発行価格等の決定に関するお知らせ

発行価格等の決定に関するお知らせ 平成26年4月16日
東京都中央区日本橋二丁目3番10号
三井海洋開発株式会社
代表取締役社長 宮﨑 俊郎
平成26年4月7日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発
行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が平成26年4月15
日に次の通り決定されましたので、お知らせいたします。
1.発行価格:2,017円、発行価額:1,933.8円、一般募集の資本組入額:966.9円、
その他の者に対する割当の資本組入額:1,008.5円、引受人の手取金:1株につ
き83.2円、その他の者に対する割当の発行価額の総額:12,989,076,600円、そ
の他の者に対する割当の資本組入額の総額:6,494,538,300円、一般募集の発
行価額の総額:5,987,044,800円、一般募集の資本組入額の総額:2,993,522,400
円、 発 行 価 額 の 総 額 の 計 :1 8,9 7 6,1 2 1,4 0 0 円、 資 本 組 入 額 の 総 額 の 計 :
9,488,060,700円、差引手取概算額:18,863,787,400円、本第三者割当増資の手
取概算額上限:892,132,960円、手取概算額合計上限:19,755,920,360円、手取
金の使途:平成27年1月に11,152,000,000円(内、出資金5,576,000,000円、貸
付金5,576,000,000円)をCernambi Sul MV24 B.V.への投融資資金に、平成28
年1月に8,603,920,360円(内、出資金5,850,000,000円、貸付金2,753,920,360円)
をCernambi Norte MV26 B.V.への投融資資金に充当 2.売出価格:2,017円、
オーバーアロットメントによる売出しの売出数:464,200株、オーバーアロッ
トメントによる売出しの売出価額の総額:936,291,400円 3.本新株式発行及
び株式の売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効
以上
力発生日:平成26年4月16日
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