2014年5月期決算説明会資料

２０１４年５月期
決算説明会
（証券コード：７７１３）
2014年7月11日（金）
大手町ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱｶﾝﾌｧﾚﾝｽ Room D
目次
１. 2014年５月期通期決算概要
２ 2015年５月期通期見通し
２.
３ 2015年５月期成長戦略
３.
４. 質疑応答
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1
１．2014年5月期通期決算概要
(1)2014年5月期通期連結決算概要報告
研究開発分野産業分野
研究開発分野・産業分野とも下期に緩やかながら投資が改善した結果、
下期緩
投資改善し結果、
増収増益。しかしながら当期純利益以外は期初業績予想値には届かず。
（単位:百万円未満切捨）
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
1株当り
当期純利益
2012/5期
累計実績
2013/5期
累計実績
2014/5期
期初予算
2014/5期
累計実績
(前年同期比)
(前年同期比)
(前年同期比)
(前年同期比)
6,952
6,191
7,130
6,724
（- 1.0 ％）
（ - 10.9 ％）
（ + 15.2％）
（ + 8.6 ％）
428
178
380
360
（ - 26.5 ％）
（ - 58.4 ％）
（ + 113.4 ％）
（ + 102.4 ％）
563
280
510
489
（ - 23.1 ％）
（ - 50.2 ％）
（ + 81.8 ％）
（ + 74.4 ％）
273
134
275
294
（ - 17.1 ％）
（ - 50.8 ％）
（ + 104.2 ％）
（ + 118.8 ％）
36円47銭
17円87銭
36円51銭
39円11銭
構成比
100.0 %
サマリー
・世界市場の景気回復傾向が後押し
・研究開発分野の年度末需要により
予算執行が堅調に推移
・産業分野の開発投資や設備投資も
緩やかながら徐々に回復の兆し
5.4%
・増収及び原価比率の大幅圧縮による
売上総利益が増加
・販管費は販促費、広告費が大幅増加
7.3 %
・増収による営業利益の増加
増収に
営業利益増加
・営業外収支に大きな要因なし
44 %
4.4
・スケジューリングが可能な
スケジュリングが可能な
繰延税金資産の増加(税効果の影響）
ー
（当期実績は、為替レート(期中平均)として1USドル=100.00円、1人民元=16.34円で計算しております。）
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2
１．2014年5月期通期決算概要
(2)セグメント別売上高・営業利益推移（連結）
（単位:百万円未満切捨）
製品区分
12/5期
通期
13/5期
通期
要素部品事業
6,036
5,382
5,697
84.7 %
5.9 %
2,170
2,004
2,044
30.4 %
2.0 %
光学基本機器製品
14/5期
通期
前年同期
増減率
構成比率
自動応用製品
1,228
1,062
1,220
18.2 %
15.0 %
光学素子･薄膜製品
2,637
2,316
2,432
36.2 %
5.0 %
システム製品事業
915
809
1,026
15.3%
26.8 %
光学システム製品
915
809
1,026
15.3 %
26.8 %
6 952
6,952
6 191
6,191
6 724
6,724
100 %
86 %
8.6
売上高
営業損益
8,000
800
7,000
700
915
1026
6,000
5,000
500
2,637
428
2,432
2,316
400
360
3,000
1 228
1,228
300
1,220
1,062
2,000
（単位:百万円未満切捨）
12/5期
通期
13/5期
通期
14/5期
通期
1,077
832
911
9.4 %
システム製品事業
-204
- 217
- 129
-
消去
-444
- 437
- 421
-
428
178
360
102.4 %
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1 000
1,000
前年同期
増減率
要素部品事業
合計
200
178
営業損益
製品区分
600
809
4,000
合計
（単位:百万円未満切捨）
（単位:百万円未満切捨）
売上高
2,170
,
2 004
2,004
2 044
2,044
12/5期
13/5期
14/5期
0
0
光学基本機器製品
自動応用製品
光学素子･薄膜製品
光学システム製品
営業利益
3
100
１．2014年5月期通期決算概要
(3)グループ所在地別売上高・営業利益推移（連結）
