Marktbericht zuivel

Marktbericht
februari 2015
Sinds begin januari zijn de Nederlandse noteringen onafgebroken gestegen. Zowel de prijzen van boter als
vol melkpoeder zijn in een kleine twee maanden tijd met bijna een kwart toegenomen. De notering van
mager melkpoeder is zelfs met 30% gestegen, waarmee wat interventie betreft de kou uit de lucht lijkt te zijn.
De prijsstijging heeft een aantal oorzaken. De t.o.v. de euro sterke dollarkoers zorgt ervoor dat Europese
zuivelproducten kunnen concurreren met het aanbod uit andere zuivelregio’s in de wereld. Ook boterexport
is interessant geworden, aangezien de Europese boterprijs zich min of meer op hetzelfde niveau bevindt als
de wereldmarktprijs. Bovendien lijken melkveehouders in Europa toch wat gas terug te nemen als gevolg
van de dreigende superheffing. In Nederland werd in december en januari minder gemolken dan in de
vergelijkbare maanden in het jaar daarvoor. Het is aannemelijk dat de melkaanvoer in het vervolg van het
eerste kwartaal verder wordt afgeremd.
De prijsontwikkeling is verder mede sterk beïnvloed door de positieve resultaten op de GlobalDairyTrade
veilingen van januari en februari. Achtergrond van deze stijging is de vertraging in de Nieuw-Zeelandse
melkproductie vanwege het lage melkprijsniveau en droge weersomstandigheden.
Onzekere factor voor 2015 is de ontwikkeling van de Chinese en Russische markt. Gaat de Chinese vraag
weer aantrekken en zo ja, wanneer? En tot hoe lang zal de Russische handelsboycot voortduren?
Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen,
respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder
50
euro per 100 kg melk
met 3,7% vet
basisprijs
wereldmarkt
40
interne markt
30
20
10
jan-12 apr-12
jul-12
okt-12 jan-13 apr-13
jul-13
okt-13 jan-14 apr-14
jul-14
okt-14 jan-15
Berekeningswijze
Marktinformatie (statistische overzichten)
Melkaanvoer en melkverwerking
Buitenlandse handel
Prijsontwikkeling
Overzicht van de Nederlandse melkaanvoer en melkverwerking
Overzicht van de Nederlandse export van kaas, boter(olie),
mager en niet-mager melkpoeder en gecondenseerde melk
 Prijsontwikkeling op de wereldmarkt ten opzichte van de
Nederlandse notering;
 Uitkomst van de GDT veiling;
 Ontwikkeling melkprijzen in Nederland;
 Ontwikkeling van de consumentenprijzen in Nederland.
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-1-
20 februari 2015
Melkaanvoer en melkverwerking
Terug naar boven
Melkaanvoer kalenderjaar
Tot en met januari 2015, ontwikkeling in % t.o.v. 2014
Bron: RVO.nl, bewerking ZuivelNL
Maandelijkse melkaanvoer
x 1.000 ton
1.200
2013
1.100
2014
2015
-2,1%
1.000
900
800
700
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
Melkaanvoer cumulatief
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Melkaanvoer cumulatief (voortschrijdend jaartotaal)
x 1.000 ton
1.500
x 1.000 ton
13.000
-2,1%
1.200
12.500
900
12.000
600
11.500
300
11.000
10.500
jan-10
0
2013
2013 2014
2014
2015
2015
jan-11
jan-12
jan-13
jan-14
jan-15
Relatieve ontwikkeling melkaanvoer t.o.v. voorafgaande jaar (periode jan’13-jan’15)
15,0%
10,0%
8,6% 8,6%
7,5%
6,7%
6,1%
5,4%5,1%4,3%4,3%
10,0%
5,6%
5,0%
1,5%
0,2%
0,0%
3,4%
2,7%
1,2%
0,2%
-0,1%
-0,5%
1,2%
0,7%
0,5%
-0,3%
-2,1%
-0,6%
-5,0%
jan-13
apr-13
jul-13
okt-13
jan-14
apr-14
jul-14
okt-14
jan-15
Melkverwerking: industriële productie
Tot en met december 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Bron: RVO.nl
Boter
Kaas
+6,9%
NMMP
+9,3%
-3,2%
MMP
0
150
x 1.000 ton
300
450
2013
600
750
2014
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
+0,3%
0
40
x 1.000 ton
-2-
80
2013
120
160
200
2014
20 februari 2015
Buitenlandse handel
Terug naar boven
Uitvoer
Tot en met november 2014, ontwikkeling in % t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Waarde (x miljoen €)
Volume
x 1.000 ton
750
+0,9%
2013
x miljoen €
7.500
2014
+3,0%
600
6.000
450
4.500
-1,4%
300
+4,4%
150
Condens
NMMP
MMP
3.000
+3,8%
Boter en
boterolie
Kaas
-3,3%
1.500
0
Overig*
0
Kaas Boter en boterolie MMP
NMMP
Condens
2013
2014
*room, overige melkproducten, lactose, wei(producten)
Overzicht per product:

