ワタミ株式会社 2014年3月期(第28期) 決算説明会 2013年度連結業績結果 及び2014年度連結計画 執行役員 経営企画グループ長 小田剛志 2013年度グループ連結業績 2012年度 実績（億円） 2013年度 実績（億円） 前期比 （％） 1,631 103.4 2013年度 修正後計画 （億円） 計画比 （％） 1,650 98.8 売上高 1,577 営業利益 92.5 29.4 31.8 50.0 58.9 経常利益 80.2 21.3 26.6 40.0 53.3 当期利益 35.4 ▲49.1 ‐ 12.0 ‐ 3 グループ連結業績ハイライト 売上高 2012年度 2013年度 実績 （億円） 実績 （億円） 増減額 （億円） 1,577 1,631 ＋53 営業 利益 92.5 29.4 ▲63.1 経常 利益 80.2 21.3 ▲58.8 当期 利益 35.4 ▲49.1 ▲84.5 売上高(＋53億円)の主な増減要因 （億円） 国内外食事業の減収 海外外食事業の増収 介護事業の増収 宅食事業の増収 ▲41 37 13 39 営業利益(▲63.1億円)の主な増減要因 国内外食事業の減益 ▲50.0 介護事業の減益 ▲18.0 宅食事業の増益 4.4 当期利益(▲84.5億円)の主な増減要因 経常利益の減少 減損損失等特別損失の増加 繰延税金資産の取崩等 ▲58.9 ▲12.0 ▲22.4 4 主力3事業 2013年度実績 2012年度 2013年度 実績（億円） 実績（億円） 国内外食 介護 宅食 前期比 （％） 売上高 740 699 94.4 営業利益 30.8 ▲19.1 － 売上高 336 350 103.9 営業利益 54.3 36.3 66.7 売上高 388 428 110.2 営業利益 29.6 34.0 114.9 5 主要KPIの状況 主力3事業において、お客様獲得指標がいずれも計画未達となった 項目 2012年度 2013年度 2013年度 実績 実績 当初計画 国内外食 既存店売上高 前年比（％） 96.1 介護 既存棟入居率 （％） 90.2（※） 84.9 90.0 宅食 調理済食品 配食数（万食） 27.7（※） 27.5 41.0 93.1 100.0 （※）2013年3月末実績 6 グループ連結業績ハイライト （億円） 国内 外食 介護 宅食 2012年度 2013年度 実績 実績 （億円） （億円） 増減額 （億円） 売上高 740 699 ▲41 営業 利益 30.8 ▲19.1 ▲50.0 売上高 336 350 ＋13 営業 利益 54.3 36.3 ▲18.0 売上高 388 428 ＋39 営業 利益 29.6 34.0 ＋4.4 国内外食営業利益(▲50.0億円)の主な要因 ▲35.5 売上減少に伴う粗利益減少 ▲10.4 人件費負担増加分 マーケティング・販売促進費用増加 ▲4.5 介護営業利益(▲18.0億円)の主な要因 新規入居者数減の影響 入居金償却方法変更による影響 ▲12.7 ▲5.0 宅食営業利益(＋4.4億円)の主な要因 売上増加に伴う粗利益増加 広告宣伝費抑制額 拠点数増に伴う固定費増加 10.9 2.1 ▲6.5 7 2014年度グループ連結計画 2013年度 2014年度 実績（億円） 計画（億円） 前期比 （％） 売上高 1,631 1,700 104 営業利益 29.4 50.0 170 経常利益 21.3 40.0 187 当期利益 ▲49.1 20.0 ー 8 グループ連結計画ハイライト 売上高 2013年度 2014年度 実績 （億円） 計画 （億円） 増減額 （億円） 1,631 1,700 ＋69 営業 利益 29.4 50.0 ＋20.6 経常 利益 21.3 40.0 ＋18.7 当期 利益 ▲49.1 20.0 ＋69.1 売上高(＋69億円)の主な増減要因 国内外食事業の減収 介護事業の増収 宅食事業の増収 （億円） ▲13 19 41 営業利益(＋20.6億円)の主な増減要因 国内外食事業の増益 15.5 介護事業の減益 ▲2.7 宅食事業の増益 8.7 当期利益(＋69.1億円)の主な増減要因 経常利益の増加 減損損失等特別損失の減少 前年度繰延税金資産の取崩影響分 18.7 23.4 22.4 9 主力3事業 2014年度計画 