ニュージーランドの乳製品生産・輸出動向

ニュージーランドの
乳製品生産・輸出動向
平成２６年７月２５日
独立行政法人農畜産業振興機構
調査情報部根本悠
本日の内容





１ニュージーランド（NZ）の酪農の概要
２ NZの生乳生産動向
～依然続く増加傾向～
３乳製品国際価格の動向
～高騰から一転、下落へ～
４ NZの乳製品輸出動向
～中国向け輸出の急増～
５まとめ
2
1 ニュージーランド（NZ）の
酪農の概要
3
（１）NZの酪農の特徴①

放牧主体の低コスト酪農

「季節搾乳」～春から夏に集中的に生産

国内市場が小さく、大半が輸出向け

乳量よりも乳固形分を重視

乳価は乳製品の国際価格に連動
4
（２）NZの酪農の特徴②―日本との比較
日本
ＮＺ
2002/03年度 2012/13年度
増減率
（％）
2003年度
2013年度
増減率
（％）
酪農家戸数
13,140
11,891
▲ 9.5
28,800
18,600
▲ 35.4
経産牛飼養頭数
3,741
4,784
27.9
1,088
893
▲ 17.9
285
402
41.1
59
75
27.1
13,906
18,883
35.8
8,405
7,447
▲ 11.4
3,718
3,947
6.2
7,725
8,154
5.6
（戸）
（千頭）
1戸当たり飼養頭数
（頭）
生乳生産量
（千キロリットル、
千トン）
1頭当たり乳量
（リットル、
キログラム）
資料：農林水産省、Dairy NZ資料より機構作成
注１：NZの年度は6月～翌5月、日本は4月～翌3月
注２：生乳生産量、1頭当たり乳量の単位は、NZはリットル、日本はトン・キログラム
5
（３）NZの酪農と日本との関係

日本にとって豪州と並ぶ乳製品の輸入先
日本の国別乳製品輸入量（2013年）
（単位：千トン）
乳製品全体
ナチュラルチーズ
その他
豪州
39.6
116.5
その他
（24％）
196.3
（41％）
（17％）
米国
94.4
29.9
NZ
103.6
米国
（22％）
59.8
（13％）
豪州
（42％）
（13％）
NZ
63.2
（28％）
6
資料：農林水産省「農林水産物輸出入概況」
（４）NZの主要酪農地帯

最大の酪農地帯は北島ワイカト地方
ただし、土地の制約により、今後の増産は限定的

近年は南島カンタベリー地方の生産が急拡大
かんがいの整備による大規模経営

南島の飼養規模（約600頭）は北島の2倍近く
NZの酪農地帯
NZの酪農に関する北島と南島の比較
酪農家戸数
8,912
（戸）
2,979
北島
経産牛
飼養頭数
南島
2,955
1,829
967
691
（千頭）
生乳生産量
（千トン）
0%
20%
40%
60%
資料：LIC、Dairy NZ
注１：2012/2013年度（6月～翌5月）
注２：生乳生産量は乳固形分ベース
80%
100%
資料：NZ一次産業省資料
より機構作成
7
2 NZの生乳生産動向
8
（１）酪農家戸数、頭数の推移

酪農家戸数は、07/08年度以降、減少傾向から横ばいに

経産牛飼養頭数は、他部門（肉牛、羊）からの転換と、
大規模化の進展により増加傾向
NZの酪農家戸数などの推移
07/08年度に減少傾向が
止まり、横ばいに
酪農家戸数（戸）
20,000
１戸当たり経産牛飼養頭数
17,500
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
経産牛飼養頭数
15,000
12,500
10,000
7,500
酪農家戸数
5,000
2,500
0
00/01
03/04
06/07
経産牛飼養頭数（万頭）
１戸当たり飼養頭数（頭）
09/10
12/13 （年度）
9
資料：LIC, Dairy NZ
注：年度は６月～翌５月
（２）生乳生産量の推移

1頭当たり乳量は、12/13年度は干ばつにより減少するも、
07/08年度以降、増加基調

生乳生産量は、07/08年度以降、飼養頭数の増加に伴い、増加
幅が拡大。12/13年度は、干ばつにより減少するも、13/14年
度には急回復
NZの生乳生産量などの推移
生乳生産量
（千キロリットル）
干ばつによる減少と急回復
25,000
１頭当たり乳量
（リットル）
4,200
１頭当たり乳量
3,700
20,000
3,200
15,000
2,700
10,000
生乳生産量
2,200
5,000
1,700
0
1,200
00/01
03/04
06/07
09/10
12/13
（年度）
資料：LIC、 Dairy NZ、DCANZ
注１：年度は６月～翌５月
注２：2013/14年度の生乳生産量は、DCANZによる速報値（重量ベース）
を1kg＝0.97リットルとして換算した推定値
10
（３）生乳生産増加の要因①
＜記録的な高乳価＞

