Workshop Estero_ 2014 - Confindustria Genova

Carispezia Crédit Agricole: «Il ruolo
della Banca nelle relazioni
commerciali estere»
Genova, 22 ottobre 2014
Crédit Agricole: overview del Gruppo
Il gruppo Crédit Agricole è il leader della banca universale di prossimità in Francia e uno dei
primi attori bancari in Europa
51 milioni
i Clienti nel mondo
Circa 70
i Paesi nel mondo
in cui il Gruppo è presente
Oltre 70 miliardi di €
i Fondi del Gruppo
Nei primi 3 posti
della classifica
di Novethic
Presente in 70 paesi nel mondo con 11.300 Filiali in Francia
e in Europa. Forte delle sue basi cooperative e
mutualistiche, il gruppo Crédit Agricole fonda il suo sviluppo
su una crescita equilibrata, al servizio dell’economia reale e
nel rispetto degli interessi dei suoi 51 milioni di clienti,1,2
milioni di azionisti, 6,9 milioni di soci e dei suoi 150.000
collaboratori.
delle 31 più grandi banche
e compagnie d’assicurazione
europee
sulla comunicazione
responsabile
2
Crédit Agricole Group,
un modello di banca universale con una presenza in 70 paesi
Società Prodotto e filiali specializzate
Banca Commerciale
Corporate & Investment Banking
▌ No 2 in Europe in asset management
▌ No 7 in Europe in insurance
More than
11 600 branches
Servicing
33.5 million clients
▌ No 1 in Europe in fund
administration &
Bank Depository
▌ Key player in Europe in consumer finance
▌ Market leader in France in leasing & factoring
3
An International network in the key
economic areas of EMEA, Americas,
and Asia Pacific
La rete Crédit Agricole in Francia
Prima Banca retail /commerciale ai vertici dei prestiti alle aziende. Con circa il 27% del mercato è la
rete più diffusa sul territorio francese.
Dedicata a tutti i tipi di aziende: dalle start-up alle multinazionali fino ai privati con un’offerta completa
di prodotti e servizi finanziari.
39 Casse regionali
2 533 Casse locali
Rete bancaria unica con oltre 2 060
sportelli (per lo più zona urbana)
Oltre 7 000 sportelli
6 milioni di clienti privati
21 milioni di clienti privati
320 000 clientes professionisti
55.000 clienti imprese
26 400 clienti imprese
4
I numeri del Gruppo Cariparma Crédit Agricole in breve
150
Milioni €
Utile Netto di Gruppo
4.600
Milioni €
Patrimonio Netto di
Gruppo
36,5
Miliardi €
di Impieghi a clientela
10,3% 1.657
Core Tier 1 ratio
Milioni €
Proventi Operativi Netti
oltre
1,7
Milioni
di clienti
36,6
Miliardi €
di Raccolta Diretta da
clientela
5
8.670
Dipendenti
87,5
Miliardi €
Massa Amministrata
Totale (di cui Racc.
Ind.: 50,9 Md€)
La presenza del Gruppo in Italia
CARIPARMA
592 Filiali
FRIULADRIA
201 Filiali
CARISPEZIA
91 Filiali
Un Gruppo con più di 1.700.000 Clienti, serviti
attraverso una vasta Rete di distribuzione:
Presenza nelle 10 regioni
che totalizzano il 71 %
della popolazione
italiana e rappresentano
il 77 % del PIL
843 Filiali Retail
22 Centri Corporate
CARIPARMA
FRIULADRIA
21 Centri Private
Dati al 31/12/2013
CARISPEZIA
6
CARISPEZIA: LE RADICI
Carispezia nasce nel 1842 (170 anni festeggiati nel 2012)
Ad esclusivo uso interno
Ha sede a Palazzo
Biassa dal 1926
Dal 3
gennaio 2011,è entrata a far parte del Gruppo
Cariparma Crédit Agricole
Da oggi Carispezia passa da 76
punti vendita a 93, presente
principalmente nel territorio di La Spezia ma anche nelle
province di Massa Carrara, Genova, Savona, Imperia.
