SANWA HOLDINGS CORPORATION http://www.sanwa-hldgs.co.jp TEL: 03-3346-3331 FAX: 03-3346-3177 〒163-0478 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 52F ２０１４年５月１日 Alpha Deuren International B.V.（オランダ）の株式取得に関するお知らせ当社 100%子会社であるノボフェルム・グループ（本社所在地：ドイツ）は、平成 26 年４月 30 日付にてテキサス・ホールディング社（Texas Holding B.V. 所在地：オランダ）との間で、欧州（オランダ）大手産業用ドアメーカーであるアルファ・デューレン・インターナショナル社（Alpha Deuren International B.V. 以下「アルファ社」）の全株式を取得する株式売買契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。記１．アルファ社株式取得の理由・目的三和グループは、スチール建材におけるグローバル・メジャー企業となるべく日本、米国、欧州、アジアの４極において事業活動を展開しており、欧州においてはノボフェルム・グループ（以下「ＮＦ」）を２００３年に買収しています。アルファ社はオランダに本社を置く非上場会社ですが、創業以来約２０年、ドイツ・オランダ・フランスを中心に産業用ドアおよび住宅用ガレージドアなどを製造・販売しています。ＮＦとは営業地域ならびに事業領域において重なっており、大きなシナジー効果が期待され、事業統合が実現すれば産業用セクショナルドア業界においては、欧州トップクラスとなります。また、アルファ社は、システム化された無駄を省いた生産・販売方式を採用しており、業界随一のコスト競争力を有しています。したがってＮＦは、主力であるガレージドアおよびヒンジドアビジネスに加えて、アルファ社と統合することで課題であった産業用ドア分野においても欧州トップクラスの企業グループとなります。欧州経済は財政問題による経済不況が長引きこの数年はマイナス成長が続きましたが、ようやく底打ちの兆しが見え始めています。当社では今回の買収を成功させ、市場の回復に向かっていち早く手を打つことで、ドイツを中心とした欧州産業用ドア市場において確固たる地位を確立することを目指しています。また今回の買収により、当社の２０２０ビジョンの目標である“動く建材”のグローバル・メジャーとして世界中のお客様に安全・安心・快適な商品・サービスを提供するに向け、更に一歩前進できる体制が整ったと考えています。２．株式を取得する予定の会社概要（2014 年 4 月現在） (1)商号 (2)所在地 Alpha Deuren International B.V. Eekhegstraat 3, 6942 GB Didam Gelderland, Zevenaar,Netherlands（オランダ） (3)代表者の役職･氏名 CEO Erik Scheepers（エリック・シェーパー） (4)事業内容産業用・住宅用ガレージドア等の製造・販売 (5)資本金 €132,480 (6)設 1995 年立 (7)従業員 117 名 (8)売上高 €64.8M（2013 年実績） (9)総資産 €25.5M（2013 年 12 月 31 日時点） (10)当社との当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係は関係ありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。３．株式取得の相手先の概要 (1)商号 (2)所在地 Texas Holding B.V. Eekhegstraat 3, 6942 GB Didam Gelderland, Zevenaar, Netherlands（オランダ） (3)事業内容 (4)当社との関係持株会社当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。（ご参考）当社子会社であるＮＦの概要（2012 年 12 月現在） (1)商号 Novoferm Group (2)本社所在地 Isselburger Strasse 31,46459 Rees, Germany (3)代表者 Rainer Schackmann （ライナー・シャックマン） (4)事業内容住宅用ドア・商業用ドア・開閉機等の製造・販売 (5)設 1955 年立 (6)売上高 €338.7M (7)総資産 €276.6M (8)従業員数 1,935 名４．取得株式数、取得価格および取得前後の株式の状況 (1)異動前の所有株式数 0株（所有割合 0％） (2)取得株式数 132,480 株 (3)取得価格相手先との契約により非公表とさせていただきます。なお、買収の方法は現金による株式取得を予定しています。 (4)異動後の所有株式数 132,480 株（所有割合 100％） 2 ５．アルファ社買収後の欧州事業の経営体制アルファ社を買収する主体は、欧州事業会社であるＮＦとなる予定ですが、買収後の当社欧州事業会社の形態は今後詰めていく予定です。６．株式取得資金買収資金は、手元資金及び一部借入金により行う予定です。７．日程株式売買契約締結日株式譲渡実行日(予定) 2014 年 4 月 30 日 2014 年 6 月～ 7 月今後、買収契約締結に向けた具体的な交渉・手続きを進めるとともに、ドイツ連邦カルテル事務所（German Federal Cartel Office）へ独占禁止法審査請求等を行います。承認された後に売買手続きとなる予定です。８．今後の業績に与える見通し本件における当社連結業績に与える影響については精査中であり、全ての交渉が合意に達し、ドイツ連邦カルテル事務所（German Federal Cartel Office）の承認手続きが完了する等、連結業績への影響が予想できる段階になった時点において開示する必要があれば速やかに開示します。以 3 上