財務ファクト・シート財務ファクト・シト Financial Fact Sheets 2015年3月期第１四半期 1st Quarter of Fiscal Year Ending March 2015 目次 Index Page 四半期毎の主要連結財務データ Quarterly Consolidated Financial Information (1) 主要財務データのグラフ Graphs of main financial information 1 (2) 連結損益計算書の主要項目 Main items of consolidated statements of income 2 (3) 連結貸借対照表及び連結キャッシュ・フロー計算書の主要項目 3 Main items of consolidated balance sheets and consolidated statements of cash flow 売上高の状況 Billings Information 業種別売上高 Billings by Industry of Clients グラフ Graphs 4 2015年3月期 Fiscal year ending March 2015 5-6 2014年3月期　Fiscal year ended March 2014 7-8 種目別売上高 Billings by Type of Service 2015年3月期 Fiscal year ending March 2015 9 2014年3月期　Fiscal 2014年3月期 Fiscal year ended March 2014 10 主要3広告会社の状況 Information of Three Main Advertising Agencies 3広告会社の連結業績の概要 Financial Outline of the Three Advertising Agencies (Consolidated) グラフ Graphs 11 年月期及び年月期 Fiscal years y endingg March 2015 and ended March 2014 2015年3月期及び2014年3月期 12 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income 14-15 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets 16-17 連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flow 18-20 （付録）　投資有価証券明細表　（Appendix）Listing of Investment Securities（Consolidated） (財務指標の計算方法) Calculation method of financial indexes: ・売上高総利益率=売上総利益÷売上高 Gross margin=Revenue/Billings g g ・人件費の対売上総利益率=人件費÷売上総利益 Ratio of personnel costs to revenue=Personnel costs/Revenue ・オペレーティング・マージン=営業利益÷売上総利益 Operating margin=Operating income/Revenue (英語略号) Abbreviations in English: 1Q: 1st quarter, 2Q: 2nd quarter, 3Q: 3rd quarter, 4Q: 4th quarter, Accum. 3Q: Accumulated nine months ended December 31, 1H: 1st half, 2H: 2nd half, Y-o-Y: Year on year change (percentage change for "Amount"; percentage difference for "Share") Hakuhodo:Hakuhodo Inc., Daiko: Daiko Advertising Inc., Yomiko: Yomiko Advertising Inc., Hakuhodo DY Media Partners: Hakuhodo DY Media Partners Inc. 21 四半期毎の主要連結財務データ Quarterly Consolidated Financial Information (1)主要財務データのグラフ Graphs of main financial information (棒グラフBar charts) :2014年3月期 Fiscal year ended March 2014 :2015年3月期 Fiscal year ending March 2015 (折れ線グラフLine charts) :2014年3月期 Fiscal year ended March 2014 :2015年3月期 Fiscal year ending March 2015 (百万円 Millions of yen) 四半期売上高 Quarterly Billings 四半期売上総利益 Quarterly Revenue 四半期営業利益 Quarterly Operating income 60000 350,000 18.5% 14,000 12,000 300,000 50000 18.0% 250,000 40000 17.5% 30000 17.0% 20000 16.5% 10000 16.0% 2,000 15.5% 0 200,000 150,000 100,000 100 000 50,000 0 0 1Q 2Q 3Q 1Q 4Q 2Q 3Q 25.0% 20.0% 10,000 8,000 15.0% 6,000 10.0% 4,000 5.0% 0.0% 1Q 4Q 折れ線グラフ：売上総利益率 Line chart: Gross margin 四半期販管費 Quarterly SG&A expenses 3Q 4Q 折れ線グラフ：オペレーティング・マージン Line chart: Operating margin 四半期経常利益 Quarterly Ordinary income 四半期純利益 Quarterly Net income 14,000 50,000 2Q 8,000 12,000 40,000 6 000 6,000 10,000 30,000 8,000 20,000 6,000 4,000 4,000 2,000 10,000 2,000 0 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ※ 第1四半期については監査法人によるレビューを受けております。第2四半期及び第3四半期については、累計ベースで監査法人によるレビューを受けておりますが、それぞれ3ヶ月ベースは単純に差し引きで算出しており、四半期報告書上の数値とは異なります。また、当該数値は監査法人によるレビュー対象に含まれておりません。 ※ The Company’s independent auditor has reviewed 1Q figures. 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor on a cumulative basis. On a 3M basis, these figures were calculated as a simple subtraction from cumulative figures. Consequently, these figures differ from those Company’s figures are not submitted auditor. h ffoundd iin the h C ’ quarterly l report. These Th 3M fi b i d for f review i by b the h independent i d d di 1 四半期毎の主要連結財務データ Quarterly Consolidated Financial Information (2)連結損益計算書の主要項目 Main items of consolidated statements of income 2015年3月期 Fiscal year ending March 2015 第1四半期 1Q ① 売上高 Billings 売上総利益 Revenue 販管費 Selling, general and administrative expenses 内、人件費 Including personnel costs 営業利益 Operating income 営業外損益 Non-operating items 経常利益 Ordinary income 特別利益 Extraordinary gains 特別損失 Extraordinary losses 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests 当期純利益 Net income 従業員数　Employees 売上総利益率 Gross margin 人件費の対売上総利益率 Ratio of personnel 259,705 44,470 38,698 26,750 5 771 5,771 528 6,300 301 178 (百万円 Millions of yen) 前年同期比又は増減値第2四半期前年同期比又は増減値 YoY comparisons 2Q ②(=③-①) YoY comparisons 前年同期比又は増減値第2四半期前年同期比又は増減値 YoY comparisons 2Q ②(=③-①) YoY comparisons 上期 1H ③ 前年同期比又は増減値第3四半期前年同期比又は増減値 YoY comparisons 第3四半期計前年同期比又は増減値第4四半期前年同期比又は増減値 3Q ④(=⑤-③) YoY comparisons Accum.3Q ⑤ YoY comparisons 4Q ⑥(=⑧-⑤) YoY comparisons 前年同期比又は増減値第3四半期前年同期比又は増減値第3四半期計前年同期比又は増減値第4四半期前年同期比又は増減値 YoY comparisons 3Q ④(=⑤-③) YoY comparisons Accum.3Q ⑤ YoY comparisons 4Q ⑥(=⑧-⑤) YoY comparisons 前年同期比又は増減値下期 2H ⑦(=⑧-③) YoY comparisons 前年同期比又は増減値通期 Fiscal year ⑧ YoY comparisons 5.4% 9.0% 4.6% 4.5% 52.3% 52 3% 50.5% 6,423 59.4% 2,773 2 773 113.5% 113 5% 12,409 +717 17.1% 0.6% 13.0% 3.7% costs to revenue ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾏｰｼﾞﾝ Operating margin 2014年3月期 Fiscal yyear ended March 2014 第1四半期 1Q ① 売上高 Billings 売上総利益 Revenue 販管費 Selling, general and administrative expenses 内、人件費 Including personnel costs 営業利益 Operating income 営業外損益 Non-operating items 経常利益 Ordinary income 特別利益 Extraordinary gains 特別損失 Extraordinary losses 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests 当期純利益 Net income 従業員数　Employees 売上総利益率 Gross margin 人件費の対売上総利益率 Ratio of personnel costs to revenue ｵﾍﾚｰﾃｨﾝｸﾝ Operating ｵﾟﾚﾃﾝｸﾞ･ﾏｰｼﾏｼﾞﾝ O i margin i 246,437 40,780 36,991 25,598 3,788 399 4,187 72 229 (百万円 Millions of yen) -0.4% 3.1% 4.6% 4.2% -9.7% -14.9% 258,912 46,552 37,354 25,808 9,198 594 9,792 1,453 220 5.1% 28.3% 4.9% 8.2% 4.1% 27.4% 上期 1H ③ 505,350 87,332 74,345 51,407 12,986 993 13,980 1,526 450 4.6% 14.3% 279,655 47,653 38,192 25,975 9,461 (186) 9,274 131 180 2.2% 5.7% 4.4% 10.9% 3.3% 2.3% 0.5% 3.4% 9.9% 2.8% 785,005 134,986 112,538 77,382 22,448 806 23,254 1,657 630 12.4% 2.6% 4.5% 3.0% 4.2% 7.5% 310,904 55,163 43,695 29,586 11,468 709 12,177 1,879 1,298 10.9% 17.9% 8.1% 7.9% 80.6% 90.9% 前年同期比又は増減値下期 2H ⑦(=⑧-③) 590,559 102,817 81,887 55,561 20,929 522 21,451 2,010 1,478 YoY comparisons 7.2% 10.1% 4.4% 5.8% 39.9% 39.3% 前年同期比又は増減値通期 Fiscal year ⑧ YoY comparisons 1,095,909 190,150 156,233 106,968 33,916 1,515 35,432 3,536 1,928 28.9% 4.8% 8.1% 4.4% 5.2% 26.5% 4,030 -16.9% 11,025 48.9% 15,056 22.9% 9,225 3.9% 24,281 14.9% 12,757 233.9% 21,983 73.2% 37,039 48.5% 1,299 -39.8% 6,029 49.3% 7,328 18.2% 5,037 15.2% 12,365 17.0% 6,356 173.4% 11,393 70.1% 18,721 45.2% 11,692 +770 11,745 +698 11,708 +474 11,894 +509 16.5% 0.6% 18.0% 0.5% 17.3% 0.6% 17.0% -0.2% 17.2% 0.3% 17.7% 1.1% 17.4% 0.5% 9.3% 9 3% -1.3% 19.8% 19 8% 3.1% 14.9% 14 9% 1.1% 19.9% 19 9% 1.4% 16.6% 16 6% 1.2% 20.8% 20 8% 7.2% 20.4% 20 4% 4.3% 17.4% 0.5% 56.3% 17.8% 17 8% 2.9% ※ 第1四半期については監査法人によるレビューを受けております。第2四半期及び第3四半期については、累計ベースで監査法人によるレビューを受けておりますが、それぞれ3ヶ月ベースは単純に差し引きで算出しており、四半期報告書上の数値とは異なります。また、当該数値は監査法人によるレビュー対象に含まれておりません。 ※ The Company’s independent auditor has reviewed 1Q figures. 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor on a cumulative basis. On a 3M basis, these figures were calculated as a simple subtraction from cumulative figures. Consequently, these figures differ from those found in the Company’s quarterly report. These 3M figures are not submitted for review by the independent auditor. 