Marktbericht zuivel

Marktbericht
maart 2015
In januari en februari stegen de Nederlandse noteringen onafgebroken door. Sinds begin maart is er echter
sprake van een kentering in de markt. Dit gold in eerste instantie voor mager melkpoeder, waarna medio
maart ook de neerwaartse druk op de boterprijs sterk toenam.
De plotselinge ommekeer in de markt lijkt voornamelijk het gevolg te zijn van de verwachte toename van de
melkproductie na het einde van de melkquotering. Kopers nemen alvast een voorschot op een stijging van
het aanbod en stellen orders uit in afwachting van lagere marktprijzen. Bovendien zijn kopers voldoende
ingedekt, waardoor over de breedte van de markt de vraag even wat is weggevallen. Positief vanuit
Europees perspectief blijft de relatief zwakke positie van de euro t.o.v. de dollar, waardoor Europese product
momenteel relatief goed concurrerend op de wereldmarkt is.
De fors gedaalde prijzen op de laatst gehouden GDT veiling ondersteunen het beeld dat er minder vraag is
en voldoende aanbod. De negatieve gevolgen voor de melkproductie in Nieuw-Zeeland als gevolg van
droogte lijken dan ook mee te vallen.
Onzekere factor voor 2015 is de ontwikkeling van de Chinese en Russische vraag. Komt China terug in de
markt en zo ja, wanneer? En tot hoe lang zal de Russische handelsboycot voortduren?
Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen,
respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
Berekeningswijze
Marktinformatie (statistische overzichten)
Melkaanvoer en melkverwerking
Buitenlandse handel
Prijsontwikkeling
Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking
Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie),
mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk
 Prijsontwikkeling op de wereldmarkt ten opzichte van de
Nederlandse notering;
 Uitkomst van de GDT veiling;
 Ontwikkeling melkprijzen in Nederland;
 Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland.
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-1-
24 maart 2015
Melkaanvoer en melkverwerking
Terug naar boven
Melkaanvoer kalenderjaar
Tot en met februari 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014
Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL
Maandelijkse melkaanvoer
x 1.000 ton
1.200
2013
1.100
2014
2015
-2,1%
-2,6%
1.000
900
800
700
jan
feb
mrt
apr
mei
Melkaanvoer cumulatief
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)
x 1.000 ton
2.500
x 1.000 ton
13.000
-2,4%
2.000
12.500
1.500
12.000
1.000
11.500
500
11.000
10.500
jan-10
0
2013 2013
2014
2014
20152015
jan-11
jan-12
jan-13
jan-14
jan-15
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode feb’13-feb’15)
15,0%
10,0%
5,0%
10,0%
8,6% 8,6%
7,5%
6,7%
6,1%
5,6%
5,4% 5,1%4,3%4,3%
3,4%
2,7%
1,5%
1,2%
0,2%
0,2%
1,2% 0,5% 0,7%
0,0%
-0,3%
-2,1%
-2,6%
-0,6%
-0,5%
-5,0%
feb-13
mei-13
aug-13
nov-13
feb-14
mei-14
aug-14
nov-14
feb-15
Melkverwerking: industriële productie
Tot en met januari 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014
Bron: RVO.nl
Boter
-4,4%
NMMP
Kaas
-1,6%
-2,0%
MMP
0
20
x 1.000 ton
40
2014
60
80
100
2015
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
+12,9%
0
5
x 1.000 ton
-2-
10
2014
15
20
25
2015
24 maart 2015
Buitenlandse handel
Terug naar boven
Uitvoer
Tot en met december 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Waarde (x miljoen €)
Volume
x 1.000 ton
x miljoen €
+0,8%
+1,4%
7.500
750
2013
2014
600
6.000
450
4.500
+7,4%
150
Condens
NMMP
MMP
-3,0%
+4,3%
300
Overig*
3.000
Boter en
boterolie
Kaas
-2,2%
1.500
0
0
Kaas
Boter en
boterolie
MMP
NMMP
2013
Condens
2014
*room, overige melkproducten, lactose, wei(producten)
Overzicht per product:

