平成 26 年 6 月 11 日 各 位 会 社 名 明治ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 浅野 茂太郎 （コ ー ド 番 号 2269 東証第１部） 問合せ先 ＩＲ広報部長 梅本 隆司 （T E L 03-3273-3917） 会 社 名 代表者名 Meiji Seika ファルマ株式会社 代表取締役社長 松尾 正彦 当社事業子会社 Meiji Seika ファルマ株式会社による Medreich Limited（インド）の株式取得に関するお知らせ 明治ホールディングス株式会社（代表取締役社長：浅野茂太郎）の事業子会社である Meiji Seika フ ァルマ株式会社（代表取締役社長：松尾正彦、以下｢Meiji Seika ファルマ｣）およびグループ会社は、 本日、Medreich Limited（以下｢メドライク｣）の全発行株式を取得すること（以下｢本買収｣）について、 メドライクの株主である Med Holdings (UK) Limited、Nokha Holdings Private Limited、V-Sciences Investments Pte Limited 等（注１）と株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。 （注１） 創業者が Med Holdings (UK) Limited および Nokha Holdings Private Limited を通じて、シンガポールの 投資会社 Temasek Holdings が V-Sciences Investments Pte Limited を通じて、メドライク株式を保有して います。 記 １．株式取得の理由 メドライクはインドを生産拠点として、医薬品製剤の受託製造（CMO）・受託開発製造（CDMO） （注２） およびジェネリック医薬品の製造・販売を欧州、アジア、アフリカなどに向けてグローバルに展 開する企業です。同社の医薬品製剤の CMO 事業は、大手グローバル製薬企業を主要顧客としており、 コスト効率の高さと品質レベルにおいて、高い評価を得ています。また、2005 年以降は、医薬品製剤 の CDMO 事業およびジェネリック医薬品事業に進出し、多くの医薬品製剤の開発・申請・承認取得実 績を有するとともに、インド国内および世界各国へのジェネリック医薬品の輸出販売を展開しています。 当社の長期経営指針「明治グループ 2020 ビジョン（以下｢2020 ビジョン｣）」において、Meiji Seika ファルマは、国際展開力を有する「スペシャリティ＆ジェネリック・ファルマ」として、感染症・中枢 神経系領域における新薬の研究開発・製造・販売ならびに高品質で安価なジェネリック医薬品の提供を 通じて、また農薬・動物薬事業を通じて、世界の人びとの健康と生活充実に貢献することをミッション として掲げています。そのなかで、医薬事業の持続的成長を図るべく、ジェネリック医薬品事業の一層 の拡大とアジア・新興国を中心とした海外事業の積極拡大に取り組んでいます。 近年、日本を含む先進国において、医療費抑制政策の推進により市場全体の伸長は鈍化しているもの の、ジェネリック医薬品市場は急速に拡大しており、またアジアや新興国では安価な医薬品への強い需 要が今後も見込まれています。そのため、これらの需要増に応えるべく、コスト競争力を有する生産能 力の増強が求められています。さらに、コスト削減を目的としたアウトソーシングが増加しており、グ ローバルでの CMO・CDMO 事業は引き続き安定成長が見込まれています。 （注２） CMO：Contract Manufacturing Organization の略 CDMO：Contract Development and Manufacturing Organization の略 詳細は＜参考資料＞をご参照ください。 こうした環境下、本買収の実施により、 (1) 低コスト生産かつ生産数量の拡大のためのインフラ獲得 (2) 低価格薬剤の需要増加が見込まれるインドやアジア・アフリカ諸国におけるジェネリック医薬品 の販売網拡大 を実現することが可能となります。 また、上記２点に加え、大手グローバル製薬企業との長年の CMO・CDMO 事業により培われた医薬 品製剤の品質および規制対応力をベースとした CMO・CDMO 事業の拡大、さらに、これらを推進する 人材の獲得も図られることから、本買収は「2020 ビジョン」の実現と企業価値の向上に資するもので あると考えています。 ２．本買収の概要 メドライク株主よりメドライクの発行済み株式のすべてを取得し、同社を Meiji Seika ファルマの子 会社とする予定です。社名の変更は予定しておりません。 メドライク株主との間で合意した株式取得価額は 290 百万米ドルです。なお、当該株式取得価額は本 株式の取得日までにメドライク株主との間で合意した方法により調整される予定です。 ３．株式を取得する会社（メドライク）の概要 称 Medreich Limited 地 Maruthi Seva Nagar, Bangalore, Karnataka, India （１） 名 （２） 所 （３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 （４） 事 （５） 資 （６） 設 （７） 大 （８） （９） 在 業 内 容 本 立 年 月 株 の 間 関 販売 1,407 百万ルピー 日 1973 年 8 月 16 日 主 の 医薬品の受託開発・製造、ジェネリック医薬品の製造・ 金 上 場 会 社 と 当 該 会 社 と Andrew Morris (Chief Executive Officer) 係 Med Holdings (UK) Limited V-Sciences Investments Pte Limited Nokha Holdings Private Limited 当社および Meiji Seika ファルマと当該会社との間に は、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありま せん。