財務ファクト・シ ト 財務ファクト・シート - 博報堂DYホールディングス

財務ファクト・シート
財務ファクト・シ ト
Financial Fact Sheets
2015年3月期 第1四半期
1st Quarter of Fiscal Year Ending March 2015
目次 Index
Page
四半期毎の主要連結財務データ Quarterly Consolidated Financial Information
(1) 主要財務データのグラフ Graphs of main financial information
1
(2) 連結損益計算書の主要項目 Main items of consolidated statements of income
2
(3) 連結貸借対照表及び連結キャッシュ・フロー計算書の主要項目
3
Main items of consolidated balance sheets and consolidated statements of cash flow
売上高の状況 Billings Information
業種別売上高 Billings by Industry of Clients
グラフ Graphs
4
2015年3月期 Fiscal year ending March 2015
5-6
2014年3月期 Fiscal year ended March 2014
7-8
種目別売上高 Billings by Type of Service
2015年3月期 Fiscal year ending March 2015
9
2014年3月期 Fiscal
2014年3月期 Fiscal year ended March 2014
10
主要3広告会社の状況 Information of Three Main Advertising Agencies
3広告会社の連結業績の概要 Financial Outline of the Three Advertising Agencies (Consolidated)
グラフ Graphs
11
年 月期及び
年 月期 Fiscal years
y
endingg March 2015 and ended March 2014
2015年3月期及び2014年3月期
12
連結損益計算書 Consolidated Statements of Income
14-15
連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets
16-17
連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flow
18-20
(付録) 投資有価証券明細表 (Appendix)Listing of Investment Securities(Consolidated)
(財務指標の計算方法) Calculation method of financial indexes:
・売上高総利益率=売上総利益÷売上高 Gross margin=Revenue/Billings
g
g
・人件費の対売上総利益率=人件費÷売上総利益 Ratio of personnel costs to revenue=Personnel costs/Revenue
・オペレーティング・マージン=営業利益÷売上総利益 Operating margin=Operating income/Revenue
(英語略号) Abbreviations in English:
1Q: 1st quarter, 2Q: 2nd quarter, 3Q: 3rd quarter, 4Q: 4th quarter, Accum. 3Q: Accumulated nine months ended December 31,
1H: 1st half, 2H: 2nd half, Y-o-Y: Year on year change (percentage change for "Amount"; percentage difference for "Share")
Hakuhodo:Hakuhodo Inc., Daiko: Daiko Advertising Inc., Yomiko: Yomiko Advertising Inc., Hakuhodo DY Media Partners: Hakuhodo DY Media Partners Inc.
21
四半期毎の主要連結財務データ Quarterly Consolidated Financial Information
(1)主要財務データのグラフ Graphs of main financial information
(棒グラフBar charts)
:2014年3月期 Fiscal year ended March 2014
:2015年3月期 Fiscal year ending March 2015
(折れ線グラフLine charts)
:2014年3月期 Fiscal year ended March 2014
:2015年3月期 Fiscal year ending March 2015
(百万円 Millions of yen)
四半期売上高
Quarterly Billings
四半期売上総利益
Quarterly Revenue
四半期営業利益
Quarterly Operating income
60000
350,000
18.5%
14,000
12,000
300,000
50000
18.0%
250,000
40000
17.5%
30000
17.0%
20000
16.5%
10000
16.0%
2,000
15.5%
0
200,000
150,000
100,000
100 000
50,000
0
0
1Q
2Q
3Q
1Q
4Q
2Q
3Q
25.0%
20.0%
10,000
8,000
15.0%
6,000
10.0%
4,000
5.0%
0.0%
1Q
4Q
折れ線グラフ:売上総利益率
Line chart: Gross margin
四半期販管費
Quarterly SG&A expenses
3Q
4Q
折れ線グラフ:オペレーティング・マージン
Line chart: Operating margin
四半期経常利益
Quarterly Ordinary income
四半期純利益
Quarterly Net income
14,000
50,000
2Q
8,000
12,000
40,000
6 000
6,000
10,000
30,000
8,000
20,000
6,000
4,000
4,000
2,000
10,000
2,000
0
0
0
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
※ 第1四半期については監査法人によるレビューを受けております。第2四半期及び第3四半期については、累計ベースで監査法人によるレビューを受けておりますが、それぞれ3ヶ月ベースは単純に差し引きで算出しており、四半期報告書上の数値とは異なります。また、当該数値は監査法人によるレ
ビュー対象に含まれておりません。
※ The Company’s independent auditor has reviewed 1Q figures. 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor on a cumulative basis. On a 3M basis, these figures were calculated as a simple subtraction from cumulative figures. Consequently, these figures differ from
those
Company’s
figures are not submitted
auditor.
h
ffoundd iin the
h C
’ quarterly
l report. These
Th
3M fi
b i d for
f review
i by
b the
h independent
i d
d
di
1
四半期毎の主要連結財務データ Quarterly Consolidated Financial Information
(2)連結損益計算書の主要項目 Main items of consolidated statements of income
2015年3月期 Fiscal year ending March 2015
第1四半期
1Q
①
売上高 Billings
売上総利益 Revenue
販管費 Selling, general and administrative expenses
内、人件費 Including personnel costs
営業利益 Operating income
営業外損益 Non-operating items
経常利益 Ordinary income
特別利益 Extraordinary gains
特別損失 Extraordinary losses
税金等調整前当期純利益 Income before
income taxes and minority interests
当期純利益 Net income
従業員数 Employees
売上総利益率 Gross margin
人件費の対売上総利益率 Ratio of personnel
259,705
44,470
38,698
26,750
5 771
5,771
528
6,300
301
178
(百万円 Millions of yen)
前年同期比
又は増減値
第2四半期
前年同期比
又は増減値
YoY
comparisons
2Q
②(=③-①)
YoY
comparisons
前年同期比
又は増減値
第2四半期
前年同期比
又は増減値
YoY
comparisons
2Q
②(=③-①)
YoY
comparisons
上期
1H
③
前年同期比
又は増減値
第3四半期
前年同期比
又は増減値
YoY
comparisons
第3四半期計
前年同期比
又は増減値
第4四半期
前年同期比
又は増減値
3Q
④(=⑤-③)
YoY
comparisons
Accum.3Q
⑤
YoY
comparisons
4Q
⑥(=⑧-⑤)
YoY
comparisons
前年同期比
又は増減値
第3四半期
前年同期比
又は増減値
第3四半期計
前年同期比
又は増減値
第4四半期
前年同期比
又は増減値
YoY
comparisons
3Q
④(=⑤-③)
YoY
comparisons
Accum.3Q
⑤
YoY
comparisons
4Q
⑥(=⑧-⑤)
YoY
comparisons
前年同期比
又は増減値
下期
2H
⑦(=⑧-③)
YoY
comparisons
前年同期比
又は増減値
通期
Fiscal year
⑧
YoY
comparisons
5.4%
9.0%
4.6%
4.5%
52.3%
52
3%
50.5%
6,423
59.4%
2,773
2 773
113.5%
113 5%
12,409
+717
17.1%
0.6%
13.0%
3.7%
costs to revenue
オペレーティング・マージン Operating margin
2014年3月期 Fiscal yyear ended March 2014
第1四半期
1Q
①
売上高 Billings
売上総利益 Revenue
販管費 Selling, general and administrative expenses
内、人件費 Including personnel costs
営業利益 Operating income
営業外損益 Non-operating items
経常利益 Ordinary income
特別利益 Extraordinary gains
特別損失 Extraordinary losses
税金等調整前当期純利益 Income before
income taxes and minority interests
当期純利益 Net income
従業員数 Employees
売上総利益率 Gross margin
人件費の対売上総利益率 Ratio of
personnel costs to revenue
オヘ
レーティンク
ン Operating
オ ゚レ
テ ング・マーシ
マ ジン
O
i margin
i
246,437
40,780
36,991
25,598
3,788
399
4,187
72
229
(百万円 Millions of yen)
-0.4%
3.1%
4.6%
4.2%
-9.7%
-14.9%
258,912
46,552
37,354
25,808
9,198
594
9,792
1,453
220
5.1%
28.3%
4.9%
8.2%
4.1%
27.4%
上期
1H
③
505,350
87,332
74,345
51,407
12,986
993
13,980
1,526
450
4.6%
14.3%
279,655
47,653
38,192
25,975
9,461
(186)
9,274
131
180
2.2%
5.7%
4.4%
10.9%
3.3%
2.3%
0.5%
3.4%
9.9%
2.8%
785,005
134,986
112,538
77,382
22,448
806
23,254
1,657
630
12.4%
2.6%
4.5%
3.0%
4.2%
7.5%
310,904
55,163
43,695
29,586
11,468
709
12,177
1,879
1,298
10.9%
17.9%
8.1%
7.9%
80.6%
90.9%
前年同期比
又は増減値
下期
2H
⑦(=⑧-③)
590,559
102,817
81,887
55,561
20,929
522
21,451
2,010
1,478
YoY
comparisons
7.2%
10.1%
4.4%
5.8%
39.9%
39.3%
前年同期比
又は増減値
通期
Fiscal year
⑧
YoY
comparisons
1,095,909
190,150
156,233
106,968
33,916
1,515
35,432
3,536
1,928
28.9%
4.8%
8.1%
4.4%
5.2%
26.5%
4,030
-16.9%
11,025
48.9%
15,056
22.9%
9,225
3.9%
24,281
14.9%
12,757
233.9%
21,983
73.2%
37,039
48.5%
1,299
-39.8%
6,029
49.3%
7,328
18.2%
5,037
15.2%
12,365
17.0%
6,356
173.4%
11,393
70.1%
18,721
45.2%
11,692
+770
11,745
+698
11,708
+474
11,894
+509
16.5%
0.6%
18.0%
0.5%
17.3%
0.6%
17.0%
-0.2%
17.2%
0.3%
17.7%
1.1%
17.4%
0.5%
9.3%
9 3%
-1.3%
19.8%
19 8%
3.1%
14.9%
14 9%
1.1%
19.9%
19 9%
1.4%
16.6%
16 6%
1.2%
20.8%
20 8%
7.2%
20.4%
20 4%
4.3%
17.4%
0.5%
56.3%
17.8%
17 8%
2.9%
※ 第1四半期については監査法人によるレビューを受けております。第2四半期及び第3四半期については、累計ベースで監査法人によるレビューを受けておりますが、それぞれ3ヶ月ベースは単純に差し引きで算出しており、四半期報告書上の数値とは異なります。また、当該数値は監査法人によるレ
ビュー対象に含まれておりません。
※ The Company’s independent auditor has reviewed 1Q figures. 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor on a cumulative basis. On a 3M basis, these figures were calculated as a simple subtraction from cumulative figures. Consequently, these figures differ from
those found in the Company’s quarterly report. These 3M figures are not submitted for review by the independent auditor.