Kaas

Boter en boterolie

Mager melkpoeder

Niet-mager melkpoeder

Gecondenseerde melk
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-3-
24 maart 2015
Uitvoer: Kaas
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met december 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Volume
(x 1.000 kg)
Index
(2014/2013)
Waarde
(x € 1.000)
Index
(2014/2013)
- EU-28, waarvan:
Duitsland
België
Frankrijk
Spanje
Italië
Griekenland
Ver. Koninkrijk
Zweden
- Derde landen, waarvan:
Rusland
VS
658.479
266.841
89.319
70.496
44.061
37.484
35.038
31.871
28.118
118.684
26.843
12.604
105
105
108
100
108
107
101
89
108
82
44
111
2.618.065
1.117.378
358.435
303.601
159.840
128.767
117.427
128.042
114.991
540.201
100.430
64.479
105
107
110
106
103
95
96
89
106
85
43
107
Totaal
777.163
101
3.158.265
101
Bestemming
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met december 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: ZuivelNL
Overige
17%
VS
2%
Rusland
3%
Duitsland
34%
Zweden
4%
Ver. Koninkrijk
4%
Griekenland
5%
Italië
5%
Spanje
6%
België
11%
Frankrijk
9%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-4-
24 maart 2015
Uitvoer: Boter en boterolie
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met december 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Volume
(x 1.000 kg)
Index
(2014/2013)
Waarde
(x € 1.000)
Index
(2014/2013)
- EU-28, waarvan:
Frankrijk
België
Duitsland
Italië
Ver. Koninkrijk
Polen
Spanje
- Derde landen, waarvan:
Singapore
VS
Japan
226.929
78.719
49.674
47.301
17.981
10.912
4.529
3.537
24.341
4.779
3.038
2.837
102
103
104
105
113
69
121
150
127
96
231
955
842.618
284.043
177.570
182.308
66.605
43.298
18.390
14.091
105.438
17.431
11.999
10.313
97
98
97
98
101
81
101
141
124
88
239
711
Totaal
251.270
104
948.056
100
Bestemming
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met december 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: ZuivelNL
VS
1% Japan
1%
Spanje
2%
Polen
2%
Singapore
2%
Ver. Koninkrijk
4%
Overige
11%
Frankrijk
31%
Italië
7%
Duitsland
19%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
België
20%
-5-
24 maart 2015
Uitvoer: Mager melkpoeder
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met december 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Bestemming
- EU-28, waarvan:
Duitsland
België
Spanje
Frankrijk
- Derde landen, waarvan:
Nigeria
S-Arabië
Indonesië
Thailand
Maleisië
Algerije
Totaal
Volume
(x 1.000 kg)
Index
(2014/2013)
Waarde
(x € 1.000)
Index
(2014/2013)
72.100
22.034
19.843
8.641
5.534
59.725
12.895
4.572
4.491
4.414
4.398
3.921
97
96
104
96
104
123
140
154
78
51
92
383
201.028
56.268
60.667
24.359
17.064
204.716
40.667
14.709
13.795
14.784
12.757
11.993
101
102
109
92
115
119
136
156
78
52
85
423
131.824
107
405.744
109
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met december 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: ZuivelNL
Overige
31%
Duitsland
17%
Algerije
3%
Maleisië
3%
Thailand
3%
België
15%
Indonesië
3%
S-Arabië
4%
Frankrijk
4%
Spanje
7%
Nigeria
10%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-6-
24 maart 2015
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met december 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Bestemming
- EU-28, waarvan:
België
Duitsland
Frankrijk
Ver. Koninkrijk
- Derde landen, waarvan:
Nigeria
Koeweit
Angola
Algerije
