2015年3月期第3四半期 決算説明会 上席執行役員 経理部長 小木曽 伸一 2015年2月23日 フタバ産業株式会社 (#7241) 目次 2 1.2015年3月期第3四半期決算概況【連結・個別】 1.2015年3月期第3四半期決算概況【連結・個別】 2.2015年3月期通期業績見通し【連結・個別】 2.2015年3月期通期業績見通し【連結・個別】 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 3 連結決算概況 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉2015年3月期第3四半期 決算要約 4 金額単位:億円 対 前年同期比 2015年3月期 第3四半期累計 2014年3月期 第3四半期累計 3,119 2,898 営業利益 20 経常利益 売上高 増減 増減率 +221 +7.6% 4 +16 +372.4% 16 2 +14 +677.7% 当期純利益 7 ▲10 +17 ― 為替レート (1ドル) 106.9 99.4円 ※ ※ 7.5円の円安 為替影響を除いた実質売上は約131億円の増 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉営業利益の増減分析 (対 前年同期比) 5 金額単位:億円 営業利益の増減 +16億円(4⇒ 20 ) 売上増による 減価償却費 の減 利益の増 +5 為替変動に よる影響 +20 製品構成の変動等 による影響 +14 +2 労務費の増 ▲18 経費の増 ▲4 作業屑売却高 の減 ▲3 20 4 2014年3月期 第3四半期累計 増益要因 減益要因 2015年3月期 第3四半期累計 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉営業利益以下の分析 6 金額単位:億円 営業利益⇒当期純利益 ▲13億円( ▲20⇒ ▲7 ) 営業外収益 +16 営業外費用 ▲20 【営業外費用(▲20億円)の主な項目】 支払利息 固定資産廃棄損 法人税等 ▲3 20 ▲9.5億円 ▲4.6億円 少数株主 持分利益 ▲6 【営業外収益(+16億円)の主な項目】 受取利息・配当金 +5.4億円 為替差益 +1.8億円 7 増益要因 営業利益 減益要因 当期純利益 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉売上高と営業利益の四半期推移 7 金額単位:億円 ◆ ◆ 売上高の四半期推移 売上高の四半期推移 (億円) 1,200 1,000 800 600 400 200 0 968 929 1Q 2Q 837 3Q 918 959 978 959 4Q 1Q 2Q 3Q 13/ 3期 1,097 4Q 1,013 1,047 1,059 1Q 2Q 3Q 14/ 3期 4Q 15/ 3期 ◆ ◆ 営業利益の四半期推移 営業利益の四半期推移 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期 〈ドル/円〉 80 79 80 83 98 98 99 100 102 103 107 〈ユーロ/円〉 103 103 101 102 122 125 127 129 140 138 140 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉地域別売上高と営業利益 8 金額単位:億円 対 前年同期比 2014年3月期 第3四半期累計 2015年3月期 第3四半期累計 増減 増減率 1,764 1,824 ▲60 ▲3.3% 2 20 ▲18 ▲85.5% 687 535 +152 +28.4% 4 ▲13 +17 - 売上高 221 175 +46 +26.1% 営業利益 ▲0 ▲6 +6 - 売上高 544 495 +49 +9.8% 12 6 +6 +90.6% ▲96 ▲132 +36 1 ▲1 +2 3,119 2,898 +221 +7.6% 20 4 +16 +372.4% 売上高 日本 営業利益 売上高 北米 営業利益 欧州 アジア 営業利益 売上高 連結調整 営業利益 売上高 合計 営業利益 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉営業利益増減要因 対 前年同期比 9 金額単位:億円 日本 2015年3月期 第3四半期 累計 2014年3月期 第3四半期 累計 2 20 増減 ▲18 増減要因 フタバ▲14億 製品構成の悪化、労務費の増加、 金型/設備の利益減等 FIC+7億 売上増及び昨年度減損による償却負担減 FIA+6億 材料費率の改善、金型売上による利益等 FIO+4億 売上増 北米 4 ▲13 +17 欧州 ▲0 ▲6 +6 FCZ+4億 金型売上等による利益増 アジア 12 6 +6 長沙+1億 売上増による採算性改善 FII+6億 量産開始による採算性改善 消去 1 ▲3 +2 合計 20 4 +16 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉営業利益増減要因 対 計画比 10 金額単位:億円 2015年3月期 第3四半期 累計 2014年3月期 第3四半期 計画 増減 日本 2 7 ▲5 北米 4 3 +1 欧州 ▲0 ▲0 +0 アジア 12 16 ▲4 消去 1 1 +0 合計 20 28 ▲8 増減要因 フタバ▲4億 製品構成の悪化等 FIA+1億 金型売上による利益増 広州双叶▲2億円 労務費・製造経費の増加 FMI ▲1億円 減価償却費の負担増 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉地域別四半期業績推移 11 金額単位:億円 日 日 本 本 売上高 1,000 