2010年度第2四半期 決算概況 2010年7月27日 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 常務取締役 柴﨑 洋 ■本資料では 億円単位未満の端数は四捨五入により表示しております ■本資料では、億円単位未満の端数は四捨五入により表示しております。 ■本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が 含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 連結損益計算書 第2四半期(4~6月)実績 (単位:億円) 2009年 年 2010年 年 2Q 2Q 前年同期比較 増減額 増減率 1 664 1,664 1 641 1,641 △23 (35.9%) (34.4%) (△1.5%) (2.4%) (0.5%) (△1.9%) (2 9%) (2.9%) ( 1 8%) (△1.8%) 経常利益 48 (1 1%) (1.1%) △30 △62% 税引前利益 △6 15 +21 - (-) (0.4%) (-) 売上高 売上総利益 営業利益 当期純利益 597 40 △0 564 8 18 7 △33 △32 +7 △1% △6% △81% 1 セグメント別売上 第2四半期(4~6月)実績 (単位:億円) 2009年 2Q 売上高 2010年 2Q 構成比 売上高 前年同期比較 構成比 増減額 増減率 ドキュメントビジネス 711 43% 727 44% +15 +2% ITソリューション 385 23% 365 22% △20 △5% 1,096 , 66% 1,092 , 67% △4 △0% 523 31% 519 32% △3 △1% 45 3% 29 2% △15 △34% 1,664 100% 1,641 100% △23 △1% ビジネスソリューション コンスーマ機器 産業機器 合 計 ■2010年のセグメント変更に伴い、2009年の実績組換えを行っております。 2009年実績 ドキュメントビジネス+12億円、ITソリューション+32億円、コンスーマ機器△44億円 ■産業機器の2009年2Qの売上高には、2010年1月キヤノン(株)へ譲渡した半導体事業の 売上高23億円が含まれております。 売上高 億 が含まれ おります 2 連結損益計算書 第2四半期累計(1~6月)実績 (単位:億円) 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 税引前利益 当期純利益 期純 益 2009年 2010年 1Q+2Q 1Q+2Q 前年同期比較 増減額 増減率 3 362 3,362 3 342 3,342 △20 20 (34.4%) (33.5%) (△0.8%) (1.1%) (0.9%) (△0.2%) (1 4%) (1.4%) (1 2%) (1.2%) (△0 2%) (△0.2%) △6 △12% △30 36 +66 - (-) (0.4%) (-) 1,155 37 47 △46 1,120 29 41 13 △35 △8 +59 △1% 1% △3% △21% 3 セグメント別売上 第2四半期累計(1~6月)実績 (単位:億円) 2009年 1Q+2Q 売上高 2010年 1Q+2Q 構成比 売上高 前年同期比較 構成比 増減額 増減率 1,462 43% 1,472 44% +10 +1% 793 24% 798 24% +5 +1% 2,255 67% 2,270 68% +15 15 +1% 1% コンスーマ機器 979 29% 1,003 30% +24 +2% 産業機器 128 4% 69 2% △60 △46% 3,362 100% 3,342 100% △20 △1% ドキュメントビジネス ITソリューション ビジネスソリューション ビジネスソリ ション 合 計 ■2010年のセグメント変更に伴い、2009年の実績組換えを行っております。 2009年実績 ドキュメントビジネス+26億円、ITソリューション+63億円、コンスーマ機器△89億円 ■産業機器の2009年1Q+2Qの売上高には、2010年1月キヤノン(株)へ譲渡した半導体事業の 売上高73億円が含まれております。 