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Assistiamo imprese
e famiglie imprenditoriali
nelle scelte di investimento,
protezione del patrimonio
e continuità d’azienda.
Chi siamo
Il progetto Amaranto Investment nasce nel 2003 con
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di competenze,
risorse e relazioni esistente a livello imprenditoriale
italiano. L’idea iniziale di investire in capitale intellettuale e reputazionale si traduce così nella creazione di
un team di lavoro fortemente motivato e responsabilizzato nell’assistere imprese e famiglie imprenditoriali
nelle scelte di allocazione, protezione del patrimonio e
continuità d’azienda.
2014
I risultati ottenuti e le relazioni di fiducia che si sono
consolidate negli anni rappresentano i cardini di un
sistema dedicato alla esigenze della famiglia-impresa,
che si è dimostrato idoneo ad affrontare e superare
sia le difficili scelte industriali imposte dagli scenari di
mercato sia la complessità di dinamiche familiari in
continua evoluzione.
2010
Amaranto Investment Sim ha sviluppato e innovato
profondamente il ruolo di family office, arrivando a
proporre un modello di banking relazionale votato alla
collaborazione e alla continua ricerca di qualità, dove
spirito imprenditoriale e valori di eccellenza non sono
solo parole d’ordine ma rappresentano da oltre dieci
anni la chiave del nostro successo e di quello dei nostri
clienti.
L’attività di family office viene
estesa a nuovi gruppi imprenditoriali, permettendo una rapida
crescita dimensionale dei
patrimoni in consulenza.
Marco de Pascalis
Presidente
Sviluppo del modello di banking
relazionale su base internazionale
2012
AMARANTOSIM opera con
primari investitori istituzionali
italiani ed esteri in operazioni
di advisory, private equity,
ristrutturazione e acquisto crediti
Iscrizione albo delle SIM
come intermediario finanziario
autorizzato alla consulenza
in materia di investimenti e
sottoposto alla vigilanza della
Banca d’Italia e della Consob
2007
2003
Nasce Amaranto Investment srl,
una delle prime società di
consulenza finanziaria indipendente
in Italia dedicata a soddisfare
le esigenze di grandi famiglie
imprenditoriali
“ La cosa che più mi ha
colpito di AMARANTOSIM
è stata la professionalità e la
presenza costante che
Marco e Massimo sono
riusciti a garantirmi in questi
anni. La promessa iniziale
di poter parlare di ogni
problematica e mantenere un
contatto diretto è stata
ampiamente rispettata…
… e posso confermare che
abbiamo parlato molto. ”
A.P., imprenditore e cliente di AMARANTOSIM
Differenza
Amaranto
La consapevolezza della
crescente divergenza in atto
tra le criticità gestionali del
sistema imprenditoriale italiano
e la continua sovrapposizione
e standardizzazione dei servizi
offerti dagli intermediari
tradizionali, ha rafforzato la
ricerca di un posizionamento
distintivo per AMARANTOSIM.
Proprietà delle idee
Solo investendo con continuità e priorità di indirizzo strategico sulla generazione
di capitale intellettuale permette a nostro avviso di consolidare la base reputazionale
necessaria ad aggregare e promuovere relazioni di fiducia destinate a durare nel tempo.
Indipendenza delle idee e deal flow proprietario costituiscono un principio guida
fondamentale per la strategia perseguita da Amarantosim e per il posizionamento
ricercato nel prossimo futuro.
Networking oltre il singolo family office
Una delle qualità indispensabili nel nostro lavoro, oltre alla capacità di generare
soluzioni innovative, è quella di essere in grado di portare a termine quanto proposto.
L’esperienza accumulata nell’assistere contemporaneamente un numero importante
di famiglie imprenditoriali ha permesso di condividere competenze, relazioni e
opportunità su scala internazionale, dando vita a network di scopo e partnerships
con soggetti istituzionali che si rivelano sempre più indispensabili per la realizzazione
e il successo dei progetti di investimento.
Doppia relazione sulla famiglia-impresa
Il posizionamento di Amaranto nasce come risposta all’esigenza del cliente
famiglia-impresa di individuare un unico interlocutore in grado di affrontare
con elevato livello di competenza (seniority) sia tematiche industriali che finanziarie.
Per rafforzare la qualità della relazione proposta e assicurare un vantaggio competitivo
indiscusso nella erogazione dei servizi proposti, il cliente può contare su un contatto
diretto con entrambi i soci fondatori che garantiscono una presenza costante e
accessibile in via continuativa.
