NIET BESTEMD VOOR UITGAVE, PUBLICATIE OF

NIET BESTEMD VOOR UITGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING,
NOCH RECHTSTREEKS, NOCH ONRECHSTREEKS, IN OF NAAR DE
VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN
Bone Therapeutics haalt €32,2 miljoen op in 2,5x overingeschreven succesvolle
beursintroductie op Euronext Brussel en Euronext Parijs
De Aanbodprijs werd vastgelegd op €16,0 per aandeel resulterend in een
marktkapitalisatie van €104,8 miljoen
Deze middelen zullen toelaten om de ontwikkeling van Bone Therapeutics’
innovatieve celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van
botbreuken te versnellen
Gosselies, België, 4 februari 2015 - BONE THERAPEUTICS, het celtherapiebedrijf dat zich richt op de
behandeling van belangrijke onvervulde medische noden in het domein van het herstel en de preventie van
botbreuken, kondigt vandaag de succesvolle afronding aan van haar beursintroductie op Euronext Brussel en
Euronext Parijs.
Enrico Bastianelli, CEO van Bone Therapeutics, gaf volgende reactie op de aankondiging van
vandaag: “We zijn zeer verheugd om deel uit te maken van Euronext Brussel en Parijs en verwelkomd te
worden door meer dan 50 nieuwe Europese institutionele en privé-investeerders. We zijn zeer tevreden met
het enthousiasme voor de plaatsing blijkend uit de 2,5x overinschrijving met de steun van hoog
aangeschreven institutionele fondsen, inclusief specialisten in de gezondheidssector.
De opbrengsten van dit aanbod zullen de ontwikkeling van onze geavanceerde pijplijn van innovatieve
botceltherapieproducten steunen en versnellen, alsook de positie van Bone Therapeutics als leider in de
botceltherapie versterken in het veld van herstel en preventie van breuken. Bone Therapeutics brengt een
unieke technologie door de ontwikkeling van innovatieve celtherapieproducten toedienbaar via een minimaal
invasieve manier en die zich richt op een markt met belangrijke onvervulde medische noden.
We kijken ernaar uit om onze unieke therapie samen met onze investeerders dichter naar de markt te
brengen.”
De Aanbodprijs werd vastgelegd op €16,0 per aandeel, resulterend in een initiële marktkapitalisatie van
€104,8 miljoen. Bone Therapeutics zal 2.012.500 nieuwe aandelen uitgeven, inclusief de volledig
uitgevoerde uitbreidingsoptie (262.500 aandelen). De bruto opbrengst voor de Vennootschap bedraagt €32,2
miljoen.
Daarenboven werd een overtoewijzingsoptie toegekend aan de joint bookrunners die hen toelaat in te
tekenen op maximaal 301.875 bijkomende aandelen tegen de Aanbodprijs, wat overeenkomt met een bedrag
van €4,8 miljoen, teneinde eventuele overtoewijzingen te dekken. Elke uitvoering van de
overtoewijzingsoptie zal uiterlijk 5 werkdagen na dergelijke uitvoering bekend gemaakt worden.
Bone Therapeutics zal genoteerd staan op Euronext Brussel en Euronext Parijs en de handel in het aandeel
wordt verwacht aan te vangen op 6 februari met als ticker-symbool BOTHE.
Bone Therapeutics S.A. • Rue Adrienne Bolland, 8 • 6041 Gosselies • Belgium (Europe) • Phone: +32 (0) 2 529 59 90 • Fax: +32 (0) 2 529 59 93 •
www.bonetherapeutics.com
Bryan, Garnier & Co traden op als global coordinator, en Kepler Cheuvreux en Bank Degroof als joint lead
managers en joint bookrunners.
Belangrijkste aspecten van het Aanbod







De beursintroductie werd 2,5x overingeschreven en de Aanbodprijs werd vastgelegd op €16,0 per
aandeel, toepasbaar voor zowel particuliere als institutionele investeerders.
