Microsoft PowerPoint - Market Data 2014 \215\354\220

Market Data
マーケット･データ
November 2014
2014年11月
【Contents】
Dry Bulker
Dry Bulker Markets
China Crude Steel Production
China Iron Ore Import
Tanker
VLCC Market
Product Tanker Markets
Car Carrier
Car Export from Japan
Containership
CCFI (China Containerized Freight Index)
Cargo Movement
Transpacific Trade (Outbound / Inbound)
Exchange Rate / Bunker Price
Exchange Rate
Bunker Price
【目次】
2
4
5
6
8
10
11
12
14
14
ドライバルク船
ドライバルク船市況
2
中国
5
中国
粗鋼⽣産量
鉄鉱⽯輸⼊量
油送船
VLCC市況
プロダクト船市況
⾃動⾞船
⽇本出し⾃動⾞輸出台数
コンテナ船
CCFI (China Containerized Freight Index)
コンテナ荷動き
北⽶航路 (往航 / 復航)
為替 / 燃料油価格
為替
燃料油価格
4
6
8
10
11
12
14
14
Dry
Bulkers
ドライバルク船
Dry Bulker Markets（Spot Charter Rate/TC Average）：Monthly Average
ドライバルク船市況（傭船料/航路平均）
：月間平均
（US$/day）
220,000
(BDI)
11,000
Capesize
200,000
Panamax
10,000
180,000
Handymax
9,000
Small Handy
160,000
8,000
BDI
140,000
7,000
120,000
6,000
100,000
5,000
80,000
4,000
60,000
3,000
40,000
2,000
20,000
1,000
0
2004
2005
Annual Average
年間平均
Capesize
Panamax
Handymax
Small Handy
BDI
CY 暦年
FY 年度
CY 暦年
FY 年度
CY 暦年
FY 年度
CY 暦年
FY 年度
CY 暦年
FY 年度
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
42,464
45,203
19,279
24,178
17,353
20,927
11,542
14,096
2,613
2,978
33,345
26,894
25,070
21,336
22,484
19,783
16,519
14,785
2,761
2,346
15,688
15,347
13,963
12,323
14,364
12,960
12,810
10,060
1,548
1,425
2004
2005
2006
69,236
66,277
35,815
34,309
30,915
29,834
21,449
21,426
4,521
4,346
50,277
41,423
24,782
19,815
24,053
20,191
17,982
15,166
3,380
2,846
45,320 116,565 105,391
55,638 126,945 81,867
23,858 56,855 48,653
28,725 62,404 36,473
22,661 47,518 41,233
26,435 52,231 31,337
16,740 33,335 29,182
19,271 36,408 22,350
3,188
7,090
6,346
3,745
7,767
4,894
7,613
7,370
7,684
7,462
9,442
9,301
8,157
7,865
918
903
0
（US＄/day)
2013
14,717
17,256
9,515
10,338
10,345
11,222
8,030
8,840
1,217
1,356
Source ：MOL internal calculation based on TDS and others.
出所：Tramp Data Service等を元に商船三井作成
2
Dry
Bulkers
ドライバルク船
Dry Bulker Markets（Spot Charter Rate/TC Average）：Daily
ドライバルク船市況（傭船料/航路平均）：日足
（US$/day）
(BDI)
45,000
40,000
35,000
30,000
2,500
Capesize
Panamax
Handymax
Small Handy
BDI
2,250
2,000
1,750
1,500
25,000
1,250
20,000
1,000
15,000
750
10,000
500
5,000
250
0
2013/1
2013/4
Monthly Average
Jan.
月間平均
1月
Capesize
2013 7,039
(※) 2014 17,089
Panamax
2013 5,696
Handymax
Small Handy
BDI
2013/7
Feb.
Mar.
2月
3月
6,311 4,726
2013/10
2014/1
Apr.
May.
