2015年3月期第3四半期決算説明会

2015年3月期第3四半期
決算説明会
上席執行役員経理部長
小木曽伸一
2015年2月23日
フタバ産業株式会社
（＃7241）
目次
2
１．2015年3月期第3四半期決算概況【連結・個別】
１．2015年3月期第3四半期決算概況【連結・個別】
２．2015年3月期通期業績見通し【連結・個別】
２．2015年3月期通期業績見通し【連結・個別】
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
3
連結決算概況
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉2015年3月期第3四半期決算要約
4
金額単位：億円
対前年同期比
2015年3月期
第3四半期累計
2014年3月期
第3四半期累計
3,119
2,898
営業利益
20
経常利益
売上高
増減
増減率
+221
+7.6%
4
+16
+372.4%
16
2
+14
+677.7%
当期純利益
7
▲10
+17
―
為替レート
（1ドル）
106.9
99.4円
※
※
7.5円の円安
為替影響を除いた実質売上は約131億円の増
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉営業利益の増減分析（対前年同期比）
5
金額単位：億円
営業利益の増減 +16億円（4⇒ 20 ）
売上増による
減価償却費
の減
利益の増
+5
為替変動に
よる影響
+20
製品構成の変動等
による影響
+14
+2
労務費の増
▲18
経費の増
▲4
作業屑売却高
の減
▲3
20
4
2014年3月期
第3四半期累計
増益要因
減益要因
2015年3月期
第3四半期累計
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉営業利益以下の分析
6
金額単位：億円
営業利益⇒当期純利益
▲13億円（ ▲20⇒ ▲7 ）
営業外収益
+16
営業外費用
▲20
【営業外費用（▲20億円）の主な項目】
支払利息
固定資産廃棄損
法人税等
▲3
20
▲9.5億円
▲4.6億円
少数株主
持分利益
▲6
【営業外収益（＋16億円）の主な項目】
受取利息・配当金
+5.4億円
為替差益
+1.8億円
7
増益要因
営業利益
減益要因
当期純利益
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉売上高と営業利益の四半期推移
7
金額単位：億円
◆
◆ 売上高の四半期推移
売上高の四半期推移
（億円）
1,200
1,000
800
600
400
200
0
968
929
1Q
2Q
837
3Q
918
959
978
959
4Q
1Q
2Q
3Q
13/ 3期
1,097
4Q
1,013
1,047
1,059
1Q
2Q
3Q
14/ 3期
4Q
15/ 3期
◆
◆ 営業利益の四半期推移
営業利益の四半期推移
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期
〈ドル／円〉
80
79
80
83
98
98
99
100
102
103
107
〈ﾕｰﾛ／円〉
103
103
101
102
122
125
127
129
140
138
140
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉地域別売上高と営業利益
8
金額単位：億円
対前年同期比
2014年3月期
第3四半期累計
2015年3月期
第3四半期累計
増減
増減率
1,764
1,824
▲60
▲3.3%
2
20
▲18
▲85.5%
687
535
+152
+28.4%
4
▲13
+17
－
売上高
221
175
+46
+26.1%
営業利益
▲0
▲6
+6
－
売上高
544
495
+49
+9.8%
12
6
+6
+90.6%
▲96
▲132
+36
1
▲1
+2
3,119
2,898
+221
+7.6%
20
4
+16
+372.4%
売上高
日本
営業利益
売上高
北米
営業利益
欧州
アジア
営業利益
売上高
連結調整
営業利益
売上高
合計
営業利益
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉営業利益増減要因対前年同期比
9
金額単位：億円
日本
2015年3月期
第3四半期
累計
2014年3月期
第3四半期
累計
2
20
増減
▲18
増減要因
フタバ▲14億製品構成の悪化、労務費の増加、
金型/設備の利益減等
FIC＋７億売上増及び昨年度減損による償却負担減
FIA＋６億材料費率の改善、金型売上による利益等
FIO＋４億売上増
北米
4
▲13
+17
欧州
▲0
▲6
+6
FCZ＋４億金型売上等による利益増
アジア
12
6
+6
長沙＋１億売上増による採算性改善
FII＋６億量産開始による採算性改善
消去
1
▲3
+2
合計
20
4
+16
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉営業利益増減要因対計画比
10
金額単位：億円
2015年3月期
第3四半期
累計
2014年3月期
第3四半期
計画
増減
日本
2
7
▲5
北米
4
3
+1
欧州
▲0
▲0
+0
アジア
12
16
▲4
消去
1
1
+0
合計
20
28
▲8
増減要因
フタバ▲４億製品構成の悪化等
FIA＋１億金型売上による利益増
広州双叶▲２億円労務費・製造経費の増加
FMI ▲１億円
減価償却費の負担増
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉地域別四半期業績推移