Het totale aantal aandelen dat wordt uitgegeven is 2.012.500, inclusief 262.500 aandelen resulterend
uit de uitvoering van de uitbreidingsoptie. Daarenboven kunnen 301.875 overtoewijzingsaandelen
uitgegeven worden na de uitoefening van de overtoewijzingsoptie (Greenshoe).
Op de beursintroductie werd ingetekend door Europese investeerders uit Frankrijk (32%), het
Verenigd Koninkrijk (11%), Scandinavië (5%) en de Benelux (49%, waarvan 44% Belgische
investeerders).
Een groot aantal particuliere beleggers schreef in op de beursintroductie. Aan hen werd 11,3% van
het totaal aantal toegewezen aandelen toegekend.
Particuliere beleggers in België en Frankrijk kregen 39,5% van het door hen aangevraagde aantal
aandelen toegewezen.
Als resultaat van deze beursintroductie, haalde Bone Therapeutics €32,2 miljoen op, waarvan €10,35
miljoen reeds werd vastgelegd voor aanvang van book-building.
De aandelen werden toegelaten tot notering en de handel ervan wordt verwacht aan te vangen op 6
februari 2015 op Euronext Brussel en Euronext Parijs met als ticker-symbool BOTHE.
Achtergrondinformatie over Bone Therapeutics
Bone Therapeutics, met hoofdzetel in Gosselies, is een biotechbedrijf met een mature klinische pijplijn van
celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken (met twee Fase III en drie Fase II
studies). Deze gebieden worden gekarakteriseerd door belangrijke onvervulde medische noden als gevolg
van het gebrek aan doeltreffende, veilige en minimaal invasieve behandelingen en worden verder
gekenmerkt door een beperkte competitie, niettegenstaande de grote markt.
De huidige standaardbehandeling houdt vaak zware chirurgische ingrepen en lange herstelperioden in. De
Vennootschap ontwikkelt een nieuwe en unieke behandelingswijze waarbij gebruik gemaakt wordt van
gedifferentieerde botvormende cellen (osteoblasten) die kunnen worden toegediend in een minimaal
invasieve percutane procedure. Deze aanpak wordt verwacht significante voordelen te bieden ten opzichte
van de huidige standaardbehandeling.
-EindeOver Bone Therapeutics
Bone Therapeutics is een leidend biotechnologiebedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van
celtherapieproducten voor het herstel en de preventie van botbreuken. De huidige standaardbehandeling in
dit veld houdt zware chirurgische ingrepen en lange herstelperioden in. Om die problemen aan te pakken,
ontwikkelt Bone Therapeutics een waaier aan innovatieve, regeneratieve producten met osteoblastische
(botvormende) cellen, die op minimaal invasieve wijze toegediend worden; een unieke aanpak in deze markt.
Het autologe product van Bone Therapeutics, PREOB®, bevindt zich momenteel in een beslissende Fase
IIb/III klinische studies voor de behandeling van osteonecrose en niet-helende breuken, alsook in een Fase II
voor ernstige osteoporose. Het “off the shelf” allogeen celproduct, ALLOB®, bevindt zich op dit moment in
Bone Therapeutics S.A. • Rue Adrienne Bolland, 8 • 6041 Gosselies • Belgium (Europe) • Phone: +32 (0) 2 529 59 90 • Fax: +32 (0) 2 529 59 93 •
www.bonetherapeutics.com
Fase II voor vertraagde botheling en vertebrale artrodese. De Vennootschap heeft verder nog verschillende
preklinische onderzoeksprogramma’s lopen en ontwikkelt nieuwe productkandidaten.
Het bedrijf met hoofdzetel in Gosselies, ten zuiden van Brussel, werd opgericht in 2006. Al de regeneratieve
producten van Bone Therapeutics worden geproduceerd naar de hoogste GMP-standaarden en worden
beschermd door een rijk bestand van intellectuele eigendommen met 9 patentenfamilies.
