Sprinklr Japan株式会

平成 27 年 2 月 16 日各位上場会社名株式会社パイプドビッツ代表者名代表取締役社長 CEO 佐谷宣昭（コード番号 3831）問合せ先責任者取締役 CFO 大屋重幸（TEL 03-5575-6601） Sprinklr Japan 株式会社が発行するＡ種優先株式引受けに関するお知らせ当社は、平成 27 年 2 月 16 日開催の取締役会において、米スプリンクラー社（本社：米
国ニューヨーク州、CEO & Founder ラジー・トーマス、以下「SPUSA」）の子会社である Sprinklr Japan 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役ヘンリー・タン、以下「SPJ」）が第三者割
当により発行するＡ種優先株式（以下「本Ａ種株式」）を引き受けることを決議いたしまし
たので、以下のとおりお知らせいたします。記 1．本Ａ種株式引受の理由当社は、
「中期経営計画 2017」において、
「次世代 IT ベンダーへと革新する」ことを
テーマに掲げ、積極的な投資を行いながらサービスの開発と普及拡大に努め、会社業
績と株主価値の最大化に努めております。この方針の下、当社は今般、SPUSA が平成 26 年 12 月に設立した日本法人を通じ、ソ
ーシャルメディア分野における新規事業へ進出することを目的として、この度 SPJ が
実施する第三者割当増資の引受けを決議することといたしました。 SPUSA は、2009 年に設立され、SNS 等のソーシャルメディア向け管理ソフトウェアの
プラットフォーム開発及び販売、これらに付随する各種ソリューションサービスを展
開している企業です。株主には米国の著名なベンチャー・キャピタルが名を連ねてい
る他、750 社を超えるグローバルブランド企業を主要顧客に持つ、世界有数のソフトウ
ェアベンダーとして高い技術開発力に強みを持ち、競合他社との差別化を図っており
ます。今回の第三者割当増資引受は、当社が新規に発行される本Ａ種株式（議決権有り、
その他付与される権利については、
「3.今回の第三者割当増資の概要」をご参照くださ
い）3,500,000 株の約半数に相当する 1,748,250 株を取得することから、この度の SPJ
の出資者における主導的な立場として、SPJ の日本市場における進出支援及び、ソーシ
ャルメディア領域における新たなソリューションの提供という事業領域の拡充を軸と
した、シナジー効果が高いビジネスを指向するものであり、今後の更なる成長と企業
価値向上に資するものと考えております。当社、SPUSA および SPJ 各社が有する経営資源の有効活用により、お客様が有するさ
まざまな情報資産の付加価値の最大化に貢献するソリューションの提案や新サービス
の提供を実現してまいります。 2．Sprinklr Japan 株式会社の概要（１）名称 Sprinklr Japan 株式会社（２）所在地東京都港区南麻布三丁目 19 番 23 号オーク南麻布ビル（３）代表者の役職・氏名代表取締役ヘンリー・タンソーシャルメディア管理その他の分野に関連するソフトウェ
（４）事業内容ア、技術の開発、販売（５）資本金 5,000 円（６）設立年月日平成 26 年 12 月８日（７）大株主及び持株比率 SPUSA 100％資本関係該当事項はありません。人的関係該当事項はありません。取引関係該当事項はありません。上場会社と当該会社
（８）との間の関係（９）当該会社の最近３年間の財政状態及び経営成績該当事項はありません。 3．今回の第三者割当増資の概要 SPJ が、当社含む 4 社を割当先とする総額 1,001,000,000 円の第三者割当増資の実施にあ
たり、本Ａ種株式 3,500,000 株を新規発行し、各社へ割当することになっております。当社につきましては、増資総額の内、499,999,500 円を現金により、本第三者割当の増資
金額として払込み、その対価として、本Ａ種株式の 1,748,250 株を引き受けすることにな
っております。（１）Ａ種優先種類株式 1,748,250 株（２）発行価額 1 株につき金 286 円（３）当社引受金額の総額 499,999,500 円（４）Ａ種優先株式の内容 ① 利益配当権付 ② 普通株式と同等の議決権 ③ 残余財産の優先分配権 ④ 普通株式への転換権付 4．取得株式数および取得前後の所有株式の状況 0 株（１）異動前の所有株式数（議決権の数： 0 個）（所有割合： 0％） 1,748,250 株（２）取得株式数（議決権の数：1,748,250 個） 499,999,500 円取得の対価（３）取得価額アドバイザリー費用等(概算額) 1,000,000 円合計（４）異動後の所有株式数 500,999,500 円 1,748,250 株（所有割合：17.5％） 5. 日程（１）取締役会平成 27 年 2 月 16 日（２）払込期日平成 27 年 2 月 17 日 6. 今後の見通しなお、本件が平成 27 年 2 月期連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であ
り、開示可能となり次第、速やかにお知らせいたします。なお、今回の第三者割当増資
引受により、発行済株式総数に対する当社の保有割合は 17.5％となることに加えて、役
員を 1 名派遣する予定であることから、持分法適用会社になる可能性があるものの、今
後、監査法人とも協議の上、適切に対応を行っていく所存です。（ご参考）当期連結業績予想（平成 26 年 3 月 31 日公表分）及び前期連結実績連結売上高連結営業利益連結経常利益連結当期純利益当期連結業績予想百万円百万円百万円百万円（平成 27 年 2 月期） 3,200 700 700 420 前期連結実績百万円百万円百万円百万円（平成 26 年 2 月期） 2,517 564 565 342 以上

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