624KB - キヤノン

2010年度第2四半期 決算概況
2010年7月27日
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
常務取締役 柴﨑 洋
■本資料では 億円単位未満の端数は四捨五入により表示しております
■本資料では、億円単位未満の端数は四捨五入により表示しております。
■本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が
含まれています。
そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。
連結損益計算書
第2四半期(4~6月)実績
(単位:億円)
2009年
年
2010年
年
2Q
2Q
前年同期比較
増減額
増減率
1 664
1,664
1 641
1,641
△23
(35.9%)
(34.4%)
(△1.5%)
(2.4%)
(0.5%)
(△1.9%)
(2 9%)
(2.9%)
( 1 8%)
(△1.8%)
経常利益
48
(1 1%)
(1.1%)
△30
△62%
税引前利益
△6
15
+21
-
(-)
(0.4%)
(-)
売上高
売上総利益
営業利益
当期純利益
597
40
△0
564
8
18
7
△33
△32
+7
△1%
△6%
△81%
1
セグメント別売上
第2四半期(4~6月)実績
(単位:億円)
2009年
2Q
売上高
2010年
2Q
構成比
売上高
前年同期比較
構成比
増減額
増減率
ドキュメントビジネス
711
43%
727
44%
+15
+2%
ITソリューション
385
23%
365
22%
△20
△5%
1,096
,
66%
1,092
,
67%
△4
△0%
523
31%
519
32%
△3
△1%
45
3%
29
2%
△15
△34%
1,664
100%
1,641
100%
△23
△1%
ビジネスソリューション
コンスーマ機器
産業機器
合 計
■2010年のセグメント変更に伴い、2009年の実績組換えを行っております。
2009年実績 ドキュメントビジネス+12億円、ITソリューション+32億円、コンスーマ機器△44億円
■産業機器の2009年2Qの売上高には、2010年1月キヤノン(株)へ譲渡した半導体事業の
売上高23億円が含まれております。
売上高 億 が含まれ おります
2
連結損益計算書 第2四半期累計(1~6月)実績
(単位:億円)
売上高
売上総利益
営業利益
経常利益
税引前利益
当期純利益
期純 益
2009年
2010年
1Q+2Q
1Q+2Q
前年同期比較
増減額
増減率
3 362
3,362
3 342
3,342
△20
20
(34.4%)
(33.5%)
(△0.8%)
(1.1%)
(0.9%)
(△0.2%)
(1 4%)
(1.4%)
(1 2%)
(1.2%)
(△0 2%)
(△0.2%)
△6
△12%
△30
36
+66
-
(-)
(0.4%)
(-)
1,155
37
47
△46
1,120
29
41
13
△35
△8
+59
△1%
1%
△3%
△21%
3
セグメント別売上 第2四半期累計(1~6月)実績
(単位:億円)
2009年
1Q+2Q
売上高
2010年
1Q+2Q
構成比
売上高
前年同期比較
構成比
増減額
増減率
1,462
43%
1,472
44%
+10
+1%
793
24%
798
24%
+5
+1%
2,255
67%
2,270
68%
+15
15
+1%
1%
コンスーマ機器
979
29%
1,003
30%
+24
+2%
産業機器
128
4%
69
2%
△60
△46%
3,362
100%
3,342
100%
△20
△1%
ドキュメントビジネス
ITソリューション
ビジネスソリューション
ビジネスソリ
ション
合 計
■2010年のセグメント変更に伴い、2009年の実績組換えを行っております。
2009年実績 ドキュメントビジネス+26億円、ITソリューション+63億円、コンスーマ機器△89億円
■産業機器の2009年1Q+2Qの売上高には、2010年1月キヤノン(株)へ譲渡した半導体事業の
