IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO

IL SERVIZIO
DI GESTIONE
DI PORTAFOGLIO
LA SOCIETA’
DI GESTIONE
L'esperienza del team di gestione, la metodologia rigorosa ed un approccio attivo ai mercati,
ci hanno consentito di conseguire risultati costanti nel tempo.
Dai fondi comuni di investimento tradizionali e speculativi fino alle gestioni di portafoglio,
Symphonia SGR è in grado di offrire un servizio altamente personalizzato e flessibile per venire
incontro alle molteplici esigenze della propria Clientela.
Nata nella prima metà degli anni novanta, Symphonia SGR ha saputo crearsi uno spazio importante fra i soggetti attivi nel settore del risparmio gestito in Italia dando origine ad un'offerta ricca ed articolata di prodotti e servizi.
Dal 2003 la società è controllata da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.,
istituto bancario specializzato nel private banking, entrato nel 2010 a far parte del Gruppo Veneto Banca.
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IL SERVIZIO DI
GESTIONE DI PORTAFOGLIO
Abbiamo posto le Gestioni di Portafoglio al centro della nostra offerta, facendone uno strumento sofisticato, flessibile e personalizzabile per fornire un servizio di eccellenza.
Attraverso un lavoro di gruppo, in continua evoluzione, offriamo una molteplicità di soluzioni,
predisposte per venire incontro alle diverse esigenze dei nostri Clienti, unendo competenze
ed approcci tra loro complementari:
1 uno stile ben definito, molto attivo e basato su concetti di stock picking e di gestione value
che fanno da sempre parte del nostro patrimonio genetico;
2 abbiamo affiancato, tra i primi in Italia, competenze di fund picking (il multimanager), strategie quantitative e total return, con controllo del rischio.
Filosofie
Open Architecture e gestione diretta convivono coniugando il meglio dei due
mondi.
Asset Class
Non solo azioni e bonds, ma anche materie prime, valute, volatilità, real estate.
Strumenti finanziari
Viene utilizzato direttamente ogni strumento finanziario: azioni, OICR, ETF,
certificati, bonds, futures, opzioni, forwards.
Approccio
Direzionale, Geografico, Tematico, Bilanciato, Flessibile, Total Return,
Quantitativo: la combinazione dei diversi approcci gestionali assicura
un’efficace diversificazione.
Possiamo quindi presentare ai nostri Clienti un'offerta di servizi completa ed all’avanguardia
nel panorama del private banking.
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UN SISTEMA
MODULARE
Gestiamo la complessità attraverso un’offerta ampia e personalizzabile.
Attraverso il sistema di linee modulari (Portfolio Strategy) il Cliente, affiancato dal suo Private
Banker, può definire una gestione “su misura”, accedendo al meglio che il mondo degli investimenti possa offrire.
Con le linee di gestione di asset allocation (linee Bilanciate e Variable Asset & Risk - V.A.R.)
il Cliente può affidarsi all'esperienza del nostro team di gestione per definire e gestire nel
tempo una composizione ideale del portafoglio tenuto conto del proprio profilo di rischio/rendimento e delle condizioni di mercato.
La modularità del servizio di Gestioni di Portafoglio consente quindi di comporre liberamente
qualunque asset allocation.
Portfolio Strategy
Un servizio di investimento di nuova
concezione, sintesi della competenza e
dell’esperienza di Symphonia SGR
nell’attività di gestione di portafoglio.
Variable Asset & Risk
(V.A.R.)
Le linee sono organizzate secondo le
tecniche dei building block.
Sono linee flessibili, senza benchmark di
riferimento e con un profilo di rischio
specifico e definito dalla volatilità.
IN UN UNICO
CONTRATTO
DI GESTIONE
Bilanciate
Sono realizzate prevalentemente in titoli con focus su Italia e Paesi della
zona Euro, aree dove Symphonia SGR
può vantare le migliori competenze sia
in ambito azionario che obbligazionario. Lo stile di gestione è attivo sia nella
determinazione dell’asset allocation, sia
nella costruzione dei portafogli.
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Investono in una pluralità di asset class,
esaltando il valore della diversificazione e beneficiando di avanzate tecniche di gestione del rischio.
L’UNIONE
FA LA FORZA
Symphonia SGR ha da sempre investito nell’approccio multimanager, coniugando le
capacità espresse internamente alle eccellenze offerte dal mercato, in un’ottica di open
architecture.
Oggi selezioniamo i migliori prodotti offerti da circa 60 società di gestione, con una
grande attenzione rivolta non solo ai player internazionali, ma anche alle boutique
specializzate.
