Ottobre 2014 Cartella stampa Carmignac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3 Una gestione di convinzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Temi di investimento a lungo termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Un team di gestione costituito da esperti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Il Team manageriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Strategie di successo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa Carmignac 25 anni di indipendenza e di convinzioni Una strategia internazionale Fondata nel gennaio 1989 da Edouard Carmignac, Carmignac figura attualmente fra i principali operatori francesi nel suo settore : la gestione di asset finanziari. Carmignac mette in atto una gestione ampiamente internazionale in grado di cogliere le opportunità su scala mondiale : su quasi 50 mercati finanziari in tutto il mondo. La ricerca dell’eccellenza si traduce nella volontà di acquisire solide conoscenze dei mercati locali, e il fulcro della nostra filosofia di investimento è un’analisi approfondita, condotta direttamente sul campo. La nostra è una reale conoscenza del tessuto locale che ci consente di cogliere a fondo sia il potenziale di crescita delle aziende da noi selezionate sia l’ambiente in cui operano. I team di gestione approfondiscono sempre più l’analisi delle società attraverso sopralluoghi presso le sedi, i locali commerciali e gli impianti produttivi. I gestori incontrano dirigenti e dipendenti, per avere una visione precisa del funzionamento dell’azienda. Grazie a questa analisi rigorosa e mirata, dispongono di informazioni di qualità, indispensabili per prendere le decisioni di investimento. Il capitale è posseduto interamente dai suoi dirigenti e dipendenti. La continuità della società è garantita da un azionariato stabile, che ne riflette lo spirito di indipendenza. Tale valore fondamentale garantisce la libertà, fattore indispensabile per una gestione performante e riconosciuta. Gestore di un patrimonio di oltre 50 miliardi di euro, Carmignac offre una gamma di Fondi globali sia specializzati che diversificati. Un business model solido Carmignac opera a Lussemburgo, Francoforte, Milano, Madrid e Londra. I fondi di Carmignac vengono commercializzati attivamente in 13 paesi : Francia, Germania, Svizzera, Italia, Lussemburgo, Belgio, Austria, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Singapour, Regno Unito e in Irlanda. Patrimonio netto di 1 697 milioni di euro Capitale interamente posseduto dai collaboratori Investimenti gestiti di circa 50 miliardi di euro 230 collaboratori di cui 27 gestori e analisti Presente a Lussemburgo, Francoforte, Milano, Madrid e Londra 2 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa Ripartizione del patrimonio* al 30 Settembre 2014 * in milioni di euro 49 463 53 298 7 000 6 000 40 000 12 669 10 063 5 870 1 000 Paesi emergenti 20 10 20 11 20 12 Se tte 2 0 m br 13 e 20 14 09 08 20 20 07 20 06 20 1 782 2 830 05 20 04 03 2 000 Ripartizione del patrimonio (in % degli attivi in gestione) Materie prime e Oro Europa Innovazioni/ Sanità Ripartizione globale della clientela 28 427 30 000 Istituzionali 10 % Clientela privata 3 % 21 036 20 000 Banche e reti 25 % 15 000 10 000 2 308 0 20 20 20 02 797 10 000 12 674 3 000 20 000 25 000 4 416 4 000 30 000 0 6 566 6 030 5 000 33 299 50 000 53 672 60 000 45 863 Attivi in gestione per grandi temi 55 027 Andamento degli attivi in gestione 57,5 % Consulenti indipendenti 38 % 42,5 % 5 000 Rete di promotori 24 % 0 Azioni Obbligazioni 3 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa Una gestione La convinzione, leva della performance Coraggio : necessario per seguire le proprie convinzioni e prendere posizioni forti rispetto agli indici di mercato. La filosofia di gestione di Carmignac si basa su sei principi fondamentali : Motivazione : i gestori, azionisti della società, sono naturalmente motivati a dare il meglio di loro stessi. Una gestione di convizione e non legata ad indici che effettua le sue scelte di gestione in funzione