2013年度 2014年度 実績（億円） 計画（億円） 国内外食 介護 宅食 前期比 （％） 699 686 98.1 営業利益 ▲19.1 ▲3.6 - 経常利益 ▲11.4 1.0 - 売上高 350 370 105.6 営業利益 36.3 33.5 92.3 経常利益 36.7 33.9 92.3 売上高 428 470 109.7 営業利益 34.0 42.8 125.6 経常利益 34.2 43.0 125.6 売上高 10 主要KPIの計画 国内外食 介護 宅食 項目 2013年度 実績 2014年度 計画 既存店売上高前年比（％） 93.1 新規出店数 19 撤退数 13 店舗数 646 新規出棟数（有料老人ホーム） 10 ホーム数 102 既存棟入居率（％） 84.9 新規入居者様数（人） 1,274 調理済商品配食数（万食） 27.5 101.5 20 60 606 10 112 83.3 1,716 35.0 11 連結投資、キャッシュ・フローの計画 厳しい収益見通しを踏まえ、投資はグループ全体で50億に抑制 投資 C/F 営業C/F （単位 億円） 営業利益 減価償却・ のれん償却 入居金 増減 合計 固定資産取 得支出 フリー C/F ▲3.6 20.1 - 16.5 ▲12.0 4.5 介護 33.5 5.6 ▲0 39.0 ▲20.0 19.0 宅食 42.8 6.4 - 49.2 46.2 その他 ▲22.7 18.2 - 合計 50.0 50.4 ▲0 国内外食 ▲3.0 ▲4.5 ▲15.0 ▲19.5 100.3 ▲50.0 50.2 ＜2013年度実績 営業C/F69.8億、投資C/F▲72.5億、フリーC/F▲2.7億＞ 12 有利子負債･ネットD/Eレシオの推移 2013年度は98億円の有利子負債増加、 2014年度は投資抑制により不増加にて計画 ＜有利子負債の残高およびネットD/Eレシオの推移＞ 0.67 ネットD/Eレシオ 0.43 0.38 0.10 有 利 子 負 債 217 億円 2008 ※リース債務を除く 191 億円 184 億円 2009 2010 131 億円 2011 0.44 0.41 194 億円 194 億円 2013 2014 0.01 96 億円 2012 (予定) (年度) 13 第28期・第29期配当予定 第28期は当期利益赤字となるものの計画どおり実施を予定 第29期も厳しい収益見通しを踏まえ、年間15円配当にて予定 ＜1株あたり配当額および配当性向の推移＞ 年度 第24期 2009 （実績） 第25期 2010 （実績） 第26期 2011 （実績） 第27期 2012 （実績） 第28期 2013 （予定） 第29期 2014 （予定） 一株当たり 配当額 （円） 20.0 20.0 25.0 25.0 15.0 15.0 配当性向 （％） 24.7 28.5 29.2 28.2 - 27.9 14 事業別2013年度業績総括 及び 2014年度計画 代表取締役社長 桑原 豊 外食事業 外食業界既存店売上高前年比の推移 総合居酒屋主体の弊社外食事業は売上回復に至っていない (％) ＜外食業界における既存店売上高前年比の月別推移＞ 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 弊社既存店前年比 ファミリーレストラン平均 居酒屋平均 4月 2013年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2014年 17 （業態別）既存店売上高前年比実績 主力業態である和民・わたみん家の売上トレンドと比較すると、 それ以外の新業態の好調が顕著となっている 既存店前年比 105％ ＜（業態別）既存店売上高前年比実績＞ 炭旬 GOHAN 100％ TGIF 旨い屋 95％ 90％ 和民 わたみん家 総合メニュー <専門性> カテゴリー限定メニュー 18 アルバイト雇用環境の悪化 景気回復基調のもと、アルバイトの雇用環境は厳しさを増している ＜国内外食事業におけるアルバイトの時給単価及び応募単価の月別推移＞ 応募単価：（円） 時給単価：（円） 1,100 10,000 時給単価（左軸） 応募単価（右軸） 1,090 1,080 9,000 8,000 2011年 2012年 