Transport Market Monitor

Transport Market Monitor
Il mercato dei trasporti è in fase di recupero: il
confronto di anno in anno indica otto mesi con prezzi
considerevolmente maggiori
Edition: 19 (Maggio 2014)
Distribuzione e pubblicazione limitata del Transport Market Monitor
La ricezione di questo documento comporta l'accettazione delle seguenti condizioni.
Il presente documento e tutte le informazioni in esso contenute sono proprietà di Capgemini Consulting e
TRANSPOREON ai sensi della legge sul diritto d'autore. Questo materiale comprende descrizioni di conoscenze,
metodologie e concetti derivati da approfonditi lavori di ricerca e sviluppo realizzati da Capgemini Consulting e
TRANSPOREON.
Sono consentite la riproduzione o la trasmissione di singoli grafici o di singole parti della pubblicazione. Per la
pubblicazione dell'intera relazione o per la realizzazione di copie della stessa tramite stampa, mezzi elettronici o altri
strumenti, indipendentemente dalla finalità delle stesse, è obbligatorio richiedere prima l'autorizzazione scritta di
Capgemini Consulting e TRANSPOREON. Quanto specificato a proposito delle copie non si applica alle copie realizzate o
trasmesse internamente dal cliente per valutare le informazioni contenute nel documento.
L'accesso alle informazioni contenute nel Transport Market Monitor è riservato agli abbonati.
© Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2014
Il Transport Market Monitor è un'iniziativa di TRANSPOREON e Capgemini Consulting
2
Sommario
Questa è la diciannovesima edizione del Transport Market
Monitor. In questo numero viene illustrato l'andamento delle
tariffe dei trasporti stradali in Europa e vengono riportati i dati
relativi al primo trimestre del 2014.
●
L'indice dei prezzi (vedi figura 1), rispetto al T4 2013
(indice 101,2), è diminuito del 9,6% nel T1 2014 (indice
91,5).
●
Rispetto al livello dell'indice dell'anno precedente, T1
2013, si osserva che l'indice dei prezzi è aumentato
dell'1,4%.
●
Nel T1 2014 l'indice del gasolio è diminuito a 101,0 (2,4%).
●
Nel T1 l'indice della capacità è aumentato nettamente fino
all'indice 114,4 (+36,9%).
●
Sebbene sia diminuito nel T1, l'indice dei prezzi continua
ad essere maggiore di quello dell'anno scorso. Ciò indica
che la fase di recupero sta perdurando.
●
Per il T2 si può prevedere un forte recupero dell'indice dei
prezzi.
●
Nel corso degli ultimi anni i prezzi dei trasporti sono
diventati sempre più volatili e ciò rafforza la necessità di
monitorarli attentamente.
Questa relazione è il diciannovesimo
numero del Transport Market Monitor.
Ogni trimestre un nuovo numero
descriverà gli sviluppi dei tre mesi
precedenti ed esaminerà anche altri
argomenti relativi al settore dei trasporti.
Tutti gli indici di questa relazione si
basano sulla piattaforma logistica
TRANSPOREON, che gestisce un
volume di trasporto annuale (diversi tipi di
camion, soprattutto FTL ed LTL) di più di
2 miliardi di euro in tutti i paesi europei.
Le informazioni vengono esportate dalla
piattaforma in forma anonima e analizzate
nell'insieme da Capgemini Consulting.
Le cifre del Transport Market Monitor
risalgono a gennaio del 2008, il punto di
misurazione degli indici più lontano nel
tempo. Il confronto di tutti gli indici è
basato sul periodo di 6 mesi che va da
gennaio a giugno 2008 (indice 100).
Queste sono le conclusioni del Transport Market Monitor elaborato da TRANSPOREON e Capgemini
Consulting. Transport Market Monitor è una pubblicazione trimestrale il cui obiettivo è quello di tracciare le
dinamiche del mercato dei trasporti.
Il Transport Market Monitor è un'iniziativa di TRANSPOREON e Capgemini Consulting
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L'indice dei prezzi dei trasporti evidenzia una crescita
di anno in anno
In questa sezione del Transport Market Monitor viene illustrato
l'andamento trimestrale dell'indice dei prezzi e dell'indice della
capacità con riferimento a un intervallo di tempo compreso tra il
2008 e il primo trimestre del 2014.
L'indice dei prezzi si calcola confrontando
il prezzo medio per chilometro nel tempo.