2 四半期毎の主要連結財務データ Quarterly Consolidated Financial Information (3)連結貸借対照表及び連結キャッシュ・フロー計算書の主要項目 Main items of consolidated balance sheets and consolidated statements of cash flow 2015年3月期 Fiscal yyear endingg March 2015 第1四半期前年同期比 Y-o-Y 1Q 総資産 Total assets 純資産 Total shareholders' equity 現金及び預金＋流動資産に含まれる有価証券 Cash and time deposits + Marketable securities 第2四半期 539,455 235,297 上期前年同期比 Y-o-Y 2Q 第3四半期 1H 前年同期比 Y-o-Y 第3四半期累計前年同期比 Y-o-Y 3Q Accum.3Q 第4四半期前年同期比 Y-o-Y 4Q (百万円 Millions of yen) 通期下期前年同期比 Y-o-Y 2H 前年同期比 Y-o-Y Fiscal year 前年同期比 Y-o-Y 7.7% -0.5% 119,322 13.3% 4,551 -2.7% of ccurrent rrent assets (1) 有利子負債(長/短借入金及び社債の合計) Debt (short/long-term debt + bonds) (2) ネット有利子負債 Net debt (2)-(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities 投資活動によるキャッシュ・フロ投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 減価償却費 Depreciation and amortization (114,771) 14.0% (8,305) - (5,492) - (8,735) 688 - 2014年3月期 Fiscal year ended March 2014 第1四半期前年同期比 Y-o-Y 1Q 総資産 Total assets 純資産 Total shareholders' equity 現金及び預金＋流動資産に含まれる有価証券 Cash and time deposits + Marketable securities of current assets (1) 有利子負債(短期借入金と長期借入金の合有利負債(短期借入長期借入合計) Debt (Short-term and long-term debt amount) (2) ネット有利子負債 Net debt (2)-(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 減価償却費 Depreciation and amortization 第2四半期上期前年同期比 Y-o-Y 2Q 第3四半期 1H 前年同期比 Y-o-Y 第3四半期累計前年同期比 Y-o-Y 3Q Accum.3Q 第4四半期前年同期比 Y-o-Y 4Q (百万円 Millions of yen) 通期下期前年同期比 Y-o-Y 2H 前年同期比 Y-o-Y Fiscal year 前年同期比 Y-o-Y 500,726 236,470 3.5% 7.9% 502,445 244,803 6.3% 9.7% 502,445 244,803 6.3% 9.7% 534,061 250,246 7.1% 10.5% 534,061 250,246 7.1% 10.5% 583,970 254,510 10.6% 8.6% 583,970 254,510 10.6% 8.6% 583,970 254,510 10.5% 8.6% 105,345 5.4% 109,358 14.7% 109,358 14.7% 114,265 11.0% 114,265 11.0% 139,984 22.8% 139,984 22.8% 139,984 22.8% 4,675 79.3% 3,497 10.3% 3,497 10.3% 3,475 29.0% 3,475 29.0% 5,068 66.2% 5,068 66.2% 5,068 66.2% 10.5% (134,916) 21.7% (134,916) 21.7% - 26,449 - 35,252 - 31,846 - (100,670) 3.4% (6,769) - 957 (1,201) 594 14.8% (105,861) 14.8% 3,363 - (3,406) - 8,803 - - 1,193 - 2,150 - (3,060) - (910) - (6,695) - (9,755) - (7,605) - - (1,310) - (2,512) - (1,439) - (3,951) - 2,589 - 1,150 - (1,362) - - 1,321 - - 1,849 - 1,389 - 1,917 - 3,238 - - (105,861) 727 (110,790) 528 10.5% (110,790) 5,397 (134,916) 21.7% ※1 第1四半期については監査法人によるレビューを受けております。第2四半期及び第3四半期については、累計ベースで監査法人によるレビューを受けております ※2 ｢営業活動によるキャッシュ・フロー｣、｢投資活動によるキャッシュ・フロー｣、｢財務活動によるキャッシュ・フロー｣、｢減価償却費｣の第2四半期、第3四半期、第4四半期の各四半期数値は、それぞれ｢第2四半期=上期-第1四半期｣、｢第3四半期=第3四半期累計-上期｣、｢第4四半期=通期-第3四半期累計｣で算出しております。 ※1 The Company’s independent auditor has reviewed 1Q figures .2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor on a cumulative basis. ※2 cash provided by ((used in)) investing activities", cash provided by (used in)) financing activities"" and "Depreciation and amortization"" is calculated as "2Q=1H-1Q", Accum.-1H"" ※ Each figure for 2nd, 3rd and 4th quarter of ""Net cash provided by ((used in)) operating activities", " "Net " " "Net " ( " " " "3Q=3Q " and "4Q=Fiscal year-3Q Accum." respectively. 3 売上高の状況 Billings Information 業種別売上高 Billings by Industry of Clients (百万円 Millions of yen) 27,353 自動車・関連品 Automobiles/Related products 29,085 飲料・嗜好品飲料嗜好品 Beverages/Cigarettes/Luxury g / g / y foods 31 304 31,304 情報・通信 Information/Communications 19,032 食品 Foodstuffs 17,614 化粧品・トイレタリー Cosmetics/Toiletries 16,446 32,471 21,968 19,367 18,278 13,977 13,076 13 076 金融・保険 Finance/Insurance 流通・小売業 Distribution/Retailing 11,441 11,039 薬品・医療用品 Pharmaceuticals/Medical supplies 11,445 11,235 9,985 不動産・住宅設備 Real estate/Housing facilities 10,970 11,325 , 10,196 交通・レジャー Transportation/Leisure 家電・ＡＶ機器 Home electric appliances/AV equipment 4,734 5,755 3,976 4,587 出版 Publications 5,933 5,459 外食・各種サービス Restaurant/Services 4,053 4,310 家庭用品 Household products 1,686 1,358 官公庁・団体 Government/Organizations : 2015年3月期第１四半期 1Q of fiscal year ending March 2015 3,295 2,880 ファッション・アクセサリー Apparel/Accessories : 2014年3月期第１四半期 1Q of fiscal year ended March 2014 2,513 2,886 趣味・スポーツ用品 Hobby supplies/Sporting goods 教育・医療サービス・宗教 Education/Medical services/Religion 2,491 2,166 2,172 2,204 エネルギー・素材・機械 Energy/Material/Machinery 1,550 1,901 精密機器・事務用品 Precision machinery/Office supplies 11,829 10,939 案内・その他 Classified advertising/Other 上記業種以外計 Sub total for other than the above 33,015 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 ※1 5ページ記載の注記をご覧下さい。 ※2 上記の棒グラフは、｢上記業種以外計｣「案内・その他」を除いて、2014年3月期通期における業種別売上高上位の金額の順に並べております。 ※1 Please see the notes on page 5. ※2 The above bar graphs show billings by industry, ranked in descending order of size for the fiscal year ended March 2013, with the exception of "Sub total for other than the above.","Classified advertising/Other". 4 30,000 35,000 36,841 40,000 売上高の状況 Billings Information 業種別売上高 (続き) Billings by Industry of Clients (continued) 2015年3月期 Fiscal year ending March 2015 第1四半期 1Q 第2四半期 2Q 前年同期比増減金額 Amount Y o Y comparisons Change エネルギー・素材・機械 Energy/Material/Machinery 2,172 (33) 構成比 Share (%) 19,367 1,752 9.9% 8.7% 飲料・嗜好品 Beverages/Cigarettes/Luxury foods 32,471 1,167 3.7% 14.6% 薬品・医療用品 Pharmaceuticals/Medical supplies 11,445 210 1.9% 5.1% 化粧品・トイレタリー Cosmetics/Toiletries 18,278 1,832 11.1% 8.2% 1.5% ファッション・アクセサリー Apparel/Accessories 3,295 416 14.4% 精密機器・事務用品 Precision machinery/Office supplies 1,550 (351) -18.5% 0.7% 家電・ＡＶ機器 Home electric appliances/AV equipment 5,755 1,021 21.6% 2.6% 27,353 (1,732) -6.0% 12.3% 家庭用品 Household products 4,053 (257) -6.0% 1.8% 趣味・スポーツ用品 Hobby supplies/Sporting goods 2,513 (373) -12.9% 1.1% 不動産・住宅設備 Real estate/Housing facilities 9,985 (985) -9.0% 4.5% 出版 Publications 3,976 (611) -13.3% 1.8% 情報・通信 Information/Communications 21,968 2,936 15.4% 9.9% 流通・小売業 Distribution/Retailing 11,441 402 3.6% 5.1% 金融・保険 Finance/Insurance 13,977 902 6.9% 6.3% 交通・レジャー Transportation/Leisure 11,325 1,129 11.1% 5.1% 外食・各種サービス Restaurant/Services 5,933 474 8.7% 2.7% 官公庁・団体 Government/Organizations 1,686 328 24.1% 0.8% 教育・医療サービス・宗教 Education/Medical services/Religion 2,491 325 15.0% 1.1% 11,829 890 8.1% 5.3% 222,865 9,443 4.4% 100.0% 36,841 3,826 11.6% 259,705 13,268 5.4% 案内・その他 Classified advertising/Other 上記業種合計 Subtotal 上記業種以外計 Sub total for other than the above 合計 Consolidated billings Y o Y comparisons % 前年同期比増減構成比 Share (%) 金額 Amount Y o Y comparisons Change 構成比 Share (%) % 1.0% 食品 Foodstuffs 自動車・関連品 Automobiles/Related products 金額 Amount Change % -1.5% 上期 1H 前年同期比増減 ※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。 ※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。 ※1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not by industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area. ※2 Above figures are the ones controlled inside the company, and thus are not audited. 