download het credit management survey 2014

Het Credit Management
Survey 2014
Jaarlijks onderzoek omtrent ontwikkelingen in
het credit management onder de top credit
managers van Nederland
Maart 2014
INHOUD
Inleiding …………………………………………. 1
Respondenten ……………………………….. 2
Business to Consumer..…………………… 3
Business to Business ………………….…... 6
Internationaal…….. …………………………. 9
Conclusies …………………………………….... 11
Over Career Control …………………….…. 14
INLEIDING
Het huidige economische klimaat
vult nog steeds iedere dag de
voorpagina’s van de kranten. De
situatie wordt van allerlei
verschillende invalshoeken
bekeken. De trends in het
betalingsgedrag en het vertalen
van deze ontwikkelingen naar de
interne procesvoering voor incasso
zijn goede indicatoren over de fase
van de crisis, zowel in de zakelijke
als de particuliere wereld.
De specialisten op dit onderdeel
van het bedrijfsproces is de credit
manager. Hij of zij is
verantwoordelijk voor het totale
order to cash proces, van
klantacceptatie tot en met de
juridische procedure. Hij bepaalt
de strategie en de toonzetting van
de het inningsproces en is
eindverantwoordelijk voor het
optimaliseren van het
betalingsgedrag.
Eind 2013 hebben ruim 75
Nederlandse top credit managers
uit uiteenlopende branches
deelgenomen aan het Credit
Management Survey 2014. Een
onderzoek waarbij de ervaringen
van het afgelopen jaar worden
gemeten met betrekking tot het
betalingsgedrag, het proces van
inning en wet- en regelgeving.
Daarnaast wordt vooruitgekeken
naar de verwachtingen voor 2014.
75% van de
credit managers
Verwacht dat de
economie aan
gaat trekken in
2014
Interessant is te zien dat de
werkvoorraden gegroeid zijn op
de verschillende afdelingen door
het verslechterde
betalingsgedrag. Een groot deel
van de ondervraagden verwacht
zeker in het zakelijke segment
een verbetering van het
betalingsgedrag. De grootste
prioriteiten van de credit manager
in 2014 zijn procesoptimalisatie,
verbetering van de
automatisering en het vergroten
van inzicht door een verbetering
van de rapportages. Driekwart
van de credit managers verwacht
dat de economie zich gaat
verbeteren in 2014.
1
RESPONDENTEN
2
Het onderzoek is uitgevoerd in
december 2013 en januari 2014.
In dit verslag worden de
antwoorden en kruisverbanden per
onderwerp weergegeven,
onderverdeeld in drie groepen
zakelijk, consumenten en
internationaal.
De 75 credit managers bevinden
zich op eindverantwoordelijke
posities, zowel binnen de zakelijke
als de particuliere markt. Zo’n 85%
van de respondenten heeft een
portefeuille van meer dan € 100
miljoen in beheer. Waarvan twee
derde meer dan € 500 miljoen.
De verdeling tussen de zakelijke en
particuliere markt is in balans,
waarbij een groot gedeelte van de
ondernemingen 42,4% zowel
zakelijke als particuliere klanten
heeft. Het zwaartepunt van de
activiteiten ligt in de Nederlandse
markt. De creditmanagers die
internationale betrokkenheid
hebben, zijn ook verantwoordelijk
voor de Nederlandse markt. De
focus in de portefeuilles ligt in de
meeste gevallen wel over de grens.
6% is verantwoordelijk voor regio’s
buiten Nederland.
2
3.
BUSINESS TO
CONSUMER
Hoe beoordelen de credit
managers verantwoordelijk voor de
particuliere debiteuren het
afgelopen jaar en wat verwachten
ze van 2014?
De teams binnen het business to
consumer segment zijn groot,
57,7% bestaat uit meer dan 25
personen. Het aantal debiteuren
dat door de teams behandeld
wordt is groot, 53,2% heeft meer
dan 100.000 klanten, terwijl zelfs
23,4% van de respondenten
aangeeft meer dan 1.000.000
debiteuren in beheer te hebben.
De omzet verantwoordelijkheid ligt
bij 62,5% boven de € 500 mio.
Grote volumeprocessen, behandeld
door grote teams.