L'indice dei prezzi (vedi figura 1), rispetto al T4 2013 (indice
101,2), è diminuito del 9,6% nel T1 2014 (indice 91,5). Rispetto
al livello dell'indice dell'anno precedente, T1 2013, si osserva
che l'indice dei prezzi è aumentato dell'1,4%. Nonostante la sua
tradizionale forte diminuzione, l'indice dei prezzi è ancora
maggiore di quello dello scorso anno e ciò indica che il settore è
ancora in fase di recupero.
L'indice di capacità è un indicatore della
“capacità disponibile”, il rapporto fra la
domanda assoluta e la capacità. L'indice
di capacità si calcola confrontando il
numero medio di offerte in risposta a una
richiesta di trasporto nel tempo.
Nel T1 l'indice della capacità è aumentato nettamente fino all'indice 114,4 (+36,9%). L'anno scorso abbiamo
osservato uno sviluppo simile in questo periodo (+22,6%). Rispetto al livello del T1 2013 (indice 116,4),
l'indice della capacità risulta minore dell'1,7%. Anche questo è un sintomo di ripresa nel mercato dei trasporti
rispetto allo scorso anno, quando i prezzi erano più bassi e la capacità era più alta in questo periodo
dell'anno.
Figura 1: Indice dei prezzi dei trasporti ed indice di capacità, trimestrale (T1 2008 – T1 2014)
Indice dei prezzi e indice di capacità (trimestrale)
110
210
100,9 101,7
102,1
101,2 100,6
98,6
96,9
95
98,2
170
92,7
89,9
91,5
90,2
88,9
90
190
100,6 100,0 101,2
96,4
94,6 94,8
Indice dei prezzi
99,4 100,0
130
83,5
85
150
110
80
90
75
70
70
Indice di capacità
105
100
103,9
103,1 103,8
50
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
Indice dei prezzi
T311
T112
T312
T113
T313
T114
Indice di capacità
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Alto picco della capacità di trasporto registrato a
febbraio
In questa sezione del Transport Market Monitor vengono illustrati gli andamenti mensili dell'indice dei prezzi e
dell'indice di capacità negli ultimi 12 mesi. Analizzando il T1 2014 (vedi figura 2), l'indice dei prezzi ha
mostrato una crescente volatilità. Nel periodo dicembre 2013 – febbraio 2014 è diminuito del 13,3%, ma a
marzo è aumentato di nuovo del 6,3%. Nello stesso periodo, l'indice delle capacità mostra una tendenza
crescente verso un livello relativamente alto di oltre 100 punti.
A gennaio i prezzi sono diminuiti del 7,8% (indice 93,3) ed a febbraio sono diminuiti fino ad un indice dei
prezzi di 87,7 (-5,9%).
Figura 2: Indice dei prezzi dei trasporti e indice di capacità, mensile (Apr. 2013 – Mar. 2014)
Indice dei prezzi e indice di capacità (mensile)
110
140
102,4
120
101,2
101,0
99,4
100
110
98,2
97,0
97,0
100
93,3
95
93,3
90
90
80
87,8
70
Indice di capacità
Indice dei prezzi
130
104,9
104,0
105
85
60
80
50
Apr13
Mag13
Giu13
Lug13
Ago13
Set13
Indice dei prezzi
Ott13
Nov13
Dic13
Gen14
Feb14
Mar14
Indice di capacità
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5
Nella figura 3 viene confrontato l'andamento mensile dell'indice dei prezzi nell'arco degli ultimi 12 mesi con lo
stesso periodo di un anno prima. Lo sviluppo complessivo dell'indice dei prezzi è stato simile negli ultimi due
ultimi. Un aspetto interessante è che i prezzi hanno raggiunto il massimo a ottobre del 2013, mentre il picco
del 2012 è stato toccato a settembre.
Figura 3: confronto dell'indice dei prezzi di trasporto, mensile (Apr. 2012 – Mar. 2014)
Confronto tra gli indici dei prezzi
110
Indice dei prezzi
105
100
95
90
85
80
75
70
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Apr. '12 – Mar. '13 (Indice dei prezzi, allo stesso periodo dell'anno scorso)
10
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr. '13 – Mar. '14 (Indice dei prezzi, ultimi 12 mesi)
5,5
4,9
5
2,5
0,6
0,0
1,2
0,6
Dic
Gen
2,4
0,6
0
-5
-1,2
-3,0
0,0
-10
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Feb
Mar
Differenza in punti di indice
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Nella figura 4 si confronta l'andamento mensile dell'indice di capacità nell'arco degli ultimi 12 mesi con lo
stesso periodo di un anno prima. Proprio come l'indice dei prezzi, quest'indice di capacità annuale segue un
andamento relativamente simile a quello dell'anno prima. È interessante notare che l'indice della capacità ha
riattraversato per la prima volta a marzo 2014 il livello di aprile 2013, indicando che la capacità è oggi
superiore a quella di un anno fa.
