HI Real S.p.A. PROGETTO SIIQ: AUMENTI DI CAPITALE

Comunicato Stampa
HI Real S.p.A.
PROGETTO SIIQ:
AUMENTI DI CAPITALE RISERVATI
EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
Il C.d.A. delibera:
- gli aumenti di capitale riservati al conferimento di n. 7 immobili
- l’emissione del prestito obbligazionario “Hi Real convertibile 4,25% 2014-2024 con
facoltà di rimborso anticipato in azioni”
Milano, 15 ottobre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Hi Real S.p.A., società di
investimento con azioni ordinarie, warrant e obbligazioni quotati su AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, riunitosi in data 14 ottobre 2014, ha dato attuazione all’operazione di
reverse take over, approvata dall’Assemblea dei Soci in data 8 settembre 2014, avente ad oggetto il
conferimento di n. 7 immobili nel capitale della Società, finalizzata all’adozione del regime SIIQ
(società di investimento immobiliare quotata) e al contestuale accesso al mercato MTA di Borsa
Italiana, e ha altresì deliberato l’emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato
“HI Real convertibile 4,25% 2014-2024 con facoltà di rimborso anticipato in azioni” nei termini
di seguito illustrati.
Aumenti di capitale riservati e assegnazione a titolo gratuito dei "Warrant azioni ordinarie HI
Real 2014-2019"
Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 cod. civ.,
conferitagli dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 4 giugno 2012, ha deliberato di
aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi Euro 5.781.079,92, mediante emissione di
massime n. 41.590.503 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale al prezzo unitario di Euro
0,139, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., in
quanto da liberarsi mediante conferimenti in natura come segue:
- n. 22.720.000 azioni senza indicazione del valore nominale per un prezzo complessivo
di Euro 3.158.080,00, mediante il conferimento, da parte della società ARIX S.p.A., di
n. 4 immobili a utilizzo industriale, con sede in provincia di Mantova. Il valore dei
suddetti immobili, come risulta dalla perizia redatta ex art. 2343-ter, comma 2, lettera
b) cod. civ., è pari ad Euro 26.000.000,00 che, al netto dei debiti derivanti dai contratti di
finanziamento bancari in essere (che HI Real si accollerà nell’ambito dell’operazione),
determina un valore netto di conferimento pari ad Euro 3.158.080,00. Le azioni di
nuova emissione riservate ad ARIX S.p.A. saranno soggette ad un periodo di lock-up
di 24 mesi a decorrere dalla data di conferimento.
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Codice Fi scal e 02480530340 Numero REA MI -1905280 Cap. soc. 6.417.866,82 i.v.
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n. 15.525.179 azioni senza indicazione del valore nominale per un prezzo complessivo
di Euro 2.157.999,88, mediante il conferimento, da parte della società Nogeme S.r.l., di
n. 2 immobili situati a Reggio Emilia e destinati ad utilizzo industriale. Il valore dei
suddetti immobili, come risulta dalla perizia redatta ex art. 2343-ter, comma 2, lettera
b) cod. civ., è pari ad Euro 14.649.000,00 che, al netto dei debiti derivanti dai contratti di
finanziamento bancari in essere (che HI Real si accollerà nell’ambito dell’operazione),
determina un valore netto di conferimento pari ad Euro 2.157.999,88. Le azioni di
nuova emissione riservate a Nogeme S.r.l. saranno soggette ad un periodo di lock-up
di 12 mesi a decorrere dalla data di conferimento.
n. 3.345.324 azioni senza indicazione del valore nominale per un prezzo complessivo
di Euro 465.000,04, mediante il conferimento, da parte della società F.N. Immobiliare
S.r.l. di n. 1 immobile a utilizzo industriale, con sede in provincia di Bologna. Il valore
del suddetto immobile, come risulta dalla perizia redatta ex art. 2343-ter, comma 2,
lettera b) cod. civ., è pari ad Euro 7.416.000,04 che, al netto dei debiti derivanti dai
contratti di finanziamento bancari in essere (che HI Real si accollerà nell’ambito
dell’operazione), determina un valore netto di conferimento pari ad Euro 465.000,04. Le
azioni di nuova emissione riservate a F.N. Immobiliare S.r.l. saranno soggette ad un
periodo di lock-up di 12 mesi a decorrere dalla data di conferimento.
