 日予定６今後の見通し本株式取得において、当社連結業績に与える影響等は軽微であると見込まれます。今後、開示すべき影響等が判明した場合には速やかにお知らせいたします。以上（参考）当期連結業績予想（平成 26 年 10 月８日公表分）及び前期連結実績（百万円）連結売上高当期連結業績予想（平成 27 年８月期）前期連結実績（平成 26 年８月期） 70,000 69,271 連結営業利益連結経常利益連結当期純利益 8,600 8,000 6,000 9,824 8,348 6,717