Figura 4: Confronto tra gli indici di capacità di trasporto, mensile (Apr. 2012 – Mar. 2014)
Confronto tra gli indici di capacità
150
Indice di capacità
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Apr. '12 – Mar. '13 (Indice di capacità allo stesso periodo dell'anno scorso)
20
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr. '13 – Mar. '14 (Indice di capacità, ultimi 12 mesi)
17,4
7,4
10
0,3
0
-1,7
-2,3
-10
-0,3
-4,7
-9,1
-20
-8,7
-7,7
Gen
Feb
-14,1
-20,8
-30
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Mar
Differenza in punti di indice
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L’industria nel dettaglio
Le condizioni economiche generali si applicano alla maggior
parte delle industrie, ma le tendenze possono essere diverse e
più o meno marcate nei singoli settori. L'analisi dell'indice dei
prezzi per settore industriale consente di identificare queste
differenze, illustrate nella Figura 5.
Nell'ultimo numero del TMM abbiamo descritto una divergenza
fra i diversi settori. Ma nel T1 2014 tutti hanno seguito di
nuovo la stessa tendenza. Mentre il settore della carta e del
cartone ha mostrato una tendenza al rialzo, nonostante il calo
negli altri due settori, recentemente si è assistito ad un calo
molto più forte.
La piattaforma TRANSPOREON gestisce
i trasporti per quasi tutte le industrie. Per
questo numero del Transport Market
Monitor sono stati analizzati
singolarmente diversi settori industriali.
Ogni diagramma nella Figura 5
rappresenta l'andamento dei prezzi per
quel particolare settore, indicizzato in
base alla baseline del settore (S1 2008)
Anche l'indice dei prezzi nel settore dei materiali da costruzione è diminuito (-5,6%) nel T1 2014 ed il suo
indice pari a 89,9 continua ad essere maggiore di quello dello scorso anno (indice 87,2). Nel mercato del
legname i prezzi sono diminuiti del 3,8% passando da 106,6 punti all'indice 102,5. I prezzi del cartone e della
carta, infine, hanno subito una riduzione significativa dell'11,0%, passando da 106,9 punti nel T4 2013
all'indice 95,2 nel T1 2014.
Indice dei prezzi
Figura 5: Indice dei prezzi di trasporto per diversi settori (T1 2008 – T1 2014)
Indice dei prezzi Materiali di costruzione
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
T312
T113
T313
T114
Materiali di costruzione
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8
Indice dei prezzi
Indice dei prezzi Legname
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
T312
T113
T313
T114
T312
T113
T313
T114
Legname
Indice dei prezzi carta e del cartone
Indice dei prezzi
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
Carta e del cartone
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Le differenze di prezzo aumentano dopo un periodo
stabile
Questa sezione descrive le dinamiche dei trasporti, analizzando la differenza fra il prezzo più alto e quello più
basso offerti per ciascun ordine di trasporto. La Figura 6 illustra la differenza di prezzo tra le offerte e
l'andamento dell'indice di capacità. Anche nel T1 2014 continua la forte correlazione tra la capacità di
trasporto disponibile e la differenza di prezzo tra le offerte. La differenza è fortemente aumentata passando
dal 17,4% al 21,4%. Ciò indica che vi è una grande opportunità di ottimizzazione.
Figura 6: Indice di capacità di trasporti e differenza di prezzo (T1 2008 – T1 2014)
Indice di capacità e differenza di prezzo (trimestrale)
210
40%
36,4%
35%
Indice di capacità
170
30%
26,4%
23,2%
21,3%
23,2%
150
22,3%
21,5%
20,0%
19,4%
130 17,2%
16,6%
15,7%
13,2%
15,7%
14,5%
110
18,5%
25%
20%
17,2%17,5%17,4%
15,7%
14,4%
15,2%
13,5%
11,2%
21,4%
15%
90
10%
70
5%
50
Differenza tra le offerte
190
0%
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
Differenza tra le offerte
T311
T112
T312
T113
T313
T114
Indice di capacità
La differenza di prezzo è un dato medio. In generale le differenze di prezzo aumentano con la distanza da
percorrere (vedi TMM, numero 1).