売上高73億円が含まれております。
4
セグメント情報
ビジネスソリューション
ドキュメントビジネス
売上高
ドキュメントビジネス売上高
1Q
2Q
年
0 9年
751
711
10年
746
727
△5
+15
増減額
(単位:億円)
3Q
4Q
685
年間
696
760
751
(単位:億円)
746
727
740
2,844
,
720
1,472
700
711
696
685
09年
680
10年
660
640
1Q
2Q
ビジネス
機器
09年
△23%
△21%
10年
+2%
+8%
保守
サービス
09年
△8%
△10%
10年
△4%
△3%
ドキュメント
ビジネス
合計
09年
△16%
△15%
10年
△1%
+2%
3Q
△23%
△8%
△16%
4Q
△16%
△12%
△14%
3Q
4Q
本体台数・CRG売上金額 対前年同期伸び率
ビジネス機器・ 保守サービス売上高 対前年同期伸び率
1Q
2Q
1Q
年間
△21%
△9%
△15%
2Q
MFP ※
(台数)
0 9年
△35%
△34%
1 0年
+1%
+15%
LBP
(台数)
0 9年
△19%
△14%
1 0年
+10%
+4%
LBP
0 9年
トナーCRG
トナ
CRG
1 0年
(売上金額)
※レンタル台数含む
△10%
△3%
+6%
+4%
3Q
4Q
年間
△28%
△29%
△32%
△15%
△8%
△14%
△14%
△12%
△10%
5
セグメント情報
ビジネスソリューション
ITソリューション
売上高
ITソリューション売上高
リ
売 高
1Q
09年
408
2Q
385
10年
433
365
増減額
+25
△20
(単位 億円)
(単位:億円)
3Q
345
4Q
406
年間
1,544
798
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
408
433
1Q
2Q
09年
△13%
△18%
10年
+6%
△5%
3Q
△16%
4Q
△16%
385
406
365
345
09年
10年
1Q
■事業領域別
ITソリューション売上高 対前年同期伸び率
(単位:億円)
2Q
3Q
4Q
売上構成比(消去前)
年間
△16%
2010年
1Q+2Q
2009年
Q Q
1Q+2Q
SIサ ーヒ ゙ス
SIサ ービス
ソリュ ーション
ソリュ ーション
基盤
アウトソーシング
基盤
アウトソ シンク
アウトソーシング
ITプロダクト
ITプロダクト
6
セグメント情報
ビジネスソリューション
ビジネスソリューション
売上高
(単位:億円)
ビジネス ソリューション売上高・営業利益 対前年同期比較
(単位 億円)
(単位:億円)
09 年
1 0年
1 Q+ 2 Q
1 Q+ 2 Q
1,462
ドキュメントビジネス
ITソリューション
ビジネス ソリューション 売上高
営業利益
1,200
増減
1,472
+10
793
798
+5
2,255
2,270
+15
26
△12
△37
※2 0 1 0 年のセグメント変更に伴い、 2 0 0 9 年の実績組換えを行っておりま す。
1,150
1,159
1,178
1,102
1,096 1,092
1,100
1,030
1,050
09年
10年
1,000
950
1Q
2Q
3Q
4Q
売上高:ビジ ネスソ リュ ー ショ ン+89億円(ドキ ュ メ ントビジネス+26億円、ITソ リュ ー ショ ン+63億円)
営業利益:ビジ ネスソ リュ ー ショ ン+1億円
営業利益
30
ビジネス ソリューション売上高 対前年同期伸び率
09年
10年
1Q
2Q
3Q
4Q
年間
△15%
△16%
△16%
△14%
△15%
+2%
△0%
(単位 億円)
(単位:億円)
26
20
6
10
0
△10
△1
09年
10年
△20
△ 18
△30
△ 21
△40
40
△ 34
1Q
2Q
3Q
4Q
7
セグメント情報
コンスーマ機器
コンスーマ機器
売上高
コンス ーマ 機器売上高・ 営業利益 対前年同期比較
(単位:億円)
800