2006/07年度まで：低コスト酪農に見合った低い乳価

2007/08年度以降：変動は大きいものの、乳製品国際価格の高騰を受けて上昇基調

2013/14年度：乳製品国際価格が高騰し、過去最高の乳価
→酪農家の増産意欲が向上

2014/15年度（2014年7月現在）：乳製品国際価格の下落により、低下
→過去の水準と比較すれば、依然として高水準
（NZドル/乳固形分1kg）
9.0
NZの乳価の推移
高騰
高騰
8.0
7.0
下落
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
00/01
02/03
04/05
06/07
08/09
10/11
12/13
14/15
（年度）
資料：Dairy NZ、NZ一次産業省、フォンテラ
注１：年度は６月～翌５月
注２：2013/14年度はNZ一次産業省の推定値、2014/15年度はフォンテラの初期乳価
11
（４）生乳生産増加の要因②
＜かんがいの整備＞

南島において、かんがいの整備により、生乳生産が急増

将来的には南島の生産が北島を上回る見込み

かんがいのためのコストは酪農家にとって大きな負担
NZの酪農家のかんがい費用の推移
（1経営体当たり）
NZの大規模なかんがい設備
（NZドル）
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
00/01
02/03
04/05
06/07
08/09
10/11
12/13
（年度）
資料：Dairy NZ
注：年度は6月～翌5月
12
（５）生乳生産増加の要因③
＜補助飼料の増加＞

近年、乳価の上昇に合わせて、補助的な飼料の利用が増加

主な補助飼料は、トウモロコシ、小麦、大麦、そしてPKE

PKE（Palm Kernel Effluent）：搾油時のやしの実のかす
マレーシアやインドネシアから輸入。近年、輸入量が急増
NZの酪農家の飼料費の推移
（1経営体当たり）
PKE
（千NZドル）
140
120
100
80
60
40
20
0
00/01
02/03
04/05
06/07
08/09
10/11
12/13
（年度）
13
資料：Dairy NZ
注：年度は6月～翌5月
（６）今後の見通しと課題①

当面の経産牛飼養頭数、生乳生産量は、高乳価から増加
傾向の見込み

特に南島における生産が拡大傾向。一方、北島の生産拡
大は限定的
NZの酪農の今後の見通し
経産牛飼養頭数
（百万頭）
生乳生産量
（乳固形分ベース）
（千トン）
6.0
2,400
経産牛飼養頭数
5.5
生乳生産量
2,100
5.0
1,800
4.5
1,500
4.0
1,200
3.5
900
3.0
600
13/14
14/15
15/16
資料：NZ一次産業省
注１：2013/14年度は推計、2014/15年度以降は予測
注２：乳牛飼養頭数は各前年7月1日現在
注３：生乳生産量は6月～翌5月
16/17
17/18
（年度）
14
（７）今後の見通しと課題②

生乳生産増加の前提は、これまで同様の高乳価。一方、補助飼料など生産コスト
の増加により、所得は2年連続減

「ハイインプット・ハイアウトプット」傾向のなか、安定的な収益の確保が課題
NZの酪農家における生産コストの推移
（1経営体当たり）
（千NZドル）
（千NZドル）
800
600
NZの酪農家における所得の推移
（1経営体当たり）
飼料費
雇用労働費
肥料費
修繕費
500
400
その他
300
400
200
200
100
0
0
04/05
06/07
08/09
10/11
12/13
04/05
06/07
10/11
12/13
（年度）
（年度）
資料：Dairy NZ
注：年度は6月～翌5月
08/09
資料：Dairy NZ
注：年度は6月～翌5月
15
3 乳製品国際価格の動向
（乳価上昇の背景）
16
（１）乳製品国際価格－GDT

GDTは、フォンテラ（後述）が主催する乳製品の電子入札市場

売り手は、フォンテラ、アーラフーズなど国際乳業メーカー

買い手は、世界各国の乳業、流通業など90カ国700以上の企業

主な品目は、全粉乳、脱脂粉乳。参加者数、売買数量は増加傾向
→乳製品国際価格の指標の一つに
（千トン）
GDTにおける応札参加者の
地域別割合（2013年）
, 0, 0%
GDTにおける乳製品売買数量の推移
（製品ベース）
, 0, 0%
北米
1,200
中南米
1,000
8%
（日本、韓国、
9%
800
中国）
中東
600
北アジア
26%
11%
400
200
東南アジア、
アフリカ
0
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
（年度）
資料：GDTデータより機構作成
注：年度は7月～翌6月
オセアニア
13%
20%
欧州
13%
資料：GDT
17
（２）GDTの価格推移

2013年2月頃から、主要輸出国（NZ、豪州、米国、EU）
の生乳生産の減少、中国など新興国の需要の高まりが重
なり、記録的な高騰

2014年2月頃から、主要輸出国の生乳生産の増加、中国
の需要の緩和などから、急落
GDTの価格推移
（米ドル／トン）
5,500
5,000
脱脂粉乳
全粉乳
バター
チーズ（チェダー）
4,500
高騰
4,000
3,500
3,000
急落
2,500
2,000
1,500
1,000
11.1
7
12.1
7
13.1
7
14.1
7
（年・月）
資料：GDT
18
4 NZの乳製品輸出動向
19
（１）乳製品輸出の概要