A fronte della sottoscrizione e della liberazione degli aumenti di capitale riservati sopra descritti, il
Consiglio di Amministrazione di HI Real ha deliberato di emettere massimi n. 41.590.503 warrant
denominati "Warrant azioni ordinarie HI Real 2014-2019" (codice ISIN IT0005058448), da
assegnare a titolo gratuito alle società conferenti nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n. 1 azione
di nuova emissione sottoscritta nell’ambito degli aumenti di capitale riservati, ed in particolare n.
22.720.000 warrant assegnati ad ARIX S.p.A., n. 15.525.179 warrant assegnati a Nogeme S.r.l. e n.
3.345.324 warrant assegnati a F.N. Immobiliare S.r.l.
Le caratteristiche dei suddetti warrant sono definite nel relativo regolamento, approvato in data 14
ottobre 2014, allegato altresì al documento informativo redatto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
Emittenti AIM Italia.
L’organo amministrativo, in parziale esecuzione della delega ex art. 2443 cod. civ., conferitagli
dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 4 giugno 2012, ha pertanto deliberato di
aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, in denaro, per massimi nominali
Euro 415.905,03, a servizio esclusivo dell'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie HI Real 20142019", mediante emissione di massime n. 41.590.503 nuove azioni ordinarie senza indicazione del
valore nominale, godimento regolare, la cui sottoscrizione potrà essere effettuata entro il termine
finale del 31 dicembre 2019.
Il prezzo di esercizio dei "Warrant azioni ordinarie HI Real 2014-2019" sarà pari alla media dei
Prezzi Ufficiali (come definiti nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa
Italiana S.p.A.) delle azioni HI Real, rilevati nel periodo di rilevazione (inteso come il periodo
decorrente dal primo giorno di mercato aperto in Italia (compreso) all’ultimo giorno di mercato
aperto in Italia (compreso) di ciascun mese solare precedente a un determinato periodo di
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esercizio) precedente al periodo di esercizio rilevante, ponderata per i rispettivi quantitativi trattati
nel medesimo periodo di rilevazione, e scontata del 10%.
Le azioni di nuova emissione rivenienti dall’esercizio dei "Warrant azioni ordinarie HI Real 20142019" dovranno essere liberate in denaro ad un prezzo per azione come sopra definito, di cui Euro
0,01 da imputare a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo.
Gli atti di conferimento dei suddetti immobili verranno formalizzati tra le parti entro la fine del
corrente mese di ottobre.
Si precisa che i suddetti conferimenti in natura non potranno avere efficacia prima del termine di
trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di aumento di capitale
assunte in data 14 ottobre 2014, secondo quanto previsto dall’art. 2443, comma 4, cod. civ. Le
azioni di nuova emissione, depositate presso la Società, saranno inalienabili fino all’iscrizione nel
Registro delle Imprese della attestazione di avvenuta sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2444 c.c.,
unitamente alla dichiarazione ai sensi degli artt. 2343-quater, comma 3, lett. d), c.c. e 2443, comma
4, c.c.
Per maggiori informazioni in merito all’operazione di reverse take over e alle caratteristiche dei
"Warrant azioni ordinarie HI Real 2014-2019", si rimanda al documento informativo predisposto ai
sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, pubblicato sul sito internet dell’Emittente
all’indirizzo www.hireal.it, sezione Investor Relations/Presentazioni e Documenti.
Emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato “HI Real convertibile 4,25%
2014-2024 con facoltà di rimborso anticipato in azioni”
Il Consiglio di Amministrazione di Hi Real S.p.A. in data 14 ottobre 2014, in parziale esecuzione
della delega ex art. 2420-ter cod. civ., conferitagli dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 4
giugno 2012, ha altresì deliberato:
- l’emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato “HI Real convertibile
4,25% 2014-2024 con facoltà di rimborso anticipato in azioni”, per l’ammontare massimo
di Euro 31.906.000,00 (il “Prestito”), suddiviso in massime n. 31.906 obbligazioni del
valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna, aventi codice ISIN IT0005058786, convertibili in
azioni ordinarie HI Real S.p.A. (le “Obbligazioni”) da offrire in opzione agli aventi diritto
ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile, nel rapporto di
n. 1 Obbligazione ogni n. 2.000 diritti di opzione HI Real S.p.A. posseduti (l’”Offerta in
Opzione”)
- di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2.420-ter del Codice Civile, in via
scindibile in una o più volte ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, dell'importo
massimo complessivo di nominali Euro 31.906.000,00, mediante l'emissione di massime n.
