ファイザーフォーラム高齢社会のライフライン求められる保健医療 No.63 −米国との比較の観点から− ファビオ・パモーリ（Fabio Pammolli）氏プロフィールシエナ大学 Richard M. Goodwin 経済学部経済学・経営学教授ピサ大学にて経済学及び経営学士号取得。セント・アンナ校にて修士号取得。 1991 ∼ 92 年米国マサチューセッツ工科大学、ノースイースタン大学客員給費生 1998 年∼ 産業・企業変化協会メンバー 1998 年∼ セント・アンナ校リサーチフェロー 1999 年∼ シュンペーター理論学会会員製薬・生命科学分野における技術革新、研究開発の経済性に関する著書多数。最近の論文（例）： 1. 「医薬品市場をめぐる国際競争−欧州市場の展望−」（2000 年） 2. 「生命科学分野における大学と産業界の関係−米国と欧州の比較を中心に−」（2001 年） 3. 「医薬品技術の特性と市場規模」（2001 年） 4. 「技術の変遷とネットワーク・ダイナミクス−バイオテクノロジー業界の例−」（2001 年）などご意見の要旨 ●製薬産業は歴史的に見て欧州経済の要であり、ハイテク分野の貿易収支に大きく貢献してきた。 ●しかしながら、今日では欧州の製薬産業は米国のそれに比して競争力を失ってしまったとの見方が広まりつつある。 ●欧州製薬産業の現状と特性について、特に米国企業との比較の観点から分析を行ったところ、以下の結論を得た。 1．1990 年代を通じ、欧州市場の成長率は米国のそれを下回っている。主要な医薬品の売上を見ても同様であった。 2．欧州市場では研究開発投資が必ずしも市場の成長に寄与しなかった。 3．技術革新の場としての米国の地位が相対的に向上しており、欧州企業は米国がもたらす技術の恩恵に浴することに甘んじてきた。 4．一部の欧州諸国では、医薬品市場における自由競争が阻害されている。 ●国により分断・保護された研究コミュニティは生産性の低下を招く。欧州全域を対象とした研究基盤の整備が重要である。 ●世界規模での合従連衡は欧州企業に大きな影響を与えている。頭脳流出の阻止、差別化戦略が生き残りの鍵となるだろう。高齢社会のライフライン求められる保健医療成長が重なったためと理解できる。両市場の成長要因について分析を行ったところ、大きく異なることが判明した。即ち、米国市場の近年、生命科学の進歩により医薬品の研究成長は、研究開発投資などによる部分が大き開発プロセスが一変しつつある。その一方でいが、欧州市場の成長はむしろそれ以外の要医療費増大によるコスト抑制政策が市場の需因、例えば法規制、特許収入の増減、自国の要構造に影響を及ぼすようになった。加えて需要変化などに左右されていると我々は結論新薬承認審査の厳格化と研究開発の複雑化が付けた。実際に欧州ではそれらに成長をゆだ更なる研究開発コストの高騰を招くことが予ねる企業が多く見られることからも裏付けら想される。これらの要因が製薬業界の産業構れる。すなわち、欧州市場では研究開発投資造を大きく変えつつある。が必ずしも市場の成長に寄与しなかった点が製薬産業は医薬品企業、大学などの研究機特筆すべきポイントであると言えよう。関、規制当局、政府、医師、患者など全てを同期間の主要な医薬品の売上を欧米で比較巻き込んだ大きなシステム又はネットワークした場合、米国企業の伸び率の方がはるかにとして捉えられるべきである。即ち、この業大きいという結果が得られた。両市場で開発界を分析するには個々の企業のみならずシスされた新医薬品の数に大きな違いは無いにもテム全体のダイナミクスを評価することが重かかわらず、である。すなわち、欧州企業は要である。販売面で苦辛を強いられていることが示唆さ今回、欧州製薬産業の現状及び特性についれる。その理由として、米国企業が自国でのて、特に米国企業との比較の観点から分析を医薬品需要の伸びを享受したこと、及び欧州行った。その結果、欧州製薬産業の競争力が企業の製品ポートフォリオが相対的に陳腐化相対的に弱まりつつあること、また革新的なする傾向にあったこと、の2点が挙げられる。プロセスを創り出し維持する能力を失いつつ一方、欧米での技術革新に目を向けると、あることが明らかとなった。その結果を以下過去10年間を通じ技術革新の場としての米国に紹介する。の地位が相対的に向上していることが判明した。米国は技術革新機能を「探索」と「製品化」に明確に役割分担することにより、アムジェン、ジェンザイム等の新しいタイプの企 1980年代を通じ、日米の市場の伸びを上回業や遺伝子技術、ハイ・スループット・スクる成長率を達成した欧州市場だが、1990年代リーニング等の医薬品開発用ツールを生み出には米国でのそれを下回ってしまった。