dei propri convincimenti piuttosto che secondo la composizione di alcuni indici di riferimento del mercato. Reattività : l’organizzazione della gestione (riunioni quotidiane dei gestori, scambi incrociati di informazioni su tutti i mercati e i portafogli) la rende molto reattiva. Decisioni importanti possono essere adottate in qualsiasi momento, senza attendere lo svolgimento di comitati di allocazione. Una gestione attiva mirata ad anticipare i mercati piuttosto che a subire le loro oscillazioni, tale da garantire l’immediata protezione dei portafogli in caso di un previsto “trend” ribassista del mercato. Esperienza : Carmignac gode di una grande esperienza nella gestione attiva, uno stile di gestione che esercita dalla sua costituzione nel 1989. Una gestione ispirata a considerazioni di opportunità, e non legata ad uno stile particolare: né “Growth”, né “Value”, piuttosto finalizzata alla selezione di alcune categorie di attivi, aree d’investimento, settori e titoli ritenuti, in un qualsiasi contesto economico, i più promettenti o più convincenti. Gestori esperti con il gusto della responsabilità Una gestione marcatamente internazionale mirata allo sfruttamento delle migliori opportunità offerte dai mercati finanziari a livello globale. Sostenitori di una gestione libera e rivendicata come tale, i gestori di Carmignac adottano una filosofia di investimento che consiste in : Una gestione orientata alla ricerca di una performance positiva indipendentemente dalle condizioni di mercato nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Anticipare le tendenze e le evoluzioni. Un approccio patrimoniale che si distingue per una diversificazione degli attivi e una gestione meticolosa dei rischi. Investire per accompagnare la crescita delle società. Adottare una convinzione a lungo termine. Guardare in un’ottica imprenditoriale le società in cui Carmignac investe. Una filosofia di gestione fondata su cinque virtù principali Beneficiare di una libertà di gestione che consente di selezionare i titoli più ancorati alla realtà socioeconomica dei paesi. Indipendenza : con una struttura imprenditoriale che non appartiene ad alcun gruppo finanziario, Carmignac è libera nella sua strategia e nelle sue decisioni di gestione. Rivendicare le idee “Contrarian” senza esitare ad analizzare le società “abbandonate” dai mercati. 4 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa investimento A caccia di opportunità nei paesi emergenti Di conseguenza, le risorse naturali costituiscono uno dei temi principali preferiti : energia : Carmignac privilegia le società di servizi nel settore del petrolio e del gas (società di trivellazione ed esplorazione) che beneficiano dell’aumento imprescindibile dei budget di esplorazione delle compagnie petrolifere e dell’imminente esaurimento dei grandi campi petroliferi, L’approccio originale dei mercati emergenti privilegia i titoli di crescita nei settori di attività orientati al dinamismo della domanda interna e al miglioramento del tenore di vita. La comparsa e l’arricchimento di una categoria media crea vere opportunità di investimento nei settori delle banche (ricorso al credito), dell’edilizia immobiliare, della distribuzione, del tempo libero, ecc. produttori di minerali e metalli industriali, metalli preziosi : l’oro e le miniere aurifere godono della volontà delle Banche centrali dei paesi emergenti di diversificare le loro riserve per tutelarsi dal rischio di inflazione. Carmignac è costantemente alla ricerca di aziende ben adattate alla realtà socioeconomica dei paesi in cui essa investe o di titoli di qualità poco conosciuti dagli investitori. Lo sviluppo delle tecnologie innovative Carmignac privilegia i temi di investimento a lungo termine, dal forte carattere innovativo e caratterizzati da una crescita sostenibile : Un’attenzione rivolta alle risorse naturali Alcune economie emergenti in rapida crescita e con un’urbanizzazione galoppante comportano necessariamente un grande fabbisogno di infrastrutture e quindi di materie prime. La penuria di nuove scoperte di giacimenti, frutto di 15-20 anni di sotto-investimenti nel settore dell’esplorazione, l’inevitabile esaurimento dei giacimenti esistenti, i nuovi vincoli ambientali esercitano pressioni sull’offerta. energie alternative, conservazione e purificazione dell’acqua, biotecnologie, tecnologie dell’informazione. 