Betalingsgedrag B2C
54,5%
32%
Het grootste gedeelte van de
respondenten verwacht niet dat
deze verscherping zich zal
doorzetten naar 2014. Het belang
van kredietinformatie is gegroeid,
maar minder hard dan aan de
zakelijke kant. Een hogere
werkdruk en het inpassen van
nieuwe mensen in het proces zijn
de grootste uitdagingen geweest
voor 2013.
Over 2014 zijn de meningen
verdeeld, er is zowel een groep
van ruim 40% die denkt dat het
betalingsgedrag zich zal verbeteren
en er is een groep van ruim 40%
die denkt dat het zal verslechteren.
Een diepere analyse leert ons dat
vooral de bancaire sector verwacht
dat het betalingsgedrag in 2014
zich verder zal verslechteren.
Ondanks het feit dat de algemene
verwachting met betrekking tot de
economie positief gestemd is. Ruim
76% verwacht een economische
verbetering. De respondenten met
een negatievere verwachting
geven aan dat men verwacht dat
de teams verder zullen groeien in
2014.
22,5%
Bij 54,5% van de gevallen is het
betalingsgedrag verslechterd en bij
32% is het gelijk gebleven. Deze
flinke druk op de gegroeide
werkvoorraden heeft zijn weerslag
gehad op de grootte van de team
bij ruim 59% van de
ondervraagden is het team
gegroeid ten opzichte van 2012.
De procedure van klantacceptatie
is in 40,7% van de gevallen
verscherpt in 2013.
3
SEPA
SEPA is voor deze groep van
respondenten het meest actueel
door de grote percentages aan
automatische incasso’s. Dit blijkt
ook uit de betrokkenheid, zo’n
89% van de respondenten
betrokken is bij de implementatie,
waarvan zelf 45,5% intensief
betrokken. Ondanks de grote
aandacht voor het onderwerp
verwacht toch nog een derde van
de ondervraagden problemen met
SEPA binnen de interne
organisatie. Al verwacht 77,8%
dat de ernst van de problemen wel
mee zal vallen. Toch verwacht
14,8% van de respondenten grote
problemen buiten hun organisatie.
DE WIK
De wet normering
buitengerechtelijke incassokosten
(WIK) heeft voor deze groep
respondenten de grootste impact
gehad. Voor 58,6% van de
respondenten heeft de WIK geen
consequenties gehad in de
opvoering van kosten in het
reguliere debiteurenproces. Bij
27,6% van de ondervraagden
heeft het geleid tot een verhoging
van de kosten voor de debiteur in
het minnelijke debiteurenproces,
bij 14,8% heeft het geleid tot een
verlaging van de kosten voor de
debiteur.
Op de vraag of de WIK invloed
heeft gehad op de
verdiencapaciteit van de
incassopartner antwoordt twee
derde dat op dezelfde manier
gewerkt wordt. In 22% van de
gevallen is de incassopartner
minder gaan verdienen en in 12%
van de gevallen heeft de
verandering in de regulering
geleidt tot meer verdiencapaciteit
voor de incassopartner. Een
kruisverband laat duidelijk zien dat
de reductie in verdiencapaciteit bij
de incassopartners voor komt bij
de organisaties die meer kosten
hebben opgevoerd in het reguliere
proces. De meningen over het nut
van de WIK zijn verdeeld, zowel
de positieve als de negatieve kant
zijn 40% groot, terwijl 20% zich
nog geen mening over het nut van
de regeling kan vormen.
SCHULDHULPVERLENING
Schuldhulpverlening is een
onderwerp dat voor twee derde
van de respondenten een
verantwoordelijkheidsgebied is.
Van deze respondenten is er
niemand die tevreden is over de
huidige manier waarop de
schuldhulpverlening georganiseerd
is. Zelfs 27,2% is zeer ontevreden
over de huidige gang van zaken.
4
De grootste redenen van onvrede
zijn de verschillende belangen bij
de betrokken partijen en de focus
op het oplossen van de financiële
situatie in plaats van het
aanpassen van het gedrag van de
schuldenaars. Bijzonder is om te
zien dat de betrokkenheid bij het
onderwerp onder de credit
managers zo groot is dat 88,9%
van de respondenten, die zeer
ontevreden is over de huidige
situatie, graag mee wil denken
over een betere oplossing.
