VENETO BANCA A DOLO

Comunicato Stampa
Montebelluna, 1 dicembre 2014
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.
Revisione degli accordi relativi alla cessione della maggioranza del capitale sociale di Banca
Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., sottoscritti il 7 agosto 2014.
Facendo seguito al comunicato stampa del 7 agosto 2014, Veneto Banca S.c.p.A. (“Veneto Banca”) comunica
di avere accettato la proposta pervenuta da Gestinter S.p.A., MA.VA. s.s., Duet BIM S.A., MI.MO.SE. S.p.A.,
Romed S.p.A., Piovesana Holding S.p.A., Pietro S.p.A. e Luca Cordero di Montezemolo (gli “Attuali
Investitori”) di procedere alla revisione degli accordi relativi alla compravendita del 51,4% del capitale
sociale di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (“BIM”) sottoscritti in data 7 agosto 2014.
Gli Attuali Investitori assumeranno in via solidale l’obbligo di acquistare il 51,4% del capitale sociale di Banca
Intermobiliare, sostituendosi a SerendipEquity BIM Holding LLC ed altri investitori privati a fronte del
pagamento del corrispettivo complessivo (da pagarsi in parte in denaro e in parte in azioni), già previsto nel
contratto di compravendita del 7 agosto 2014, pari ad Euro 289 milioni, corrispondente ad Euro 3,60 per
ciascuna azione BIM (la “Cessione”), e ferma restando la possibilità per gli Attuali Investitori di comunicare a
Veneto Banca, entro il 31 gennaio 2015, la partecipazione all’operazione di altri investitori di minoranza, la
cui partecipazione è soggetta al gradimento di Veneto Banca.
Conseguentemente, verrà sciolto anche il contratto di opzione “put and call” sottoscritto da Veneto Banca
con SerendipEquity LLC e SerendipEquity BIM Holding LLC in data 20 ottobre 2014, la cui efficacia era
subordinata all’esecuzione del contratto di compravendita con l’originaria cordata di investitori.
L’esecuzione della Cessione è subordinata all’ottenimento del provvedimento autorizzativo di Banca d’Italia;
l’istanza di autorizzazione per Banca d’Italia dovrà essere depositata entro il 31 gennaio 2015.
In caso di perfezionamento della Cessione, gli Attuali Investitori lanceranno (ragionevolmente entro la fine
del primo semestre 2015) un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria ad un prezzo pari ad Euro 3,60 per
azioni, ad esito della quale comunque Veneto Banca manterrà una quota pari a circa il 20% del capitale
sociale di BIM.
Gruppo Veneto Banca
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