国内普通社債の発行について [PDF/14KB]

2015 年 1 月 16 日
東日本旅客鉄道株式会社
国内普通社債の発行について
・当社は、国内無担保普通社債の発行条件を、下記のとおり本日決定いたしました。
・発行総額は５年債が１５０億円、１０年債が１５０億円、２０年債が２００億円、
３０年債が１００億円です。
・発行によって得られた資金は、有利子負債の償還資金等に充当する予定です。
記
第１０４回債
第１０５回債
１募集方法
２年限
第１０６回債
第１０７回債
公募
５年
１０年
２０年
３０年
３発行総額
１５０億円
１５０億円
２００億円
１００億円
４発行価格
額面１００円につき
１００円
額面１００円につき
１００円
額面１００円につき
１００円
額面１００円につき
１００円
年０.１５０％
年０.３２５％
年０.９８１％
年１.４１５％
６応募者利回り
年０.１５０％（単利）
年０.３２５％（単利）
年０.９８１％（単利）
年１.４１５％（単利）
７償還期限
２０２０年１月２９日
２０２５年１月２９日
２０３５年１月２９日
２０４５年１月２７日
５利率
８発行日程
９主幹事証券会社
募集期間
払込期日
２０１５年１月１６日
２０１５年１月２９日
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
以上
【参考】条件決定時の国債との利回り格差（主幹事証券会社提示の国債利回りにより算出）
第１０５回債第３３７回国債＋０．０９％、第１０６回債第１５１回国債＋０．０７％、第１０７回債第４５回国債＋０．３０％

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