4 セグメント情報 ビジネスソリューション ドキュメントビジネス 売上高 ドキュメントビジネス売上高 1Q 2Q 年 0 9年 751 711 10年 746 727 △5 +15 増減額 (単位:億円) 3Q 4Q 685 年間 696 760 751 (単位:億円) 746 727 740 2,844 , 720 1,472 700 711 696 685 09年 680 10年 660 640 1Q 2Q ビジネス 機器 09年 △23% △21% 10年 +2% +8% 保守 サービス 09年 △8% △10% 10年 △4% △3% ドキュメント ビジネス 合計 09年 △16% △15% 10年 △1% +2% 3Q △23% △8% △16% 4Q △16% △12% △14% 3Q 4Q 本体台数・CRG売上金額 対前年同期伸び率 ビジネス機器・ 保守サービス売上高 対前年同期伸び率 1Q 2Q 1Q 年間 △21% △9% △15% 2Q MFP ※ (台数) 0 9年 △35% △34% 1 0年 +1% +15% LBP (台数) 0 9年 △19% △14% 1 0年 +10% +4% LBP 0 9年 トナーCRG トナ CRG 1 0年 (売上金額) ※レンタル台数含む △10% △3% +6% +4% 3Q 4Q 年間 △28% △29% △32% △15% △8% △14% △14% △12% △10% 5 セグメント情報 ビジネスソリューション ITソリューション 売上高 ITソリューション売上高 リ 売 高 1Q 09年 408 2Q 385 10年 433 365 増減額 +25 △20 (単位 億円) (単位:億円) 3Q 345 4Q 406 年間 1,544 798 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 408 433 1Q 2Q 09年 △13% △18% 10年 +6% △5% 3Q △16% 4Q △16% 385 406 365 345 09年 10年 1Q ■事業領域別 ITソリューション売上高 対前年同期伸び率 (単位:億円) 2Q 3Q 4Q 売上構成比(消去前) 年間 △16% 2010年 1Q+2Q 2009年 Q Q 1Q+2Q SIサ ーヒ ゙ス SIサ ービス ソリュ ーション ソリュ ーション 基盤 アウトソーシング 基盤 アウトソ シンク アウトソーシング ITプロダクト ITプロダクト 6 セグメント情報 ビジネスソリューション ビジネスソリューション 売上高 (単位:億円) ビジネス ソリューション売上高・営業利益 対前年同期比較 (単位 億円) (単位:億円) 09 年 1 0年 1 Q+ 2 Q 1 Q+ 2 Q 1,462 ドキュメントビジネス ITソリューション ビジネス ソリューション 売上高 営業利益 1,200 増減 1,472 +10 793 798 +5 2,255 2,270 +15 26 △12 △37 ※2 0 1 0 年のセグメント変更に伴い、 2 0 0 9 年の実績組換えを行っておりま す。 1,150 1,159 1,178 1,102 1,096 1,092 1,100 1,030 1,050 09年 10年 1,000 950 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高:ビジ ネスソ リュ ー ショ ン+89億円(ドキ ュ メ ントビジネス+26億円、ITソ リュ ー ショ ン+63億円) 営業利益:ビジ ネスソ リュ ー ショ ン+1億円 営業利益 30 ビジネス ソリューション売上高 対前年同期伸び率 09年 10年 1Q 2Q 3Q 4Q 年間 △15% △16% △16% △14% △15% +2% △0% (単位 億円) (単位:億円) 26 20 6 10 0 △10 △1 09年 10年 △20 △ 18 △30 △ 21 △40 40 △ 34 1Q 2Q 3Q 4Q 7 セグメント情報 コンスーマ機器 コンスーマ機器 売上高 コンス ーマ 機器売上高・ 営業利益 対前年同期比較 (単位:億円) 800 (単位 億円) (単位:億円) 0 9年 1 0年 1 Q+ 2 Q 1 Q+ 2 Q 売上高 営業利益 700 増減 979 1,003 +24 22 41 +18 717 600 500 ※2 0 1 0 年のセグメント変更に伴い、 2 0 0 9 年の実績組換えを行って おり ま す。 