2014 年 6 月 18 日 各位 会 社 名 昭和ホールディングス株式会社 代表者名 代表執行役社長 重田 衞 （コード番号 5103 東証第二部） 問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦 （TEL．04－7131－0181） Group Lease によるタイ第 5 位競合リース会社の買収決定に関するお知らせ 当社グループでタイ王国にてオートバイファイナンスを展開する Group Lease PLC（以下 GL）は、平成 26 年 6 月 18 日に銀行傘下の競合リース会社を株式ならびに債権等を含め最大 15.3 億バーツで買収することになりましたの で、お知らせいたします。（先だって、株式を 15.3 億バーツで買収したとしましたがこれは不正確な表現でした ので訂正いたします。また当該開示も訂正を行う予定です） 以下 GL ニュースリリースより（訳文） 記 新た買収は GL の積極的な展開を支える SET 上場のオートバイリース会社 Group Lease Public Company Limited (以下 GL)は、戦略的買収の一環とし て、Chaiyawan 家（＊）が所有する Thai Credit Retail Bank 傘下の有望なリース会社を買収することになり ました。当買収は GL の優れたポートフォリオを更に３０％以上、約 15 億バーツを引き上げることになりま す。 Tanabun 社の買収により、現業であるオートバイリースの強化とともに、「Motor for Cash」と「中古オート バイファイナンス」を GL の事業に加えるもので、しかも、タイにおける現事業の事業環境が先月の軍事クー デターによって急速に経済が好転する時であり、同時にカンボジア事業も積極的に拡大しているという、絶妙 なタイミングで行なわれたと言えます。 GL 会長兼最高経営責任者である此下益司は、本日（6 月 18 日）タイ証券取引場で行われた、Thai Retail Credit Bank の経営幹部と Tanabun 社を買収する調印式において、「これは GL の長期成長を支える重要な戦 略的買収だ」と話しました。 契約成立後、GL は Tanabun 社のオートバイリース及び「Motor for Cash」と「中古オートバイファイナン ス」で構成されている貸付残高ポートフォリオ約 15 億バーツを引き継ぐことになります。GL の約 47 億バー ツの既存ポートフォリオに加え、当取引の結果、GL のポートフォリオ全体が 62 億バーツに押上げられます。 此下会長は、以下のようにも述べました。今回の取引は両当事者にとってお互いに有益でした。Thai Credit Retail Bank は非コア資産を切り離すことができ、GL は主要ポートフォリオであるオートバイリースを強化す るのみならず、Tanabun 社の営業システムと顧客ネットワークを活用し、収益性の潜在力が高いマイクロファ イナンス事業にも展開を果たしました。 GL の視点からすれば、Tanabun 社の買収は積極的な成長戦略を進める上で、大きな前進となります。「本来、 もしポートフォリオをこのサイズまでに成長させたければ、大きな投資をしなければならないものです。しか し今回、我々は Tanabun 社の 15 億バーツのポートフォリオを買収と言う、たった一回の取引によって、しか も追加の費用発生もなく手に入れることができました。」と此下会長が述べました。 GL にとってもう一つのメリットは、Tanabun 社の営業システムと顧客ネットワークを活用し、地方の「Motor for Cash」と「中古オートバイファイナンス」事業に展開することができることです。 ＧＬは、政治不安によって引き起こされた経済減速の悪影響のために、顧客の支払い延滞が増加したために高 水準の貸倒引当金を計上し、今年度の第１四半期において大幅な減益となっていました。 現在 GL に有利な環境になっている為、GL の業績は大幅に改善される、と此下会長は述べました。先月の軍事 クーデターは GL の事業基盤を好転させる転機となり、草の根経済を回復させる国家平和秩序評議会(NCPO)の 速やかな対応も GL の顧客にとって好ましい状況となっています。 市場環境が好調になっているだけではなく、Tanabun 社の買収からもたらしたプラスの影響にもよってＧＬの 業績は、今年後半において大幅に伸長すると、GL 会長は自信をもって述べました。 GL が受け入れる Tanabun 社の 400 人強の従業員全員に対して、（売買当事者）双方は十分な待遇を提供する ことにも、あわせて合意しています。 一方、Thai Credit Retail Bank は 2012 年からタイの小企業及びマイクロセグメントに集中し、ニッチを専 業とする銀行となる新たな成長戦略を取り入れています。それ以来、小企業セグメントのポートフォリオはた った一年の間で急成長をしています。同行事業を成長させるために、現在においても社員数と支店網を全国的 に増加させ続けています。 Thai Credit Retail Bank は Tanabun 社の株式を 99.9％所有し、本買収において TRCB は所有する Tanabun 社 の全株式を GL に売却します。この取引は Thai Credit Retail Bank にとって、自身の主要事業に集中できる 良い機会となります。 Thai Credit Retail Bank の最高経営責任者である K. Winyou Chaiyawan 氏が以下のようにのべました。本取 引は同ー市場における二つの高い競争力を持つオートバイリース事業を合併し、優位性をより強くし、将来を より明るくできるのです。Tanabun 社の買収と合併は顧客、ディーラー及び従業員にとっても、成長するため の機会でもあると言えます。GL はこの事業を次のレベルに成長できる企業だと考えています。 Tanabun 社の資産は Thai Credit Retail Bank の総資産の約５％であると K. Winyou 氏が述べました。この度 の投資の引き揚げは当銀行のバランスシートに極小な影響しかもたらさないと考えています。当行の株主も Tanabun 社の投資の引き揚げは小企業セグメントに集中できる良い機会であると考えています。 Tanabun 社は、ディーラーと深い関係を持ちながら、新しいオートバイファイナンス事業に集中して、オート バイ市場で３０年間事業を継続して来ました。同社のポートフォリオは約１５億バーツとなっています。そし て、現在 Thai Credit Retail Bank の資産は約２７０億バーツとなっています。 ＊Chaiyawan 家 タイで 6 番目とされる財閥。Forbs 誌でも紹介されている http://www.forbes.com/profile/vanich-chaiyawan/ 以上 英語版ニュースリリースに関しまして、GL のホームページをご覧ください （http://gl.listedcompany.com/news.html/id/413116/group/newsroom_homecorporate ）
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