2013年 2月 12月 10月 0 8月 1,000 6月 1,000 4月 1,010 2月 2,000 12月 1,020 10月 3,000 8月 1,030 6月 4,000 4月 1,040 2月 5,000 12月 1,050 10月 6,000 8月 1,060 6月 7,000 4月 1,070 19 2014年度の取り組み（国内外食） ①社員の労働環境の改善 ②和民・わたみん家のリブランディング取り組み深耕 ③新業態グループの取り組み強化 （新規出店・転換推進・新業態開発） 20 社員の労働環境の改善 「外部有識者による業務改革検討委員会」の報告を踏まえ、 以下の社員労働環境改善の対応策を実施 • • • • 店舗数の削減（60店舗）及び営業時間の見直し 会議・ミーティング・研修時間の効率化 メンタルヘルスサポートの取り組み強化 コンプライアンス委員会・業務改善委員会の設置 ＜1店舗あたり社員数（※）の推移＞ 1.86人 2.09人 2.20人 現状 60店舗閉店後 目標 （2014年度末） （2013年度末） （※）DFC（社員独立制度）店舗を除く1店舗あたり 21 和民・わたみん家のリブランディング深耕 <リブランディング取り組みにより追求していくもの> ワタミの原点を追求し、6次産業モデルを活かした 『安全・安心・手づくり・素材感』を表現 ① 商品② サービス③ 訴求の仕方 原点である炭火焼鳥屋として 『3本柱を主軸にした施策をメニュー・看板等』で表現 専門性の高い商品（焼き・揚げ・煮 ）＋フレンドリーな サービス 上記をやりきることで 客数ＵＰ×客単価ＵＰ＝前年比100％以上クリア 22 新業態グループの取り組み強化（新規出店） 売上好調な「炭旬」「TGIフライデーズ」「ＧＯＨＡＮ」など 専門性が高い新業態グループの出店を今後加速させていく 4月ＯＰＥＮ店 （左上）ＴＧＩフライデーズ名古屋駅前店 ※4月17日ＯＰＥＮ （右上）京都 季鶏屋（炭旬） ※4月23日ＯＰＥＮ 炭旬 西明石店 ※4月８日ＯＰＥＮ わたみん家防府店 ※4月24日ＯＰＥＮ （左下）ＧＯＨＡＮ 秋葉原駅前店 23 新業態グループの取り組み強化（転換推進） 総合居酒屋の第３の柱『旨い屋』についても好調に推移 和民・わたみん家からの転換を加速していく 【旨い屋新宿大ガード店 前年比推移】 105.0% 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 80.0% 75.0% 70.0% 旨い屋 新宿西口大ガード店 24 新業態グループの取り組み強化（新業態開発） 2014年度も新業態を開発し、新たなお客様層の獲得を追求していく 客単価（円） 3,500 銀政 3,000 炭旬 和民 2,500 わたみん家 2,000 GOHAN WANG‘S GARDEN TGIF 旨い屋 饗の屋 1,500 開発ターゲットゾーン 1,000 500 総合メニュー <専門性> カテゴリー限定メニュー 25 新業態のご紹介① 本格的な炉ばた料理を臨場感あふれる雰囲気で楽しめる店舗とし て「炉ばたや 銀政」を銀座に3月ＯＰＥＮ 一尺二寸串（590円～） きんきの塩焼き（2,390円～） 26 新業態のご紹介② ワタミグループ初の本格中華業態として 「WANG’S GARDEN」を武蔵小杉に2月ＯＰＥＮ 自慢のとろける黒酢の酢豚 広州名物 酔っ払いエビ 丸鶏のパリパリ揚げ 27 今後の業態ポートフォリオの方向性 和民・わたみん家が9割超を占める現状からの脱却を図り、 よりお客様にご支持いただける業態への転換を加速させる 新業態 新業態 和民・わたみん家・旨い屋 現状 和民 わたみん家 旨い屋 目標 28 国内外食事業2014年度計画 2013 年度実績 （億円） 2014 年度計画 (億円） 前期比 （％） 売上高 699 686 98.1 営業利益 ▲19.1 ▲3.6 - 経常利益 ▲11.4 1.0 29 海外外食事業の状況 2013年度売上高は140億円を突破、2014年1月に100店舗を達成 韓国2 華東20 華南14 台湾17 香港34 フィリピン2 マレーシア3 シンガポール8 海外出店状況（2014年1月末） 2014年度出店計画（海外外食） 2014年度は21店の出店予定、2014年6月にはカンボジア初出店 