88,9% VAN DE
ONTEVREDEN CREDIT
MANAGERS, WIL
MEEDENKEN OVER EEN
BETERE OPLOSSING IN
SCHULDHULPVERLENING
BELANGENORGANISATIE
Hoe zit het met de inspraak die de
credit managers hebben richting
de politiek over bovenstaande
issues? Op de vraag of men
tevreden is met de huidige
belangenorganisaties geeft 58,5%
aan hier niet tevreden over te zijn.
Ruim 70% heeft wel behoefte aan
een goede belangenorganisatie.
Een herhaaldelijk toegevoegd
antwoord gaf aan dat grote
schuldeisers zich zouden moeten
verenigen en niet afhankelijk
zouden moeten zijn van
partnerorganisaties.
Van de credit managers in het
particuliere segment zit ruim 60%
langer dan 3 jaar op de huidige
positie. Hij waardeert zichzelf met
een 8,3. De erkenning van credit
management binnen de
organisatie wordt gewaardeerd
met een 7,6.
De focuspunten voor het komende
jaar zijn met afstand
procesverbetering met 70,4%,
gevolgd door automatisering met
62,5% en verbetering rapportages
met 36,5%. Het proces in de
consumentenmarkt heeft een nog
hogere prioriteit dan bij de
zakelijke vakbroeders.
Maar 14,3% van de credit
managers durft met zekerheid te
zeggen dat hij of zij nog op
dezelfde positie zit aan het eind
van 2014. Net als bij de
internationale collega’s laten de
credit managers in de particuliere
sector hun baan keuze afhangen
van de ontwikkelingen van het
komende jaar.
Een jaar met positieve
verwachting ten opzichte van 2013
met uitzondering van de bancaire
sector.
DE B2C CREDIT MANAGER
5
4.
BUSINESS TO
BUSINESS
Hoe beoordelen de credit
managers verantwoordelijk voor de
zakelijke debiteuren het afgelopen
jaar en wat verwachten ze van
2014?
De debiteuren van de credit
manager zakelijk bevinden zich
voor meer dan 90% binnen
Nederland. De teamgrootte is
kleiner dan bij business to business
maar groter dan bij internationaal
82,8% van de teams is kleiner dan
25 personen (48,3% tot 10
personen en 34,5% van 11 tot 25
personen).
Meer dan de helft van de
respondenten (55%) geeft aan
verantwoordelijk te zijn voor 1.000
tot 10.000 debiteuren, de daarop
volgende groep van 21,5% heeft
tussen de 10.000 en 100.000
debiteuren.
Omzet segmentatie in € mio
<100
<250
<500
>100
13,6%
20,7%
17,2%
49,5%
Bij het zakelijke segment zie je de
meeste segmentatie in
omzetniveau 13,6% tot € 100,mio, 20,7% tot € 250,- mio,
17,2% tot € 500,- mio en 49,5%
boven de € 500,- mio.
Het betalingsgedrag in 2013 is
voor het grootste gedeelte gelijk
aan 2012 volgens 38% van de
respondenten. Volgens 31% is het
zelfs verbeterd. Dat is een duidelijk
onderscheid met de internationale
vakbroeders in de
consumentenmarkt.
Betalingsgedrag B2B
31%
38%
31%
Bij twee derde van de
ondervraagden zijn de
acceptatievoorwaarden gelijk
gebleven, in 31,5% van de
gevallen zijn deze strenger
geworden. De meerderheid
(57,5%) van de ondervraagden
vindt dat het belang van goede
kredietinformatie gestegen is in
2013. Deze trend zal zich naar
verwachting voorzetten in 2014.
De werkvoorraden zijn in 2013
licht gestegen en lopen parallel
met een lichte groei van de teams.
Ook voor 2014 verwacht deze
groep credit managers een vervolg
van de positieve trend. 57,8%
verwacht een vergelijkbaar
betalingsgedrag, terwijl zelfs
37,9% verwacht dat het zich zal
verbeteren. Uit deze gegevens kan
geconcludeerd worden dat de
nationale business to business
markt zich aan het stabiliseren is
en dat er hoopvol vooruit gekeken
kan worden. In 53,6% van de
gevallen leidt dit ook tot een zelfde
teamgrootte, ruim 21% verwacht
dat het team zal gaan groeien.