5 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa Un team da esperti 1989�������������������Fondatore e Presidente di Carmignac Edouard Carmignac Chairman Global Fund Manager 1985�������������������Agente di cambio e Direttore Generale della carica Hamant-Carmignac 1984�������������������Presidente di Pyramide Gestion, filiale di Hamant et Cie 1977 - 1983��������Vicedirettore, Banca della Società Finanziaria Europea. Finanziamenti fuori bilancio, settore energetico e minerario 1975 - 1976��������Paribas, Operazioni finanziarie internazionali 1972 - 1974��������Analista presso Blyth Eastman Dillon, New York 1972�������������������MBA Università di Columbia 1969�������������������Laurea in Scienze economiche a Parigi 2003�������������������Carmignac Frédéric Leroux Global Manager 2001 - 2003��������BNP Paribas Equities e HSBC CCF Securities, Parigi, Consulente di strategie derivate sui mercati azionari presso la clientela istituzionale 1997 - 2000��������Khéops Finance SA, Lille-Parigi, Fondatore e Presidente. Creazione e gestione di un FCIMT 1995 - 1997��������Carmignac, Gestore di portafoglio, mercati derivati, controllo dei rischi 1989 - 1994��������Cava Finance e Banque Scalbert-Dupont, Lille, Gestore di portafoglio 1988�������������������Diploma presso l’Istituto di Economia scientifica e di gestione (IESEG) a Lille 2007�������������������Carmignac Rose Ouahba Head of Fixed Income team Fund Manager 2000 - 2007��������IXIS AM, Parigi, Gestore obbligazionario • Responsabile team “diversificazione obbligazionaria” • Responsabile allocazione crediti strutturati 1996 - 1999��������Ecureuil Gestion, Parigi, Gestore obbligazionario 1995�������������������Diploma DESS di ingegneria finanziaria 6 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa 2010�������������������Carmignac Charles Zerah Fund Manager Global Bonds 2004 - 2009��������Crédit Agricole Asset Management, Londra, Head of the emerging bond market asset class 1999 - 2004��������Crédit Lyonnais Asset Management, Parigi, Junior manager for the emerging bond market asset class 1995 - 1999��������Axa Investment Managers, Parigi , Junior manager for the emerging bond market asset class 1995�������������������Master’s degree in Banking and Finance DESS (Post-graduate diploma) in Finance, Università di Parigi II Panthéon Assas 2010�������������������Carmignac Carlos Andres Galvis Fund Manager Global Fixed Income 2009 - 2010��������Amundi, Londra, Responsabile del team Prodotti Globali a Ritorno Assoluto 2005 - 2009��������CAAM, Londra, Responsabile del team UK Gilt Plus LDI : Gestore Senior VAR Products 2007�������������������MSc in Finanza, Birbeck College, Università di Londra 2002 - 2005��������CAAM, Londra, Gestore, Reddito fisso globale e Valute 2001 - 2002��������CAAM, Londra, Macro strategista 2000 - 2001��������FOGAFIN, Bogota, Consulente economico e finanziario 1998 - 2000��������Alianza Fiduciaria, Bogota, Responsabile Investimenti, Obbligazioni e Valuta locale 1999�������������������MSc in Economia, Università di Andes, Bogota, Colombia 2005�������������������Carmignac Keith Ney Fixed Income Portfolio Manager Head of Credit 2005�������������������Fincapital, Analista azioni europee 1999 - 2004��������Lawndale Capital Management, San Francisco, Analista azioni americane 1999�������������������Bachelor of Science, Business Administration, Berkeley Chartered Financial Analyst “CFA Institute” 2013�������������������Carmignac 2012�������������������Credit event Hedge fund start-up, Londra, Partner Pierre Verlé Credit Analyst 2009 - 2012��������Butler Investment Managers, Londra, Direttore Fondatore dell’attività “debiti in sofferenza” e gestore del fondo debiti in sofferenza 2006 - 2009��������Morgan Stanley, Londra, Gruppo situazioni