STRETTAMENTE RISERVA E PERSONALE Offerta pubblica di sottoscrizioni GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION ISSUE OF EURO MEDIUM-TERM NOTES U.S.$ Fixed Rate Notes Due 2020 CODICE ISIN XS1042118106 E GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION ISSUE OF EURO MEDIUM-TERM NOTES U.S.$ Floating Rate Notes Due 2020 CODICE ISIN XS10421182 Emittente: GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION Tipologia dell’emissione: Prestito obbligazionario a tasso fisso ed un prestito obbligazionario a tasso variabile Modalità di collocamento: Le obbligazioni saranno collocate attraverso gli sportelli dei collocatori ovvero mediante offerta fuori sede - non è previsto collocamento on-line. Rating Emittente: A1/AA+/AA- Ammontare nominale: Massime n. 375.000 di obbligazioni – fatta salva la facoltà di aumentare il numero di obbligazioni fino ad un massimo di n. 500.000 obbligazioni - del valore nominale di dollari degli Stati Uniti d’America (“U.S.$”) 2.000 ciascuna Data d’emissione: Entro 5 giorni dell’Offerta. Durata del prestito: 6 anni Rimborso: 100% (alla pari), in un’unica soluzione a scadenza Prezzo d’emissione: Il prezzo delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sarà inferiore al 100% del loro valore nominale e comunque superiore al 99% del loro valore nominale. Il prezzo delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sarà pari al 100% del loro valore nominale. Tasso di interesse nominale: Sarà comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell’Offerta. lavorativi dalla conclusione STRETTAMENTE RISERVA E PERSONALE Valore minimo del margine di rendimento: Sarà comunicato Entro 5 Giorni Lavorativi dalla conclusione dell’Offerta Legge Applicabile: Statunitense ed Italiana Giurisdizione: Statunitense ed Italiana Quotazione Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”) – segmento EuroMOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Taglio dei titoli: Lotto Minimo pari a n. 1 Obbligazioni per un valore nominale complessivo di U.S.$ 2.000 Periodo di collocamento: Da lunedì 10 marzo 2014 a venerdì 21 marzo 2014, salvo chiusura anticipata Rendimento minimo: Da definire entro il 7 marzo 2014
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