2
四半期毎の主要連結財務データ Quarterly Consolidated Financial Information
(3)連結貸借対照表及び連結キャッシュ・フロー計算書の主要項目
Main items of consolidated balance sheets and consolidated statements of cash flow
2015年3月期 Fiscal yyear endingg March 2015
第1四半期
前年同期比
Y-o-Y
1Q
総資産 Total assets
純資産 Total shareholders' equity
現金及び預金+流動資産に含まれる有価証
券 Cash and time deposits + Marketable securities
第2四半期
539,455
235,297
上期
前年同期比
Y-o-Y
2Q
第3四半期
1H
前年同期比
Y-o-Y
第3四半期累計
前年同期比
Y-o-Y
3Q
Accum.3Q
第4四半期
前年同期比
Y-o-Y
4Q
(百万円 Millions of yen)
通期
下期
前年同期比
Y-o-Y
2H
前年同期比
Y-o-Y
Fiscal year
前年同期比
Y-o-Y
7.7%
-0.5%
119,322
13.3%
4,551
-2.7%
of ccurrent
rrent assets (1)
有利子負債(長/短借入金及び社債の合計) Debt
(short/long-term debt + bonds) (2)
ネット有利子負債 Net debt (2)-(1)
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash
provided by (used in) operating activities
投資活動によるキャッシュ・フロ
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash
provided by (used in) investing activities
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash
provided by (used in) financing activities
減価償却費 Depreciation and amortization
(114,771)
14.0%
(8,305)
-
(5,492)
-
(8,735)
688
-
2014年3月期 Fiscal year ended March 2014
第1四半期
前年同期比
Y-o-Y
1Q
総資産 Total assets
純資産 Total shareholders' equity
現金及び預金+流動資産に含まれる有価証
券 Cash and time deposits + Marketable
securities of current assets (1)
有利子負債(短期借入金と長期借入金の合
有利
負債(短期借入
長期借入
合
計) Debt (Short-term and long-term debt
amount) (2)
ネット有利子負債 Net debt (2)-(1)
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash
provided by (used in) operating activities
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash
provided by (used in) investing activities
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash
provided by (used in) financing activities
減価償却費 Depreciation and amortization
第2四半期
上期
前年同期比
Y-o-Y
2Q
第3四半期
1H
前年同期比
Y-o-Y
第3四半期累計
前年同期比
Y-o-Y
3Q
Accum.3Q
第4四半期
前年同期比
Y-o-Y
4Q
(百万円 Millions of yen)
通期
下期
前年同期比
Y-o-Y
2H
前年同期比
Y-o-Y
Fiscal year
前年同期比
Y-o-Y
500,726
236,470
3.5%
7.9%
502,445
244,803
6.3%
9.7%
502,445
244,803
6.3%
9.7%
534,061
250,246
7.1%
10.5%
534,061
250,246
7.1%
10.5%
583,970
254,510
10.6%
8.6%
583,970
254,510
10.6%
8.6%
583,970
254,510
10.5%
8.6%
105,345
5.4%
109,358
14.7%
109,358
14.7%
114,265
11.0%
114,265
11.0%
139,984
22.8%
139,984
22.8%
139,984
22.8%
4,675
79.3%
3,497
10.3%
3,497
10.3%
3,475
29.0%
3,475
29.0%
5,068
66.2%
5,068
66.2%
5,068
66.2%
10.5%
(134,916)
21.7%
(134,916)
21.7%
-
26,449
-
35,252
-
31,846
-
(100,670)
3.4%
(6,769)
-
957
(1,201)
594
14.8%
(105,861)
14.8%
3,363
-
(3,406)
-
8,803
-
-
1,193
-
2,150
-
(3,060)
-
(910)
-
(6,695)
-
(9,755)
-
(7,605)
-
-
(1,310)
-
(2,512)
-
(1,439)
-
(3,951)
-
2,589
-
1,150
-
(1,362)
-
-
1,321
-
-
1,849
-
1,389
-
1,917
-
3,238
-
-
(105,861)
727
(110,790)
528
10.5%
(110,790)
5,397
(134,916)
21.7%
※1 第1四半期については監査法人によるレビューを受けております。第2四半期及び第3四半期については、累計ベースで監査法人によるレビューを受けております
※2 「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」、「減価償却費」の第2四半期、第3四半期、第4四半期の各四半期数値は、それぞれ「第2四半期=上期-第1四半期」、「第3四半期=第3四半期累計-上期」、「第4四半期=通期-第3四半期累
計」で算出しております。
※1 The Company’s independent auditor has reviewed 1Q figures .2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor on a cumulative basis.
※2
cash provided by ((used in)) investing activities",
cash provided by (used
in)) financing activities"" and "Depreciation
and amortization"" is calculated as "2Q=1H-1Q",
Accum.-1H""
※ Each figure for 2nd, 3rd and 4th quarter of ""Net cash provided by ((used in)) operating activities",
" "Net
"
" "Net
"
(
"
"
" "3Q=3Q
"
and "4Q=Fiscal year-3Q Accum." respectively.
3
売上高の状況 Billings Information
業種別売上高 Billings by Industry of Clients
(百万円 Millions of yen)
27,353
自動車・関連品 Automobiles/Related products
29,085
飲料・嗜好品
飲料
嗜好品 Beverages/Cigarettes/Luxury
g / g
/
y foods
31 304
31,304
情報・通信 Information/Communications
19,032
食品 Foodstuffs
17,614
化粧品・トイレタリー Cosmetics/Toiletries
16,446
32,471
21,968
19,367
18,278
13,977
13,076
13
076
金融・保険 Finance/Insurance
流通・小売業 Distribution/Retailing
11,441
11,039
薬品・医療用品 Pharmaceuticals/Medical supplies
11,445
11,235
9,985
不動産・住宅設備 Real estate/Housing facilities
10,970
11,325
,
10,196
交通・レジャー Transportation/Leisure
家電・AV機器 Home electric appliances/AV equipment
4,734
5,755
3,976
4,587
出版 Publications
5,933
5,459
外食・各種サービス Restaurant/Services
4,053
4,310
家庭用品 Household products
1,686
1,358
官公庁・団体 Government/Organizations
: 2015年3月期第1四半期
1Q of fiscal year ending March 2015
3,295
2,880
ファッション・アクセサリー Apparel/Accessories
: 2014年3月期第1四半期
1Q of fiscal year ended March 2014
2,513
2,886
趣味・スポーツ用品 Hobby supplies/Sporting goods
教育・医療サービス・宗教 Education/Medical
services/Religion
2,491
2,166
2,172
2,204
エネルギー・素材・機械 Energy/Material/Machinery
1,550
1,901
精密機器・事務用品 Precision machinery/Office supplies
11,829
10,939
案内・その他 Classified advertising/Other
上記業種以外 計 Sub total for other than the above
33,015
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
※1 5ページ記載の注記をご覧下さい。
※2 上記の棒グラフは、「上記業種以外 計」「案内・その他」を除いて、2014年3月期通期における業種別売上高上位の金額の順に並べております。
※1 Please see the notes on page 5.
※2 The above bar graphs show billings by industry, ranked in descending order of size for the fiscal year ended March 2013, with the exception of "Sub total for other than the above.","Classified advertising/Other".
4
30,000
35,000
36,841
40,000
売上高の状況 Billings Information
業種別売上高 (続き) Billings by Industry of Clients (continued)
2015年3月期 Fiscal year ending March 2015
第1四半期 1Q
第2四半期 2Q
前年同期比増減
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
エネルギー・素材・機械 Energy/Material/Machinery
2,172
(33)
構成比
Share (%)
19,367
1,752
9.9%
8.7%
飲料・嗜好品 Beverages/Cigarettes/Luxury foods
32,471
1,167
3.7%
14.6%
薬品・医療用品 Pharmaceuticals/Medical supplies
11,445
210
1.9%
5.1%
化粧品・トイレタリー Cosmetics/Toiletries
18,278
1,832
11.1%
8.2%
1.5%
ファッション・アクセサリー Apparel/Accessories
3,295
416
14.4%
精密機器・事務用品 Precision machinery/Office supplies
1,550
(351)
-18.5%
0.7%
家電・AV機器 Home electric appliances/AV equipment
5,755
1,021
21.6%
2.6%
27,353
(1,732)
-6.0%
12.3%
家庭用品 Household products
4,053
(257)
-6.0%
1.8%
趣味・スポーツ用品 Hobby supplies/Sporting goods
2,513
(373)
-12.9%
1.1%
不動産・住宅設備 Real estate/Housing facilities
9,985
(985)
-9.0%
4.5%
出版 Publications
3,976
(611)
-13.3%
1.8%
情報・通信 Information/Communications
21,968
2,936
15.4%
9.9%
流通・小売業 Distribution/Retailing
11,441
402
3.6%
5.1%
金融・保険 Finance/Insurance
13,977
902
6.9%
6.3%
交通・レジャー Transportation/Leisure
11,325
1,129
11.1%
5.1%
外食・各種サービス Restaurant/Services
5,933
474
8.7%
2.7%
官公庁・団体 Government/Organizations
1,686
328
24.1%
0.8%
教育・医療サービス・宗教 Education/Medical services/Religion
2,491
325
15.0%
1.1%
11,829
890
8.1%
5.3%
222,865
9,443
4.4%
100.0%
36,841
3,826
11.6%
259,705
13,268
5.4%
案内・その他 Classified advertising/Other
上記業種合計 Subtotal
上記業種以外計 Sub total for other than the above
合計 Consolidated billings
Y o Y comparisons
%
前年同期比増減
構成比
Share (%)
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
構成比
Share (%)
%
1.0%
食品 Foodstuffs
自動車・関連品 Automobiles/Related products
金額
Amount
Change
%
-1.5%
上期 1H
前年同期比増減
※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの
会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。
※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。
※1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not
by industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area.