speciali 2004 - 2005��������Merril Lynch, Parigi 2000 - 2004��������Ecole Polytechnique, Parigi Master in finanza HEC, Parigi 7 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa Muhammed Taha Yesilhark Head of European Equities team, Fund Manager 2014�������������������Carmignac 2009 - 2013��������SAC Global Investors, Londra, Socio e gestore di portafoglio 2005 - 2009��������York Capital Management, Londra, Direttore 2003 - 2005��������Lazard, Francoforte, Analista M&A 1999 - 2003��������European School of Business (ESB), Reutlingen 2014�������������������Carmignac 2010 - 2013��������SAC Global Investors, Londra, Senior Analyst Malte Heininger Fund Manager European Equities 2009 - 2010��������Ashtree Capital Management, Londra, Credit Analyst 2007 - 2009��������Credit Suisse, Londra, Collaboratore nel reddito fisso 2006 - 2007��������Morgan Stanley, Francoforte, Analista nel reddito fisso 2003 - 2006��������ESCP-EAP, European School of Management, Parigi, Londra, Berlino 2014�������������������Carmignac 2011 - 2013��������SAC Global Investors, Londra, Analista Huseyin Yasar Analyst European Equities 2010 - 2011��������Goldman Sachs International, Londra, Collaboratore M&A 2008 - 2010��������Goldman Sachs & Co., Francoforte, Analista M&A, consulente per la Germania 2006 - 2008��������European School of Business, Reutlingen 2004 - 2006��������Dublin City University 2014�������������������Carmignac 2013�������������������SAC Global Investors, Londra, Analista Sayid Shaaz Hamid Analyst European Equities 2011 - 2013��������Harvard Business School, Boston 2008 - 2011��������TA Associate, Londra e Mumbai, Collaboratore private equity 2006 - 2008��������Citigroup, Londra, Analista M&A 2003 - 2006��������Università di Oxford 2014�������������������Carmignac Gestion Michael Hulme Head of Commodities Equities Team 2010 - 2013��������Lombard Odier IM, Londra, Gestore Energia globale 2002 - 2010��������MFS International, Londra, Gestore Energia globale 2000 - 2001��������SGAM, Londra, Gestore Azioni europee 1997 - 2000��������F&C, Londra, Analista Mercati emergenti 1997�������������������BA in Storia presso la Cambridge University 8 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa 2011�������������������Carmignac Simon Lovat Analyst Commodities 2006 - 2010��������GAIA Capital Advisors S.A., Geneva, Co-gestore, Risorse naturali 2005 - 2006��������Hargreave Hale, London, Equity sales, Specializzato in risorse naturali 2000 - 2004��������Cazenove Ltd, London,Equity sales, Grandi capitalizzazioni 2000�������������������Diploma in “Business Studies”, Università di Edimburgh, Scotland 2008�������������������Carmignac Simon Pickard Head of Team Emerging Equities Fund Manager 2005 - 2008��������Gestore Grande Europe, Ginevra, Svizzeria, Argos Investment Managers 2000 - 2005��������Carmignac, Gestore azioni Europee 1996 - 2000��������Jupiter Asset Management, Londra, Gestore, azioni Europa dell’Est 1992 - 1996��������John Swire & Sons, Hong Kong, International Executive 1992�������������������Master of Arts (Trinity College, Cambridge) 2008�������������������Carmignac Xavier Hovasse Fund Manager Emerging Equities 1999 - 2008��������BNP Paribas Asset Management, Parigi • Amministratore Azioni Internazionali e Emergenti • Analista 2004�������������������Analista certificato (CFA Charterholder) 1999�������������������Laurea presso l’Ecole Supérieure de Commerce di Parigi (ESCP-EAP) 2007�������������������Carmignac David Park Fund Manager Emerging Equities 2004 - 2007��������Relazioni con gli investitori istituzionali, Hyundai Securities Ltd a Londra 2002�������������������Laureato all’università di Birmingham BSc Economics 9 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa 2013�������������������Carmignac 2011 - 2013��������Finisterre Capital, Londra, Gestore Azioni emergenti Edward Cole Fund Manager Emerging Equities 2010 - 2011��������Newsmith Capital Partners, Londra, Socio Gestore Azioni emergenti 2007 - 2010��������Ashmore Group, Londra, Gestore azionario 2005 - 2007��������JP Morgan Securities, Strategist