5 売上高の状況 Billings Information 業種別売上高 (続き) Billings by Industry of Clients (continued) 2015年3月期 Fiscal year ending March 2015 第3四半期 3Q 第3四半期累計 Accum.3Q 前年同期比増減金額 Amount Y o Y comparisons Change % 第4四半期 4Q 前年同期比増減構成比 Share (%) 金額 Amount 前年同期比増減構成比 Share (%) Y o Y comparisons Change 金額 Amount Y o Y comparisons Change % (百万円 Millions of yen) 通期 Fiscal year 下期 2H % 前年同期比増減構成比 Share (%) 金額 Amount Y o Y comparisons Change % 前年同期比増減構成比 Share (%) 金額 Amount Y o Y comparisons Change % エネルギー・素材・機械 Energy/Material/Machinery 食品 Foodstuffs 飲料・嗜好品 Beverages/Cigarettes/Luxury foods 薬品・医療用品 Pharmaceuticals/Medical supplies 化粧品・トイレタリー Cosmetics/Toiletries ファッション・アクセサリー Apparel/Accessories 精密機器・事務用品 Precision machinery/Office supplies 家電・ＡＶ機器 Home electric appliances/AV equipment 自動車・関連品 Automobiles/Related products 家庭用品 Household products 趣味・スポーツ用品 Hobby supplies/Sporting goods 不動産・住宅設備 Real estate/Housing facilities 出版 Publications 情報・通信 Information/Communications 流通・小売業 Distribution/Retailing 金融・保険 Finance/Insurance 交通・レジャー Transportation/Leisure 外食・各種サービス Restaurant/Services 官公庁・団体 Government/Organizations 教育・医療サービス・宗教 Education/Medical services/Religion 案内・その他 Classified advertising/Other 上記業種合計 Subtotal 上記業種以外計 Sub total for other than the above 合計 Consolidated billings ※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。 ※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。 ※1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not by industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area. ※2 Above figures are the ones controlled inside the company, and thus are not audited. 6 構成比 Share (%) 売上高の状況 Billings Information 業種別売上高 (続き) Billings by Industry of Clients (continued) 2014年3月期 Fiscal year ended March 2014 第1四半期 1Q 第2四半期 2Q 前年同期比増減金額 Amount Y o Y comparisons Change 上期 1H 前年同期比増減構成比 Share (%) 金額 Amount Y o Y comparisons Change % 前年同期比増減構成比 Share (%) 金額 Amount Y o Y comparisons Change % 構成比 Share (%) % 2,204 (535) -19.5% 1.0% 2,837 (31) -1.1% 1.3% 5,041 (566) -10.1% 食品 Foodstuffs 17,614 (1,760) -9.1% 8.3% 18,003 (1,066) -5.6% 8.0% 35,617 (2,826) -7.4% 8.1% 飲料・嗜好品 Beverages/Cigarettes/Luxury foods 31,304 293 0.9% 14.7% 27,671 370 1.4% 12.4% 58,975 663 1.1% 13.5% 薬品・医療用品 Pharmaceuticals/Medical supplies 11,235 (423) -3.6% 5.3% 11,246 (6) -0.1% 5.0% 22,481 (428) -1.9% 5.1% 化粧品・トイレタリー Cosmetics/Toiletries -3.7% 7.7% -4.9% 6.6% -4.3% 7.1% エネルギー・素材・機械 Energy/Material/Machinery 1.2% 16,446 (626) 14,759 (761) 31,205 (1,387) ファッション・アクセサリー Apparel/Accessories 2,880 (329) -10.2% 1.3% 3,381 (135) -3.9% 1.5% 6,261 (464) -6.9% 1.4% 精密機器・事務用品 Precision machinery/Office supplies 1,901 (132) -6.5% 0.9% 1,698 (830) -32.8% 0.8% 3,599 (962) -21.1% 0.8% 4,734 (2,539) -34.9% 2.2% 5,188 (1,908) -26.9% 2.3% 9,922 (4,446) -30.9% 2.3% 29,085 1,275 4.6% 13.6% 33,250 4,241 14.6% 14.9% 62,336 5,516 9.7% 14.3% (81) -1.8% 2.0% 3,919 -16.4% 1.8% 8,229 (849) -9.4% 1.9% (932) -24.4% 1.4% 3,377 122 3.7% 1.5% 6,263 (810) -11.5% 1.4% 15.5% 5.1% 10,035 (463) -4.4% 4.5% 21,005 1,006 5.0% 4.8% 家電・ＡＶ機器 Home electric appliances/AV equipment 自動車・関連品 Automobiles/Related products 家庭用品 Household products 趣味・スポーツ用品 Hobby supplies/Sporting goods 不動産・住宅設備 Real estate/Housing facilities 4,310 2,886 10,970 1,469 (768) 4,587 (329) -6.7% 2.1% 6,108 744 13.9% 2.7% 10,695 415 4.0% 2.4% 情報・通信 Information/Communications 19,032 (2,986) -13.6% 8.9% 25,694 3,890 17.8% 11.5% 44,726 903 2.1% 10.2% 流通・小売業 Distribution/Retailing 11,039 869 8.5% 5.2% 10,615 131 1.3% 4.7% 21,653 1,001 4.8% 5.0% 金融・保険 Finance/Insurance 13,076 2,313 21.5% 6.1% 12,435 1,592 14.7% 5.6% 25,511 3,905 18.1% 5.8% 交通・レジャー Transportation/Leisure 4.4% 出版 Publications 10,196 (1,438) -12.4% 4.8% 9,222 (1,618) -14.9% 4.1% 19,419 (3,057) -13.6% 外食・各種サービス Restaurant/Services 5,459 (826) -13.1% 2.6% 6,100 281 4.8% 2.7% 11,560 (546) -4.5% 2.6% 官公庁・団体 Government/Organizations 1,358 83 6.5% 0.6% 4,942 2,765 127.0% 2.2% 6,300 2,847 82.5% 1.4% 教育・医療サービス・宗教 Education/Medical services/Religion 案内・その他 Classified advertising/Other 上記業種合計 Subtotal 上記業種以外計 Sub total for other than the above 合計 Consolidated billings 2,166 435 25.1% 1.0% 2,713 426 18.6% 1.2% 4,879 861 21.4% 1.1% 10,939 (138) -1.2% 5.1% 10,684 870 8.9% 4.8% 21,623 732 3.5% 4.9% 213,422 (6,338) -2.9% 100.0% 223,878 7,845 3.6% 100.0% 437,300 1,507 0.3% 100.0% 33,015 5,296 19.1% 35,035 4,212 13.7% 68,050 9,508 16.2% 246,437 (1,042) -0.4% 258,912 12,056 4.9% 505,350 11,014 2.2% ※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。 ※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。 ※1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not by industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area. ※2 Above figures are the ones controlled inside the company, and thus are not audited. 7 売上高の状況 Billings Information 業種別売上高 (続き) Billings by Industry of Clients (continued) 2014年3月期 Fiscal year ended March 2014 第3四半期 3Q 第3四半期累計 Accum.3Q 前年同期比増減金額 Amount Y o Y comparisons Change 第4四半期 4Q 前年同期比増減構成比 Share (%) 金額 Amount Change % 前年同期比増減構成比 Share (%) Y o Y comparisons 金額 Amount Y o Y comparisons Change % 3,069 (368) -10.7% 1.3% 8,110 (934) -10.3% 1.2% 2,637 (1,050) 食品 Foodstuffs 17,385 (91) -0.5% 7.1% 53,003 (2,917) -5.2% 7.8% 18,123 飲料・嗜好品 Beverages/Cigarettes/Luxury foods 27,377 1,505 5.8% 11.2% 86,352 2,169 2.6% 12.7% 35,967 エネルギー・素材・機械 Energy/Material/Machinery (百万円 Millions of yen) 通期 Fiscal year 下期 2H 前年同期比増減構成比 Share (%) 金額 Amount Y o Y comparisons Change % -28.5% 1.0% 5,706 (1,418) 1,106 6.5% 6.7% 35,508 4,538 14.4% 13.2% 63,344 前年同期比増減構成比 Share (%) 金額 Amount Y o Y comparisons Change % 構成比 Share (%) % -19.9% 1.1% 10,747 (1,984) -15.6% 1,015 2.9% 6.9% 71,125 (1,811) -2.5% 7.5% 6,043 10.5% 12.3% 122,319 6,706 5.8% 12.8% 1.1% 薬品・医療用品 Pharmaceuticals/Medical supplies 14,270 77 0.5% 5.9% 36,752 (352) -0.9% 5.4% 12,721 246 2.0% 4.7% 26,992 323 1.2% 5.2% 49,473 化粧品・トイレタリー Cosmetics/Toiletries 17,228 1,557 9.9% 7.1% 48,433 170 0.4% 7.1% 17,952 2,001 12.5% 6.6% 35,181 3,559 11.3% 6.8% 66,386 ファッション・アクセサリー Apparel/Accessories 4,992 744 17.5% 2.0% 11,252 279 2.5% 1.7% 3,125 324 11.6% 1.1% 8,117 1,067 15.1% 1.6% 14,378 精密機器・事務用品 Precision machinery/Office supplies 2,456 (1,207) -33.0% 1.0% 6,055 (2,170) -26.4% 0.9% 2,621 341 14.9% 1.0% 5,076 -14.6% 1.0% 8,675 家電・ＡＶ機器 Home electric appliances/AV equipment 7,635 (617) -7.5% 3.1% 17,557 (5,063) -22.4% 2.6% 8,254 2,149 35.2% 3.0% 15,889 1,532 10.7% 3.1% 25,811 (2,915) -10.1% 2.7% 19.9% 15.1% 99,154 11,638 13.3% 14.6% 41,166 6,938 20.3% 15.1% 77,984 13,060 20.1% 15.1% 140,320 18,575 15.3% 14.7% -7.4% 1.9% 12,826 (1,219) -8.7% 1.9% 3,979 290 7.9% 1.5% 8,575 (80) -0.9% 1.7% 16,805 (929) -5.2% 1.8% (31) (841) -5.6% 1.5% 4.8% 4.7% 自動車・関連品 Automobiles/Related products 家庭用品 Household products 36,818 4,597 6,122 (370) 趣味・スポーツ用品 Hobby supplies/Sporting goods 3,473 141 4.2% 1.4% 9,735 (669) -6.4% 1.4% 4,315 不動産・住宅設備 Real estate/Housing facilities 9,413 (360) -3.7% 3.9% 30,418 646 2.2% 4.5% 14,793 6,288 841 15.4% 2.6% 16,983 1,256 28,768 (975) -3.3% 11.8% 73,495 出版 Publications 情報・通信 Information/Communications (72) -3.8% 1.6% 7,788 1,407 10.5% 5.4% 24,207 (172) (867) -0.4% 1.5% 14,051 1,047 4.5% 4.7% 45,212 (106) -0.2% 5.2% 3.4% 7.0% 603 4.4% 1.5% (1,829) -17.4% 0.9% 2,171 2,053 8.0% 2.5% 8,040 905 12.7% 3.0% 14,328 1,746 13.9% 2.8% 25,023 2,161 9.5% 2.6% -0.1% 10.8% 26,996 (1,688) -5.9% 9.9% 55,764 (2,663) -4.6% 10.8% 100,491 (1,760) -1.7% 10.5% 流通・小売業 Distribution/Retailing 14,334 1,263 9.7% 5.9% 35,987 2,264 6.7% 5.3% 13,870 838 6.4% 5.1% 28,204 2,101 8.0% 5.5% 49,857 3,102 6.6% 5.2% 金融・保険 Finance/Insurance 12,245 659 5.7% 5.0% 37,755 4,564 13.8% 5.5% 15,533 1,857 13.6% 5.7% 27,777 2,516 10.0% 5.4% 53,288 6,421 13.7% 5.6% 交通・レジャー Transportation/Leisure 9,620 (846) -8.1% 3.9% 29,039 (3,903) -11.8% 4.3% 12,390 1,398 12.7% 4.6% 22,010 552 2.6% 4.3% 41,429 (2,505) -5.7% 4.3% 外食・各種サービス Restaurant/Services 6,121 800 15.0% 2.5% 17,681 254 1.5% 2.6% 5,753 -5.9% 2.1% 11,875 437 3.8% 2.3% 23,434 (108) -0.5% 2.5% 官公庁・団体 Government/Organizations 2,186 (5,468) -71.4% 0.9% 8,486 (2,621) -23.6% 1.2% 6,091 2,015 49.4% 2.2% 8,277 (3,454) -29.4% 1.6% 14,577 (606) -4.0% 1.5% 教育・医療サービス・宗教 Education/Medical services/Religion 3,300 577 21.2% 1.4% 8,178 1,438 21.3% 1.2% 5,810 941 19.3% 2.1% 9,110 1,518 20.0% 1.8% 13,989 2,379 20.5% 1.5% 12,271 92 0.8% 5.0% 33,895 824 2.5% 5.0% 11,985 51 0.4% 4.4% 24,256 142 0.6% 4.7% 45,879 875 1.9% 4.8% 243,847 4,074 1.7% 100.0% 681,148 5,581 0.8% 100.0% 272,120 24,071 9.7% 100.0% 515,968 28,145 5.8% 100.0% 953,268 29,652 3.2% 100.0% 35,808 4,777 15.4% 103,857 14,285 15.9% 38,783 6,541 20.3% 74,591 11,318 17.9% 142,641 20,826 17.1% 279,655 8,851 3.3% 785,005 19,865 2.6% 310,904 30,612 10.9% 590,559 39,464 7.2% 1,095,909 50,478 4.8% 案内・その他 Classified advertising/Other 上記業種合計 Subtotal 上記業種以外計 Sub total for other than the above 合計 Consolidated billings (362) ※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。 ※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。 ※1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not by industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area. ※2 Above figures are the ones controlled inside the company, and thus are not audited. 8 売上高の状況 Billings Information 種目別売上高 Billings by Type of Service 2015年3月期 Fiscal year ending March 2015 (百万円 Millions of yen) 第1四半期 1Q 金額 Amount マスメディア広告 Mass media services その他の広告 Other advertising services 前年同期比 YoY comparisons 14,312 -3.6% 雑誌 Magazines 5,271 -2.0% ラジオ Radio 3,459 3.4% テレビ Television 106,067 3.9% 合計 Subtotal 129,109 2.8% 28,153 17.2% 9,361 -3.1% クリエイティブ Creative 24,615 2.0% ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ/ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ Marketing/Promotion 44,699 7.2% 3,170 5.9% 110,000 7.3% 239,108 4.8% 20,597 12.6% 259,705 5.4% 新聞 Newspapers インターネットメディア Internet media ｱｳﾄﾄﾞｱﾒﾃﾞｨｱ Outdoor media その他（コンテンツ等） Others 合計 Subtotal 上記種目合計　Media services sub total 上記種目以外　計 Sub total for other than the above 合計 Consolidated billings 第2四半期 2Q 金額 Amount 前年同期比 YoY comparisons 上期 1H 第3四半期 3Q 前年同期比 YoY comparisons 金額 Amount 金額 Amount 前年同期比 YoY comparisons 第3四半期累計 Accum.3Q 金額 Amount 前年同期比 YoY comparisons 第4四半期 4Q 金額 Amount 前年同期比 YoY comparisons 下期 2H 金額 Amount 通期 Fiscal year 前年同期比 YoY comparisons 金額 Amount 前年同期比 YoY comparisons 構成比 Share (%) ※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。 ※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。 ※3.｢構成比｣は、「上記種目合計｣に対する比率を記載しております。 ※4.各種目に含まれる内容は以下の通りです。「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ」：国内外で掲載・放送された広告枠の取引及び輸出広告枠の取引の合計。「テレビ」には衛星放送も含まれます。「インターネットメディア」は、インターネット、モバイル広告、リスティング広告枠の取引及び運用が含まれます。尚、これらに関わる広告表現の立案、広告制作に関する取引は「クリエイティブ」に含まれます。「アウトドアメディア」は、屋外広告、交通広告、折込広告等の掲出料および制作費等の合計となっております。「クリエイティブ」は、「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット」の広告表現立案および広告制作、広告出演者の契約料等が含まれます。「マーケティング／プロモーション」は、マーケティング、コミュニケーション、ブランド領域におけるコンサルティング、プランニング、調査業務等に関する取引およびＳＰ、イベント、ＰＲ、ＣＲＭ（カスタマーリレーションシップマネジメント）等のコンサルティング、プランニング、実施作業に関する取引等が含まれます。「その他」には、スポーツ、エンタテインメント、その他コンテンツ等に関する取引が含まれております。 *1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not by industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area. *2 The above figures are compiled from internal management data, and are thus not audited. *3 “Share” refers to the proportion of billings with respect to “Sub total” above. *4 The content of each service area is as follows. “Newspapers, magazines, radio, TV”: Total transactions within the framework of listed and broadcast advertisements and transactions within the framework of export advertisements in Japan and overseas. “TV” includes satellite TV broadcasts. “Internet media” includes transactions and operations within the framework of Internet and mobile advertising, and listing advertising. Transactions relating to the proposal of advertising expressions related to these categories and to advertisement production are classified under “Creative.” “Outdoor media” is the total of fees from the posting of items such as outdoor advertisements, train and other transportation advertising, and insert advertisements, as well as related production costs. “Creative” includes items such as the proposal of advertising expressions, advertisement production, and contract fees for those appearing in advertisements in newspapers, magazines, on radio, on TV, and on the Internet. “Marketing/Promotion” includes transactions in areas such as marketing, communication, consulting in brand domains, planning, and survey services, as well as transactions pertaining to consulting, planning and implementation concerning sales promotion, events, PR, and CRM (customer relationship management). “Others” includes transactions related to sports, entertainment and other contents. 9 売上高の状況 Billings Information 種目別売上高 Billings by Type of Service 2014年3月期 Fiscal year ended March 2014 (百万円 Millions of yen) 第1四半期 1Q 金額 Amount マスメディア広告 Mass media services その他の広告 Other advertising services 前年同期比 YoY comparisons 金額 Amount 上期 1H 前年同期比 YoY comparisons 第3四半期累計第3四半期 3Q 前年同期比 YoY comparisons 金額 Amount 金額 Amount Accum.3Q 前年同期比 YoY comparisons 金額 Amount 前年同期比 YoY comparisons 第4四半期 4Q 金額 Amount 前年同期比 YoY comparisons 下期 2H 金額 Amount 通期 Fiscal year 前年同期比 YoY comparisons 金額 Amount 前年同期比 YoY comparisons 構成比 Share (%) 14,841 -6.5% 15,191 1.0% 30,032 -2.8% 16,018 -13.3% 46,050 -6.8% 21,400 25.5% 37,417 5.3% 67,449 1.5% 6.7% 雑誌 Magazines 5,379 0.4% 5,860 10.7% 11,239 5.5% 6,745 -2.5% 17,984 2.4% 6,206 0.9% 12,951 -0.9% 24,190 2.0% 2.4% ラジオ Radio 3,346 -9.8% 3,625 -3.9% 6,971 -6.8% 3,504 -4.1% 10,475 -5.9% 3,516 0.9% 7,020 -1.6% 13,991 -4.3% 1.4% テレビ Television 102,070 -3.1% 102,166 2.7% 204,236 -0.3% 109,230 -1.1% 313,466 -0.6% 114,042 8.4% 223,272 3.5% 427,508 1.7% 42.3% 合計 Subtotal 125,636 -3.6% 126,842 2.6% 252,478 -0.6% 135,497 -2.8% 387,975 -1.4% 145,163 10.0% 280,660 3.4% 533,138 1.5% 52.7% 24,020 12.1% 22,244 6.7% 46,264 9.4% 26,501 7.8% 72,765 8.8% 27,793 9.2% 54,294 8.5% 100,558 8.9% 9.9% 9,665 -2.3% 9,941 10.1% 19,606 3.6% 10,501 6.2% 30,107 4.5% 11,527 12.1% 22,027 9.2% 41,633 6.5% 4.1% クリエイティブ Creative 24,124 1.3% 26,396 0.7% 50,520 1.0% 27,159 3.2% 77,680 1.8% 36,031 13.5% 63,191 8.8% 113,711 5.2% 11.2% ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ/ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ Marketing/Promotion 41,703 -3.7% 48,526 7.0% 90,229 1.7% 54,597 9.8% 144,826 4.6% 57,804 7.0% 112,401 8.4% 202,630 5.3% 20.0% 2,993 -3.7% 3,441 -13.1% 6,434 -9.0% 4,657 8.6% 11,091 -2.3% 8,682 13,339 11.2% 19,773 3.7% 2.0% 102,505 0.9% 110,549 4.9% 213,053 2.9% 123,415 7.5% 336,469 4.6% 141,836 9.8% 265,252 8.7% 478,305 6.1% 47.3% 228,141 -1.6% 237,390 3.7% 465,531 1.0% 258,912 1.8% 724,443 1.3% 287,000 9.9% 545,912 5.9% 1,011,443 18,296 17.3% 21,523 20.7% 39,819 19.1% 20,743 25.1% 60,562 246,437 -0.4% 258,912 4.9% 505,350 2.2% 279,655 3.3% 785,005 新聞 Newspapers インターネットメディア Internet media ｱｳﾄﾄﾞｱﾒﾃﾞｨｱ Outdoor media その他（コンテンツ等） Others 合計 Subtotal 上記種目合計　Media services sub total 上記種目以外　計 Sub total for other than the above 合計 Consolidated billings 第2四半期 2Q 21.1% 23,904 2.6% 310,904 12.6% 24.8% 44,647 10.9% 590,559 24.9% 3.6% 100.0% 84,466 22.1% 7.2% 1,095,909 4.8% ※1.