(単位 億円)
(単位:億円)
0 9年
1 0年
1 Q+ 2 Q
1 Q+ 2 Q
売上高
営業利益
700
増減
979
1,003
+24
22
41
+18
717
600
500
※2 0 1 0 年のセグメント変更に伴い、 2 0 0 9 年の実績組換えを行って おり ま す。
456
484
523 519
527
400
09年
300
10年
200
売上高:△89億円 営業利益:△1億円
100
コンス ーマ
マ 機器売上高 対前年同期伸び率
機器売上高
対前年同期伸び率
1Q
2Q
0 9年
△17%
△10%
1 0年
+6%
△1%
0
3Q
4Q
△5%
年間
△5%
△9%
1Q
2Q
3Q
4Q
営業利益
(単位:億円)
主要製品別 対前年同期伸び率
デ ジタル
一眼レフ
( 台数)
09年
コ ン パク ト
デ ジカメ
( 台数)
09年
ビデオ
( 台数)
10年
10年
09年
10年
イン ク ジェット
プ リン ター
( 台数)
09年
IJ P
CRG
( 売上金額)
09年
10年
10年
1Q
2Q
3Q
△19%
+31%
△6%
+2%
△0%
+26%
△0%
△9%
△1%
+12%
+2%
△13%
△4%
+7%
△42%
+97%
+2%
△12%
+4%
+2%
△15%
4Q
+3%
年間
△7%
53
60
50
40
+9%
+5%
+1%
△27%
△24%
△24%
+1%
△0%
+0%
28
30
20
20
10
+3%
+3%
09年
12
10年
2
0
1Q
+5%
29
2Q
3Q
4Q
8
セグメント情報
産業機器
産業機器
売上高
(単位:億円)
産業機器 売上高・ 営業利益 対前年同期比較
100
(単位:億円)
0 9年
1 0年
1 Q+ 2 Q
1 Q+ 2 Q
83
81
80
増減
60
売上高
128
69
△60
40
営業利益
△11
0
+11
20
※2 0 0 9 年1 Q+ 2 Qの売上高と営業利益には、 2 0 1 0 年1 月キヤノン(株)へ譲渡
した半導体事業の売上高7 3 億円と営業利益△6 億円が含ま れて おり ま す。
39
48
45
29
09年
10年
0
1Q
2Q
3Q
4Q
営業利益
(単位:億円)
産業機器 売上高 対前年同期伸び率
1Q
2Q
3Q
4Q
09 年
△59%
△74%
△70%
△34%
10 年
△53%
△34%
年間
△61%
6
4
3
4
2
0
09年
△2
△4
△6
△8
△3
△5
1Q
10年
△3
△6
2Q
3Q
4Q
9
業績予想 前年比較
■ 4/22公表の前回予想より変更はございません。
(単位:億円)
2009年
2010年
年間実績
年間予想
増減
6,866
6,900
+34
(0.9%)
(1.2%)
(+0.3%)
63
80
+17
(1.2%)
(1.3%)
(+0.1%)
経常利益
82
90
+8
税引前利益
△6
((-))
85
((0.4%))
+91
△43
30
+73
売上高
営業利益
当期純利益
((-))
10
業績予想 前年比較(セグメント別)
(単位:億円)
2009年
2010年
年間実績
年間予想
(セグメント変更後)
前回
4/22公表
増減
ドキュメントビジネス
2,844
2,938
+94
2,838
ITソリューション
1,544
1,592
+48
1,692
ビジネスソリュ ション
ビジネスソリューション
4 387
4,387
4 530
4,530
+143
4 530
4,530
コンスーマ機器
2,222
2,230
+8
2,230
257
140
△117
140
6,866
6,900
+34
6,900
産業機器
合 計
■2010年のセグメント変更に伴い、2009年の実績組換えを行っております。
2009年実績 ドキュメントビジネス+51億円、ITソリューション+144億円、コンスーマ機器△195億円
■産業機器の2009年の売上高には、2010年1月キヤノン(株)へ譲渡した半導体事業の
売上高146億円が含まれております
売上高146億円が含まれております。
11
業績予想 ビジネスソリューション