※2 Above figures are the ones controlled inside the company, and thus are not audited.
5
売上高の状況 Billings Information
業種別売上高 (続き) Billings by Industry of Clients (continued)
2015年3月期 Fiscal year ending March 2015
第3四半期 3Q
第3四半期累計 Accum.3Q
前年同期比増減
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
%
第4四半期 4Q
前年同期比増減
構成比
Share (%)
金額
Amount
前年同期比増減
構成比
Share (%)
Y o Y comparisons
Change
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
%
(百万円 Millions of yen)
通期 Fiscal year
下期 2H
%
前年同期比増減
構成比
Share (%)
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
%
前年同期比増減
構成比
Share (%)
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
%
エネルギー・素材・機械 Energy/Material/Machinery
食品 Foodstuffs
飲料・嗜好品 Beverages/Cigarettes/Luxury foods
薬品・医療用品 Pharmaceuticals/Medical supplies
化粧品・トイレタリー Cosmetics/Toiletries
ファッション・アクセサリー Apparel/Accessories
精密機器・事務用品 Precision machinery/Office supplies
家電・AV機器 Home electric appliances/AV equipment
自動車・関連品 Automobiles/Related products
家庭用品 Household products
趣味・スポーツ用品 Hobby supplies/Sporting goods
不動産・住宅設備 Real estate/Housing facilities
出版 Publications
情報・通信 Information/Communications
流通・小売業 Distribution/Retailing
金融・保険 Finance/Insurance
交通・レジャー Transportation/Leisure
外食・各種サービス Restaurant/Services
官公庁・団体 Government/Organizations
教育・医療サービス・宗教 Education/Medical services/Religion
案内・その他 Classified advertising/Other
上記業種合計 Subtotal
上記業種以外計 Sub total for other than the above
合計 Consolidated billings
※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの
会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。
※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。
※1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not by
industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area.
※2 Above figures are the ones controlled inside the company, and thus are not audited.
6
構成比
Share (%)
売上高の状況 Billings Information
業種別売上高 (続き) Billings by Industry of Clients (continued)
2014年3月期 Fiscal year ended March 2014
第1四半期 1Q
第2四半期 2Q
前年同期比増減
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
上期 1H
前年同期比増減
構成比
Share (%)
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
%
前年同期比増減
構成比
Share (%)
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
%
構成比
Share (%)
%
2,204
(535)
-19.5%
1.0%
2,837
(31)
-1.1%
1.3%
5,041
(566)
-10.1%
食品 Foodstuffs
17,614
(1,760)
-9.1%
8.3%
18,003
(1,066)
-5.6%
8.0%
35,617
(2,826)
-7.4%
8.1%
飲料・嗜好品 Beverages/Cigarettes/Luxury foods
31,304
293
0.9%
14.7%
27,671
370
1.4%
12.4%
58,975
663
1.1%
13.5%
薬品・医療用品 Pharmaceuticals/Medical supplies
11,235
(423)
-3.6%
5.3%
11,246
(6)
-0.1%
5.0%
22,481
(428)
-1.9%
5.1%
化粧品・トイレタリー Cosmetics/Toiletries
-3.7%
7.7%
-4.9%
6.6%
-4.3%
7.1%
エネルギー・素材・機械 Energy/Material/Machinery
1.2%
16,446
(626)
14,759
(761)
31,205
(1,387)
ファッション・アクセサリー Apparel/Accessories
2,880
(329)
-10.2%
1.3%
3,381
(135)
-3.9%
1.5%
6,261
(464)
-6.9%
1.4%
精密機器・事務用品 Precision machinery/Office supplies
1,901
(132)
-6.5%
0.9%
1,698
(830)
-32.8%
0.8%
3,599
(962)
-21.1%
0.8%
4,734
(2,539)
-34.9%
2.2%
5,188
(1,908)
-26.9%
2.3%
9,922
(4,446)
-30.9%
2.3%
29,085
1,275
4.6%
13.6%
33,250
4,241
14.6%
14.9%
62,336
5,516
9.7%
14.3%
(81)
-1.8%
2.0%
3,919
-16.4%
1.8%
8,229
(849)
-9.4%
1.9%
(932)
-24.4%
1.4%
3,377
122
3.7%
1.5%
6,263
(810)
-11.5%
1.4%
15.5%
5.1%
10,035
(463)
-4.4%
4.5%
21,005
1,006
5.0%
4.8%
家電・AV機器 Home electric appliances/AV equipment
自動車・関連品 Automobiles/Related products
家庭用品 Household products
趣味・スポーツ用品 Hobby supplies/Sporting goods
不動産・住宅設備 Real estate/Housing facilities
4,310
2,886
10,970
1,469
(768)
4,587
(329)
-6.7%
2.1%
6,108
744
13.9%
2.7%
10,695
415
4.0%
2.4%
情報・通信 Information/Communications
19,032
(2,986)
-13.6%
8.9%
25,694
3,890
17.8%
11.5%
44,726
903
2.1%
10.2%
流通・小売業 Distribution/Retailing
11,039
869
8.5%
5.2%
10,615
131
1.3%
4.7%
21,653
1,001
4.8%
5.0%
金融・保険 Finance/Insurance
13,076
2,313
21.5%
6.1%
12,435
1,592
14.7%
5.6%
25,511
3,905
18.1%
5.8%
交通・レジャー Transportation/Leisure
4.4%
出版 Publications
10,196
(1,438)
-12.4%
4.8%
9,222
(1,618)
-14.9%
4.1%
19,419
(3,057)
-13.6%
外食・各種サービス Restaurant/Services
5,459
(826)
-13.1%
2.6%
6,100
281
4.8%
2.7%
11,560
(546)
-4.5%
2.6%
官公庁・団体 Government/Organizations
1,358
83
6.5%
0.6%
4,942
2,765
127.0%
2.2%
6,300
2,847
82.5%
1.4%
教育・医療サービス・宗教 Education/Medical services/Religion
案内・その他 Classified advertising/Other
上記業種合計 Subtotal
上記業種以外計 Sub total for other than the above
合計 Consolidated billings
2,166
435
25.1%
1.0%
2,713
426
18.6%
1.2%
4,879
861
21.4%
1.1%
10,939
(138)
-1.2%
5.1%
10,684
870
8.9%
4.8%
21,623
732
3.5%
4.9%
213,422
(6,338)
-2.9%
100.0%
223,878
7,845
3.6%
100.0%
437,300
1,507
0.3%
100.0%
33,015
5,296
19.1%
35,035
4,212
13.7%
68,050
9,508
16.2%
246,437
(1,042)
-0.4%
258,912
12,056
4.9%
505,350
11,014
2.2%
※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの
会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。
※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。
※1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not
by industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area.
※2 Above figures are the ones controlled inside the company, and thus are not audited.