業種別売上高での「上記業種合計」と種目別売上高での「上記種目合計」との金額が同額となっておりません。これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。それらの会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。 ※2. 上記の数値は社内管理上の集計数値で、監査を受けておりません。 ※3.｢構成比｣は、「上記種目合計｣に対する比率を記載しております。 ※4.各種目に含まれる内容は以下の通りです。「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ」：国内外で掲載・放送された広告枠の取引及び輸出広告枠の取引の合計。「テレビ」には衛星放送も含まれます。「インターネットメディア」は、インターネット、モバイル広告、リスティング広告枠の取引及び運用が含まれます。尚、これらに関わる広告表現の立案、広告制作に関する取引は「クリエイティブ」に含まれます。「アウトドアメディア」は、屋外広告、交通広告、折込広告等の掲出料および制作費等の合計となっております。「クリエイティブ」は、「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット」の広告表現立案および広告制作、広告出演者の契約料等が含まれます。「マーケティング／プロモーション」は、マーケティング、コミュニケーション、ブランド領域におけるコンサルティング、プランニング、調査業務等に関する取引およびＳＰ、イベント、ＰＲ、ＣＲＭ（カスタマーリレーションシップマネジメント）等のコンサルティング、プランニング、実施作業に関する取引等が含まれます。「その他」には、スポーツ、エンタテインメント、その他コンテンツ等に関する取引が含まれております。 *1 The amount of billings in "Sub total" under billings by industry differs from that of "Sub total" under billings by service area. This difference reflects the presence of certain Group companies that are able to classify billings by service area but not by industry. Billings from such companies are accounted for solely within billings by service area. *2 The above figures are compiled from internal management data, and are thus not audited. *3 “Share” refers to the proportion of billings with respect to “Sub total” above. *4 The content of each service area is as follows. “Newspapers, magazines, radio, TV”: Total transactions within the framework of listed and broadcast advertisements and transactions within the framework of export advertisements in Japan and overseas. “TV” includes satellite TV broadcasts. “Internet media” includes transactions and operations within the framework of Internet and mobile advertising, and listing advertising. Transactions relating to the proposal of advertising expressions related to these categories and to advertisement production are classified under “Creative.” “Outdoor media” is the total of fees from the posting of items such as outdoor advertisements, train and other transportation advertising, and insert advertisements, as well as related production costs. “Creative” includes items such as the proposal of advertising expressions, advertisement production, and contract fees for those appearing in advertisements in newspapers, magazines, on radio, on TV, and on the Internet. “Marketing/Promotion” includes transactions in areas such as marketing, communication, consulting in brand domains, planning, and survey services, as well as transactions pertaining to consulting, planning and implementation concerning sales promotion, events, PR, and CRM (customer relationship management). “Others” includes transactions related to sports, entertainment and other contents. 10 主要3広告会社の状況 Information of Three Main Advertising Agencies 3広告会社の連結業績の概要 Financial Outline of the Three Advertising Agencies (Consolidated) (百万円 Millions of yen) 売上高 Billings 経常利益 Ordinary income 200,000 純利益 Net income 6,000 3,500 180 000 180,000 3,000 5,000 160,000 2,500 4,000 140,000 2,000 120,000 3,000 1,500 100,000 2 000 2,000 80,000 1,000 60,000 1,000 500 40,000 0 0 20,000 0 博報堂 Hakuhodo 大広 Daiko 読売広告社 Yomiko -1,000 -500 博報堂 Hakuhodo 大広 Daiko 読売広告社 Yomiko 博報堂 Hakuhodo H k h d 大広 Daiko D ik 読売広告社 Y ik Yomiko '14年3月期第１四半期 1Q of fiscal year ended March '14 '14年3月期第１四半期 1Q of fiscal year ended March '14 '14年3月期第１四半期 1Q of fiscal year ended March '14 '15年3月期第１四半期 1Q of fiscal year ending March '15 '15年3月期第１四半期 1Q of fiscal year ending March '15 '15年3月期第１四半期 1Q of fiscal year ending March '15 ※ このページに記載している(株)博報堂、(株)大広、(株)読売広告社の各社の連結数値は社内管理上の集計数値で、個々に監査を受けておりません。 ※ The consolidated results on this page for Hakuhodo, Daiko and Yomiko are aggregate figures controlled inside the companies, and thus are not individually audited. 11 主要3広告会社の状況 Information of Three Main Advertising Agencies 3広告会社の連結業績の概要 (続き) Financial Outline of the Three Advertising Agencies (Consolidated) (continued) 2015年3月期 Fiscal year ending March 2015 第1四半期第2四半期前前年同期比 YoY comparisons 1Q ① 2Q ②(=③-①) 上期前前年同期比 YoY comparisons 第3四半期前前年同期比 YoY comparisons 1H ③ 3Q ④(=⑤-③) 第3四半期累計前前年同期比 YoY comparisons Accum.3Q ⑤ 第4四半期前前年同期比 YoY comparisons 4Q ⑥(=⑧-⑤) (百万円 Millions of yen) 通期下期前前年同期比 YoY comparisons 2H ⑦(=⑧-③) 前前年同期比 YoY comparisons Fiscal year ⑧ 前前年同期比 YoY comparisons 1.株式会社博報堂(連結) Hakuhodo Inc.-consolidated 売上高 Billings 190,213 9.0% 経常利益Ordinary income 5,503 66.4% 当期純利益Net income 2,994 118.4% 2.株式会社大広(連結) Daiko Advertising Inc.-consolidated 売上高 Billings 34,065 経常利益Ordinary income 当期純利益Net income 0.7% 26 n/a (61) n/a 3.株式会社読売広告社(連結) Yomiko Advertising Inc.-consolidated 売上高 Billings Billi 16,543 16 543 -14.5% 14 5% 30 -80.4% 経常利益Ordinary income 当期純利益Net income (233) n/a 2014年3月期 Fiscal year ended March 2014 第1四半期第2四半期前年同期比 YoY comparisons 1Q ① 2Q ②(=③-①) 上期前年同期比 YoY comparisons 第3四半期前年同期比 YoY comparisons 1H ③ 3Q ④(=⑤-③) 第3四半期累計前年同期比 YoY comparisons Accum.3Q ⑤ 第4四半期前年同期比 YoY comparisons 4Q ⑥(=⑧-⑤) (百万円 Millions of yen) 通期下期前年同期比 YoY comparisons 2H ⑦(=⑧-③) 前年同期比 YoY comparisons Fiscal year ⑧ 前年同期比 YoY comparisons 1.株式会社博報堂(連結) Hakuhodo Inc.-consolidated 売上高 Billings 174,501 -1.7% 187,602 6.9% 362,104 2.6% 205,771 6.3% 567,875 3.9% 227,592 14.6% 433,364 10.5% 795,468 6.7% 経常利益Ordinary income 3,306 -5.2% 6,282 38.4% 9,589 19.4% 7,766 10.7% 17,355 15.3% 7,082 105.9% 14,848 42.0% 24,437 32.2% 当期純利益Net income 1 371 1,371 -19 6% 19.6% 3 585 3,585 69 2% 69.2% 4 956 4,956 29 6% 29.6% 4 407 4,407 50 9% 50.9% 9 364 9,364 38 8% 38.8% 3 408 3,408 78 6% 78.6% 7 815 7,815 61 9% 61.9% 12 772 12,772 47 6% 47.6% 70,171 2.株式会社大広(連結) Daiko Advertising Inc.-consolidated 売上高 Billings -6.5% 36,354 1.8% -2.4% 35,981 -4.6% 106,152 -3.1% 41,183 0.5% 77,164 -1.9% 147,335 -2.1% 経常利益Ordinary income 33,816 (225) n/a 129 -41.4% (95) n/a 209 -71.8% 113 -88.8% 1,222 159.9% 1,431 18.1% 1,335 -9.8% 当期純利益Net income (414) n/a 52 -64.2% (362) n/a 132 -78.9% (229) n/a 771 n/a 903 n/a 541 n/a 3.株式会社読売広告社(連結) Yomiko Advertising Inc.-consolidated 売上高 Billings 経常利益Ordinary income 当期純利益Net income 19,360 9.4% 18,348 1.0% 37,709 5.1% 18,331 -8.0% 56,040 0.5% 22,862 2.4% 41,193 -2.5% 78,903 1.0% 154 549.4% 217 31.0% 371 95.9% 164 -58.5% 536 -8.6% 592 49.2% 756 -4.7% 1,128 14.7% 52 245.2% 88 17.1% 140 55.5% 130 -64.3% 271 -40.6% 394 -41.5% 525 -49.6% 665 -41.2% ※ このページに記載している(株)博報堂、(株)大広、(株)読売広告社の各社の連結数値は社内管理上の集計数値で、個々に監査を受けておりません。 ※ The consolidated results on this page for Hakuhodo, Daiko and Yomiko are aggregate figures controlled inside the companies, and thus are not individually audited. 12 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets 連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flow 13 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income (百万円 Millions of yen) 2014年3月期 Fiscal year ended:- March 2014 2015年3月期 March 2015 第1四半期第2四半期上期第3四半期第3四半期累計第4四半期下期通期第1四半期第2四半期上期第3四半期第3四半期累計第4四半期下期通期 1Q ① 2Q ②(=③-①) 1H ③ 3Q ④(=⑤-③) Accum.3Q ⑤ 4Q ⑥(=⑧-⑤) 2H ⑦(=⑧-③) Fiscal year ⑧ 1Q ① 2Q ②(=③-①) 1H ③ 3Q ④(=⑤-③) Accum.3Q ⑤ 4Q ⑥(=⑧-⑤) 2H ⑦(=⑧-③) Fiscal year ⑧ 売上高 Billings 246,437 258,913 505,350 279,655 785,005 310,904 590,559 1,095,909 259,705 売上原価 Cost of sales 205,656 212,361 418,017 232,001 650,018 255,741 487,742 905,759 215,235 40,780 46,552 87,332 47,654 134,986 55,164 102,818 190,150 44,470 36,991 37,354 74,345 38,193 112,538 43,695 81,888 156,233 38,698 15,938 16,067 32,005 16,071 48,076 16,404 32,475 64,480 16,604 1,052 3,599 1,043 3,849 2,095 7,448 1,038 3,693 3,133 11,141 1,032 4,789 2,070 8,482 4,165 15,930 925 3,808 107 81 188 81 269 122 203 391 97 327 240 59 20,723 11,468 345 490 115 37,706 20,930 368 983 57 69,857 33,916 売上総利益 Revenue 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 給料及び手当 Salaries and wages 退職給付費用 Accrued pension and severance expenses 賞与引当金繰入額 Provision for allowance for bonuses 役員退職慰労引当金繰入額 Provision for directors' severance and retirement benefits 役員賞与引当金繰入額 Provision for allowance for directors' bonuses のれん償却額 Amortization of goodwill 貸倒引当金繰入額 Allowance for doubtful accounts その他 Other expenses 営業利益 Operating income 営業外収益 Non-operating income 受取利息 Interest income 受取配当金 Dividend income 持分法による投資利益 Equity in investment income 投資事業組合運用益Ｇａｉｎ on investment partnership 保険解約返戻金 Insurance premiums refunded cancellation その他 Other income 営業外費用 Non-operating expenses 支払利息 Interest expense 17 244 (65) 16,099 3,788 6 249 7 16,052 9,198 662 827 2,042 601 43 251 71 21 130 88 720 71 130 204 43 185 (71) 0 9 131 905 130 213 52 190 110 216 (74) 166 95 375 110 216 (74) 175 183 1,095 110 216 56 379 51 440 1 3 103 299 (77) 222 351 573 (47) 304 526 72 23 29 52 17 69 20 37 89 19 118 66 184 84 150 268 242 242 18 158 (158) その他 Other expenses 経常利益 Ordinary income - 1,380 19 286 (156) 17,111 5,771 516 100 165 41 743 (2) 49,134 22,448 45 469 109 74 持分法による投資損失 Equity in investment loss 1,215 18 250 56 16,983 9,462 699 為替差損 Loss on translation adjustments 投資事業組合運用損 Loss on investment partnership 23 493 (58) 32,151 12,986 - - - 13 20 0 22 22 12 34 17 11 28 16 44 124 140 168 18 - 4,187 9,793 13,980 9,274 23,254 12,178 21,452 35,432 6,300 ※ 第1四半期については監査法人によるレビューを受けております。第2四半期及び第3四半期については、累計ベースで監査法人によるレビューを受けておりますが、それぞれ3ヶ月ベースは単純に差し引きで算出しており、四半期報告書上の数値とは異なります。また、当該数値は監査法人によるレビュー対象に含まれておりません。 ※ 期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。 ※ The Company’s independent auditor has reviewed 1Q figures. 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor on a cumulative basis. On a 3M basis, these figures were calculated as a simple subtraction from cumulative figures. Consequently, these figures differ from those found in the Company’s quarterly report. These 3M figures are not submitted for review by the independent auditor. ※ If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year. 14 連結損益計算書(続き) Consolidated Statements of Income (continued) (百万円 Millions of yen) 2014年3月期 Fiscal year ended:- March 2014 特別利益 Extraordinary gains 固定資産売却益 Gain on sales of property and equipment 投資有価証券売却益 Gain on sales of investment securities 関係会社株式売却益 Gain on sales of affiliates' stock ゴルフ会員権売却益 Gain on sales of golf memberships 持分変動利益 Gain on change in equity 段階取得に係る差益 Gain on step acquisitions 負ののれん発生益 Gain on negative goodwill 新株予約権戻入益 Gain on reversal of subscription rights to shares 債務免除益 Gain on reversal of subscription rights to shares その他 Other gains 特別損失 Extraordinary losses 固定資産売却損 Loss on sales of property and equipment 固定資産除却損 Loss on disposal of property and equipment 減損損失 Loss on impairment of property and equipment 投資有価証券売却損 Loss on sales of investment securities 投資有価証券評価損 Loss on devaluation of investment securities ゴルフ会員権評価損 Loss on valuation of golf club memberships 持分変動損失 Loss on change in equity 事務所移転費用 Office Relocation Costs 特別退職金 Special retirement expenses 和解金 Settlement package 損害賠償金 Compensation for damage 関係会社清算損 Loss on realignment of affiliates 関係会社整理損 Loss on realignment of arrangement のれん償却額 Amortization of goodwill 段階取得に係る差損 Loss on step acquisitions その他 Other losses 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests 法人税、住民税及び事業税 Corporation tax, inhabitant's tax and business tax 法人税等調整額 Deferred income taxes 法人税等合計 Total income taxes 少数株主損益調整前四半期純利益 minority interests 少数株主利益 Minority interests 当期純利益 Net income Income before 2015年3月期 March 2015 第1四半期第2四半期上期第3四半期第3四半期累計第4四半期下期通期第1四半期第2四半期上期第3四半期第3四半期累計第4四半期下期通期 1Q ① 2Q ②(=③-①) 1H ③ 3Q ④(=⑤-③) Accum.3Q ⑤ 4Q ⑥(=⑧-⑤) 2H ⑦(=⑧-③) Fiscal year ⑧ 1Q ① 2Q ②(=③-①) 1H ③ 3Q ④(=⑤-③) Accum.3Q ⑤ 4Q ⑥(=⑧-⑤) 2H ⑦(=⑧-③) Fiscal year ⑧ 72 0 46 17 8 229 0 33 1 168 0 1 8 10 5 4,030 1,454 0 27 1,404 16 6 0 0 221 0 16 9 1 (2) 9 1 1 0 124 22 18 19 11,026 1,526 0 73 1,404 33 6 0 8 450 0 49 9 2 166 9 2 9 10 124 27 18 19 15,056 131 3 (19) 7 85 0 19 6 24 4 180 0 25 46 35 3 0 21 4 0 7 0 0 24 15 1,657 3 54 1,411 118 6 19 6 24 12 630 0 74 55 37 169 9 23 13 10 7 124 27 42 34 9,225 24,281 1,879 0 1,213 4 604 2 40 16 1,298 0 61 14 1,137 20 1 62 16 7 (21) 2,010 3 1,194 7 4 689 6 21 46 24 20 1,478 0 86 60 35 1,140 20 22 66 7 16 31 (6) 3,536 3 1,267 1,411 4 722 6 21 46 24 28 1,928 0 135 69 37 1,306 29 24 75 10 7 140 27 49 13 12,758 21,983 37,039 301 2 93 151 54 178 5 24 5 0 37 105 0 6,423 587 2,468 3,055 5,039 8,094 8,158 13,197 16,252 729 1,961 2,549 1,861 4,328 3,822 6,877 (1,143) 3,896 2,679 10,773 (2,295) 5,864 (3,438) 9,760 384 16,637 2,447 3,177 1,481 6,697 8,178 5,330 13,508 6,894 12,224 20,402 3,246 182 1,299 667 6,029 849 7,328 293 5,037 1,142 12,365 538 6,356 831 11,393 1,680 18,721 472 2,773 ※ 第1四半期については監査法人によるレビューを受けております。第2四半期及び第3四半期については、累計ベースで監査法人によるレビューを受けておりますが、それぞれ3ヶ月ベースは単純に差し引きで算出しており、四半期報告書上の数値とは異なります。また、当該数値は監査法人によるレビュー対象に含まれておりません。 ※ 期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。 ※ The Company’s independent auditor has reviewed 1Q figures. 