I numeri chiave dell’attività internazionale
L’attività di Trade è molto importante per il Gruppo Cariparma Crédit Agricole:
oltre 5.000 Banche corrispondenti in 150 Paesi
20 Miliardi di Euro di flussi Import-Export gestiti per anno, regolati in oltre 50 valute
linee di credito attive per operazioni di Trade Finance con oltre 500 Banche
5.000 Clienti Corporate con operatività internazionale utilizzano i servizi del Gruppo Cariparma Crédit
Agricole
un team di 70 persone nel Gruppo Cariparma Crédit Agricole interamente dedicato alle attività
internazionali di Trade
8
Le maggiori opportunità di crescita sono legate ai mercati esteri
(stima crescita PIL in %)
1
Consuntivo
2
Asia
Africa
5,2
5,4
5,6
2013
2014
2015
3
4,0
2013
4,9
5,1
2014
2015
5
4
America del Nord
America Latina
2,8
3,0
2,7
2,5
2014
2015
2013
2014
1,8
2013
Previsione
6
Emerging Europe
3,0
2,8
2015
2013
7
Eurozone
Italia
1,2
1,5
2014
2015
0,6
-0,5
2013
1,1
-1,9
Fonte: Fondo Monetario Internazionale, Country and Regional Perspectives,
Aprile 2014.
2013
9
2014
2015
2,4
2014
2,9
2015
Alcuni dei principali rischi legati all’internazionalizzazione
RISCHIO PAESE
RISCHIO D’IMPRESA
RISCHIO
ECONOMICO
Consistente nell’eventualità che un Paese si trovi nell’impossibilità di onorare le obbligazioni finanziarie
assunte dai suoi residenti nei confronti di operatori economici esteri, per motivi politici, economici,
finanziari, sociali o di altro genere, che dunque non dipendono dalla solvibilità individuale.
Caratteristica tipica di ciascuna attività imprenditoriale, difficile da valutare quando si approccia un contesto
nuovo.
Deriva dall’evoluzione repentina delle variabili che caratterizzano i mercati di riferimento (domanda e
offerta di beni e servizi, prezzi). Per i paesi in forte sviluppo i trend possono essere più incerti e volatili.
RISCHIO MERCATO
E’ determinato dai possibili cambiamenti nella domanda e nelle richieste dei clienti. Necessario conoscere il
mercato e coglierne i segnali per adattare e aggiornare l’offerta.
RISCHIO DI CAMBIO
L’esposizione verso le oscillazioni dei tassi di cambio. Tipico dei paesi la cui valuta è suscettibile di
improvvisi ed importanti apprezzamenti o deprezzamenti.
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I prodotti e servizi del Gruppo
Cariparma Crédit Agricole per lo
sviluppo internazionale
I prodotti e servizi del Gruppo Cariparma Crédit Agricole per lo sviluppo
internazionale
AIUTIAMO LA VOSTRA IMPRESA AD ANDARE SEMPRE PIU’ LONTANO!
TRADE FINANCE
GARANZIE INTERNAZIONALI
SERVIZIO DI CASH MANAGEMENT E
CASH POOLING
SUPPORTO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
SISTEMI DI INCASSO E PAGAMENTO
FINANZIAMENTI IMPORT/EXPORT E
COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO
Il Gruppo Crédit Agricole mette a disposizione una struttura e soluzioni specifiche per le imprese italiane che commerciano con l’estero o
che vogliono iniziare o sviluppare un’attività in altre nazioni.
il Gestore dedicato, si occupa delle principali opportunità commerciali e creditizie;
Carispezia, offre un supporto mirato sulle tematiche più complesse e segue da vicino i progetti di internazionalizzazione;
il Servizio Specialisti Estero e Cash Management coordina gli specialisti sul territorio e promuove tutte le attività di
internazionalizzazione delle imprese clienti.
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I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
TRADE FINANCE 1/5
Struttura dedicata alla gestione di:
Lettere di Credito con o senza Conferma
Post Financing, Pre-Export Financing, Forfaiting
cessione Pro-Soluto Lettere di Credito Export con o senza Conferma
cessione Pro-Soluto Lettere di Credito Import
operazioni con garanzia SACE incluso lo Sconto Pro-Soluto di Crediti con Voltura di Polizza
operazioni con SIMEST, EBRD, IFC, ADB o altri Istituti Internazionali.