（単位:百万円未満切捨）
日本
米国
その他
消去
又は
全社
計
※消去額を除く
（単位:百万円未満切捨）
売上高
8,000
7,000
6,532
日本
6,170
5,753
6,000
5,000
米国
売上高
6,532
773
178
-532
6,952
4,000
3,000
2012/5
通期
その他
2,000
営業
利益
856
27
-11
-443
428
282
199
178
0
12/5期
売上高
884
787
773
1,000
5,753
787
199
- 549
13/5期
※消去額を除く
（単位:百万円未満切捨）
営業利益
6,191
14/5期
1,000
2013/5
通期
856
営業
利益
589
35
- 11
- 436
178
800
727
売上高
6,170
884
282
- 611
6,724
2014/5
通期
日本
589
600
米国
400
その他
200
営業
利益
727
59
-11
- 414
360
27
0
-11
12/5期
-200
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4
59
35
-11
13/5期
-11
14/5期
１．2014年5月期通期決算概要
(4)海外販売先別売上高構成比推移（連結）
売上構成比では前年同期比で横ばいも、金額ベースでは8.6％増加。
売上構成比では前年同期比で横ば
も、金額
では .6 増加。
北米地域は緩やかな回復傾向。バイオ、メディカル、美容業界も復調の兆し。
アジア・オセアニア地域は、携帯端末関連に牽引されたモバイル用の半導体・
ＦＰＤ関連業界は底堅く中国・台湾が好調に推移。韓国は低調も回復見込み。
ヨーロッパ地域はイギリス・フランスが増加。今後現地子会社で拡販展開中。
（単位百万円未満切捨）
（単位:百万円未満切捨）
2013/5期
通期
構成比
2014/5期
通期
構成比
前年同期
増減率
売上高
6,191
100.0%
6,724
100.0%
8.6 %
海外売上高
1,424
23.0 %
1,546
23.0 %
8.6 %
北米
610
9.9 %
683
10.2 %
12.0 %
アジア・オセアニア
693
11 2 %
11.2
673
10 0 %
10.0
- 3.0
30 %
ヨーロッパ
99
1.6 %
173
2.6 %
74.8 %
その他
20
0.3 %
15
0.2 %
- 22.2 %
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5
サマリー
・全体的に回復傾向。バイオ、メディ
カル、レーザ美容業界の需要も回復
・中国、台湾の産業市場は堅調
・韓国及び一部アジア地域が苦戦
・14.5期は主に米国子会社経由での実績
・15.5期は欧州現地法人での展開強化
１．2014年5月期通期決算概要
(5)四半期売上高・利益率推移（連結）
（単位:百万円未満切捨）
2,500
四半期実績(2012/1Q～2014/4Q)
四半期実績(2012/1Q
2014/4Q)
80.0%
37期：6,952
39期：6,724
2,014
38期 6 191
38期：6,191
2,000
1,750
60.0%
1,829
1,698
1,623
1,564
1,500
1,668
1 542
1,542
1 536
1,536
1,663
1,562
40.0%
1,414
39.8%
35.8%
32 2%
32.2%
33.3%
32.8%
33.1%
35.0%
32.5%
32.5%
37.9%
38.0%
33.0%
1,000
20.0%
10.5%
500
9.2%
5.6%
4.8%
-1.1%
7.4%
4.8%
0.5%
0.3%
1.6%
4Q
14/5期1Q
8.9%
3.0%
0
0.0%
-20.0%
12/5期1Q
2Q
3Q
4Q
13/5期1Q
売上高
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2Q
3Q
売上総利益率
6
営業利益率
2Q
3Q
4Q
１．2014年5月期通期決算概要
(6)売上原価の状況 (連結)
売上高は前年同期比8 6％増加も、売上原価の増加率は2 1％に抑制。
売上高は前年同期比8.6％増加も、売上原価の増加率は2.1％に抑制。
内製化によって材料仕入、外注加工費等を圧縮も、光学システム製品等の
売上高の増加及び在庫の減少により、材料費等は前年同期比で7.2％増加。
売
高増及在庫減少
り、材料費等前年同期
増。
（単位:百万円未満切捨）
2013/5期
通期
売上高
6,191
構成比
100.0%
2014/5期
通期
6,724
構成比
前年同期
増減率
100.0%
8.6 %
・期初予算比では5.7％未達
サマリー
材料費等
2,228
36.0 %
2,388