Kaas

Boter en boterolie

Mager melkpoeder

Niet-mager melkpoeder

Gecondenseerde melk
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-3-
20 februari 2015
Uitvoer: Kaas
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met november 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Volume
(x 1.000 kg)
Index
(2014/2013)
Waarde
(x € 1.000)
Index
(2014/2013)
- EU-28, waarvan:
Duitsland
België
Frankrijk
Spanje
Griekenland
Italië
Ver. Koninkrijk
Zweden
- Derde landen, waarvan:
Rusland
VS
599.126
240.907
83.437
64.648
40.574
32.822
31.847
28.899
25.363
109.294
26.843
11.661
105
107
111
99
107
98
98
87
106
83
49
108
2.405.984
1.015.062
335.194
280.660
147.424
111.085
120.593
116.223
104.170
500.383
100.430
59.767
107
111
113
106
104
95
97
88
104
87
48
104
Totaal
708.420
101
2.906.366
103
Bestemming
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met november 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: ZuivelNL
Overige
17%
VS
2%
Zweden
3%
Duitsland
34%
Rusland
4%
Ver. Koninkrijk
4%
Italië
4%
Griekenland
5%
Spanje
6%
België
12%
Frankrijk
9%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-4-
20 februari 2015
Uitvoer: Boter en boterolie
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met november 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Volume
(x 1.000 kg)
Index
(2014/2013)
Waarde
(x € 1.000)
Index
(2014/2013)
- EU-28, waarvan:
Frankrijk
België
Duitsland
Italië
Ver. Koninkrijk
Polen
Spanje
- Derde landen, waarvan:
Singapore
VS
Japan
208.185
71.076
46.242
43.738
16.900
9.535
4.147
3.409
23.110
4.404
2.810
2.637
102
101
106
105
119
63
117
154
126
93
223
888
776.183
258.764
163.770
170.164
62.582
37.559
17.080
13.578
99.248
16.214
11.128
9.695
98
97
98
100
109
74
100
144
123
87
231
669
Totaal
231.295
104
875.432
100
Bestemming
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met november 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: ZuivelNL
VS
1% Japan
1%
Spanje
2%
Polen
2%
Singapore
2%
Overige
11%
Frankrijk
31%
Ver. Koninkrijk
4%
Italië
7%
Duitsland
19%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
België
20%
-5-
20 februari 2015
Uitvoer: Mager melkpoeder
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met november 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Bestemming
Volume
(x 1.000 kg)
Index
(2014/2013)
Waarde
(x € 1.000)
Index
(2014/2013)
65.534
19.616
18.410
7.854
5.110
54.858
12.369
4.497
4.189
4.091
3.898
3.821
95
92
102
93
103
119
146
165
48
73
88
373
184.457
51.056
55.558
22.533
15.853
191.978
39.454
14.547
14.271
12.966
11.690
11.793
100
101
107
92
114
121
144
170
50
75
85
416
120.392
104
376.436
110
- EU-28, waarvan:
Duitsland
België
Spanje
Frankrijk
- Derde landen, waarvan:
Nigeria
S-Arabië
Thailand
Indonesië
Maleisië
Algerije
Totaal
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met november 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: ZuivelNL
Overige
30%
Duitsland
16%
Algerije
3%
Maleisië
3%
Indonesië
4%
Thailand
4%
S-Arabië
4%
Frankrijk
4%
België
15%
Nigeria
10%
Spanje
7%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-6-
20 februari 2015
Uitvoer: Niet-mager melkpoeder
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met november 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Bestemming
- EU-28, waarvan:
België
Duitsland
Frankrijk
Ver. Koninkrijk
- Derde landen, waarvan:
Nigeria
Koeweit
Angola
Algerije
S-Arabië
Libanon
Totaal
Volume
(x 1.000 kg)
40.649
10.698
9.172
7.007
4.230