6
SEPA
De kleinere afhankelijkheid van
automatische incasso’s ten
opzichte van de consumententak,
duidt zich helder in de mate van
betrokkenheid bij de
implementatie van SEPA. Het
grootste gedeelte van de
ondervraagden is zijdelings
betrokken. Ruim 86% verwacht
geen problemen met SEPA te
ondervinden in de interne
organisatie. Twee derde van de
respondenten verwacht geen grote
problemen in het Nederlandse
bedrijfsleven. Opvallend om te
zien is het dat de respondenten
die grote problemen verwachten in
het Nederlandse bedrijfsleven, niet
of nauwelijks betrokken zijn bij de
interne SEPA implementatie.
Kennis geeft kennelijk vertrouwen
in een goede afloop.
DE WIK
De wet normering
buitengerechtelijke incassokosten
(WIK) heeft voor deze groep
respondenten minder impact dan
voor het particuliere segment, al
zijn de processen in sommige
organisaties met betrekking tot
ophogingen geüniformeerd. Op de
vraag of de WIK consequenties
heeft gehad voor de opvoering van
kosten in het reguliere
debiteurenproces antwoordde
geen enkele respondent positief.
De werkprocessen met de
incassopartners zijn niet veranderd
en ruim 72% heeft geen mening
over het nut van de regeling.
BELANGENORGANISATIE
Hoe zit het met de inspraak die de
credit managers hebben richting
de politiek over bovenstaande
issues? De credit managers in het
business to business segment zijn
hierover heel duidelijk. Van de
mensen met een ingevulde
mening, is er niemand tevreden
met de huidige
belangenorganisaties.
Daarentegen is de behoefte aan
een goede belangenorganisatie
met 62% lager dan bij de
particuliere tak, maar nog steeds
is er sprake van een grote
meerderheid.
62% VAN DE B2B
CREDIT MANAGERS WIL
EEN GOEDE
BELANGENORGANISATIE
7
DE B2B CREDIT MANAGER
De zakelijke credit managers
blijken honk vast te zijn deze
jaren, ruim 76% zit er al langer
dan 3 jaar. Opvallend is dat ze
zichzelf lager waarderen dan hun
collega’s in het particuliere
segment met een 7,9.
7.9
Daarentegen waarderen ze de
erkenning van credit management
in hun organisatie met een 8,9
beduidend hoger. Het percentage
dat zegt te blijven in 2014 ligt met
17,8% iets hoger, maar signaleert
nog steeds een enorme populatie
die hun toekomst binnen de
organisatie laat afhangen van
interne en externe ontwikkelingen.
De onderwerpen waar de nadruk
op ligt in 2014 zijn
procesverbetering met 64%,
leiderschap met 42,9% en
klanttevredenheid met 39,3%.
Klanttevredenheid komt enkel bij
business to business zo prominent
naar voren.
Concluderend, 2013 was het jaar
van de stabilisatie met een positief
slot, voor 2014 wordt deze
positieve trend in het zakelijke
segment van ons vakgebied
doorgezet.
8
5.
INTERNATIONAAL
Hoe beoordelen de credit
managers verantwoordelijk voor
internationale debiteuren het
afgelopen jaar en wat verwachten
ze van 2014?
De verhouding zakelijke en
particuliere debiteuren is 75% :
25%.
Debiteuren
zakelijk
particulier
De teams bestaan in de meeste
gevallen (55,4%) uit 1 - 10
personen. Het aantal debiteuren
dat behandeld wordt door het team
heeft met ruim 62% van de
respondenten een zwaartepunt
tussen 1.000 en 10.000
debiteuren.
Opvallend is dat deze kleinere
teams in verhouding tot de andere
groepen een zeer grote
omzetverantwoordelijkheid
hebben. Zo heeft 30,3% een
verantwoordelijkheid van € 250500 mio en 57,4% zelfs boven de
€ 500 mio. Een team van zware
senior medewerkers, getraind in
internationaal (relatie)beheer.