また、当社および Meiji Seika ファルマの関係者 および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の 間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係はあ りません。当該会社は、当社および Meiji Seika ファル マの関連当事者に該当しません。また、当該会社の関係 者および関係会社は、当社および Meiji Seika ファルマ の関連当事者に該当しません。 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態（単位：百万米ドル）（注３） 決算期 2011 年 3 月期 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 連 結 純 資 産 92 96 97 連 結 総 資 産 165 173 167 連 結 売 上 高 114 136 157 連 結 営 業 利 益 12 16 24 連 結 経 常 利 益 10 13 22 連 結 当 期 利 益 5 7 11 （注３） 監査法人による連結監査を受けた数値ではありません。 ４．株式取得の相手先の概要 Med Holdings (UK) Limited の概要 （１） 名 （２） 所 称 在 地 Med Holdings (UK) Limited Ibex House, Baker Street, Weybridge, Surrey, United Kingdom 当社および Meiji Seika ファルマと当該会社の間に記載 すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません。 （３） 上 場 会 社 と 当 該 会 社 当該会社は、当社および Meiji Seika ファルマの関連当 と 事者に該当しません。また、当該会社の関係者および関 の 間 の 関 係 係会社は、当社および Meiji Seika ファルマの関連当事 者に該当しません。 Nokha Holdings Private Limited の概要 （１） 名 （２） 所 称 在 地 Nokha Holdings Private Limited No. 14, 7th Cross, Jaibharathnagar, Bangalore, Karnataka, India 当社および Meiji Seika ファルマと当該会社の間に記載 すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません。 （３） 上 場 会 社 と 当 該 会 社 当該会社は、当社および Meiji Seika ファルマの関連当 と 事者に該当しません。また、当該会社の関係者および関 の 間 の 関 係 係会社は、当社および Meiji Seika ファルマの関連当事 者に該当しません。 V-Sciences Investments Pte Limited の概要 （１） 名 （２） 所 称 在 地 V-Sciences Investments Pte Limited 60 B Orchard Road #6-18 Tower 2, The Atrium @ Orchard, Singapore 当社および Meiji Seika ファルマと当該会社の間に記載 すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません。 （３） 上 場 会 社 と 当 該 会 社 当該会社は、当社および Meiji Seika ファルマの関連当 と 事者に該当しません。また、当該会社の関係者および関 の 間 の 関 係 係会社は、当社および Meiji Seika ファルマの関連当事 者に該当しません。 個人株主 5 名の概要 当社および Meiji Seika ファルマと当該個人株主 5 名の 間に記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係はあり （１） 上 場 会 社 と 当 該 株 主 ません。当該株主は、当社および Meiji Seika ファルマ と の関連当事者に該当しません。また、当該株主の関係者 の 間 の 関 係 および関係会社は、当社および Meiji Seika ファルマの 関連当事者に該当しません。 ※ 個人株主については、守秘義務により概要を非開示としております。 ５．日 程 （１） 取 締 役 会 決 議 日 2014 年 6 月 11 日 （２） 契 2014 年 6 月 11 日 約 締 結 日 なお、本株式の取得については、必要な規制当局からの許認可を取得後、速やかに完了させることを 予定しています。 ６．今後の見通し 本買収により、メドライクは当社の連結子会社となる見込みですが、本買収が 2015 年 3 月期の当社 連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。 以 上 （参考）当社連結業績予想（平成 26 年 5 月 13 日公表分）及び前期連結実績 連結売上高 当期連結業績予想 （平成 27 年 3 月期） 前 期 連 結 実 績 （平成 26 年 3 月期） 連結営業利益 （百万円） 連結経常利益 連結当期純利益 1,140,000 37,500 37,500 21,500 1,148,076 36,496 39,089 19,060 ＜参考資料＞ （参考１）医薬品製剤の受託製造（CMO）・受託開発製造（CDMO）事業の概念図 医薬品製剤 受託製造（CMO）事業 製薬企業などから医薬品の製造を受託し、各国の GMP（Good Manufacturing Practice：医薬品の製造および 品質管理に関する必要な基準）を満たす設備及び技術を用いて医薬品の安定供給を図るとともに、コスト削減や 品質向上の機会を提供する事業 医薬品製剤 受託開発製造（CDMO）事業 CMO の機能に加え、医薬品の製剤開発も含めた受託サービスを提供する事業 CMO 事業 CDMO 事業 （参考２）メドライクの主要事業パートナー GSK、Adcock Ingram、Pfizer、Sanofi、Novartis、Mylan 等
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