1 ホームＡＶ事業・ＤＪ機器事業ホムＡＶ事業ＤＪ機器事業に関する報道発表についてパイオニア株式会社代表取締役兼社長執行役員小谷進 2014年9月16日 2 ホムＡＶ事業統合ホームＡＶ事業の統合パイオニアオンキヨの２社でホムＡＶ事業の強化成長を図るパイオニア、オンキヨ―の２社でホームＡＶ事業の強化・成長を図る統合の目的  ブランド力や優れた技術など、両社の強みとなる経営資源を互いに有効活用  コスト競争力を向上させるとともに、事業シナジーの最大化を推進  両社のブランドは今後も維持しつつ、さらなる企業価値の向上を目指す両社のブランドは今後も維持しつつさらなる企業価値の向上を目指す基本合意の内容  対象事業：ホームＡＶ事業、電話機事業、ヘッドホン関連事業  提携後パイオニア持分： 14.95％  提携方針：提携は対等な精神をもって行われ、企業価値の最大化を一致協力して目指す  基本合意締結日： 2014年9月12日  最終契約時期： 2014年10月末（予定）  統合時期： 2015年3月（予定）両社で目指す提携のイメージオーエス・ホールディングギブソンブランズインクパイオニアその他 14 95% 14.95% オンキオンキヨー＋パイオニアホームエレクトロニクス（統合会社） 3 ＤＪ機器事業譲渡ＤＪ機器事業の譲渡業界最大規模のﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄエｸｲﾃｨﾌｧﾝﾄﾞ業界最大規模のﾌﾗｲﾍﾄエｸｲﾃｨﾌｧﾝﾄ「ＫＫＲＫＫＲ※」の豊富な音楽/音響機器関連業における実績や約50件の事業分離案件実績のもとＤＪ機器事業のさらなるグローバル成長とブランド育成を図るＫＫＲの強みＤＪ機器事業の強み     グローバルＤＪ市場における圧倒的なブランド力ＤＪ市場開拓の先駆者実績市場ニーズにマッチした提案力確かな技術力による信頼性 ×  豊富な事業分離・独立化における経験と実績  テクノロジー・メディア業界におけるグローバルネットワーク  成長投資への資金的・人的資源譲渡契約の内容  対象事業：ＤＪ機器事業  譲渡方法： - ＤＪ機器事業を切り出し「パイオニアＤＪ株式会社」（仮称）を設立 - ＫＫＲが新設する持株会社「ＰＤＪＨＤ※」にパイオニアＤＪを100%譲渡 - 当社はＰＤＪＨＤの第三者割当増資を引き受け、ＰＤＪＨＤ株式の 14.95％を保有譲渡後の資本関係ＫＫＲパイオニア（85.05%）（14.95%）ＰＤＪＨＤ（持株会社）  譲渡価額： 590億円  譲渡時期：譲渡時期 2015年3月（予定）パイオニアＤＪ（仮称）＊ PIONEER DJ ブランドは継続 ※ＫＫＲ：コールバーグ・クラビス・ロバーツ・アンド・カンパニー・エルビーおよび関連企業その他の関連組織／※ＰＤＪＨＤ：持株会社となるＰＤＪホールディングス株式会社 4 ホームＡＶ事業・ＤＪ機器事業の譲渡における背景事業機器事業譲渡におけ背景ホームＡＶ事業ホムＡＶ事業、ＤＪ機器事業は、適切な投資により、今後も成長が可能なＤＪ機器事業は適切な投資により今後も成長が可能なパイオニアにとって重要な事業パイオニアは“音”から生まれた会社パイオニアは音から生まれた会社 “音”、“映像”、“エンタテインメント”による、新たな文化の創造幅広いユザ層とパイオアブランドとの接点幅広いユーザー層とパイオニアブランドとの接点会社の存続と成長のため、コア事業である会社の存続と成長のためコア事業であるカーエレクトロニクス事業に経営資源を集中することを決断外部パートナーのもとで適切な投資を継続し、ホームＡＶ事業、ＤＪ機器事業の成長を図る