Verdere informatie is verkrijgbaar op: www.bonetherapeutics.com.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Bone Therapeutics SA
Tel: +32 (0)2 529 59 90
Enrico Bastianelli, Chief Executive Officer/ Wim
Goemaere, Chief Financial Officer
[email protected]
Belgische en internationale media:
Consilium Strategic Communications
Tel: +44 (0) 20 3709 5708
Amber Bielecka, Mary-Jane Elliott, Jessica
Hodgson en Lindsey Neville
[email protected]
Franse media en investeerders:
NewCap Investor Relations & Financial
Communications
Tel: + 33 (0)1 44 71 94 94
Pierre Laurent en Antoine Denry
[email protected]
Een prospectus werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten op 20 januari 2015 en
meegedeeld aan de Franse Autoriteit voor Financiële Markten op 21 januari 2015 zoals vereist volgens het Europese
paspoortmechanisme voorzien door Richtlijn 2003/71/CE. Het prospectus kan worden geraadpleegd op de website van Bone
Therapeutics SA (www.bonetherapeutics.com) onder bepaalde voorwaarden (namelijk het accepteren van een disclaimer). Het
prospectus is verkrijgbaar in het Engels en in het Frans en er is een samenvatting in het Nederlands opgesteld.
Elke belegging in aandelen houdt een verhoogd risico in. Een belegger is blootgesteld aan het risico om zijn gehele investering of
een gedeelte daarvan te verliezen. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dienen potentiële beleggers het volledige
prospectus te lezen. Het prospectus bevat een omschrijving van het aanbod en de risicofactoren. Het prospectus is beschikbaar
op de website van Bone Therapeutics (www.bonetherapeutics.com). Dit document is een advertentie en is geen prospectus. Elke
beslissing om effecten te kopen waarnaar in dit document verwezen wordt, mag enkel worden gebaseerd op de informatie
vervat in het Prospectus, met inbegrip van het onderdeel ‘‘Risicofactoren”, meer bepaald de risicofactoren verbonden met de
activiteiten van Bone Therapeutics SA (zie “Samenvatting” op de pagina’s 6 tot 10 en vanaf pagina 13 van het Prospectus)
evenals, meer in het algemeen, de risicofactoren verbonden aan de aandelen van Bone Therapeutics SA en aan het aanbod (zie
“Samenvatting” op pagina 10 en vanaf pagina 26 van het Prospectus).
Deze gegevens mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks worden verspreid in of naar de Verenigde Staten. Deze gegevens
vormen geen en maken geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten. De
hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, (de
“Securities Act”), en zij mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de
registratievereisten onder de Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van de effecten zijn in de Verenigde Staten.
Bone Therapeutics S.A. • Rue Adrienne Bolland, 8 • 6041 Gosselies • Belgium (Europe) • Phone: +32 (0) 2 529 59 90 • Fax: +32 (0) 2 529 59 93 •
www.bonetherapeutics.com
Deze mededeling is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die professionele ervaring
hebben in investeringszaken die vallen onder Artikel 19(1) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (de “Order”) en (iii) entiteiten met een groot vermogen en andere personen aan wie deze mededeling regelmatig kan
gedaan worden, die vallen onder Artikel 49(2) van de Order (waarbij naar al deze personen gezamenlijk wordt verwezen als
“Relevante Personen”). Beleggingsactiviteiten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor en kunnen
enkel worden uitgeoefend door Relevante Personen. Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen niet op dit document of op
de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.
Deze mededeling mag in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de “Betrokken Deelstaten”), met uitzondering van België
en Frankrijk, die Richtlijn 2000/71/EC toepassen (deze Richtlijn, samen met eventuele uitvoeringsmaatregelen in een lidstaat, de
“Prospectusrichtlijn”), uitsluitend verspreid worden onder personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de Betrokken Deelstaten in
de zin van de Prospectusrichtlijn en andere personen aan wie dit document regelmatig geadresseerd kan worden en geen enkele
persoon die geen Relevante Persoon is mag op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.