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10
L'indice del gasolio continua nella tendenza al ribasso
In questa sezione l'indice dei prezzi viene confrontato con
l'indice del gasolio (vedi Figura 7). In generale esiste una
correlazione positiva tra l'indice del gasolio e l'indice dei prezzi,
che mostra chiaramente l'impatto dei prezzi del gasolio sui costi
di trasporto e, di conseguenza, sui prezzi.
Nel T1 2014 l'indice del gasolio è diminuito a 101,0 (-2,4%). In
combinazione con il maggior indice delle capacità, di ciò ne
risentono i prezzi di trasporto.
Il basso livello attuale dell'indice del gasolio è lo stesso di quello
dell'inizio del 2011.
Per quanto riguarda l'indice del gasolio,
sono state prese come base per il
confronto (indice 100) le medie del
semestre compreso fra gennaio e giugno
2008, analogamente a quanto fatto per gli
altri indici utilizzati in questa relazione.
Il calcolo dell'indice del gasolio si basa sui
prezzi del gasolio in Germania, ottenuti
dalla pagina web www.aral.de.
Supponiamo che l'andamento degli indici,
basato sulle cifre di cui sopra, sia
rappresentativo per l'Europa ai fini di
questa relazione.
Figura 7: indice dei prezzi di trasporto ed indice del gasolio (T1 2008 – T1 2014)
109,2
105
Indice dei prezzi
100
104,7 104,0 106,1
104,3 105,0
107,5
120
109,2
105,6
103,8
105,9
99,0
95,7
93,5
89,1
95
84,3
103,5
110
101,0
100
93,7
91,2
86,1
84,3
90
80,3
90
76,0
80
85
70
80
Indice del gasolio
Indice dei prezzi e indice del gasolio
(trimestrale)
110,3
110
60
75
70
50
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
Indice dei prezzi
T311
T112
T312
T113
T313
T114
Indice del gasolio
20%
9,1%
10%
5,7% 5,0%
0,6%
4,9%
2,1% 3,5%
2,7%
5,6% 5,8%
2,0% 2,9%
2,6%
2,1%
0%
-2,4%
-10%
-0,7%
-1,5%
-1,0%
-3,3% -1,8%
-2,3% -2,4%
-9,9%
-20%
-19,7%
Variazione dell'indice del gasolio (%) rispetto al trimestre precedente
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11
Global Trade Flow Index
In questa sezione osserviamo il Global Trade Flow Index
(GTFI) di Capgemini Consulting, un indice che misura lo
scambio commerciale mondiale, adattato in questa relazione
al mercato europeo. Il volume di commercio è un importante
fattore che influenza la domanda di trasporti e i prezzi
corrispondenti.
Nel T1 2014 in Europa il volume di scambio è aumentato del
1,3% raggiungendo 663 miliardi di € (654 miliardi di € nel T4
2013). Rispetto allo stesso periodo del 2013 (657 miliardi di €),
si tratta di un aumento dello 0,8%.
Il Global Trade Flow Index (indice globale
dei flussi commerciali) di Capgemini
Consulting traccia lo scambio di merci e
servizi per trimestre in base all'analisi di
alcuni parametri legati al commercio e al
mercato sulla base dei dati ufficiali più
recenti disponibili (relativi all'importazione
e all'esportazione di merci e servizi) forniti
da agenzie nazionali. Per la presente
relazione è stato adattato al mercato
europeo.
Figura 8: Trade Flow Index per l'Europa (T4 2011 – T1 2014)
5%
4%
667
670
664
663
2,9%
660
659
657
656
653
650
654
652
2%
1,3%
1,2%
645
3%
1%
0,7%
0,7%
640
0%
-0,3%
-0,8%
-0,8%
-1%
630
-2%
-2,1%
620
-3%
610
-4%
600
Crescita del commercio (da trimestre a
trimestre)
Volume di scambio totale (in miliardi)
680
-5%
Q4-2011
Q1-2012
Q2-2012
Q3-2012
Q4-2012
Q1-2013
Valore (miliardi di €)
Q2-2013
Q3-2013
Q4-2013
Q1-2014E
Crescita (%)
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12
Altri servizi associati al TMM
Andamento del mercato dei trasporti
Un portafoglio di offerte
Market Intelligence Briefs




Pronostici e informazioni specifiche sul fronte europeo
Informazioni sui fattori che influenzano i prezzi dei trasporti
Relazione trimestrale
Maggiori informazioni sono disponibili qui
Transport Market Radar

Informazioni sugli sviluppi più recenti dei prezzi e della capacità nel
mercato dei trasporti europeo



Quadro mensile sui trasporti in Europa e in Germania
Osservazione dettagliata del settore dei trasporti in Germania
Maggiori informazioni sono disponibili qui
Transport Market Monitor



Fornisce informazioni chiave sul mercato dei trasporti europeo con la
panoramica trimestrale delle tendenze principali
Relazione trimestrale
Maggiori informazioni sono disponibili qui
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13
Il prossimo numero
Questo numero ha offerto una panoramica sull'andamento dei prezzi e della capacità dall'inizio della
pubblicazione del Transport Market Monitor nel 2008. Abbiamo messo in evidenza la diminuzione dei prezzi
nel T1 2014 rispetto al T4 2013.