114.529
18.715
13.178
11.983
9.365
5.874
5.530
Index
(2014/2013)
106
89
90
141
169
94
91
81
106
414
68
95
Waarde
(x € 1.000)
129.692
34.264
26.793
19.257
19.079
498.064
74.869
61.440
51.424
35.468
23.974
22.216
Index
(2014/2013)
109
90
86
142
261
99
101
91
117
536
66
98
155.178
97
627.756
101
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met november 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: ZuivelNL
Overige
38%
Ver. Koninkrijk
3%
Nigeria
12%
Libanon
4%
S-Arabië
4%
Koeweit
8%
Frankrijk
4%
Duitsland
6%
Angola
8%
Algerije
6%
België
7%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-7-
20 februari 2015
Uitvoer: Gecondenseerde melk
Terug naar buitenlandse handel
Uitvoervolume en -waarde
Tot en met november 2014, ontwikkeling in indexcijfers t.o.v. 2013
Bron: ZuivelNL
Bestemming
- EU-28, waarvan:
Griekenland
België
Duitsland
Ver. Koninkrijk
- Derde landen, waarvan:
Ver. Arab. Emiraten
Hong-Kong
Nigeria
S-Arabië
Quatar
Libië
Volume
(x 1.000 kg)
102.202
32.092
31.666
13.988
9.614
177.937
45.457
22.412
17.365
13.579
13.479
12.730
Index
(2014/2013)
82
111
62
82
75
111
116
126
85
92
145
118
Waarde
(x € 1.000)
137.916
44.369
31.572
14.256
17.139
330.531
63.514
88.267
31.248
21.527
18.832
16.539
Index
(2014/2013)
96
102
78
73
94
123
108
203
88
82
128
124
280.139
99
468.447
113
Totaal
Uitvoer naar belangrijkste bestemmingen
Tot en met november 2014, (in % van het exportvolume)
Bron: ZuivelNL
Overige
24%
Ver. Arab. Emiraten
16%
Griekenland
12%
Ver. Koninkrijk
3%
Libië
5%
België
11%
Quatar
5%
S-Arabië
5% Duitsland
Nigeria
6%
Hong-Kong
8%
5%
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-8-
20 februari 2015
Prijsontwikkeling
Terug naar boven
Bron: ZuivelNL, ZMB, USDA (Cheddar kaas)
Mager melkpoeder, ADPI
5.000
€ per 1.000 kg
4.000
3.000
2.000
1.000
jan-12 apr-12
jul-12
okt-12 jan-13 apr-13
Nederland
jul-13 okt-13 jan-14 apr-14
Wereldmarktprijs
jul-14
okt-14 jan-15
jul-12
okt-12 jan-13 apr-13
Nederland
jul-13 okt-13 jan-14 apr-14
Wereldmarktprijs
jul-14
okt-14 jan-15
jul-12
okt-12 jan-13 apr-13
Nederland
jul-13 okt-13 jan-14 apr-14
Wereldmarktprijs
jul-14
okt-14 jan-15
Vol melkpoeder, 26%
5.000
€ per 1.000 kg
4.000
3.000
2.000
1.000
jan-12 apr-12
Boter, 82%
5.000
€ per 1.000 kg
4.000
3.000
2.000
1.000
jan-12 apr-12
Kaas
5.000
€ per 1.000 kg
4.000
3.000
2.000
1.000
jan-12 apr-12
jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15
Nederland (indicatieve waarde Goudse 48+)
Wereldmarktprijs Cheddar
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
-9-
20 februari 2015
GlobalDairyTrade veiling
Bron: GlobalDairyTrade
Gemiddelde prijs GlobalDairyTrade veiling van vol - en mager melkpoeder, boter en boterolie
(uitkomst 17 februari 2015)
USD per 1.000 kg
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
feb-13 apr-13
jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14
Vol melkpoeder
Mager melkpoeder
jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 feb-15
Boter
Boterolie
Cheddar
Resultaat veiling van boter per contractperiode (uitkomst 17 februari 2015)
Termijn van verscheping
Contract 1
Mrt 2015
Contract 2
Apr 2015
Contract 3
Mei 2015
Contract 4
Jun 2015
Contract 5
Jul 2015
Contract 6
Aug 2015
Fonterra
- Salted 25kg - NZ
- Unsalted 25kg - NZ
-
3.795
3.850
3.825
3.835
3.940
-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
3.795
-1,6%
3.826
+1,2%
3.835
+5,4%
3.940
+5,2%
-
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Resultaat veiling van boterolie per contractperiode (uitkomst 17 februari 2015)