11
金額単位：億円
日
日本
本
売上高
1,000
800
645
600
400
200
2
0
▲ 200
1Q
645
550
14
2
2Q
630
▲ 8
3Q
4Q
589
4
1Q
618
616
637
8
7
11
2Q
3Q
4Q
572
▲ 0
1Q
611
581
2
0
2Q
3Q
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期
営業利益
150
120
90
60
30
0
▲ 30
4Q
北
北米
米
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉地域別四半期業績推移
12
金額単位：億円
欧
欧州
州
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期
アジア
アジア
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉得意先別売上高
13
金額単位：億円
数字横（）内はシェア
2015年3月期
第3四半期累計
※1
トヨタグループ
スズキ
※2
三菱自動車
※3
日産グループ
本田技研
富士ゼロックス
その他
合計
2,277
241
252
32
35
76
203
3,119
（73.0%）
（7.8%）
（8.1%）
（1.0%）
（1.1%）
（2.5%）
（6.5%）
（100.0%）
2014年3月期
第3四半期累計
2,138
251
218
38
36
65
150
2,898
対前年同期比
増減
増減率
（73.8%）
138
6.5%
（8.7%）
▲9
▲3.6%
（7.5%）
33
15.6%
（1.3%）
▲5
▲15.1%
（1.2%）
0
▲2.2%
（2.3%）
11
17.6%
（5.2%）
53
35.2%
（100.0%）
221
7.6%
※１トヨタグループには、ダイハツ、トヨタ車体、日野自動車等を含む。
※２三菱自動車には、三菱ふそうを含む。
※3 日産グループには、日産車体を含む。
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉有利子負債残高の推移
14
（億円）
1,500
1,148
1,000
908
870
11/ 3期
12/ 3期
961
912
963
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期3Q
500
0
10/ 3期
10/ 3期
11/ 3期
12/ 3期
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期3Q
短期借入金
629
393
369
418
323
367
1年内返済予定の長期借入金
139
126
259
83
69
153
長期借入金
375
339
189
407
469
377
4
50
52
53
50
65
1,148
908
870
961
912
963
その他
有利子負債残高
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
15
個別決算概況
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈個別〉2015年3月期第3四半期決算要約
16
金額単位：億円
対前年同期比
2015年3月期
第3四半期累計
2014年3月期
第3四半期累計
増減
増減率
1,748
1,808
▲60
▲3.3%
営業利益
3
17
▲14
▲82.9%
経常利益
44
53
▲9
▲16.8%
当期純利益
42
51
▲9
▲18.8%
売上高
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈個別〉営業利益の増減分析（対前年同期比）
17
金額単位：億円
営業利益の増減 ▲14.5億円（ 17.5 ⇒ 3.0 ）
減価償却費
の減
＋3.6
金型回収の
利益の減
▲0.8
部品売上増
による利益
増
ロイヤルティ等
の利益増
経費の
増
▲3.3
作業屑売却
高の減
▲1.8
＋1.3
製品構成
の変動等
による影響
外販型設備
の減
＋3.7
▲24.2
▲5.4
17.5
労務費
の増
原価改善
（調達）
▲6.3
＋8.4
原価改善
（生産工場）
3.0
＋10.3
2014年3月期
第3四半期累計
増益要因
2015年3月期
第3四半期累計
減益要因
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈個別〉営業利益以下の分析
18
金額単位：億円
営業利益⇒当期純利益
＋39.1億円（ 3.0⇒ 42.1 ）
法人税等
▲2.0
営業外費用
▲10.7
【営業外費用（▲10.7億円）の主な項目】
支払利息
固定資産廃棄損
▲3.5億円
▲2.2億円
42.1
【営業外収益（+51.8億円）の主な項目】
受取配当金
為替差益
＋39.8億円
＋4.6億円
3.0
営業外収益
+51.8
営業利益
増益要因
減益要因
当期純利益
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈個別〉売上高と営業利益の四半期推移
19
◆
◆ 売上高の四半期推移
売上高の四半期推移
金額単位：億円
（億円）
800
639
641
600
625
547
584
613
611
630
2Q
3Q
4Q
567
605
576
400
1Q
2Q
3Q
4Q
13/ 3期
1Q
14/ 3期
1Q
2Q
3Q
4Q
15/ 3期
◆
◆ 営業利益の四半期推移
営業利益の四半期推移
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈個別〉得意先別売上高