“ AMARANTOSIM ci ha
seguiti in tutto il processo
di creazione del nostro
portafoglio di partecipazioni
in società ad alto contenuto
tecnologico, dimostrando
competenze e professionalità
che vanno oltre l’aspetto
puramente finanziario. ”
Holding di investimenti e partecipazioni, cliente di AMARANTOSIM
Il modello di
banking relazionale
La descrizione del modello di assistenza
sviluppato da AMARANTOSIM è stata
richiesta direttamente ai clienti storici che
hanno sintetizzato l’insieme delle attività ricevute nel tempo come “banking
relazionale”, in riferimento a tipologia
di interventi e attenzione nel considerare
la situazione e le esigenze di ogni famiglia-impresa come un insieme di relazioni
unico, complesso e confidenziale.
La certezza di poter dialogare sempre con
i soci fondatori della società e poter accedere a competenze finanziarie, industriali
e immobiliari nell’elaborazione di soluzioni
di investimento altamente personalizzate,
sono alla base dell’impegno e della responsabilità che AMARANTOSIM assume nel
preservare e incrementare il patrimonio
familiare e imprenditoriale del cliente.
I nostri servizi coprono quattro aree di
attività:
01.
Allocazione e protezione del patrimonio familiare
02.
Governance e passaggio generazionale
03.
Strategia e finanza d’impresa
04.
Organizzazione di club deals
01. Allocazione e protezione
del patrimonio familiare
Partendo da una fase iniziale di comprensione delle necessità e delle dinamiche del
Cliente, viene proposto un servizio di assistenza e consulenza agli investimenti che
prevede l’esecuzione di 5 fasi e di numerose attività:
01
Conoscenza
-
Informativa e assessment
Storia e valori
Passaggio generazionale
02
Pianificazione
-
Analisi delle esigenze
Gestione dei flussi informativi
Investment plan
03
Costruzione
-
Asset allocation
“Core & Satellite”
Selezione gestori
04
Implementazione
-
Creazione veicoli
Gestione intermediari
Raccomandazioni
05
Monitoraggio
-
Risk management
Ribilanciamento
Aggregazione reportistica
Un approccio disciplinato
alla consulenza
Processo di
investimento
rigoroso
-
Selezione dei
gestori ed
efficienza
dei veicoli
-
Ordine e
accuratezza
della reportistica
-
-
-
Protezione e crescita del patrimonio di famiglia
Metodologia di allocazione « Core&Satellite » basata su
un disciplinato processo di investimento
Ampia diversificazione valutaria, ricorso a competenze
specialistiche e gestione del rischio di mercato costante
Selezione delle competenze specifiche di gestione attraverso metodologia quantitativa e interviste periodiche
effettuate con la ristretta base dei gestori utilizzati
Coordinamento e assistenza nella creazione di veicoli
di investimento personalizzati e strumenti finalizzati al
raggiungimento di obiettivi specifici del cliente (polizze
unit-linked, trust, fondi patrimoniali, patti di convivenza)
Accuratezza e rispetto della correttezza nella predisposizione della reportistica periodica aggregata (aggregazione dei dati del patrimonio e rendicontazione personalizzata)
Gestione diretta della relazione con gli intermediari
bancari, finanziari e assicurativi (aggregazione dei rendiconti, verifica dell’accuratezza della reportistica e dei
costi applicati)
“ AMARANTOSIM mi ha
accompagnato e assistito in
un delicato momento di
cambiamenti societari e
passaggio generazionale,
combinando una visione
lucida del mercato a una
sensibilità personale
inaspettata, che li ha portati
in breve tempo ad essere
considerati come parte
della famiglia. ”
Cav G.F. Imprenditore e cliente di AMARANTOSIM
02. Governance e
Passaggio generazionale
L’assistenza di AMARANTOSIM nella governance delle relazioni familiari e nella
pianificazione del passaggio generazionale è mirato a preservare la ricchezza della
famiglia-impresa e a creare valore in termini reali nel tempo. Si tratta di servizi forniti
in via continuativa e di implementazione di soluzioni ad hoc che, nel pieno rispetto
della normativa vigente, consentano di raggiungere obiettivi di allocazione e di gestione
di interessi economici all’interno di un gruppo familiare.
Family Management
Fondazioni
e Charity
-
Assistenza organizzata continuativa nella definizione e nel supporto operativo ai processi decisionali familiari in termini di obiettivi, riservatezza e
difesa da potenziale aggressione di terzi.
-
Educazione finanziaria individuale ai membri
della famiglia, creazione e governo di un proprio
Family Office
-
Assistenza nello sviluppo di soluzioni per la realizzazione di investimenti con finalità filantropiche o
a favore di soggetti deboli
-
Supporto e coordinamento delle attività per la
costituzione di fondazioni, associazioni, trust ed
investimenti dedicati (Onlus)
03. Strategia e finanza d’impresa
L’esperienza acquisita nella conduzione strategica delle scelte societarie di importanti
famiglie imprenditoriali italiane e le relazioni con le principali istituzioni finanziarie
ed industriali consentono di assistere i clienti nell’individuazione ed esecuzione
di operazioni di finanza straordinaria coerenti con i loro obiettivi strategici.
