retail estates verwerft 14 winkelpanden met een reele waarde

Tussentijdse mededeling – gereglementeerde informatie
Ternat, 15 oktober 2014 – 8.00u
Naamloze vennootschap,
openbare vastgoedbevak1 naar Belgisch recht,
met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België),
RPR Brussel: 0434.797.847
‘the art of creating value in retail estate’
RETAIL ESTATES VERWERFT 14 WINKELPANDEN
MET EEN REELE WAARDE2 VAN 33,75 MIO EUR
VOORZIENE UITGIFTE VAN 325.514 NIEUWE AANDELEN TER WAARDE
VAN 17,90 MIO EUR OP BASIS VAN EEN CONTRACTUEEL VASTGESTELDE
EMISSIEPRIJS VAN 55 EUR PER AANDEEL
Retail Estates nv sloot op 14 oktober 2014 een kaderovereenkomst met het oog op de verwerving van de
eigendom van 14 winkelpanden. De winkels bevinden zich op diverse locaties verspreid over België die
reeds in het verleden hun kwaliteit bewezen hebben. Van deze winkelpanden zal Orchestra-Prémaman nv er
11 met onmiddellijke ingang huren voor een jaarlijkse huurprijs van 1,58 mio EUR, op basis van een
handelshuur van 27 jaar. De huurwaardes van de niet-verhuurde panden bedraagt volgens de
vastgoeddeskundige CBRE 0,60 mio EUR. In afwachting van hun verhuring door Retail Estates nv wordt
gedurende zes maanden het verwachte huurincasso gewaarborgd door de verkoper.
De transactie bestaat uit twee luiken. Het eerste luik betreft de aankoop via notariële akte van 7
winkelpanden tegen uiterlijk 30 november 2014. Een 8e winkelpand wordt zo spoedig mogelijk aangekocht,
na het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten en dit naar verwachting tegen eind december 2014. De
investering in de aankoop van deze 8 winkelpanden bedraagt 16,69 mio EUR.
Retail Estates nv heeft van de FSMA een vergunning als openbare ‘gereglementeerde vastgoedvennootschap’ (‘GVV’) verkregen op 1 september
2014. De wijziging van het statuut in GVV zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 24 oktober 2014.
2 De reële waarde van deze winkelpanden werd door de vastgoeddeskundige CBRE op 10 oktober 2014 geschat op 33.748.546 EUR. De
investeringswaarde bedraagt volgens dit rapport 34.592.259 EUR.
1
Industrielaan 6  B-1740 Ternat  T: +32 2 568 10 20  F: +32 2 581 09 42  [email protected]  www.retailestates.com
Tussentijdse mededeling – gereglementeerde informatie
Ternat, 15 oktober 2014 – 8.00u
In een tweede luik worden 6 winkelpanden overgedragen in het kader van een kapitaalverhoging door
inbreng in natura die zal worden vastgesteld door de raad van bestuur van Retail Estates nv in het kader van
het toegestaan kapitaal. De investeringswaarde van deze panden bedraagt 17,90 mio EUR. De inbreng zal
vergoed worden door de uitgifte van 325.514 aandelen die zullen delen in de winst van het lopende boekjaar
vanaf 1 april 2014. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met coupon nr. 21 en volgende
aangehecht. De uitgifteprijs werd contractueel vastgesteld op 55 euro per aandeel. Naar verwachting zal de
uitgifte plaatsvinden uiterlijk eind december 2014. De uitgifteprijs is hoger dan de netto-inventariswaarde
die per 30 juni 2014 49,83 EUR bedroeg. De gemiddelde slotkoers van de voorbije dertig kalenderdagen
bedraagt 61,56 EUR. Als gevolg van deze transactie stijgt het maatschappelijk kapitaal met 7,32 mio EUR en
de balanspost “uitgiftepremie” met 10,58 mio EUR.
OVER RETAIL ESTATES NV
De vastgoedbevak Retail Estates nv is een nichebevak, die rechtstreeks investeert in perifeer winkelvastgoed
gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates nv verwerft
deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. De
panden hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500m² en 3.000m². Een typisch winkelpand heeft een
gemiddelde oppervlakte van 1.000m².
Per 30 juni 2014 heeft Retail Estates nv 540 panden in portefeuille met een winkeloppervlakte van
574.570 m². De bezettingsgraad van deze panden, gemeten in verhuurde m², bedraagt 98,33 %.
De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille (inclusief activa aangehouden voor verkoop)
van Retail Estates nv per 30 juni 2014 wordt door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen geschat op 742,52
mio EUR.
Retail Estates nv is genoteerd op Euronext Brussels en heeft het statuut van openbare vastgoedbevak. Op 30
juni 2014 bedraagt de beurskapitalisatie van de aandelen 468,55 mio EUR.
OVER ORCHESTRA-PREMAMAN NV
Orchestra-Prémaman nv is een Frans-Belgische specialist in de verdeling van kinderverzorgingsartikelen en
modieuze kinderkledij.
De groep sloot het afgelopen boekjaar af met een geconsolideerde omzet van 459 mio EUR. OrchestraPrémaman nv heeft een netwerk van 700 winkels verspreid over 40 verschillende landen. In België heeft de
Industrielaan 6  B-1740 Ternat  T: +32 2 568 10 20  F: +32 2 581 09 42  [email protected]  www.retailestates.com
Tussentijdse mededeling – gereglementeerde informatie
Ternat, 15 oktober 2014 – 8.00u
groep 98 winkels en zal ze haar leiderspositie versterken door de opening van 30 middelgrote winkels tegen
maart 2015.
Sinds 2011 heeft de groep haar expansie in het segment van de kinderverzorgingsartikelen versneld door
middel van een combinatie van gemengde winkels in de periferie met een gemiddelde oppervlakte van
1.500 m² en megastores met een oppervlakte van meer dan 3.000 m².
Orchestra-Prémaman nv is genoteerd op Euronext Parijs.
TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN
Deze persmededeling omvat een aantal toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn
onderhevig aan risico’s en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat de feitelijke resultaten wezenlijk
kunnen verschillen van de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit bericht
kunnen worden verondersteld. Belangrijke factoren die dergelijke resultaten kunnen beïnvloeden zijn met
name veranderingen in de economische situatie, commerciële, fiscale en omgevingsfactoren.
Ternat, 15 oktober 2014,
Jan De Nys, gedelegeerd bestuurder van Retail Estates nv.
Voor bijkomende inlichtingen:
RETAIL ESTATES NV, Jan De Nys - CEO, tel. 02/568 10 20 - 0475/27 84 12
RETAIL ESTATES NV, Paul Borghgraef - Voorzitter, tel. 02/568 10 20 - 0475/42 98 03
Retail Estates nv - Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht - Industrielaan 6, 1740 Ternat
RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847.
Industrielaan 6  B-1740 Ternat  T: +32 2 568 10 20  F: +32 2 581 09 42  [email protected]  www.retailestates.com

Download Report