2015 年 1 月 16 日 東日本旅客鉄道株式会社 国内普通社債の発行について ・ 当社は、国内無担保普通社債の発行条件を、下記のとおり本日決定いたしました。 ・ 発行総額は5年債が150億円、10年債が150億円、20年債が200億円、 30年債が100億円です。 ・ 発行によって得られた資金は、有利子負債の償還資金等に充当する予定です。 記 第104回債 第105回債 1 募集方法 2 年限 第106回債 第107回債 公募 5年 10年 20年 30年 3 発行総額 150億円 150億円 200億円 100億円 4 発行価格 額面100円につき 100円 額面100円につき 100円 額面100円につき 100円 額面100円につき 100円 年0.150% 年0.325% 年0.981% 年1.415% 6 応募者利回り 年0.150%(単利) 年0.325%(単利) 年0.981%(単利) 年1.415%(単利) 7 償還期限 2020年1月29日 2025年1月29日 2035年1月29日 2045年1月27日 5 利率 8 発行日程 9 主幹事証券会社 募集期間 払込期日 2015年 1月16日 2015年 1月29日 みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社 以上 【参考】 条件決定時の国債との利回り格差 (主幹事証券会社提示の国債利回りにより算出) 第105回債 第337回国債+0.09%、 第106回債 第151回国債+0.07%、 第107回債 第45回国債+0.30%
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