ビジネスソリューション
ビジネス ソリューション売上高・ 営業利益 対前年比較
(単位:億円)
2 00 9年
年間実績
2 01 0年
年間予想
ドキュメントビジネス
2,844
2,938
+94
2,838
ITソリ
ITソリューション
ション
1 544
1,544
1 592
1,592
+48
1 692
1,692
4,387
4,530
+143
4,530
△30
0
+30
10
ビジネス ソリューション 売上高
営業利益
増減
売上高:ビジ ネスソ リュ ー シ ョ ン+195億円(ドキ ュ メ ント ビジ ネス+51億円、ITソ リュ ー シ ョ ン+144億円)
本体台数・CRG売上金額 対前年伸び率
20 09 年
年間実績
20 10年
年間予想
MFP ※
(台数)
△32%
+13%
LBP
(台数)
△14%
+6%
LBP
トナーCRG
△10%
(売上金額)
※レンタル台数含む
+5%
(単位:億円)
(単位
億円)
前回
4/ 22 予想
※2 0 1 0 年のセグメント変更に伴い、 2 0 0 9 年の実績組換え を行っておりま す。
営業利益:ビジ ネスソ リュ ー シ ョ ン+3億円
売上高
2, 132
2, 260
3Q+4Q
1Q+2Q
2, 255
2, 270
2009年
実績
2010年
7/26予想
営業利益
(単位:億円)
26
12
△12
3Q+4Q
1Q+2Q
△56
2009年
実績
2010年
7/26予想
12
業績予想 コンスーマ機器
コンスーマ機器
売上高
コンス ーマ 機器売上高・営業利益 対前年比較
20 09 年
年間実績
売上高
20 10 年
年間予想
(単位:億円)
増減
2,222
2,230
+8
2,230
104
85
△19
70
営業利益
(単位:億円)
(単位
億円)
前回
4/ 22 予想
1, 244
1, 227
3Q+4Q
1Q+2Q
※2 0 1 0 年のセグメント変更に伴い、 2 0 0 9 年の実績組換え を行っておりま す。
売上高:△195億円 営業利益:△3億円
979
1, 003
2009年
実績
2010年
7/26予想
主要製品別 対前年伸び率
2009年
年間実績
デジタル
一眼レフ
( 台数)
コンパクト
デジカメ
( 台数)
ビデオ
( 台数)
△7%
+1%
2010年
年間予想
年間
+17%
営業利益
(単位:億円)
+0%
3Q+4Q
△24%
+49%
82
44
インクジェッ ト
プリンター
プリンタ
( 台数)
+0%
△2%
22
41
I JP
C RG
( 売上金額)
+3%
+3%
2009年
実績
2010年
7/26予想
1Q+2Q
13
業績予想 産業機器
産業機器
売上高
(単位:億円)
(単位
億円)
産業機器売上高 営業利益
産業機器売上高・営業利益 対前年比較
対前年比較
2 00 9年
年間実績
売上高
営業利益
257
△11
(単位:億円)
2 010 年
年間予想
140
△5
前回
4 /22 予想
増減
△117
117
+6
※2 0 0 9 年の売上高と営業利益には、 2 0 1 0 年1 月キヤノン(株)へ譲渡した
半導体事業の売上高1 4 6 億円と営業利益2 億円が含ま れておりま す。
128
3Q+4Q
140
0
71
1Q+2Q
128
69
2009年
実績
2010年
7/26予想
営業利益
(単位:億円)
0
△11
2009年
実績
0
△5
2010年
7/26予想
3Q+4Q
1Q+2Q
14
参考資料
9
15
【参考】 関係会社出資関係図
50.11%
キヤノンマーケティングジャパン㈱
キヤノン㈱
82,033
背面
174,762
73,303
100%
18,515
キヤノンシステムアンドサポート㈱
4,561
キヤノンソフトウェア㈱
100%
5,656
1,348
80.02%
キヤノンソフト情報システム㈱
2,626
87.50%
29,884
キヤノンMJアイティグループ
ホールディングス㈱
US$800千
キヤノンITソリューションズ㈱
100%
100
656
Canon Software America,Inc.