7
売上高の状況 Billings Information
業種別売上高 (続き) Billings by Industry of Clients (continued)
2014年3月期 Fiscal year ended March 2014
第3四半期 3Q
第3四半期累計 Accum.3Q
前年同期比増減
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
第4四半期 4Q
前年同期比増減
構成比
Share (%)
金額
Amount
Change
%
前年同期比増減
構成比
Share (%)
Y o Y comparisons
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
%
3,069
(368)
-10.7%
1.3%
8,110
(934)
-10.3%
1.2%
2,637
(1,050)
食品 Foodstuffs
17,385
(91)
-0.5%
7.1%
53,003
(2,917)
-5.2%
7.8%
18,123
飲料・嗜好品 Beverages/Cigarettes/Luxury foods
27,377
1,505
5.8%
11.2%
86,352
2,169
2.6%
12.7%
35,967
エネルギー・素材・機械 Energy/Material/Machinery
(百万円 Millions of yen)
通期 Fiscal year
下期 2H
前年同期比増減
構成比
Share (%)
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
%
-28.5%
1.0%
5,706
(1,418)
1,106
6.5%
6.7%
35,508
4,538
14.4%
13.2%
63,344
前年同期比増減
構成比
Share (%)
金額
Amount
Y o Y comparisons
Change
%
構成比
Share (%)
%
-19.9%
1.1%
10,747
(1,984)
-15.6%
1,015
2.9%
6.9%
71,125
(1,811)
-2.5%
7.5%
6,043
10.5%
12.3%
122,319
6,706
5.8%
12.8%
1.1%
薬品・医療用品 Pharmaceuticals/Medical supplies
14,270
77
0.5%
5.9%
36,752
(352)
-0.9%
5.4%
12,721
246
2.0%
4.7%
26,992
323
1.2%
5.2%
49,473
化粧品・トイレタリー Cosmetics/Toiletries
17,228
1,557
9.9%
7.1%
48,433
170
0.4%
7.1%
17,952
2,001
12.5%
6.6%
35,181
3,559
11.3%
6.8%
66,386
ファッション・アクセサリー Apparel/Accessories
4,992
744
17.5%
2.0%
11,252
279
2.5%
1.7%
3,125
324
11.6%
1.1%
8,117
1,067
15.1%
1.6%
14,378
精密機器・事務用品 Precision machinery/Office supplies
2,456
(1,207)
-33.0%
1.0%
6,055
(2,170)
-26.4%
0.9%
2,621
341
14.9%
1.0%
5,076
-14.6%
1.0%
8,675
家電・AV機器 Home electric appliances/AV equipment
7,635
(617)
-7.5%
3.1%
17,557
(5,063)
-22.4%
2.6%
8,254
2,149
35.2%
3.0%
15,889
1,532
10.7%
3.1%
25,811
(2,915)
-10.1%
2.7%
19.9%
15.1%
99,154
11,638
13.3%
14.6%
41,166
6,938
20.3%
15.1%
77,984
13,060
20.1%
15.1%
140,320
18,575
15.3%
14.7%
-7.4%
1.9%
12,826
(1,219)
-8.7%
1.9%
3,979
290
7.9%
1.5%
8,575
(80)
-0.9%
1.7%
16,805
(929)
-5.2%
1.8%
(31)
(841)
-5.6%
1.5%
4.8%
4.7%
自動車・関連品 Automobiles/Related products
家庭用品 Household products
36,818
4,597
6,122
(370)
趣味・スポーツ用品 Hobby supplies/Sporting goods
3,473
141
4.2%
1.4%
9,735
(669)
-6.4%
1.4%
4,315
不動産・住宅設備 Real estate/Housing facilities
9,413
(360)
-3.7%
3.9%
30,418
646
2.2%
4.5%
14,793
6,288
841
15.4%
2.6%
16,983
1,256
28,768
(975)
-3.3%
11.8%
73,495
出版 Publications
情報・通信 Information/Communications
(72)
-3.8%
1.6%
7,788
1,407
10.5%
5.4%
24,207
(172)
(867)
-0.4%
1.5%
14,051
1,047
4.5%
4.7%
45,212
(106)
-0.2%
5.2%
3.4%
7.0%
603
4.4%
1.5%
(1,829)
-17.4%
0.9%
2,171
2,053
8.0%
2.5%
8,040
905
12.7%
3.0%
14,328
1,746
13.9%
2.8%
25,023
2,161
9.5%
2.6%
-0.1%
10.8%
26,996
(1,688)
-5.9%
9.9%
55,764
(2,663)
-4.6%
10.8%
100,491
(1,760)
-1.7%
10.5%
流通・小売業 Distribution/Retailing
14,334
1,263
9.7%
5.9%
35,987
2,264
6.7%
5.3%
13,870
838
6.4%
5.1%
28,204
2,101
8.0%
5.5%
49,857
3,102
6.6%
5.2%
金融・保険 Finance/Insurance
12,245
659
5.7%
5.0%
37,755
4,564
13.8%
5.5%
15,533
1,857
13.6%
5.7%
27,777
2,516
10.0%
5.4%
53,288
6,421
13.7%
5.6%
交通・レジャー Transportation/Leisure
9,620
(846)
-8.1%
3.9%
29,039
(3,903)
-11.8%
4.3%
12,390
1,398
12.7%
4.6%
22,010
552
2.6%
4.3%
41,429
(2,505)
-5.7%
4.3%
外食・各種サービス Restaurant/Services
6,121
800
15.0%
2.5%
17,681
254
1.5%
2.6%
5,753
-5.9%
2.1%
11,875
437
3.8%
2.3%
23,434
(108)
-0.5%
2.5%
官公庁・団体 Government/Organizations
2,186
(5,468)
-71.4%
0.9%
8,486
(2,621)
-23.6%
1.2%
6,091
2,015
49.4%
2.2%
8,277
(3,454)
-29.4%
1.6%
14,577
(606)
-4.0%
1.5%
教育・医療サービス・宗教 Education/Medical services/Religion
3,300
577
21.2%
1.4%
8,178
1,438
21.3%
1.2%
5,810
941
19.3%
2.1%
9,110
1,518
20.0%
1.8%
13,989
2,379
20.5%
1.5%
12,271
92
0.8%
5.0%
33,895
824
2.5%
5.0%
11,985
51
0.4%
4.4%
24,256
142
0.6%
4.7%
45,879
875
1.9%
4.8%
243,847
4,074
1.7%
100.0% 681,148
5,581
0.8%
100.0% 272,120
24,071
9.7%
100.0%
515,968
28,145
5.8%
100.0%
953,268
29,652
3.2%
100.0%
35,808
4,777
15.4%
103,857
14,285
15.9%
38,783
6,541
20.3%
74,591
11,318
17.9%
142,641
20,826
17.1%
279,655
8,851
3.3%
785,005
19,865
2.6%
310,904
30,612
10.9%
590,559
39,464
7.2%
1,095,909
50,478
4.8%
案内・その他 Classified advertising/Other
上記業種合計 Subtotal
上記業種以外計 Sub total for other than the above
合計 Consolidated billings
(362)
※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの
会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。
※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。
※1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not by
industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area.
※2 Above figures are the ones controlled inside the company, and thus are not audited.
8
売上高の状況 Billings Information
種目別売上高 Billings by Type of Service
2015年3月期 Fiscal year ending March 2015
(百万円 Millions of yen)
第1四半期 1Q
金額
Amount
マスメディア広告
Mass media services
その他の広告
Other advertising services
前年同期比
YoY
comparisons
14,312
-3.6%
雑誌 Magazines
5,271
-2.0%
ラジオ Radio
3,459
3.4%
テレビ Television
106,067
3.9%
合計 Subtotal
129,109
2.8%
28,153
17.2%
9,361
-3.1%
クリエイティブ Creative
24,615
2.0%
マーケティング/プロモーション
Marketing/Promotion
44,699
7.2%
3,170
5.9%
110,000
7.3%
239,108
4.8%
20,597
12.6%
259,705
5.4%
新聞 Newspapers
インターネットメディア Internet media
アウトドアメディア Outdoor media
その他(コンテンツ等) Others
合計 Subtotal
上記種目合計 Media services sub total
上記種目以外 計 Sub total for other than the above
合計 Consolidated billings
第2四半期 2Q
金額
Amount
前年同期比
YoY
comparisons
上期 1H
第3四半期 3Q
前年同期比
YoY
comparisons
金額
Amount
金額
Amount
前年同期比
YoY
comparisons
第3四半期累計
Accum.3Q
金額
Amount
前年同期比
YoY
comparisons
第4四半期 4Q
金額
Amount
前年同期比
YoY
comparisons
下期 2H
金額
Amount
通期 Fiscal year
前年同期比
YoY
comparisons
金額
Amount
前年同期比
YoY
comparisons
構成比
Share (%)
※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの会社の
売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。
※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。
※3.「構成比」は、「上記種目合計」に対する比率を記載しております。
※4.各種目に含まれる内容は以下の通りです。「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ」:国内外で掲載・放送された広告枠の取引及び輸出広告枠の取引の合計。「テレビ」には衛星放送も含まれます。「インターネットメディア」は、インターネット、モバイル広告、リスティング広
告枠の取引及び運用が含まれます。尚、これらに関わる広告表現の立案、広告制作に関する取引は「クリエイティブ」に含まれます。「アウトドアメディア」は、屋外広告、交通広告、折込広告等の掲出料および制作費等の合計となっております。「クリエイティブ」
は、「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット」の広告表現立案および広告制作、広告出演者の契約料等が含まれます。「マーケティング/プロモーション」は、マーケティング、コミュニケーション、ブランド領域におけるコンサルティング、プランニング、調査業務等
に関する取引およびSP、イベント、PR、CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)等のコンサルティング、プランニング、実施作業に関する取引等が含まれます。「その他」には、スポーツ、エンタテインメント、その他コンテンツ等に関する取引が含まれてお
ります。
*1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not by
industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area.
*2 The above figures are compiled from internal management data, and are thus not audited.
*3 “Share” refers to the proportion of billings with respect to “Sub total” above.
*4 The content of each service area is as follows. “Newspapers, magazines, radio, TV”: Total transactions within the framework of listed and broadcast advertisements and transactions within the framework of export advertisements in Japan and overseas.
“TV” includes satellite TV broadcasts. “Internet media” includes transactions and operations within the framework of Internet and mobile advertising, and listing advertising. Transactions relating to the proposal of advertising expressions related to these
categories and to advertisement production are classified under “Creative.” “Outdoor media” is the total of fees from the posting of items such as outdoor advertisements, train and other transportation advertising, and insert advertisements, as well as related
production costs. “Creative” includes items such as the proposal of advertising expressions, advertisement production, and contract fees for those appearing in advertisements in newspapers, magazines, on radio, on TV, and on the Internet.
“Marketing/Promotion” includes transactions in areas such as marketing, communication, consulting in brand domains, planning, and survey services, as well as transactions pertaining to consulting, planning and implementation concerning sales promotion,
events, PR, and CRM (customer relationship management). “Others” includes transactions related to sports, entertainment and other contents.