S-Arabië
Libanon
Volume
(x 1.000 kg)
44.192
11.101
10.186
7.916
4.519
125.015
20.748
14.091
12.495
10.015
6.612
6.221
Index
(2014/2013)
108
90
91
147
169
95
91
79
104
443
71
97
Waarde
(x € 1.000)
136.969
34.978
29.293
21.701
20.009
536.256
80.473
65.641
53.206
37.185
26.297
24.717
Index
(2014/2013)
107
89
85
149
251
97
97
87
113
562
67
98
169.207
98
673.224
99
Totaal
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met december 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: ZuivelNL
Overige
39%
Ver. Koninkrijk
3%
Nigeria
12%
Libanon
4%
S-Arabië
4%
Koeweit
8%
Frankrijk
5%
Algerije
6% Duitsland
België
6%
Angola
7%
6%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-7-
24 maart 2015
Uitvoer: Gecondenseerde melk
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met december 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Bestemming
- EU-28, waarvan:
Griekenland
België
Duitsland
Ver. Koninkrijk
- Derde landen, waarvan:
Ver. Arab. Emiraten
Hong-Kong
Nigeria
S-Arabië
Quatar
Libië
Volume
(x 1.000 kg)
106.626
34.681
30.602
14.622
10.515
194.993
49.431
24.597
19.750
15.262
14.329
13.992
Index
(2014/2013)
80
112
55
78
76
110
109
124
92
96
125
128
Waarde
(x € 1.000)
147.864
48.352
30.787
15.064
18.684
363.898
69.086
97.655
35.653
24.320
19.972
18.105
Index
(2014/2013)
95
104
69
70
93
121
104
188
96
87
113
133
301.619
97
511.762
112
Totaal
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met december 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: ZuivelNL
Overige
24%
Ver. Arab. Emiraten
16%
Griekenland
12%
Ver. Koninkrijk
3%
Libië
5%
België
10%
Quatar
5%
Duitsland
5% S-Arabië
5%
Nigeria
7%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
Hong-Kong
8%
-8-
24 maart 2015
Prijsontwikkeling
Terug naar boven
Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)
Mager melkpoeder, ADPI
5.000
€ per 1.000 kg
4.000
3.000
2.000
1.000
feb-12 mei-12 aug-12 nov-12 feb-13 mei-13 aug-13 nov-13 feb-14 mei-14 aug-14 nov-14 feb-15
Nederland
Wereldmarktprijs
Vol melkpoeder, 26%
5.000
€ per 1.000 kg
4.000
3.000
2.000
1.000
feb-12 mei-12 aug-12 nov-12 feb-13 mei-13 aug-13 nov-13 feb-14 mei-14 aug-14 nov-14 feb-15
Nederland
Wereldmarktprijs
Boter, 82%
5.000
€ per 1.000 kg
4.000
3.000
2.000
1.000
feb-12 mei-12 aug-12 nov-12 feb-13 mei-13 aug-13 nov-13 feb-14 mei-14 aug-14 nov-14 feb-15
Nederland
Wereldmarktprijs
Kaas
5.000
€ per 1.000 kg
4.000
3.000
2.000
1.000
feb-12 mei-12 aug-12 nov-12 feb-13 mei-13 aug-13 nov-13 feb-14 mei-14 aug-14 nov-14 feb-15
Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+)
Wereldmarktprijs Cheddar
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-9-
24 maart 2015
GlobalDairyTrade veiling
Bron: GlobalDairyTrade
Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie
(uitkomst 17 maart 2015)
6.000
USD per 1.000 kg
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
mrt-13 mei-13
jul-13
sep-13 nov-13 jan-14 mrt-14 mei-14
Vol melkpoeder
Mager melkpoeder
jul-14
Boter
sep-14 nov-14 jan-15 mrt-15
Boterolie
Cheddar
Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 17 maart 2015)
Termijn van verscheping
Contract 1
Apr 2015
Contract 2
Mei 2015
Contract 3
Jun 2015
Contract 4
Jul 2015
Contract 5
Aug 2015
Contract 6
Sep 2015
Fonterra
- Salted 25kg - NZ
- Unsalted 25kg - NZ
-
3.555
3.495
3.495
3.625
3.600
3.650
3.735
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