92
100%
19.98%
427
29,884
3,617
100%
100
100%
佳能控制系統(上海)有限公司
7,475千元
エス・エス・ジェイ㈱
100
0
90.0%
クオリサイトテクノロジーズ㈱
66
100%
ガーデンネットワーク㈱
646
100%
キヤノンITSメディカル㈱
429
87.50%
キヤノンビズアテンダ ㈱
86
100%
エディフィストラーニング㈱
100%
712
キヤノンプリントスクエア㈱
100%
44
100%
キヤノントレーディング㈱
30
100%
キヤノンカスタマーサポート㈱
95
100%
7,644
キヤノンビジネスサポート㈱
100
350
96
100
96
50
㈱AES
0
300
子会社 21社(うち連結子会社
21社)
関連会社 0社(うち持分法適用会社 0社)
50
子会社
持株比率
30
連結
非連結
帳簿価額(百万円)
50
100
100%
オーエーエル㈱
66
50
関係会社
会社名
資本金(百万円)
関連会社
2010.6.30 現在
16
【参考】 主要関係会社実績
第2四半期(4~6月)実績
(単位:億円)
2009年
2Q
2010年
2Q
増減
ドキュメントビジネス
キヤノンシステムアンドサポート
売上高
営業利益
248.2
0.5
(0.2%)
251.8
0.1
(0.0%)
+3.6
△0.4
(△0.2%)
ITソリュ ション
ITソリューション
連結キヤノンソフトウェア
売上高
営業利益
連結キヤノンITソリューションズ
売上高
営業利益
ITソリューション事業 2社計
売上高
営業利益
70.2
5.3
184.1
2.8
254.4
8.2
(7.6%)
(1.5%)
(3.2%)
63.2
2.8
187.5
△6.5
250.7
△3.7
(4.5%)
(-)
(-)
△7.0
△2.5
+3.4
△9.4
△3.6
△11.9
(△3.1%)
(-)
(-)
※金額は連結消去前のものです。
17
【参考】 主要関係会社実績 第2四半期累計(1~6月)実績
(単位:億円)
2009年
1Q+2Q
2010年
1Q+2Q
増減
ドキュメントビジネス
キヤノンシステムアンドサポート
売上高
営業利益
515.2
△11.1
(-)
519.6
0.3
(0.1%)
+4.4
+11.4
(-)
ITソリュ ション
ITソリューション
連結キヤノンソフトウェア
売上高
営業利益
連結キヤノンITソリューションズ
売上高
営業利益
ITソリューション事業 2社計
売上高
営業利益
122.9
7.5
388.3
10.4
511.2
17.9
(6.1%)
(2.7%)
(3.5%)
127.6
4.9
409.9
△5.5
537.5
△0.6
(3.9%)
(-)
(-)
+4.7
△2.6
+21.6
△15.9
+26.3
△18.5
(△2.2%)
(-)
(-)
※金額は連結消去前のものです。
18
【参考】 販管費の内訳
(単位:億円)
2009年
2Q
広告宣伝費
販売促進費
保証費
その他直接費
人件費
減価償却費
支払賃借料
IT費用
その他販売費
合計
27
69
28
41
297
11
20
18
46
557
1Q+2Q
61
118
57
76
606
21
41
32
106
1,118
2010年
2Q
27
74
24
37
303
9
18
19
45
556
1Q+2Q
53
133
50
74
594
18
37
43
90
1,091
増減
2Q
+0
0
+5
△4
△4
+6
△2
△2
+1
△1
△0
1Q+2Q
△9
9
+14
△7
△2
△12
△3
△4
+10
△16
△27
19
【参考】 営業外収支・特別損益の内訳
(単位:億円)
2009年
2Q
1Q+2Q
■ 営業外収益
2010年
2Q
1Q+2Q
増減
2Q
1Q+2Q
合計
3
7
10
4
9
13
1
10
12
3
12
15
△1
+3
+2
△2
+3
+2
合計
1
1
2
1
2
3
0
1
1
0
2
2
△0
△0
△1
△1
+0
△0
受取利息・配当金
雑収益・その他
■ 営業外費用
支払利息
雑損失
■ 特別利益
投資有価証券売却益
半導体事業譲渡益
固定資産売却益
その他
合計
2009年
2Q
1Q+2Q
2010年
2Q
1Q+2Q
増減
2Q
1Q+2Q
0
56
2
57
0
56
2
57
2
2
2
4
0
6
+2
△56
△2
△55
+2
+4
△56