20
金額単位：億円
数字横（）内はシェア
2015年3月期
第3四半期累計
トヨタグループ
※1
スズキ
※2
三菱自動車
※3
日産グループ
本田技研
富士ゼロックス
その他
合計
1,076
145
225
32
12
19
235
1,748
（61.6%）
（8.3%）
（12.9%）
（1.8%）
（0.7%）
（1.1%）
（13.5%）
（100.0%）
2014年3月期
第3四半期累計
1,134
161
195
38
15
22
242
1,808
対前年同期比
増減
増減率
（62.7%）
▲57
▲5.0%
（8.9%）
▲15
▲9.6%
（10.8%）
30
＋15.6%
（2.1%）
▲5
▲15.1%
（0.9%）
▲3
▲21.3%
（1.2%）
▲2
▲11.7%
（13.4%）
▲6
▲2.7%
（100.0%）
▲60
▲3.3%
※１トヨタグループには、ダイハツ、トヨタ車体、日野自動車等を含む。
※２三菱自動車には、三菱ふそうを含む。
※3 日産グループには、日産車体を含む。
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
目次
21
１．2015年3月期第3四半期
１．2015年3月期第3四半期決算概況【連結・個別】
決算概況【連結・個別】
２．2015年3月期
２．2015年3月期通期業績見通し【連結・個別】
通期業績見通し【連結・個別】
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
22
連結業績見通し
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉2015年3月期通期業績見通し対前期比
23
金額単位：億円
2015年3月期
通期見通し
2014年3月期
通期実績
対前期比
増減
増減率
前回公表値計画比
前回
公表値計画
増減
増減率
4,179
3,993
+186
+4.6%
3,987
+192
+4.6%
営業利益
36
27
+9
+29.3%
52
▲16
▲44.4%
経常利益
28
23
+5
+18.4%
36
▲8
▲28.6%
当期純利益
12
32
▲20
▲63.1%
16
▲4
▲33.3%
売上高
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉営業利益の増減分析見通し対前年同期比
24
金額単位：億円
営業利益の増減＋9億円（ 27⇒ 36 ）
製品構成の
変動等による
影響
+22
売上増によ
る利益の増
+9
減価償却費
の減
+4
経費の増
為替の影響
▲2
+2
労務費の増
▲20
作業屑売上高
の減
27
2014年3月期
通期実績
36
▲6
増益要因
減益要因
2015年3月期
通期見通し
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉売上高と営業利益の推移見通し
25
金額単位：億円
◆
◆ 売上高推移見通し
売上高推移見通し
（億円）
1,200
1,000
800
600
400
200
0
968
929
1Q
2Q
837
3Q
918
959
978
959
4Q
1Q
2Q
3Q
13/ 3期
1,039
1,013
1,047
1,059
1,060
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
14/ 3期
15/ 3期見通し
◆
◆ 営業利益推移見通し
営業利益推移見通し
（億円）
40
20
0
23
5
4
0.4%
0
0.0%
-1.5%
0.5%
▲ 20
1Q
2Q
▲ 12
3Q
1
0.1%
2
0.4%
▲ 0
2.2%
9
1.0%
9
0.8%
▲0.0%
4Q
1Q
2Q
13/ 3期
3Q
2
営業利益率（％）
10%
16
5%
1.5%
0%
0.2%
4Q
1Q
14/ 3期
2Q
3Q
-5%
4Q
15/ 3期見通し
〈ドル／円〉
80
79
80
83
98
98
99
100
102
103
106
108
〈ﾕｰﾛ／円〉
103
103
101
102
122
125
127
130
140
138
140
140
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉地域別売上高と営業利益見通し
26
金額単位：億円
対前年同期比
2015年3月期
通期見通し
2014年3月期
通期実績
増減
対前回公表値計画比
前回公表値
計画
増減率
増減
2,380
2,460
▲80
▲3.3%
2,279
+101
12
30
▲18
▲60.0%
16
▲4
923
743
+180
+24.2%
801
+122
7
▲15
+22
－
4
+3
売上高
289
241
+48
+19.9%
302
▲13
営業利益
▲2
▲5
+3
－
1
▲3
売上高
738
716
+22
+3.1%
747
▲9
16
19
▲3
▲15.9%
27
▲11
▲151
▲167
+16
▲142
▲9
3
▲2
+5
4
▲1
4,179
3,993
+186
+4.6%
3,987
+192
36
27
+9
+29.3%
52
▲16
売上高
日本
営業利益
売上高
北米
営業利益
欧州
アジア
営業利益
売上高
連結調整
営業利益
売上高
合計
営業利益
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉地域別四半期業績推移見通し
日
日本
本
13/ 3期
金額単位：億円
欧
欧州
州
14/ 3期
15/ 3期見通し
北
北米
米
13/ 3期
27