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor on a cumulative basis. On a 3M basis, these figures were calculated as a simple subtraction from cumulative figures. Consequently, these figures differ from those found in the Company’s quarterly report. These 3M figures are not submitted for review by the independent auditor. ※ If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year. 15 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets (百万円 Millions of yen) 2014年3月期 2015年3月期 Fiscal year ended:- March 2014 March 2015 第1四半期末第2四半期末第3四半期末第4四半期末第1四半期末第2四半期末第3四半期末第4四半期末 End of 1Q End of 2Q End of 3Q End of 4Q End of 1Q End of 2Q End of 3Q End of 4Q (資産の部)　Assets 流動資産 Current assets 378,649 379,555 405,141 455,063 409,245 現金及び預金 Cash and time deposits 103,712 106,796 111,341 137,179 115,300 受取手形及び売掛金 Notes and accounts receivable, trade 237,735 234,880 254,894 276,624 249,672 1,632 2,561 2,923 2,804 4,022 有価証券 Marketable securities 金銭債権信託受益権 Beneficial interests in trusts 6,362 5,626 6,015 6,310 6,588 たな卸資産 Inventories 7,717 8,642 9,770 6,375 9,182 短期貸付金 Short-term loans 1,924 1,869 1,871 1,895 1,920 繰延税金資産 Deferred tax assets 7,381 6,054 7,246 9,734 7,548 12,696 13,646 11,651 14,788 15,527 その他 Other current assets 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 固定資産 Fixed assets 有形固定資産 Property and equipment 無形固定資産 Intangible fixed assets (512) (573) (649) (516) 122,076 122,889 128,919 128,907 130,210 22,746 22,709 24,987 25,259 25,508 6,142 6,170 6,074 6,939 11,042 ソフトウェア Software 2,910 3,150 3,226 3,295 3,376 のれん Goodwill 3,099 2,874 2,740 3,537 7,254 132 145 107 106 411 93,187 94,009 97,857 96,708 93,658 59,253 62,415 66,805 61,631 62,380 540 536 534 481 473 7,814 8,171 8,853 その他 Other intangible fixed assets 投資その他の資産 Investments and other assets 投資有価証券 Investment securities 長期貸付金 Long-term loans 前払年金費用 Prepaid pension costs 退職給付に係る資産 Asset for retirement benefits 繰延税金資産 Deferred tax assets その他 Other assets 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 資産合計 Total Assets ※ ※ ※ ※ (521) - - - - - 11,577 1,000 6,067 5,170 3,939 4,443 11,687 22,183 20,394 20,402 21,192 20,725 (2,670) 500,726 第1四半期、第2四半期、第3四半期については監査法人によるレビューを受けております。期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。 1Q figures ,as well as the 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor. If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year. 16 (2,678) 502,445 (2,677) 534,061 (2,617) 583,970 (2,608) 539,455 連結貸借対照表(続き) Consolidated Balance Sheets (continued) (百万円 Millions of yen) 2014年3月期 Fiscal year ended:- (負債の部)　Liabilities 流動負債 Current liabilities 支払手形及び買掛金 Accounts payable, trade 短期借入金 Short-loan debt 1年内返済予定の長期借入金 Current portion of long-term debt 未払費用 Accrued expenses 未払法人税等 Income taxes payable 資産除去債務 Asset retirement obligations 賞与引当金 Accrued bonuses 役員賞与引当金 Accrued directors' bonuses 債務保証損失引当金 Allowance for loan guarantee losses その他 Other current liabilities 固定負債 Non-current liabilities 長期借入金 Long-term debt 資産除去債務 Asset retirement obligations 退職給付引当金 Accrued pension and severance costs 役員退職慰労引当金 Accrued directors' severance and retirement benefits 退職給付に係る負債 Liability for retirement benefits その他 Other non-current liabilities 負債合計 Total liabilities （純資産の部）株主資本　Shareholders' equity 資本金 Common stock 資本剰余金 Capital surplus 利益剰余金 Retained earnings 自己株式 Treasury stock, at cost その他の包括利益累計額　Accumulated other comprehensive income その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on available-for-sale securities 退職給付に係る調整累計額 Remeasurements of accumulated retirement benefits 繰延ヘッジ損益 Deferred gains or losses on hedges 為替換算調整勘定 Translation adjustments 新株予約権 Subscription rights to shares 新株予約権 Subscription rights to shares 少数株主持分 Minority interests 少数株主持分 Minority interests 純資産合計 Net assets 負債及び純資産合計 Total Liabilities and net assets ※ ※ ※ ※ 2015年3月期 March 2014 March 2015 第1四半期末第2四半期末第3四半期末第4四半期末第1四半期末第2四半期末第3四半期末第4四半期末 End of 1Q End of 2Q End of 3Q End of 4Q End of 1Q End of 2Q End of 3Q End of 4Q 250,562 215,390 3,036 538 7,917 1,146 17 4,244 45 50 18,174 13,694 1,100 9 8,038 1,560 2,986 264,256 244,664 213,298 3,086 102 4,801 3,380 8,576 25 50 11,341 12,977 307 9 7,683 1,634 3,343 257,642 270,476 232,114 3,091 98 5,367 2,883 12,254 40 50 14,576 13,338 285 9 7,891 1,466 3,685 283,814 313,681 260,491 4,460 97 9,257 10,230 68 16,503 374 50 12,146 15,779 509 9 1,400 10,153 3,706 329,460 277,376 233,406 3,883 124 8,360 1,554 65 4,706 46 50 25,178 26,781 543 18 1,432 20,878 3,909 304,158 215,060 10,000 88,894 121,244 (5,079) 8,796 9,144 (5) (342) 221,088 10,000 88,894 127,273 (5,079) 10,296 10,253 42 223,847 10,000 88,894 130,033 (5,080) 12,253 12,333 (79) 230,203 10,000 88,894 136,389 (5,080) 8,850 9,157 (937) 630 210,261 10,000 88,894 122,736 (11,369) 9,006 9,647 (922) 281 224 255 274 209 148 12,388 236,470 500,726 13,162 244,803 502,445 13,870 250,246 534,061 15,246 254,510 583,970 15,881 235,297 539,455 第1四半期、第2四半期、第3四半期については監査法人によるレビューを受けております。期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。 1Q figures ,as well as the 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor. If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year. 17 連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flow (百万円 Millions of yen) 2014年3月期 2015年3月期 Fiscal year ended:- March 2014 営業活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from operating activities 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests 減価償却費 Depreciation and amortization 減損損失 Loss on impairment of property and equipment のれん償却額 Amortization of goodwill 負ののれん発生益 Gain on negative goodwill 賞与引当金の増減 Increase (decrease) in allowance for bonuses 役員賞与引当金の増減額 Increase (decrease) in reserve for directors' bonuses 退職給付引当金の増減額 Increase(decrease)in reserve for retirement benefits 退職給付に係る負債の増減額 Increase (decrease) in allowance for retirement benefits 役員退職慰労引当金の増減額 Increase (decrease) in allowance for accrued directors' severance and retirement benefits 貸倒引当金の増減額 Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts 受取利息及び受取配当金 Interest and dividend income 支払利息 Interest expense 為替差損益 Loss (gain) on translation adjustments 持分法による投資損益 Equity in investment loss (gain) 段階取得に係る差損益 Loss (gain) on step acquisitions 持分変動損益 Loss (gain) on changes in equity 投資有価証券売却損益 Loss (gain) on sales of investment securities 関係会社株式売却損益 Loss (gain) on devaluation of affiliates' stock 投資有価証券評価損益 Loss (gain) on devaluation of investment securities 固定資産売却損益 Loss (gain) on sales of property and equipment 固定資産除却損 Loss on disposal of property and equipment 売上債権の増減額 (Increase) decrease in accounts receivable, trade たな卸資産の増減額 (Increase) decrease in inventories 仕入債務の増減額 Increase (decrease) in accounts payable, trade 前払年金費用の増減額 (Increase) decrease in prepaid pension costs 退職給付に係る資産の増減額 (Increase) decrease asset for retirement benefits その他 Others (小計) Subtotal 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends received 利息の支払額 Interest paid 法人税等の支払額 Income taxes paid 営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities ※ ※ ※ ※ March 2015 第1四半期上期第3四半期累計通期第1四半期上期第3四半期累計通期 1Q 1H Accum.3Q Fiscal year 1Q 1H Accum.3Q Fiscal year 4,030 594 244 (9,874) (235) 204 - 15,056 1,321 9 511 (0) (5,542) (255) (151) - (76) (2) (71) (514) 23 (2) 158 (15) (44) 168 (0) 33 24,818 (1,247) (20,735) (819) 3,322 (40) 574 (22) (7,280) (6,769) (60) (809) 52 (0) (71) (6) (30) (71) (1,404) 166 (0) 49 27,992 (2,160) (23,132) (1,176) (6,798) 3,484 895 (53) (7,732) (3,406) 第1四半期、第2四半期、第3四半期については監査法人によるレビューを受けております。期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。 