In 2013 is het betalingsgedrag in
geen enkel geval verbeterd. Bij
twee derde is het gelijk gebleven
en bij een derde verslechterd.
Betalingsgedrag Int.
34%
67%
De procedure van klantacceptatie
is in 45% van de organisaties
strenger geworden, bij deze
organisaties blijkt dat ruim twee
derde 68,1% meer belang is gaan
hechten aan goede
kredietinformatie. Men verwacht
dat de acceptatievoorwaarden in
2014 gelijk zullen blijven (75%).
Met grotere werkvoorraden en
teams die gelijk gebleven zijn
(69,2%) is het een jaar van hard
werken geweest voor de
internationale teams.
De vooruitzichten voor 2014 zijn
volgens de internationale credit
managers wat rooskleuriger. Het
grootste gedeelte van de
respondenten 47,8% verwacht dat
het betalingsgedrag gelijk blijft,
terwijl opvallend genoeg 42% zelfs
een verbetering prognosticeert.
Ruim 70% verwacht dat de
economie in het algemeen gaat
verbeteren. Kijkende naar deze
verwachtingen is het een logisch
gevolg dat de credit managers
binnen hun teams geen groei
verwachten in 2014.
9
SEPA
Ondanks het feit dat de populatie
van de debiteuren voor 75%
zakelijk zijn en er weinig gewerkt
wordt met automatische incasso’s
is ruim een kwart van de
respondenten intensief betrokken
geweest bij de implementatie van
SEPA. Het grootste gedeelte
58,4% is zijdelings betrokken.
Zowel binnen hun eigen
portefeuille als binnen Nederland
in het algemeen verwachten de
credit managers met scores boven
de 85% geen noemenswaardige
problemen.
DE CREDIT MANAGER
INTERNATIONAAL
De internationaal
verantwoordelijke credit manager
zit al langer dan 3 jaar op zijn
huidige positie, waarvoor hij
zichzelf waardeert met een 8,2. De
herkenning van het belang van
credit management binnen zijn
organisatie waardeert hij met een
7,9. Goede scores van senior
professionals die de organisaties
en hun rol door de lange
dienstverbanden goed kunnen
waarderen. Voor 2014 zijn de
belangrijkste aandachtsgebieden
procesverbetering met 58,6%,
automatisering met 41,4% en
leiderschap met 31%.
DE WIK
De wet normering
buitengerechtelijk incassokosten
(WIK) is een onderwerp waar de
internationale credit manager niet
veel mee te maken heeft. Zijn
processen zijn er niet door
veranderd, de samenwerking met
de incassopartners is gelijk
gebleven. En ruim 75% heeft geen
mening over het bewezen nut van
de wijziging.
Opvallend in deze groep is ook dat
maar 13,5% zeker weet aan het
eind van 2014 deze positie nog te
bekleden. Het grootste gedeelte,
ruim 75%, wacht af wat er dit jaar
zowel intern als extern gaat
gebeuren.
Net als 2013 belooft 2014 weer
een druk en spannend jaar te
worden, maar de algemene
conclusie is dat men, net als de
nationaal georiënteerde zakelijke
credit manager, een positiever
jaar verwacht.
10
6.
SAMENVATTING
EN CONLUSIES
In bijna drie kwart van de gevallen
zijn de teams gegroeid (47%)of
gelijk gebleven (25,7%) het
afgelopen jaar. De grootste groei
vond plaats in het consumenten
segment. Een derde van de
respondenten verwacht dat de
groei zich door zal zetten in 2014.
De groei van de teams gaat hand
in hand met de gestegen
werkvoorraden en het
verslechterde betalingsgedrag.
In het algemeen antwoordt 45,5%
van de credit managers dat het
betalingsgedrag verslechterd is.
Deze verslechtering heeft zich
grotendeels voorgedaan aan de
consumentenkant en bij de
internationale portefeuilles. In het
zakelijke segment heeft het
betalingsgedrag zich gestabiliseerd
in 2013. Voor 2014 zien de credit
managers een verbetering, zeker
in de zakelijke markt. Ook in de
consumentensector verwacht men
een verbetering met uitzondering
van de bancaire branche. Met
betrekking tot de economie is drie
kwart van de ondervraagden het
eens, de economie gaat zich
verbeteren in 2014.