35.5 %
7.2 %
・光学ｼｽﾃﾑ製品、自動応用製品
の増収に伴う外部調達の増加
・在庫の減少による増加
労務費
1,360
22.0 %
1,400
20.8 %
3.0 %
・時間外手当の増加。
減価償却費
268
4.3 %
290
4.3 %
8.2 %
その他
273
4.4 %
138
2.1 %
- 49.2 %
売上原価
4,130
66.7 %
4,218
62.7 %
2.1 %
売上総利益
2,060
33.3 %
2,506
37.3 %
21.6 %
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7
・営業支援活動の強化に伴う
営業支援活動の強化に伴う
一部原価から販管費への振替
・期初予算比では5.1％圧縮
１．2014年5月期通期決算概要
(7)販売管理費の状況(連結)
生販協力体制による営業活動強化により前年同期比で14.0％増加。
販
生産部門との営業連携及び引き合い案件増加による販売促進費の増加や
カタログ発刊等の広告宣伝費が増加。試験研究費は横ばいで推移。
（単位:百万円未満切捨）
2013/5期
通期
売上高
構成比
2014/5期
通期
構成比
前年同期
増減率
サマリー
6,191
100.0 %
6,724
100.0 %
8.6 %
販売促進費
245
4.0 %
342
5.1 %
39.6 %
・生産部門と連携したユーザ訪問
等の営業活動の強化
広告宣伝費
57
0.9 %
110
1.6 %
91.2 %
・カタログ発刊による経費計上
781
12.6 %
803
11.9 %
2.7 %
減価償却費
55
0.9 %
54
0.8 %
- 0.9 %
試験研究費
301
4.9 %
313
4.7 %
4.3 %
その他
441
7.1 %
520
7.7 %
18.0 %
1,882
30.4 %
2,145
31.9 %
14.0 %
178
2.9 %
360
5.4 %
102.4 %
人件費
費
販売管理費
営業利益
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8
・人員減による基準内賃金の減少
・時間外手当の増加
時間外手当の増加
・研究開発案件への継続対応
・期初予算比では7.0％圧縮
１．2014年5月期通期決算概要
(8)バランスシート概要(連結)
（単位:百万円未満切捨）
2012/5期
通期
2013/5期
通期
2014/5期
通期
対前期末
増減比
現金・預金
2,471
1,942
2,707
39.4 %
受取手形・売掛金
1,874
1,813
1,982
9.3 %
棚卸資産
1,819
1,820
1,764
- 3.1 %
448
493
510
35 %
3.5
有形・無形固定資産
3,311
3,418
3,219
- 5.8 %
投資等
3,065
3,385
3,443
1.7 %
12,991
12,873
13,627
5.9 %
支払手形・買掛金
801
649
763
17.6 %
短期借金
短期借入金
129
185
180
- 2.7 %
その他流動負債
506
389
642
65.2 %
長期借入金
119
93
198
112 9 %
112.9
その他固定負債
598
646
719
11.3 %
純資産合計
10,837
10,910
11,123
2.0 %
負債・純資産合計
12,991
12,873
13,627
5.9 %
その他流動資産
資産合計
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9
サマリー
製品在庫の減少
長期借入の１年内返済予定額が減少
未払法人税等の増加
為替換算調整の影響
１．2014年5月期通期決算概要
(9)キャッシュフロー概要(連結)
（単位:百万円未満切捨）
2012/5期
通期
2013/5期
通期
2014/5期
通期
サマリー
（前年同期との差異の要因）
営業活動
682
376
1,005
・売上高増加による税金等調整前純利益の増加
売上高増加による税金等調整前純利益の増加
・売上債権の増加による減少
・棚卸資産の減少及び仕入債務の増加による増加
・未払消費税の増加による増加
・法人税等の還付による収入による増加
投資活動
-250
- 730
-145
・有形無形固定資産の取得額の減少
・債権等の購入の減少
431
- 354
860
財務活動
-147
-209
-125
現金及び
現金同等物の期末残高
2,155
1,660
2,450
フリーキャッシュフロー
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10
・借入による資金の純増加
目次
１. 2014年５月期通期決算概要
２ 2015年５月期通期見通し
２.
３ 2015年５月期成長戦略
３.