4月
5月
4,448 5,474
2014/4
2014/7
6,428
9,176
8,982
7,417
6,884
8,618
7,495 10,695 15,513 11,943 15,332
8,674
6,669
7,616
4,708
4,913
5,829
6,892
7,951
2014 12,084 10,628 12,113
9,909
9,298
7,799
7,082
8,994 10,647
9,912
2014
9,801
9,523 10,134
9,401
7,826
7,435
6,501
6,608
7,449
8,083
2014
1,472
1,140
1,045
991
912
796
937
1,123
1,101
2013
7,592
7,235
2013
6,643
6,176
6,926
745
876
771
9,473
1,484
9,457
7,761
874
9,021
8,034
851
0
（US＄/day)
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec. Average
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
8,845 13,315 13,643 30,485 29,415 18,840 34,069 14,717
9,680 21,773 12,000 11,710 13,757 11,152 13,395 15,970 14,677
2014 12,360 10,141
2013
2014/10
9,485
9,485
941
9,556
7,722
1,123
9,597 10,151 12,475 14,176 15,926
7,783
1,088
8,108
1,681
9,019
9,970 10,846
1,883
1,559
2,178
14,120
9,515
7,575
10,345
9,847
8,030
8,276
1,217
1,100
Source ：MOL internal calculation based on TDS and others.
（Remarks）
出所：Tramp Data Service等を元に商船三井作成
Capesize TC average : until April 2014=4TC, in/after May 2014=5TC(new)（※）
BDI (Baltic Dry Index) is calculated as an arithmetic average of the drybulker markets of the four different vessel types. Therefore, a fluctuation of BDI does not always coincide with those of
the four drybulker markets.
（註）
ケープサイズ市況については、2014年4月以前：4TC、2014年5⽉以降：５TC(新基準) を記載（※）
BDI (Baltic Dry Index/バルチック海運指数) とは、バルチック海運集会所（ロンドン）が世界の主要⽔域での運賃や傭船料を集計し、⽇々算出するドライバルク船市況の総合指数（1985年1月4日＝1,000）。
異なる4つの船型の市況を反映している為、各船型の市況と同様の動きをするとは限りません
3
Dry
ドライバルク船
China Crude Steel Production
中国
粗鋼⽣産量
Monthly Crude Steel Product
各⽉粗鋼⽣産量
(mm ton)
(百万㌧)
80
yoy（％）
前年同⽉⽐増減（％）
30%
70
25%
60
20%
50
15%
40
10%
30
5%
20
0%
10
-5%
2012
2013
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2014/1
12
11
10
9
8
7
5
4
3
2
2013/1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
3
-10%
2012/1
0
6
Bulkers
2014
Source：WSA
出所：世界鉄鋼協会
4
Dry
ドライバルク船
China Iron Ore Import
中国
鉄鉱⽯輸⼊量
Monthly Iron Ore Import
各⽉鉄鉱⽯輸⼊量
(mm ton)
(百万㌧)
100
yoy（％）
前年同⽉⽐増減（％）
60%
90
50%
80
40%
70
60
30%
40
10%
50
20%
30
0%
20
-10%
10
2012
2013
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2014/1
12
11
10
9
8
6
5
4
3
2
2013/1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
2
3
-20%
2012/1
0
7
Bulkers
2014
Source：China Customs
出所：中国海関統計
5
Ta n k e r s
油送船
VLCC Market（World Scale）
：Monthly Average（AG→Asia）
VLCC市況（ワールドスケール/WS）：月間平均（アラビア湾→アジア）
（WS）
350
300
250
200
150
100
50
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source: researched by MOL
出所：商船三井調べ
（Remarks）
World Scale is the most-widely used freight index for Tanker. The actual freight (US$/MT) is calculated by the % for FLAT RATE, which is agreed in the transportation contract. The FLAT RATE
for each voyage route, which is reviewed per annum, is set by Worldscale Association (London/NYC). (eg.) “WS 50” means that the agreed freight is 50% for the flat rate of the route.