800 645 600 400 200 2 0 ▲ 200 1Q 645 550 14 2 2Q 630 ▲ 8 3Q 4Q 589 4 1Q 618 616 637 8 7 11 2Q 3Q 4Q 572 ▲ 0 1Q 611 581 2 0 2Q 3Q 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期 営業利益 150 120 90 60 30 0 ▲ 30 4Q 北 北 米 米 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉地域別四半期業績推移 12 金額単位:億円 欧 欧 州 州 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期 アジア アジア © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉得意先別売上高 13 金額単位:億円 数字横( )内はシェア 2015年3月期 第3四半期累計 ※1 トヨタグループ スズキ ※2 三菱自動車 ※3 日産グループ 本田技研 富士ゼロックス その他 合計 2,277 241 252 32 35 76 203 3,119 (73.0%) (7.8%) (8.1%) (1.0%) (1.1%) (2.5%) (6.5%) (100.0%) 2014年3月期 第3四半期累計 2,138 251 218 38 36 65 150 2,898 対 前年同期比 増減 増減率 (73.8%) 138 6.5% (8.7%) ▲9 ▲3.6% (7.5%) 33 15.6% (1.3%) ▲5 ▲15.1% (1.2%) 0 ▲2.2% (2.3%) 11 17.6% (5.2%) 53 35.2% (100.0%) 221 7.6% ※1 トヨタグループには、ダイハツ、トヨタ車体、日野自動車等を含む。 ※2 三菱自動車には、三菱ふそうを含む。 ※3 日産グループには、日産車体を含む。 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉有利子負債残高の推移 14 (億円) 1,500 1,148 1,000 908 870 11/ 3期 12/ 3期 961 912 963 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期3Q 500 0 10/ 3期 10/ 3期 11/ 3期 12/ 3期 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期3Q 短期借入金 629 393 369 418 323 367 1年内返済予定の長期借入金 139 126 259 83 69 153 長期借入金 375 339 189 407 469 377 4 50 52 53 50 65 1,148 908 870 961 912 963 その他 有利子負債残高 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 15 個別決算概況 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉2015年3月期第3四半期 決算要約 16 金額単位:億円 対 前年同期比 2015年3月期 第3四半期累計 2014年3月期 第3四半期累計 増減 増減率 1,748 1,808 ▲60 ▲3.3% 営業利益 3 17 ▲14 ▲82.9% 経常利益 44 53 ▲9 ▲16.8% 当期純利益 42 51 ▲9 ▲18.8% 売上高 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉営業利益の増減分析 (対 前年同期比) 17 金額単位:億円 営業利益の増減 ▲14.5億円( 17.5 ⇒ 3.0 ) 減価償却費 の減 +3.6 金型回収の 利益の減 ▲0.8 部品売上増 による利益 増 ロイヤルティ等 の利益増 経費の 増 ▲3.3 作業屑売却 高の減 ▲1.8 +1.3 製品構成 の変動等 による影響 外販型設備 の減 +3.7 ▲24.2 ▲5.4 17.5 労務費 の増 原価改善 (調達) ▲6.3 +8.4 原価改善 (生産工場) 3.0 +10.3 2014年3月期 第3四半期累計 増益要因 2015年3月期 第3四半期累計 減益要因 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉営業利益以下の分析 18 金額単位:億円 営業利益⇒当期純利益 +39.1億円( 3.0⇒ 42.1 ) 法人税等 ▲2.0 営業外費用 ▲10.7 【営業外費用(▲10.7億円)の主な項目】 支払利息 固定資産廃棄損 ▲3.5億円 ▲2.2億円 42.1 【営業外収益(+51.8億円)の主な項目】 受取配当金 為替差益 +39.8億円 +4.6億円 3.0 営業外収益 +51.8 営業利益 増益要因 減益要因 当期純利益 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉売上高と営業利益の四半期推移 19 ◆ ◆ 売上高の四半期推移 売上高の四半期推移 金額単位:億円 (億円) 800 639 641 600 625 547 584 613 611 630 2Q 3Q 4Q 567 605 576 400 1Q 2Q 3Q 4Q 13/ 3期 1Q 14/ 3期 1Q 2Q 3Q 4Q 15/ 3期 ◆ ◆ 営業利益の四半期推移 営業利益の四半期推移 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉得意先別売上高 20 金額単位:億円 数字横( )内はシェア 2015年3月期 