華東8 華南4 台湾1 香港4 カンボジア1 フィリピン3 介護事業 介護ホーム数・ご入居者様数の推移 今年度はホーム数が100棟を超え、入居者様数も6,200名を超える 規模となったものの、この1年の入居者様数は伸び悩んだ (人) 6,400 6,200 ＜ホーム数およびご入居者様数の推移＞ ホーム数 入居者様数 (棟) 110 105 100 5,800 95 5,600 90 5,400 85 5,200 80 12年4月 12年5月 12年6月 12年7月 12年8月 12年9月 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月 13年2月 13年3月 13年4月 13年5月 13年6月 13年7月 13年8月 13年9月 13年10月 13年11月 13年12月 14年1月 14年2月 14年3月 6,000 33 介護既存棟入居率の推移 既存棟入居率が7月以降、90％割れとなるなど、 入居者様獲得を思うように進めることができなかった (％) 92 ＜既存棟の入居率月別推移＞ 90 90.2 88 86 2012年 2013年 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 84 4月 84.9 2014年 34 2014年度の取り組み（介護） ①医療機関・地域包括支援センターなど 地域の関係機関との連携強化 ②特色あるホームづくりの強化 ③新規出棟、デイサービス開設の継続 35 地域の医療・介護機関との連携強化 医療機関・地域包括支援センター等の地域の医療・介護機関からの紹 介は増加しており、地域のニーズにあわせ、連携を強化することによ り、入居者様獲得増を目指す 件数/四半期 120 ＜地域の医療機関等からの紹介による入居件数の推移＞ 100 80 60 40 20 0 2012 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2013 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 36 特色あるホームづくりの強化 入居者様の多様なニーズに対応するため、特定機能を強化したホーム など特色あるホームづくりを進め入居率の向上を図る ①リハビリ対応の強化 レストヴィラ草加（埼玉）・中村（愛知）・南堀江（大阪） をリハビリ環境を強化のうえリニュアルオープン ②認知症対応の強化 認知症の高齢者の方の対応力強化のためグループ ホームの開設を予定 ③ターミナルケアの体制強化 重度の方が安心してお過ごしいただけるよう24時間 ナース・医療対応型・痰吸引対応ホームを開設 37 2014年度 新規開設予定 有料老人ホーム10棟、デイサービスは8事業所の開設計画 地域 東京都 神奈川県 埼玉県 兵庫県 千葉県 施設名 国立矢川 羽田 羽村 町田小山 二子玉川 愛甲石田 川崎市宮前区 八潮 上甲子園 船橋習志野台 地域 事業所名 東京都 堀之内 神奈川県 矢向 湘南台 麻生区岡上 埼玉県 入間 他、関東圏で3か所を計画 別途、サービス付高齢者住宅1棟（湘南台/デイサービス併設）の開設を計画 38 介護事業2014年度計画 新規入居者様数は増加計画だが、入居金の償却方法変更の影響増、 既存棟入居率横這いの厳しい見通しを踏まえ減益の計画 2013 年度実績 （億円） 2014 年度計画 (億円） 前期比 （％） 売上高 350 370 105.6 営業利益 36.3 33.5 92.3 経常利益 36.7 33.9 92.3 39 宅食事業 調理済商品の一日当たり配食数 2013年度は期末41万食を目指していたものの、 配食数をのばすことができず27.5万食にとどまった (千食) 300 ＜調理済み商品の月末週1日あたりの配食数推移＞ 290 280 277 270 275 260 250 2012年 2013年 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 230 4月 240 2014年 41 配食数伸び悩みの要因 競合他社との競争が想定以上に厳しく、配食数が伸び悩んでいる お弁当業者 ネット通販 事業者 居酒屋チェーン 大手コンビニ チェーン スーパー 