Azioni EMEA 2001 - 2005��������Raiffeisen Zentralbank, poi Unicredit Group, Strategist Azioni Europa emergente 2001�������������������FSA Approval 1999 - 2001��������Deputy Editor, EMOA (Emerging Markets Monitor, Business Monitor International) 1999�������������������London School of Economics, MSc in International Development 1998�������������������University of Bristol, BSc in Politics 2013�������������������Carmignac 2008 - 2013��������Gestore, Lyxor Asset Management, Parigi 2007 - 2008��������Trading Global Equity Finance, Société Générale CIB, Parigi Yassine Basraoui Fund Manager 2007 - 2008��������Master – Matematica finanziaria, Università di Paris I 2004 - 2007��������Laurea presso l’Ecole des Mines, Saint-Etienne 2013�������������������Carmignac 2013�������������������Membro dell’Istituto degli Attuari francesi, Parigi 2012 - 2013��������BNP Paribas, Theam, Strutturatore, Parigi Pierre-Edouard Bonenfant 2011 - 2012��������BNP Paribas, Theam, Team Absolute Return, Parigi 2011�������������������Laurea in Finanza presso l’ESSEC Business School, Parigi Fund Manager 2009�������������������MSc in Ingegneria dei sistemi, UC Berkeley, USA Laurea presso l’ESTP, Parigi 2011�������������������Carmignac Haiyan Li-Labbé Analyst Head of Greater China Market 2004 - 2011��������OFI AM, Parigi, Head of Asian Projects, Gestore 2002 - 2004��������Société Générale Investment Banking, Parigi, Responsible analyst obbligazioni convertibili Asia presso 2001 - 2002��������Société Générale Investment Banking, Parigi, Analista obbligazioni convertibili europee presso 2001�������������������Master presso la European School of Business (ESCP Europa) 1998�������������������Master presso la Beijing Foreign Languages University (specializzazione in francese) 10 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa 2012�������������������Carmignac 2007 - 2012��������Zadig Asset Management, Londra, Socio Vincent Steenman Global Research Coordinator 2005 - 2007��������LVMH, Gruppo Arnault Family Office, Parigi, Analista Buy-side 2004 - 2005��������Morgan Stanley, Londra, Analista M&A 2000 - 2004��������Ecole Polytechnique, Parigi Master in finanza presso HEC, Parigi CFA Charterholder 2009�������������������Carmignac Tim Jaksland Sector analyst Innovation 2003 - 2009��������Nordea, Danimarca, Direttore del team di gestione dedicato alle azioni danesi 2000�������������������Nordea, Danimarca, Direttore della ricerca globale nel settore sanitario 1991 - 2000��������Danske Bank, Danimarca, Gestore di portafoglio 2008�������������������Carmignac 2005 - 2008��������Dexia Asset Management, Parigi, Gestore senior Long/Short sui tassi globali, emergenti e sulle divise Laurent Chebanier Analyst Country Risk 1998 - 2005��������CCR Gestion, Parigi, Gestore Fondi monetari, obbligazionari e alternativi 2003�������������������Chatered Financial Analyst 1992�������������������Bachelor of Arts, Università di Leeds, Inghilterra 2009�������������������Carmignac 2006 - 2009��������Anakena Finance, Parigi, Socio, Responsabile della gestione dei rischi Julien Cheron Quantitative Analyst 2003 - 2006��������CDC Ixis Corporate & Investment Bank, Parigi, Analista quantitativo - Derivati su azioni e crediti 2002 - 2003��������CDC Ixis Capital Markets, Parigi, Gestione dei rischi Derivati su azioni 2003�������������������Diploma post-universitario in statistica e modelli aleatori in finanza (Università di Parigi, VI) 2002�������������������Maîtrise de mathématiques appliquées (Università di Parigi, VI) 11 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa 2014�������������������Carmignac Obe Ejikeme Quantitative Equity Analyst 2007 - 2014��������Bank of America Merrill Lynch, London, Head of European Equity and Quantitative Strategy 2003 - 2007��������Factset Research Systems, London, Account Executive and Senior Consultant 2003�������������������Bachelor of Computer Science and Software Engineering (University of Hull, UK) 2010�������������������Carmignac Antoine Colonna Sector analyst Consumption 1999 - 2010��������Bank of America Merril