第3四半期累計 トヨタグループ ※1 スズキ ※2 三菱自動車 ※3 日産グループ 本田技研 富士ゼロックス その他 合計 1,076 145 225 32 12 19 235 1,748 (61.6%) (8.3%) (12.9%) (1.8%) (0.7%) (1.1%) (13.5%) (100.0%) 2014年3月期 第3四半期累計 1,134 161 195 38 15 22 242 1,808 対 前年同期比 増減 増減率 (62.7%) ▲57 ▲5.0% (8.9%) ▲15 ▲9.6% (10.8%) 30 +15.6% (2.1%) ▲5 ▲15.1% (0.9%) ▲3 ▲21.3% (1.2%) ▲2 ▲11.7% (13.4%) ▲6 ▲2.7% (100.0%) ▲60 ▲3.3% ※1 トヨタグループには、ダイハツ、トヨタ車体、日野自動車等を含む。 ※2 三菱自動車には、三菱ふそうを含む。 ※3 日産グループには、日産車体を含む。 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 目次 21 1.2015年3月期第3四半期 1.2015年3月期第3四半期 決算概況【連結・個別】 決算概況【連結・個別】 2.2015年3月期 2.2015年3月期 通期業績見通し【連結・個別】 通期業績見通し【連結・個別】 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 22 連結業績見通し © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉2015年3月期 通期業績見通し 対 前期比 23 金額単位:億円 2015年3月期 通期見通し 2014年3月期 通期実績 対 前期比 増減 増減率 前回公表値計画比 前回 公表値計画 増減 増減率 4,179 3,993 +186 +4.6% 3,987 +192 +4.6% 営業利益 36 27 +9 +29.3% 52 ▲16 ▲44.4% 経常利益 28 23 +5 +18.4% 36 ▲8 ▲28.6% 当期純利益 12 32 ▲20 ▲63.1% 16 ▲4 ▲33.3% 売上高 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉営業利益の増減分析見通し 対前年同期比 24 金額単位:億円 営業利益の増減 +9億円( 27⇒ 36 ) 製品構成の 変動等による 影響 +22 売上増によ る利益の増 +9 減価償却費 の減 +4 経費の増 為替の影響 ▲2 +2 労務費の増 ▲20 作業屑売上高 の減 27 2014年3月期 通期実績 36 ▲6 増益要因 減益要因 2015年3月期 通期見通し © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉売上高と営業利益の推移見通し 25 金額単位:億円 ◆ ◆ 売上高推移見通し 売上高推移見通し (億円) 1,200 1,000 800 600 400 200 0 968 929 1Q 2Q 837 3Q 918 959 978 959 4Q 1Q 2Q 3Q 13/ 3期 1,039 1,013 1,047 1,059 1,060 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14/ 3期 15/ 3期見通し ◆ ◆ 営業利益推移見通し 営業利益推移見通し (億円) 40 20 0 23 5 4 0.4% 0 0.0% -1.5% 0.5% ▲ 20 1Q 2Q ▲ 12 3Q 1 0.1% 2 0.4% ▲ 0 2.2% 9 1.0% 9 0.8% ▲0.0% 4Q 1Q 2Q 13/ 3期 3Q 2 営業利益率(%) 10% 16 5% 1.5% 0% 0.2% 4Q 1Q 14/ 3期 2Q 3Q -5% 4Q 15/ 3期見通し 〈ドル/円〉 80 79 80 83 98 98 99 100 102 103 106 108 〈ユーロ/円〉 103 103 101 102 122 125 127 130 140 138 140 140 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉地域別売上高と営業利益見通し 26 金額単位:億円 対 前年同期比 2015年3月期 通期見通し 2014年3月期 通期実績 増減 対前回公表値計画比 前回公表値 計画 増減率 増減 2,380 2,460 ▲80 ▲3.3% 2,279 +101 12 30 ▲18 ▲60.0% 16 ▲4 923 743 +180 +24.2% 801 +122 7 ▲15 +22 - 4 +3 売上高 289 241 +48 +19.9% 302 ▲13 営業利益 ▲2 ▲5 +3 - 1 ▲3 売上高 738 716 +22 +3.1% 747 ▲9 16 19 ▲3 ▲15.9% 27 ▲11 ▲151 ▲167 +16 ▲142 ▲9 3 ▲2 +5 4 ▲1 4,179 3,993 +186 +4.6% 3,987 +192 36 27 +9 +29.3% 52 ▲16 売上高 日本 営業利益 売上高 北米 営業利益 欧州 アジア 営業利益 売上高 連結調整 営業利益 売上高 合計 営業利益 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉地域別四半期業績推移見通し 日 日 本 本 13/ 3期 金額単位:億円 欧 欧 州 州 14/ 3期 15/ 3期見通し 北 北 米 米 13/ 3期 27 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期見通し アジア アジア 14/ 3期 15/ 3期見通し 