平成27年３月期第３四半期 － 決算説明会資料 － 平成27年2月18日 当資料の将来にわたる予想の部分につきましては、皆様の投資の参考資料として提供するものです。 従いまして、当社の推測・予測にもとづくものであり、確証や保証を与えるものではありません。 予測と異なる結果があることをご確認のうえご活用くださるよう、お願い申し上げます。 セントケア・ホールディング株式会社 経営企画室 TEL03（3538）2943 FAX03（3538）2947 http://www.saint-care.com/ir © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅰ 平成27年3月期第3四半期 決算概況 （連結） 単位：百万円 Ｈ26年3月期 第3四半期累計 実績 Ｈ27年3月期第3四半期累計 実績 売上高 23,632 25,003 +1,370［ +5.8%］ 営業利益 1,421 1,238 △184［ △12.9%］ 1,246 △141［ △10.2%］ （営業利益率） 経常利益 （経常利益率） 四半期純利益 （四半期純利益率） （6.0%） 1,387 （5.9%） （5.0%） （5.0%） 779 597 （3.3%） （2.4%） （△1.0ｐｔ） （△0.9ｐｔ） △182［△23.3%］ （△0.9ｐｔ） 1 © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅱｰ１ 平成27年3月期第3四半期【訪問系】 （連結） 訪問介護・訪問入浴・訪問看護・居宅介護支援・定期巡回・訪問リハ 【訪問系サービス全体】 単位：百万円 ※各期第3四半期累計値 H26年3月期3Q累計 40.0% 百万円 14,000 13,502 13,829 12,000 ■訪問介護 35.0% 12,684 11,471 30.0% 10,667 H27年3月期3Q累計 売上高 7,114 7,149 +34 売上総利益 1,436 1,313 △122 20.2% 18.4% △1.8pt 16,050人 16,670人 +620人 3,458 3,446 △12 533 511 △22 15.4% 14.8% △0.6pt 6,011人 6,015人 +4人 1,378 1,520 +141 268 200 △67 19.4% 13.2% △6.2pt 2,599人 2,840人 +241人 売上総利益率 お客様数 10,000 25.0% ■訪問入浴 8,000 売上高 17.5% 16.9% 18.3% 20.0% 17.3% 売上総利益 15.9% 6,000 15.0% 売上総利益率 お客様数 4,000 2,000 10.0% 2,031 1,932 2,327 2,342 ■訪問看護 売上高 2,194 5.0% 売上総利益 売上総利益率 0 0.0% H23.3期 H24.3期 売上高 H25.3期 売上総利益 H26.3期 H27.3期 売上総利益率 お客様数 2 © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅱｰ２ 平成27年3月期第3四半期 部門別【施設系】 デイサービス、グループホーム、小規模多機能、ショートステイ、有料老人ホーム、複合型 【施設系サービス全体】 H26年3月期3Q累 H27年3月期3Q累計 計 ※各期第3四半期累計値 百万円 9,000 40.0% 8,000 単位：百万円 ■デイサービス 8,124 売上高 2,624 2,738 +113 売上総利益率 14.5% 13.9% △0.6pt 設備稼働率 58.7% 59.3% +0.6pt 2,100 2,374 +273 売上総利益率 13.0% 11.7% △1.3pt 入居率 98.0% 94.6% △3.4pt 1,105 1,226 +121 売上総利益率 12.5% 10.9% △1.6pt 設備稼働率 90.1% 89.9% △0.2pt 968 1,272 +303 0.3% 5.4% +5.1pt 14ヶ所 17ヶ所 +3ヶ所 35.0% 7,236 7,000 30.0% 6,123 ■グループホーム 6,000 25.0% 5,223 5,000 20.0% 4,210 4,000 3,000 （連結） 売上高 ■小規模多機能 12.3% 15.0% 13.1% 11.4% 11.0% 9.4% 10.0% 2,000 1,000 521 736 821 891 5.0% 売上高 ■ショートステイ 売上高 577 売上総利益率 0 0.0% H23.3期 H24.3期 H25.3期 H26.3期 H27.3期 売上高 売上総利益 売上総利益率 営業所数 3 © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅱｰ３ 平成27年3月期第3四半期 部門別【レンタル・リフォーム】 （連結） 【レンタル・リフォーム合算】 単位：百万円 ※各期第3四半期累計値 2,400 百万円 2,268 2,200 2,275 30.0% H27年3月期3Q 累計 1,295 1,403 +108 12.9% 13.6% +0.7pt 10,102人 11,133人 +1,031人 973 872 △101 6.9% 4.2% △2.7pt 11,267件 10,541件 △726件 2,088 2,000 25.0% ■福祉用具レンタル 売上高 1,800 1,600 H26年3月期3Q 累計 1,729 売上総利益率 1,578 20.0% お客様数 1,400 1,200 15.0% ■住宅リフォーム 売上高 1,000 9.8% 800 8.8% 10.3% 10.0% 売上総利益率 10.0% 8.5% 