（註）
ワールドスケール（WS）とは、タンカーの輸送契約において最も広く使用される運賃指標。ワールドスケール協会（ロンドン/ニューヨーク）が航路毎に決めた1㌧当たりの基準運賃（年1回改訂）に対し、輸送 6
契約で合意した運賃率を乗じて実際の運賃が算出されます。（例）合意した運賃率が基準運賃の50％の場合、「WS50」と表記されます。
Ta n k e r s
75
油送船
VLCC Market（World Scale）
：Daily（AG→Asia）
VLCC市況（ワールドスケール/WS）：日足（アラビア湾→アジア）
(WS)
70
65
60
55
50
45
40
35
30
2013/1
2013/3
Monthly Average
月間平均
VLCC
2013(*)
2014
2013/5
Jan.
1月
41
56
2013/7
Feb.
2月
34
56
2013/9
Mar.
3月
(*)WS for 2013 has been translated by the Flat Rate of 2014.
36
43
(*)2013年のWSは、2014年の基準運賃に基づき再計算した数値です。
Apr.
4月
2013/11
May.
5月
34
42
40
35
2014/1
Jun.
6月
44
39
Jul.
7月
2014/3
2014/5
2014/7
2014/9
（WS)
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec. Average
8月
9月
10月
11月
12月
平均
44
35
36
43
64
66
43
49
48
38
47
45
Source ：researched by MOL
出所：商船三井調べ
7
Ta n k e r s
油送船
Product Tanker Markets （World Scale）：Monthly Average（LR：AG→JPN／MR：SPR→JPN）
プロダクト船市況（ワールドスケール/WS ）：月間平均（LR型：アラビア湾→日本／MR型：シンガポール→日本）
（WS）
MR
550
LR
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source: researched by MOL
出所：商船三井調べ
8
Ta n k e r s
油送船
Product Tanker Markets （World Scale）：Daily（LR：AG→JPN／MR：SPR→JPN）
プロダクト船市況（ワールドスケール/WS ）：日足（LR型：アラビア湾→日本／MR型：シンガポール→日本）
210
MR
(WS)
LR
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
2013/1
2013/3
Monthly Average
月間平均
LR
2013(*)
MR
2014
2013(*)
2014
2013/5
Jan.
1月
117
90
149
112
2013/7
2013/9
Feb.
Mar.
2月
3月
106
138
103
109
107
111
139
(*)WS for 2013 has been translated by the Flat Rate of 2014.
167
(*)2013年のWSは、2014年の基準運賃に基づき再計算した数値です。
2013/11
Apr.
May.
4月
5月
127
105
98
111
114
110
170
143
2014/1
Jun.
6月
100
2014/3
Jul.
7月
2014/5
2014/7
（WS)
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec. Average
8月
9月
10月
11月
12月
平均
83
106
116
108
98
107
109
110
104
125
122
122
110
108
111
116
116
130
2014/9
118
118
128
128
121
121
109
136
112
Source ：researched by MOL
出所：商船三井調べ
9
Car Carriers
⾃動⾞船
Car Export from Japan（Brand-new vehicles incl.KD）
⽇本出し⾃動⾞輸出台数（新⾞。KDを含む。）
Monthly Volume
各月台数
(1,000units)
(千台)
500
yoy（％）
前年同⽉⽐増減（％）
225%
200%
450
175%
400
150%
350
125%
300
100%
250
75%
50%
200
25%
150
0%
100
-25%
50
-50%
0
2012
2013
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2014/1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2013/1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2012/1
-75%
2014
Source：JAMA
出所：⽇本⾃動⾞⼯業会
10
Containerships
コンテナ船
CCFI（China Containerized Freight Index*）
コンテナ船運賃市況（CCFI；China Containerized Freight Index*）
(1/1/1998=1,000)
Europe Trade
欧州向け
(1998/1/1=1,000)
2,000
TP Trade(U.S. West Coast)
TP Trade(U.S. East Coast)
北⽶⻄岸向け
北⽶東岸向け
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
1/
90
02
4/
90
02
7/
90
02
01
/
90
02
1/
01
02
4/
01
02
7
/
0
1
0
2
0
1
/
0
1
0
2
1
/
1
1
0
2
4
/
1
1
0
2
7
/
1
1
0
2
0
1
/
1
1
0
2
1
/
2
1
0
2
4
/
2
1
0
2
7/
21
02
01
/
21
02
1/
31
02
4/
31
02
7/
31
02
01
/
31
02
Source: SSE
1/
41
02
4/
41
02
7/
41
02
01
/
41
02
出所：上海航運交易所
(*)CCFI reflects the freight rate trend for container exports from China only, which does not always match the overall trend for container exports from Asia.