9
売上高の状況 Billings Information
種目別売上高 Billings by Type of Service
2014年3月期 Fiscal year ended March 2014
(百万円 Millions of yen)
第1四半期 1Q
金額
Amount
マスメディア広告
Mass media services
その他の広告
Other advertising services
前年同期比
YoY
comparisons
金額
Amount
上期 1H
前年同期比
YoY
comparisons
第3四半期累計
第3四半期 3Q
前年同期比
YoY
comparisons
金額
Amount
金額
Amount
Accum.3Q
前年同期比
YoY
comparisons
金額
Amount
前年同期比
YoY
comparisons
第4四半期 4Q
金額
Amount
前年同期比
YoY
comparisons
下期 2H
金額
Amount
通期 Fiscal year
前年同期比
YoY
comparisons
金額
Amount
前年同期比
YoY
comparisons
構成比
Share (%)
14,841
-6.5%
15,191
1.0%
30,032
-2.8%
16,018
-13.3%
46,050
-6.8%
21,400
25.5%
37,417
5.3%
67,449
1.5%
6.7%
雑誌 Magazines
5,379
0.4%
5,860
10.7%
11,239
5.5%
6,745
-2.5%
17,984
2.4%
6,206
0.9%
12,951
-0.9%
24,190
2.0%
2.4%
ラジオ Radio
3,346
-9.8%
3,625
-3.9%
6,971
-6.8%
3,504
-4.1%
10,475
-5.9%
3,516
0.9%
7,020
-1.6%
13,991
-4.3%
1.4%
テレビ Television
102,070
-3.1%
102,166
2.7%
204,236
-0.3%
109,230
-1.1%
313,466
-0.6% 114,042
8.4% 223,272
3.5%
427,508
1.7%
42.3%
合計 Subtotal
125,636
-3.6%
126,842
2.6%
252,478
-0.6%
135,497
-2.8%
387,975
-1.4% 145,163
10.0% 280,660
3.4%
533,138
1.5%
52.7%
24,020
12.1%
22,244
6.7%
46,264
9.4%
26,501
7.8%
72,765
8.8%
27,793
9.2%
54,294
8.5%
100,558
8.9%
9.9%
9,665
-2.3%
9,941
10.1%
19,606
3.6%
10,501
6.2%
30,107
4.5%
11,527
12.1%
22,027
9.2%
41,633
6.5%
4.1%
クリエイティブ Creative
24,124
1.3%
26,396
0.7%
50,520
1.0%
27,159
3.2%
77,680
1.8%
36,031
13.5%
63,191
8.8%
113,711
5.2%
11.2%
マーケティング/プロモーション
Marketing/Promotion
41,703
-3.7%
48,526
7.0%
90,229
1.7%
54,597
9.8%
144,826
4.6%
57,804
7.0% 112,401
8.4%
202,630
5.3%
20.0%
2,993
-3.7%
3,441
-13.1%
6,434
-9.0%
4,657
8.6%
11,091
-2.3%
8,682
13,339
11.2%
19,773
3.7%
2.0%
102,505
0.9%
110,549
4.9%
213,053
2.9%
123,415
7.5%
336,469
4.6% 141,836
9.8% 265,252
8.7%
478,305
6.1%
47.3%
228,141
-1.6%
237,390
3.7%
465,531
1.0%
258,912
1.8%
724,443
1.3% 287,000
9.9% 545,912
5.9% 1,011,443
18,296
17.3%
21,523
20.7%
39,819
19.1%
20,743
25.1%
60,562
246,437
-0.4%
258,912
4.9%
505,350
2.2%
279,655
3.3%
785,005
新聞 Newspapers
インターネットメディア Internet media
アウトドアメディア Outdoor media
その他(コンテンツ等) Others
合計 Subtotal
上記種目合計 Media services sub total
上記種目以外 計 Sub total for other than the above
合計 Consolidated billings
第2四半期 2Q
21.1%
23,904
2.6% 310,904
12.6%
24.8%
44,647
10.9% 590,559
24.9%
3.6% 100.0%
84,466
22.1%
7.2% 1,095,909
4.8%
※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの会社の
売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。
※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。
※3.「構成比」は、「上記種目合計」に対する比率を記載しております。
※4.各種目に含まれる内容は以下の通りです。「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ」:国内外で掲載・放送された広告枠の取引及び輸出広告枠の取引の合計。「テレビ」には衛星放送も含まれます。「インターネットメディア」は、インターネット、モバイル広告、リスティング広
告枠の取引及び運用が含まれます。尚、これらに関わる広告表現の立案、広告制作に関する取引は「クリエイティブ」に含まれます。「アウトドアメディア」は、屋外広告、交通広告、折込広告等の掲出料および制作費等の合計となっております。「クリエイティブ」
は、「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット」の広告表現立案および広告制作、広告出演者の契約料等が含まれます。「マーケティング/プロモーション」は、マーケティング、コミュニケーション、ブランド領域におけるコンサルティング、プランニング、調査業務等
に関する取引およびSP、イベント、PR、CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)等のコンサルティング、プランニング、実施作業に関する取引等が含まれます。「その他」には、スポーツ、エンタテインメント、その他コンテンツ等に関する取引が含まれてお
ります。
*1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not by
industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area.
*2 The above figures are compiled from internal management data, and are thus not audited.
*3 “Share” refers to the proportion of billings with respect to “Sub total” above.
*4 The content of each service area is as follows. “Newspapers, magazines, radio, TV”: Total transactions within the framework of listed and broadcast advertisements and transactions within the framework of export advertisements in Japan and overseas.
“TV” includes satellite TV broadcasts. “Internet media” includes transactions and operations within the framework of Internet and mobile advertising, and listing advertising. Transactions relating to the proposal of advertising expressions related to these
categories and to advertisement production are classified under “Creative.” “Outdoor media” is the total of fees from the posting of items such as outdoor advertisements, train and other transportation advertising, and insert advertisements, as well as related
production costs. “Creative” includes items such as the proposal of advertising expressions, advertisement production, and contract fees for those appearing in advertisements in newspapers, magazines, on radio, on TV, and on the Internet.
“Marketing/Promotion” includes transactions in areas such as marketing, communication, consulting in brand domains, planning, and survey services, as well as transactions pertaining to consulting, planning and implementation concerning sales promotion,
events, PR, and CRM (customer relationship management). “Others” includes transactions related to sports, entertainment and other contents.
10
主要3広告会社の状況 Information of Three Main Advertising Agencies
3広告会社の連結業績の概要 Financial Outline of the Three Advertising Agencies (Consolidated)
(百万円 Millions of yen)
売上高
Billings
経常利益
Ordinary income
200,000
純利益
Net income
6,000
3,500
180 000
180,000
3,000
5,000
160,000
2,500
4,000
140,000
2,000
120,000
3,000
1,500
100,000
2 000
2,000
80,000
1,000
60,000
1,000
500
40,000
0
0
20,000
0
博報堂
Hakuhodo
大広
Daiko
読売広告社
Yomiko
-1,000
-500
博報堂
Hakuhodo
大広
Daiko
読売広告社
Yomiko
博報堂
Hakuhodo
H
k h d
大広
Daiko
D
ik
読売広告社
Y ik
Yomiko
'14年3月期第1四半期 1Q of fiscal year ended March '14
'14年3月期第1四半期 1Q of fiscal year ended March '14
'14年3月期第1四半期 1Q of fiscal year ended March '14
'15年3月期第1四半期 1Q of fiscal year ending March '15
'15年3月期第1四半期 1Q of fiscal year ending March '15
'15年3月期第1四半期 1Q of fiscal year ending March '15
※ このページに記載している(株)博報堂、(株)大広、(株)読売広告社の各社の連結数値は社内管理上の集計数値で、個々に監査を受けておりません。
※ The consolidated results on this page for Hakuhodo, Daiko and Yomiko are aggregate figures controlled inside the companies, and thus are not individually audited.