159.530.000 azioni di compendio aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche
delle azioni HI Real S.p.A. già in circolazione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente
a servizio della conversione del Prestito (le “Azioni di Compendio”).
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Caratteristiche del Prestito
Prezzo di Offerta: le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale
vale a dire al prezzo di Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione (il “Prezzo di Offerta”). Le
Obbligazioni potranno essere sottoscritte con un investimento minimo di Euro 1.000, pari a 1
Obbligazione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna (il “Lotto Minimo”), con possibili
incrementi pari ad almeno 1 Obbligazione, per un valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.
Durata del Prestito: 10 anni a decorrere dal 24 novembre 2014 (la “Data di Emissione”) fino al 31
dicembre 2024 (la “Data di Scadenza”).
Data di Godimento: Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione.
Interessi: tasso di interesse fisso nominale annuo del 4,25% (“Tasso di Interesse”) dalla Data di
Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa). Gli interessi sono pagabili
semestralmente in via posticipata, il giorno 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di vita delle
Obbligazioni (“Data di Pagamento”). La prima cedola sarà pagata il 31 dicembre 2014 e l’importo
degli interessi spettanti per singola Obbligazione calcolati dalla Data di Emissione al 31 dicembre
2014 è pari a Euro 4,31.
Diritto di Conversione: i possessori delle Obbligazioni potranno esercitare il diritto di richiedere la
conversione in Azioni di Compendio in un qualsiasi giorno lavorativo bancario a decorrere dal
venticinquesimo giorno lavorativo bancario (compreso) antecedente la Data di Scadenza sino al
quinto giorno lavorativo bancario (compreso) antecedente la Data di Scadenza (il “Periodo di
Conversione”), nel rapporto di n. 5.000 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione presentata
per la conversione al prezzo unitario per Azione di Compendio pari a Euro 0,2 (il “Prezzo di
Conversione”). Le Obbligazioni non convertite in Azioni di Compendio HI Real verranno
rimborsate alla pari dall’Emittente in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.
Opzione di rimborso anticipato da parte dell’Emittente: HI Real S.p.A., decorsi 24 mesi dalla Data
di Emissione delle Obbligazioni ed in qualsiasi momento sino alla Data di Scadenza, avrà la
facoltà, nei termini indicati nel regolamento del Prestito (il “Regolamento”), di procedere al
rimborso integrale o parziale delle Obbligazioni in circolazione, mediante consegna di Azioni di
Compendio (il "Regolamento in Azioni"), secondo le modalità indicate all’art. 12 del Regolamento.
Le Obbligazioni verranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in
regime di dematerializzazione.
Offerta in Opzione ed esercizio del diritto di prelazione
Periodo di esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione
Dal 27 ottobre 2014 (incluso) al 24 novembre 2014 (incluso)
Data di stacco dei diritti: 27 ottobre 2014
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Rapporto di sottoscrizione
N. 1 Obbligazione ogni n. 2.000 diritti di opzione HI Real S.p.A. posseduti
Prezzo di sottoscrizione
Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione sottoscritta
Diritti di opzione
I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Obbligazioni hanno codice ISIN IT0005058810.
I diritti verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.
HI Real assegnerà agli Azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione HI Real S.p.A. posseduta,
per un totale di n. 49.343.519 diritti di opzione, conformemente alla composizione attale del
capitale sociale, suddiviso in n. 49.343.519 azioni ordinarie, prive di valore nominale.