Fusioni, acquisizioni
e cessioni
Assistenza ad aziende, famiglie, management team e
fondi di private equity nella realizzazione di operazioni di acquisizione o cessione di società, aziende o
rami d’azienda
Ristrutturazioni
societarie
Assistenza a gruppi industriali e finanziari nella
analisi economico-finanziaria della società/gruppo
oggetto di ristrutturazione e nella realizzazione di
operazioni di riorganizzazione degli assetti proprietari e di governance
Operazioni sui
mercati
dei capitali
Assistenza nello studio e strutturazione di operazioni
di Offerte pubbliche di acquisto o di scambio, nella
predisposizione di “fascicoli informativi” e nella fase
di negoziazione a supporto dell’emissione di obbligazioni societarie (mini-bond).
Valutazione del
merito creditizio
Calcolo Rating di bilancio e prospettico con metodologia Moody’s Analytics, leader mondiale dei
servizi di valutazione del rating e misurazione dei
rischi di credito. Riskcalc 3.1. Italy produce rating
conformi ai requisiti della normativa “Basilea II”,
quindi confrontabili con i rating interni calcolati
dalle banche.
04. Organizzazione di club deals
Ricerca e finalizzazione di opportunità di investimento nella struttura del capitale
(capitale di rischio, debito e strutture ibride) di aziende target italiane non quotate
di piccola e media dimensione.
Target di
investimento
Focus prevalente su aziende target ad alto potenziale di crescita, ovvero operative in nicchie di
mercato o ad alta marginalità attive sia a livello
nazionale sia internazionale in differenti settori che, per ragioni legate all’attuale contesto di
mercato, necessitano di liquidità da investire per il
proprio rilancio
Co-investimenti
Ricerca di co-investimenti con investitori professionali (fondi di private equity) per l’individuazione di opportunità di investimento in aziende
caratterizzate da una buona redditività operativa
ma gravate da un eccesso di indebitamento finanziario che ne appesantisce i risultati d’esercizio (le
c.d. good profit and loss, bad assets and liabilities).
Operating
partners
Ricerca e coinvolgimento di specifiche competenze industriali, settoriali e imprenditoriali finalizzate alla valutazione e alla conduzione dell’investimento, quale supporto al singolo club deal.
Management Team
Marco de Pascalis, Presidente
47 anni, laureato in economia in Bocconi, negli ultimi dieci anni
ha sviluppato un’esperienza unica nella creazione e conduzione
di family office per grandi famiglie imprenditoriali. Precedentemente ha ricoperto posizioni dirigenziali presso importanti istituzioni internazionali, curando lo start-up in Italia delle attività di
J. Rothschild/Saint James’s Place Capital e le relazioni con i fondi
di private equity di SwissRe (Securitas Capital) e Goldman Sachs
(GS Capital Partners). Completano il profilo esperienze significative nella City di Londra e in Euromobiliare Sim a Milano.
Massimo Vecchio, Amministratore Delegato
46 anni, laureato in scienze politiche, ha creato e coordinato tutte
le iniziative di family office sviluppate dai clienti di Amaranto negli ultimi anni. E’ stato socio fondatore e amministratore di M.V. e
Associati, tra le prime società di consulenza aziendale indipendente rivolta a clienti istituzionali (banche, fondazioni e assicurazioni).
Precedentemente ha acquisito una lunga esperienza in posizioni
manageriali in importanti istituzioni finanziarie in Abbey National
Bank, Nascent Sim, J. Rothschild/Saint James’s Place Capital e
BNL Gestioni.
Gabriele Pellandini, Amministratore
56 anni, ha lavorato per oltre 20 anni nell’Investment Banking a
Zurigo e Londra, ricoprendo posizioni manageriali presso primarie banche (Swiss Bank Corp, Merrill Lynch, Paribas Capital
Markets e Commerzbank). Completano il profilo le competenze
sviluppate nell’ambito dell’asset management per clienti istituzionali italiani , presso BSI – Gruppo Generali.
“ Grazie al lavoro svolto insieme
ad AMARANTOSIM ho
finalmente il pieno controllo
dei miei investimenti finanziari
ed un unico interlocutore che
mi assiste nei rapporti con
le banche, i gestori patrimoniali,
il private banking...
…una semplificazione che ha
migliorato notevolmente la
qualità della mia vita e la
redditività del mio
patrimonio ”
Contessa G.M., cliente di AMARANTOSIM
Amaranto Investment SIM SpA
Via Manzoni, 43
20121 Milano
Tel. +39.02.006442.1
Fax +39.02.006204.51
E-mail: [email protected]
Autorizzazione Consob n° 17378 - Iscrizione Albo SIM n° 274
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia