国内普通社債の発行について [PDF/102KB]

2016 年 1 月 15 日
東日本旅客鉄道株式会社
国内普通社債の発行について
・当社は、国内無担保普通社債の発行条件を、下記のとおり本日決定いたしました。
・発行総額は５年債が１００億円、１０年債が１５０億円、２０年債が１５０億円、
３０年債が１００億円です。
・発行によって得られた資金は、有利子負債の償還資金等に充当する予定です。
記
第１１１回債
第１１２回債
１募集方法
２年限
第１１３回債
第１１４回債
公募
５年
１０年
２０年
３０年
３発行総額
１００億円
１５０億円
１５０億円
１００億円
４発行価格
額面１００円につき
１００円
額面１００円につき
１００円
額面１００円につき
１００円
額面１００円につき
１００円
年０.１６０％
年０.４１０％
年１.０３７％
年１.５７７％
６応募者利回り
年０.１６０％（単利）
年０.４１０％（単利）
年１.０３７％（単利）
年１.５７７％（単利）
７償還期限
２０２１年１月２８日
２０２６年１月２８日
２０３６年１月２８日
２０４６年１月２６日
５利率
８発行日程
９主幹事証券会社
募集期間
払込期日
２０１６年１月１５日
２０１６年１月２８日
みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
以上
【参考】条件決定時の国債との利回り格差（主幹事証券会社提示の国債利回りにより算出）
第１１１回債第３１２回国債＋０．１４％
第１１２回債第３４１回国債＋０．１７％
第１１３回債第１５５回国債＋０．０６５％
第１１４回債第４９回国債＋０．３０％

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