Termijn van verscheping
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Contract 1
Mrt 2015
Contract 2
Apr 2015
Contract 3
Mei 2015
Contract 4
Jun 2015
Contract 5
Jul 2015
Contract 6
Aug 2015
- Regular 210 kg drum - NZ/AU
-
4.230
4.285
4.280
4.250
4.350
- Premium 210 kg drum - NZ
-
4.305
4.360
4.355
4.415
4.425
- Premium 1.000 kg bin - NZ
-
-
-
-
-
-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
-
4.281
4.326
4.335
4.359
4.388
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
+6,3%
+6,4%
+6,5%
+7,0%
+5,5%
Fonterra
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
- 10 -
20 februari 2015
Resultaat veiling van cheddar per contractperiode (uitkomst 17 februari 2015)
Termijn van verscheping
Contract 1
Mrt 2015
Contract 2
Apr 2015
Contract 3
Mei 2015
Contract 4
Jun 2015
Contract 5
Jul 2015
Contract 6
Aug 2015
Fonterra
- Young - NZ
- Frozen - NZ
-
2.995
3.085
3.055
3.170
3.095
3.275
-
-
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
2.997
+16,3%
3.064
+16,0%
3.111
+18,0%
-
-
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Resultaat veiling van mager melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 februari 2015)
Termijn van verscheping
Eindprijs (USD/1.000 kg)
Contract 1
Mrt 2015
Contract 2
Apr 2015
Contract 3
Mei 2015
Contract 4
Jun 2015
Contract 5
Jul 2015
Contract 6
Aug 2015
-
3.605
-
3.585
-
-
-
-
-
2.610
2.610
2.610
-
-
-
-
-
2.550
2.770
2.820
2.625
2.745
2.795
2.590
2.750
2.800
2.835
2.900
2.855
2.835
2.880
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
-
2.719
2.761
2.706
2.848
2.842
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
+6,0%
+5,5%
+5,0%
+6,9%
+6,0%
Amul
- Medium Heat - IN
- High Heat - IN
Arla
- Low Heat Regular - SE
- Medium Heat Regular - EU
- Medium Heat Regular - UK
Fonterra
- Low Heat - NZ
- Medium Heat - AU
- Medium Heat - NZ
- HH Heat Stable - NZ
- UHT - NZ
Resultaat veiling van vol melkpoeder per contractperiode (uitkomst 17 februari 2015)
Termijn van verscheping
Contract 1
Mrt 2015
Contract 2
Apr 2015
Contract 3
Mei 2015
Contract 4
Jun 2015
Contract 5
Jul 2015
Contract 6
Aug 2015
Fonterra
- Regular - NZ
- Instant - NZ
- UHT - NZ
-
3.210
3.260
3.325
3.230
3.280
3.330
3.220
3.270
3.340
3.315
3.365
3.410
3.385
3.435
3.490
Gemiddelde prijs (USD/1.000 kg)
Verandering t.o.v. vorige veiling
-
3.242
+13,0%
3.262
+13,9%
3.244
+12,1%
3.342
+15,3%
3.412
+18,0%
Eindprijs (USD/1.000 kg)
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
- 11 -
20 februari 2015
Consumentenprijsindex Nederland
Bron: CBS
Prijsontwikkeling
Index (2006 = 100)
150
140
130
120
110
100
jan-12
apr-12
jul-12
okt-12
jan-13
Consumptiemelk
apr-13
jul-13
okt-13
jan-14
Yoghurt, room, desserts e.d.
apr-14
Kaas
jul-14
okt-14
jan-15
Boter
Melkprijsontwikkeling Nederland
Bron: FrieslandCampina
Melkprijs op maandbasis
€ per 100 kg
50
45
40
35
30
25
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
2013
jul
2014
aug
sep
okt
nov
dec
2015
Dit betreft de garantieprijs van FrieslandCampina. Deze weerspiegelt het niveau van de ingeschatte melkprijzen van de door
FrieslandCampina gehanteerde referentiebedrijven. FrieslandCampina is met afstand de grootste melkverwerker in Nederland en
daarmee beeldbepalend. De garantieprijs 2014 geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw.
© ZuivelNL – Marktbericht Zuivel
overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding
- 12 -
20 februari 2015

Download Report