４. 質疑応答
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11
２. 2015年５月期通期見通し
(1)2015年5月期通期計画（連結）
官公庁・民間での投資意欲の改善と提案強化で増収増益計画を維持。
大学・官公庁向け重点研究開発分野の予算増額による売上高増加を見込む。
また、産業分野では今期中盤以降の研究・開発や新規設備の投資マインドの
改善に伴う需要回復及び海外市場の展開強化により売上高の増加を見込む。
善伴
復び海
強
売高増を
（単位:百万円未満切捨）
2014/5期
通期実績
売上高
2015/5期
構成比
上期予算
下期予算
通期増減（前年同期比）
通期予算
構成比
差異
差異
(金額)
(増減率)
6,724
100.0 %
3 600
3,600
4 070
4,070
7 670
7,670
100.0 %
945
14 1 %
14.1
営業利益
360
5.4 %
250
435
685
8.9 %
324
90.0 %
営業利益率
5.4 %
－
6.9 %
10.7 %
8.9 %
－
－
－
経常利益
489
7.3 %
300
490
790
10.3 %
300
61.4%
当期純利益
294
4.4 %
175
280
455
5.9 %
160
54.4 %
39円11銭
円銭
－
23円23銭
円銭
－
60円40銭
6
円銭
－
－
－
1 株当り
当期純利益
（期初予想は、為替レートとして1USドル=102.00円、1人民元=16.50円、1ユーロ＝140.00円を前提としております。）
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２. 2015年５月期通期見通し
(4)投資・減価償却費見込み（連結）
設備投資・減価償却費
（単位百万円）
（単位：百万円）
補足説明
減価償却費
設備投資
600
500
421
417
371
400
400
395
300
246
206
200
◎主要設備投資
○12/5期
・情報システム投資
・拠点建屋改修工事費
・光学素子設備増強投資
0.7億円
0.4億円
0.3億円
○13/5期
・情報システム投資
・基本機器設備増強投資
・光学素子設備増強投資
1.2億円
1.3億円
0.9億円
○14/5期
・情報システム投資
・光学素子設備増強投資
0.3億円
0
3億円
0.2億円
○15/5期
・基本機器設備増強投資
・光学素子設備増強投資
0.6億円
0.3億円
142
100
0
12/5期
13/5期
14/5期
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15/5期見込
13
２. 2015年５月期通期見通し
(5)研究開発費見込み（連結）
研究開発費
補足説明
（単位：百万円未満切捨）
（単位：百万円未満切捨）
500
自社
産学官連携
-------------------------12/5期
47
9
13/5期
62
14/5期
59
5
-------------------------15/5期見込
104
2
450
400
350
300
380
人件費込
人件費等
売上高比率
12/5期
211
3.9%
13/5期
239
4.9%
14/5期
249
4.7%
-------------------------15/5期見込
380
6.3%
250
200
239
249
56
62
64
12/5期
13/5期
14/5期
15/5期見込
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14
150
211
100
50
106
0
２. 2015年５月期通期見通し
(6)売上高・営業利益・営業利益率予想（連結)
売上高
（単位:百万円未満切捨）
営業利益
サマリー
サマリ
営業利益率
7,670
8,000
7,024
6,389
6,952
20.0%
6,724
6 191
6,191
6 046
6,046
6,000
15.0%
①売上高の増加
- 海外市場での売上拡大
- 産業案件(OEM等)の獲得
②売上原価の増加率の抑制
4 000
4,000
8.9%
8 3%
8.3%
6.2%
2,000
3.1%
3.3%
200
200
09/5期
10/5期
428
11/5期
12/5期
- 材料仕入・外注費での圧縮
- 業務効率化による
人件費での圧縮
5.4%
5.0%
2.9%
582
10 0%
10.0%
360
178
685
0
0.0%
13/5期
③販売管理費増加率の上昇
- 広告宣伝費の増加
- 試験研究費の増加
- 1人当り人件費の増加
14/5期 15/5期見込
＊強固な財務体質を堅持（連結）
※リーマンショック後との比較
①自己資本比率 09/5期：
09/5期 86.1%
86 1%
→ 14/5期： 81.3%
81 3%
②利益剰余金
→ 14/5期： 5,480百万円
09/5期： 5,427百万円
③純有利子負債 09/5期：
09/5期 ▲1,092百万円→
▲1 092百万円
14/5期： ▲2,329百万円
▲2 329百万円
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15
２. 2015年５月期通期見通し
(7)収益性分析の概要
連結ＥＰＳ・ＲＯＥ
（単位：円）
70
2012/5期
/ 期
通期
/ 期
2013/5期
通期
/ 期
2014/5期
通期
/ 期
2015/5期
通期見込
7%
60.4
60
50
当期純利益（百万円）
273
134
294
455
40
5%
39.11
36.47
自己資本
当期純利益率（％）(ROE)
36.47
17.87
39.11
60.40
20
2.5%
10
2.5
1.2
2.7
4.1(※)
4%
4.1%
30
1株当たり
当期純利益（円）(EPS)
6%
17.87
2.7%
3%
2%
1%
1.2%
0
0%
12/5期
13/5期
ＥＰＳ
14/5期
15/5期見込
ＲＯＥ
※2014年5月期の自己資本額を元に試算しております。