456 484 523 519 527 400 09年 300 10年 200 売上高:△89億円 営業利益:△1億円 100 コンス ーマ マ 機器売上高 対前年同期伸び率 機器売上高 対前年同期伸び率 1Q 2Q 0 9年 △17% △10% 1 0年 +6% △1% 0 3Q 4Q △5% 年間 △5% △9% 1Q 2Q 3Q 4Q 営業利益 (単位:億円) 主要製品別 対前年同期伸び率 デ ジタル 一眼レフ ( 台数) 09年 コ ン パク ト デ ジカメ ( 台数) 09年 ビデオ ( 台数) 10年 10年 09年 10年 イン ク ジェット プ リン ター ( 台数) 09年 IJ P CRG ( 売上金額) 09年 10年 10年 1Q 2Q 3Q △19% +31% △6% +2% △0% +26% △0% △9% △1% +12% +2% △13% △4% +7% △42% +97% +2% △12% +4% +2% △15% 4Q +3% 年間 △7% 53 60 50 40 +9% +5% +1% △27% △24% △24% +1% △0% +0% 28 30 20 20 10 +3% +3% 09年 12 10年 2 0 1Q +5% 29 2Q 3Q 4Q 8 セグメント情報 産業機器 産業機器 売上高 (単位:億円) 産業機器 売上高・ 営業利益 対前年同期比較 100 (単位:億円) 0 9年 1 0年 1 Q+ 2 Q 1 Q+ 2 Q 83 81 80 増減 60 売上高 128 69 △60 40 営業利益 △11 0 +11 20 ※2 0 0 9 年1 Q+ 2 Qの売上高と営業利益には、 2 0 1 0 年1 月キヤノン(株)へ譲渡 した半導体事業の売上高7 3 億円と営業利益△6 億円が含ま れて おり ま す。 39 48 45 29 09年 10年 0 1Q 2Q 3Q 4Q 営業利益 (単位:億円) 産業機器 売上高 対前年同期伸び率 1Q 2Q 3Q 4Q 09 年 △59% △74% △70% △34% 10 年 △53% △34% 年間 △61% 6 4 3 4 2 0 09年 △2 △4 △6 △8 △3 △5 1Q 10年 △3 △6 2Q 3Q 4Q 9 業績予想 前年比較 ■ 4/22公表の前回予想より変更はございません。 (単位:億円) 2009年 2010年 年間実績 年間予想 増減 6,866 6,900 +34 (0.9%) (1.2%) (+0.3%) 63 80 +17 (1.2%) (1.3%) (+0.1%) 経常利益 82 90 +8 税引前利益 △6 ((-)) 85 ((0.4%)) +91 △43 30 +73 売上高 営業利益 当期純利益 ((-)) 10 業績予想 前年比較(セグメント別) (単位:億円) 2009年 2010年 年間実績 年間予想 (セグメント変更後) 前回 4/22公表 増減 ドキュメントビジネス 2,844 2,938 +94 2,838 ITソリューション 1,544 1,592 +48 1,692 ビジネスソリュ ション ビジネスソリューション 4 387 4,387 4 530 4,530 +143 4 530 4,530 コンスーマ機器 2,222 2,230 +8 2,230 257 140 △117 140 6,866 6,900 +34 6,900 産業機器 合 計 ■2010年のセグメント変更に伴い、2009年の実績組換えを行っております。 2009年実績 ドキュメントビジネス+51億円、ITソリューション+144億円、コンスーマ機器△195億円 ■産業機器の2009年の売上高には、2010年1月キヤノン(株)へ譲渡した半導体事業の 売上高146億円が含まれております 売上高146億円が含まれております。 