△2
△51
106
1
2
2
111
107
2
10
13
3
134
2
1
1
1
0
5
2
5
2
1
2
11
+2
△104
△0
△1
△2
△106
+2
△102
+0
△9
△13
△1
△123
■ 特別損失
CMJリース解約損
減損損失
固定資産売廃却損
投資有価証券評価損
過年度たな卸資産評価損
その他
合計
20
【参考】 連結貸借対照表
(単位:億円)
売掛債権
2009年
12月
2010年
6月
増減
4 496
4,496
4 367
4,367
△129
2,500
3,018
2,873
△145
2,000
金融資産
958
1,131
+173
売掛債権
1,257
1,020
△238
棚卸資産
258
213
△45
1,000
その他
545
510
△35
固定資産
1,478
1,493
+16
500
有形固定資産
842
871
+29
無形固定資産
244
248
+4
392
1 987
1,987
1,537
1,064
473
450
2,509
2,470
△248
△1
40
375
1 858
1,858
1,407
893
514
451
2,509
2,509
△172
△1
2
△17
△129
△130
△171
+41
+1
1
+0
+39
+76
△0
△39
資産
流動資産
投資その他
負債
流動負債
買掛債務
その他
固定負債
純資産
株主資本
(自己株式)
評価・換算差額等
少数株主持分
株主資本比率
55%
57%
+2%
78
72
67
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
売掛債権
保有日数
65
56
1,500
1,945
1,896
1,495
1,257
1,020
0
06年
07年
08年
09年
10年2Q
棚卸資産
800
700
21
600
棚卸資産
保有日数
14
500
15
13
400
300
200
519
12
25
20
15
10
377
100
341
258
213
0
5
0
06年
07年
08年
09年
10年2Q
21
21
【参考】 キャッシュ・フロー、設備投資・減価償却
(単位:億円)
■設備投資・減価償却
■キャッシュ・フロー
(有形・無形固定資産)
営業CF
投資CF
フリーCF
設備投資
257
179
2009年
143
2010年
△50
△79
2010年
1Q+2Q
3Q+4Q
98
116
72
52
1Q+2Q
3Q+4Q
57
63
67
73
年間
170
168
減価償却
△193
2009年
1Q+2Q
1Q+2Q
2009年
2010年
年
年間
124
136
22
【参考】 連結財務指標推移
■主要財務指標推移
7. 4%
7. 6%
営業利益率
ROE
3. 9%
4. 1%
ROA
4. 3%
3. 1%
3. 6%
3 8%
3.
0. 9%
2. 2%
188
△0. 9%
1 2%
1.
1. 2%
0. 7%
△1. 7%
200
当期純利益
112
30
△43
06年
07年
08年
09年
10年計画
23
【参考】 主要新製品発売状況
2010年
3月
ビジネス
ソリューション
4月
5月
6月
ドキュメント
機
機器
7月
8月
9月
10月
★imageRUNNER ADVANCE 6000シリーズ
★imageRUNNER ADVANCE
C2000シリーズ
★imagePROGRAF iPF8300他1
IT
ソリューション
★「ESETセキュリティ ソフトウェア シリーズ V4.2」
パッケージ製品とダウンロード製品
★中国市場向け「友研」シリ ズ
★中国市場向け「友研」シリーズ
24
【参考】 主要新製品発売状況
2010年
3月
コンスーマ
機器
4月
デジタル
カメラ
5月
6月
7月
8月
9月
10月
★IXY 30S
★PowerShot SX210 IS
ビデオ
★iVIS HF M32他1
★iVIS HF S21
家庭用
プリンター
産業機器
★GemVax & KAEL社製ケミカルフィルター
★SuperSonic
★
p
Imagine
g
社超音波診断装置“Aixplorer”
社超音波診断装置
p
★Sectra社マンモグラフィー“MicroDose Mammography”
★Camtek社製ウエハー外観検査装置“Gannet/Falcon”
★ポータブルズームレンズ “KT17ex4.3B”
25
9
26