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期見通し © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 28 個別通期業績見通し © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉2015年3月期 通期業績見通し 対 前期比 29 金額単位:億円 対 前期比 2015年3月期 通期見通し 2014年3月期 通期実績 増減 増減率 対前回公表値計画比 前回公表値 計画 増減 増減率 2,359 2,438 ▲79 ▲3.3% 2,331 +28 +1.2% 営業利益 11 25 ▲14 ▲57.1% 15 ▲4 ▲26.7% 経常利益 50 58 ▲8 ▲14.4% 48 +2 +4.2% 当期純利益 48 73 ▲25 ▲34.7% 46 +2 +4.3% 売上高 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉営業利益の増減分析見通し対前年同期比 30 金額単位:億円 営業利益の増減 ▲14億円( 25⇒ 11) 減価償却費 の減 作業屑売 却高の減 +4 ▲5 労務費の 増 ▲8 売上減によ る利益減 製品構成の 変動等によ る影響 原価改善 (調達) ▲38 ▲3 25 +12 原価改善 (生産工場) +18 原価改善 (その他) 11 +6 2015年3月期 通期見通し 2014年3月期 通期実績 増益要因 減益要因 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉売上高と営業利益の四半期推移見通し 31 ◆ ◆ 売上高の四半期推移 売上高の四半期推移 金額単位:億円 (億円) 800 639 641 600 625 547 584 613 611 630 2Q 3Q 4Q 567 605 576 611 400 1Q 2Q 3Q 4Q 13/ 3期 1Q 14/ 3期 1Q 2Q 3Q 4Q 15/ 3期見通し ◆ ◆ 営業利益の四半期推移 営業利益の四半期推移 13/ 3期 14/ 3期 15/ 3期見通し © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 32 参考資料 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈連結〉設備投資額と減価償却費の推移 33 ◆ ◆ 設備投資額と減価償却費の推移 設備投資額と減価償却費の推移 設備投資額 減価償却費 (億円) 600 500 400 300 304 301 200 254 218 151 133 11/3期 12/3期 166 200 214 230 201 131 150 200 100 0 10/3期 13/3期 14/3期 15/3期3Q 15/3期見通し 金額単位:億円 10/3期 11/3期 12/ 3期 13/3期 14/3期 15/3期3Q 15/3期 見通し 設備投資額 301 151 133 166 214 131 230 減価償却費 304 254 218 200 201 150 200 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 〈個別〉設備投資額と減価償却費の推移 34 ◆ ◆ 設備投資額と減価償却費の推移 設備投資額と減価償却費の推移 金額単位:億円 10/3期 11/ 3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期3Q 15/3期 見通し 設備投資額 133 96 91 103 84 70 101 減価償却費 190 148 127 115 104 70 94 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved 注意事項 35 本資料に記載される当社(連結子会社を含む)の見通し等は、当社が現在入手している情報に 基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従って、これ らの業績見通し等のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願い申し上げま す。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり 得ることをご承知ください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社、連結子会社お よび持分法適用会社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円 の為替レートなどが含まれます。 本資料に掲載のあらゆる情報はフタバ産業株式会社に帰属しております。手段・方法を問わず、 いかなる目的においても当社の事前の書面による承認なしに、複製・変更・転載・転送等を行わ ないようお願いいたします。 本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しておりま す。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている 合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。 © FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved フタバ産業株式会社 http://www.futabasangyo.com/
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