国内普通社債の発行について

2016 年７月７日
東日本旅客鉄道株式会社
国内普通社債の発行について
・当社は、国内無担保普通社債の発行条件を、下記のとおり本日決定いたしました。
・発行総額は１０年債が１００億円、２０年債が１００億円、３０年債が２００億円、
４０年債が２００億円です。
・発行によって得られた資金は、有利子負債の償還資金等に充当する予定です。
記
第１１５回債
第１１６回債
１募集方法
２年限
第１１７回債
第１１８回債
公募
１０年
２０年
３０年
４０年
３発行総額
１００億円
１００億円
２００億円
２００億円
４発行価格
額面１００円につき
１００円
額面１００円につき
１００円
額面１００円につき
１００円
額面１００円につき
１００円
年０.０６０％
年０.２１０％
年０.３９０％
年０.５００％
６応募者利回り
年０.０６０％（単利）
年０.２１０％（単利）
年０.３９０％（単利）
年０.５００％（単利）
７償還期限
２０２６年７月２８日
２０３６年７月２８日
２０４６年７月２７日
２０５６年７月２８日
５利率
８発行日程
９主幹事証券会社
募集期間
払込期日
２０１６年７月７日
２０１６年７月２８日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社
以上

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