HI Real assegnerà altresì complessivi n. 14.468.750 diritti di opzione ai portatori del prestito
obbligazionario convertibile denominato “HI Real convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di
rimborso anticipato in azioni”. Tali diritti di opzione sono attribuiti agli stessi termini e condizioni
dei diritti attribuiti agli Azionisti HI Real, applicando il rapporto di conversione indicato all’art. 9.3
del Regolamento del suddetto prestito obbligazionario (n. 6.250 azioni di compendio ogni n. 1
obbligazione presentata per la conversione), secondo quanto previsto dall’art. 11.1 del medesimo
Regolamento, assumendo che i portatori del prestito obbligazionario convertibile “HI Real
convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni” abbiano esercitato in data
14 ottobre 2014 interamente il suddetto prestito, sottoscritto ed emesso per complessive n. 2.315
obbligazioni.
Si precisa che l’azionista Sintesi S.p.A. si è resa disponibile ad annullare n. 269 diritti di opzione di
sua proprietà al fine di consentire l’esatta ripartizione dei diritti di opzione conformemente al
rapporto di sottoscrizione sopra indicato.
Calendario dell’Offerta in Opzione
La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni nell’ambito dell’Offerta in Opzione dovrà
essere presentata nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2014 e il 24 novembre 2014 estremi
inclusi (il “Periodo di Opzione”), presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione
accentrata di Monte Titoli S.p.A., che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A.
entro le ore 15:30 dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione.
I diritti di opzione saranno negoziabili sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale,
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 27 ottobre
2014 (incluso) al 18 novembre 2014 (incluso).
Le nuove Obbligazioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Opzione saranno accreditate sui
conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al
termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione (24 novembre 2014) e
saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
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Diritto di prelazione
A conclusione del Periodo in Opzione, qualora il Prestito nell’ambito dell’Offerta in Opzione sia
stato solo parzialmente sottoscritto, le Obbligazioni rimaste inoptate saranno assegnate ai soggetti
che abbiano esercitato il diritto di prelazione previsto ex lege, purché ne abbiano fatto contestuale
richiesta al momento dell’esercizio dell’opzione.
Nel caso in cui le Obbligazioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste
di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuarne l’assegnazione sulla base di un
meccanismo di riparto proporzionale ai titoli (azioni HI Real ed obbligazioni convertibili in azioni
già emesse) già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto
dell’esercizio del diritto d’opzione.
Le nuove Obbligazioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di
prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione
accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 1 dicembre 2014 e
saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Gli interessi relativi alle
Obbligazioni sottoscritte nell’ambito dell’esercizio del diritto di prelazione verranno calcolati a
partire dalla Data di Emissione.
In conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14
ottobre 2014, nel caso in cui il Prestito nell’ambito dell’Offerta in Opzione non fosse sottoscritto per
l'intero importo, la parte non sottoscritta potrà essere collocata alle medesime condizioni presso
terzi entro il termine del 31 dicembre 2015. Il prezzo delle Obbligazioni non sottoscritte nell’ambito
dell’Offerta in Opzione verrà maggiorato di un importo pari agli interessi maturati dalla Data di
Emissione del Prestito alla data di sottoscrizione delle Obbligazioni, calcolato applicando il
dietimo di Euro 0,12 per ciascun giorno decorrente dalla Data di Emissione del Prestito stesso alla
data di sottoscrizione delle Obbligazioni.
La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni nell’ambito dell’Offerta in Opzione, nonché
l’eventuale richiesta di sottoscrizione in prelazione ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice
Civile, avverrà mediante un “modulo di adesione” appositamente predisposto, da compilare,
sottoscrivere e consegnare presso un intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione
accentrata presso Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i titoli già posseduti.
L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il modulo di
adesione è disponibile sul sito internet della Società www.hireal.it.
Motivazioni dell’emissione del Prestito
L’emissione del suddetto Prestito rientra nella ridefinizione della strategie di financing della
Società. I proventi netti per cassa, stimati per almeno Euro 24 milioni circa, saranno funzionali al
generale riequilibrio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. Tali
proventi saranno destinati sia alla copertura del fabbisogno finanziario della Società e del Gruppo
HI Real, principalmente riconducibile all’accollo dei debiti gravanti sugli immobili oggetto di
conferimento, sia per lo sviluppo della politica di investimento dell’Emittente e del Gruppo HI
Real.