惣菜チェーン 介護事業者 病院給食事業者 牛丼チェーン 生活協同組合 ファミリーレスト ランチェーン すし等 宅配事業者 42 2014年度の取り組み（宅食） ①商品ラインナップの充実による顧客層の拡充 ②まごころさん数の増加に向けた取り組み強化 ③TVCMなどブランドイメージ向上の取り組み継続 43 商品ラインナップの充実① １食500円を切る価格帯の調理済み商品として「まごころこばこ」 （474円税込）を投入、より幅広い顧客層を開拓する ご高齢の方や食事が偏りがちな方 ・3種類のお惣菜とごはん ・10品目以上（毎日） ・塩分2.0ｇ以下（週平均） ・400Kcal基準（週平均） ・1食あたり474円（税込） 4/14全国販売 スタート ・4種類のお惣菜とごはん ・15品目以上（毎日） ・塩分2.5ｇ以下（週平均） ・500Kcal基準（週平均） ・1食あたり556円（税込） ・6種類のお惣菜 ・20品目以上（毎日） ・塩分3.5ｇ以下（週平均） ・400Kcal基準（週平均） ・1食あたり586円（税込） 活動的に、充実した毎日を おくりたい方 ・8種類のお惣菜 ・30品目以上（毎日） ・塩分4.5ｇ以下（週平均） ・500Kcal基準（週平均） ・1食あたり688円（税込） 44 商品ラインナップの充実② 販売エリアの拡大、おためしコースの導入などにより 「お料理キット」の拡販を図り、新たな顧客層を開拓する 和食中心の「こだわり」メニュー 野菜たっぷり「彩り」メニュー バラエティ豊かな「定番」メニュー 匠ごはん バランスごはん しっかりごはん ・塩分・カロリーに配慮した大人 向けの和食 【1食あたり】 ・150gの野菜 （週平均） ・350kcal （週平均） ・～700円 ・野菜を中心に、健康的な食事 を楽しみたいにおすすめ 【1食あたり】 ・180ｇの野菜 （週平均） ・450kcaｌ （週平均） ・～596円 ・お仕事や趣味など、毎日を活動 的に過ごされている方におすすめ 【1食あたり】 ・120ｇの野菜 （週平均） ・510kcal （週平均） ・～534円 販売エリア：九州全域・山口・広島・埼玉 →今後順次拡大予定 45 まごころさん数の増加に向けた取り組み強化 お客様獲得・囲い込みのうえで最大のポイントとなる まごころさんの増加に向けた取り組みを強化する ①報酬体系の見直し お客様を大切にしているまごころさんが今まで以上に報われる制度へ ②イキイキ挨拶運動の展開 まごころさんの存在感を高める →まごころさん3,000人の純増（現在約9,000人）を目指す 46 TVCMなどブランドイメージ向上の取り組み継続 TVCM実施などブランド向上に継続的に取り組み、 新規顧客獲得をサポートしていく ①ＴＶＣＭ ワタミの宅食＝健康イメージの獲得 ②啓発活動 「月刊宅食らいふ」でのロコモチャレンジの推進、 警察・地域との連携強化による高齢者生活の支援 47 宅食事業2014年度計画 2013 年度実績 （億円） 2014 年度計画 (億円） 前期比 （％） 売上高 428 470 109.7 営業利益 34.0 42.8 125.6 経常利益 34.2 43.0 125.6 48 2014年度グループ連結計画 2013年度 2014年度 実績（億円） 計画（億円） 前期比 （％） 売上高 1,631 1,700 104 営業利益 29.4 50.0 170 経常利益 21.3 40.0 187 当期利益 ▲49.1 20.0 － 49 トピックス 農業の状況 前年度に引き続き農業黒字達成 （利益実績 47百万円） 今期、美幌峠牧場を新規開設 ・美幌峠280ha（畜産） ＜農場規模＞ 現在全国13ｹ所 約800ha （農場・牧場含む） 51 再生可能エネルギー事業の状況 1～３号機いずれも発電量年間計画を上回って推移している 3号機 由利本荘市西目(103％) 2号機 秋田市向浜（106％） 1号機 風民（ふーみん） にかほ市金浦（110％） 第28期定時株主総会のご案内 厳しい業績を踏まえ、今回は「ワタミ感謝祭」を実施せず、 開催場所も変更することとなりました 開催日：6月29日（日） 10時～ 場所 ： TKPガーデンシティ品川 （東京都港区）
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