11 業績予想 ビジネスソリューション ビジネスソリューション ビジネス ソリューション売上高・ 営業利益 対前年比較 (単位:億円) 2 00 9年 年間実績 2 01 0年 年間予想 ドキュメントビジネス 2,844 2,938 +94 2,838 ITソリ ITソリューション ション 1 544 1,544 1 592 1,592 +48 1 692 1,692 4,387 4,530 +143 4,530 △30 0 +30 10 ビジネス ソリューション 売上高 営業利益 増減 売上高:ビジ ネスソ リュ ー シ ョ ン+195億円(ドキ ュ メ ント ビジ ネス+51億円、ITソ リュ ー シ ョ ン+144億円) 本体台数・CRG売上金額 対前年伸び率 20 09 年 年間実績 20 10年 年間予想 MFP ※ (台数) △32% +13% LBP (台数) △14% +6% LBP トナーCRG △10% (売上金額) ※レンタル台数含む +5% (単位:億円) (単位 億円) 前回 4/ 22 予想 ※2 0 1 0 年のセグメント変更に伴い、 2 0 0 9 年の実績組換え を行っておりま す。 営業利益:ビジ ネスソ リュ ー シ ョ ン+3億円 売上高 2, 132 2, 260 3Q+4Q 1Q+2Q 2, 255 2, 270 2009年 実績 2010年 7/26予想 営業利益 (単位:億円) 26 12 △12 3Q+4Q 1Q+2Q △56 2009年 実績 2010年 7/26予想 12 業績予想 コンスーマ機器 コンスーマ機器 売上高 コンス ーマ 機器売上高・営業利益 対前年比較 20 09 年 年間実績 売上高 20 10 年 年間予想 (単位:億円) 増減 2,222 2,230 +8 2,230 104 85 △19 70 営業利益 (単位:億円) (単位 億円) 前回 4/ 22 予想 1, 244 1, 227 3Q+4Q 1Q+2Q ※2 0 1 0 年のセグメント変更に伴い、 2 0 0 9 年の実績組換え を行っておりま す。 売上高:△195億円 営業利益:△3億円 979 1, 003 2009年 実績 2010年 7/26予想 主要製品別 対前年伸び率 2009年 年間実績 デジタル 一眼レフ ( 台数) コンパクト デジカメ ( 台数) ビデオ ( 台数) △7% +1% 2010年 年間予想 年間 +17% 営業利益 (単位:億円) +0% 3Q+4Q △24% +49% 82 44 インクジェッ ト プリンター プリンタ ( 台数) +0% △2% 22 41 I JP C RG ( 売上金額) +3% +3% 2009年 実績 2010年 7/26予想 1Q+2Q 13 業績予想 産業機器 産業機器 売上高 (単位:億円) (単位 億円) 産業機器売上高 営業利益 産業機器売上高・営業利益 対前年比較 対前年比較 2 00 9年 年間実績 売上高 営業利益 257 △11 (単位:億円) 2 010 年 年間予想 140 △5 前回 4 /22 予想 増減 △117 117 +6 ※2 0 0 9 年の売上高と営業利益には、 2 0 1 0 年1 月キヤノン(株)へ譲渡した 半導体事業の売上高1 4 6 億円と営業利益2 億円が含ま れておりま す。 128 3Q+4Q 140 0 71 1Q+2Q 128 69 2009年 実績 2010年 7/26予想 営業利益 (単位:億円) 0 △11 2009年 実績 0 △5 2010年 7/26予想 3Q+4Q 1Q+2Q 14 参考資料 9 15 【参考】 関係会社出資関係図 50.11% キヤノンマーケティングジャパン㈱ キヤノン㈱ 82,033 背面 174,762 73,303 100% 18,515 キヤノンシステムアンドサポート㈱ 4,561 キヤノンソフトウェア㈱ 100% 5,656 1,348 80.02% キヤノンソフト情報システム㈱ 2,626 87.50% 29,884 キヤノンMJアイティグループ ホールディングス㈱ US$800千 キヤノンITソリューションズ㈱ 100% 100 656 Canon Software America,Inc. 92 100% 19.98% 427 29,884 3,617 100% 100 100% 佳能控制系統(上海)有限公司 7,475千元 エス・エス・ジェイ㈱ 100 0 90.0% クオリサイトテクノロジーズ㈱ 66 100% ガーデンネットワーク㈱ 646 100% キヤノンITSメディカル㈱ 429 87.50% キヤノンビズアテンダ ㈱ 86 100% エディフィストラーニング㈱ 100% 712 キヤノンプリントスクエア㈱ 100% 44 100% キヤノントレーディング㈱ 