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Impegni di sottoscrizione
In virtù degli accordi sottoscritti tra le parti, come già comunicati al mercato in data 12 giugno
2014, ARIX S.p.A., Nogeme S.r.l. e F.N. Immobiliare S.r.l. si sono impegnate a sottoscrivere una
porzione del prestito obbligazionario convertibile “HI Real convertibile 4,25% 2014-2024 con
facoltà di rimborso anticipato in azioni”, che non sia stata collocata in opzione, entro il mese
successivo all’emissione dello stesso, sino ad un ammontare di almeno Euro 20.540.000,00, di cui
Euro 13.190.000,00 garantiti da Arix, Euro 6.050.000,00 garantiti da Nogeme ed Euro 1.300.000,00
garantiti da F.N. Immobiliare.
Si precisa che ARIX S.p.A., Nogeme S.r.l. e F.N. Immobiliare S.r.l. non potranno prendere parte
all’Offerta in Opzione del Prestito in qualità di azionisti della Società in quanto i conferimenti in
natura sopra descritti non potranno avere efficacia prima del termine di trenta giorni
dall’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di aumento di capitale assunte in data
14 ottobre 2014, secondo quanto previsto dall’art. 2443, comma 4, cod. civ.
L’impegno di sottoscrizione del Prestito da parte di ARIX S.p.A., Nogeme S.r.l. e F.N. Immobiliare
S.r.l., come sopra descritto, resterà valido indipendentemente dall’efficacia dei conferimenti in
natura, nei termini previsti dall’art. 2443, comma 4, cod. civ.
Alla data odierna non sussistono ulteriori impegni di sottoscrizione del Prestito.
*****
Le Obbligazioni sottoscritte saranno negoziabili su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale,
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Il Regolamento del Prestito “HI Real convertibile 4,25% 2014-2024 con facoltà di rimborso
anticipato in azioni”, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2014, è messo
a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all’indirizzo www.hireal.it, Investor
Relations, POC HI REAL 4,25% 2014-2024.
*****
I titoli oggetto dell’offerta della presente comunicazione non sono stati e non saranno registrati
negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente
modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro
Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o
comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti,
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi
del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities
Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d’America, Australia,
Canada o Giappone. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere
distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.
The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan
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or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or
otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States
or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the
registration requirements of the Securities Act is available. There will be no public offer of securities in the
United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this announcement are not being made and may not be
distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United
States, Canada, Australia or Japan.
HI Real S.p.A. (“Società” o “Emittente”), investing company quotata su AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale da gennaio 2011, investe nel settore immobiliare con un approccio
multistrategy e ad ampio raggio. L’obiettivo strategico è costruire un portafoglio di investimenti
immobiliari, diretti ed indiretti, diversificando aree e strumenti di investimento, per mitigare la
rischiosità complessiva del portafoglio e migliorare le aspettative di rendimento.
HI Real è un investitore che si occupa della gestione e dello sviluppo del proprio portafoglio di
investimenti e affida la gestione dei singoli investimenti ad operatori specializzati con importanti e
consolidati track record (Sgr, property management, hotel management).
Gli investimenti si focalizzeranno in prevalenza sul mercato immobiliare italiano ed europeo, con
un orizzonte prevalentemente di medio-lungo termine.
I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni “H”, per i warrant “WH15” e per il prestito
obbligazionario HI Real convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni
“HCV19”. I codici ISIN sono per le azioni IT0004621576, per i warrant IT0004621584 e per il
prestito obbligazionario HI Real convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in
azioni IT0004998834.
Nomad della Società è Baldi & Partners S.r.l. Invest Banca S.p.A. agisce come specialist della
Società.
Per ulteriori informazioni:
HI Real S.p.A.
Via Vittorio Locchi, 3 - 20156 Milano
Ufficio Investor Relations
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Nomad
Baldi & Partners S.r.l.
Antonio Boccia
Via Cino del Duca, 5
20122 Milano, Italia
Tel: +39 02 58318214 - Fax:+39 02 58310893
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Ufficio stampa
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