11
主要3広告会社の状況 Information of Three Main Advertising Agencies
3広告会社の連結業績の概要 (続き) Financial Outline of the Three Advertising Agencies (Consolidated) (continued)
2015年3月期 Fiscal year ending March 2015
第1四半期
第2四半期
前
前年同期比
YoY
comparisons
1Q
①
2Q
②(=③-①)
上期
前
前年同期比
YoY
comparisons
第3四半期
前
前年同期比
YoY
comparisons
1H
③
3Q
④(=⑤-③)
第3四半期累計
前
前年同期比
YoY
comparisons
Accum.3Q
⑤
第4四半期
前
前年同期比
YoY
comparisons
4Q
⑥(=⑧-⑤)
(百万円 Millions of yen)
通期
下期
前
前年同期比
YoY
comparisons
2H
⑦(=⑧-③)
前
前年同期比
YoY
comparisons
Fiscal year
⑧
前
前年同期比
YoY
comparisons
1.株式会社博報堂(連結) Hakuhodo Inc.-consolidated
売上高 Billings
190,213
9.0%
経常利益Ordinary income
5,503
66.4%
当期純利益Net income
2,994
118.4%
2.株式会社大広(連結) Daiko Advertising Inc.-consolidated
売上高 Billings
34,065
経常利益Ordinary income
当期純利益Net income
0.7%
26
n/a
(61)
n/a
3.株式会社読売広告社(連結) Yomiko Advertising Inc.-consolidated
売上高 Billings
Billi
16,543
16 543
-14.5%
14 5%
30
-80.4%
経常利益Ordinary income
当期純利益Net income
(233)
n/a
2014年3月期 Fiscal year ended March 2014
第1四半期
第2四半期
前年同期比
YoY
comparisons
1Q
①
2Q
②(=③-①)
上期
前年同期比
YoY
comparisons
第3四半期
前年同期比
YoY
comparisons
1H
③
3Q
④(=⑤-③)
第3四半期累計
前年同期比
YoY
comparisons
Accum.3Q
⑤
第4四半期
前年同期比
YoY
comparisons
4Q
⑥(=⑧-⑤)
(百万円 Millions of yen)
通期
下期
前年同期比
YoY
comparisons
2H
⑦(=⑧-③)
前年同期比
YoY
comparisons
Fiscal year
⑧
前年同期比
YoY
comparisons
1.株式会社博報堂(連結) Hakuhodo Inc.-consolidated
売上高 Billings
174,501
-1.7%
187,602
6.9%
362,104
2.6%
205,771
6.3%
567,875
3.9%
227,592
14.6%
433,364
10.5%
795,468
6.7%
経常利益Ordinary income
3,306
-5.2%
6,282
38.4%
9,589
19.4%
7,766
10.7%
17,355
15.3%
7,082
105.9%
14,848
42.0%
24,437
32.2%
当期純利益Net income
1 371
1,371
-19
6%
19.6%
3 585
3,585
69 2%
69.2%
4 956
4,956
29 6%
29.6%
4 407
4,407
50 9%
50.9%
9 364
9,364
38 8%
38.8%
3 408
3,408
78 6%
78.6%
7 815
7,815
61 9%
61.9%
12 772
12,772
47 6%
47.6%
70,171
2.株式会社大広(連結) Daiko Advertising Inc.-consolidated
売上高 Billings
-6.5%
36,354
1.8%
-2.4%
35,981
-4.6%
106,152
-3.1%
41,183
0.5%
77,164
-1.9%
147,335
-2.1%
経常利益Ordinary income
33,816
(225)
n/a
129
-41.4%
(95)
n/a
209
-71.8%
113
-88.8%
1,222
159.9%
1,431
18.1%
1,335
-9.8%
当期純利益Net income
(414)
n/a
52
-64.2%
(362)
n/a
132
-78.9%
(229)
n/a
771
n/a
903
n/a
541
n/a
3.株式会社読売広告社(連結) Yomiko Advertising Inc.-consolidated
売上高 Billings
経常利益Ordinary income
当期純利益Net income
19,360
9.4%
18,348
1.0%
37,709
5.1%
18,331
-8.0%
56,040
0.5%
22,862
2.4%
41,193
-2.5%
78,903
1.0%
154
549.4%
217
31.0%
371
95.9%
164
-58.5%
536
-8.6%
592
49.2%
756
-4.7%
1,128
14.7%
52
245.2%
88
17.1%
140
55.5%
130
-64.3%
271
-40.6%
394
-41.5%
525
-49.6%
665
-41.2%
※ このページに記載している(株)博報堂、(株)大広、(株)読売広告社の各社の連結数値は社内管理上の集計数値で、個々に監査を受けておりません。
※ The consolidated results on this page for Hakuhodo, Daiko and Yomiko are aggregate figures controlled inside the companies, and thus are not individually audited.
12
連結損益計算書 Consolidated Statements of Income
連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets
連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flow
13
連結損益計算書 Consolidated Statements of Income
(百万円 Millions of yen)
2014年3月期
Fiscal year ended:- March 2014
2015年3月期
March 2015
第1四半期
第2四半期
上期
第3四半期
第3四半期
累計
第4四半期
下期
通期
第1四半期
第2四半期
上期
第3四半期
第3四半期
累計
第4四半期
下期
通期
1Q
①
2Q
②(=③-①)
1H
③
3Q
④(=⑤-③)
Accum.3Q
⑤
4Q
⑥(=⑧-⑤)
2H
⑦(=⑧-③)
Fiscal year
⑧
1Q
①
2Q
②(=③-①)
1H
③
3Q
④(=⑤-③)
Accum.3Q
⑤
4Q
⑥(=⑧-⑤)
2H
⑦(=⑧-③)
Fiscal year
⑧
売上高 Billings
246,437
258,913
505,350
279,655
785,005
310,904
590,559
1,095,909
259,705
売上原価 Cost of sales
205,656
212,361
418,017
232,001
650,018
255,741
487,742
905,759
215,235
40,780
46,552
87,332
47,654
134,986
55,164
102,818
190,150
44,470
36,991
37,354
74,345
38,193
112,538
43,695
81,888
156,233
38,698
15,938
16,067
32,005
16,071
48,076
16,404
32,475
64,480
16,604
1,052
3,599
1,043
3,849
2,095
7,448
1,038
3,693
3,133
11,141
1,032
4,789
2,070
8,482
4,165
15,930
925
3,808
107
81
188
81
269
122
203
391
97
327
240
59
20,723
11,468
345
490
115
37,706
20,930
368
983
57
69,857
33,916
売上総利益 Revenue
販売費及び一般管理費
Selling, general and administrative expenses
給料及び手当 Salaries and wages
退職給付費用 Accrued pension and severance expenses
賞与引当金繰入額 Provision for allowance for bonuses
役員退職慰労引当金繰入額
Provision for directors' severance and retirement benefits
役員賞与引当金繰入額 Provision for allowance for directors'
bonuses
のれん償却額 Amortization of goodwill
貸倒引当金繰入額 Allowance for doubtful accounts
その他 Other expenses
営業利益 Operating income
営業外収益 Non-operating income
受取利息 Interest income
受取配当金 Dividend income
持分法による投資利益 Equity in investment income
投資事業組合運用益 Gain on investment partnership
保険解約返戻金 Insurance premiums refunded cancellation
その他 Other income
営業外費用 Non-operating expenses
支払利息 Interest expense
17
244
(65)
16,099
3,788
6
249
7
16,052
9,198
662
827
2,042
601
43
251
71
21
130
88
720
71
130
204
43
185
(71)
0
9
131
905
130
213
52
190
110
216
(74)
166
95
375
110
216
(74)
175
183
1,095
110
216
56
379
51
440
1
3
103
299
(77)
222
351
573
(47)
304
526
72
23
29
52
17
69
20
37
89
19
118
66
184
84
150
268
242
242
18
158
(158)
その他 Other expenses
経常利益 Ordinary income
-
1,380
19
286
(156)
17,111
5,771
516
100
165
41
743
(2)
49,134
22,448
45
469
109
74
持分法による投資損失 Equity in investment loss
1,215
18
250
56
16,983
9,462
699
為替差損 Loss on translation adjustments
投資事業組合運用損 Loss on investment partnership
23
493
(58)
32,151
12,986
-
-
-
13
20
0
22
22
12
34
17
11
28
16
44
124
140
168
18
-
4,187
9,793
13,980
9,274
23,254
12,178
21,452
35,432
6,300
※ 第1四半期については監査法人によるレビューを受けております。第2四半期及び第3四半期については、累計ベースで監査法人によるレビューを受けておりますが、それぞれ3ヶ月ベースは単純に差し引きで算出しており、四半期報告書上の数値とは異なります。また、当該数値は監査法人によるレ
ビュー対象に含まれておりません。
※ 期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。
※ The Company’s independent auditor has reviewed 1Q figures. 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor on a cumulative basis. On a 3M basis, these figures were calculated as a simple subtraction from cumulative figures. Consequently, these figures differ from
those found in the Company’s quarterly report. These 3M figures are not submitted for review by the independent auditor.
※ If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year.
14
連結損益計算書(続き) Consolidated Statements of Income (continued)
(百万円 Millions of yen)
2014年3月期
Fiscal year ended:- March 2014
特別利益 Extraordinary gains
固定資産売却益 Gain on sales of property and equipment
投資有価証券売却益 Gain on sales of investment securities
関係会社株式売却益 Gain on sales of affiliates' stock
ゴルフ会員権売却益 Gain on sales of golf memberships
持分変動利益 Gain on change in equity
段階取得に係る差益 Gain on step acquisitions
負ののれん発生益 Gain on negative goodwill
新株予約権戻入益 Gain on reversal of subscription rights to shares
債務免除益 Gain on reversal of subscription rights to shares
その他 Other gains
特別損失 Extraordinary losses
固定資産売却損 Loss on sales of property and equipment
固定資産除却損 Loss on disposal of property and equipment
減損損失 Loss on impairment of property and equipment
投資有価証券売却損 Loss on sales of investment securities
投資有価証券評価損 Loss on devaluation of investment securities
ゴルフ会員権評価損 Loss on valuation of golf club memberships
持分変動損失 Loss on change in equity
事務所移転費用 Office Relocation Costs
特別退職金 Special retirement expenses
和解金 Settlement package
損害賠償金 Compensation for damage
関係会社清算損 Loss on realignment of affiliates
関係会社整理損 Loss on realignment of arrangement
のれん償却額 Amortization of goodwill
段階取得に係る差損 Loss on step acquisitions
その他 Other losses
税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and
minority interests
法人税、住民税及び事業税 Corporation tax, inhabitant's tax
and business tax
法人税等調整額 Deferred income taxes
法人税等合計 Total income taxes
少数株主損益調整前四半期純利益
minority interests
少数株主利益 Minority interests
当期純利益 Net income
Income before
2015年3月期
March 2015
第1四半期
第2四半期
上期
第3四半期
第3四半期
累計
第4四半期
下期
通期
第1四半期
第2四半期
上期
第3四半期
第3四半期
累計
第4四半期
下期
通期
1Q
①
2Q
②(=③-①)
1H
③
3Q
④(=⑤-③)
Accum.3Q
⑤
4Q
⑥(=⑧-⑤)
2H
⑦(=⑧-③)
Fiscal year
⑧
1Q
①
2Q
②(=③-①)
1H
③
3Q
④(=⑤-③)
Accum.3Q
⑤
4Q
⑥(=⑧-⑤)
2H
⑦(=⑧-③)
Fiscal year
⑧
72
0
46
17
8
229
0
33
1
168
0
1
8
10
5
4,030
1,454
0
27
1,404
16
6
0
0
221
0
16
9
1
(2)
9
1
1
0
124
22
18
19
11,026
1,526
0
73
1,404
33
6
0
8
450
0
49
9
2
166
9
2
9
10
124
27
18
19
15,056
131
3
(19)
7
85
0
19
6
24
4
180
0
25
46
35
3
0
21
4
0
7
0
0
24
15
1,657
3
54
1,411
118
6
19
6
24
12
630
0
74
55
37
169
9
23
13
10
7
124
27
42
34
9,225
24,281
1,879
0
1,213
4
604
2
40
16
1,298
0
61
14
1,137
20
1
62
16
7
(21)
2,010
3
1,194
7
4
689
6
21
46
24
20
1,478
0
86
60
35
1,140
20
22
66
7
16
31
(6)
3,536
3
1,267
1,411
4
722
6
21
46
24
28
1,928
0
135
69
37
1,306
29
24
75
10
7
140
27
49
13
12,758
21,983
37,039
301
2
93
151
54
178
5
24
5
0
37
105
0
6,423
587
2,468
3,055
5,039
8,094
8,158
13,197
16,252
729
1,961
2,549
1,861
4,328
3,822
6,877
(1,143)
3,896
2,679
10,773
(2,295)
5,864
(3,438)
9,760
384
16,637
2,447
3,177
1,481
6,697
8,178
5,330
13,508
6,894
12,224
20,402
3,246
182
1,299
667
6,029
849
7,328
293
5,037
1,142
12,365
538
6,356
831
11,393
1,680
18,721
472
2,773
※ 第1四半期については監査法人によるレビューを受けております。第2四半期及び第3四半期については、累計ベースで監査法人によるレビューを受けておりますが、それぞれ3ヶ月ベースは単純に差し引きで算出しており、四半期報告書上の数値とは異なります。また、当該数値は監査法人によるレ
ビュー対象に含まれておりません。
※ 期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。
※ The Company’s independent auditor has reviewed 1Q figures. 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor on a cumulative basis. On a 3M basis, these figures were calculated as a simple subtraction from cumulative figures. Consequently, these figures differ from
those found in the Company’s quarterly report. These 3M figures are not submitted for review by the independent auditor.