1Q figures ,as well as the 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor. If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year. 18 24,281 1,849 55 786 (19) (1,867) (241) 60 110 (10) (1,036) 69 (43) 242 (6) (94) (17) (1,411) 169 (2) 74 7,771 (3,288) (4,172) (1,859) (3,681) 17,717 1,210 (78) (13,452) 5,397 37,039 3,238 69 1,033 (21) 2,382 92 384 44 (20) (1,279) 89 (56) (110) (6) (698) (1,229) (1,411) 1,306 (2) 135 (12,795) 127 23,327 (2,937) (3,667) 45,035 1,412 (91) (14,510) 31,846 6,423 688 286 (11,796) (327) (3,382) 32 (145) (492) 19 9 20 105 (151) (93) 24 (2) 5 29,340 (2,678) (27,049) 2,828 6,356 21 547 (16) (8,858) (8,305) 連結キャッシュ・フロー計算書(続き) Consolidated Statements of Cash Flow (continued) (百万円 Millions of yen) 2014年3月期 2015年3月期 Fiscal year ended:- March 2014 March 2015 第1四半期上期第3四半期累計通期第1四半期上期第3四半期累計通期 1Q 1H Accum.3Q Fiscal year 1Q 1H Accum.3Q Fiscal year 投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities 定期預金の預入による支出 Increase in deposits (2,873) (3,470) (6,533) (11,828) (4,002) 定期預金の払戻による収入 Decrease in deposits 2,384 5,381 8,349 10,910 2,993 (2,000) (2,000) (3,000) (1,000) 4,000 4,000 6,000 有価証券の取得による支出 Payments for purchase of marketable securities 有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of marketable securities 有形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of property and equipment 有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property and equipment (396) (515) (883) (3,686) (408) 1 2 7 8 2 無形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of intangible fixed assets (569) (1,172) (1,555) (1,923) (373) 投資有価証券の取得による支出 Payments for purchase of investment securities (295) (1,925) (3,855) (8,089) (716) 396 2,016 2,256 5,547 747 投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of investment securities 出資金の払込による支出 Increase in investments 出資金の回収による収入 Decrease in investments - - (87) (89) (66) 18 21 36 43 - 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 Payments from purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation (682) (682) (682) (843) (2,375) 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 Proceeds from purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation - 9 27 27 - 敷金の差入による支出 Payments for lease deposits (246) (315) (523) (1,064) (589) 敷金の回収による収入 Collection of lease deposits 528 643 676 738 598 24 82 78 63 (27) (25) (29) (32) (40) (4) 長期貸付金の回収による収入 Proceeds from repayments of long-term advances 8 14 22 83 11 金銭債権信託受益権の増減額 (Increase) decrease in beneficial interests in trust investments, net (297) 450 72 (211) (264) 短期貸付金の増減額 (Increase) decrease in short-term advances, net 長期貸付けによる支出 Long-term advances その他 Others 投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities ※ ※ ※ ※ 3,000 (18) (361) 957 2,150 第1四半期、第2四半期、第3四半期については監査法人によるレビューを受けております。期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。 1Q figures ,as well as the 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor. If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year. 19 (283) (251) (16) (910) (7,605) (5,492) 連結キャッシュ・フロー計算書(続き) Consolidated Statements of Cash Flow (continued) (百万円 Millions of yen) 2014年3月期 2015年3月期 Fiscal year ended:- March 2014 財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities 短期借入金の純増減額 Increase (decrease) in short-term debt, net 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term debt 長期借入金の返済による支出 Repayment of long-term debt 社債の発行による収入 Proceeds from issuance of bonds ファイナンス・リース債務の返済による支出 Repayment of finance lease obligations 自己株式の取得による支出 Payments for purchase of treasury stock 上期第3四半期累計通期第1四半期上期第3四半期累計通期 1Q 1H Accum.3Q Fiscal year 1Q 1H Accum.3Q Fiscal year 607 75 (116) (33) (0) 645 75 (1,362) (64) (0) - - (0) (1) 新株予約権の発行による収入 Proceeds from issuance of subscription rights to shares - - 新株予約権の行使による株式の発行による収入 Proceeds from stock issuance as a result of exercising share options of consolidated subsidiaries - - - (1,481) (339) 18 69 (1,201) (1,515) (433) 23 121 (2,512) (3,734) (451) 306 280 (3,951) 子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 Proceeds from fund trust of treasury stock of subsidiaries 子会社の自己株式の取得による支出 Payments for purchase of treasury stock of subsidiaries 配当金の支払額 Cash dividends paid 少数株主への配当金の支払額 Dividends paid to minority shareholders 少数株主からの払込みによる収入 Proceeds from stock issurance to minority shareholders ストックオプションの行使による収入 Proceeds from exercise of stock option 財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities 現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 現金及び現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents, beginning of period 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 Decrease in cash and cash equivalents resulting from exclusion of subsidiaries from consolidation 現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents, end of period ※ ※ ※ ※ March 2015 第1四半期 594 776 (6,418) (2,990) 101,546 101,546 (157) (157) 94,970 98,398 第1四半期、第2四半期、第3四半期については監査法人によるレビューを受けております。期中で開示科目が追加された場合、前期も当該科目での開示を行なうことがあり、この影響で前期の「その他」科目の数値は修正されることがあります。 1Q figures ,as well as the 2Q & 3Q figures have been reviewed by the Company’s independent auditor. If there are new disclosure items, this may result in the restatement of information and revision of the Others amount from the previous year. 20 630 75 (1,391) (102) (1) 408 1,919 75 (1,420) (135) (1) 408 (2) (67) 29 29 876 1,491 (3,788) (468) 306 288 (1,362) 1,607 (537) (25) (37) (6,289) (0) 389 (2,005) (260) 22 10 (8,735) (332) 1,412 24,485 (22,865) 101,546 101,546 125,875 (157) 102,801 (157) 125,875 103,009 （付録）投資有価証券明細表（連結ベース）（Appendix）Listing of Investment Securities（Consolidated） 2015年3月期第１四半期【株式のうち期末簿価が5億円以上】【Stocks with Book Value of ¥0.5 Billion or More as of June 30 , 2014】 (百万円 Millions of yen) 銘柄 Stock Name Ｃｈｅｉｌ Worldwide Inc （株）リクルートホールディングス　Recruit Holdings Co., Ltd. （株）東京放送ホールディングス　Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. アサヒグループホールディングス（株）　Asahi Group Holdings, Ltd. （株）フジ・メディア・ホールディングス　Fuji Media Holdings, Inc. （株）テレビ朝日　TV Asahi Corporation 日本テレビホールディングス（株)　Nippon Television Holdings, Inc 任天堂（株）　Nintendo Co., Ltd. （株）みずほフィナンシャルグループ（優先株）Mizuho Financial Group, Inc. Preferred Stock 小林製薬（株）　Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. 松竹（株）　SHOCHIKU Co., Ltd. 大日本印刷（株）　Dai Nippon Printing Co., Ltd. （株）ヤクルト本社　YAKULT HONSHA Co., Ltd. （株）毎日放送　Mainichi Broadcasting System, Inc. 三井生命保険（株）　Mitsui Life Insurance Company Limited （株）海外需要開拓支援機構　Cool Japan Fund Inc. 計株式数（株） No. of Shares 3,250,000 600,000 2,831,900 850,000 1,472,700 1,326,100 1,199,700 147,500 3,000,000 192,909 1,054,000 621,000 107,177 270,862 1,000,100 10,000 連結貸借対照表計上額（百万円） Value Reported in Consolidated Balance Sheets 7,410 5,400 3,520 2,703 2,591 2,455 2,106 1,788 1,453 1,240 990 657 549 501 500 500 34,368 ※ 上記保有株式数及び連結貸借対照表上計上額は、博報堂・大広・読売広告社・博報堂ＤＹメディアパートナーズ・博報堂ＤＹホールディングスの各社単体が保有する株式の単純合算値を銘柄ごとに名寄せしたものです。 ※ The number of shares and value reported in the consolidated balance sheets stated above represent the simple cumulative tabulation of shares held by Hakuhodo, Daiko Advertising, Yomiko Advertising, Hakuhodo DY Media Partners and Hakuhodo DY Holdings on a non-consolidated basis for each of the stocks listed. 【上記以外の株式・債券・その他】【Other Stocks, Bonds, and Items】項　目連結貸借対照表計上額 Value Reported in Consolidated Balance Sheets Item 非連結子会社及び関連会社株式 Stock in non-consolidated subsidiaries and affiliates その他 Others 計 Total 7,922 20,090 28,012 【投資有価証券計】【Total Investment Securities】計連結貸借対照表計上額 Value Reported in Consolidated Balance Sheets Total 62,380 21