De acceptatievoorwaarden zijn
over de gehele breedte van de
markt aangescherpt het afgelopen
jaar. Gecombineerd met de
verhoogde behoefte aan
kredietinformatie geeft dit een
beeld van bewustzijn van de
risico’s in de huidige markt. Voor
2014 blijven in de meeste gevallen
de acceptatievoorwaarden gelijk.
11
Met betrekking tot de
implementatie van SEPA zijn drie
van de vier credit managers het
met elkaar eens, dat de problemen
mee gaan vallen. De betrokkenheid
van de credit managers in de
consumenten sector ligt
logischerwijs beduidend hoger dan
in het zakelijke segment.
Op de vraag of de organisaties de
processen hebben aangepast op de
wet normering buitengerechtelijke
incassokosten (de WIK), antwoordt
81,5% dat er niets veranderd is.
De helft van de respondenten heeft
geen mening over het gebleken
nut van de invoering van de WIK.
Er is in de antwoorden over het nut
van de regeling geen onderscheid
te vinden tussen de consumenten
en de zakelijke tak.
12
Op de vraag of de credit manager
het gevoel heeft voldoende
inspraak te hebben richting de
politiek, antwoordt 75% van de
respondenten geen goede
belangenorganisatie te hebben.
Terwijl twee derde van de credit
managers aan geeft hier wel
behoefte aan te hebben. De meest
voorkomende opmerking was dat
men niet afhankelijk wil zijn van de
inspanningen van
partnerorganisaties.
De senior credit managers laten
zien een stabiele groep te zijn,
twee derde van de groep werkt al
meer dan 3 jaar in deze rol. Op de
vraag welk cijfer hun organisatie
verdient voor het bewustzijn van
het belang van credit
management,antwoordde de
groep: een 7.6. Hun eigen
optreden over het afgelopen jaar
verdient volgens de populatie een
8.3.
De top 3 van focus gebieden van
de credit managers wordt door een
grote groep gedeeld. Op de eerste
plaats staat procesverbetering,
gevolgd door automatisering en
verbetering van rapportages.
Conclusie: na een jaar van hard
werken met lastiger te incasseren
vorderingen, zien de credit
managers 2014 met vertrouwen
tegemoet. Waarbij de meeste
aandacht uit zal gaan naar het
verbeteren, automatiseren en
beter managen van het proces.
13
6.
OVER
CAREER CONTROL
Op 19 juli 2002 is Career Control
opgericht met als core business,
recruitment binnen de niche van
het credit management. Het
succesvol maken van de juiste
match voor alle functies binnen het
order to cash proces, is nog steeds
een van de belangrijkste peilers.
Met een team van recruiters met
een achtergrond in het credit
managent spreken we de taal van
onze contactpersonen en
onderscheiden we ons in de markt.
In 2007 werd hier op aanvraag van
onze klanten detachering aan
toegevoegd. Momenteel werken er
ruim 120 mensen binnen de totale
organisatie bij onze
opdrachtgevers en op onze
vestigingen in Woerden en
Eindhoven en is Career Control
marktleider binnen de niche.
In 2013 is Career Control tesamen
met Vier Leeuwen Incasso gestart
met ronde tafel sessies voor de top
van het credit management.
In vaste groepen van 15 credit
managers binnen hetzelfde
segment, wordt 4 keer per jaar
een sessie gehouden, met als doel
het delen van kennis en het op een
hoger plan brengen van het
vakgebied credit management.
De agenda’s van de sessies worden
bepaald door de gasten. Naast de
sessies is er een besloten platform
waarop de credit managers elkaar
kunnen vinden op onderwerp en
kennis kunnen delen.
De sessies worden gehouden vanaf
15.00 uur, gevolgd door een diner
op onze locatie op de Oostdam 10
te Woerden, gekookt door onze
jonge talentvolle chefs. Momenteel
zijn er 15 tafels met 120
creditmanagers aktief.
Ben jij een senior credit
manager die denkt wat toe te
kunnen voegen aan de groep,
stuur een mail naar
[email protected].
Heeft u vragen over het onderzoek, kunt u contact opnemen met
Toine Priem (directeur/eigenaar) op telefoonnummer 0348-405060
14

Download Report