世界最大の乳製品輸出国

最大の輸出品目、全粉乳を中心に増加傾向

中国、米国、日本、豪州など世界各国に輸出
NZの乳製品国別輸出額
（2013年4月～2014年3月）
NZの主な乳製品の輸出量の推移
（百万NZドル）
（千トン）
3,000
2,500
チーズ
バター
全粉乳
脱脂粉乳
EU
515
（3％）
2,000
3,259
豪州
中国
（19％）
686
1,500
その他
6,175
（36％）
（4％）
171億5400万NZドル
日本
1,000
686
500
（4％）
米国
0
2005
2007
資料：Statistics NZ
2009
2011
2013
（年）
686
中東等
東南アジア
2,230
2,916
（13％）
（17％）
（4％）
資料：NZ一次産業省資料より機構作成
20
（２）フォンテラの概要

2001年、乳製品輸出の一元管理を行っていたNZデーリーボードと、
2大酪農協が合併して設立。巨大酪農協系乳業メーカー

NZ全体の生乳生産の約9割を集乳し、世界各国に乳製品を輸出

組合員である酪農家は、フォンテラの株主
フォンテラは乳価と株式配当という形で、酪農家に利益を還元
21
（３）中国向け乳製品輸出の急増

2008年のNZ-中国FTA締結後、急激に乳製品輸出が増加。段階的に関税
が削減され、2019年にはすべて撤廃

中国の急激な経済成長による中間層の消費拡大が背景

最大の輸出品目は全粉乳。育児用粉ミルク、還元乳に利用

NZの全粉乳輸出の5割は中国向け（中国の全粉乳輸入の9割はNZ産）
NZの全粉乳国別輸出割合
NZの主な乳製品の中国向け輸出量の推移
（千トン）
1,000
800
チーズ
バター
全粉乳
脱脂粉乳
その他
600
中国
32%
シンガ
48%
ポール
400
3%
200
マレーシア
3%
0
2005
資料：Statistics NZ
2007
2009
2011
2013
スリランカ
（年）
4%
アラブ首長
ベネズエラ
国連邦
5%
6%
22
（４）フォンテラの中国における取り組み

育児用粉ミルクなど消費者向けの栄養関連製品が中心。

ホテル、レストラン、パン製造など食品関連企業向けの乳原料製品需要も増加

中国に酪農場を建設。2012/13年度には年間4800万NZドルを投資。

2014年初め、河北省に「ハブ農場」の建設を完了
乳牛1万5000頭、生乳生産量は15万キロリットル/年

山西省に「第2のハブ農場」の建設を発表。乳牛1万6000頭飼養予定

2020年までに生乳生産100万キロリットル/年(中国の生乳生産の約3％)
23
資料：フォンテラジャパン「フォンテラの取組みと日本市場への期待」より転写
（５）今後の見通しと課題

中国の需要は粉乳を中心として、依然として堅調。中国向け輸出の急増が顕著

将来的には輸出先の多様化を実現できるかが課題。フォンテラは、中長期的には、
インド、東南アジア、中東・北アフリカへの輸出拡大に焦点。世界的に需要が供
給を上回ると予測
NZの乳製品輸出額の今後の見通し
フォンテラによる2020年までの
世界の乳製品需給見通し
（百万NZドル）
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
13/14
14/15
15/16
16/17
17/18
（年度）
資料：NZ一次産業省
注：年度は７月～翌６月
資料：フォンテラ
24
5 まとめ
25
５まとめ～これまでの動向と直近の動向
2013年2月頃～2014年１月頃
主要輸出国の
生乳生産の減少
中国など新興国の
乳製品需要の増加
2014年2月頃～
主要輸出国の
生乳生産の増加
中国など新興国の
乳製品需要の緩和
乳製品国際価格の高騰
乳製品国際価格の下落
乳価の上昇
補助飼料の
投入増加
かんがい設備への
投資
それでも堅調な新興国需要
高い乳価の継続
生乳生産の増加
気象条件
の回復
乳製品輸出の増加
26
５まとめ～今後の見通し

好調な乳価に下支えされた酪農家の生産意欲の高まりに
より、生乳生産は、当面、増加見込み

一方、生産コストの増加トレンドは、高乳価を前提とし
たものであり、最近の乳製品国際価格の下落は懸念事項

乳製品輸出は、生乳生産の増加と中国など新興国の需要
により、堅調に推移する見込み

中国への過度な依存から、NZの酪農乳業は輸出先の多様
化に焦点

今後の見通しは、乳製品の国際価格と、中国など新興国
の需要動向次第としつつも、NZの酪農乳業界は楽観的な
見通し
27
ご清聴ありがとうございました。

本情報は、情報提供を目的とするものであり、取引・投資判断
の基礎とすることを目的としていません。本資料の正確性の確
認等は、各個人の責任と判断でお願いします。提供した情報の
利用に関連して、万一、不利益が被る事態が生じたとしても、
ＡＬＩＣは一切の責任を負いません。
28

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