施行件数 600 400 200 5.0% 146 155 204 233 227 0 0.0% H23.3期 H24.3期 H25.3期 H26.3期 H27.3期 売上高 売上総利益 売上総利益率 4 © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅲ 経常利益増減要因 （連結） 単位：百万円 施設系：+115 要因 1,387 △128 +217 △102 △1 +76 △71 前年同期比△141 △174 +42 に訪 よ問 る系 売サ 上ー 総ビ 利ス 益 減 既 存 営 売業 上所 総に 利よ 益る 増 今 期 売開 上設 総に 利よ 益る 減 レ にン よタ るル 売・ リ 上フ 総ォ 利ー 益ム 減 そ にの よ他 るサ 売ー 上ビ 総ス 利 益 増 消 に費 よ増 る税 売、 上報 総酬 利改 益定 減 売上高販管費率 規 模 に拡 伴大 う・ 販新 管事 費業 の等 増 加 1,246 営 業 外 に よ る 利 益 増 8.3%（H26.3期3Q） →8.6%（H27.3期3Q） ＋0.3ｐｔ増加 平成26年3月期 第3四半期累計 平成27年3月期 第3四半期累計 5 © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅳ 財務状況について （連結） 単位：百万円 総資産 純資産 自己資本比率 55.0% 16,000 50.0% 14,000 45.0% 12,000 40.0% 10,000 35.0% 8,000 33.2% 33.6% 33.9% 30.0% 6,000 25.0% 4,000 20.0% 2,000 15.0% 0 H26.3期3Q末 H26.3期末 H27.3期3Q末 総資産 15,193 15,319 16,845 純資産 5,199 5,293 5,899 自己資本比率 33.2% 33.6% 33.9% 10.0% 6 © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅴ 平成27年3月期 通期予想 （連結） 単位：百万円 平成26年3月期 実 績 平成27年3月期 通期予想 売上高 31,452 33,559 +2,106 ［+6.7%］ 営業利益 1,719 1,932 +213 ［+12.4%］ （営業利益率） 経常利益 （経常利益率） 当期純利益 （当期純利益率） （5.5%） 1,692 （5.4%） 960 （3.1%） （5.8%） 1,850 （5.5%） 1,009 （3.0%） （+0.3ｐｔ） +158 ［+9.4%］ （+0.1ｐｔ） +49 ［+5.2%］ （-0.1ｐｔ） 7 © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅵ 百万円 平成27年3月期 通期予想【部門別】 【訪問系サービス全体】 20000 0.3 （連結：累計） 百万円 12000 【施設系サービス全体】 0.3 18,507 10,849 18000 17,851 16000 14000 12000 0.25 9,734 10000 0.25 16,888 8,280 15,336 17.5% 0.2 17.5% 16.9% 8000 7,046 16.5% 10000 0.2 0.15 6000 0.15 12.9% 10.9% 8000 12.9% 0.1 4000 0.1 6000 8.8% 4000 0.05 2000 2,678 2,961 3,021 0 売上高 H25.3期 売上総利益 H26.3期 0.05 3,055 0 H24.3期 2000 H27.3期（予想） 売上総利益率 911 729 H24.3期 H25.3期 1,065 1,404 0 0 売上高 売上総利益 H26.3期 H27.3期（予想） 売上総利益率 8 © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅶ 新規出店状況（計画・実績） （連結） H27年3月期 計画出店数 H26年4月～12月 出店数 H27年3月期 出店見込み数 （４Ｑ開設見込み） 介護・入浴・居宅介護支援 4 11 訪問看護 11 8 9 (+1) デイサービス 2 3 3 グループホーム 2 2 2 小規模多機能居宅介護 3 3 3 ショートステイ 3 3 3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 1 1 複合型サービス（看護小規模多機能） 1 - 1 (+1) その他（住宅リフォーム含む） 3 3 3 計 30 34 36 ※ 11 ※１０月に㈱アールスタッフを連結子会社化し８ヶ所増加しております。 9 © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved. Ⅷ 平成27年3月期 取組み コンプライアンス体制の強化 社内体制の整備 教育研修の充実 採用活動の強化 採用目標 3,000名/年 専門職の増員 地域包括ケアシステム、 新サービスへの取組み 新規拠点の早期黒字化 訪問系１３ヶ所 施設系１２ヶ所 その他０３ヶ所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 複合型サービス 介護ロボット、その他介護周辺事業 介護保険法改正への対応 10 © 2015 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION. All Rights Reserved.
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