30 100% キヤノンカスタマーサポート㈱ 95 100% 7,644 キヤノンビジネスサポート㈱ 100 350 96 100 96 50 ㈱AES 0 300 子会社 21社(うち連結子会社 21社) 関連会社 0社(うち持分法適用会社 0社) 50 子会社 持株比率 30 連結 非連結 帳簿価額(百万円) 50 100 100% オーエーエル㈱ 66 50 関係会社 会社名 資本金(百万円) 関連会社 2010.6.30 現在 16 【参考】 主要関係会社実績 第2四半期(4~6月)実績 (単位:億円) 2009年 2Q 2010年 2Q 増減 ドキュメントビジネス キヤノンシステムアンドサポート 売上高 営業利益 248.2 0.5 (0.2%) 251.8 0.1 (0.0%) +3.6 △0.4 (△0.2%) ITソリュ ション ITソリューション 連結キヤノンソフトウェア 売上高 営業利益 連結キヤノンITソリューションズ 売上高 営業利益 ITソリューション事業 2社計 売上高 営業利益 70.2 5.3 184.1 2.8 254.4 8.2 (7.6%) (1.5%) (3.2%) 63.2 2.8 187.5 △6.5 250.7 △3.7 (4.5%) (-) (-) △7.0 △2.5 +3.4 △9.4 △3.6 △11.9 (△3.1%) (-) (-) ※金額は連結消去前のものです。 17 【参考】 主要関係会社実績 第2四半期累計(1~6月)実績 (単位:億円) 2009年 1Q+2Q 2010年 1Q+2Q 増減 ドキュメントビジネス キヤノンシステムアンドサポート 売上高 営業利益 515.2 △11.1 (-) 519.6 0.3 (0.1%) +4.4 +11.4 (-) ITソリュ ション ITソリューション 連結キヤノンソフトウェア 売上高 営業利益 連結キヤノンITソリューションズ 売上高 営業利益 ITソリューション事業 2社計 売上高 営業利益 122.9 7.5 388.3 10.4 511.2 17.9 (6.1%) (2.7%) (3.5%) 127.6 4.9 409.9 △5.5 537.5 △0.6 (3.9%) (-) (-) +4.7 △2.6 +21.6 △15.9 +26.3 △18.5 (△2.2%) (-) (-) ※金額は連結消去前のものです。 18 【参考】 販管費の内訳 (単位:億円) 2009年 2Q 広告宣伝費 販売促進費 保証費 その他直接費 人件費 減価償却費 支払賃借料 IT費用 その他販売費 合計 27 69 28 41 297 11 20 18 46 557 1Q+2Q 61 118 57 76 606 21 41 32 106 1,118 2010年 2Q 27 74 24 37 303 9 18 19 45 556 1Q+2Q 53 133 50 74 594 18 37 43 90 1,091 増減 2Q +0 0 +5 △4 △4 +6 △2 △2 +1 △1 △0 1Q+2Q △9 9 +14 △7 △2 △12 △3 △4 +10 △16 △27 19 【参考】 営業外収支・特別損益の内訳 (単位:億円) 2009年 2Q 1Q+2Q ■ 営業外収益 2010年 2Q 1Q+2Q 増減 2Q 1Q+2Q 合計 3 7 10 4 9 13 1 10 12 3 12 15 △1 +3 +2 △2 +3 +2 合計 1 1 2 1 2 3 0 1 1 0 2 2 △0 △0 △1 △1 +0 △0 受取利息・配当金 雑収益・その他 ■ 営業外費用 支払利息 雑損失 ■ 特別利益 投資有価証券売却益 半導体事業譲渡益 固定資産売却益 その他 合計 2009年 2Q 1Q+2Q 2010年 2Q 1Q+2Q 増減 2Q 1Q+2Q 0 56 2 57 0 56 2 57 2 2 2 4 0 6 +2 △56 △2 △55 +2 +4 △56 △2 △51 106 1 2 2 111 107 2 10 13 3 134 2 1 1 1 0 5 2 5 2 1 2 11 +2 △104 △0 △1 △2 △106 +2 △102 +0 △9 △13 △1 △123 ■ 特別損失 CMJリース解約損 減損損失 固定資産売廃却損 投資有価証券評価損 過年度たな卸資産評価損 その他 合計 20 【参考】 