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I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
TRADE FINANCE 2/5
Trade Finance e Forfaiting: vantaggi per l’esportatore
Aumenta il potere contrattuale dell’esportatore, che può concedere una dilazione di pagamento
alla controparte, incassando a vista.
Consente la rimozione del rischio commerciale associato alle operazioni con pagamento differito.
Permette all’esportatore di ottenere immediata liquidità. Infatti, nel momento in cui l’operazione
viene approvata, Carispezia accredita il Cliente in via definitiva – pro soluto, senza ricorso - .
Permette un miglioramento a bilancio.
Il tasso di sconto resta invariato per l’intero periodo.
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I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
TRADE FINANCE 3/5
Sconto Pro Soluto Effetti
• Carispezia valuta la fattibilità dell’operazione di Sconto Pro Soluto di effetti (Promissory Notes o Bills of Exchange),
considerando:
le caratteristiche formali degli stessi;
la bontà delle due controparti;
l’eventuale presenza di un avallo di banca estera gradita oppure l’assicurazione SACE
• se i titoli sono assicurati da SACE il contratto commerciale sottostante gli effetti dovrà presentare anche tutte le
caratteristiche per la volturabilità della Polizza;
• gli effetti possono essere trattenuti da Carispezia in deposito fiduciario fino alla spedizione della merce o consegnati
direttamente a Carispezia dall’esportatore a spedizione avvenuta;
• Carispezia provvederà ad accreditare il Cliente in via definitiva - pro soluto - per un importo pari al valore nominale dei
titoli al netto di interessi di Sconto e spese, precedentemente concordati, una volta ottenuti dal Cliente:
il contratto di Sconto adeguatamente firmato
tutta la documentazione richiesta (tra cui la voltura di Polizza SACE se gli effetti sono assicurati)
gli effetti girati ‘without recourse’
lettera di manleva per la quota non coperta da Assicurazione SACE
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I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
TRADE FINANCE 4/5
Sconto Pro Soluto L/C Export
• A fronte di una L/C Export a pagamento differito (confermata o non confermata), Carispezia procede a
scontare pro soluto il credito, previa valutazione di: bontà del Cliente esportatore e rischio Banca/Paese
connesso a durata e importo;
• se la LC è confermata da Carispezia => a fronte di presentazione di documenti conformi, il Cliente viene
accreditato in via definitiva - pro soluto - di un importo pari a quello della LC al netto di Interessi di Sconto e
spese, precedentemente concordati;
•se la L/C non è confermata da Carispezia => a fronte di presentazione di documenti conformi, Carispezia
accredita in via definitiva - pro soluto - il Cliente solo dopo aver ricevuto dalla banca estera lo swift di
accettazione della cessione del credito;
• a scadenza Carispezia provvederà a rimborsarsi, come da accordi con la Banca estera.
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I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
TRADE FINANCE 5/5
Post Financing
• L’operazione si configura come un finanziamento che Carispezia concede ad una Banca Estera emittente una L/C con
pagamento a vista a favore di un Cliente Carispezia .
• Il finanziamento concesso da Carispezia , viene utilizzato dalla Banca Estera per finanziare a sua volta l’ordinante della
L/C che potrà così ottenere una dilazione di pagamento.
• Tale strumento consente pertanto all’Esportatore italiano di incassare a vista e all’importatore estero di pagare a
scadenza.
Pre Export Financing
• Il Pre Financing nasce a fronte di un’operazione di compravendita tra un Esportatore estero e un Importatore italiano.
• L’operazione si configura come un finanziamento che Carispezia concede ad una Banca Estera che a sua volta finanzia
il soggetto Esportatore.
• Quest’ultimo potrà utilizzare i fondi per produrre la merce e concludere favorevolmente la transazione commerciale.
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I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
GARANZIE INTERNAZIONALI
Per le aziende che operano con l’estero, mettiamo a disposizione strumenti e modalità di garanzia che le
tutelano dal rischio commerciale derivante dalle inadempienze degli acquirenti, dal rischio politico
legato al paese nel quale risiede l'acquirente e agevolano le transazioni commerciali nei mercati
internazionali.
Bid Bond: garanzia richiesta per la partecipazione a gare di appalto.
Performance Bond: garanzia di buona esecuzione del contratto rilasciata a favore del committente.