Lynch, Parigi, Managing Director Ricerca Azionaria, Responsabile Beni di Lusso e di Consumo 1992 - 1999��������Crédit Lyonnais Sec., Parig, Analista azionario, Consumo e Settori connessi 1995�������������������SFAF-EFFAS (European Federation of Financial Analyst), Analista Finanziario 1993�������������������Master in Finanza, Università di Parigi Dauphine 1992�������������������MBA, Stratchlyde Graduate Business School, Glasgow 1992�������������������Diplomato presso l’ESC Business School, Tolosa 2009�������������������Carmignac Matthew Williams Sector analyst Financial 2006 - 2009��������MFS International, London, Investment analyst EAFE Financials, Global Metals & Mining 2002 - 2005��������Maple-Brown Abbot, Australia, Senior Investment Analyst, Asian Equities 1996 - 2002��������BT Funds Management, Australia, Vice President, Investment Analyst Asian Equities, Emerging Markets 1994 - 1996��������BT Funds Management, Australia, Dealer Asian Equities 1992�������������������BA Economics (Major Finance), Macquarie University, Australia 12 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa manageriale 1989�������������������Fondatore e Presidente di Carmignac Edouard Carmignac Chairman Global Fund Manager 1985�������������������Agente di cambio e Direttore Generale della carica Hamant-Carmignac 1984�������������������Presidente di Pyramide Gestion, filiale di Hamant et Cie 1977 - 1983��������Vicedirettore, Banca della Società Finanziaria Europea. Finanziamenti fuori bilancio, settore energetico e minerario 1975 - 1976��������Paribas, Operazioni finanziarie internazionali 1972 - 1974��������Analista presso Blyth Eastman Dillon New York 1972�������������������MBA Università di Columbia 1969�������������������Laurea in Scienze economiche a Parigi 1989�������������������Managing Director, co-fondatore di Carmignac Eric Helderlé Managing Director of Carmignac 1987 - 1989��������Responsabile sviluppo di Pyramide Gestion 1984 - 1987��������Sales Manager presso la compagnia di assicurazione Trans Expansion (Compagnie du Midi) 1984�������������������MBA Iowa State University 1998�������������������Carmignac Eric Le Coz Managing Director of Carmignac Gestion Luxembourg 1993 - 1998��������Artémis Finance S.A., Parigi, Head of financial market activities 1992 - 1993��������Altus Finance, Parigi, Head of currency transactions 1988 - 1991��������Commodity Trading Advisor, Parigi 1986 - 1988��������GNP Commodities International, Chicago, Trader 1984 - 1986��������Commissariato Francese all’Energia Atomica, Parigi, Ricercatore 1986�������������������MBA, HEC-ISA, Parigi, MBA, Wharton School of Business, Philadelphia 1983�������������������Laureato presso l’Ecole des Mines, Nancy 13 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa Maxime Carmignac Managing Director of London branch of Carmignac Gestion Luxembourg 2010�������������������Carmignac 2009�������������������Società di gestione alternativa, Londra, Consulente, Situazioni speciali 2008�������������������Visium Asset Management, New York, Analista, Distressed Debt / Situazioni speciali 2006 - 2008��������Carmignac • Analista, Titoli azionari globali • Gestore, Strategie alternative 2003 - 2005��������McKinsey, Parigi & Londra, Business Analyst, Settore dell’energia, dell’industria e del consumo 2002 - 2003��������Lazard Frères, Parigi, Analista M&A 1999 - 2002��������Master in Affari e Finanza presso ESSEC Ecole de Gestion Davide Fregonese Managing Director of Carmignac Gestion Luxembourg and Head of Sales Europe 2006�������������������Carmignac 2000 - 2006��������Borsa Italiana, Senior Officer (clientela istitutionale) 1998 - 2000��������BNP Paribas, New-York, Deputy Head of Sales 1996 - 1997��������BNP Paribas, Atene, Sales & Marketing Manager 1995�������������������JP Morgan, Key account Manager 1993�������������������Laureato presso l’università di Brighton e il Politecnico di Torino, BSC European Business with Technology 2007�������������������Carmignac Didier Saint-Georges Member of the Investment Committee 1999 - 2006��������Merrill Lynch, Parigi, Managing