Aberdeen Global
Alken Asset Management
Amiral Gestion
Aviva Investors
Axa Rosemberg Management
AXA World Funds
Barclays Global Investors
Belgrave Capital Management
Bestinver Asset Management
BlackRock Global Funds
BNY Mellon Fund Managers
Carmignac Gestion
Comgest Asset Management International
Credit Agricole Asset Management
DB Platinum Advisors
Deka International
Dexia Asset Management
DWS Investment
East Capital SICAV
Eaton Vance Advisers
Edmond De Rotschild
Eurizon Capital
Exane Asset Management
F&C Portfolios Fund
Fidelity Funds
Financiere de l’Echiquer
Franklin Templeton Investments
Generali Investment SICAV
GLG Partners Asset Management
Henderson Horizon Fund
HSBC Global Investment Funds
HSBC Private Wealth Managers
Invesco Management
J. Chahine Capital Group
Janus Capital Funds
JPMorgan Asset Management
LFP
Lombard Odier
Lyxor Asset Management
M&G Securities
Morgan Stanley Investment Management
Nemesis Asset Management
Nordea Investment Funds
Oddo Asset Management
Oppenheim Asset Management
Pictet Funds
Pimco Global Advisors
Pinebridge Investments
Sarasin Investment Fonds
Schroders Investment Management
Scottish Widows Investment Partnership
SG Asset Management
Swiss & Global Asset Management
Threadneedle Investment Services
Tree Top Asset Management
UBS Global Asset Management
Vontobel Management
West LB Mellon Compass
Per alcune peculiari competenze ci avvaliamo di partner specialistici, quali BSI Europe,
Bestinver e Astor SIM, che ci offrono exper tise e consulenza su specifici temi o settori.
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UN SERVIZIO
UNICO
Al fine di rispondere alle più svariate esigenze della Clientela, abbiamo realizzato un servizio
di gestione di portafoglio concepito per ottimizzare l’accesso alla nostra offerta, puntando su:
1 PERSONALIZZAZIONE
Abbiamo realizzato una gamma estremamente modulabile sulle esigenze di ciascuno. A
completamento di un servizio già fortemente orientato a cogliere le specificità di ogni
Cliente, per particolari necessità offriamo la possibilità di realizzare linee di gestione personalizzate.
2 SEMPLICITA’
Con la sottoscrizione del mandato di gestione diventano immediatamente disponibili tutte
le linee di gestione e tutte le possibili combinazioni delle medesime. In qualsiasi momento
il Cliente, compatibilmente con il proprio profilo di adeguatezza, può modificare con la
massima tempestività l’asset allocation dell’intero portafoglio.
3 TRASPARENZA
Abbiamo sempre creduto nella trasparenza, quale valore in sè, per un dialogo vero e continuo con i nostri Clienti e con i loro Private Banker. E’ per questo che da anni offriamo un
servizio di reporting on line, fiore all’occhiello del nostro sito www.symphonia.it.
E’ infatti possibile, ogni giorno, per i nostri Clienti esaminare:
• il proprio portafoglio, con il massimo del dettaglio;
• l’andamento dell’investimento;
• i rendiconti periodici di gestione.
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Direzione Commerciale di Symphonia SGR
C.so G. Matteotti 5, 20121 Milano
Tel. +39.02.777.07.1
mail: [email protected]
Symphonia SGR, società controllata da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.,
fa parte del gruppo Veneto Banca, di cui si riporta di seguito l’elenco degli intermediari
collocatori:
Veneto Banca S.c.p.a.
Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - 31044 Montebelluna
www.venetobanca.it
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Via Gramsci, 7 - 10121 Torino
www.bancaintermobiliare.com
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.
Via Don G. Riganelli, 36 - 60044 Fabriano
www.carifac.it
Banca Apulia S.p.A.
Via Tiberio Solis, 40 - 71016 San Severo
www.bancapulia.it
Banca IPIBI Financial Advisory S.p.A.
C.so G. Matteotti, 5 - 20121 Milano
www.bancaipibi.it
BIM Suisse S.A.
Contrada Sassello, 10 - 6901 Lugano (Svizzera)
www.bimsuisse.com
L’elenco completo dei nostri Collocatori è consultabile sul sito:
www.symphonia.it
SYMPHONIA SGR
C.so G. Matteotti, 5 - 20121 Milano
Telefono +39.02.777.07.1
Fax +39.02.777.07.350
Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Veneto Banca S.c.p.a.
www.symphonia.it
[email protected]

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