※ If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year.
15
連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets
(百万円 Millions of yen)
2014年3月期
2015年3月期
Fiscal year ended:- March 2014
March 2015
第1四半期末
第2四半期末
第3四半期末
第4四半期末
第1四半期末
第2四半期末
第3四半期末
第4四半期末
End of 1Q
End of 2Q
End of 3Q
End of 4Q
End of 1Q
End of 2Q
End of 3Q
End of 4Q
(資産の部) Assets
流動資産 Current assets
378,649
379,555
405,141
455,063
409,245
現金及び預金 Cash and time deposits
103,712
106,796
111,341
137,179
115,300
受取手形及び売掛金 Notes and accounts receivable, trade
237,735
234,880
254,894
276,624
249,672
1,632
2,561
2,923
2,804
4,022
有価証券 Marketable securities
金銭債権信託受益権 Beneficial interests in trusts
6,362
5,626
6,015
6,310
6,588
たな卸資産 Inventories
7,717
8,642
9,770
6,375
9,182
短期貸付金 Short-term loans
1,924
1,869
1,871
1,895
1,920
繰延税金資産 Deferred tax assets
7,381
6,054
7,246
9,734
7,548
12,696
13,646
11,651
14,788
15,527
その他 Other current assets
貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts
固定資産 Fixed assets
有形固定資産 Property and equipment
無形固定資産 Intangible fixed assets
(512)
(573)
(649)
(516)
122,076
122,889
128,919
128,907
130,210
22,746
22,709
24,987
25,259
25,508
6,142
6,170
6,074
6,939
11,042
ソフトウェア Software
2,910
3,150
3,226
3,295
3,376
のれん Goodwill
3,099
2,874
2,740
3,537
7,254
132
145
107
106
411
93,187
94,009
97,857
96,708
93,658
59,253
62,415
66,805
61,631
62,380
540
536
534
481
473
7,814
8,171
8,853
その他 Other intangible fixed assets
投資その他の資産 Investments and other assets
投資有価証券 Investment securities
長期貸付金 Long-term loans
前払年金費用 Prepaid pension costs
退職給付に係る資産 Asset for retirement benefits
繰延税金資産 Deferred tax assets
その他 Other assets
貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts
資産合計 Total Assets
※
※
※
※
(521)
-
-
-
-
-
11,577
1,000
6,067
5,170
3,939
4,443
11,687
22,183
20,394
20,402
21,192
20,725
(2,670)
500,726
第1四半期、第2四半期、第3四半期については監査法人によるレビューを受けております。
期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。
1Q figures ,as well as the 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor.
If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year.
16
(2,678)
502,445
(2,677)
534,061
(2,617)
583,970
(2,608)
539,455
連結貸借対照表(続き) Consolidated Balance Sheets (continued)
(百万円 Millions of yen)
2014年3月期
Fiscal year ended:-
(負債の部) Liabilities
流動負債 Current liabilities
支払手形及び買掛金 Accounts payable, trade
短期借入金 Short-loan debt
1年内返済予定の長期借入金 Current portion of long-term debt
未払費用 Accrued expenses
未払法人税等 Income taxes payable
資産除去債務 Asset retirement obligations
賞与引当金 Accrued bonuses
役員賞与引当金 Accrued directors' bonuses
債務保証損失引当金 Allowance for loan guarantee losses
その他 Other current liabilities
固定負債 Non-current liabilities
長期借入金 Long-term debt
資産除去債務 Asset retirement obligations
退職給付引当金 Accrued pension and severance costs
役員退職慰労引当金 Accrued directors' severance and retirement benefits
退職給付に係る負債 Liability for retirement benefits
その他 Other non-current liabilities
負債合計 Total liabilities
(純資産の部)
株主資本 Shareholders' equity
資本金 Common stock
資本剰余金 Capital surplus
利益剰余金 Retained earnings
自己株式 Treasury stock, at cost
その他の包括利益累計額 Accumulated other comprehensive income
その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on available-for-sale securities
退職給付に係る調整累計額 Remeasurements of accumulated retirement benefits
繰延ヘッジ損益 Deferred gains or losses on hedges
為替換算調整勘定 Translation adjustments
新株予約権 Subscription rights to shares
新株予約権 Subscription rights to shares
少数株主持分 Minority interests
少数株主持分 Minority interests
純資産合計 Net assets
負債及び純資産合計 Total Liabilities and net assets
※
※
※
※
2015年3月期
March 2014
March 2015
第1四半期末
第2四半期末
第3四半期末
第4四半期末
第1四半期末
第2四半期末
第3四半期末
第4四半期末
End of 1Q
End of 2Q
End of 3Q
End of 4Q
End of 1Q
End of 2Q
End of 3Q
End of 4Q
250,562
215,390
3,036
538
7,917
1,146
17
4,244
45
50
18,174
13,694
1,100
9
8,038
1,560
2,986
264,256
244,664
213,298
3,086
102
4,801
3,380
8,576
25
50
11,341
12,977
307
9
7,683
1,634
3,343
257,642
270,476
232,114
3,091
98
5,367
2,883
12,254
40
50
14,576
13,338
285
9
7,891
1,466
3,685
283,814
313,681
260,491
4,460
97
9,257
10,230
68
16,503
374
50
12,146
15,779
509
9
1,400
10,153
3,706
329,460
277,376
233,406
3,883
124
8,360
1,554
65
4,706
46
50
25,178
26,781
543
18
1,432
20,878
3,909
304,158
215,060
10,000
88,894
121,244
(5,079)
8,796
9,144
(5)
(342)
221,088
10,000
88,894
127,273
(5,079)
10,296
10,253
42
223,847
10,000
88,894
130,033
(5,080)
12,253
12,333
(79)
230,203
10,000
88,894
136,389
(5,080)
8,850
9,157
(937)
630
210,261
10,000
88,894
122,736
(11,369)
9,006
9,647
(922)
281
224
255
274
209
148
12,388
236,470
500,726
13,162
244,803
502,445
13,870
250,246
534,061
15,246
254,510
583,970
15,881
235,297
539,455
第1四半期、第2四半期、第3四半期については監査法人によるレビューを受けております。
期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。
1Q figures ,as well as the 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor.
If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year.
17
連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flow
(百万円 Millions of yen)
2014年3月期
2015年3月期
Fiscal year ended:- March 2014
営業活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from operating activities
税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests
減価償却費 Depreciation and amortization
減損損失 Loss on impairment of property and equipment
のれん償却額 Amortization of goodwill
負ののれん発生益 Gain on negative goodwill
賞与引当金の増減 Increase (decrease) in allowance for bonuses
役員賞与引当金の増減額 Increase (decrease) in reserve for directors' bonuses
退職給付引当金の増減額 Increase(decrease)in reserve for retirement benefits
退職給付に係る負債の増減額 Increase (decrease) in allowance for retirement benefits
役員退職慰労引当金の増減額
Increase (decrease) in allowance for accrued directors' severance and retirement benefits
貸倒引当金の増減額 Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts
受取利息及び受取配当金 Interest and dividend income
支払利息 Interest expense
為替差損益 Loss (gain) on translation adjustments
持分法による投資損益 Equity in investment loss (gain)
段階取得に係る差損益 Loss (gain) on step acquisitions
持分変動損益 Loss (gain) on changes in equity
投資有価証券売却損益 Loss (gain) on sales of investment securities
関係会社株式売却損益 Loss (gain) on devaluation of affiliates' stock
投資有価証券評価損益 Loss (gain) on devaluation of investment securities
固定資産売却損益 Loss (gain) on sales of property and equipment
固定資産除却損 Loss on disposal of property and equipment
売上債権の増減額 (Increase) decrease in accounts receivable, trade
たな卸資産の増減額 (Increase) decrease in inventories
仕入債務の増減額 Increase (decrease) in accounts payable, trade
前払年金費用の増減額 (Increase) decrease in prepaid pension costs
退職給付に係る資産の増減額 (Increase) decrease asset for retirement benefits
その他 Others
(小計) Subtotal
利息及び配当金の受取額 Interest and dividends received
利息の支払額 Interest paid
法人税等の支払額 Income taxes paid
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities
※
※
※
※
March 2015
第1四半期
上期
第3四半期累計
通期
第1四半期
上期
第3四半期累計
通期
1Q
1H
Accum.3Q
Fiscal year
1Q
1H
Accum.3Q
Fiscal year
4,030
594
244
(9,874)
(235)
204
-
15,056
1,321
9
511
(0)
(5,542)
(255)
(151)
-
(76)
(2)
(71)
(514)
23
(2)
158
(15)
(44)
168
(0)
33
24,818
(1,247)
(20,735)
(819)
3,322
(40)
574
(22)
(7,280)
(6,769)
(60)
(809)
52
(0)
(71)
(6)
(30)
(71)
(1,404)
166
(0)
49
27,992
(2,160)
(23,132)
(1,176)
(6,798)
3,484
895
(53)
(7,732)
(3,406)
第1四半期、第2四半期、第3四半期については監査法人によるレビューを受けております。
期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。
1Q figures ,as well as the 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor.