Director, equities and global equities derivates 1989 - 1999��������JP Morgan, Londra e New-York, Head of European Equities Department 1987 - 1989��������Hamant-Carmignac, Parigi, Sales Manager European Equities 1983 - 1987��������Citigroup, Parigi, Aeronautical financing 1982�������������������Georgia State University, MBA 1979 - 1981��������ESCP 14 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa di successo La lista completa dei fondi e dei comparti disponibili per gli investitori è disponibile sul sito www.carmignac.com Gestione Azionaria Specializzata Carmignac Emergents Globale Fondo azionario internazionale che investe nei paesi emergenti in Asia, America latina, Europa dell’Est, Medio Oriente ed Africa. Esso mira a individuare le migliori opportunità di crescita attraverso una selezione di titoli di società dei paesi nuovi con uno spiccato potenziale di sviluppo. Morningstar Qualitative Rating™ : Bronze Carmignac Investissement Fondo azionario internazionale che investe sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e massimizzata mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici, settoriali, di tipo o di quantità dei titoli. Morningstar Qualitative Rating™ : Silver Carmignac Portfolio Emerging Discovery Fondo azionario internazionale che investe in piccole e medie capitalizzazioni dei paesi emergenti. Il Fondo è orientato verso le migliori opportunità di crescita attraverso la selezione di società con sede legale nei paesi nuovi e caratterizzate da un forte potenziale di sviluppo. Europea Carmignac Portfolio Grande Europe Carmignac Portfolio Commodities Fondo che investe principalmente in titoli azionari dei paesi membri dell’Unione europea (sono incluse le economie emergenti dell’Europa dell’Est recentemente integrate) e a titolo complementare in titoli dei paesi europei non membri o candidati all’adesione, come la Turchia, con l’aggiunta della Russia. L’obiettivo del Fondo è di identificare le migliori opportunità di crescita attraverso una selezione adeguata di titoli con notevoli potenzialità di sviluppo. Morningstar Qualitative Rating™ : Neutro Fondo azionario internazionale che investe principalmente nei settori dei metalli preziosi ed industriali, dell’energia, del legno e delle materie prime agricole. L’obiettivo del Fondo è di individuare le migliori opportunità di crescita attraverso una selezione appropriata di titoli con forte potenziale di crescita. Morningstar Qualitative Rating™ : Bronze Carmignac Euro-Entrepreneurs Il Fondo investe in titoli di società europee a capitalizzazione media e ridotta, di cui almeno il 75% appartenente a paesi membri dell’Unione europea. Il Fondo si propone di individuare le opportunità di crescita più vantaggiose avvalendosi della selezione attiva di titoli con caratteristiche “imprenditoriali”, ossia emessi da aziende i cui fondatori o azionisti di riferimento svolgano funzioni di gestione nell’impresa. Morningstar Qualitative Rating™ : Neutro 15 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa Gestione Diversificata Gestione Profilata Carmignac Patrimoine Carmignac Profil Réactif 100 Fondo comune d’investimento in titoli azionari e obbligazionari internazionali, operante sulle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il Fondo si propone di ottenere una performance assoluta e costante mediante una gestione di tipo attivo, indipendente da qualsiasi indice di riferimento e libera da vincoli di ripartizione in base a criteri geografici o settoriali. Al fine di ridurre i rischi di variazione di valore del capitale, almeno il 50% del patrimonio è costantemente investito in prodotti di tipo obbligazionario e/o monetario. Morningstar Qualitative Rating™ : Silver Fondo di fondi diversificati, che si propongono di ottenere la massima valorizzazione del portafoglio mediante una strategia attiva di ripartizione degli investimenti. Per tale motivo la ripartizione tra le diverse categorie di titoli e di OICR (azionari, diversificati, obbligazionari, monetari, ecc.) varia in funzione delle previsioni del Gestore. Il