そのしてきた。その一方で、欧州企業は米国企業理由としては、欧州市場の停滞と米国市場のがもたらす技術の恩恵に浴することに甘んじてきたと言えよう。や大学などの連携や統合により、研究開発のまた、一部の欧州諸国では国内市場での自ための努力が細かく分断されることのない効由競争が殆ど見られず、結果として市場の非率的な研究活動が可能となるのではないだろ効率性を招いている現状にあると言える。一うか。例えば、米国には NIH（国立公衆衛生例を挙げると、新医薬品の価格及び市場シェ研究所）という強大な研究機関が存在し、国アは、特許期間終了後の後発品参入により通家としての研究開発戦略の一貫性確保に寄与常低下するものだが、それらの国々では両者している。に大きな変動は見られない。すなわち、医薬品市場での自由競争がある意味阻害されていることがうかがえる。新薬パイプラインの拡充、単独での国際展開の困難さから世界的規模での製薬企業の合従連衡が進みつつあるが、欧州企業も例外でこれまで述べてきた分析結果を踏まえるはない。ここで問題となるのは頭脳流出、すと、欧州には各国及び全域レベルで解決すべなわち研究開発拠点の移動である。特に米国きいくつかの問題点が見られる。まずは技術系企業との合併・買収に伴う研究再編によ革新に関する問題点について論じたい。り、元々欧州にあった研究開発機能を米国に技術革新には研究者が切磋琢磨する場が必移転してしまう例が相次いでいる。例えばス要不可欠だが、欧州にはその場が確立されてウェーデンではファルマシア社、アマシャムいないことが問題である。すなわち、各国レ社が研究開発機能を国外に移している。ベルでは極めてレベルの高い研究者コミュニ欧州諸国の比較的小規模なローカル企業はティが存在するが、国により分断・保護され更に深刻な状況にあり、中には死に絶えてしているため、ややもすると閉鎖的な地元意識まう企業も少なくない。そのような厳しい状が現れがちである。その結果、研究者が国際況の中、差別化戦略により生き残りを図る企的な競争にさらされる機会も少なく、生産性業もある。例えば、イタリアのメナリーニ社はなかなか向上しない。欧州の若い研究者がは自国内での展開に加え東欧諸国、中東、南米国で博士号を取得する例も珍しくないが、米などの新興市場にターゲットを絞り国際展国家主義的な壁により帰国後の活躍がはばま開する戦略を進めている。成長余地のある特れるなどの弊害も聞かれる。定地域特化型、特許切れ医薬品の製造販売特欧州全域を対象とした研究基盤及びシステム統合が重要ではないか。全く異なるルールにより動いている欧州の個々の公的研究機関化型など、自社の特色を明確にした差別化が生き残りの鍵となるだろう。高齢社会のライフラインファイザーフォーラム求められる保健医療目前に迫っている少子型の超高齢社会。保健医療は、人々の暮らしになくてはならないガス・水道・電気などと同じような、社会のライフラインの一つになっているのではないでしょうか。目前に迫った超高齢社会。長くなった人生を実り多く過ごすために「保健医療」は人びとのくらしの「ライフライン」として今後ますます重要になっていくでしょう。新しい社会の要請にこたえるために、いまわが国では保健医療制度の改革が進められています。保健医療の目的は、いうまでもなく私たち人間の健やかなくらしです。したがって、これら制度の改革は、私たち一人ひとりの生命とくらしを豊かにする保健医療の実現を目的に推進されなければなりません。とはいえ、保健医療の資源には、施設、人材、財源のいずれの面からみても限りがあります。限られたこれら資源を有効に活用するには、保健医療システムの改革のみでは不可能で、革新的な医療技術の開発に期待をしなければなりません。保健医療改革は、明日の私たちのくらしに直接かかわっている問題です。わが国の有識者の方々のご意見をご紹介しながら、できるだけ多くの皆さんに望ましい保健医療のあり方をご自身の問題として考えていただこうと考えました。ファイザー製薬株式会社医薬品市場規模の変化 1996年（総額2,908億ドル） 2000年（総額3,628億ドル）南米 7.1％南米 6.5％その他 11.0％北米 33.0％その他 10.5％北米 43.0％日本 15.9％日本 18.2％欧州 30.7％欧州 24.1％出典：ファイザー製薬本企画に関するお問い合わせは――― ファイザー製薬株式会社東京都新宿区西新宿 2-1-1 〒 163-0461 「ファイザーフォーラム」係まで