3.555
-9,5%
3.495
-8,6%
3.603
-10,1%
3.650
-10,4%
3.735
-
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 17 maart 2015)
Termijn van verscheping
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Contract 1
Apr 2015
Contract 2
Mei 2015
Contract 3
Jun 2015
Contract 4
Jul 2015
Contract 5
Aug 2015
Contract 6
Sep 2015
- Regular 210 kg drum - NZ/AU
-
3.835
3.700
-
4.040
4.045
- Premium 210 kg drum - NZ
-
3.875
3.750
4.000
4.090
4.095
- Premium 1.000 kg bin - NZ
-
3.900
3.800
-
-
-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
-
3.872
3.748
4.000
4.082
4.082
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
-8,8%
-10,6%
-6,3%
-3,1%
-4,9%
Fonterra
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
- 10 -
24 maart 2015
Resultaat veiling van cheddar per contractperiode (uitkomst 17 maart 2015)
Termijn van verscheping
Contract 1
Apr 2015
Contract 2
Mei 2015
Contract 3
Jun 2015
Contract 4
Jul 2015
Contract 5
Aug 2015
Contract 6
Sep 2015
Fonterra
- Young - NZ
- Frozen - NZ
-
3.155
3.290
3.065
3.180
3.150
3.270
-
-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
3.160
-5,5%
3.076
-7,4%
3.155
-9,4%
-
-
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 maart 2015)
Termijn van verscheping
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Amul
- Medium Heat - IN
- High Heat - IN
Arla
- Low Heat Regular - DE
- Low Heat Regular - SE
- Medium Heat Regular - DE
- Medium Heat Regular - EU
- Medium Heat Regular - UK
Fonterra
- Low Heat - NZ
- Medium Heat - AU
- Medium Heat - NZ
- HH Heat Stable - NZ
- UHT - NZ
Contract 1
Apr 2015
Contract 2
Mei 2015
Contract 3
Jun 2015
Contract 4
Jul 2015
Contract 5
Aug 2015
Contract 6
Sep 2015
-
3.555
-
3.530
-
-
-
-
-
2.150
2.150
2.150
2.150
2.150
-
-
-
-
-
3.165
3.165
3.215
2.845
2.810
2.895
2.895
2.740
2.685
2.735
2.735
2.710
2.785
2.715
2.695
2.765
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
-
2.663
2.935
2.697
2.735
2.708
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
-2,1%
-6,3%
-10,0%
-8,4%
-8,2%
Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 maart 2015)
Termijn van verscheping
Contract 1
Apr 2015
Contract 2
Mei 2015
Contract 3
Jun 2015
Contract 4
Jul 2015
Contract 5
Aug 2015
Contract 6
Sep 2015
Fonterra
- Regular - NZ
- Instant - NZ
- UHT - NZ
-
2.840
2.890
2.915
2.950
3.000
3.025
2.975
3.025
3.050
2.925
2.975
3.000
2.955
3.005
3.120
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
2.868
-11,3%
2.977
-8,0%
3.008
-8,0%
2.952
-9,0%
3.002
-7,5%
Eindprijs (USD/1.000 kg)
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
- 11 -
24 maart 2015
Consumentenprijsindex Nederland
Bron: CBS
Prijsontwikkeling
Index (2006 = 100)
150
140
130
120
110
100
feb-12
mei-12
aug-12
nov-12
feb-13
Consumptiemelk
mei-13
aug-13
nov-13
feb-14
Yoghurt, room, desserts e.d.
mei-14
Kaas
aug-14
nov-14
feb-15
Boter
Melkprijsontwikkeling Nederland
Bron: FrieslandCampina
Melkprijs op maandbasis
€ per 100 kg
50
45
40
35
30
25
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
2013
jul
2014
aug
sep
okt
nov
dec
2015
Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door
FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en
daarmee beeldbepalend. De garantieprijs 2014 geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw.
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
- 12 -
24 maart 2015

Download Report