fondo può investire dallo 0 al 100% del patrimonio in OICR azionari. Morningstar Qualitative Rating™ : Bronze Carmignac Profil Réactif 75 Fondo di fondi diversificati, che si propongono di ottenere la massima valorizzazione del portafoglio mediante una strategia attiva di ripartizione degli investimenti. Per tale motivo la ripartizione tra le diverse categorie di titoli e di OICR (azionari, diversificati, obbligazionari, monetari, ecc.) varia in funzione delle previsioni del Gestore. Il fondo può investire dallo 0 al 75% del patrimonio in OICR azionari. Morningstar Qualitative Rating™ : Bronze Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine Carmignac Emerging Patrimoine è un fondo diversificato sull’ universo emergente che utilizza 3 motori di performance: obbligazioni, azioni e valute. Investiamo in permanenza almeno il 50% del suo patrimonio in prodotti obbligazionari e monetari. L’allocazone flessibile mira a ridurre al minimo i rischi di oscillazione del capitale ricercando contestualmente le migliori opportunità di redditività. Carmignac Profil Réactif 50 Carmignac Euro-Patrimoine Fondo di fondi diversificati, che si propongono di ottenere la massima valorizzazione del portafoglio mediante una strategia attiva di ripartizione degli investimenti. Per tale motivo la ripartizione tra le diverse categorie di titoli e di OICR (azionari, diversificati, obbligazionari, monetari, ecc.) varia in funzione delle previsioni del Gestore. Il fondo può investire dallo 0 al 50% del patrimonio in OICR azionari. Morningstar Qualitative Rating™ : Bronze CEP è un fondo flessibile investito principalmente in azioni europee, in cui la selezione dei titoli e l’allocazione settoriale costituiscono i motori di performance. L’esposizione azionaria del fondo, compresa tra lo 0 e il 50%, varia in funzione delle strategie di copertura attraverso il ricorso ai derivati. Tali coperture consentono di ridurre la volatilità e la correlazione ai mercati azionari. 16 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Cartella stampa Gestione Obbligazionaria Carmignac Portfolio Global Bond Carmignac Portfolio Capital Plus Fondo obbligazionario internazionale orientato alla ricerca di una performance costante. Il Fondo investe sull’insieme delle categorie di attivi obbligazionari grazie a un processo di gestione “top-down” che identifica le migliori fonti di performance sui mercati dei tassi d’interesse mondiali. Carmignac Capital Plus è un fondo multi-asset e multi-strategy. L’obiettivo è di generare, su base annua, una performance di oltre ll 2% rispetto all’indice di riferimento Eonia capitalizzato su un orizzonte temporale di investimento raccomandato di 2 anni. Carmignac Capital Plus è un comparto della Sicav lussemburghese Carmignac Portfolio. Carmignac Sécurité Carmignac Court Terme Fondo obbligazionario che investe principalmente in obbligazioni o titoli assimilabili ed altri titoli di credito espressi in euro. L’obiettivo del Fondo è di realizzare una performance costante con protezione del capitale investito. Morningstar Qualitative Rating™ : Bronze Fondo di tipo monetario che investe principalmente in strumenti su tassi espressi in euro ed emessi da primarie società. Esso mira ad ottenere una remunerazione prossima all’andamento dell’indice del mercato monetario e a preservare il capitale investito. 17 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1331 Luxembourg Tel. : (+352) 46 70 601 Fax. : (+352) 46 70 60 30 Carmignac Gestion Luxembourg Ufficio di rappresentanza Piazzale Cadorna Luigi 4 20123 Milano - Italia Tel. : (+39) 02 36 63 01 00 Fax. : (+39) 02 36 63 01 34 Contatti stampa : Carmignac • Marie Vanbremeersch • Tel. : (+33) 01 70 92 33 85 • [email protected] Community • Roberto Patriarca • Tel. : (+39) 335 65 09 568 • [email protected] Community • Camilla Mastellari • Tel. : (+39) 02 89 40 42 31 • [email protected] Italia • Ottobre 2014 Carmignac Gestion 24, place Vendôme 75001 Paris Francia Tel. : (+33) 01 42 86 53 35 Fax. : (+33) 01 42 86 52 10
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