If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year.
18
24,281
1,849
55
786
(19)
(1,867)
(241)
60
110
(10)
(1,036)
69
(43)
242
(6)
(94)
(17)
(1,411)
169
(2)
74
7,771
(3,288)
(4,172)
(1,859) (3,681)
17,717
1,210
(78)
(13,452)
5,397
37,039
3,238
69
1,033
(21)
2,382
92
384
44
(20)
(1,279)
89
(56)
(110)
(6)
(698)
(1,229)
(1,411)
1,306
(2)
135
(12,795)
127
23,327
(2,937)
(3,667)
45,035
1,412
(91)
(14,510)
31,846
6,423
688
286
(11,796)
(327)
(3,382)
32
(145)
(492)
19
9
20
105
(151)
(93)
24
(2)
5
29,340
(2,678)
(27,049)
2,828
6,356
21
547
(16)
(8,858)
(8,305)
連結キャッシュ・フロー計算書(続き) Consolidated Statements of Cash Flow (continued)
(百万円 Millions of yen)
2014年3月期
2015年3月期
Fiscal year ended:- March 2014
March 2015
第1四半期
上期
第3四半期累計
通期
第1四半期
上期
第3四半期累計
通期
1Q
1H
Accum.3Q
Fiscal year
1Q
1H
Accum.3Q
Fiscal year
投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities
定期預金の預入による支出 Increase in deposits
(2,873)
(3,470)
(6,533)
(11,828)
(4,002)
定期預金の払戻による収入 Decrease in deposits
2,384
5,381
8,349
10,910
2,993
(2,000)
(2,000)
(3,000)
(1,000)
4,000
4,000
6,000
有価証券の取得による支出 Payments for purchase of marketable securities
有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of marketable securities
有形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of property and equipment
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property and equipment
(396)
(515)
(883)
(3,686)
(408)
1
2
7
8
2
無形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of intangible fixed assets
(569)
(1,172)
(1,555)
(1,923)
(373)
投資有価証券の取得による支出 Payments for purchase of investment securities
(295)
(1,925)
(3,855)
(8,089)
(716)
396
2,016
2,256
5,547
747
投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of investment securities
出資金の払込による支出 Increase in investments
出資金の回収による収入 Decrease in investments
-
-
(87)
(89)
(66)
18
21
36
43
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 Payments from purchase
of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation
(682)
(682)
(682)
(843)
(2,375)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 Proceeds from purchase
of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation
-
9
27
27
-
敷金の差入による支出 Payments for lease deposits
(246)
(315)
(523)
(1,064)
(589)
敷金の回収による収入 Collection of lease deposits
528
643
676
738
598
24
82
78
63
(27)
(25)
(29)
(32)
(40)
(4)
長期貸付金の回収による収入 Proceeds from repayments of long-term advances
8
14
22
83
11
金銭債権信託受益権の増減額 (Increase) decrease in beneficial interests in trust
investments, net
(297)
450
72
(211)
(264)
短期貸付金の増減額 (Increase) decrease in short-term advances, net
長期貸付けによる支出 Long-term advances
その他 Others
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities
※
※
※
※
3,000
(18)
(361)
957
2,150
第1四半期、第2四半期、第3四半期については監査法人によるレビューを受けております。
期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。
1Q figures ,as well as the 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor.
If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year.
19
(283)
(251)
(16)
(910)
(7,605)
(5,492)
連結キャッシュ・フロー計算書(続き) Consolidated Statements of Cash Flow (continued)
(百万円 Millions of yen)
2014年3月期
2015年3月期
Fiscal year ended:- March 2014
財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities
短期借入金の純増減額 Increase (decrease) in short-term debt, net
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term debt
長期借入金の返済による支出 Repayment of long-term debt
社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds
ファイナンス・リース債務の返済による支出 Repayment of finance lease obligations
自己株式の取得による支出 Payments for purchase of treasury stock
上期
第3四半期累計
通期
第1四半期
上期
第3四半期累計
通期
1Q
1H
Accum.3Q
Fiscal year
1Q
1H
Accum.3Q
Fiscal year
607
75
(116)
(33)
(0)
645
75
(1,362)
(64)
(0)
-
-
(0)
(1)
新株予約権の発行による収入 Proceeds from issuance of subscription rights to shares
-
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入 Proceeds from stock issuance as a result of
exercising share options of consolidated subsidiaries
-
-
-
(1,481)
(339)
18
69
(1,201)
(1,515)
(433)
23
121
(2,512)
(3,734)
(451)
306
280
(3,951)
子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 Proceeds from fund trust of
treasury stock of subsidiaries
子会社の自己株式の取得による支出 Payments for purchase of treasury stock of
subsidiaries
配当金の支払額 Cash dividends paid
少数株主への配当金の支払額 Dividends paid to minority shareholders
少数株主からの払込みによる収入 Proceeds from stock issurance to minority shareholders
ストックオプションの行使による収入 Proceeds from exercise of stock option
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities
現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
現金及び現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents, beginning of period
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 Decrease in cash and cash equivalents resulting
from exclusion of subsidiaries from consolidation
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents, end of period
※
※
※
※
March 2015
第1四半期
594
776
(6,418)
(2,990)
101,546
101,546
(157)
(157)
94,970
98,398
第1四半期、第2四半期、第3四半期については監査法人によるレビューを受けております。
期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。
1Q figures ,as well as the 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor.
If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year.
20
630
75
(1,391)
(102)
(1)
408
1,919
75
(1,420)
(135)
(1)
408
(2)
(67)
29
29
876
1,491
(3,788)
(468)
306
288
(1,362)
1,607
(537)
(25)
(37)
(6,289)
(0)
389
(2,005)
(260)
22
10
(8,735)
(332)
1,412
24,485
(22,865)
101,546
101,546
125,875
(157)
102,801
(157)
125,875
103,009
(付録)投資有価証券明細表(連結ベース) (Appendix)Listing of Investment Securities(Consolidated)
2015年3月期第1四半期
【株式のうち期末簿価が5億円以上】 【Stocks with Book Value of ¥0.5 Billion or More as of June 30 , 2014】 (百万円 Millions of yen)
銘柄
Stock Name
Cheil Worldwide Inc
(株)リクルートホールディングス Recruit Holdings Co., Ltd.
(株)東京放送ホールディングス Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.
アサヒグループホールディングス(株) Asahi Group Holdings, Ltd.
(株)フジ・メディア・ホールディングス Fuji Media Holdings, Inc.
(株)テレビ朝日 TV Asahi Corporation
日本テレビホールディングス(株) Nippon Television Holdings, Inc
任天堂(株) Nintendo Co., Ltd.
(株)みずほフィナンシャルグループ(優先株)Mizuho Financial Group, Inc. Preferred Stock
小林製薬(株) Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
松竹(株) SHOCHIKU Co., Ltd.
大日本印刷(株) Dai Nippon Printing Co., Ltd.
(株)ヤクルト本社 YAKULT HONSHA Co., Ltd.
(株)毎日放送 Mainichi Broadcasting System, Inc.
三井生命保険(株) Mitsui Life Insurance Company Limited
(株)海外需要開拓支援機構 Cool Japan Fund Inc.
計
株式数(株)
No. of Shares
3,250,000
600,000
2,831,900
850,000
1,472,700
1,326,100
1,199,700
147,500
3,000,000
192,909
1,054,000
621,000
107,177
270,862
1,000,100
10,000
連結貸借対照表計上額(百万円)
Value Reported in Consolidated Balance Sheets
7,410
5,400
3,520
2,703
2,591
2,455
2,106
1,788
1,453
1,240
990
657
549
501
500
500
34,368
※ 上記保有株式数及び連結貸借対照表上計上額は、博報堂・大広・読売広告社・博報堂DYメディアパートナーズ・博報堂DYホールディングスの各社単体が保有する株式の単
純合算値を銘柄ごとに名寄せしたものです。
※ The number of shares and value reported in the consolidated balance sheets stated above represent the simple cumulative tabulation of shares held by Hakuhodo, Daiko
Advertising, Yomiko Advertising, Hakuhodo DY Media Partners and Hakuhodo DY Holdings on a non-consolidated basis for each of the stocks listed.
【上記以外の株式・債券・その他】 【Other Stocks, Bonds, and Items】
項 目
連結貸借対照表計上額
Value Reported in Consolidated Balance Sheets
Item
非連結子会社及び関連会社株式 Stock in non-consolidated subsidiaries and affiliates
その他 Others
計
Total
7,922
20,090
28,012
【投資有価証券計】 【Total Investment Securities】
計
連結貸借対照表計上額
Value Reported in Consolidated Balance Sheets
Total
62,380
21