15 luglio 2014

15 luglio 2014
Le politiche monetarie espansive delle banche centrali e la
ridotta volatilità sui mercati finanziari hanno consentito ai
comparti di investimento di Laborfonds di ottenere buoni
rendimenti
Patrimonio del Fondo verso i due miliardi di euro; superati i 114.000 aderenti
La Linea Bilanciata (conta quasi 86.000 aderenti e ha un patrimonio di circa 1,5 miliardi di euro)
realizza un +4,97% netto da inizio anno; la Linea Dinamica (quella con la componente azionaria
più importante, in cui è investito metà del patrimonio) un +4,10% da inizio anno; la Linea
Prudente-Etica (i cui investimenti rispettano elevati standard etici e di responsabilità sociale)
segna un +5,38% da inizio anno; infine la Linea Garantita chiude il mese di giugno con un
rendimento netto da inizio anno di +1,35%.
A fronte dei rendimenti perseguiti e delle contribuzioni degli aderenti il patrimonio del Fondo – in
costante progressione – si avvicina sempre più ai due miliardi di euro.
I vertici del Fondo commentano così i risultati dei mercati finanziari nel mese di giugno: “Il
protratto periodo di bassa volatilità sui mercati ha consentito il proseguimento del trend positivo
delle quotazioni degli strumenti azionari, soprattutto sui listini di Giappone e Stati Uniti. La
conferma, da parte delle due principali banche centrali a livello mondiale (i.e. la BCE europea e la
Fed statunitense), delle politiche monetarie espansive ha mantenuto bassi i rendimenti dei titoli di
Stato: quello dei BTP decennali italiani supera di circa 160 punti base (i.e. 1,60%) quello dei
corrispondenti Bund tedeschi. Le recenti tensioni in Iraq legate al movimento islamico dell’ISIS
hanno avuto impatti tuttora limitati sul prezzo del petrolio, la cui produzione è concentrata nel sud
del Paese, dove i ribelli non sono arrivati. La ripresa globale si conferma guidata dall’economia
degli Stati Uniti, franata nel primo trimestre dell’anno dalle condizioni meteorologiche
particolarmente rigide (il PIL si è contratto del 2,9%). Di intensità minore, ma stabilmente in zona
di espansione, in Europa e Giappone.”
Laborfonds supera a fine giugno i 114.000 aderenti, confermandosi quindi il quarto fondo
pensione in Italia per numero di iscritti (al 30 giugno 114.104, + 1.400 da inizio anno). Il
numero di aderenti di sesso maschile (57.794) risulta ancora leggermente più alto di quello di
sesso femminile (56.310), ma il gap si sta progressivamente chiudendo. Crescono anche le
adesioni dei familiari fiscalmente a carico degli iscritti, se pur in modo ancora molto contenuto
rispetto al potenziale.
Nei primi sei mesi di quest’anno hanno richiesto anticipazioni 1.412 aderenti, per un importo
complessivo di quasi 13 milioni di euro. I riscatti sono stati 698 e le prestazioni in capitale 310.
Le richieste di erogazione della rendita nel primo semestre sono state 3, che si aggiungono alle
17 che Labofonds già erogava a fine 2013.
Nella serata di ieri il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha incontrato l’Assessora Regionale
alla previdenza complementare Violetta Plotegher. Nella riunione, che è durata due ore e mezza,
sono stati affrontati tutti i temi riguardanti il progetto regionale di previdenza, nonchè le iniziative
da intraprendere per migliorare lo sviluppo della cultura previdenziale e finanziaria nella Regione.
Si è inoltre lungamente discusso del ruolo di Pensplan e della portata dei servizi che lo stesso
offre al Fondo pensione in base alla convenzione, che si prevede di rivedere nei prossimi mesi.
Dati al 30 giugno 2014
Linea di investimento
Rendimento Benchmark
Valore
quota
Patrimonio
11,760
159.365.580
13,354
146.555.684
16,951
1.493.129.070
13,075
57.396.817
LINEA GARANTITA
- da inizio mese
- da inizio anno
0,29%
0,18%
1,35%
1,38%
0,76%
0,89%
LINEA PRUDENTE-ETICA
- da inizio mese
- da inizio anno
5,38%
5,53%
0,80%
0,83%
LINEA BILANCIATA
- da inizio mese
- da inizio anno
4,97%
5,25%
0,77%
0,85%
LINEA DINAMICA
- da inizio mese
- da inizio anno
4,10%
Patrimonio totale del Fondo
5,37%
1.856.447.151
Numero aderenti per linea di investimento
Linea di investimento
Numero aderenti
Linea Garantita
15.235
Linea Prudente-Etica
10.293
Linea Bilanciata
85.351
Linea Dinamica
3.225
Altre informazioni sugli aderenti
Aderenti
Taciti
Fiscalmente a carico
114.104
1.463
365
Maschi
57.794
Femmine
56.310

Download Report