単体ＥＰＳ・ＲＯＥ
（単位：円）
2012/5期
通期
2013/5期
通期
2014/5期
通期
2015/5期
通期見込
70
7%
57.08
60
5%
50
当期純利益（百万円）
261
131
261
430
40
34.78
34.73
30
1株当たり
当期純利益（円）(EPS)
自己資本
当期純利益率（％）(ROE)
34.78
17.41
34.73
57.08
20
2.6%
10
26
2.6
13
1.3
26
2.6
4 2(※)
4.2
17.41
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16
4%
4.2%
3%
2%
2.6%
1%
1.3%
0
0%
12/5期
13/5期
ＥＰＳ
※2014年5月期の自己資本額を元に試算しております。
6%
14/5期
ＲＯＥ
15/5期見込
２. 2015年５月期通期見通し
(8)配当金推移
継続的・安定的な配当を維持
継続的
安定的な配当を維持
（単位：円）
40
中間・期末配当ともに
会社設立35周年記念配当
２円を含む。
35
30
期末
中間
配当性向
167.8
34
30
30
（単位：％）
180
30
30
160
30
（予定）
140
128.8
120
17
25
15
15
15
15
93.2
20
15
100
（予定）
80
76.7
67 6
67.6
15
60
49.7
10
15
15
40
17
15
15
15
（予定）
5
20
0
0
2010/5期
2011/5期
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2012/5期
2013/5期
17
2014/5期
2015/5期見込
目次
１. 2014年５月期通期決算概要
２ 2015年５月期通期見通し
２.
３ 2015年５月期成長戦略
３.
４. 質疑応答
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18
３. 2015年５月期成長戦略
（１）事業別課題と対策
（２）成長戦略の推進
（３）中核技術の強化
（４）海外関連
九州営業所
大阪支店
東京本社
オプトシグマ
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オプトシグマ
ヨーロッパ
19
上海シグマ光機
技術センター
能登工場
本社・日高工場
３. 2015年５月期成長戦略
（１）事業別課題と対策
☆要素部品事業 ⇒ 耐グローバル競争
耐グロバル競争
■製品力と収益力の低下
・既存製品のコモディティ化 ⇒ 価格競争
・海外競合製品の伸張
⇒ 円高後押し
□生産技術強化と製品見直し
□生産技術の強化
・市場ニーズへの適応（二極化製品）
市場ニズへの適応（二極化製品）
Ｒ＆Ｄプレミアム製品 ⇒ 精度
産業用ボリューム製品 ⇒ 価格
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３. 2015年５月期成長戦略
（１）事業別課題と対策
☆システム製品事業 ⇒ 収益化へ
■赤字事業 but 将来方向
・一品／特注製品偏重 ⇒ カタログ製品欠如
・開発性の強い大型製品 ⇒ 身の丈不適合
□光学技術、制御技術の強化と製品見直し
・ユニットカタログ製品の充実
・レンズユニットと
システムユニット ⇒ 産業用ＯＥＭ市場
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（２）成長戦略推進
（２）成長戦略の推進
森のMix 成長戦略３兄弟
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３. 2015年５月期成長戦略
（２）成長戦略の推進
★ 森のMix 成長戦略３兄弟
①カタログ
②レンズユニット
③光ソリ
③光ソリューション
シン
（サビス
（サービス
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と
製品
23
のMix）
３. 2015年５月期成長戦略
（２）成長戦略の推進 - ①カタログ
□ グローバルカタログの発刊
・ラインナップ拡充＝品目数・価格を大改定
・日英中語
・日、英、中語
■ 二極化製品の強化
・No.1 Products
⇒ Ｒ＆Ｄプレミアム市場
・Reasonable Price Products
⇒ 産業用ボリュ
産業用ボリューム市場
ム市場
□ 海外市場の開拓
・OptoSigma Europe S.A.S. 設立
・世界三極販売体制へ
・海外展示会注力
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３. 2015年５月期成長戦略
（２）成長戦略の推進 - ②レンズユニット
□ 光学技術の集大成
・光学設計 ×（光学加工+機械加工+組立調整）× 評価技術
⇒ 規格・ＯＥＭ製品のワンストップ提供
高付加価値レンズユニット
■ 産業市場への拡販展開
・規格カタログ製品のラインナップ
・ＯＥＭ/リピート案件の取り込み
レンズユニットをベースに組込用システムユニットへ
(ﾚｻﾞ加工
(ﾚｰｻ
加工, 調芯,
調芯観察,
観察ﾏｼﾝﾋ
ﾏｼﾝﾋﾞｼﾞｮﾝ
ｼｮﾝ, 計測分野)
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３. 2015年５月期成長戦略
（２）成長戦略の推進 - ③光ソリューション
③光ソリュション
□ 問題解決提案で丸ごと受注
産業用ＯＥＭ/リピート案件
産業用ＯＥＭ/リピ
ト案件
☆設計力と生産力
☆お客様の欲しいを
システムアップ！
レーザ加工、調芯、ＭＶ，観察、
レ
ザ加工調芯ＭＶ観察
検査、計測、バイオ関連分野
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・高精度レンズユニット
高精度レンズユニット
・照明ユニット/カメラユニット
・高精度自動ステージ
・多軸コントロールソフト
・ドライバ/コントロールボード
・画像処理ソフト etc.