Nella prossima edizione, il numero 20, saranno pubblicati i dati relativi al T2 2014 e verrà monitorato
attentamente l'impatto della situazione di incertezza economica in Europa e negli Stati Uniti sul mercato dei
trasporti. Il prossimo numero sarà pubblicato a agosto 2014.
Notize su Transport Market Monitor
L'obiettivo del Transport Market Monitor è quello di fornire informazioni sull'andamento dei prezzi dei trasporti
e su altre dinamiche del mercato dei trasporti ai responsabili della logistica e ad altri gruppi d'interesse. Si
tratta di un'iniziativa congiunta di TRANSPOREON e Capgemini Consulting.
Gli indici illustrati nella relazione si basano sulla piattaforma logistica TRANSPOREON, sulla quale i
committenti, giornalmente, pubblicano offerte e assegnano i propri ordini di trasporto ai partner di trasporto
che preferiscono. La piattaforma gestisce un volume di trasporto annuale di oltre 2 miliardi di euro in tutti i
paesi europei. Le informazioni sono rilevate in forma anonima dalla piattaforma e analizzate da Capgemini
Consulting. In questo modo si ottengono indici mensili che vengono pubblicati con cadenza trimestrale. In
ogni numero di TMM, inoltre, vengono discussi diversi argomenti con il supporto di analisi dettagliate.
TRANSPOREON e Capgemini Consulting possono essere di aiuto nell'individuare la strategia corretta tra
prezzi statici e prezzi dinamici. Maggiori informazioni, sia sulle aziende che sui servizi da loro offerti, sono
disponibili su richiesta.
Questa relazione è disponibile alla pagina http://www.transportmarketmonitor.com. Maggiori informazioni sui
prodotti e sui servizi di TRANSPOREON e di Capgemini Consulting sono reperibili tramite i contatti riportati
sul retro del presente documento.
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14
Notizie su Capgemini e TRANSPOREON
Notizie su Capgemini
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paesi, Capgemini è uno dei fornitori leader a
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commerciali e tecnologiche adatte alle loro
La piattaforma logistica TRANSPOREON mette in
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di spedizione e di trasporto, riducendo al minimo i
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Benelux:
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Balcani:
Armin Musija
Tel: + 43 (0) 664 1966 542
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Germania/Svizzera:
Martin Raab
Tel: +49 221 912644150
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Benelux:
Michel Haenen
Tel: +31 6 123 95 308
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Regno Unito:
Steve Wilson
Tel: +44 870 366 0236
E-mail: [email protected]
Germania/Svizzera e Paesi nordici:
Volkert Gasche
Tel: +49 4101 8316761
E-mail: [email protected]
Italia:
Via: Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
E-mail: [email protected]
Regno Unito:
Volkert Gasche
Tel: +49 4101 8316761
E-mail: [email protected]
Austria:
Martin Raab
Tel: +49 221 912644150
E-mail: [email protected]
Italia:
Roberto Ostili
Tel: +39 02 479 21 388
E-mail: [email protected]
Francia:
Fabrice Dalla Muta
Tel: +33 6 45 12 38 46
E-mail: [email protected]
Austria:
Armin Musija
Tel: + 43 (0) 664 1966 542
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Paesi nordici:
Nils Månsson
Tel: +46 767 97 30 66
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Francia:
Jean Arnaud
Tel: +33(0) 6 27 47 71 46
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Polonia:
Via: Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
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Spagna:
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Tel: + 34 977 6200 39
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Polonia:
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Ungheria/Slovacchia/Romania:
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TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Peter Schouba (DE), Anja Haeussler (DE).
Il Transport Market Monitor è un'iniziativa di TRANSPOREON e Capgemini Consulting
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