Advance Payment Bond:garanzia richiesta per il rimborso di eventuali pagamenti anticipati effettuati dal
committente a favore del fornitore delle merci e/o dei servizi oggetto del contratto di compravendita.
Lettera di credito Standby: garanzia del pagamento della prestazione o del rimborso del prestito
derivanti da: fornitura merci, esecuzione lavori o erogazione di un prestito.
Retention Money Bond: garanzia rilasciata a favore del committente a fronte del pagamento di somme
a valere del contratto, esigibili solamente a collaudo eseguito.
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I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
SUPPORTO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Forniamo consulenza specialistica per diverse materie quali:
informativa commerciale, fiscale e normativa sui vari paesi;
supporto nella costituzione di società e joint-venture all’estero;
apertura di conti all’estero per rispondere a specifiche esigenze operative;
servizi bancari per società estere operative in Italia;
strutturazione e gestione degli strumenti agevolati per l'internazionalizzazione,
grazie a un accordo con Simest S.p.A.
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I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole: convenzione con SACE
Di rilievo la convenzione in essere con SACE che consente:
Accesso al credito più agevole per l’iter deliberativo facilitato grazie alla presenza di una garanzia autonoma,
irrevocabile ed a prima vista presentata da Sace (possibilità, inoltre di ottenere importi maggiori e durate più lunghe);
Condizioni di tasso, modulate in base al profilo di rischio e a e alla durata
FINANZIAMENTO
NUOVI MERCATI
PRE-SHIPMENT
Nuovi Mercati è il nuovo finanziamento chirografario a medio e
lungo termine dedicato alle piccole e medie imprese italiane che
puntano a sviluppare la propria attività in ambito internazionale.
Finanziamento a breve/medio termine a favore delle Imprese
italiane che effettuano esportazioni o eseguono lavori all’estero,
sia direttamente sia tramite loro controllate o collegate estere.
É una soluzione pensata per finanziare tutti gli investimenti
propedeutici o strumentali all’internazionalizzazione dell’impresa.
Destinato alla copertura del capitale circolante e/o all’acquisto
di beni strumentali, materie prime o semilavorati funzionali:
all’approntamento di forniture destinate all’esportazione
attività preliminari e strumentali alla fornitura di beni e servizi
a soggetti non residenti in Italia
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La “Délégation” un desk nel Gruppo Cariparma Crédit Agricole
dedicato all’accompagnamento verso l’internazionalizzazione
La Délégation Italia, come opera
semplifica le procedure di accesso ai servizi bancari finanziari all’estero
referenzia l’azienda all’estero affinché non sia trattata come uno sconosciuta
interviene nella fase di avviamento all’estero con l’emissione di garanzie a copertura del finanziamento
tramite la banca locale all’estero (del Gruppo o partner), la referenzia presso le istituzioni non bancarie e le mette a disposizione
i consulenti bilingue-biculturali
Si avvale della collaborazione delle reti bancarie, filiali specializzate e partner della FRANCIA e dell’ITALIA
Caisses
Régionales
Réseau des
Délégations
à l’Etranger
(70 pays)
FRANCIA
+ Banque Privée
Prestataires
de Services
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ITALIA
I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
FINANZIAMENTI IMPORT/EXPORT E
COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO
Altre soluzioni a supporto del trade finance:
consulenza per la mitigazione dei rischi correlati alle transazioni commerciali
internazionali (rischio mercato, rischio Paese, rischio di cambio...)
finanziamenti import/export studiati per le imprese che devono gestire le
proprie esigenze di cassa e la propria situazione finanziaria per ottimizzare le
operazioni commerciali espresse in Euro o divisa estera.
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I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
SISTEMI DI INCASSO E PAGAMENTO
Tutti i più diffusi ed efficienti strumenti per una rapida e controllata gestione degli incassi: dagli
strumenti di incasso standard quali :
RIBA, SDD, MAV, RAV fino a soluzioni personalizzate specificamente dedicate.
La gamma dei servizi di pagamento comprende i principali strumenti di regolamento per pagare in
maniera sicura e puntale:
Bonifici Italia (pagamento di fatture commerciali, stipendi, imposte, tasse e contributi);
Bonifici verso l'estero (espressi in euro o nelle altre divise di conto valutario) ;
Assegni Circolari e di Traenza, Avvisatura e Ritiro Effetti - F24.