(*)CCFIは中国出しコンテナのみを対象とした運賃指数であり、アジア出しコンテナ全体の運賃動向と必ずしも一致するものではありません。
11
Containerships
コンテナ船
Cargo Movement
；Transpacific Trade（Outbound）
コンテナ荷動き量推移；北⽶航路（往航）
Monthly Volume
各月荷動き
(1,000TEU)
(千TEU)
1,400
yoy（％）
前年同⽉⽐増減（％）
50%
2012
2013
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2014/1
12
11
10
9
8
7
2
12
9
2
6
-20%
5
0
4
-10%
3
200
2013/1
0%
11
400
10
10%
8
600
7
20%
6
800
5
30%
4
1,000
3
40%
2012/1
1,200
2014
Source：MOL internal calculation based on Piers/JoC
出所：Piers/JoCを元に商船三井作成
12
Containerships
Cargo Movement
；Transpacific Trade（Inbound）
コンテナ荷動き量推移；北⽶航路（復航）
Monthly Volume
各月荷動き
(1,000TEU)
(千TEU)
700
yoy（％）
前年同⽉⽐増減（％）
50%
2012
2013
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
2014/1
12
11
10
8
7
2
12
9
2
6
-20%
5
0
4
-10%
3
100
2013/1
0%
11
200
10
10%
8
300
7
20%
6
400
5
30%
4
500
3
40%
2012/1
600
9
コンテナ船
2014
Source：MOL internal calculation based on Piers/JoC
出所：Piers/JoCを元に商船三井作成
13
Exchange Rate /Bunker Price
Exchange Rate
為替
115
(JPY/US$)
為替/燃料油価格
(円/㌦)
110
105
100
95
90
85
80
75
2009/1
Bunker Price
燃料油価格
2010/1
2011/1
（US$/MT）
2012/1
2013/1
2014/1
*Price at Singapore(Grade:380CST) *シンガポール港価格（油種：380CST）
800
700
600
500
400
300
200
2009/1
2010/1
2011/1
2012/1
2013/1
2014/1
14
The purpose of this material is to facilitate your understanding of the shipping market. The data in this material has been obtained from public sources
believed to be reliable, but we do not represent such data as accurate and/or complete, and it is provided for information purposes only. Please note that
in principle we only add the latest available data to this material when it is updated every month, and do not update preexisting data in this material
retroactively.
Currently, MOL operates a fleet of over 900 vessels. The company‘s exposure to market fluctuation risks is, however, limited to a certain level due to the
diversified periods of contracts for transportation or vessel charter to customers. Only those vessels performing short term or spot contracts are affected
by day to day market fluctuations, as reflected in this material.
本資料は、海運市況に対するご理解を深めて戴くことを目的に作成しています。弊社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成していますが、本
資料掲載の情報が正確且つ完全であることを保証するものではありません。あくまで参考情報である点をご了承願います。尚、毎⽉の掲載情報更新にあたっては、最
新数値のみを追加しており、原則として既掲載数字の修正は⾏っておりませんのでご注意願います。
当社は現在900隻を超える船舶を運航しておりますが、顧客との輸送・貸船契約に関して、⻑期・中期・短期へと契約期間の分散を図り、市況変動リスクを⼀定範囲内
に限定しています。従い、全運航船のうち、本資料に掲載している日々変動するスポット市況の影響を受けるのは、短期契約履⾏船やスポット契約投入船に限定されて
います。

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