連結貸借対照表 (単位:億円) 売掛債権 2009年 12月 2010年 6月 増減 4 496 4,496 4 367 4,367 △129 2,500 3,018 2,873 △145 2,000 金融資産 958 1,131 +173 売掛債権 1,257 1,020 △238 棚卸資産 258 213 △45 1,000 その他 545 510 △35 固定資産 1,478 1,493 +16 500 有形固定資産 842 871 +29 無形固定資産 244 248 +4 392 1 987 1,987 1,537 1,064 473 450 2,509 2,470 △248 △1 40 375 1 858 1,858 1,407 893 514 451 2,509 2,509 △172 △1 2 △17 △129 △130 △171 +41 +1 1 +0 +39 +76 △0 △39 資産 流動資産 投資その他 負債 流動負債 買掛債務 その他 固定負債 純資産 株主資本 (自己株式) 評価・換算差額等 少数株主持分 株主資本比率 55% 57% +2% 78 72 67 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 売掛債権 保有日数 65 56 1,500 1,945 1,896 1,495 1,257 1,020 0 06年 07年 08年 09年 10年2Q 棚卸資産 800 700 21 600 棚卸資産 保有日数 14 500 15 13 400 300 200 519 12 25 20 15 10 377 100 341 258 213 0 5 0 06年 07年 08年 09年 10年2Q 21 21 【参考】 キャッシュ・フロー、設備投資・減価償却 (単位:億円) ■設備投資・減価償却 ■キャッシュ・フロー (有形・無形固定資産) 営業CF 投資CF フリーCF 設備投資 257 179 2009年 143 2010年 △50 △79 2010年 1Q+2Q 3Q+4Q 98 116 72 52 1Q+2Q 3Q+4Q 57 63 67 73 年間 170 168 減価償却 △193 2009年 1Q+2Q 1Q+2Q 2009年 2010年 年 年間 124 136 22 【参考】 連結財務指標推移 ■主要財務指標推移 7. 4% 7. 6% 営業利益率 ROE 3. 9% 4. 1% ROA 4. 3% 3. 1% 3. 6% 3 8% 3. 0. 9% 2. 2% 188 △0. 9% 1 2% 1. 1. 2% 0. 7% △1. 7% 200 当期純利益 112 30 △43 06年 07年 08年 09年 10年計画 23 【参考】 主要新製品発売状況 2010年 3月 ビジネス ソリューション 4月 5月 6月 ドキュメント 機 機器 7月 8月 9月 10月 ★imageRUNNER ADVANCE 6000シリーズ ★imageRUNNER ADVANCE C2000シリーズ ★imagePROGRAF iPF8300他1 IT ソリューション ★「ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズ V4.2」 パッケージ製品とダウンロード製品 ★中国市場向け「友研」シリ ズ ★中国市場向け「友研」シリーズ 24 【参考】 主要新製品発売状況 2010年 3月 コンスーマ 機器 4月 デジタル カメラ 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ★IXY 30S ★PowerShot SX210 IS ビデオ ★iVIS HF M32他1 ★iVIS HF S21 家庭用 プリンター 産業機器 ★GemVax & KAEL社製ケミカルフィルター ★SuperSonic ★ p Imagine g 社超音波診断装置“Aixplorer” 社超音波診断装置 p ★Sectra社マンモグラフィー“MicroDose Mammography” ★Camtek社製ウエハー外観検査装置“Gannet/Falcon” ★ポータブルズームレンズ “KT17ex4.3B” 25 9 26
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