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I prodotti del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
SERVIZIO DI CASH MANAGEMENT E
CASH POOLING
Il servizio di Cash Management consente di gestire in modo del tutto automatizzato e centralizzato la
tesoreria e i rapporti con le banche, sia a livello domestico che internazionale.
Attraverso la ricezione intra-day delle informazioni sulle disponibilità finanziarie dei conti, è possibile
effettuare e gestire automaticamente richieste di trasferimenti fondi, anche in base a criteri
predefiniti. Il sistema integrato H24 e Multy-currency consente inoltre un miglior controllo dei
fabbisogni finanziari grazie alla gestione dei fusi orari, festività e alla valorizzazione dei cambi in
tempo reale.
La flessibilità, permette di selezionare uno dei seguenti servizi:
“Informativo”, con lettura del saldo del conto corrente (swift MT 940);
“Dispositivo”, con movimentazione dei conti all’estero (swift MT 101), anche con l’opzione “zero
balancing” (azzeramento del saldo in base alle indicazioni ricevute dal cliente).
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Case History: alcuni casi di supporto ai nostri clienti
Apertura rapporto di conto corrente e gestione di
incassi e pagamenti .
Sconto Pro Soluto lettera di credito Export di
1.398.000,00 euro emesso da Crédit Agricole Ucraina in
relazione alla vendita di macchinari per paper tissue.
Fabbisogno : apertura conto corrente presso una
banca francese per la gestione degli incassi.
Fabbisogno : copertura dei rischi di mancato pagamento e
finanziamento operazione.
Soluzione: conto aperto in tempi rapidissimi
presso Caisse Regionale Ile de France per la società
francese, conto aperto presso Cariparma Corporate
Bologna per la Spa Italiana.
Soluzione: la L/C è stata confermata e scontata da
Cariparma, il cliente ha incassato in via definitiva l'importo
del Credito pochi giorni dopo la spedizione della merce.
Sconto Pro Soluto Promisory Notes
Emissione di una SBLC per circa 1 milione di euro.
Fabbisogno: copertura dei rischi di mancato
pagamento e finanziamento operazione in relazione alla
progettazione e fornitura di arredi per supermercato in
Kenya.
Fabbisogno: finanziare lo sviluppo di una società in India
attiva nella distribuzione di thé, infusi e dolci lattierocasearii.
Soluzione: emissione di una SBLC in favore a CA CIB India, al fine di concedere agevolazioni creditizie di
pari importo alla controllata Indiana per l'incremento della
produzione.
Soluzione: Le Promissory Notes sono state scontate
prosoluto
da Cariparma, il cliente ha incassato in
via definitiva l'importo del Credito pochi giorni dopo la
spedizione della merce.
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Case History: alcuni casi di supporto ai nostri clienti
Conferma di Lettera di Credito Export a vista
Di Eur 1.731.500,00 emessa da Banco Bisa SA
- La Paz - Bolivia
Fabbisogno: copertura dei rischi di mancato pagamento e
finanziamento fornitura.
Soluzione: la L/C è stata confermata da Cariparma. Il
cliente ha così neutralizzato i rischi Banca e Paese Bolivia.
Cariparma ha ottenuto copertura al 100% dalla Banca
Multilaterale IFC (International Financial Corporation).
Missione Imprenditoriale
Accompagnamento di 10 aziende italiane, prospect e clienti Gruppo Cariparma, hanno incontrato 55
aziende marocchine preventivamente selezionate dalla banca del Gruppo CA Crédit du Maroc.
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CONTATTI
Andrea Ricci – Resp. Area Territoriale Imprese e Corporate Carispezia
Cell: 366/6657381
Mail: [email protected]
Luca Biggi – Specialista Estero Carispezia
Ufficio Marketing Carispezia
Tel: +39 0187 773588
Cell: +39 366 5744281
Mail: [email protected]
Stefania Belli
Ufficio Marketing Carispezia
Tel: +39 0187 773390
Mail: [email protected]
Stefano Bellucci – CARIPARMA
Servizio Specialisti Estero e Cash Management
Tel:+39 0521 700701
Cell: +39 331 6675867
Mail: [email protected]
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