（３）中核技術の強化
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３. 2015年５月期成長戦略
（３）中核技術の強化
★ 中核技術
・精密加工技術（光学加工機械加工）
・精密加工技術（光学加工、機械加工）
光学研磨、光学薄膜、組立調整
・光学設計技術
レンズ設計、光学システム設計
・位置決め制御技術
制御回路ソフトウア
制御回路、ソフトウエア
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３. 2015年５月期成長戦略
（３）中核技術の強化
☆光学技術へ集中投資
☆光学技術
集中投資（人財、開発、設備）
光学設計技術
研磨・薄膜技術
評価・測定技術
光学薄膜
光学設計
ザ
レーザ測長機
レーザ
干渉計
光学研磨
薄膜設計
東京本社
能登工場
本社・日高工場
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技術センター
（４）海外関連
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３. 2015年５月期成長戦略
（４）海外関連 - 世界三極販売体制
☆世界三極販売体制へ
ブランド名：
・アジア
⇒ シグマ光機
・北米・南米 ⇒ オプトシグマ
・ヨーロッパ ⇒ オプトシグマ
ヨーロッパ
（2014/4営業開始）
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３. 2015年５月期成長戦略
（４）海外関連 - 世界三極販売体制
■海外子会社/代理店の
育成/支援
の産業分野
産業
3,500 - 北米
- 中台韓の産業分野
3,000 35 0%
35.0%
その他
ヨーロッパ
アジア・オセアニア
2,500 北米
2,000 1,579
(22.5%)
- 英仏独の大学/研究所R&D
□グローバルブランド展開
1,546
1,473 1,424
(23.0%)
(21.2%) (23.0%)
1,500 - グローバルカタログ発刊
- 世界
世界の主要な光展示会への
要な光展示会
積極出展
1,000 500 ～
～
0 ■海外売上比率アップ
■海外売上比率アプ
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2011年
5月期
2012年
5月期
2013年
5月期
2014年
5月期
３. 2015年５月期成長戦略
（４）海外関連 - 世界三極販売体制
世界３大マケット(米国アジア欧州)
世界３大マーケット(米国・アジア・欧州)
ブランド認知度向上
Photonics West
2014
アメリカ・サンフランシスコ
アメリカ
サンフランシスコ
（2014年2月4日～6日）
LASER World of
PHOTONICS China 2014
中国・上海
中国
海
（2014年3月18日～20日）
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LASER World
W ld off PHOTONICS
2013
ドイツ・ミュンヘン
（2013年5月13日～16日）
将来の見通し関する注意事項
将来の見通しに関する注意事項
ご清聴ありがとうございました。
本説明会にて提供させていただいた情報および本資料内に記載され
ている当社グルプに関する業績予想方針経営戦略目標等に関
ている当社グループに関する業績予想、方針、経営戦略、目標等に関
しては、現時点で入手可能な情報に基づき作成しております。
よって、今後様々な要因により将来の見通しに関する記載事項や予
数
変
載項
想数値等が変化することが考えられます。すなわちこれら記載事項や
予想数値等はその性質上、将来そのとおりに実現するという保証はい
たしかねますのでご留意ください。
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