Tr Asset Allocation & Hedging InvesPRO ad in g n. 1 - gennaio 2014 Idee di trading per il primo trimestre 2014 Come andrà il 2014? Le incognite che gli investitori dovranno affrontare sono molte, dalla tempistica del tapering negli Usa, alle decisioni che prenderà la Bce, in uno scenario che si prospetta di ripresa a livello globale, con tuttavia importanti differenze fra i diversi mercati. In questa prospettiva ecco alcune idee di trading elaborate dagli specialisti di Investimenti Protetti. VALUTARIO Long dollaro Usa contro EURO Long EURO contro YEN Short EURO contro STERLINA Ci sono diversi strumenti finanziari per fare trading sulle valute. I peggiori sono le opzioni binarie e i certificati per l’estrema facilità di manipolazione dei loro prezzi, le prime poi non sono nemmeno quotate nei mercati regolamentati e vengono spesso usate da broker senza scrupoli per spillare soldi da gente inesperta. Altra possibilità ma molto impegnativa è quella di fare forex coi lotti o usare derivati quotati nei mercati regolamentati come i future o le opzioni standard. Questi strumenti non sono adatti a chi non ha esperienza di trading e tanto meno di marginazione. Fortunatamente su Borsa Italiana è possibile tradare il valutario con diversi ETF alcuni dei quali anche piuttosto liquidi quindi facilmente negoziabili. Ecco i link alle rispettive schede tecniche dove trovare gli isin, volumi scambiati, costi, ecc. e vedere i grafici: - long USD short EURO: http://www.borsaitaliana.it/borsa/etc-etn/scheda.html?isin=JE00B3QQ4551&lang=it - long EUR short YEN: http://www.borsaitaliana.it/borsa/etc-etn/scheda.html?isin=JE00B44CBN95&lang=it - long STERLINA short EURO: http://www.borsaitaliana.it/borsa/etc-etn/scheda.html?isin=JE00B3R2DZ58&lang=it La cosiddetta Abenomics ha funzionato finora molto bene, con i rendimenti dei titoli di stato nipponici che hanno toccato minimi storici, e lo yen dovrebbe continuare a svalutarsi. che si è svalutato e l’indice Nikkei in netto recupero. Si tratta di sviluppi positivi che proseguiranno nel corso del 2014. InvesPRO - Asset Allocation & Hedging http://www.investimentiprotetti.it InvesPRO - Asset Allocation & Hedging http://www.investimentiprotetti.it Il tapering della Fed e la ripresa economica inglese porteranno invece ad una rivalutazione delle rispettive monete contro l’euro. COMMODITY L’oro può apprezzarsi solo nella misura in cui ci sarà correzione dei listini azionari altrimenti sarà destinato a scendere con probabile target in area 1000. Quindi adesso potrebbe essere un buon momento per comprare oro ma con stoploss immediato sotto 1180. Il il margine attuale di guadagno è limitato in quanto gli indici azionari restano ancora fortemente rialzisti. Il palladio invece è un asset da considerarsi addirittura strategico in un portafoglio diversificato e quindi va acquistato di preferenza nelle fasi ribassiste quando raggiunge dei supporti importanti; un buon livello di acquisto è in area 700 (prezzo del future). Altri due acquisti strategici che si possono fare da subito sono il frumento (wheat) e lo zucchero (sugar). Però attenzione massima ai supporti importanti rispettivamente a 600 e a 15,80, La discesa dei future sotto a questi livelli deve suggerire la chiusura delle posizioni. In questo caso si potrebbe invertire la posizione mettendosi short. L’operatività sulle commodity può essere fatta con gli ETC di Borsa Italiana che si trovano qui: http://www.borsaitaliana.it/etc-etn/etc-etn/home.htm Suggerimento: posizionarsi long (al rialzo) sempre con ETC senza leva mentre il trading short andrebbe seguito con ETC short a leva. Ovvio che questa operatività non si può improvvisare per cui chi non ha esperienza farebbe bene a farsi consigliare su come procedere. §§§ Nel prossimo report valuteremo altre opportunità di trading. Per ora si raccomanda la massima attenzione su posizioni azionarie già in essere. Le borse restano molto forti e promettenti anche per il 2014 ma il rischio di una forte correzione di breve o medio periodo è sempre più alto. Il trader o investitore accorto in questo caso dovrebbe chiudere le posizioni in guadagno e attendere la formazione di nuovi minimi e riacquistare a prezzi più bassi. Infatti anche per il 2014 si prevede un rendimento dell’obbligazionario molto modesto a cui è necessario affiancare una componente azionaria. La gestione dinamica della quota azionaria è uno dei segreti per ottenere soddisfazioni dall’investimento. La strategia più potente che mette anche in secondo piano la dinamicità è l’hedging con opzioni standard, cioè quelle che si usano nei portafogli di InvesPRO.
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