Deze mededeling en de hierin vervatte informatie, is niet bestemd voor publicatie, verspreiding of uitgave in of naar de Verenigde
Staten, Canada, Australië of Japan.
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgerichte verklaringen en weerspiegelen de
Vennootschap haar of, waar toepasselijk, de bestuurders van Bone Therapeutics hun, huidige verwachtingen en vooruitzichten
betreffende toekomstige ontwikkelingen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal inherente risico’s,
onzekerheden en veronderstellingen in die tot gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen in aanzienlijke
mate verschillen van de resultaten of gebeurtenissen die impliciet of expliciet worden weergegeven in de toekomstgerichte
verklaringen. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve weerslag hebben op de afloop en de
financiële gevolgen van de in dit document beschreven plannen en gebeurtenissen. Verschillende factoren waaronder, maar niet
beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen tot gevolg hebben dat de werkelijke gebeurtenissen,
prestaties of resultaten in aanzienlijke mate verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit
persbericht inzake trends of activiteiten in het verleden mogen niet beschouwd worden als een verklaring dat trends en activiteiten
die zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg doet Bone Therapeutics uitdrukkelijk afstand van enige verplichting of
verbintenis om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien, zij het op basis van veranderingen in
verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze
toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch Bone Therapeutics, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch haar
dochterondernemingen of enige met deze personen verbonden werknemers garandeert dat de veronderstellingen aan de basis van
dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij verantwoordelijkheid voor de toekomstige
correctheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het al dan niet plaatsvinden van de voorspelde
ontwikkelingen. U wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met toekomstgerichte verklaringen die enkel gelden op datum van
dit persbericht.
De datum waarop de notering op Euronext Brussel en Euronext Parijs van kracht wordt, kan worden beïnvloed door factoren zoals
de marktomstandigheden. Er kan geen waarborg worden gegeven dat deze notering zal plaatsvinden en u mag uw financiële
beslissingen niet baseren op de voornemens van de Vennootschap in verband met de notering in dit stadium. Investeringen waar
deze aankondiging betrekking op heeft, kunnen de belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico van verlies van het volledige
geïnvesteerde bedrag. Deze mededeling vormt geen aanbeveling in verband met de aanbieding. De waarde van de aandelen kan
zowel dalen als stijgen. Potentiële beleggers dienen een professioneel adviseur te raadplegen inzake de geschiktheid van de
aanbieding voor de betrokkene.
De Joint Bookrunners zullen, gedurende een periode van 30 dagen volgende op de toelating tot de verhandeling kunnen overgaan
tot transacties om de koers van het aandeel van de Vennootschap te stabiliseren of behouden, op een niveau hoger dan dat waarop
de aandelen verhandeld zullen worden op een open markt. Er is geen enkele zekerheid dat zulke aanzet tot stabilisatie zal worden
ondernomen, en indien dit wel het geval zou zijn, kan zij op elk moment gebeuren, in elk geval dertig dagen na de toelating. De
aankoop van aandelen met het oog op het stabiliseren van de koers of het aandeel of om een short position te verminderen kunnen
de koers naar een hoger niveau trekken dan het niveau dat er zou geweest zijn bij afwezigheid van een dergelijke aankoop. Noch de
Vennootschap, noch de Joint Bookrunners spreken zich uit over of maken een inschatting van de aard of de mate van de impact van
zulke transacties op de koers van de aandelen. Enige stabilisatie zal desgevallend niet gebeuren tegen een prijs hoger dan de finale
aanbodprijs. De vereiste informatie overeenkomstig Artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 op de primaire
marktpraktijen zal binnen 5 dagen volgend op de stabilisatieperiode gepubliceerd worden op de website van de Vennootschap.
Bone Therapeutics S.A. • Rue Adrienne Bolland, 8 • 6041 Gosselies • Belgium (Europe) • Phone: +32 (0) 2 529 59 90 • Fax: +32 (0) 2 529 59 93 •
www.bonetherapeutics.com

Download Report