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期見通し
アジア
アジア
14/ 3期
15/ 3期見通し
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期見通し
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
28
個別通期業績見通し
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈個別〉2015年3月期通期業績見通し対前期比
29
金額単位：億円
対前期比
2015年3月期
通期見通し
2014年3月期
通期実績
増減
増減率
対前回公表値計画比
前回公表値
計画
増減
増減率
2,359
2,438
▲79
▲3.3%
2,331
+28
+1.2%
営業利益
11
25
▲14
▲57.1%
15
▲4
▲26.7%
経常利益
50
58
▲8
▲14.4%
48
+2
+4.2%
当期純利益
48
73
▲25
▲34.7%
46
+2
+4.3%
売上高
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈個別〉営業利益の増減分析見通し対前年同期比
30
金額単位：億円
営業利益の増減 ▲14億円（ 25⇒ 11）
減価償却費
の減
作業屑売
却高の減
＋4
▲5
労務費の
増
▲8
売上減によ
る利益減
製品構成の
変動等によ
る影響
原価改善
（調達）
▲38
▲3
25
＋12
原価改善
（生産工場）
＋18
原価改善
（その他）
11
＋6
2015年3月期
通期見通し
2014年3月期
通期実績
増益要因
減益要因
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈個別〉売上高と営業利益の四半期推移見通し
31
◆
◆ 売上高の四半期推移
売上高の四半期推移
金額単位：億円
（億円）
800
639
641
600
625
547
584
613
611
630
2Q
3Q
4Q
567
605
576
611
400
1Q
2Q
3Q
4Q
13/ 3期
1Q
14/ 3期
1Q
2Q
3Q
4Q
15/ 3期見通し
◆
◆ 営業利益の四半期推移
営業利益の四半期推移
13/ 3期
14/ 3期
15/ 3期見通し
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
32
参考資料
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈連結〉設備投資額と減価償却費の推移
33
◆
◆ 設備投資額と減価償却費の推移
設備投資額と減価償却費の推移
設備投資額
減価償却費
（億円）
600
500
400
300
304
301
200
254
218
151
133
11/3期
12/3期
166 200
214
230
201
131
150
200
100
0
10/3期
13/3期
14/3期
15/3期3Ｑ
15/3期見通し
金額単位：億円
10/3期
11/3期
12/ 3期
13/3期
14/3期
15/3期3Ｑ
15/3期
見通し
設備投資額
301
151
133
166
214
131
230
減価償却費
304
254
218
200
201
150
200
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
〈個別〉設備投資額と減価償却費の推移
34
◆
◆ 設備投資額と減価償却費の推移
設備投資額と減価償却費の推移
金額単位：億円
10/3期
11/ 3期
12/3期
13/3期
14/3期
15/3期3Ｑ
15/3期
見通し
設備投資額
133
96
91
103
84
70
101
減価償却費
190
148
127
115
104
70
94
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
注意事項
35
本資料に記載される当社（連結子会社を含む）の見通し等は、当社が現在入手している情報に
基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従って、これ
らの業績見通し等のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願い申し上げま
す。実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり
得ることをご承知ください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社、連結子会社お
よび持分法適用会社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円
の為替レートなどが含まれます。
本資料に掲載のあらゆる情報はフタバ産業株式会社に帰属しております。手段・方法を問わず、
いかなる目的においても当社の事前の書面による承認なしに、複製・変更・転載・転送等を行わ
ないようお願いいたします。
本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しておりま
す。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている
合計額、差額などが１億円の桁において、不正確と見える場合があります。
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
フタバ産業株式会社
http://www.futabasangyo.com/

Download Report